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Asset Management
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26/08/2016

La conjoncture reste bonne en Espagne malgré l’impasse politique

La croissance de l'économie espagnole est restée vive au deuxième trimestre grâce à une demande des ménages toujours aussi soutenue et à une hausse des exportations et ce malgré l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays depuis la fin 2015. Le PIB espagnol a augmenté de 0,8% sur la période avril-juin, affichant ainsi l’un des taux de croissance les plus élevés de la zone euro, selon les données définitives publiées jeudi par l’Institut national de la statistique (INE). Sur un an, la croissance a été de 3,2% au deuxième trimestre, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à celle du premier, ressortie à 3,4%.
26/08/2016

Le propriétaire de l'institut GfK envisage une vente ou une fusion

L’actionnaire majoritaire de l’institut allemand GfK, notamment connu pour ses enquêtes mensuelles sur le moral du consommateur, étudie plusieurs options, dont une vente ou une fusion avec un concurrent, a rapporté jeudi le magazine WirtschaftsWoche, sans citer de sources. GfK Verein détient 56,5% du capital de GfK. D’après WirtschaftsWoche, les américains Nielsen et IMS Health seraient intéressés ainsi que Kantar, une division du groupe publicitaire britannique WPP. GfK affichait une capitalisation boursière de 1,01 milliard d’euros au cours de clôture de mercredi.
26/08/2016

Les faucons donnent de la voix au sein de la Fed

Il est temps pour la Réserve fédérale américaine de relever progressivement les taux d’intérêt au vu de l’amélioration de l’emploi et de l’inflation, a déclaré jeudi Esther George, la présidente de la Fed de Kansas City, seule responsable de la banque centrale à ne pas avoir approuvé le statu quo lors de la réunion de politique monétaire du mois dernier. De son côté, le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a estimé que la Fed devrait être en mesure dans «un avenir pas trop lointain» de relever les taux d’intérêt.
26/08/2016

La France et le Portugal signent un avenant à leur convention fiscale

Les gouvernements français et portugais ont signé un avenant à la convention fiscale du 14 janvier 1971 qui lie les deux pays. Cet avenant va permettre de résoudre les difficultés concrètes de la centaine de citoyens français résidant au Portugal et qui perçoivent des rémunérations publiques, en particulier les personnels de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en poste à Lisbonne et Porto. Ils seront désormais uniquement imposables en France et n’auront plus, comme par le passé, à acquitter l’impôt dans les deux pays avant de formuler une demande d’élimination de la double imposition. Le texte permet par ailleurs de mettre la convention bilatérale en conformité avec les derniers standards dans la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
26/08/2016

La SEC sanctionne 13 sociétés de conseil en investissement

Le régulateur américain des marchés boursiers a sanctionné 13 sociétés de conseil en investissement pour avoir propagé de fausses informations émises par F-Squared Investments, un vendeur de produits financiers basés sur les ETF qui a désormais sombré. AssetMark, une société californienne, a accepté de verser 500.000 dollars, soit la pénalité la plus importante. La sanction la plus basse s'établit à 100.000 dollars. Ces pénalités ont été calculées en fonction des commissions engrangées grâce à la stratégie d’allocation «AlphaSector» déployée par F-Squared.
SEC Securities and Exchange Commission
26/08/2016
Gestion d'actifs

La gestion d'actifs de Swiss Life France collecte plus de 2 milliards d'euros au premier semestre

Malgré un environnement peu favorable, Swiss Life France a enregistré d'excellents résultats au premier semestre, notamment en gestion d'actifs. L'activité pour compte de tiers du pôle gestion d'actifs a ainsi affiché une collecte nette de 2,1 milliards d'euros, en hausse de 182% par rapport au premier semestre 2015, selon des données communiquées le 25 août par la société à l'occasion d'un point de presse. Les actifs sous gestion ont ainsi progressé de 15% par rapport à fin décembre 2015 pour s'établir à 17,5 milliards d'euros.
Gestion d'actifs
26/08/2016
Gestion d'actifs

