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Asset Management
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03/04/2015

Le CIO d’Axa Asia rejoint AllianceBernstein

Arnaud Mounier, chief investment officer (CIO) des activités d’Axa en Asie, quitte la société pour rejoindre AllianceBernstein en qualité de managing director, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Basé à Hong Kong, Arnaud Mounier va prendre ses nouvelles fonctions courant avril. Il sera chargé de développer les activités d’assurance en Asie d’AllianceBernstein, a indiqué une porte-parole d’Axa.Arnaud Mounier sera remplacé par Boris Moutier, responsable clientèle pour l’Asie et le Japon depuis 2013 chez Axa Investment Managers. Avant de rejoindre Hong Kong en 2013, Boris Moutier travaillait chez Axa IM à Paris. Il y a seulement quelques semaines, le CEO d’Axa Investment Managers pour la région Asie-Pacifique, Simon Flood, a quitté la société pour raisons personnelles. Il sera remplacé par Bruno Guilloton qui devrait prendre ses fonctions le mois prochain.
03/04/2015

ERI Scientific Beta réorganise ses activités en Asie

ERI Scientific Beta, le fournisseur d’indices «smart beta» de l’EDHEC-Risk Institute, a annoncé, jeudi 2 avril une réorganisation de ses activités en Asie-Pacifique. Frédéric Ducoulombier devient Business Development Director pour l’Asie hors Japon et le Moyen-Orient. Il est également membre du comité exécutif de la société et Coporate Director au siège social de l’entreprise située à Singapour.Pour sa part, Paul Hoff reste Business Development Director pour le Japon et est responsable pour ERI Scientific Beta du bureau de Tokyo. Outre ces fonctions, Frédéric Ducoulombier est aussi responsable de la conformité, de la gouvernance et de la transparence du fournisseur d’indices. Il a passé une grande partie de sa carrière à l’EDHEC et plus particulièrement à l’EDHEC-Risk Institute, où il était en charge de l’EDHEC-Risk Executive Education puis de l’EDHEC-Risk Institute-Asie.De son côté, Paul Hoff est un résident de longue date au Japon où il a occupé différents postes dans le secteur de la finance en Asie depuis 1982. Il a passé une grande partie de sa carrière chez HSBC Japon et a dirigé les activités Asie-Pacifique de la filiale dédiée aux indices de la Bourse de Londres.
03/04/2015

Baring Asset Management muscle son équipe en Asie

Baring Asset Management (Baring AM) a nommé Edmund Chong en tant que responsable des ventes, du service client et du développement de l’activité et de la distribution pour l’Asie, hors Japon, rapporte Reuters. Basé à Hong Kong, l’intéressé est rattaché à Gerry Ng, directeur général pour l’Asie chez Baring AM.Edmund Chong arrive en provenance de HSBC Global Asset Management où il dirigeait l’équipe commerciale wholesale. Au cours de sa carrière, il a également travaillé chez BNP Paribas Investment Partners, SG Asset Management et Franklin Templeton.
03/04/2015

Franklin Templeton recrute un directeur commercial pour l’Europe du Nord

Franklin Templeton Investments a recruté Mats Eltoft en tant que directeur commercial pour l’Europe du Nord, rapporte Investment Europe. Il aura pour mission de développer l’activité institutionnelle en Suède. Basé à Stockholm, Mats Eltoft sera rattaché à Patrik Silfverling, directeur de la région nordique. Il vient d’Aberdeen Asset Management où il a passé quatre ans à couvrir le marché institutionnel suédois. Auparavant, il travaillait au sein de Bank Sarasin en Allemagne en tant que vice president couvrant les pays nordiques, et avant cela il était consultant chez Mercer en Suède.
03/04/2015

BNP Paribas REPM recrute un patron pour son bureau de Francfort

Le bureau de Francfort de BNP Paribas Real Estate Property Management (BNPP REPM) est désormais dirigé par Jörg Müller, qui sera responsable du développement de la présence et de la clientèle du groupe sur le marché allemand. Selon Investment Europe, il rejoint la société en provenance d’IVG Asset Management, où il était depuis trois ans head of Property and Asset Management Controlling.
03/04/2015

Advent veut sortir de Douglas

Le fonds d’investissement américain Advent International envisage de sortir de la chaîne allemande de parfumeries Douglas, dont il détient 80%, a déclaré le 2 avril Isabelle Parize, directrice générale de Douglas et présidente de la filiale française Nocibé, rapporte l’agence Reuters. «Le fonds Advent est entré en 2002 et souhaite sortir aujourd’hui», a dit Isabelle Parize, dont les propos lors d’une conférence de presse ont été rapportés par une porte-parole de Nocibé. «Trois options se présentent: soit une introduction en Bourse, soit une cession à un autre fonds, soit un rachat par un autre acteur du marché», a ajouté Isabelle Parize.
03/04/2015

