Lutter contre les habitudes et se forcer à découvrir tous les jours de nouvelles choses, tel est l’état d’esprit de Lucas Strojny, responsable de la gestion sous mandat d’Advenis IM. Ce parisien pur souche, adepte de la course à pied, aime contempler l’univers qui l’entoure à travers l’objectif de son appareil photo…

Décidé à faire de la gestion sous mandat un axe prioritaire de développement, le groupe Advenis reste également très actif sur la partie incubation. Sa branche de gestion Advenis IM prévoit ainsi le lancement d’un nouveau fonds risk premia long/short et recherche de nouvelles stratégies à intégrer à son offre. Son équipe de multigestion étudie également la thématique des biotechnologies et devrait rapidement investir sur des stratégies de taux alternatives.

Après un passage de trois ans au sein du groupe Edmond de Rothschild, Christophe de Backer retourne chez HSBC. Il rejoint plus précisément HSBC Global Asset Management en tant que membre du comité exécutif et administrateur, « avec pour mandat spécifique d'identifier et d'évaluer les opportunités de croissance externe des activités d'asset management du Groupe HSBC », annonce un communiqué.

Ancien directeur général de HSBC France, Christophe de Backer retrouve une maison qu’il connaît bien. Le Français rejoint HSBC Global Asset Management en tant que membre du comité exécutif et administrateur, a annoncé lundi la banque britannique. Il a aura plus particulièrement pour mission «d’identifier et d’évaluer les opportunités de croissance externe des activités d’asset management du Groupe HSBC», selon un communiqué.

Poste Italiane envisage de s’associer à Anima Holding et au groupe public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) pour présenter une offre de rachat de Pioneer Investments, filiale de gestion d’actifs d’UniCredit, a appris Reuters de sources concordantes. «Avec Pioneer, Poste élargirait sa gamme de produits (...) et Anima pourrait amener ses compétences en gestion», a expliqué l’une des sources. Poste Italiane, forte d’un réseau de 13.000 agences, gère déjà 75,5 milliards d’euros d'épargne de ses clients. La structure de l’offre sur Pioneer n’est pas encore déterminée et le sera de manière à préserver la notation financière de Poste Italiane, ont précisé trois des sources. Pioneer est le numéro trois italien de la gestion d’actifs avec 144,4 milliards d’euros sous gestion. Poste Italiane se classe au quatrième rang du secteur, Anima au cinquième. Les candidats au rachat de Pioneer ont jusqu’au 19 septembre pour exprimer leur intérêt et jusqu'à fin octobre pour soumettre des offres fermes, ont dit des sources. Poste Italiane détient 10,3% d’Anima Holding. CDP possède 35% de Poste Italiane, dont l’Etat détient directement 30%.

Le Canada souhaite pouvoir signer en octobre l’accord commercial controversé négocié avec l’Union européenne (UE) pour une ratification début 2017, a déclaré sa ministre du commerce. Selon ses partisans, l’Accord économique et commercial global (AECG, ou Ceta en anglais) développera le commerce entre l’UE et le Canada et accroîtra la richesse de l’UE de 12 milliards d’euros. Pour la ministre canadienne du Commerce, Chrystia Freeland, qui s’exprimait lors d’une conférence à Toronto, la conclusion d’un nouvel accord constituera «un énorme avantage compétitif» pour le Canada. Pour tenter de répondre aux critiques sur l’opacité des négociations et la part trop belle faite aux multinationales, Bruxelles a fait savoir début juillet que le texte devrait être ratifié par les Parlements nationaux de l’UE.

Jeune société de gestion créée il y a un peu plus de deux ans, Vestathena se caractérise aussi par l'expertise de son fondateur, Claudio Arenas-Sanguineti, dans la gestion actions et sa volonté de poursuivre dans cette voie. Carlos Pardo, ancienne figure de l'AFG, qui depuis décembre 2015 pilote la stratégie de la société, présente à Newsmanagers les grands axes du développement commercial de Vestathena, qui passent par un enrichissement de sa gamme, mais toujours dans la fidélité au tropisme pour les actions, ainsi que par une expansion à l'international.