IRCEM Prévoyance a investi 25 millions d'euros dans le financement de l'économie

Pour la première fois, Ircem Prévoyance a affecté un pourcentage d’investissement dans les marchés non cotés. «Nous l’avons intégré fin 2015 dans notre allocation stratégique», a indiqué Jean-Charles Grollemund, directeur général du groupe Ircem, à la rédaction d’Instit Invest. Après avoir réalisé un premier investissement dans un fonds de Tikehau IM, Ircem Prévoyance a récemment sélectionné le fonds de dette privée «Private Debt 1" géré par le CM CIC AM. Ces investissements dans les fonds de prêts à l'économie représentent 25 millions d’euros. «Nous nous sommes notamment posés la question concernant le poids des actions, a poursuivi Jean-Charles Grollemund Avec l’environnement incertain actuel, nous avons élaboré différents scénarios possibles. Nous évitons aujourd’hui les investissements sur les matières première et les valeurs mobilières.» L’allocation stratégique de l’Ircem est de 70% obligations et 30% actions.
Gestion d'actifs
25/08/2016
Fonds

Les marchés pénalisent les OPC en juin

Au 30 juin 2016, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés au Luxembourg s’est élevé à 3.461,904 milliards d’euros contre 3.487,980 milliards d’euros au 31 mai 2016, soit une diminution de 0,75% sur un mois, selon des statistiques communiquées par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 1,88%. L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de juin une variation négative se chiffrant à 26,076 milliards d’euros. Cette diminution représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 1,047 milliard d’euros (0,03%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence de 27,123 milliards d’euros (-0,78%).
Fonds
25/08/2016

KKR nomme un nouveau responsable d’Asie du Sud Est

KKR recrute Ashish Shastry pour diriger ses activités dans la région de l’Asie du Sud-Est, rapporte The Wall Street Journal, citant des sources bien informées. L’intéressé est l’un des principaux dirigeants de la société de private equity d’Asie du Sud-Est Northstar Group.
25/08/2016

Mansartis recrute un spécialiste des fusions et acquisitions

La société de gestion Mansartis vient de recruter Thomas Chomel pour son équipe de fusions et acquisitions. Il sera chargé de l’origination et de la conduite de transactions mid-cap auprès d’ETI et de PME ainsi que de fonds d’investissement. Thomas Chomel travaillait depuis 2007 au sein du groupe BPCE, d’abord chez Natixis, puis chez Pramex International où il s’est spécialisé sur les transactions mid-cap.
25/08/2016

Le fonds souverain du Qatar prend 9,9% dans l'Empire State Building

Le fonds souverain du Qatar, QIA ou Qatar Investment Authority, a pris une participation de 9,9% dans Empire State Realty Trust, le REIT propriétaire de l’Empire State Building. Cette opération représente un investissement d’environ 622 millions de dollars, précise un communiqué du fonds immobilier.
25/08/2016
Fonds

Le fonds Asia Credit Opportunities de Muzinich désormais distribué en Suisse

Muzinich a annoncé le 24 août que le fonds Muzinich Asia Credit Opportunities est désormais disponible sur le marché suisse. Depuis le mois de juillet, le fonds au format Ucits enregistré en Irlande est également autorisé à la distribution sur le marché suisse auprès d’investisseurs qualifiés. La stratégie est pilotée par Christina Bastin qui a rejoint Muzinich en octobre 2013.
Fonds
25/08/2016
Fonds

BlackRock renforce son offre en performance absolue

BlackRock étoffe sa gamme de fonds de performance absolue avec le lancement d’une stratégie long/short sur les actions britanniques, rapporte Citywire Selector. Le BSF UK Equity Absolute Return fund sera géré par Nigel Ridge et Nick Osborne. Il réplique le BlackRock UK Absolute Alpha fund, réservé aux investisseurs basés au Royaume-Uni et lancé en 2005. Le nouveau fonds, qui investira dans le marché boursier britannique, comptera environ 30 positions longues, 30 positions courtes et une vingtaine de paires. Le fonds sera commercialisé en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.
Fonds
25/08/2016

