L'ORIAS actualise ses données concernant les intermédiaires en assurance
A l’occasion des Journées du Courtage 2016 des 20-21 septembre 2016, l’ORIAS propose une actualisation des données relatives aux intermédiaires en assurance.
Les actifs de Candriam en hausse de 2,5 milliards d'euros
La société de gestion Candriam, vient de publier les chiffre se sa collecte pour le premier semestre. Un rythme de collecte au ralenti mais qui reste en ligne avec les objectifs annoncés en début d'année. Les actifs sous gestion de l'ex-Dexia AM ont augmenté de 2,5 milliards d'euros (collecte nette de 2,3 milliards) au premier semestre.
Swiss Life Reim investit dans la foncière logistique de Carrefour
La filiale de gestion d’actifs immobiliers du groupe Swiss Life a constitué un organisme de placement collectif immobilier, «réunissant un nombre restreint d’investisseurs institutionnels». Cet OPCI vient de signer l’acquisition de près de 20% de Cargo, une nouvelle foncière que Carrefour a créée pour y loger ses entrepôts. «Cette opération s’inscrit dans un projet d’envergure et de long terme consistant à refondre l’ensemble du réseau logistique de Carrefour», indique le communiqué de Swiss Life Reim. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.
Tobam ouvre trois bureaux à l’international
La société de gestion quantitative a annoncé jeudi dans un communiqué «l’ouverture récente de trois nouveaux bureaux» à Zurich, Toronto et Dublin. Tobam était déjà présent à Paris, New York, Hong Kong et Le Cap. La société, qui fête ses dix ans cette année, gère actuellement plus de 9 milliards de dollars, 90% des actifs provenant de clients non français (Europe, Amérique du Nord, Asie et Moyen-Orient).
Woodman lance un fonds devises au format Ucits
La société Suisse Woodman Asset Management, basée à Zug, vient de lancer un fonds de devises mondiales au format Ucits, le Woodman Global Currencies. Le fonds sera bâti sur les connaissances et le savoir-faire que l’équipe de Woodman Foreign Exchange, dirigée par Lasse Andersen, a accumulés ces dernières années en gérant des stratégies similaires pour des mandats.Le fonds, dont la devise de base sera le dollar, investira principalement dans des monnaies des pays du G20 et dans une moindre mesure dans celles des marchés émergents. Il sera géré par Lasse Andersen et Thomas Wind avec le soutien de Jérôme Tremblay, analyste. Actuellement, l’équipe gère 470 millions de dollars.
Discover Capital ferme à nouveau aux souscriptions un de ses fonds
La boutique allemande Discover Capital a annoncé le projet de fermer une fois de plus son fonds petites et moyennes valeurs européennes aux nouvelles souscriptions, après l’avoir rouvert en début d’année, rapporte Citywire. La société, basée à Augsburg a indiqué que Squad Capital – Squad Value B Fund, peut encore croître de 50 millions d’euros avant d’être fermé.
08/09/2016
Anima collecte près de 5 milliards d’euros depuis le début de l’année
La société de gestion italienne Anima a enregistré en août des souscriptions nettes de plus de 298 millions d’euros, portant le total de la collecte depuis le début de l’année à environ 4,6 milliards d’euros. Le total des encours sous gestion à fin août ressort à 71,9 milliards d’euros, en hausse de 12 % sur un an.
08/09/2016
FinecoBank voit sa collecte ralentir en août
FinecoBank, la banque multicanaux du groupe UniCredit, qui offre de la banque directe et du conseil financier, a enregistré en août des souscriptions nettes de 229 millions d’euros, soit 3 % de moins que sur le mois d’août 2015. Depuis le début de l’année, la collecte s’élève à 3,36 milliards d’euros, en repli de 2 % sur la période correspondante de l’année passée. L’encours total s’élève à 57,713 milliards d’euros, en hausse de 4,3 % par rapport à décembre et de 8,6 % par rapport à août 2015.
