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23/12/2015

Office Wermuth Asset Management adds to teams

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German family office Office Wermuth Asset Management has announced that it has added to its management team with the appointment of Peter Romanowski and Michael Vahrenkamp. Romanowski will be head of structuring partners, while the second will be a partner specialised in energy, water and Latin America. Romanowski joins the structure from UBK Consulting. Vahrenkamp, for his part, has worked for various companies active in Latin America, such as EADS and STEA.
23/12/2015

Aviva Investors recruits head of equities from SwissLife Banque Privée

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Aviva Investors has recruited Matthieu Rolin to the position of portfolio manager responsible for US equities, according to his LinkedIn profile. Since May 2010, Rolin had served in Paris as head of equities at SwissLife Banque Privée. According to Citywire Global, citing a spokesperson for Aviva, the new recruit will begin in his new job at the beginning of 2016, and will be based in Paris. In his new role, Rolin will oversee over USD1bn in assets for Aviva and its partner Afer. Before working at SwissLife Banque Privée, Rolin spent more than six years at Olympia Capital Management in the position of senior portfolio manager, and in this position managed several equity and diversified funds of funds.
23/12/2015

Brevan Howard sees departure of a senior trader

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Peter Blandford, a senior trader at Brevan Howard Asset Management, has left the hedge fund, Bloomberg reports, citing an announcement released by the Financial Conduct Authority (FCA), the British regulator. Meanwhile, Miguel Costa, who had previously served as portfolio strategist, has also left the asset management firm. According to FCA documents, Blandford and Costa left the company last week. When contacted by Bloomberg, a spokesperson for Brevan Howard declined to comment on the information.
23/12/2015

M&G Real Estate sells 19 hectares of land to M7 Real Estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } M&G Real Estate has sold The Green to M7 Real Estate for EUR52m. The land has a total area of 19 hectares, and is located in Solihull in England, Businessimmo reports. GVA advised M&G Real Estate, while DTZ advised M7 Real Estate Investment.
23/12/2015

Ares Management acquires a portfolio of loans from Barclays

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The alternative asset management firm Ares Management, which has about USD92bn in assets under management, on 21 December announced the acquisition of a portfolio of British small and mid-sized loans from Barclays Corporate Baning, with a total value of GBP500m (USD744m). Meanwhile, Ares Management and Barclays Coprorate Banking have signed an agreement by which the two firms will jointly provide financing solutions to British small and mid-sized businesses. As a part of the agreement, Barclays Corporate Banking and Ares have signed a non-exclusive partnership for the banking and asset management sectors serving clearly identified clients, to offer them a wide range of financing solutions, including senior and single-tranche debt, revolving credit facilities and capex facilities.
23/12/2015

Le BLF de Taïwan lance des appels d’offres pour 5,3 milliards de dollars de mandats

L’organisme central des fonds de pension de Taïwan, le Bureau of Labour Funds (BLF) a invité les sociétés de gestion à participer à ses appels d’offres portant sur des portefeuilles mondiaux d’un total de 5,3 milliards de dollars répartis à travers 21 mandats séparés d’une durée de cinq ans, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Dans le détail, 12 portefeuilles totalisant 3,2 milliards de dollars concerneront les premières allocations mondiales multi classes d’actifs du fonds de pension de l’Etat. Neuf autres mandats, d’un montant total de 2,1 milliards de dollars porteront sur des stratégies actions Asie-Pacifique. Le BLF cherche ainsi à diversifier ses 89 milliards de dollars d’encours afin d’atteindre un rendement stable en ajoutant davantage d’investissement alternatifs et «smart beta index». Ces nouveaux mandats devraient ainsi lui permettre de porter ses encours gérés en externe à 24,3 milliards de dollars en 2016 contre 19 milliards de dollars actuellement. Les sociétés de gestion intéressés ont jusqu’au 25 janvier 2016 pour déposer leur dossier de candidature.
23/12/2015

Danica Pension recrute chez Danske Bank

Le fournisseur de fonds de pension Danica Pension a recruté Claus Harder au poste de directeur financier (CFO). Il rejoint la société danoise en provenance de Danske Bank pour remplacer Jacob Aarup Andersen, qui part chez Danske Bank.
23/12/2015