Magnus Spence nommé directeur des investissements alternatifs chez Jupiter AM

Jupiter AM a recruté Magnus Spence pour prendre en charge le poste nouvellement créé de directeur des investissements alternatifs. A partir du 30 août prochain, date à laquelle il prendra ses fonctions, Magnus Spence sera notamment en charge de développer et d’approfondir l’expertise de Jupiter sur cette classe d’actifs qui revêt aujourd’hui une importante stratégique.Magnus Spence se concentrera d’abord sur la gamme existante de fonds actions long/short UCITS de Jupiter (les fonds de la SICAV Jupiter Europa et Jupiter Global Absolute Return) et sur un fonds unit trust absolute return domicilié au Royaume-Uni. Dans un second temps, il aura pour mission d’élargir la gamme de fonds alternatifs de Jupiter sur différentes classes d’actifs, zones géographiques et pays. Rattaché à Stephen Pearson, directeur des investissements, Magnus Spence travaillera en étroite collaboration avec James Clunie, responsable de la stratégie absolute return et avec le reste de l’équipe d’investissement.Magnus Spence a 15 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion alternative. Depuis début 2015, il était responsable produits chez Fidante Partners (anciennement Dexion Capital plc). Il avait en charge le développement d’une plateforme de produits alternatifs liquides. Entre 2011 et 2014, Magnus Spence a été associé et directeur général de Dalton Strategic Partnership LLP, une société de gestion spécialisée sur les actions qu’il a co-fondée en 2002. A ce titre, il a joué un rôle essentiel dans le développement du hedge fund, du specialist equity fund et de l’activité de compte ségrégés de la société pour une clientèle aussi bien britannique qu’internationale.
25/08/2016
Fonds

Une boutique bulgare lance son premier ETF

La boutique de gestion bulgare Expat Asset Management va lancer son premier ETF sur la Bourse bulgare, rapporte Investment Europe. L’Expat Bulgaria Sofix Ucits ETF va répliquer l’indice de référence de la Bourse de Sofia, le Sofix. Expat Asset Management gère également trois fonds ouverts, Expat Emerging Markets Stocks, Expat Global Equities et Expat Bonds. Ses actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 40 millions de dollars.
Fonds
25/08/2016

Guotai Junan cède sa participation dans sa joint venture avec Allianz

La société chinoise de courtage Guotai Junan Securities cherche à céder sa participation dans sa joint venture de gestion d’actifs Guotai Hunan Allianz Fund Management détenue en partenariat avec Allianz, rapporte Asia Asset Management. Elle a annoncé avoir mis en vente ses 51 % dans GTJA Allianz sur la Shanghai United Assets and Equity Exchange., après avoir obtenu l’accord d’Allianz GI qui détient les 49 % qui restent. GTJA Allianz gère des encours de 887 millions de renminbi à fin mars. Guotai Junan Securities semble vouloir créer sa propre société de gestion d’actifs.
25/08/2016

OMGI crée un poste de responsable matières premières

Old Mutual Global Investors (OMGI), qui fait partie de Old Mutual Wealth, vient de nommer Diego Parrilla au poste nouvellement créé de managing director, responsable des matières premières. Basé à Singapour, Diego Parrilla est rattaché à Paul Simpson, responsable des investissements chez OMGI. Dans un premier temps, Diego Parrilla aura pour mission la promotion et le développement du fonds Old Mutual Gold & Silver, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 60 millions de livres. Il travaillera également avec OMGI à l’identification de stratégies de performance absolue dans les métaux précieux et les matières premières adaptées aux orientations stratégies de la société.Diego Parrilla travaillait précédemment chez Dymon Asia Capital, après avoir exercé différentes fonctions chez BlueCrest Capital Management, chez Merrill Lynch, chez Goldman Sachs et chez JP Morgan.
25/08/2016

Greenwich attribue des mandats à Invesco et Fidelity

Le fonds de pension de la ville de Greenwich au Royaume-Uni a attribué des mandats pour un montant total de 200 millions de livres (230 millions d’euros), rapporte IPE.com. Il a choisi Invesco Perpetual pour gérer un mandat multi-classes d’actifs à rendement absolu de 100 millions de livres, et Fidelity pour un mandat marchés émergents de 100 millions de livres.
25/08/2016