08/09/2016
Amundi bénéficie de points forts pour un éventuel rapprochement avec Pioneer
Revenant sur les informations données par la presseitalienne depuis le début de la semaine, L’Agefi estime ce matin que l’accélération des réflexions par Unicredit sur un mariage de sa filiale Pioneer avec un autre acteur pourrait notamment favoriser le français Amundi. «Le nouveau directeur général de la banque italienne, Jean-Pierre Mustier, a participé de près à la création d’Amundi du temps où il dirigeait Société Générale AM», rappelle le quotidien en ligne français. Il cite également une note de recherche de Benoit Pétrarque, analyste chez Kepler Cheuvreux selon laquelle " la combinaison avec Amundi fait sens, compte tenu de la stratégie de croissance et de la puissance financière d’Amundi. La clé [.] sera de sécuriser la distribution captive d’UniCredit (similaire à ce que fait Amundi en France avec le Crédit Agricole et la Société Générale), sachant que les actifs captifs de Pioneer s'élèvent à environ 150 milliards d’euros (70% des encours).» Amundi est déjà présent en Italie via des accords de distribution et gère environ 39 milliards pour la clientèle italienne. Si la presse locale évoque un prix de 3 milliards d’euros (après 2,75 milliards pour l’opération avec Santander AM), Kepler Cheuvreux table plutôt sur une valorisation de 2,5 milliards. «Amundi dispose de 1,5 milliard d’euros pour des acquisitions. Un paiement en titres serait peu certain, UniCredit devant lever 7 à 8 milliards d’euros de capitaux. Reste à savoir si l’intérêt d’Amundi, déjà exprimé fin 2010 est toujours d’actualité», conclut le quotidien.
08/09/2016
Le fonds norvégien exclut Duke Energy de son portefeuille
Le fonds pétrolier norvégien de 900 milliards de dollars d’encours a ajouté Duke Energy à sa liste des sociétés dans lesquelles il s’interdit d’investir en raison des risques de « dégâts sévères à l’environnement », rapporte le Financial Times. Cette liste noire compte plus de 110 entreprises, parmi lesquelles figurent Airbus, Boeing, Philip Morris, Rio Tinto et Wal Mart. Le fonds pétrolier a suivi une recommandation du comité d’éthique de Norvège, selon lequel Duke a « à plusieurs reprises rejeté des substances nocives d’un grand nombre de bassins de cendres situés dans des centrales au charbon en Caroline du Nord ». Le fonds détenait une participation de 0,62 % dans Duke, correspondant à 304 millions de dollars, à la fin de l’année dernière. Il a vendu tous ses titres avant d’annoncer l’exclusion du groupe de son univers d’investissement.
08/09/2016
WisdomTree nomme un responsable de la distribution en Europe
Le spécialiste des ETF et des ETP WisdomTree vient de nommer Morgan Lee en tant que responsable de la distribution en Europe. L’intéressé travaille depuis 2006 au sein de la société aux Etats-Unis. Il était jusqu'à présent directeur régional de la distribution, responsable des clients basés sur la Côte Ouest des Etats-Unis. Avant cela, il travaillait dans le développement au sein d’iShares (à l’époque, Barclays Global Investors). WisdomTree a été autorisé en juin dernier à vendre sa gamme d’ETF Ucits notamment en France et en Suède.
Nordea IM clôture son fonds Stable Return
Nordea Investment Management a fermé aux nouveaux souscripteurs son fonds Nordea 1 - Stable Return après avoir constaté une forte hausse des encours, rapporte Citywire. Le fonds a vu ses encours croître de 2,6 milliards d’euros d’actifs sur les trois mois à fin mars, après 4,1 milliards d’euros d’argent frais en 2015. Le fonds affichait en juillet des encours de 17 milliards d’euros. Il est fermé avec effet immédiat.
08/09/2016
Anderson Strathern AM recrute son nouveau directeur général chez Aberdeen AM
Le gestionnaire d’actifs écossais Anderson Strathern Asset Management a recruté John Brett, ancien responsable mondial de la distribution chez Aberdeen Asset Management, au poste de directeur général (« CEO »), rapporte Investment Week. L’intéressé supervisera la stratégie de la société, l’équipe de direction et l’ensemble des opérations. John Brett officiait dernièrement à un poste non-exécutif au sein de l’activité vie et retraite d’Aberdeen Asset Management, après avoir quitté sa fonction de responsable mondial de la distribution à la fin de l’année 2015.
08/09/2016
UBS pourrait délocaliser un tiers de ses effectifs londoniens
Le groupe UBS envisagerait de déplacer quelque 1.500 collaborateurs de son site londonien, suite à la décision britannique de sortir de l’Union européenne. Selon la Nikkei Asian Review, Sergio Ermotti, directeur général de la banque, estime qu’un tiers des effectifs basés dans la capitale britannique pourrait être transféré. «Nous employons actuellement 5.000 personnes à Londres, dont 20 à 30% pourraient être déplacés», a indiqué le patron d’UBS. «Nous croyons que Londres restera un centre financier certes important, mais peut-être plus aussi incontournable qu’aujourd’hui», a-t-il ajouté.
