Markus Ackermann travaille depuis début janvier 2017 au sein de l'équipe de distribution allemande du groupe Man, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Dans ses nouvelles fonctions de chargé de clientèle senior Allemagne, Markus Ackermann prendra en charge la clientèle institutionnelle. Avant de rejoindre le groupe Man, Markus Ackermann a travaillé pendant 17 ans chez HSBC où il était spécialiste produits sur la dette émergente pour des clients institutionnels.

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé le 11 janvier la nomination de Fabian Colin au poste de responsable des ventes à compter du mois de janvier 2017, «dans le sillage des bons résultats enregistrés l’an dernier», assure un communiqué. Fabian Colin aura en charge les ventes auprès des investisseurs institutionnels ainsi que l’expansion de la société dans de nouvelles régions et son développement sur de nouvelles cibles de clientèles.Solactive souligne que cette création de poste répond à la demande croissante de la clientèle. Créée il y a moins de 10 ans, Solactive calcule aujourd’hui plus de 3.500 indices et travaille pour plus de 300 clients à travers le monde. En janvier 2017, quelque 250 ETF sont liés à des indices calculés par Solactive.Avant de rejoindre Solactive, Fabian Colin a travaillé pendant une dizaine d’années à la Deutsche Bank où il dirigeait une équipe de vente spécialisée dans les produits structurés.

Morgan Stanley a annoncé avoir conclu un partenariat avec la plateforme de collecte et de traitement des données de la start-up Addepar pour aider ses équipes de conseillers financiers à mieux accompagner leurs clients fortunés et la gestion de leurs actifs. Les équipes de Morgan Stanley Private Wealth Management vont ainsi utiliser les logiciels d’agrégation des données et de reporting pour mettre en oeuvre des analyses exhaustives et sophistiquées qui doivent permettre de prendre des décisions d’investissement mieux «renseignées».L’an dernier, les actifs conseillés sur la plateforme d’Addepar ont passé la barre des 500 milliards de dollars et la société a enrichi sa clientèle de plus de 80 nouveaux clients et partenaires. Une clientèle qui comprend au total plus de 200 gestionnaires de fortune, family offices et grandes banques.

123Venture tourne une page de son histoire. Alors qu’elle fête ses 15 ans, la société de gestion indépendante, initialement spécialisée dans le capital-investissement, a annoncé son changement de nom à compter du jeudi 12 janvier pour devenir 123 Investment Managers. « Ce n’est pas une révolution, a reconnu Xavier Anthonioz, président du directoire d’123 Investment Managers, lors d’une présentation à la presse. Mais nous voulions enlever le mot « venture » qui était réducteur et source de confusion. Il était nécessaire d’être plus en harmonie avec notre stratégie d’investissement actuelle. » Créée en 2001 comme un acteur spécialisé dans le capital-risque et le capital-innovation, la société s’est transformée au fil des années en développant de nouvelles expertises et compétences dans d’autres segments du non-coté. « Nous nous sommes diversifiés dans les infrastructures en 2009 et nous y avons déployé plus de 300 millions d’euros, a expliqué le dirigeant. Nous avons poursuivi dans l’immobilier à partir de 2011 en obtenant une extension de notre agrément AMF pour la gestion de véhicules immobiliers. Aujourd’hui, nous avons déployé près 100 millions d’euros dans le secteur et réalisé une cinquantaine d’opérations de promotion. » La société de gestion s’est également diversifiée dans le capital-développement et la dette mezzanine.Résultat : elle a multiplié par deux ses encours sous gestion au cours des cinq dernières années à 1,2 milliard d’euros, avec 180 millions d’euros collectés lors du seul exercice 2016. « En l’espace de 15 ans, nous avons déployé 1,45 milliard d’euros pour accompagner les entrepreneurs et financer la croissance de plus de 200 entreprises française et européennes », a souligné Xavier Anthonioz. Désormais, l’ambition est claire : poursuivre et accélérer le développement et la diversification de la société afin de « devenir un acteur de référence en asset management », selon Xavier Anthonioz. De fait, ce nouveau nom « doit nous permettre d’asseoir nos nouvelles ambitions », a avancé le dirigeant. 123 Investment Managers a ainsi pour objectif « de porter ses encours sous gestion à 2,5 milliards d’euros à l’issue des cinq prochaines années ». Pour y parvenir, la société de gestion compte continuer à renforcer ses expertises actuelles et développer de nouvelles compétences à la fois dans le domaine du capital-investissement et de l’asset management en général. A cet égard, « nous avons la volonté d’accélérer le développement de notre pôle «innovation» où nous voulons redéployer des montants significatifs », a indiqué le dirigeant. Il compte également mettre les bouchées doubles afin de développer son activité immobilière, via notamment des recrutements. En parallèle, 123 Investment Managers veut développer de nouvelles expertises et compétences dans les domaines du secondaire et des « small & mid cap » coté.En outre, 123 Investment Managers souhaite poursuivre sa stratégie de « filialisation » ou de prise d’indépendance d’activités complémentaires et connexes qui « pour des raisons stratégiques nécessitent d’être autonomes pour se développer ». Xavier Anthonioz pense à Lendix, la plateforme de « crowdlending » lancée en 2014 par 123 Investment Management, et de Rive Private Investment, une coentreprise créée en 2013 avec le groupe Elyseum Investment. Basée à Genève, Hambourg et Paris et dédiée aux investisseurs institutionnels et family offices, cette entité spécialisée dans le capital-investissement affiche aujourd’hui 300 millions d’euros d’encours.