Lombard Odier noue un partenariat de distribution avec Novia

Lombard Odier Investment Management vient de référencer pour la première fois 17 de ses fonds sur la plate-forme Novia Global, rapporte Investment Europe. Novia Global est un service de gestion de fortune multi-devises qui a été lancé en octobre 2015. La plate-forme est accessible aux conseillers travaillant sur les marchés internationaux, les banques privées, les trusts et leurs clients ainsi que certains autres investisseurs professionnels. Elle couvre les îles anglo-normandes, l’île de Man, la Suisse et l’Europe.
25/08/2016
Fonds

UBS AM et True Potential lancent une gamme de fonds diversifiés à bas coûts

UBS Asset Management s’est associé à True Potential Investments pour lancer cinq fonds multi-classes d’actifs à bas coûts qui intégreront différentes stratégies smart beta, rapporte Investment Week. Les fonds de la gamme True Potential UBS auront chacun un profil de risque spécifique : défensif, prudent, diversifié, croissance et agressif. Ils seront gérés activement et coûteront 0,6 %. L’investissement minimal est de 50 livres.
Fonds
25/08/2016
Fonds

Schroders lance un fonds alternatif liquide avec Two Sigma Advisers

Schroders a annoncé le 24 août le lancement d’un fonds actions global macro en partenariat avec la boutique américaine Two Sigma Advisers. Le Schroder GAIA Two Sigma Diversified, proposé au format Ucits, a été créé par Two Sigma Advisers en collaboration avec Schroders. Il mettra en oeuvre des stratégies market neutral et global macro sur les actions américaines. Le fonds devrait être non corrélé aux marchés actions et obligations traditionnels et offrir ainsi une possibilité de diversification de portefeuille. «Nous observons encore une très forte demande pour les stratégies d’investissement alternatives liquides. Les clients cherchent à diversifier leurs portefeuilles», souligne Eric Bertrand, responsable de Schroders GAIA.
Fonds
25/08/2016

Un ancien dirigeant de Morgan Stanley rejoint TPG

TPG vient de nommer Sanghoon Lee en tant qu’associé, rapporte Asia Asset Management. Il sera responsable de diriger les activités d’investissement de TPG Capital Asia en Corée du Sud. L’intéressé était précédemment managing director et responsable de la Corée de Morgan Stanley Private Equity.
25/08/2016

Coeli AM recrute un gérant chez SEB

La société de gestion suédoise Coeli Asset Management vient de recruter Henrik Milton pour co-gérer le fonds actions internationales Global Selektiv aux côtés d’Andreas Brock. L’intéressé vient de la banque suédoise SEB où il était gérant. Il prendra ses fonctions le 1er octobre et sera basé à Malmö.
25/08/2016

Qatar sovereign fund buys 9.9% stake in Empire State Building

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The sovereign fund of Qatar, QIA or Qatar Investment Authority, has purchased a 9.9% stake in the Empire State Realty Trust, the REIT which owns the Empire State Building. The transaction represents an investment of about USD622m, a statement from the realty fund says.
25/08/2016

OMGI creates position for head of commodities

Old Mutual Global Investors (OMGI), which is owned by Old Mutual Wealth, has appointed Diego Parrilla to the newly-created position of managing director, responsible for commodities. Parrilla will be based in Singapore, and will report to Paul Simpson, chief investment officer at OMGI. Parrilla will initially work to promode and develop the Old Mutual Gold & Silver funds, whose assets under management total GBP60m. He will also work with OMGI to identify absolute return strategies for precious metals and commodities appropriate to the strategic orientations of the firm.Parrilla previously worked at Dymon Asia Capital, after serving in various roles at BlueCrest Capital Management, Merrill Lynch, Goldman Sachs and JP Morgan.
25/08/2016