08/09/2016
Cheyne Capital recrute Frédéric Denjoy
Le gestionnaire d’actifs alternatifs Cheyne Capital a recruté Frédéric Denjoy à compter du 1er septembre en qualité d’associé (« partner ») et de gérant de portefeuille, rapporte eFinancial News. Selon une source proche du dossier, cité par le média britannique, il travaille au sein de l’équipe en charge des actions. Ancien associé de Brevan Howard, société qu’il a quitté fin 2010, Frédéric Denjoy dirigeait son propre hedge fund depuis 2011, Denjoy Capital Partners, qui a fermé ses portes en 2015.
Acofi acquiert des centrales photovoltaïques pour son FCPI Transition Energétique France
Acofi Gestion annonce la conclusion de deux nouvelles opérations d’investissement pour son fonds Transition Energétique France. Ces investissements sont constitués de quatre centrales photovoltaïques et représentent pour le fonds un montant investi de plus de 14 millions d’euros. Le portefeuille est désormais déployé à plus de 50% sur un montant total d’engagements qui s’élève à près de 65 millions d’euros.Ces quatre centrales photovoltaïques au sol représentent une puissance totale d’environ 39 MWc. Un des actifs est une centrale au sol d’une puissance de 12MWc située dans le Gard et qui bénéfice d’un ensoleillement de 1500 heures par an parmi les plus élevés de France continentale. Les trois autres actifs sont des centrales au sol sur trackers (structure de fixation pivotante).Transition Energétique France est un FCPI dédié aux énergies renouvelables. Le fonds investit dans des sociétés de production d’électricité d’origine photovoltaïque, et minoritairement éolienne, situées en France métropolitaine. La stratégie d’investissement menée par l’équipe de gestion vise à faire bénéficier les investisseurs des revenus prévisibles que procurent les infrastructures énergétiques acquises à un moment où les tarifs de rachat réglementés de l’électricité sont désormais proches des « prix de marché ».
08/09/2016
Céline Kalfa rejoint Insti7
Céline Kalfa, l’ancienne responsable du pôle Fund Advisory au sein de Vega Investment Managers, le centre de multigestion et de sélection de fonds de Natixis, a rejoint Insti7, a appris InvestmentEurope. Elle dirigera le département de la recherche sur les fonds et les sociétés de gestion.
iBionext finalise un premier closing de 46 millions d'euros
Le nouveau fonds de capital-risque iBionext Growth Fund, lancé début 2016 et spécialisé dans la construction et le développement d’entreprises innovantes en santé, a annoncé le 7 septembre avoir finalisé un premier closing à hauteur de 46 millions d’euros. Le fonds, dont l’ambition est d’atteindre environ 100 millions d’euros, a suscité l’intérêt d’investisseurs internationaux, de compagnies d’assurance et de family offices, aux côtés du Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS) géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI).
AccuShares liquide deux ETF
La start up américaine AccuShares Investment Management ferme les ETF Spot CBOE VIX et S&P GSCI Crude Oil Excess Return deux ans et demi après leur lancement. Les deux ETF, cotés sur le Nasdaq, vont être liquidés le 8 septembre. « Compte tenu du fait que les actifs des fonds restent faibles et qu’ils ne devraient pas croître suffisamment dans un futur proche, AIM pense qu’il est dans le meilleur intérêt de chaque fonds et de leurs souscripteurs de cesser leurs activités », commente la société dans un communiqué.
08/09/2016
L'AFG prépare son déménagement
L’Association française de la gestion financière (AFG) a décidé de déménager. L’association professionnelle aurait jeté son dévolu sur des locaux plus spacieux et modernes situés rue de la Bienfaisance, toujours dans le 8ème arrondissement de Paris. Le conseil d’administration a donné son feu vert et l’objectif serait de quitter la rue de Miromesnil dans le courant du premier semestre 2017, indique-t-on en interne. Plusieurs éléments ont contribué à cette décision : un bail qui arrive à son terme, des locaux plutôt exigus compte tenu du développement des activités de l’association professionnelle et un incendie survenu l’an dernier qui a probablement suscité la réflexion. Ce déménagement serait aussi l’occasion de donner un nouvel élan à l’association.
