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Asset Management
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29/04/2016

Profits and assets down at Deutsche AM in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Deutsche Asset Management (Deutsche AM), an asset management affiliate of the Deutsche Bank group, has seen a 12% decline in its assets in first quarter 2016. They total EUR736m, compared with EUR840m in first quarter 2015, the German bank announced on Thursday, 28 April. In the past quarter, management commissions also fell 39%, to make them EUR18m less than one year ago. As of the end of March 2016, pre-tax profits at Deutsche AM totalled EUR168m, compared with EUR173m as of the end of March 2015, a decline of EUR5m, or 3% year on year. At the conclusion of first quarter, assets under management totalled EUR791m, a decline of EUR35m comapred with 31 March 2015. Deutsche AM in first quarter posted net outflows of EUR14bn, which affected all asset classes. Market effects were negative to the tune of EUR5bn, and the group posted an unfavourable currency effect of EUR15bn.
29/04/2016

AXA to sell its UK offshore investment bonds business based in the Isle of Man

AXA announced on April 28 that it had entered into an agreement with Life Company Consolidation Group to sell its offshore investment bonds business based in the Isle of Man (AXA Isle of Man). Completion of the transaction is subject to customary closing conditions, including the receipt of regulatory approvals, and is expected to occur in the second semester 2016.The parties agreed not to disclose the terms and conditions of the transaction.
29/04/2016

Schroders posts net inflows of GBP2.7bn in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In first quarter 2016, Schroders has posted net subscriptions of GBP2.7bn. This is a slowdown compared with GBP4.7bn in fourth quarter 2016, and GBP5.1bn in first quarter 2015. But the British asset management firm has increased its assets to a record GBP324.9bn, the British asset management firm announced on 28 April. Net inflows were driven by institutional activities, which attracted a net GBP4.5bn. However, intermediated clients brought net redemptions of GBP1.8bn. Shroders earned pre-tax profits of GBP137.9m, down slightly compared with GBP141.7m in first quarter 2015. Taxes not including taxes or one-time items totalled GBP144.5m (GBP149.6m in Q1 2015).
29/04/2016

EFG International acquires UBI Banca International (Luxembourg) S.A.

EFG International announced on April 28 that it has signed an agreement to acquire the Luxembourg-based private banking activities of UBI Banca International (Luxembourg) S.A. (UBI) -with approx. EUR 3.6 billion of client assets- from Unione di Banche Italiane S.p.A.. Financial terms of the transaction are not disclosed.The transaction is structured as a cash acquisition of UBI Banca International (Luxembourg) S.A. and will have no material impacts on EFG International’s regulatory capital position. Subject to regulatory approval, the transaction is expected to be completed during the first half of 2017, and the company will be subsequently combined with EFG Bank (Luxembourg) S.A.. UBI offers a range of private banking, wealth structuring, asset management and corporate banking services to private and corporate clients in Luxembourg. UBI’s branches in Madrid and Munich are excluded from the transaction, as are its fiduciary and corporate banking activities.Konstantinos Karoumpis, CEO of EFG Bank (Luxembourg) S.A., said: “The acquisition of UBI (...) will significantly strengthen our position in Luxembourg and help to drive profitability. We are committed to build a leading private banking and wealth management franchise in the country (...).”
29/04/2016

Schroders launches a flexible commodity fund

Schroders has announced the launch of Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return. The new fund will offer commodities exposure with a flexible approach, allowing the team to take advantage of a wide range of opportunities, as well as limit downside risk.The fund will invest in energy, agriculture and metals sectors worldwide and will adopt a highly flexible strategy which includes the ability to take short positions and the use of leverage.The fund will be managed by Schroders’ commodities team, led by Geoff Blanning. Schroders has strengthened its investment resources in commodities in the past two years with the hiring of a Metals Fund Manager, a dedicated Commodity Quantitative Analyst and the inclusion of two highly experienced Global Energy Fund Managers from the broader investment group.The fund is not yet registered for distribution in any jurisdictions. Subject to regulatory approval, Schroders plans to make it available to professional investors in Austria, Denmark, Finland, Germany, Greece, Norway, Spain, Sweden and the UK; for public distribution in Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Hong Kong, Macau and Singapore; and to qualified investors in Switzerland.
29/04/2016

