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11/12/2013
Gestion d'actifs

La Banque Postale est en train de sortir les fonds single strategy onshore de son portefeuille

François Marbeck, Directeur du portefeuille de diversification à la rédaction de www.institinvest.com : La Banque Postale est en train de sortir les fonds single strategy onshore de son portefeuille et concentrera ses avoirs sur ses fonds de fonds dédiés. « Ce type de support nous permet un suivi plus approfondi de nos investissements grâce notamment à nos rencontres régulières avec les gérants »
Gestion d'actifs
11/12/2013

Pékin devrait resserrer sa politique budgétaire

La Chine devrait mettre un frein à sa politique budgétaire expansionniste et veiller à respecter les équilibres entre ses recettes et ses dépenses à moyen terme afin de réduire graduellement son déficit, rapporte le quotidien sans citer de source.
10/12/2013

La règle Volcker n'entrera pas en vigueur avant 2015

Les autorités de régulation financière des Etats-Unis ont publié la version définitive de la règle Volcker, censée encadrer les activités en compte propre des banques et améliorer les procédures de contrôle interne des institutions financières. Les cinq organismes de tutelle concernées ont toutefois repoussé d’un an, à juillet 2015, l’entrée en vigueur de cette nouvelle règle. Elaboré par l’ancien président de la Réserve fédérale Paul Volcker, ce règlement obligera les banques à prouver que les transactions qu’elles réalisent avec leurs propres capitaux servent bien à couvrir un risque spécifique et non à spéculer dans le seul but de réaliser des profits.
10/12/2013

L'Opep ajuste sa production pour s'adapter à la demande

Selon des sources indirectes citées dans le rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), la production du cartel a reculé à 29,63 millions de barils par jour (bpj) en novembre, se rapprochant ainsi de la prévision de demande en 2014. L’Opep prévoit que la demande pour sa production atteindra en moyenne 29,57 millions de bpj l’année prochaine, un chiffre inchangé par rapport à sa précédente estimation.
10/12/2013

Axa: succès pour le plan d’actionnariat salarié 2013

Lancé le 20 août dernier, le plan d’actionnariat salarié d’Axa, baptisé «Shareplan 2013», a été souscrit par près de 22.000 collaborateurs issus de 38 pays, soit plus de 19 % de l’effectif global de l’assureur. Cette augmentation de capital réservée aux salariés du groupe a permis d’engranger environ 293 millions d’euros, équivalent à l’émission de 19 millions d’actions nouvelles souscrites au prix de 14,38 euros pour l’offre classique et de 15,64 euros pour l’offre à effet de levier. A l’issue de cette opération, les collaborateurs d’Axa détiennent désormais près de 7,11 % du capital du groupe et 8,37 % des droits de vote.
10/12/2013

KKR Funds change de fournisseur de back office

Le géant du private equity a fait appel à U.S. Bancorp Fund Services pour le traitement des services de back office de son activité dédiée aux mutual funds.U.S. Bancorp Fund Services, qui va notamment prendre en charge les services d’administration de fonds, d’agent de distribution des dividendes, d’agent de transfert pour le KKR Alternative High Yield Fund, prend la succession de SEI Investments Global Fund Services (administration de fonds) et DST Systems pour les autres services.
10/12/2013
Fonds

MFS lance deux fonds actions basse volatilité

L’américain MFS vient de lancer deux fonds actions basse volatilité, le MFS Low Volatility Equity Fund et le MFS Low Volatility Global Equity Fund. Les deux stratégies visent une appréciation du capital avec une volatilité réduite par rapport à leurs indices de référence respectifs, le Standard & Poor’s 500 pour le premier et le MSCI All Country World pour le second. Chaque fonds investira dans des titres intéressants tant du point de vue fondamental qu quantitatif.Ces fonds seront gérés par des membres de l'équipe de MFS dédiée aux solutions quantitatives, à savoir James Fallon et Matthew Krummell pour le premier et James Fallon et Jonathan Sage pour le second.
Fonds
10/12/2013

Très bonne année pour Hennessy Advisors

Les actifs sous gestion de la société de gestion américaine Hennessy Advisors sont passés de 919 millions de dollars au début de l’année fiscale 2012/2013, c’est-à-dire en septembre 2012, à 4,03 milliards de dollars à fin septembre 2013, selon le bilan publié par la société.La croissance des actifs a été tirée par l’acquisition de 2,2 milliards de dollars de FBR Funds en octobre 2012, une forte appréciation de marché d’environ 648 millions de dollars et une collecte nette d’environ 243 millions de dollars.La très forte croissance des actifs a permis à la société de dégager un résultat net record de 4,8 millions de dollars.
10/12/2013