08/09/2016
Eurazeo finalise la cession de Foncia à Partners Group
La société d’investissement française Eurazeo a annoncé le 7 septembre avoir finalisé la cession de sa participation de 50% dans le groupe immobilier Foncia au fonds suisse Partners Group. «Eurazeo réalise sur cette vente un produit de cession de 469 millions d’euros et un multiple de 2,4 fois son investissement», a précisé la société, indiquant qu'à l’issue de l’opération, sa trésorerie nette s'élevait à environ 770 millions d’euros.Eurazeo et le fonds d’investissement britannique Bridgepoint avaient annoncé, le 5 juillet, la cession de Foncia à Partners Group pour 1,833 milliard d’euros, soit près du double de ce qu’ils l’avaient payé cinq ans plus tôt. «Sous l’impulsion d’Eurazeo et de Bridgepoint, Foncia s’est profondément transformée pour s’affirmer désormais comme la référence des services immobiliers en termes de qualité de service, de satisfaction clients et d’innovation», a commenté Eurazeo.
08/09/2016
Amélie Watelet et Laurence Boone, nouveaux membres du management board d'AXA IM
AXA IM a annoncé qu’Amélie Watelet rejoignait la société de gestion en tant que directrice des ressources humaines et membre du Management Board d’AXA IM. Elle prendra ses fonctions le 1er novembre 2016. Amélie travaillait auparavant pour le Groupe AXA, où elle a occupé, au cours des dix dernières années, plusieurs postes seniors dans les ressources humaines, notamment directrice RH pour AXA Global Property & Casualty, directrice RH et Secrétaire générale pour le GIE AXA et, dernièrement, directrice des ressources humaines, communication et responsabilité d’entreprise pour AXA Tech et les équipes informatiques du groupe AXA. Amélie a 20 ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de gestion du personnel et de solutions de formation et de développement, mais aussi en tant que conseillère sur tous les aspects des ressources humaines auprès des cadres dirigeants.Laurence Boone, responsable de la recherche d’AXA IM et chef économiste du groupe AXA, a également été nommée au Management Board d’AXA IM. Laurence a rejoint AXA IM en mars 2016 après avoir quitté l’Élysée, où elle était conseillère spéciale du Président pour les affaires économiques et financières européennes et multilatérales. Auparavant, elle était chef économiste Europe chez Bank of America Merrill Lynch et chef économiste France chez Barclays Capital. Laurence dirige une équipe globale de 12 économistes et stratégistes d’investissement dont la mission est de fournir aux clients, aussi bien internes qu’externes, une recherche approfondie, pertinente et utile pour les aider à prendre des décisions d’investissement éclairées.
08/09/2016
Betterment toujours muet sur la suspension de ses transactions après le Brexit
Plus de deux mois après que Betterment, le service de conseil robotisé, a suspendu toutes ses transactions 2 heures et demie pendant les turbulences sur les marchés qui ont suivi le vote du Brexit, les utilisateurs des services institutionnels du robo-adviser affirment n’avoir reçu aucune explication, rapporte The Wall Street Journal. La plate-forme avait pourtant assuré aux conseillers financiers et autres clients institutionnels qu’ils recevraient des informations expliquant la politique de la société sur les suspensions de transactions et autres perturbations. Mais rien n’est venu. Betterment gère plus de 5 milliards de dollars d’actifs pour ses clients.
08/09/2016
Les avocats sont exclus des services de banque privés de J.P. Morgan
Les avocats font partie des clients qui sont le plus affectés par la décision récente de la banque privée de J.P. Morgan de doubler le « ticket d’entrée » minimum pour sa clientèle ultra-fortunée à 10 millions de dollars d’actifs pouvant être investis, rapporte The Wall Street Journal. Cette décision, relayée par le WSJ en mars, est destinée en partie à réduire les coûts. Cela touche les avocats assez durement vu que certains d’entre eux avaient obtenu le statut banque privée alors même qu’ils ne possédaient pas les 5 millions de dollars d’actifs requis, selon des sources proches du dossier. Si de nombreux avocats sont bien payés, seule une minorité détiennent le minimum de 10 millions de dollars.
Sparinvest lance un fonds d’obligations convertibles
La boutique danoise Sparinvest vient de lancer un fonds d’obligations convertibles, a appris Citywire Selector. Le fonds Global Convertible Bonds a vu le jour fin août et sera géré par une équipe dirigée par Stephan Bach. Il peut être investi dans toutes les régions et n’a pas de limites en termes de secteurs. Le fonds est enregistré à la vente en France, au Luxembourg, en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark.