Coeli AM recruits a fund manager

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Swedish asset management firm Coeli Asset Management has recruited Henrik Milton to co-manage the international equity fund Global Selektiv with Andreas Brock. Milton joins from the Swedish bank SEB, where he had been a private banker. He will begin in his role on 1 October, and will be based in Malmö.
25/08/2016

Magnus Spence appointed as director of alternative investments at Jupiter AM

Jupiter AM has appointed Magnus Spence to take charge of the newly-created position of director of alternative investments. From 30 August this year, when he begins in the position, Spence will be responsible for developing the depth of expertise at Jupiter for this asset class, which now represents an important strategy.Spence will first concentrate on the existing range of UCITS long/short equity funds from Jupiter (funds from the Jupiter Europa and Jupiter Global Absolute Return SICAVs) and on an absolute return unit trust fund domiciled in the United Kingdom. In a second phase, he will work to extend the range of alternative funds from Jupiter in various asset classes, geographical regions and countries. He will report to Stephen Pearson, chief investment officer. Spence will work in close collaboration with James Clunie, head of the absolute return strategy, and with the rest of the investment team.Spence has 15 years of experience in the alternative asset management industry. Since early 2015, he had been head of products at Fidante Partners (formerly Dexion Capital plc). He was responsible for the development of a liquid platform of alternative products. Between 2011 and 2014, Spence was a partner and CEO of Dalton Strategic Partnership LLP, an asset management firm specialised in equities, which he co-founded in 2002. In this role, he played an essential role in the development of the hedge funds, specialist equity funds and the segregated fund activity for the firm for both British and international clients.
25/08/2016

Schroders launches a liquid alternative fund with Two Sigma Advisers

Schroders on 24 August announced the launch of a global macro equity fund in partnership with the US boutique Two Sigma Advisers. The Scroder GAIA Two Sigma Diversified, offered in UCITS format, was created by Two Sigma Advisers in collaboration with Schroders. He will implement market neutral and global macro strategies for US equities. The fund will be uncorrelated to equity and bond marktes, and will thus offer an opportunity for portfolio diversification.“We still observe very strong demand for liquid alternative investment strategies. Clients are seeking to diversify their portfolios,” says Eric Bertrand, head of Schroders GAIA.
25/08/2016

Investors go for private debt

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Investors are going to increase their exposure to private debt, as 60% of them believe that the private debt market will grow in the next 12 months, according to a new study performed by the service provider for Elian funds. 41% of investors surveyed are expected to increase their allocation to private debt in the next 12 months. 15% of them say they want to increase their exposure significantly, while 29% say they don’t want to change anything. The study also finds that 73% of investors say their investments are up to their expectations, or exceed them, while only 13% are disappointed. 41% of investors are positive about the outlooks for the private debt market, while 7% think that it will turn down.
25/08/2016

BNP Paribas IP adds to ETF and index-based activity in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BNP Paribas Investment Partners is continuing to reinforce its index-based and ETF activity in Europe, with the appointment of Claus Hecher as head of development for Germany, Austria and German-speaking Switzerland. Hecher will be based in Munich from 1 September and will report to Isabelle Bourcier, and will be responsible for developing BNP Paribas Easy, the franchise for ETF and index-based fund solutions from BNP Paribas IP serving institutional investors and distribution networks. “Claus will be responsible in particular for accelerating the distribution of our existing index-based and ETF product ranges, which have a total of EUR14.7bn in assets as of 30 June 2016, and for assisting in the development of new Smart Beta ETFs in all three markets,” Bourcier says in a statement. Hecher, 52, began his career at Deutsche Bank in 1987, as a specialist in equity derivatives for 16 years, at the Frankfurt, Zurich and London offices successively. He then directed the sales team for distribution of equity structured products for the US investment bank Bear Stearns from 2003 to 2006, and then at Natixis CIB from 2006, serving German and Austrian clients. In 2008, he joined BlackRock until 2012, as director of distribution for iShares ETFs in Germany and Austria. Following this experience, in 2012 he took over as head of the sales team at Natixis Global Asset Management, responsible for distribution of ETFs in Germany and Austria.

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