Oddo veut poursuivre sa croissance en Europe

Le groupe Oddo & Cie compte poursuivre sa croissance à l’international, notamment en Europe. «Développer notre croissance en Europe est une priorité. Nous sommes bien sûr attentifs aux opportunités de croissance externe dans cette région, mais pas sur le marché suisse. Nous ne pensons pas qu’il soit intéressant de s’implanter comme un énième nouveau gestionnaire de patrimoine. Nous sommes plus attentifs aux opportunités en Allemagne ou en Italie par exemple, où nous avons tissé des relations d’affaires avec des sociétés familiales comme nous», affirme Philippe Oddo dans un entretien à L’Agefi suisse. En revanche, poursuit l’associé gérant, «nous souhaitons poursuivre le développement en Suisse de notre expertise en matière de gestion d’actifs, de brokerage mais également d’IT bancaire, particulièrement adapté aux banques privées. Nous comptons déjà une trentaine de banques privées clientes de nos services en France. Pour la Suisse, nous avons la banque BHF, implantée à Zurich. En Suisse, nous voulons nous positionner en tant que fournisseurs de services aux gérants d’actifs plutôt que comme un nouveau concurrent».
10/12/2013

Le suédois Catella va lancer une activité de gestion d’actifs immobiliers en France

La société suédoise de services financiers Catella va lancer au printemps prochain des activités de gestion d’actifs immobiliers en France, sous la direction de François Brisset, ancien managing director et co-fondateur de DTZ Asset Management.La nouvelle structure se spécialisera dans la gestion d’investissement, la gestion d’actifs et la gestion de biens immobiliers pour le compte d’investisseurs français et étrangers, indique un communiqué diffusé mardi matin. « Pour faire face à une demande croissante pour des investissements sûrs et sur-mesure, nous avons l’intention de structurer, d’accueillir et de gérer des véhicules d’investissement pour le compte de tiers. Nous serons actifs dans l’immobilier commercial et résidentiel », indique François Brisset, nommé responsable de la gestion d’actifs immobiliers en France.Catella a une activité de gestion d’actifs en Europe représentant 5 milliards d’euros d’encours, dont 2 milliards d’euros dans l’immobilier. La gestion d’actifs immobiliers est principalement constituée de fonds immobiliers gérés depuis Munich. « L’activité française complétera l’offre du groupe dans les services immobiliers en Europe. La plate-forme de gestion d’actifs sera indépendante des services de conseil en immobilier de Catella en France, avec un bureau à Paris », précise la société suédoise.
10/12/2013
Fonds

Bon mois d'octobre pour les hedge funds

Les hedge funds ont bien commencé le quatrième trimestre, avec un gain de 1,5% en octobre du HFRI Fund Weighted Composite Index, selon les derniers chiffres publiés par Hedge Fund Research (HFR).Sur les dix premiers mois de l’année, l’indice affiche une progression de 7,2%, sa meilleure performance depuis 2009 où il avait inscrit un gain de 20%.Durant le mois sous revue, toutes les stratégies ont contribué à la hausse de l’indice, notamment les stratégies Equity Hedge, avec un gain mensuel de 1,8% qui porte la progression depuis le début de l’année à 11,3%.
Fonds
10/12/2013

J.P. Morgan AM cible le marché britannique des fonds obligataires

Soucieux d’élargir son empreinte sur le marché obligataire britannique, J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) s’apprête à lancer prochainement une série de nouveaux fonds obligataires, d’après le site anglais Investment Week. La compagnie américaine prévoit également de renforcer son activité de Sicav domiciliée au Luxembourg soit en lançant de nouvelles versions d’OEIC (open-ended investment company) soit en commercialisant directement ses produits à travers des plates-formes dédiées. Les fonds qui seront lancés sur le marché britannique incluent le JPM Income Opportunities Fund, un véhicule de performance absolue de 6,7 milliards de dollars, ainsi que deux fonds de dettes émergentes: le fonds Emerging Market Debt Local Currency, doté de 3,6 milliards de dollars, et le fonds Emerging Market Debt de 1,2 milliard d’euros. Ces véhicules doivent compléter la gamme obligataire de JPMAM qui, au Royaume-Uni, se résume pour l’heure à seulement quatre fonds. Cité par Investment Week, Jasper Berens, responsable du marché retail en Grande-Bretagne chez JPMAM, estime que le renforcement de sa gamme obligataire est une nécessité pour le groupe afin de développer ses activités locales et devenir «un des trois acteurs» de la gestion d’actifs outre-Manche au cours des cinq prochaines années. «Dans le segment des unit trusts, nous sommes actuellement 19éme en termes d’actifs, mais nous sommes dans le Top 10 du marché si on inclut les Sicav et les investment trusts», précise Jasper Berens, tout en ajoutant que JPMAM cherche également à élargir ses gammes actions et de multi-classes d’actifs au Royaume Uni.
10/12/2013

