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09/11/2016
Fonds

Vanguard lance deux fonds indiciels actions au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard vient de lancer deux nouveaux fonds indiciels, domiciliés au Royaume-Uni, offrant une exposition au marché britannique et au marché international, rapporte Investment Week. Ces deux véhicules vont respectivement suivre les indices FTSE 100 et FTSE Global All Cap. Le fonds orienté sur l’indice FTSE 100 sera chargé à 0,06% tandis que le second véhicule, à vocation mondiale, sera chargé à 0,24%.
Fonds
09/11/2016

Aviva Investors étoffe son équipe d’analystes

Le gestionnaire d’actifs britannique Aviva Investors a nommé Max Burns au poste d’analyste sénior en charge du secteur industriel au sein de sa division de recherche sur les entreprises au niveau mondial, rapporte Reuters. L’intéressé sera rattaché à Reto Bachmann, responsable de la recherche (« Head of corporate research ») à Londres. Max Burns arrive en provenance de Sarasin & Partners où il était analyste thématique.
09/11/2016

Frank Hagenstein quitte Deka Investment

Deka Investment, la société de gestion des caisses d'épargne allemandes, a annoncé le départ de Frank Hagenstein, qui avait rejoint la société il y a une dizaine d’années. Dès son arrivée chez Deka Investment en 2006, Frank Hagenstein avait pris la direction de la gestion obligataire pour ensuite être nommé en octobre 2012 directeur des investissements. Un communiqué souligne que Frank Hagenstein reste dans les meilleurs termes avec son employeur. L’intéressé n’a toutefois pas donné d’indications sur ses projets professionnels.Selon le Börsen-Zeitun, le groupe a par ailleurs revu le partage des responsabilités au sein des instances dirigeantes afin de mieux distinguer les activités bancaires des activités de gestion d’actifs.
09/11/2016

Amundi se renforce en Allemagne

Amundi a annoncé le renforcement de son équipe de distribution en Allemagne avec la nomination d’Elin Nävermo en qualité de responsable senior des relations clientèle à compter du 1er novembre. Elle aura en charge les relations avec les banques, les family offices, les fonds de fonds et les gestionnaires d’actifs sur le marché allemand. Elin Nävermo a commencé sa carrière chez J.P. Morgan à Londres avant de rejoindre en 2011 Fidelity International où elle a occupé différentes fonctions à Londres, Francfort et Stockholm. En 2014, elle a pris à Francfort la fonction de sales manager pour les family offices et les gestionnaires d’actifs en Allemagne.
09/11/2016

Débuts prometteurs pour Gonet La Française Advisors

Gonet la Française Advisors remplit déjà ses objectifs. Agréée par la Finma le 26 avril dernier, l’entité créée par la banque privée Gonet et le gestionnaire La Française distribue depuis cette date la gamme de solutions d’investissement de La Française auprès de clients privés et institutionnels en Suisse. Le bilan des premiers mois d’activité est prometteur. «Notre ambition en Suisse est raisonnée. Notre objectif est une collecte nette de 400 millions d’euros à l’horizon 2020. Ce calibrage correspond en tous points à notre expérience d’internationalisation en Espagne ou en Italie. Six mois après l’agrément Finma, nous sommes sur le point de dépasser l’objectif annuel de 100 à 150 millions d’euros d’actifs nets, suite à l’engagement de Bénédict Fatio, notre directeur en Suisse», explique Patrick Rivière, directeur général de la Française dans les colonnes de L’Agefi suisse. «En soutien à Bénédict Fatio, qui implante cette nouvelle marque et la distribution de produits depuis Genève, nous allons d’ailleurs recruter prochainement un autre sales manager, qui sera basé en Suisse alémanique», ajoute Patrick Rivière.
09/11/2016

Swiss Life Asset Managers collecte près de 6 milliards de francs sur neuf mois

Durant les trois premiers trimestres 2016, Swiss Life Asset Managers a enregistré une collecte nette de 5,9 milliards de francs dans ses activités avec les clients tiers, portant ainsi les actifs sous gestion pour cette clientèle à 46,2 milliards de francs au 30 septembre 2016 contre 38,8 milliards de francs à la fin 2015, a annoncé le 9 novembre le groupe Swiss Life. Durant les neuf premiers mois de l’année, Swiss Life Asset Managers a dégagé des revenus issus des frais et commissions de 422 millions de francs contre 388 millions de francs sur les neuf premiers mois de 2015, soit une hausse de 8% en monnaie locale par rapport à l’exercice précédent.A l'échelle du groupe, les revenus issus des frais et commissions s’inscrivent à 974 millions de francs sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse de 2% en monnaie locale d’une année sur l’autre.
09/11/2016

