UBS France annonce la nomination de Jean-Hervé Lorenzi en qualité de vice-président d’UBS Holding France, entité regroupant les trois activités de la banque en France : gestion de fortune, banque d’investissement et gestion d’actifs. Jean Hervé Lorenzi participera à la mise en œuvre de la stratégie et au développement de ces entreprises, aux côtés de Jean-Frédéric de Leusse, président directeur général d’UBS Holding France. Il siègera aux conseils d’UBS Holding et de la Maison de Gestion.A cette occasion, Jean-Frédéric de Leusse a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui Jean-Hervé Lorenzi. Sa personnalité, son expertise économique, sa grande expérience au sein d’institutions bancaires et d’assurance vont beaucoup nous apporter. Au moment où UBS investit en France et connaît un fort développement, l’arrivée de Jean-Hervé Lorenzi va renforcer notre capacité à mieux servir nos clients. »Jean Hervé Lorenzi a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre UBS France pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’elle est partie très active d’une des plus grandes banques au monde, mais également parce que les perspectives de développement sont très stimulantes. »Docteur es Sciences économiques, reçu premier à l’agrégation d’économie, Jean-Hervé Lorenzi, a commencé sa carrière en 1975 en tant que professeur d’économie à l’université Paris XIII et à l’Ecole Normale Supérieure avant de rejoindre le Groupe Havas pour y conseiller son président. En 1982, il est nommé directeur adjoint de la Direction des Industries Electroniques et Informatiques au ministère de l’Industrie avant de devenir, en 1984, conseiller auprès du directeur général des télécommunications de 1984 à 1985. Après avoir dirigé le CICOM et le groupe SARI entre 1985 et 1991 ayant notamment en charge la restructuration du CNIT, Jean-Hervé Lorenzi est nommé conseiller économique du Premier Ministre Edith Cresson. Il prend ensuite la direction générale des activités industrielles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en 1992 avant d’être nommé directeur général délégué de Gras Savoye de 1995 à 1999. En 2000 il devient conseiller du directoire et banquier conseil de la Compagnie financière Edmond de Rothschild jusqu’en 2013, avant de devenir membre du directoire de la banque en 2014. Enfin, Jean-Hervé Lorenzi est également président du Cercle des économistes qui organise chaque année les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, président du Pôle de compétitivité Finance Innovation, Titulaire de la Chaire, Transitions Démographiques, Transitions Economiques et responsable de la revue Risques.

Amundi Immobilier annonce l’ouverture jusqu’au 15 décembre 2017 du capital de la SCPI Amundi Sélection Logement, SCPI de type « Pinel ». « Après le succès de la dernière augmentation de capital avec près de 24 millions d’euros de collecte en 2016, les investisseurs particuliers ont de nouveau l’opportunité d’investir indirectement dans de l’immobilier résidentiel locatif neuf ou réhabilité, et bénéficier des avantages fiscaux de la Loi « Pinel ». Amundi Sélection Logement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18% étalée sur 9 ans, soit 2% par an pendant 9 ans4 qui s’applique sur 100% de la souscription. Cette réduction est soumise à un plafond de souscription de 300 000€ par an et par foyer fiscal », précise un communiqué de presse. Amundi Sélection Logement a vocation à détenir des immeubles d’habitation acquis neufs, en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou dans des logements anciens à réhabiliter, éligibles au dispositif « Pinel ». Les logements doivent respecter les obligations associées au dispositif Pinel en matière de localisation (situés dans des zones géographiques dynamiques en France, en adéquation avec la réalité de la demande locative), de durée de location, de respects des plafonds de loyers mensuels et de respect des conditions de ressources maximum des locataires. De plus, tous les logements devront respecter des exigences de performance énergétique globale et répondre aux normes environnementales. Ils doivent être acquis dans les 18 mois suivant la fin de la période de souscription et être loués au plus tard 1 an après l’achèvement des travaux. La SCPI Amundi Sélection Logement est commercialisée jusqu’au 15 décembre 2017 auprès d’Amundi Immobilier, dans les caisses régionales du Crédit Agricole, dans les réseaux de LCL, de Société Générale, et auprès des équipes du « Comptoir » Amundi – CPR AM, la plateforme dédiée aux CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine).