Kames Capital renforce son équipe obligataire

Kames Capital vient de renforcer son équipe obligataire avec la nomination du spécialiste des dérivés Nick Chatters, rapporte Citywire. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nick Chatters sera responsable de la mise en place des transactions sur dérivés pour ses principaux clients.Nick Chatters travaillait précédemment chez Citibank, où il avait la responsabilité du développement des activités de valorisation des dérivés.
10/12/2013

DNCA Finance affiche une collecte record en Italie

Dans un entretien à Bluerating, Enrico Trassinelli, le responsable Italie de DNCA Finance, indique avoir enregistré une collecte record depuis le début de l’année : 1,2 milliard d’euros. Il déclare : « l’Italie est l’un de nos marchés préférés ».
10/12/2013

Azimut collecte près de 3 milliards d’euros depuis janvier

La société de gestion italienne Azimut a terminé le mois de novembre sur des souscriptions nettes de 228 millions d’euros (dont plus de 190 millions sur les compartiments des fonds de droit luxembourgeois AZ Fund 1 et AZ Fund Multi Asset), rapporte Bluerating. Depuis le début de l’année, Azimut a enregistré une collecte nette totale de 2,95 milliards d’euros, dont 2,94 milliards d’euros dans les produits de gestion d’actifs. Le total des encours sous administration dépasse 23,5 milliards d’euros, dont 21,1 milliards sous gestion, soit une hausse de 20,6 % depuis le début de l’année.Pour Pietro Giuliani, président et CEO d’Azimut, ces résultats devraient permettre à Azimut de terminer l’année sur un bénéfice compris entre 130 millions et 160 millions d’euros.
10/12/2013

Skandia rapatrie en interne la gestion d’obligations suédoises

Skandia a rapatrié en interne la gestion de ses fonds obligataires suédois, rapporte Fondbranschen. Cela représente un encours de 10 milliards de couronnes, qui étaient jusqu’ici gérés par DNB. L’équipe obligataire de Skandia gère déjà 100 milliards de couronnes.
10/12/2013
Fonds

ARCM lève 1,1 milliard de dollars pour son nouveau hedge fund

Asia Reserach & Capital Management (ARCM), l’un des plus gros hedge funds de la région Asie-Pacifique, a levé 1,1 milliard de dollars pour son nouveau hedge fund, rapporte l’agence Reuters.ARCM, fondée par Alp Ercil, l’ancien patron pour l’Asie de Perry Capital, est l’un des plus gros hedge funds de la région depuis le lancement l’an dernier d’un hedge fund de 940 millions de dollars. Les actifs sous gestion d’ARCM s'élèvent désormais à plus de 2 milliards de dollars, ce qui en le fait entrer dans le club très fermé des moins de trente hedge funds de cette taille en Asie, selon des chiffres d’Eurekahedge.A la différence du premier fonds à trois ans, le deuxième fonds est un fonds à cinq ans, ce qui le rapproche d’un véhicule de private equity.
Fonds
10/12/2013

Edward Bonham Carter quitte la direction générale de Jupiter

Edward Bonham Carter va quitter le 17 mars ses fonctions de directeur général de Jupiter après 14 ans passés à la tête de la société de gestion britannique. Il quittera aussi le comité exécutif, mais reste néanmoins au conseil d’administration et devient vice-président.Edward Bonham Carter sera remplacé en tant que directeur général par Maarten Slendebroek, qui était jusqu’ici directeur de la distribution et de la stratégie. Ce suédo-néerlandais a rejoint Jupiter en septembre 2012 en provenance de BlackRock où il était responsable de l’activité retail à l’international et avant cela responsable de BlackRock Solutions pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique.
10/12/2013
Fonds