La Chine hausse le ton contre la spéculation sur les matières premières

Le régulateur des marchés chinois (China Securities Regulatory Commission) a exigé des bourses de Dalian, Shanghai et Zhengzhou qu’elles enrayent la spéculation excessive qui règne depuis quelques semaines sur les matières premières, notamment le minerai de fer. Les marchés à terme doivent rester concentrés sur leur premier rôle de service de l'économie réelle et le régulateur ne veut pas qu’ils deviennent un «terreau fertile pour les spéculateurs de court terme», indique la CSRC dans un texte publié sur son site internet.
yuan devise chinoise renminbi
29/04/2016
Gestion d'actifs

Amundi stabilise son bénéfice trimestriel grâce à sa collecte

Malgré un contexte de marché qui a favorisé l’aversion pour le risque, Amundi est parvenu à stabiliser son bénéfice au premier trimestre. Le gérant d’actifs annonce ce matin une très légère hausse de 0,8% de son résultat net part du groupe sur les trois premiers mois de 2016, à 130 millions d’euros. La collecte et la maîtrise des coûts ont permis de compenser un effet de marché négatif sur les revenus de 14 millions d’euros.
Gestion d'actifs
Amundi siège Paris 15e
29/04/2016
Gestion d'actifs

Le fonds souverain norvégien a souffert au premier trimestre

Le fonds souverain norvégien a indiqué hier qu’il a essuyé un rendement négatif de 0,6% au premier trimestre 2016. Les pertes de Norges Bank IM s'élèvent à 85 milliards de couronnes, réduisant la valeur du fonds à 7.079 milliards de couronnes (753 milliards d’euros) à fin mars. En cause, les actions (59,8% du portefeuille) et l’immobilier (3,1%). Leurs performances sont négatives de respectivement 2,9% et 1,3%. L’obligataire, qui représentent 37% des actifs, a rapporté 3,3%.
Gestion d'actifs
29/04/2016
Gestion d'actifs

Edmond de Rothschild noue un partenariat avec Samsung AM

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé hier avoir conclu une alliance stratégique avec Samsung Asset Management, leader sud-coréen en gestion d’actifs. Ce dernier lancera à ce titre vers la fin du deuxième trimestre un fonds actions européennes à dividendes élevés qui sera conseillé par Edmond de Rothschild Asset Management. Samsung Asset Management distribuera par la suite sur son marché domestique le fonds de référence en obligations convertibles européennes géré par le groupe français.
Gestion d'actifs
29/04/2016
Gestion d'actifs

Invest Securities lance un nouveau pôle de gestion

Après le renforcement de son activité de fusion et acquisition, avec l’arrivée de huit nouveaux collaborateurs en février 2016, Invest Securities poursuit sa stratégie de développement avec l’acquisition de trois sociétés de gestion qui seront regroupés sous un nouveau pôle, qui devrait se nommer "Sully Invest Gestion".
Gestion d'actifs
29/04/2016

CGPC renforce sa certification

CGPC renforce son examen national de certification CFP®/CGPC et annonce la création d’une nouvelle UV : «Réglementation et Déontologie » qui permet de sérier et structurer les problématiques liées à la protection du consommateur épargnant.
29/04/2016
Gestion d'actifs

Le fonds de pension paneuropéen Resaver a sélectionné un gérant pour superviser ses actifs

Resaver, fonds de pension paneuropéen basé en Belgique, a sélectionné BlackRock pour superviser ses actifs. L’institution visant à être pleinement opérationnelle d’ici à septembre, son allocation d’actifs est encore en cours d'élaboration. Notons qu’Aon Hewitt agit en tant que consultant pour Resaver. «BlackRock a proposé la solution la plus complète et compétitive, avec l’accent mis sur l’adaptation aux régimes d’investissement variés des différents pays de l’European Economic Area, a expliqué Thierry Verkest, associé au sein d’Aon Hewitt. Resaver sera, dans un premier temps, accompagné d’un seul gestionnaire d’actifs. Nous examinerons à nouveau la question dans 2 à 3 ans, avec l’intention d’ajouter d’autres gérants». Le fonds de pension a également sélectionné 10 autres fournisseurs, dont Previnet, une entreprise italienne spécialisée dans les régimes à cotisations définies, choisie pour un rôle d’administrateur du fonds de pension.
Gestion d'actifs
28/04/2016