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management ajoute une nouvelle corde à son arc en lançant un nouveau fonds de prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) au Royaume-Uni, fruit de son partenariat avec Royal Bank of Scotland (RBS), rapporte eFinancial News. La société de gestion cherche à lever 750 millions de livres auprès des fonds de pension pour cette nouvelle stratégie lancée le 9 septembre. Hermes a déjà pu compter sur un engagement « significatif » d’un important investisseur institutionnel, sans toutefois révéler son identité. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Hermes cherche à accorder des prêts à environ 75 PME britanniques, ciblant plus particulièrement celles qui dégagent entre 5 millions et 75 millions de livres de bénéfices annuels. Ce fonds se concentrera initialement sur le Royaume-Uni mais il pourrait étudier un développement ultérieur en Europe continentale, souligne le site d’information britannique. Hermes s’appuiera sur son partenariat avec le groupe bancaire RBS au Royaume-Uni pour trouver les entreprises dans lesquelles son fonds investira.

Kames Capital vient de recruter Jack Holmes de Standard Life Investments pour son équipe haut rendement, rapporte Citywire. Le recrutement de ce gérant fait suite à celui de l’ancien responsable haut rendement de SLI, David Ennett, qui a rejoint Kames en juin.

Le groupe britannique de gestion d’actifs et de fortune Walker Crips a recruté Holly Ward et Edward Lester en qualité de gérant d’investissements (« investment manager ») au sein de son bureau de Londres, rapporte le site spécialisé Fundstrategy. Les deux nouvelles recrues arrivent en provenance de Charles Stanley où ils occupaient chacun la même fonction. Holly Ward travaillait chez Charles Stanley depuis 2004 tandis qu’Edward Lester avait rejoint la société en 2007.

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) renforce son équipe commerciale avec une recrue de poids. Le gestionnaire d’actifs français a en effet annoncé, ce 9 septembre, la nomination de James D. Dilworth au poste nouvellement créé de responsable mondial des ventes. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé aura pour mission de développer les activités commerciales de BNPP IP à l’échelle mondiale. James Dilworth est une figure bien connue de l’industrie de la gestion d’actifs. Il était jusqu’à récemment « chief executive officer » (CEO) de Deutsche Asset & Wealth Management Investment Allemagne et responsable mondial de la gestion active. Il a précédemment officié à plusieurs postes à responsabilité au sein d’Allianz Global Investors, notamment en qualité de CEO Allemagne avant d’être nommé CEO Europe en 2011. James Dilworth a également contribué au développement des activités européennes de Goldman Sachs Asset Management et notamment des ventes en Allemagne pendant plus de dix ans. Au cours de sa carriére, qui a débuté en 1980 dans les activités de marchés de Chase Manhattan Groupe, Jamies Dilworth a également occupé le poste de CEO pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Morgan Stanley Investment Management Limited à Londres entre 2007 et 2009.James Dilworth prend ses fonctions le 12 septembre. Il sera rattaché directement à Frédéric Janbon, CEO de BNPP IP, et devient également membre du comité exécutif. Basé à Londres, James Dilworth sera chargé de développer les ventes de BNPP IP auprès des clients institutionnels et privés, ainsi que des distributeurs externes.

Jupiter vient de recruter Magnus Jahnke en tant que responsable pour l’Europe du Nord, rapporte Realtid. Ces cinq dernières années, l’intéressé travaillait comme responsable de la sélection de fonds et gérant au sein de Lancelot Asset Management à Stockholm. Avant cela, il travaillait comme product manager chez Nordea Investment Management.

La banque privée suisse Julius Baer a réussi à débaucher une équipe entière de banquiers privés de la Banca della Svizzera Italiana (BSI) basée à Hong Kong, rapporte le site spécialisé finews. Julius entend ainsi mettre en place une équipe de gestion de fortune pour les Indiens non résidents et renforcer ses activités sur le marché indien. L'équipe recrutée chez BSI comprend quatre banquiers, Prashant Goel, Shagun Tyagi, Sanam Budhrani et Reena Badlani. Julius Baer s’occupait jusqu’ici de sa clientèle indienne à partir de Singapour. La décision de renforcer la place de Hong Kong correspond aussi à la volonté de Julius Baer de se rapprocher de ses clients indiens. Le sous-continent est considéré comme un marché clé chez Julius Baer, compte tenu notamment de la forte croissance de la clientèle fortunée. Julius Baer est déjà présent dans le pays après son acquisition des activités internationales de Merrill Lynch en Inde.