Schroders ferme un fonds d'actions américaines

Le britannique Schroders a décidé de fermer un fonds d’actions américaines qui a attiré moins de 7 millions de livres d’actifs en l’espace de deux ans, rapporte Fundweb.Selon les données publiées à fin octobre, les actifs sous gestion du fonds Schroder Alpha Plus, lancé le 14 décembre 2011, s'élevaient à 6,6 millions de livres.Le fonds a surperformé son indice de référence, le S&P 500, avec un rendement de 43,3% depuis son lancement jusqu’au 31 octobre, contre 42% pour l’indice. Le fonds n’a toutefois pas attiré suffisamment d’actifs pour être viable, d’où la décision de fermeture qui prendra effet le 27 novembre 2013.
Fonds
10/12/2013

Ed. de Rothschild Luxembourg choisit Caceis pour son back-office

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé son entrée en négociation exclusive avec Caceis au Luxembourg afin d’optimiser ses capacités de tenue de compte, de conservation et d’administration de fonds. Le groupe a souhaité externaliser une partie des fonctions de support de son activité d’administration de fonds de sa filiale luxembourgeoise comprenant les fonctions d’agent de transfert, de tenue de compte et de conservation. Il conserve néanmoins au Grand Duché la totale maîtrise des fonctions dépositaire, d’administration centrale et de reporting en lien direct avec les clients de l'établissement. Ce nouveau dispositif permettra également au groupe d’accompagner la croissance de son métier d’asset management, notamment au Luxembourg, en s’appuyant sur une plateforme opérationnelle de référence, évolutive et adaptée, indique un communiqué. Le groupe Edmond de Rothschild a également justifié le choix de Caceis compte tenu de son engagement social dans l’opération. L’externalisation du back-office concerne en effet une centaine de personne au sein d’Edmond de Rothschild que Caceis est prêt à reprendre.
10/12/2013

Deutsche Bank renforce ses contrôles internes

La Deutsche Bank a annoncé le 9 décembre le recrutement de Thomas Poppensieker en qualité de responsable des contrôles internes. Thomas Poppensieker aura en charge la mise en œuvre et le renforcement des contrôles internes de l’ensemble des divisions et des infrastructures.Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2014 et sera rattaché aux co-présidents du directoire, Jürgen Fitschen et Anshu Jain. Thomas Poppensieker travaillait précédemment chez McKinsey en qualité de responsable de la practice risk management en Allemagne.
10/12/2013

Allianz GI recrute un spécialiste de la gestion actif-passif

Teoman Kaplan, responsable de l'équipe de direction de Nomura Bank pour les affaires fiscales, la gestion sous contrainte de passif et la gestion du risque chez Nomura Bank, a été recruté par Allianz Global Investors (AGI) pour son équipe de suivi des assureurs dans le domaine de la gestion actif/passif (ALM), rapporte Das Investment.
10/12/2013

Les sociétés de gestion veulent se faire une place sur le marché des ETF

Les sociétés de gestion cherchent à se faire une place sur le marché des ETF en créant leur propre version de ces produits, les ETF gérés activement, observe le Financial Times. A ce jour, 68 ETF de ce genre existent, représentant plus de 14 milliards de dollars d’actifs. Beaucoup pensent que ce marché pourrait dépasser les 100 milliards de dollars d’encours sur les cinq prochaines années. « Le secteur de la gestion d’actifs traditionnelle ne peut se permettre de rater la prochaine vague du marché des ETF », estime Stuart Thomas, principal chez Predician Investments.
10/12/2013

Amundi en quête d'acquisitions en Asie

Amundi prévoit de renforcer sa présence en Asie et cherche des acquisitions dans la région, est en mesure de révéler Citywire. S’exprimant au cours de de Citywire Asia, Pascal Blanqué, le directeur des investissements de la société de gestion française, a déclaré qu’ils étaient actuellement en train d’étudier la meilleure façon de procéder. « Nous gardons un œil sur des acquisitions ciblées en Asie du Sud-Est, notamment des acquisitions externes pour renforcer notre pôle obligataire », a-t-il déclaré.
10/12/2013

Banca Generali collecte depuis le début de l’année

Banca Generali a enregistré en novembre des souscriptions nettes de 123 millions d’euros, dont 97 millions d’euros ont été réalisés par le réseau Banca Generali et 26 millions par Banca Generali Private Banking. Depuis le début de l’année, ces deux réseaux ont collecté respectivement 1,349 milliard d’euros et 780 millions d’euros. Le pôle gestion d’actifs a enregistré des souscriptions nettes de 204 millions d’euros, ce qui porte le total depuis le début de l’année à 2,474 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte dans les fonds et sicav et gestion patrimoniales a atteint 1,429 milliard d’euros, soit une hausse de 245 % par rapport à la période correspondante de l’an passé.
10/12/2013
Fonds