Frank Hagenstein leaving Deka Investment

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Deka Investment, the asset management firm for the German savings banks, has announced the departure of Frank Hagenstein, who joined the firm 10 years ago. At his arrival at Deka Investment in 2006, Hagenstein took over as head of bond management, and was then in October 2012 appointed as chief investment officer. A statement points out that Hagenstein remains on the best terms with his employer. Hagenstein has not provided information concerning his professional plans. According to the Börsen-Zeitung, the group has also reviewed its allocation of responsibilities within the management, in order to draw a clearer distinction between banking and asset management activities.
09/11/2016

Amundi builds presence in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Amundi has announced additions to its distribution team in Germany, with the apppointment of Elin Nävermo as senior head of client relationships from 1 November. She will be responsible for relationships with banks, family offices, funds of funds and asset management firms on the German market. Nävermo began her career at J.P. Morgan in London, and then joined Fidelity International in 2011, where she served in a variety of roles in London, Frankfurt, and Stockholm. In 2014, she took up the position of sales manager for family offices and asset management firms in Germany, in Frankfurt.
09/11/2016

Patrick Kron, former chairman and CEO of Alstom, takes over as head of Truffle Capital

The venture capital firm Truffle Capital, a specialist in the creation and development of innovative young firms, on 8 November announced the arrival of Patrick Kron as chairman. Kron succeeds Henri Moulard, who becomes honorary chairman, “after 15 years marked by strong growth at Truffle Capital,” according to a statement. Kron will lead Truffle Capital alongside the co-founders, Philippe Pouletty and Bernard-Louis Roques. They will work together to increase capital under management, to continue ambitious development supported by the creation and financing of leading companies in the fields of life sciences and information technologies (IT). Assets under management and advising at Truffle Capital totalled EUR730m as of the end of 2015.Kron, 63, was in 2003 appointed as chairman and CEO of Alstom; he left Alstom in January 2016, and founded a corporate consulting firm. Kron, a graduate of the Ecole Polytechnique and an engineer with the French national mining and geographical service, began his career at the French Ministry of Industry in 1979, and then in 1984 joined the Pechiney group, where for nearly 15 years, he served in various operational, financial and management roles. He then served as CEO of the Imerys company, a specialist in the area of minerals, from 1998 to 2003, before joining the Alstom group. Kron is a member of the board of directors at Bouygues and Sanofi. He is also a member of the supervisory board at the Segula company and director of artistic and medical associations.
09/11/2016

Schroders France recruits a head of legal and compliance

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Schroders France is adding to its teams. The asset management firm on 8 November announced the arrival of Guillaume Rouvière in the newly-created position of head of legal and compliance. He will support Marine Aurousseau, business manager at the Paris office. Rouvière “will support the distribution team and will cooperate closely with the dedicated team and the infrastructure team, and with the team in charge of real estate,” Schroders says in a statement. Rouvière, 34, a lawyer by training, has nearly 10 years of experience in asset management, and began his career at Linklaters in Luxembourg in 2007 on the investment management team. In 2011, he joined the legal management at Natixis Asset Management, where he participated in the launch of French and Luxembourg-registered funds and private debt vehicles.
09/11/2016

Meeschaert AM adds to horizon fund range

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Meeschaert Asset Management (Meeschaert AM) on 8 November announced the launch of MAM Euro Plus 2021, a new horizon bond fund, investing in high yield category speculative corporate bond securities. The new vehicle will aim for annual returns of over 3%, by implementing a buy-and-hold strategy for securities maturing in 2021. The fund is managed by Benoît Vesco, head of fixed income management, and his team of analyst-managers, Aurélien Buffault and Nader Ben Younes, who both have over 10 years of experience in high yield management with the MAM High Yield fund.
09/11/2016