En août, comme en juillet, les fonds actions commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes d’un montant de 7,7 milliards de couronnes suédoises, soit 808 millions d’euros, montrent les statistiques de l’association suédoise des fonds, Fondbolagens Förening, publiées vendredi. Cela permet à la collecte des fonds actions depuis le début de l’année de repasser en territoire positif à 1 milliard de couronnes ou 105 millions d‘euros (le mois dernier, elle était encore négative de 6,7 milliards de couronnes). Les investisseurs suédois se sont principalement intéressés aux fonds actions suédoises (+3,6 milliards de couronnes ou 378 millions d‘euros) et aux fonds actions Amérique du Nord (+1,8 milliard de couronnes ou 189 millions d’euros).Si les fonds actions signent la plus forte collecte du mois, les fonds diversifiés attirent quant à eux 2,2 milliards de couronnes (231 millions d’euros) et les fonds obligataires 2 milliards de couronnes (210 millions d’euros). Mais compte tenu de sorties de 11,1 milliards de couronnes du côté des fonds monétaires (1,16 milliard d’euros), la collecte de l’ensemble du secteur est à l’équilibre. Depuis le début de l’année, les fonds enregistrés en Suède enregistrent des entrées nettes de 7,9 milliards de couronnes (829 millions d’euros).A fin août, les encours du secteur sont en hausse de 38 milliards de couronnes (4 milliards d’euros) à 3.392 milliards de couronnes suédoises (356 milliards d’euros), soit un record depuis mai 2015. Sur ce total 55 % sont placés en actions.

Les banques privées européennes rivalisent de tactiques marketing, parfois aux dépens de la rentabilité, pour tenter de séduire les clients chinois, rapporte le Financial Times. LGT au Liechtenstein par exemple a proposé une série de dégustations de vin en présence de la princesse Marie von Liechtenstein. Certaines banques ciblent les enfants des clients en leur offrant un accès aux écoles privées en Europe et aux Etats-Unis.

«La pénurie de personnel qualifié dans le secteur bancaire s’est une nouvelle fois considérablement accrue par rapport à l’année dernière, rapporte L’Agefi suisse. Les banques ont par conséquent plus que jamais besoin de conditions cadres libérales de qualité» a expliqué vendredi à Zurich Barend Fruithof, le président d’Employeurs Banques, l’Association patronale des banques en Suisse, qui a présenté le Moniteur Employeurs Banques 2016 avec les résultats d’un sondage réalisé de la mi-juillet à la mi-août auprès des responsables de personnel (RH) de 164 établissements membres (avec un taux de retour de 47%). En un an, la part des responsables RH de banques suisses qui déclarent être touchés par la pénurie de personnel qualifié a augmenté de 83% à 94%. Et 11% des entreprises se déclarent même «très affectées» à cet égard (2% en 2015). Mais surtout la part des responsables qui prévoit de recruter davantage de personnel à l’étranger en 2016 et en 2017 (par rapport aux trois dernières années) a augmenté à 24% (8% en 2015). Il n’y a pas assez de spécialistes suisses pour une composition internationale des équipes, ou pour un profil d’emploi nécessitant une nationalité spécifique. Selon cette étude, l’emploi dans le secteur bancaire suisse est cependant resté à nouveau relativement stable l’année dernière: le secteur a employé quelque 103.000 personnes, soit une baisse d’à peine 1% par rapport à l’année précédente.

L’ancien chancelier social-démocrate Gerhard Schröder a mis fin à son activité de conseiller chez Rothschild, rapporte l'édition dominicale de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gerhard Schröder a arrêté son activité le 1er mars 2016 après dix années de bons et loyaux services, a précisé la banque privée au journal. Gerhard Schröder avait surtout aidé le groupe à développer ses activités à l'étranger, en Europe centrale et de l’Est, en Russie, en Turquie, au Moyen-Orient et en Chine.

Matthias Mohr, responsable des ventes en région («head of regional sales») chez BlackRock, vient de quitter la société, selon la presse spécialisée allemande. Les fonctions de Matthias Mohr, qui avait rejoint BlackRock il y a cinq ans, ont été reprises par Alexander Koch, l’un des membres de son équipe qui travaille pour le groupe américain depuis quatre ans.