Le fonds souverain norvégien a souffert au premier trimestre

Le fonds souverain norvégien a essuyé un rendement négatif de 0,6% au premier trimestre 2016. Les pertes de Norges Bank IM s'élèvent à 85 milliards de couronnes, réduisant la valeur du fonds à 7.079 milliards de couronnes (753 milliards d’euros) à fin mars. En cause, les actions (59,8% du portefeuille) et l’immobilier (3,1%). Leurs performances sont négatives de respectivement 2,9% et 1,3%. L’obligataire, qui représentent 37% des actifs, a rapporté 3,3%.
28/04/2016

FdR envisage de vendre la tour CB21 à La Défense

Foncière des Régions envisagerait de vendre la tour CB21 à La Défense, indique l’agence Bloomberg. FdR détient 75% de l’ex-tour Gan. L’immeuble de bureaux, aujourd’hui occupé par Suez, AIG et Informatica, pourrait être valorisée environ 700 millions d’euros. Construit en 1974, la tour a déjà été rénovée deux fois. FdR a acquis cet actif en 2007 auprès de Groupama pour 486 millions d’euros, puis avait cédé 25% à CNP sur la base d’une valeur de 588 millions.
28/04/2016

Henderson accuse des rachats nets de 679 millions de livres au premier trimestre

Au premier trimestre de 2016, Henderson Group a subi des rachats nets de 679 millions de livres. La société de gestion britannique a notamment souffert de sorties nettes de 769 millions de livres de la part des investisseurs institutionnels, tandis que l’activité retail enregistrait des souscriptions nettes de 90 millions de livres. Grâce à un effet de change et de marchés positif de l’ordre de 1,4 milliard de livres, Henderson a toutefois vu ses encours augmenter sur les trois premiers mois de l’année, de 92 milliards de livres fin décembre 2015 à 92,7 milliards de livres fin mars 2016.
28/04/2016

PGIM veut doubler son nombre de fonds sur le marché européen

PGIM pousse ses pions en Europe. Le gestionnaire d’actifs américain, filiale de Prudential Financial qui gère environ 1.000 milliards de dollars d’actifs, est en passe de lancer de nouvelles classes de part en livres sterling pour dix compartiments de sa gamme Ucits et envisage de doubler le nombre de produits disponibles pour le marché « retail » européen au cours des 18 prochains mois, rapporte Investment Week. Dans le cadre de ses ambitions européennes, la société de gestion avait recruté, en décembre 2015, Charlie Wilson, ancien responsable du marché « retail » britannique chez Investec Asset Management, en qualité de « senior vice president », chargé à ce titre de superviser depuis Londres le développement de sa plateforme Ucits auprès des distributeurs en Europe. Désormais, le groupe américain cherche à faire enregistrer ses fonds sur le marché britannique et souhaite également le feu vert des autorités de régulation pour lancer des classes de part en livres sterling.Parmi les fonds disponibles en Europe, on dénombre plusieurs véhicules obligataires, à savoir les fonds Global Total Return Bond, Emerging Market Corporate Bond, Global Corporate Bond, US Corporate Bond, European High Yield et Emerging Markets Local Currency, tous gérés par la filiale PGIM Fixed Income. Dans le domaine des actions, PGIM propose le fonds Global Equity Opportunities, géré par sa filiale Jennison Associates, et le fonds Global Select Core Equity, géré par sa filiale quantitative QMA. Les investisseurs européens ont également accès aux fonds immobilier Global Real Estate Securities.
28/04/2016

RobecoSAM renforce son expertise dans l'indiciel

La société de gestion RobecoSAM, spécialisée dans l’investissement durable, a annoncé le 27 avril la nomination de Rocco D’Urso en qualité de chargé de clientèle senior pour les produits indiciels. Rocco D’Urso travaillait précédemment chez Stoxx où il était responsable de l'équipe dédiée à l’Europe du Sud. Il a également travaillé chez Franklin Templeton et Morgan Stanley.
28/04/2016
Fonds