08/09/2016
Sparinvest change de directeur commercial
Sparinvest a nommé Jacob Nordby Christensen en tant que directeur commercial. Il succède à Peter Møller Lassen qui a quitté son poste en accord avec la direction. Cette démission est liée à un désaccord sur l’exécution de la stratégie de Sparinvest pour 2018, précise un communiqué.« Sparinvest a une stratégie ambitieuse d’accroître ses encours de 76 milliards de couronnes danoises actuellement à 100 milliards de couronnes d’ici à 2018 », commente Per Noesgaard, directeur chez Sparinvest. « Avec la nomination de Jacob Nordby Christensen, je suis certain que nous atteindrons les objectifs de notre plan pour 2018, y compris sur le volet commercial », ajoute-t-il.Jacob Nordby Christensen a rejoint Sparinvest en 2007 en tant que gérant. En 2010, il est devenu responsable de l’investissement au sein de la société, et en 2014 il a été nommé vice-président exécutif. Il siège au comité d’investissement de Sparinvest et ses principales responsabilités couvrent les ventes internationales et institutionnelles.
08/09/2016
APG recrute chez Delta Lloyd AM
Sandor Steverink va succéder à Pieter Prins comme managing director pour lesobligations d’Etat et les fonds indexés sur l’inflation auprès du fonds de pension néerlandais APG, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Il aura la responsabilité d’un portefeuille de plus de 100 milliards d’euros qui comprend notamment les mandats obligataires du fonds de pension APG. Jusqu’au 1er juin, Sandor Steverink travaillait pour Delta Lloyd Asset Management, en dernier lieu comme «manager investments».
08/09/2016
Amélie Watelet and Laurence Boone join management board at AXA IM
AXA IM has announced that Amélie Watelet will be joining the firm as director of human resources and as a member of the management board at Axa IM. She will begin on 1 November 2016. Watelet had previously worked for the AXA Group, where over the past 10 years, she has served in several senior roles in human resources, including director of HR for AXA Global Property & Casualty, director of HR and secretary general for GIE AXA, and most recently, director of human resources, communications and corporate responsibility for AXA Tech and the IT teams at the AXA group. Watelet has 20 years of experience in the design and implementation of human resources management strategies and training and development solutions, and also as an adviser in all areas of human resources to management.Laurence Boone head of research at AXA IM and economist-in-chief at the AXA group, has also been appointed to the management board at AXA IM. Boone joined AXA IM in March 2016 after leaving l’Élysée, where she had been a special adviser to the chairman for European and multilateral economic and financial affairs. She was previously economist in chief for Europe at Bank of America Merrill Lynch, and chief economist for France at Barclays Capital. Boone directs a global team of 12 economists and investment strategists, whose mission is to provide both internal and external clients with in-depth, patient and useful research to assist them tin taking enlightened investment decisions.
08/09/2016
UFC-Que Choisir files suit against BNP Paribas
UFC-Que Choisir on Wednesday, 7 September announced the launch of a legal action by the group against BNP Paribas, over sales of the financial product BNP Garantie Jet 3. The action, filed at the Paris high court, comes on the eve of a deadline for action by consumers. The French bank was sentenced initially on 11 April this year for misleading sales practices.The consumer defense organisation says in a statement that “in 2001, BNP Paribas explixitly promised in a sales brochure for the Garantie Jet 3 product, that capital pad into the fund would be tripled in 10 years, and that at the least the full initial investment would be recovered, without stating that about 10% of this would be forfeited in management fees. The disillusion of many subscribers was on the level of their expectations: immense.”It states that according to statistics from the Paris consumer protection directorate, in 2011, at the conclusion of their investment, the subscribers suffered a loss of at least EUR27.8m.“The association is planning to make it possible for thousands of victims concerned (between 2,000 and 5,000 according to various sources) to receive reimbursement: at least the refund of their initial investment, and at best three times this investment in line with the promises featuring in the sales brochure,” the statement explains.In the wake of the scandal, BNP Paribas in 2013 decided to reimburse management fees to subscribers.The association calls on “consumers concerned to retain their contracts and any other documents related to this investment, and to prepare themselves to be patient. They will need to wait for the appropriate verdict, where applicable, to apply for reimbursement.”
08/09/2016
Anima posts inflows of nearly EUR5bn since beginning of year
The Italian asset management firm Anima in August posted net inflows of over EUR298m, bringing total inflows since the beginning of the year to about EUR4.6bn.Total assets under management as of the end of August totalled EUR71.9bn, up by 12% year over year.