Office Wermuth Asset Management renforce ses équipes

Le family office allemand Office Wermuth Asset Management annonce le renforcement de son équipe de direction avec la nomination de Peter Romanowski et Michael Vahrenkamp. Le premier sera head of structuring partners, le deuxième associé spécialisé dans l'énergie, l’eau et l’Amérique latine. Peter Romanowski rejoint la structure en provenance de UBK Consulting. Michael Vahrenkamp a pour sa part travaillé dans différentes sociétés actives en Amérique latine comme EADS et STEA.
23/12/2015

Le FDC attribue des mandats à Aviva Investors et CBRE Global Investment Partners

Le conseil d’administration du Fonds de Compensation commun au régime général de pension (FDC) au Luxembourg a procédé à l’adjudication relative à l’appel d’offre lancé en date du 3 août 2015 et libellé «Immobilier monde non coté - Actif». Cet appel d’offre portait sur l’attribution de deux mandats à gestion active de l’ordre de 250 millions d’euros chacun. Les mandats ont été attribués à Aviva Investors Global Services Limited, CBRE Global Investment Partners et UBS Asset Management (UK) (mandat de réserve).
23/12/2015
Fonds

Robeco lance une nouvelle stratégie sur les actions européennes

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco vient de lancer une nouvelle stratégie axée sur les actions européennes, révèle Citywire Global. Baptisée Robeco European Premium Equities et domiciliée au Luxembourg, cette nouvelle stratégie a été officiellement lancée le 12 décembre. Selon le site d’information britannique, elle adopter la même philosophie d’investissement que le fonds Robeco BP Global Premium Equity, géré par Christopher Hart depuis 2005. Sans surprise, Christopher Hart assurera donc la gestion de cette nouvelle stratégie. Le fonds Robeco European Premium Equities est commercialisé à l’échelle mondiale à l’exception des Etats-Unis.
Fonds
23/12/2015

Carlyle nomme la nouvelle responsable de son pôle solutions d’investissements

La firme américaine de capital-investissement Carlyle Group a annoncé, le 22 décembre, la nomination de Lauren Dillard, associée (« Partner ») et « managing director » au sein de la société, au poste de responsable de sa division de solutions d’investissements. L’intéressée devient également membre du comité de direction. Jusqu’ici, Lauren Dillard était directrice des opérations et directrice financière de ce même pôle de solutions d’investissements. Elle remplace Jacques Chappuis, qui va devenir « Senior Advisor » au sein du groupe Carlyle.Lauren Dillard connait bien le groupe Carlyle pour y travailler depuis 14 ans. Avant de rejoindre le pole « Solutions d’Investissements » en 2013, elle avait dirigé les départements «global tax» et «equity» au sein de Carlyle. Avant de rejoindre Carlyle en 2002, elle avait officié au sein du cabinet Arthur Andersen.
23/12/2015

Un haut fonctionnaire rejoint HSBC France pour diriger la gestion prudentielle

Bertrand Dumont a récemment rejoint HSBC France en tant que directeur de la gestion prudentielle, a annoncé le groupe bancaire. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé a notamment pour mission de coordonner les relations avec les superviseurs et de contribuer à l’adaptation de la banque aux évolutions règlementaires et prudentielles.Bertrand Dumont, 42 ans, est entré à la Direction du Trésor en 2001, où il a exercé successivement des responsabilités dans le domaine des restructurations de dettes souveraines, de la gestion de trésorerie de l’Etat à l’Agence France Trésor. En 2005, il s’installe à Washington en tant qu’administrateur suppléant pour la France pour le Fonds Monétaire International (FMI). En 2007, il est nommé conseiller affaires internationales et européennes auprès de Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, puis il a intégré, en 2010, le cabinet de Michel Barnier, alors vice-président de la Commission européenne, en tant que conseiller en charge des services financiers, puis directeur de cabinet.
23/12/2015

Aviva Investors débauche le responsable des actions de SwissLife Banque Privée

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors vient de recruter Matthieu Rolin au poste de gérant de portefeuilles en charge des actions américaines, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Depuis mai 2010, Matthieu Rolin officiait à Paris en tant que responsable des actions («Head of equities») chez SwissLife Banque Privée. Selon Citywire Global, qui cite un porte-parole d’Aviva, la nouvelle recrue prendra ses fonctions au début de l’année 2016 et sera basé à Paris. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Matthieu Rolin supervisera plus de 1 milliard de dollars d’actifs pour le compte d’Aviva et de son partenaire l’Afer.Avant de travailler chez SwissLife Banque Privée, Matthieu Rolin a passé plus de six ans chez Olympa Capital Management au poste de gérant de portefeuilles senior, assurant à ce titre la gestion de plusieurs fonds de fonds actions et diversifiés.
23/12/2015