Confirmant une information dévoilée par Newsmanagers en décembre, Amilton Asset Management a annoncé ce 11 janvier, l’arrivée de Jean-Claude Guimiot, ancien directeur général délégué d’Agrica Epargne, en qualité de directeur au sein du pôle gestion institutionnelle. Il aura pour mission principale «le déploiement de l’offre de produits et services à destination des investisseurs institutionnels», explique le communiqué. Jean-Claude Guimiot contribuera par ailleurs au développement du fonds 2i Sélection dont l’objectif est de détecter et révéler aux investisseurs institutionnels les jeunes sociétés de gestion françaises, innovantes et génératrices d’alpha, futures leaders de la gestion. Il a occupé pendant de longues années le poste de directeur général délégué d’Agrica Epargne, la société de gestion du Groupe Agrica qu’il a contribué à créer et à développer. Auparavant, il a exercé en tant que directeur des investissements aux MGF (Mutuelles Générales Françaises) puis au sein de la CPCEA (Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles).Créée en 2007, Amilton AM compte 20 salariés et gère un peu plus de 650 millions d’euros.

Le fournisseur de recherche financière Morningstar a annoncé le 11 janvier la nomination de Tricia Rothschild en qualité de responsable produits («chief product officer») et Danny Dunn en tant que responsable de la stratégie («chief revenue officer»). Dans ses nouvelles fonctions, Tricia Rothschild, chez Morningstar depuis 1993, sera en charge de la stratégie produits, de l’innovation et du développement . De son côté, Danny Dunn est responsable de la politique de distribution et de la stratégie. Il travaillait précédemment chez IBM en tant que vice president responsable régional des ventes, du marketing et de la stratégie pour l’ensemble des produits et services du groupe.Les deux nouvelles recrues intègrent le comité directeur senior de Morningstar.

Legg Mason a annoncé le lancement d’un nouvel ETF, Legg Mason Global Infrastructure ETF, sous-conseillé par la société affiliée RARE Infrastructure. L’ETF a pour objectif d’apporter du rendement et une appréciation du capital par le biais d’un portefeuille diversifié investi dans des titres liés aux infrastructures dans les pays développés et émergents.

La société de gestion Brandywine Global Investment Management, détenue à 100% par le groupe Legg Mason, a annoncé avoir signé les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN-PRI). La société va ainsi poursuivre l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son approche d’investissement.A fin septembre 2016, Brandywine gérait environ 70 milliards de dollars pour une clientèle principalement institutionnelle.

La société de gestion chinoise E Fund Management et State Street Global Advisors (SSGA), la division gestion d’actifs de State Street Corporation, ont annoncé la signature d’un protocole d’accord pour explorer les possibilités stratégiques de développement sur les marchés internationaux, y compris le marché de la gestion d’actifs en Chine. SSGA, revendique la place de numéro trois mondial de la gestion d’actifs avec des encours de 2.400 milliards de dollars à fin 2016, et E Fund Management, la place de numéro trois de la gestion sur son marché domestique avec quelque 140 milliards de dollars d’encours à fin décembre 2016. Le partenariat a pour but de faciliter l'échange d’informations sur le développement des produits et l’innovation et de renforcer la capacité des deux sociétés à gagner des parts de marché sur les marchés locaux et internationaux.

La Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) rachète les terrains de Firmenich, le numéro deux mondial des arômes et des parfums, pour un montant de 70 millions de francs suisses, rapporte le quotidien Le Temps. La caisse de pension des fonctionnaires genevois dispose de 400 à 500 millions de liquidités mobilisables sur le champ, ce qui lui a permis d’effectuer ce placement relativement rapidement, précise le quotidien. L’institution, actuellement en difficulté financière et qui doit prendre des mesures urgentes d’assainissement, a acheté ces terrains avec l’objectif de construire à l’horizon 2022 un complexe administratif susceptible de rassembler environ 1000 employés publics. Les travaux, évalués à 80 millions de francs et qui impliquent notamment de réhabiliter la tour Firmenich de 15 étages, devraient à terme offrir à l’Etat entre 10% et 20% d’économies de loyers. Le portefeuille immobilier de la CPEG, qui cumule 3,5 milliards de francs d’actifs, recense 10 000 logements et autres surfaces commerciales.

Le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), l’un des plus grands fonds de pension du Canada, a annoncé, ce 11 janvier, que sa directrice financière, Benita Warmbold, a décidé de prendre sa retraite en juin 2017. Le nom de son successeur n’est pas encore connu mais l’institution entend le nommer « avant le départ à la retraite de Benita Warmbold, qui aura lieu bien après la période de divulgation des résultats de fin d’exercice, ce qui permettra une transition sans heurt au cours des prochains mois », indique le CPPIB dans un communiqué. Benita Warmbold a rejoint le CPPIB en 2008, d’abord en tant que directrice des opérations, pour ensuite devenir directrice financière.

Le fonds de pension Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a annoncé, ce 11 janvier l’acquisition auprès des fonds gérés par Apax Partners, d’une participation d’environ 48% au capital de GlobalLogic, une société spécialisée dans le développement de produits et services numériques. Les fonds d’Apax Partners conserveront une participation égale à celle du CPPIB.Fondée en 2000 et basée en Californie, la société GlobalLogic compte plus de 11.000 salariés à l’échelle mondiale. Elle aide ses clients à concevoir des produits numériques destinés à fidéliser davantage leur clientèle ainsi qu’à améliorer leur capacité de service et l’expérience des utilisateurs.

Le fonds de pension californien CalPERS a annoncé, hier, la nomination avec effet immédiat de Scott Terando au poste de directeur de l’actuariat. L’intéressé officiait jusque-là en tant que directeur de l’actuariat par intérim depuis le départ à la retraite en septembre 2016 de l’ancien patron de l’actuariat, Alan Milligan. Avant cela, Scott Terand avait travaillé en qualité de directeur adjoint de l’actuariat. Scott Terando a rejoint CalPERS en 2003 au poste de « senior pension actuary ».

La Banque centrale du Brésil a réduit son taux d’intervention de 0,75 point hier, plus que les marchés ne s’y attendaient, afin de tirer l'économie locale de la pire récession qu’elle ait jamais connue. Cette décision a été prise dans un contexte de baisse de l’inflation en 2016, comme l’attestent la statistique publiée le matin même: l’inflation a atteint 6,29%, dont 0,3% en décembre. Ce taux ramène l’inflation sous l’objectif de la Banque centrale (6,5%). Elle avait atteint 10,67% en 2015.

Fahad Al Saif, actuellement en charge de la dette saoudienne au sein du ministère des Finances du pays, devrait retourner chez la Saudi British Bank, la filiale locale d’HSBC (à 40%), comme responsable mondial de la banque et des marchés, selon Bloomberg. Le banquier avait été engagé l’an dernier par le gouvernement saoudien pour l’aider à monter sa première émission sur les marchés internationaux de la dette, qui a constitué un record du genre en octobre avec 17,5 milliards de dollars émis.

L’idée de taxer l’embauche d’employés qualifiés originaires de l’Union européenne (UE), une fois que le Royaume-Uni l’aura quittée, a provoqué le trouble au sommet de l’Etat britannique. Devant une commission parlementaire, le ministre de l’Immigration Robert Goodwill a indiqué qu’une taxe annuelle de 1.000 livres pourrait être prélevée - étendant donc une mesure déjà prévue pour avril concernant tout expatrié extérieur à l’UE. Mais la porte-parole de la Première ministre Theresa May a assuré que les propos de Robert Goodwill avaient été mal interprétés. «A aucun moment il n’a dit que c’est prévu. Ce n’est pas au programme du gouvernement», a-t-elle insisté. L’Institute of Directors, une organisation patronale, a exhorté le gouvernement a renoncer au projet.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté beaucoup plus fortement que prévu la semaine dernière, et ceux d’essence et de produits distillés sont également en hausse, selon les informations publiées par l’Agence américaine de l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 4,1 millions de barils (à 483,11 millions), alors que le consensus ressortait à +1,2 million de barils. Les stocks d’essence ont augmenté de 5 millions de barils, bien plus que les 1,6 million prévus. Les réserves de produits distillés sont en hausse de 8,4 millions de barils, à 170,04 million. Le marché anticipait un gonflement de 899.000 barils.