Natixis sees outflows of EUR8bn in third quarter from asset management

Assets for the asset management profession at Natixis totalled EUR798bn as of 30 September 2016, up by EUR11bn in third quarter, Natixis has announced at a release of its quarterly results. The firm benefited from a positive market effect of EUR24bn, which offset a net outflow of EUR8bn, a negative currency effect of EUR4bn and a negative perimeter of EUR1bn due to run-off management at Aurora. Net outflows of EUR8bn were largely centred at Harris, Natixis states.“Loomis Sayles has had good resistance over nine months due to a rebound in performance.” In Europe, net inflows have reached nearly EUR5bn over nine months.Activities in third quarter present net banking proceeds down 9% year over year to EUR609m. Over nine months, net banking proceeds total EUR1.858trn, down 4%. European activities are up 7% to EUR492m, but US proceeds are down 9% to EUR1.134trn due to a concentration in assets under management.Natixis notes more generally that in this profession margins have stabilised in the United States and improved in Europe over the first nine months of the year. This profession, however, has contributed less to profits “compared with a very high level in 2015.”Natixis will finally invest EUR220m “to industrialise, transform and digitalize its professions in order to make ongoing savings of EUR250m per year from the end of 2019. These operating efficiency gains will be made over an unchanged perimeters of professions.”
09/11/2016

Banca March creates an entity dedicated to instituitonal investors

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Spanish private bank Banca March will create a new entity dedicated to institutional investors. The new structure, a part of the wealth management banking division, entitled Financial Institutions Group (FIG), will allow the banking firm to “reinforce its ability to offer innovative responses to the needs and expectations of financial services companies.” The entity represents a new professsional area for Banca March, with the objective of becoming a point of reference in the Spanish banking sector for all institutional clients.
09/11/2016

Consortium makes bid to acquire Ara Asset Management

The Singapore-based firm Ara Asset Management, whose trading has been suspended on the stock market since Thursday last week, on 8 November announced that a group of investors will acquire the firm and withdraw it from the stock market. The group includes the existing shareholders, JL Investment Group, Straits Trading Company, Cheung Kong Property, in partnership with Warburg Pincus and Avic Trust. JL Investment Group is the firm of the founder and current chairman and CEO of Ara Asset Management.The offer, which is subject to regulatory permission, has been set at SGD1.78 in cash for each Ara share, which values the company at SGD1.8bn (EUR978m). The operation is expected to be completed in third quarter 2017. The offer from the consortium will be led by an investment vehicle entitled Athena Investment Company.In another statement, Ara AM has also released its results for third quarter 2016. Net results are up 84% to SGD31.5m, largely doe to an increase in earnings from management fees. These rose 5% to SGD34.7m, while financial earnings quadrupled to SGD17.1m. Total earnings come to USD52.9m, up 39%.
09/11/2016

PRI recruits first ever chief operating officer

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Principles for Responsible Investment (PRI) has announced the appointment of Peter de Graaf as Chief Operating Officer (COO). Peter takes up his new role on 1 December. He will be based in London and report directly to the PRI’s managing director Fiona Reynolds. His appointment marks the first time that the PRI has had a COO role.Peter joins from London-based management consultancy Carnstone Partners LLP, where he spent the last seven years as a Senior Partner. He served as the Operations Partner responsible for the firm’s operational management, including the coordination for the Senior Partner meetings and serving as Company Secretary for the Partnership. He also led the firm’s work on capital markets projects with clients and partners such as the Pension Protection Fund, Risk Metrics/MSCI and WHEB Asset Management. Peter has a particular interest in responsible investment.Before joining Carnstone, Peter spent almost two years as Managing Director and Member of the Board at Trucost Plc. He also spent five years at FTSE, first as Managing Director EMEA and then as Managing Director for Public Affairs.The association representing the Principles for Responsible Investment (PRI), created by the United Nations (UN), has appointed Peter de Graad as chief operating officer (COO) from 1 December, He will be based in London, and will report directly to Fiona Reynolds, managing director of the PRI. This is the first time the organisation has had a COO. De Graaf joins from Carnstone Partners in London, where he spent seven years as a senior partner. He also worked at Trucust and FTSE.
09/11/2016

TCW registers Luxembourg Sicav in Italy and Spain

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } TCW has obtained a license in Italy and Spain for its Luxembourg Sicav TCW Funds, Bluerating reports. The US asset management firm is to offer institutional investors from these countries (pension funds, funds of funds, fund selectors and family offices) additional access to its strategies.
09/11/2016

Generali Investments recruits a former UBS WM employee

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Generali Investments has recruited Gabriele Alberici as senior head of sales on its team dedicated to Italian clients, Funds People Italia reports. He will be responsible for the wholesale activity, white label products and bespoke solutions. Alberici previously worked for 13 years at UBS Wealth Management, most recently as head of product specialists for ultra-high net worth Italian clients.
09/11/2016