Viveris Management co-investit dans EndoControl

Viveris Management a annoncé le 9 décembre sa participation à un investissement de 4 millions d’euros dans EndoControl, une start-up conceptrice de robots d’assistance chirurgicale de nouvelle génération.Les capitaux apportés par les partenaires historiques d’EndoControl – les fonds français CM-CIC Capital Innovation et Seventure Partners – et par le nouvel investisseur, Viveris Management – vont permettre à la société grenobloise d’imposer ses deux robots – ViKY et JAiMY – dont le caractère innovant et les performances sont déjà reconnus dans le monde entier.
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10/12/2013

Calamos Investments revoit ses structures

Le gestionnaire d’actifs américain Calamos Investments a indiqué qu’il envisageait de revoir ses structures à la suite du départ de Nick Calamos, qui a dans un premier temps (août 2012) arrêté la gestion au jour le jour et qui a désormais abandonné la société et son appartenance au conseil d’administration, rapporte Citywire.Il a été remplacé par Gary Black, qui a rejoint Calamos à l'été 2012. Avant son départ, Nick Calamos a cédé la totalité de ses intérêts dans Calamos Family Partners au fondateur et CEO de la société, John Calamos Senior.
10/12/2013
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Acquisitions immobilières pour deux fonds de Schroders

Le Schroder UK Property Fund (SPF), anciennement Schroder Exempt Property Unit Trust (SEPUT), a acheté pour 61 millions de livres deux actifs commerciaux auprès de Corbo Properties.Le premier, acquis pour 40 millions de livres, est le centre commercial Lemon Quay (165.619 pieds carrés) situé à Truro en Cornouailles et le second est le Holland Market and Winfrey Avenue (94.714 pieds carrés) de Spalding dans le Lincolnshire.Par ailleurs, Immobilien Europa Direkt un groupe d’investissement de la Fondation Zurich Investment qui est géré et co-distribué par Schroder Property Investment Management, a investi 25,3 millions d’euros dans un immeuble de bureaux de 10.000 mètres carrés situé Elsenheimerstraße à Munich. L’Immobilien Europa Direkt est spécifiquement destiné aux caisses de pension suisses.Au 30 septembre, Schroders gérait des actifs immobiliers de l’ordre de 10,6 milliards de livres ou 12,7 milliards d’euros.
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10/12/2013
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Soft close pour le Nordic Equity Small Cap de Nordea

Le conseil d’administration de Nordea a décidé le soft close du fonds Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund, pour cause de taille devenue trop importante. La stratégie rassemble 1,3 milliard d’euros d’encours sous gestion, selon Fondsweb. Sont concernées les parts de fonds suivantes : Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund AP-EUR (LU0878594877) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-EUR (LU0841550477) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-GBP (LU0841549628) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR (LU0351546048) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-EUR (LU0278527428) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-NOK (LU0278528152) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP-SEK (LU0278528665) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E-EUR (LU0278528822) Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E-PLN (LU0533599659)
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10/12/2013

Les actifs sous gestion de Piguet Galland restent stables

Les actifs sous gestion de Piguet Galland sont demeurés stables, même si la banque a constaté un recul de la clientèle internationale, a indiqué le directeur général (CEO) Olivier Calloud dans Le Temps. «Les actifs sous gestion sont restés stables. Nous constatons une érosion de la clientèle internationale qui n’est pas encore complètement compensée par l’apport des clients résidant en Suisse», souligne Olivier Calloud.Concernant la clientèle de la banque, filiale de la Banque cantonale vaudoise (BCV), cette dernière compte «plus de 50%» de clients domiciliés en Suisse, le reste étant en grande partie des Européens et des clients venant d’autres horizons, a précisé le patron. «Nous ne refusons pas de nouveaux clients étrangers, mais nous cherchons l’assurance raisonnable qu’ils sont fiscalement conformes», a-t-il insisté. Le programme de résolution du litige fiscal avec Washington risque de ralentir de 12 à 18 mois la consolidation dans le secteur. «On verra (...) des déplacements d'équipes et des rachats d’actifs, mais probablement pas de banques entières», a estimé Olivier Calloud.

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