Gérard Bourret a annoncé hier qu’il quitterait «au mois de juin» la présidence du directoire d’OFI Asset Management (AM), à l’occasion de la conférence annuelle de la société de gestion, rapportait hier matin NewsManagers (groupe Agefi). Il a passé plus de 25 années à la tête du groupe. Dés mi-2015, il avait préparé sa succession en recrutant au poste de directeur général Jean-Pierre Grimaud, ancien patron de la gestion pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers. Gérard Bourret avait alors abandonné la direction générale de la société de gestion pour prendre la présidence du directoire. A l'époque, la succession de Gérard Bourret était fixée «à un horizon de deux ou trois ans», selon NewsManagers.

Volkswagen a officiellement accepté hier l’accord de 4,3 milliards de dollars (4,1 milliards d’euros) avec le gouvernement américain afin de boucler le dossier de la fraude aux émissions polluantes et dont il avait donné les grandes lignes mardi soir. Le constructeur a plaidé coupable de complicité d’escroquerie à l’encontre des Etats-Unis et d’infraction au Clean Air Act, d’obstruction à la justice et d’introduction de biens sur le sol américain par le biais de fausses déclarations. Volkswagen a accepté de s’acquitter d’une amende au pénal de 2,8 milliards de dollars et d’une pénalité de 1,45 milliard au civil pour régler des litiges avec les douanes et les agences de l’environnement. Il a enfin convenu de verser une amende au civil de 50 millions de dollars à la Division civile du département de la Justice (DoJ) pour régler d'éventuels litiges entrant dans le cadre du Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA), mais sans reconnaître sa culpabilité.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : la dette non financière.

La société de gestion OFI AM a décidé de restructurer sa sélection de fonds externes en se dotant d’une équipe entièrement dédiée à cette activité. C’est Sophie Bigeard, ancienne responsable de la gestion long only, qui prend la direction de ce nouveau pôle. Elle aura notamment la responsabilité de refonder et rationaliser la buy list du groupe mais surtout de renforcer la proximité avec les gérants externes afin de détecter de nouvelles opportunités d’investissement.

123Venture, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, leader auprès des investisseurs privés, franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'adoption d'un nouveau nom plus adapté à ses ambitions.

Dans un communiqué commun publié hier soir, Les Associations françaises représentant les consommateurs et les professionnels appellent les Institutions européennes à améliorer la qualité de l’information délivrée dans le Document d’Information Clé (« DIC »).

Le Groupe Apicil, 5ème groupe de protection sociale en France, a confié à Ellipsis AM en fin d’année 2016 un mandat de gestion, géré par son pôle Volatilité & Overlay. Celui-ci consiste à offrir une couverture dynamique optimisée d’un portefeuille d’actions, visant d’une part à réduire la volatilité de ce portefeuille, et d’autre part, à en limiter le SCR actions. Avec 8 ans de track-record sur la couverture des risques actions, ce pôle de gestion est spécialisé sur les instruments dérivés et les stratégies optionnelles. L’équipe de gestion gère déjà 2 fonds ouverts : Ellipsis Risk Adjusted Equity Fund, plutôt destiné aux assureurs dans le cadre des problématiques liées à Solvency II, et son nouveau fonds Ellipsis Low Vol Equity Fund, lancé en décembre 2016, et axé sur une réduction de l’ordre de 25% de la volatilité.