Deutsche Sach Capital nomme un responsable de la gestion de portefeuille

Christian Sternberg a été nommé responsable de la gestion de portefeuille de la boutique de gestion hambourgeoise Deutsche Sach Capital. Il remplace Johannes Glasl, qui a quitté la société fin mars, selon Fondsprofessionell. Le nouveau venu a occupé plusieurs postes dans l’asset management au sein de différentes filiales de MPC Capital Group, qu’il a rejoint en 2004.
03/04/2015

RobecoSAM lance une plateforme dédiée à l’impact investing

RobecoSAM, la société de gestion spécialisée dans les investissements durables, a annoncé, le 1er avril, le lancement d’une plateforme dédiée à l’investissement d’impact («impact investing»), baptisée Environmental Impact Monitoring. Cet outil est le premier d’une large gamme de solutions d’investissement d’impact que la compagnie compte lancer sur le marché. Cette nouvelle plateforme doit permettre à RobecoSAM d’étoffer son expertise en matière de placements durables en incluant une base de données propriétaires relatives aux politiques durables des entreprises. Dans le détail, cette plateforme doit permettre aux investisseurs de quantifier, communiquer et optimiser les impacts environnementaux de leurs portefeuilles d’actions cotées et d’obligations d’entreprise. Cet outil mesure l’impact des portefeuilles des investisseurs à partir de toute une série d’indicateurs environnementaux et indique ainsi l’ampleur de l’impact environnemental de ces mêmes portefeuilles pour chaque dollar investi. Les indicateurs quantitatifs retenus sont les suivants: les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, la consommation d’eau et la production de déchets. Ces données peuvent par la suite être utilisées pour permettre aux investisseurs d’être mieux informés au moment de leurs prises de décision sur la manière d’optimiser leur portefeuille afin, ainsi, d’optimiser les impacts positifs de leurs investissements sur l’environnement tout en limitant les impacts négatifs. La plateforme Environmental Impact Monitoring utilise des données collectées par RobecoSAM dans le cadre de son évaluation du caractère durable des entreprises, une analyse ESG annuelle portant sur plus de 2.900 entreprises cotées.
03/04/2015

Stagnation des actifs sous gestion chez Syz

Les actifs sous gestion du groupe suisse Syz sont demeurés pratiquement inchangés l’an dernier pour s'établir à 28,6 milliards de francs suisse, selon un communiqué publié le 2 avril. Cette stagnation des encours, la baisse des revenus tirés des marchés, des investissement importants (entre autres ouverture de bureaux à Dubaï et Edimbourg) ainsi que les frais réglementaires ont pesé sur le résultat net, presque divisé par deux à 13,2 millions de francs suisses.Le gestionnaire de fortune se déclare néanmoins «confiant dans sa capacité à poursuivre sur le chemin de la croissance».
03/04/2015

Les responsables du desk russe de Coutts quittent la banque

Ils passaient pour des «actifs» enviés par la concurrence sur le marché suisse. Les deux responsables du desk russe de Coutts International, Michael Vlahovic et Basile Samarine, viennent de quitter le navire, rapporte le site spécialisé finews. Quelques jours seulement après l’annonce officielle du rachat de Coutts par le groupe Union Bancaire Privée (UBP), les deux banquiers privés ont franchi le pas. Une rumeur sur le départ de Michael Vlahovic avait déjà couru l'été dernier mais avait été démentie dans la foulée. Ces deux départs viennent s’ajouter à celui de James Buchanan-Michaelson, le patron de l’implantation genevoise de Coutts, qui a rejoint Barclays en Suisse.
03/04/2015
Fonds

Muzinich & Co annonce le second closing de son fonds de dette privée italienne

La société Muzinich & Co vient de clore la deuxième levée - d’un montant de 200 millions d’euros - de son fonds de dette privée dédié au financement de sociétés italiennes de taille intermédiaire. Le fonds « Muzinich Italian Private Debt » se concentre sur des sociétés ayant un chiffre d’affaires de 50 à 500 millions d’euros avec un EBITDA minimum de 7 millions d’euros. La stratégie du fonds vise à fournir des financements à long terme favorisant la croissance des sociétés italiennes de taille intermédiaire.Les investisseurs concernés sont des institutionnels italiens et non-italiens incluant des compagnies d’assurance, des fonds de pension, des banques et des family offices. Le fonds est une SICAV-SIF de droit luxembourgeois à compartiment, autorisée à la distribution auprès des clients professionnels/qualifiés de l’Union européenne.
Fonds
03/04/2015