Le groupe andorran Andbank a nommé Bruno Aguilar au poste de responsable du développement de son activité auprès des conseillers financiers indépendants, rapporte InvestmentEurope. L’intéressé arrive en provenance d’Edmond de Rothschild Asset Management où il officiait en tant que « general manager » pour l’Espagne et le Portugal, responsable à ce titre du développement de l’activité dans les deux pays. Avant cela, il a travaillé chez Credit Suisse Asset Management, Robert Fleming Espagne et BZW, filiale du groupe Barclays.

Un nouveau poids lourd dans la gestion d’actifs est né. Babson Capital Management a annoncé ce 12 septembre avoir finalisé avec succès le rapprochement, annoncé en mars 2016, de quatre filiales institutionnelles de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual). Babson Capital Management LLC, ainsi que ses filiales Cornerstone Real Estate Advisers LLC, Wood Creek Capital Management LLC et Baring Asset Management Limited forment désormais une entreprise unifiée sous le nom de Barings. La marque et le logo de Barings ont été revus afin de refléter une société de gestion d’actifs moderne, selon le communiqué, et tournée vers l’avenir dont la mission est de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients en matière d’investissement et de capital. « Cette fusion ouvre une nouvelle page captivante de notre histoire et renforce notre capacité à fournir des solutions globales et innovantes pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’investissement, » a commenté Tom Finke, Président et CEO de Barings. « Le nouveau Barings dispose d’une expertise étendue sur tous les marchés mondiaux obligataires, actions, immobiliers et alternatifs. En outre, notre envergure mondiale nous apporte un champ de vision élargi et nous donne de ce fait accès à des opportunités plus diversifiée. Ceci renforce notre capacité à investir sur les marchés mondiaux. ». Avec ce regroupement, Barings compte plus de 275 milliards de dollars d’encours sous gestion pour le compte de ses clients, plus de 1 700 employés répartis dans 41 bureaux à travers 17 pays, plus de 600 professionnels de l’investissement dans le monde sur une vaste gamme de classes d’actifs Au sein de cette nouvelle organisation, chaque pôle d’investissement sera géré par un responsable dédié. Russ Morrison prend la fonction de Président et gérera l’ensemble de la gestion obligataire, action et multi-actifs. Scott Brown sera responsable de l’immobilier et Anthony Sciacca est en charge de l’investissement alternatif et du private equity.

Bridgewater, le principal hedge fund au monde, a levé 22,5 milliards de dollars depuis 2015 après avoir ouvert ses fonds actifs aux nouveaux souscripteurs pour la première fois en sept ans, rapporte le Financial Times. La décision a été provoquée par le lancement d’une nouvelle stratégie et un déclin des actifs. Cette collecte contraste fortement avec la tendance constatée dans le reste du secteur des hedge funds.

Les fonds indiciels ont augmenté leur part des actifs aux Etats-Unis depuis 2013 de 2.000 milliards de dollars à 5.000 milliards de dollars et ils représentent désormais un tiers des actifs placés dans les fonds, contre un quart il y a trois ans, selon des chiffres compilés par Morningstar pour le Financial Times fund management. Les fonds gérés activement, en revanche, on vu leur emprise sur le secteur américain de la gestion décliner régulièrement depuis 2013, bien que les actifs totaux aient augmenté de 14 % à 9.800 milliards de dollars sur la période. La pression exercée sur les gérants de fonds actifs par le secteur de la gestion passive s’intensifie donc encore.

Euronext a annoncé la cotation à compter du 12 septembre prochain sur Euronext Paris d’un nouvel ETF de PowerShares, PS US HYFA (code ISIN : IE00BD0Q9673). L’indice sous-jacent de cet ETF, chargé à 0,45%, est le Citi Time-Weighted US FA Index.

La Française Real Estate Managers a annoncé le 9 septembre le lancement de sa deuxième SCPI Pinel, Multihabitation 10. La stratégie d’investissement de cette SCPI vise la sélection d’opérations patrimoniales de qualité dans des zones géographiques dynamiques en adéquation avec la réalité de la demande locative, par exemple des zones profitant d’importants flux migratoires, des communes proches des zones d’emploi et bénéficiant d’une véritable politique urbaine ou encore des immeubles avec une réelle qualité de construction et d’aménagement, respectant les normes environnementales en vigueur.