Amundi Smith Breeden nomme un nouveau directeur général

Amundi Smith Breeden, la filiale américaine du groupe français Amundi, a nommé, avec effet au 17 décembre, Patrice Blanc au poste de directeur général, rapporte Pensions & Investments qui cite une porte-parole de la société de gestion. L’intéressé remplace Michael J. Giarla, qui a quitté la société pour poursuivre d’autres opportunités de carrière. Précédemment, Patrice Blanc officiait depuis octobre 2010 en tant que directeur général (CEO) de Jefferies Bache et « president » de la division de courtage en futures de Jefferies & Co. Au cours de sa carrière, il a également été directeur général de Newedge Group (Groupe Société Générale), président et directeur général de Fimat (Groupe Société Générale) et directeur général de Fimat USA, selon son profil LinkedIn.
23/12/2015
Fonds

Vanguard réduit les frais de sa gamme de mutual funds

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard a dévoilé, ce 22 décembre, une baisse des frais concernant une gamme de 53 mutual funds toutes classes d’actifs confondus, y compris 12 ETF. Une décision qui a permis « aux clients d’économiser un total de 12,4 millions de dollars », indique la société de gestion dans un communiqué. Les frais sont ainsi réduits de 2 ou 3 points de base selon les fonds concernés par cette décision.
Fonds
23/12/2015

Les ventes de logements anciens plongent aux Etats-Unis

La National Association of Realtors (NAR), principale fédération d’agents immobiliers du pays, a fait état hier d’un recul de 10,5% des ventes de logements anciens en novembre, soit la plus forte baisse depuis juillet 2010, au rythme annualisé de 4,76 millions de transactions. Le rythme du mois d’octobre a été révisé en légère baisse, à 53,2 millions. Les économistes s’attendaient à un niveau inchangé des reventes de logements le mois dernier, à 5,35 millions d’unités.
23/12/2015

Le salaire minimum augmentera de 5% au Portugal

Le gouvernement portugais va augmenter le salaire minimum de 5% au 1er janvier 2016, ce qui le fera passer de 505 à 530 euros par mois, malgré les objections soulevées par le patronat. José Vieira da Silva, ministre du Travail du gouvernement socialiste entré en fonctions en novembre, a déclaré hier que le salaire minimum augmenterait par décret, même si les représentants du patronat et des syndicats n’ont pas réussi à se mettre d’accord lors de leurs traditionnels rounds de négociations.
23/12/2015

La situation budgétaire britannique se dégrade

L’état des finances publiques s’est dégradé plus que prévu outre-Manche en novembre, montrent les chiffres publiés hier par l’Office de la statistique nationale (ONS). Les emprunts nets du secteur public, hors banques contrôlées par l’Etat, se sont établis à 14,2 milliards de livres (19,4 milliards d’euros), soit une hausse de 10% sur un an, nettement supérieure aux attentes des économistes. Sur les huit premiers mois de l’exercice budgétaire 2015-2016, ces emprunts ont représenté 66,9 milliards de livres, en repli de 8,9% sur un an.
23/12/2015

La consommation soutient la croissance américaine

La croissance américaine a été légèrement moins forte que précédemment estimé au troisième trimestre, selon les chiffres définitifs du département du Commerce. Le PIB a ainsi augmenté de 2% en rythme annualisé, alors que le département avait annoncé +2,1% en deuxième estimation et +1,5% en première. Cette différence s’explique par un effet négatif de stocks des entreprises plus important que prévu. La consommation des ménages, qui représente plus de deux tiers de l’activité économique américaine, a elle augmenté de 3%, chiffre inchangé. Les ménages sont encouragés à dépenser par l’amélioration du marché du travail et l’augmentation de la valeur des logements. Le taux d’épargne, à un pic de près de trois ans, et la faible inflation favorisent également la consommation.
23/12/2015