EFG International propose un nouveau président pour son conseil d'administration

Le groupe EFG International va proposer à ses actionnaires d'élire Joachim Strähle au poste de président du conseil d’administration à l’assemblée générale du 24 avril. Il devrait remplacer Jean-Pierre Cuoni, qui ne renouvelle pas son mandat pour des raisons d'âge, a annoncé EFG International le 2 avril. Une augmentation de capital est également prévue.Niccolò Burki, Emmanuel Bussetil, Erwin Caduff, Robert Chiu, Michael Higgin, Spiro Latsis, Bernd-Albrecht von Maltzan, Périclès Petalas et Daniel Zuberbühler seront proposés comme administrateurs, selon le communiqué. Les actionnaires voteront également pour la première fois sur la rémunération du conseil d’administration et du comité exécutif.
03/04/2015

Columbia Threadneedle veut doubler de taille en Europe d’ici 2020

Dans le cadre d’un entretien accordé à FundWeb, Campbell Fleming, directeur général pour la région EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique) de Columbia Threadneedle, a affiché son ambition de multiplier par deux son activité européenne d’ici à 2020. «Il serait de bon de voir notre activité en Europe continentale devenir aussi grosse que celle au Royaume-Uni aujourd’hui», a-t-il déclaré. S’il a refusé de donner des détails sur la taille actuelle de son activité en Europe, Campbell Fleming a toutefois dévoilé que son activité au Royaume-Uni compte pour environ 45% de son activité totale. «Nous souhaitons en particulier avoir plus de parts de marché en Europe», a insisté le dirigeant.A ce titre, l’Italie, où se développe fortement l’architecture ouverte, et l’Allemagne constituent des marchés clés pour son développement sur le Vieux continent. Selon le dirigeant, les autres marchés européens à l’instar de la France sont fermés ou trop dépendants des banques.Dans cet entretien, Campbell Fleming affiche également de fortes ambitions en Asie, où il aimerait que l’activité devienne aussi importante qu’en Europe. «Nous avons ouvert en Corée du Sud et nous regardons l’Asie du Nord, la Chine ainsi que l’Asie-Pacifique, a-t-il annoncé. Nous continuons de regarder l’Australie, qui est le troisième plus grand marché d’épargne au monde.»
03/04/2015

Wells Fargo veut croître en gestion d’actifs et de fortune en Europe

De passage à Paris dans le cadre d’un petit-déjeuner organisé par la French-American Foundation, John Stumpf, président et CEO de la banque américaine Wells Fargo & Company, n’a pas caché ses ambitions sur le marché européen de la gestion. «Il y a deux secteurs dans lesquels nous souhaitons croître en Europe: la gestion d’actifs et la gestion de fortune, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’AGEFI Hebdo. Nos clients américains sont intéressés par les actifs basés en Europe». Ce ne sont toutefois pas les seuls secteurs européens dans lesquels Wells Fargo entend pousser ses pions. «Notre priorité est de servir nos clients – des entreprises américaines, actives sur le continent européen, avec des services de trade finance, des lettres de crédit et des prêts – de même que suivre notre clientèle d’institutions financières, banques et banques centrales», a précisé John Stumpf. Ce dernier mise aussi beaucoup sur le marché britannique. «Nous avons également une activité d’immobilier commercial en expansion au Royaume-Uni», a-t-il observé.
03/04/2015

Investcorp recruits a head of development for its hedge fund unit

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US alternative asset management firm Investcorp, which has about USD11bn in assets, has announced the arrival of Jennifer Cahill as part of its hedge fund activity, where she will serve as managing director on its team dedicated to commercial development. Cahill will be responsible for developing hedge fund solutions, and will concentrate in particular on North American institutionals. Cahill, who has 11 years of experience, previously served as chief marketing officer at Atlantic Investment Management. Before that, she was managing director and partner at Protégé Partners, where she was head of fundraising and strategy for their fund of fund and hedge fund activities. She previously worked at Pequot Capital and Goldman Sachs, after beginning her career at General Electric, where she spent six years.
03/04/2015