Le cabinet de recherche indépendant Morningstar a annoncé, ce 8 septembre, la déclinaison de ses notes des analystes qualitatives et prospectives Morningstar (« Morningstar Analyst Ratings ») aux fonds indiciels cotés (ETF) au niveau mondial. Concrètement, Morningstar va délivrer des notes des analystes à environ 300 ETF d’ici la fin de l’année, dont près de 100 ETF domiciliés en Europe. Le cabinet envisage d’en noter davantage au fil du temps, a indiqué Morningstar dans un communiqué.Morningstar ne part pas totalement d’une feuille blanche. Les analystes du cabinet publient déjà des rapports qualitatifs sur plus de 650 ETF dans le monde. La note des analystes Morningstar est une note qualitative représentant la conviction des analystes de Morningstar dans la capacité d’un fonds à surperformer sa catégorie sur une base ajustée du risque et sur un cycle de marché complet. Les catégories Morningstar sont constituées de fonds d’investissement et d’ETF. Dans le détail, les analystes de Morningstar attribueront une note aux ETF en utilisant une échelle de cinq niveaux de notation (Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative) à la suite de l’évaluation de cinq éléments : le processus d’investissement, la performance, les frais, la société et l’équipe de gestion.Ces notations sur les ETF seront disponibles sur les principales plateformes de Morningstar, y compris le site internet dédié aux investisseurs individuels Morningstar.com.Par ailleurs, Morningstar a également annoncé son intention de supprimer l’ajustement portant sur les frais/commissions de rachats dans le calcul de la notation quantitative Morningstar (les étoiles Morningstar) au niveau mondial. « Nous avons constaté que de moins en moins d’investisseurs paient des commissions de rachats, raison pour laquelle nous supprimons cet ajustement du calcul », a souligné Hortense Bioy, directrice de la recherche européenne sur les fonds de gestion passive.

Poste Italiane, la poste italienne, chercherait des partenaires pour racheter Pioneer, la société de gestion d’actifs du groupe UniCredit, selon les informations d’Il Sole – 24 Ore du 9 septembre.

Pavel Teplukhin, l’ancien patron des activités russes de Deutsche Bank, a lancé une boutique de gestion d’actifs et de services financiers appelée Matrix Advisors avec d’anciens collègues de Troika Dialog, selon des personnes proches du dossier. La société a été créée avec cinq associés dont Timur Nasardinov, Kirill Gromov, Evgeny Gavrilenkov et Ivan Ivanchenko, selon une source anonyme. La société va se focaliser sur la Russie et les marchés émergents.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Matthias Mohr, head of regional sales at BlackRock, has left the firm, according to the German specialist press. The responsibilities of Mohr, who joined BlackRock five years ago, have been assumed by Alexander Koch, one of the members of his team, who has been working for the US group for four years.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Fidelity Investments has announced plans to add to its range of ETFs with the launch of its first series of factor-based ETFs. The six new ETFs, Fidelity Core Dividend ETF (FDVV), Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR), Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO), Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO), Fidelity Quality Factor ETF (FQAL), and Fidelity Value Factor ETF (FVAL), will be available for trading from 15 September, a statement says. The total expense ratio for the new ETFs is 0.29%. As of the end of July 2016, ETFs administered by Fidelity had a total of over USD250bn, of which about USD62bn were in factor-based ETFs.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In August, as in July, equity funds on sale in Sweden recorded net inflows of SEK7.7bn, or EUR808m, statistics from the Swedish fund association, Fondbolagens Förening, released on Friday, show. This has brought equity funds back into positive territory since the beginning of the year, by SEK1bn, or EUR105m (last month, it was still negative by SEK6.7bn). Swedish investors have mainly been interested in Swedish equity funds (+SEK3.6bn, or EUR378m), and North America equity funds (+SEK1.8bn, or EUR189m). Although equity funds posted the strongest inflows of the month, balanced funds, for their part, attracted SEK2.2bn (EUR231m), and bond funds SEK2bn (EUR210m). However, due to outflows of SEK11.1bn from money market funds (EUR1.16bn), inflows to the sector overall have balanced out. Since the beginning of the year, funds registered in Sweden have shown net inflows of SEK7.9bn (EUR829m). As of the end of August, assets in the sector are up by SEK38bn (EUR4bn), at SEK3.392trn (EUR356bn), a record since May 2015. Of this total, 55% is invested in equities.