Le Livret A poursuit sa décollecte

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable (LDD) au titre du mois de novembre 2015 est à nouveau négative avec 1,30 milliard d’euros retirés pour l’ensemble des réseaux distributeurs. Sur les onze premiers mois de l’année, la décollecte s’élève en cumulé à -11,67 milliards d’euros, selon les statistiques mensuelles de la Caisse des dépôts, dont 9,59 milliards pour le seul Livret A. Le produit se dirige ainsi vers une année de décollecte record, alors que sa rémunération n’est plus que de 0,75%. Le précédent record date de 1996, avec l’équivalent de 8,35 milliards retirés. L’encours total sur les deux produits atteint 353,5 milliards d’euros au 30 novembre 2015.
23/12/2015

Le budget italien est définitivement adopté

Le parlement italien a définitivement adopté hier le projet de budget 2016 présenté par Matteo Renzi, malgré les réserves de la Commission européenne face aux nombreuses dispositions susceptibles de déroger aux règles budgétaires de l’Union européenne. Déjà approuvé par les députés, le budget a été adopté au Sénat par 162 voix contre 125, via un vote de confiance. La mesure phare est l’abolition de la taxe sur les résidences principales, à l’image de ce qu’avait décidé en son temps Silvio Berlusconi, ce qui pourrait provoquer 3,5 milliards d’euros de manque à gagner pour l’Etat. La loi de finances supprime aussi notamment des prélèvements sur les équipements agricoles et industriels.
23/12/2015

La Grèce reçoit une nouvelle tranche d’aide

Le Mécanisme européen de stabilité (MES), le fonds d’urgence de la zone euro, a approuvé le versement d’une nouvelle tranche d’aide d’un milliard d’euros à la Grèce, après qu’Athènes a renoncé la semaine dernière à un projet de loi comportant une série de mesures sociales. Ce paiement est la troisième tranche allouée depuis la conclusion du troisième plan d’aide entre la Grèce et ses créanciers en août. «J’espère que la coopération fructueuse avec nos partenaires grecs se poursuivra, afin que l’on puisse mener à bien au début de 2016 la première inspection du programme MES», précise Klaus Regling, directeur général du MES.
23/12/2015

Banco Popolare vend sa participation dans le gestionnaire Arca

Banco Popolare a vendu sa participation de 19,9% dans le gestionnaire d’actifs Arca aux autres actionnaires de ce dernier. Le montant de la transaction s’élève à 95,5 millions d’euros. Elle permettra à Banco Popolare d’enregistrer 63,8 millions d’euros de fonds propres supplémentaires, ce qui renforcera son ratio de solvabilité réglementaire Common equity tier 1 de 21 points de base. Déjà actionnaires, Banca Popolare dell’Emilia Romagna a acquis 12,3% du capital d’Arca et Banca Popolare di Sondrio le solde. Cette opération serait un prélude à une vente complète de la société. Selon Bloomberg, son concurrent Anima Holding, BNP Paribas, Amundi (filiale du Crédit Agricole), les fonds Atlas Merchant Capital, Ardian et Centerbridge seraient intéressés. Les offres seraient comprises entre 700 millions et un milliard d’euros.
23/12/2015

La Banque centrale chinoise publie des règles pour les obligations vertes

La Banque populaire de Chine (PBOC) a dévoilé hier les règles relatives à l’émission d’obligations vertes par les institutions financières du pays. Ces règles, en vigueur depuis le 15 décembre, prévoient que les émetteurs pourront investir dans des titres liquides et de bonne qualité du marché monétaire, tandis que certains obligations vertes seraient admis en collatéral pour les opérations de banque centrale. La PBOC a également appelé au développement d’un indice boursier et de la titrisation de produits de dette verts. Les objectifs environnementaux fixés par la Chine pour 2020 nécessitent un investissement annuel d’au moins 320 milliards de dollars.
23/12/2015

Le fonds souverain norvégien retire Alstom de sa liste à risque

Le fonds souverain norvégien, le plus important du monde avec 837 milliards de dollars (765 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, a annoncé hier avoir retiré Alstom de sa liste d’observation éthique. Le fonds de pension avait placé le groupe industriel français sous surveillance en 2011 pour quatre ans en mettant en avant des risques de corruption. Son conseil d’éthique estime à présent que ce risque a été réduit et n’est probablement pas plus élevé que pour d’autres sociétés comparables.

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