TCW recruits for its equity management team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm TCW Group has appointed Felice Shiroma to the position of senior portfolio specialist and client portfolio manager for its Relative Value Group. In her new role, Shiroma will be responsible for the management of customer relationships and the promotion of relative value equity products at the US group, including the TCW Relative Value Large Cap, TCW Relative Value Dividend Appreciation and TCW Relative Value Mid Cap funds and strategies. She will be based in New York and will report to Diane Jaffee, group manager director in charge of US equities, and senior portfolio manager. Shiroma, who has 25 years of experience in the financial sector, joins TCW from Charles Schwab, where she was managing director of the investment advisory activity. Before that, she served as investment manager at Morningstar Investment Services in Chicago, and as a senior analyst at Moody’s Investor Services in New York.
03/04/2015

Wells Fargo looks to grow in asset and wealth management in Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } On a visit to Paris as part of a breakfast held by the French-American Foundation, John Stumpf, chairman and CEO of the US bank Wells Fargo & Company, did not conceal his ambitions for the European asset management market. “There are two sectors in which we would like to grow in Europe: asset management and wealth management,” he said in an interview with L’AGEFI Hebdo. “Our US clients are interested in assets based in Europe.” However, it is not only the European sectors where Wells Fargo intends to put down roots. “Our priority is to serve our clients – US businesses, active on the European continent, with trade finance services, letters of credit and loans - and to assist our clients who are financial institutions, banks and central banks,” Stumpf says. Stumpf is also betting heavily on the British market. “We also have an expanding commercial real estate activity in the United Kingdom,” he observed.
03/04/2015

Global fund assets total a record USD28.290trn as of end 2014

Investment fund assets worldwide stood at a new all-time high of EUR 28.29 trillion at end 2014, reflecting growth of 3.9 percent during the fourth quarter and 18.9 percent since end 2013, according to the European Fund and Asset Management Association’s latest international statistical release. Worldwide net cash inflows increased in the fourth quarter to EUR 335 billion, up from EUR 290 billion in the third quarter, thanks to strong net inflows to worldwide money market funds which registered net inflows of EUR 115 billion during the fourth quarter, compared to EUR 67 billion in the third quarter of 2014. This result is largely attributable to positive net sales recorded in the United States of EUR 98 billion, whereas Europe registered net outflows during the quarter of EUR 10 billion. Long-term funds (all funds excluding money market funds) recorded net inflows of EUR 220 billion during the fourth quarter, slightly down from the EUR 223 billion registered in the previous quarter. Coincidently, long-term funds registered net inflows of EUR 68 billion in both the United States and Europe during the fourth quarter. Equity funds attracted net inflows of EUR 44 billion, up from EUR 24 billion in the third quarter, while bond funds posted reduced net inflows of EUR 63 billion, down from EUR 79 billion in the previous quarter. Balanced funds also registered reduced net sales of EUR 52 billion, down from EUR 72 billion in the third quarter. The market share of the ten largest countries/regions in the world market were the United States (51.2%), Europe (28.2%), Australia (4.7%), Brazil (4.4%), Canada (3.7%), Japan (3.1%), China (2.1%), Rep. of Korea (1.0%), South Africa (0.5%) and India (0.4%).
03/04/2015

La Chine soigne sa fièvre boursière avec des IPO

Les autorités boursières chinoises ont approuvé 30 nouveaux projets d’introductions en Bourse (IPO), qui font suite à 68 IPO sur les trois premiers mois de l’année, afin de refroidir les ardeurs d’un marché boursier qui a gagné 13% sur cette même période. L’officiel Chinese Securities Journal estime que cette dernière fournée d’IPO pourrait dégager des souscriptions totalisant jusqu'à 3.700 milliards de yuans (548 milliards d’euros) en l’espace de deux semaines et le journal Securities Times ajoute qu’un millier de milliards de yuans d’argent frais s’est répandu sur le marché boursier sur le seul premier trimestre.
03/04/2015

La Grèce remboursera son échéance au FMI le 9 avril

La Grèce est prête à rembourser le 9 avril une tranche d’un prêt du Fonds monétaire international (FMI) d’un montant de 450 millions d’euros, a déclaré vendredi le secrétaire d’Etat aux Finances, Dimitris Mardas, à la chaîne de télévision Skai TV. «Nous nous efforçons d’honorer nos obligations dans les délais. Nous sommes prêts à payer le 9 avril», a-t-il indiqué, alors que le remboursement du prêt au FMI a fait l’objet de rumeurs contradictoires ce derniers jours. Athènes espère parvenir la semaine prochaine à un accord avec ses créanciers internationaux, qui maintiennent le gel de leur aide financière faute d’engagements clairs et détaillés du gouvernement grec en matière de réformes structurelles.
03/04/2015