UBS lance un fonds d'impact investing

UBS a présenté le 27 avril un nouveau fonds d’investissement d’impact («impact investment»), UBS Oncology Impact Fund, rapporte L’Agefi suisse. Une initiative déployée dans le cadre d’un partenariat avec MPM Capital, soit l’un des gérants d’actifs de fonds de capital-risque les plus efficaces dans le domaine des biotechnologies (Bio-Ventures), «avec le plus d’IPO à son actif depuis dix ans dans le secteur de la santé» selon Mark Haefele, le Global CIO de UBS Wealth Management. Le fonds a d’ores et déjà atteint le montant record de 471 millions de dollars, ce qui a permis de clore la première tranche de ce véhicule d’investissement. Les fonds proviennent de toutes les zones géographiques, principalement d’Asie jusqu’ici.
Fonds
28/04/2016

Swiss Life de plus en plus actif sur le front des produits d'investissement

En parallèle à ses activités dans l’assurance vie, Swiss Life rivalise avec le secteur bancaire en devenant de plus en plus actif sur le front des produits d’investissement et des commissions. Ces derniers s’avèrent moins gourmands en capital, explique mercredi Ivo Furrer, responsable de l’unité helvétique de Swiss Life, dans les colonnes du quotidien alémanique Südostschweiz. L’assureur projette de lancer cette année encore une formule de fonds de placement ou une option similaire, ce qui le placera en concurrence directe avec les banques.
28/04/2016

Psigma IM se renforce auprès des organisations caritatives

Le gestionnaire d’actifs Psigma Investment Management (Psigma IM) a recruté Andrew Wauchope, ancien responsable des relations avec les organisations caritatives d’UBS, rapporte Citywire. L’intéressé, qui arrive en qualité de « manager », sera rattaché à John Howard-Smith, directeur général de Psigma IM. Avant de travailler chez UBS, il était responsable des relations avec les organisations caritatives et les clients privés chez Gerrard Vivian Gray puis chez Laing & Cruickshank.
28/04/2016

L’ancien directeur général de Source rejoint Bats Europe

L’opérateur boursier paneuropéen Bats Europe a renforcé son conseil d’administration en recrutant Ted Hood, ancien directeur général de Source de 2009 à mars 2015, rapporte Financial News. L’intéressé a officiellement rejoint le conseil d’administration de Bats Europe le 21 avril dernier. Ted Hood était l’un des co-fondateurs de Source, l’un des plus importants fournisseurs d’ETF en Europe. Son arrivée confirme la volonté de Bats d’accélérer son développement sur le marché des ETF. Il s’agit de la deuxième arrivée de taille au sein du conseil d’administration de Bats Europe en l’espace de quelques semaines. Kristian West, ancien responsable du trading actions chez JP Morgan Asset Management, a en effet rejoint le conseil de l’opérateur boursier à la mi-avril.
28/04/2016

Indosuez recrute deux gérants de fortune senior

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de la division gestion de fortune du groupe Crédit Agricole dédiée à la clientèle très fortunée, vient de recruter Cristina Rosà et Fabio Giussani au sein de son équipe italienne de gérants de fortune, rapporte Bluerating. Les deux professionnels, qui viennent de Santander Private Banking Italia, sont nommés gérants de fortune senior.
28/04/2016

Le country manager Italie de La Française AM rejoint Advanced Capital

Alex Ricchebuono, qui était encore il y a quelques semaines country manager Italie pour La Française AM, a rejoint Advanced Capital en tant qu’associé et responsable commercial, rapporte Bluerating. L’intéressé a aussi travaillé pour Brevan Howard et Credit Suisse Asset Management, ainsi que pour Janus Capital, BNP Paribas et American Express.
28/04/2016

Old Mutual Wealth veut céder ses activités en Italie

Old Mutual Wealth veut céder ses activités italiennes, selon les informations de Milano Finanza. La société britannique a dans cette optique choisi Rothschild pour chercher des acquéreurs. Selon Milano Finanza, les activités italiennes d’Old Mutual Wealth pourraient intéresser de nombreuses compagnies d’assurance, mais aussi quelques sociétés de private equity comme Apollo, Cinven ou JC Flowers. En Italie, Old Mutual détient environ 6 milliards d’euros de réserves liées à des contrats d’assurance vie en unités de compte.

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