Dans le cadre de sa Politique d’Investissement qui vise notamment en termes de diversification à mobiliser une partie de son épargne de long terme pour développer des actifs durables, moteurs du développement économique, de la transition énergétique et utiles aux générations futures, l’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique (ERAFP) vient d’attribuer un mandat de gestion de portefeuille d’Infrastructures. L’ERAFP a lancé en janvier 2016, un appel d’offres restreint dont l’objet est la sélection de gestionnaires pour investir dans des actifs non cotés d’Infrastructures. A l’issue de la procédure de sélection, l’établissement a décidé d’attribuer le mandat actif à Ardian France SA. Via ce mandat, l’ERAFP souhaite investir dans des sociétés de projets dont l’objet pourra être notamment le financement, la construction, la restructuration, l’exploitation ou encore la gestion opérationnelle d’infrastructures essentielles à la collectivité. Ces infrastructures sont ou seront réalisées en priorité sur le territoire de pays de l’UE. Le titulaire du fonds dédié de l’ERAFP visera à générer un rendement régulier et à maximiser la performance à long terme du mandat avec une approche risque modérée qui se traduira notamment par une minimisation des risques spécifiques de la classe d’actifs. Pour ce faire, le titulaire devra constituer un portefeuille mixte greenfield et brownfield au travers principalement d’investissements en primaire dans des fonds d’infrastructures en levée ou d’investissements en secondaire dans des fonds d’infrastructures déjà investis et dans une moindre mesure d’investissements en direct et/ou co-investissements dans des sociétés de projet. A titre indicatif le montant confié au démarrage du mandat sera de l’ordre de 150 millions d’euros. Le mandat sera d’une durée initiale de 10 ans avec la possibilité pour l’ERAFP de reconduire le marché pour deux périodes successives de deux ans chacune.

Une taxe annuelle de 1.000 livres pourrait être prélevée pour l’embauche de tout employé qualifié venant d’un Etat membre de l’Union européenne lorsque la Grande-Bretagne n’en fera plus partie, a déclaré le ministre de l’Immigration devant une commission parlementaire. La mesure devrait entrer en vigueur en avril pour les expatriés qui ne viennent pas de l’UE et Londres envisage donc de l'étendre à ceux du bloc, a précisé Robert Goodwill. «Cela s’applique pour le moment aux (expatriés) hors UE. Il se pourrait qu’on nous suggère de l’appliquer aux (expatriés) de l’UE, mais nous ne sommes pour le moment pas vraiment en mesure de spéculer sur l’issue des négociations post-Brexit», a ajouté le ministre.

Les prix à la consommation ont augmenté de 6,29% au Brésil en 2016, selon les statistiques officielles. Ce chiffre ramène l’inflation un peu en-dessous de l’objectif de la banque centrale et devrait permettre à celle-ci de baisser agressivement ses taux d’intérêt comme le demandent la classe politique et le monde des affaires pour sortir le pays de la récession. L’inflation avait atteint 10,67% en 2015, alors que la banque centrale vise 6,5%. En décembre, la hausse des prix a été de 0,3%, légèrement inférieure au consensus qui la donnait à 0,33%. Le ralentissement de l’inflation perceptible depuis quelques mois a poussé la banque centrale à baisser ses taux d’intérêt d’un quart de point lors de ses deux dernières réunions.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté beaucoup plus fortement que prévu la semaine dernière, et ceux d’essence et de produits distillés sont également en hausse, selon les données publiées par l’Agence américaine de l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 4,1 millions de barils, à 483,11 millions, alors que les économistes attendaient en moyenne une hausse de 1,2 million de barils. Les stocks d’essence ont de même augmenté de 5 millions de barils, bien plus que les 1,6 million prévus. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, sont en hausse de 8,4 millions de barils à 170,04 million. Le marché anticipait un gonflement de 899.000 barils. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a augmenté de 1,6 point à 93,6%. Les cours du brut ont réduit leur avance en réaction au gonflement plus important que prévu des stocks. En milieu d’après-midi, le brut léger américain progressait de 0,39% à 51,02 dollars le baril.

Fahad Al Saif, actuellement en charge de la dette saoudienne au sein du ministère des Finances du pays, devrait retourner chez la Saudi British Bank, la filiale locale d’HSBC (à 40%), comme responsable mondial de la banque et des marchés, selon Bloomberg. Le banquier avait été engagé l’an dernier par le gouvernement saoudien pour l’aider à monter sa première émission sur les marchés internationaux de la dette, qui a constitué un record du genre en octobre avec 17,5 milliards de dollars émis.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Gottex has officially changed names. The hedge fund specialist asset management firm will now be developing its activities under the name LumX Group Limited, in line with a decision by the general assembly on 30 December 2016. Shares listed on SIX will now be traded under the new name, in line with announcements made to the Swiss market operator on 10 January.