Chypre mettra fin lundi au contrôle des changes

Chypre lèvera lundi toutes les mesures mises en place en pleine crise bancaire en avril 2013 pour endiguer la fuite des capitaux. «La levée des dernières restrictions marque la retour définitif de la confiance envers notre système bancaire», a déclaré vendredi le président chypriote Nicos Anastasiades dans un communiqué. Les mesures de contrôle des capitaux ont été levées progressivement. Les dernières, qui disparaîtront lundi, imposent un accord préalable pour les entreprises effectuant d’importants paiements à l'étranger et interdisent aux voyageurs sortant du pays d’emporter plus de 10.000 euros.
03/04/2015

Moody’s met la France en garde sur sa note de crédit

L’agence américaine a indiqué hier qu’elle pourrait abaisser la note française Aa1 si elle considérait que le ratio de dette publique du pays ne devait pas décroître à l’horizon 2018. Cette remarque figure dans l’analyse annuelle de Moody’s et ne constitue pas une mesure de notation, précise Moody’s qui attribue à la France la note Aa1 avec une perspective négative. Elle a fixé au 22 mai la date de sa prochaine possible décision sur la note souveraine du pays.
03/04/2015

L’AMF homologue une transaction avec la société Karakoram

Suite à une notification de griefs adressée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à la société de gestion Karakoram le 1er septembre 2014 sur des insuffisances en matière de traçabilité des ordres et de procédures de contrôle, l’AMF a annoncé hier avoir homologué un accord de composition administrative, conclu le 26 janvier dernier, incluant le paiement de 40.000 euros au Trésor public et l’engagement d’une mise en conformité avec la réglementation.
03/04/2015

Athènes entretient le doute sur la date du 9 avril

Le ministère grec des Finances a démenti hier avoir indiqué à ses partenaires européens que le pays se trouverait à court de liquidités le 9 avril. Reuters s'était fait l'écho d’une demande en ce sens d’Athènes, formulée mercredi lors d’une téléconférence des représentants des ministères des Finances de la zone euro.
03/04/2015

Afflux record vers les produits indiciels européens en mars

Les investisseurs ont placé 36,1 milliards de dollars (33,1 milliards d’euros) en mars dans des produits indiciels cotés en Bourse, principalement en Europe et dans une moindre mesure au Japon, selon des données publiées hier par BlackRock. Au total, 32,6 milliards, soit 90%, ont concerné des fonds indexés sur les marchés actions de pays développés hors Etats-Unis. L’Europe en a absorbé 14,8 milliards de dollars, nouveau record pour la région, et le Japon, 8,3 milliards. «L’Europe commence à se redresser et les actions de la zone euro affichent une décote, il y a donc de la valeur à chercher là-bas», a commenté Amy Belew, responsable de la recherche ETP chez BlackRock. Sur les trois premiers mois de l’année, les ETP ont drainé une collecte de 97,2 milliards, un record pour un premier trimestre et un montant près de trois fois supérieur à celui de janvier-mars 2014. Sur ce total, 71 milliards ont concerné les marchés développés hors Etats-Unis.
03/04/2015

Un accord de principe a été trouvé sur le nucléaire iranien

L’Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, Allemagne et France) sont finalement parvenus à tracer hier à Lausanne les grandes lignes d’un accord prévoyant la réduction des capacités d’enrichissement d’uranium de la République islamique afin que celle-ci ne puisse se doter de l’arme atomique. L’accord définitif doit être conclu d’ici au 30 juin, ce qui ouvrirait alors la voie à une levée des sanctions occidentales frappant ce pays.
03/04/2015

L’économie française sort de sa léthargie

Dans sa dernière note de conjoncture, l’Insee anticipe une accélération de la croissance du PIB français à un rythme de 1,1% sur un an à fin juin. Il s’agirait de son rythme le plus élevé enregistré depuis fin 2011, après trois années de croissance atone à 0,4%.
03/04/2015

La pression s’accroît sur le marché américain du repo

Un manque de titres obligataires de bonne qualité provoque actuellement des effets importants sur le marché américain des pensions livrées (repo) qui pèse environ 2.600 milliards de dollars, en créant un goulet d’étranglement qui diminue la liquidité du marché monétaire essentielle pour le fonctionnement du système financier, rapporte le quotidien qui se réfère aux propos de traders et d’analystes.
03/04/2015

Le cap économique de François Hollande ne convainc pas

Selon le quotidien qui cite un sondage réalisé pour son compte par l’institut CSA, seuls 17% des Français souhaitent que François Hollande maintienne sa politique économique «telle qu’elle est actuellement».Ce scepticisme n’épargne pas les sympathisants de gauche: un quart seulement souhaite que l’on maintienne le cap actuel, ce qui montre l’ampleur du fossé entre le pouvoir et sa base politique traditionnelle.

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