La BNS est soupçonnée d’intervenir sur le franc suisse

La stabilité du franc suisse, qui faisait office de valeur refuge en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, laisse soupçonner une intervention de la Banque nationale suisse (BNS) sur le marché des changes. Après avoir inscrit une hausse de 2,5% face au billet vert, le franc suisse était inchangé à 0,9780 pour un dollar vers midi, alors que le yen, autre valeur refuge, restait en hausse de 1,6%.
09/11/2016
Gestion d'actifs

Dominique Strauss-Kahn doit 75.000 euros au Luxembourg

Dominique Strauss-Kahn doit régler 74.792 euros d’arriérés de taxes et intérêts, selon une décision de la justice Luxembourg sur son rôle dans la faillite du hedge fund qu’il a cofondé. L’ancien patron du Fonds monétaire international ne peut échapper à sa responsabilité personnelle dans les obligations fiscales de Leyne Strauss-Kahn Partners (LSK) pour l’année 2014, indique une cour de justice du Grand-Duché dans un texte daté du 2 novembre et révélé hier par Bloomberg. L’ancien directeur général du FMI a fait appel de la décision.
Gestion d'actifs
09/11/2016
Gestion d'actifs

Comgest élargit sa présence outre-Atlantique

Comgest a annoncé hier l’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) de ses filiales de Boston et Dublin. Cela permet à la boutique française spécialiste des actions émergentes d'«offrir de manière pro active ses services de gestion de portefeuille aux investisseurs américains», précise le communiqué. Jusqu'à présent entité de recherche, le bureau de Boston accueille désormais deux responsables en charge de la clientèle institutionnelle en Amérique du Nord, James DuPont et Kevin Robertson. Comgest gère 20,7 milliards d’euros.
Gestion d'actifs
09/11/2016
Gestion d'actifs

L'AMF modifie sa doctrine sur l'affichage des frais de gestion des OPCVM

Tout est bon pour améliorer l'attractivité de la Place de Paris. Dans le cadre des travaux de place « FROG », l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ainsi annoncé, ce 8 novembre, avoir modifié sa doctrine sur les frais de gestion des OPCVM et de certains fonds d'investissement alternatifs (FIA). D'une part, les modalités d'affichage des frais de gestion dans le prospectus évoluent, énonce l'AMF. De l'autre, le régulateur français modifie les règles d'informations des actionnaires ou porteurs de parts en cas de majoration des frais externes à la société de gestion.
Gestion d'actifs
09/11/2016
Gestion d'actifs

L'EPF PACA recherche un gestionnaire pour un PERCO

L’Etablissement Public Foncier Paca, situé à Marseille, souhaite confier la gestion financière d’un plan d'épargne retraite collectif à un prestataire. L’EPF PACA emploie 66 agents. L’établissement dispose d’un PEE depuis 2007. L’accord de mise en place du PERCO prévoit plusieurs sources d’alimentation, versements volontaires des participants mais aussi par le versement de tout ou partie de l’intéressement et éventuellement des transferts en provenance du PEE et ou du Compte épargne temps. Le volume d'épargne annuel entrant est estimé à environ 120.000 euros (Abondement de l’employeur inclus). Date limite de réception des offres : 25 novembre 2016 à midi Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
08/11/2016
Gestion d'actifs

Dominique Strauss-Kahn doit 75.000 euros au Luxembourg

Dominique Strauss-Kahn doit régler 74.792 euros d’arriérés de taxes et intérêts, selon une décision de la justice Luxembourg sur son rôle dans la faillite du hedge fund qu’il a cofondé. L’ancien patron du Fonds monétaire international ne peut échapper à sa responsabilité personnelle dans les obligations fiscales de Leyne Strauss-Kahn Partners (LSK) pour l’année 2014, indique un cour de justice du Grand-Duché dans un texte daté du 2 novembre et révélé par Bloomberg ce mardi. L’ancien directeur général du FMI a fait appel de la décision. Son avocat Jean Veil n’a pas souhaité faire de commentaires.
Gestion d'actifs
08/11/2016

Warburg Pincus pourrait participer à un buy-out sur Ara Asset Management

Le fondateur d’Ara Asset Management, qui gère 30 milliards de dollars singapouriens en actifs immobiliers asiatiques, discute avec Warburg Pincus et d’autres investisseurs en vue d’un buy-out, écrivait Reuters le 4 novembre, revenant sur des informations du Wall Street Journal. Le PDG et fondateur du groupe Ara, qui détient 19% de la société, serait chef de file du rachat, ont indiqué des sources anonymes à Reuters. Le titre Ara a été suspendu à la Bourse de Singapour jeudi dans l’attente d’une annonce qui pourrait intervenir cette semaine, selon l’agence de presse. Le cours de Straits Trading Company, premier actionnaire de la société avec 20% du capital, a également été suspendu.
08/11/2016

Standard Life Investments recrute à Genève et Boston

Standard Life Investments a recruté Julien Boissier pour son équipe de développement en Suisse, rapporte le Financial Times fund management. Il vient de Swiss Life Asset Management à Genève.Par ailleurs, Standard Life Investments a recruté Jim Sia en tant que « director » pour le « sub-advisory » et les contributions définies. Il sera basé à Boston. Précédemment, il travaillait pour GMO.
08/11/2016

Aviva Gestión renforce son équipe commerciale en Espagne

Aviva Gestión, la filiale espagnole de gestion d’actifs du groupe Aviva, a nommé Eustaquio Arrimadas en qualité de nouveau directeur commercial, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, qui compte 16 ans d’expérience dans le secteur financier, arrive en provenance de Santander où il a officié pendant trois ans en tant que commercial en charge des produits obligataires auprès des clients institutionnels. Avant cela, il a travaillé chez Banesto en qualité de commercial en charge des produits structurés et obligataires. Au cours de sa carrière, il a également travaillé au sein de l’équipe de gestion de la banque privée de J.P. Morgan en Espagne.
08/11/2016

Les salariés de Pioneer redoutent les suppressions d’emplois

Dans un long article consacré à la vente de Pioneer, le Financial Times fund management relève que nombre de salariés sont anxieux, craignant d’importantes suppressions d’emplois. « Les gérants de portefeuilles sont inquiets », a confié une personne de Pioneer. Selon un banquier, des années de « sous-management » ont conduit à des inefficiences chez Pioneer, qui sont devenues l’un des principaux attraits de la société de gestion pour un acquéreur qui souhaite doper le retour sur fonds propres en réduisant les effectifs. La société emploie 2.000 personnes et gère 220,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, un ratio bien supérieur à celui de ses concurrentes. Nombre de fonds ont plusieurs gérants, ce qui a poussé à la hausse le coefficient d’exploitation. Il est de 61,1 %, selon ses derniers résultats, contre seulement 52,2 % pour Amundi, qui reste toutefois un des meilleurs du secteur. « Pioneer est un drôle d’endroit », poursuit l’employé. « Après plus années passées ici, c’est difficile de partir ».
08/11/2016

Azimut collecte 452 millions d’euros en octobre

En octobre, la société de gestion italienne a enregistré des souscriptions nettes de 452 millions d’euros, portant ainsi la collecte depuis le début de l’année à environ 5,6 milliards d’euros, annonce un communiqué. La maison a bénéficié de l’acquisition des sociétés australiennes Aspire et TKT. Hors ces opérations, les entrées nettes s’établissent à 335 millions d’euros pour le mois. A fin octobre, les encours sous gestion d’Azimut s’élèvent à 42,1 milliards d’euros.
08/11/2016
Fonds

Amilton AM lance un fonds de fonds institutionnels pour soutenir les petites sociétés de gestion françaises

Amilton Asset Management annonce dans un communiqué le lancement du fonds 2i Sélection dont l’objectif est de détecter et révéler aux investisseurs institutionnels les jeunes sociétés de gestion françaises, innovantes et génératrices d’alpha, futures leaders de la gestion. Selon la société de gestion, qui gère environ 650 millions d’euros, ce lancement se fait «sous l’impulsion de Frank Missera, qui a récemment rejoint la société comme directeur de la gestion institutionnelle». Se voulant «pépinière de talents», 2i Sélection est un fonds de fonds (une trentaine environ aujourd’hui) dont l’univers d’investissement est constitué principalement par des actions de la zone euro et accessoirement par des actifs de diversifications orientés vers la décorrélation et la performance absolue. «2i Sélection permet aux investisseurs institutionnels d’assurer une veille sur les meilleures idées et stratégies de gestion, tout en limitant leurs risques grâce à la mutualisation des investissements au sein d’un FCP dans le respect de leurs différentes contraintes», indique le communiqué. Cette stratégie a déjà été expérimentée et mise en œuvre au sein du groupe Agrica depuis plusieurs années. Jean Claude Guimiot, directeur général délégué d’Agrica Epargne, fait partie du comité d’investissement."L’objectif de 2i Sélection est d’accompagner le développement des talents de la gestion française en leur permettant d’avoir accès au monde institutionnel dans le strict respect de leur indépendance», conclut le communiqué.
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