Lyxor annonce le lancement du Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF, dont elle indique qu’il est le premier ETF en Europe sur les actions à haut rendement japonaises (soit des actions offrant un taux de dividende plus élevé en comparaison à la moyenne des 1.000 plus importantes capitalisations japonaises). Avec un TFE (Total de frais sur encours) de 0,45%, ce nouvel ETF Lyxor a pour objectif d’offrir une exposition, à la hausse comme à la baisse, à des sociétés japonaises de qualité (selon des critères de notation établis par le fournisseur de l’indice), capables de maintenir leur taux de dividendes dans le temps. Il réplique, à la hausse comme à la baisse, l’indicateur de référence SG Japan Quality Income (libellé en yen). Le communiqué précise que cet indice a été conçu par Andrew Lapthorne, stratégiste recherche Global Quantitative pour Société Générale, et adopte un processus similaire au SG Global Quality Income lancé en 2012. A partir d’un univers de 1000 valeurs japonaises représentant les plus grosses capitalisations cotées au Japon et excluant les sociétés financières, l’indicateur de référence SG Japan Quality Income sélectionne 60 titres selon un processus de notation établi sur des critères d’évaluation de qualité des fondamentaux des sociétés et de leur taux de dividendes.La gamme actions Quality Income de Lyxor ETF comprend aujourd’hui des expositions monde, Europe, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon. Avec 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion et 270 millions d’euros de nouveaux actifs nets depuis le début de l’année, l’ETF Lyxor SG Global Quality Income est un des fonds Smart Beta les plus importants par encours en Europe et l’un de ceux qui connaît la plus forte croissance.

Jean-Baptiste Douville de Franssu, l’ancien président de l’Efama (l’association européenne des fonds d’investissement) et l’ancien directeur général d’Invesco Europe, rejoint le conseil d’administration de Kneip, société qui fournit de la gestion de données et des solutions de reporting au secteur de la gestion d’actifs. L’intéressé est également administrateur du Groupe La Française, de Banque Degroof Petercam et d’Acofi SCA, ainsi que président d’Incipit et président du conseil de l’Istituto per le Opere di Religione au Vatican. Parallèlement, Kneip annonce également l’arrivée de Michael Jackson, l’ancien directeur des opérations de Skype, au conseil d’administration.

La société de gestion suisse EI Sturdza Investment Funds a noué un partenariat stratégique avec Johann & Graemiger Partners, un distributeur de fonds basé à Zurich, afin d’élargir sa base d’investisseurs institutionnels dans la région. Aux termes de l’accord, Johann & Graemiger Partners va représenter la gamme de fonds actions d’EI Sturdza auprès des investisseurs institutionnels à Zurich et dans d’autres régions germanophones de la Suisse. Johann & Graemiger Partners va aussi agir pour le compte de la société partenaire d’EI Sturdza, VIA AM, une boutique de gestion systématique basée à Paris.

Philippe Dutertre va devenir déontologue du Groupe AG2R La Mondiale à partir du 1er décembre 2017, a appris NewsManagers. Dans ce contexte, Philippe Brossard a pris au deuxième trimestre la responsabilité de l'équipe ISR de la direction financière. Il est désormais directeur de la recherche économique, ISR et du développement d’AG2R La Mondiale. Philippe Dutertre, par ailleurs président du directoire d’Agicam et Prado Epargne, filiales de gestion d’AG2R La Mondiale, reste néanmoins impliqué dans les relations avec les organismes de place et autres acteurs de l’ISR, a souligné une porte-parole du groupe. «Membre du directoire d’AG2R La Mondiale Gestion d’actifs, Philippe Dutertre conserve ses missions pour la direction des investissements et du financement (DIF) en matière de représentation du groupe sur les questions d’investissement socialement responsable (ISR) et en matière de promotion des expertises de la DIF. Il assurera également des missions relatives à la finance solidaire, notamment en coordination avec la direction de l’engagement sociétal. Enfin, il exercera sa responsabilité de directeur des clientèle de l'épargne salariale jusqu'à la fin décembre 2017", indique la société.

AG2R La Mondiale vient de signer un accord de partenariat avec la société Carbone 4 afin d’étendre la mesure de l’empreinte carbone aux obligations privées et souveraines de son portefeuille d’actifs. Le groupe d’assurance et de protection sociale et patrimoniale affiche un encours sous gestion de 100 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 21 milliards en gestion déléguée. Sur les 100 milliards, 23 % sont gérés en obligations privées non financières, 23 % en obligations privées financières et 27 % en obligations publiques.« Une large partie des titres détenus par AG2R La Mondiale concerne des secteurs dont l’impact environnemental est mal mesuré aujourd’hui. Le partenariat vise par conséquent à codévelopper une méthodologie pour en mesurer l’empreinte carbone », explique un communiqué de presse.AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs dispose d’une équipe de trois analystes et de cinq gérants ISR qui gèrent une gamme de produits financiers de 9 milliards d’euros. L’objectif est d’étendre progressivement les principes d’investisseur responsable à l’ensemble des 100 milliards d’euros d’actifs gérés par la direction des investissements d’AG2R La Mondiale, dont 73 milliards d’euros d’obligations. Philippe Brossard, directeur de la recherche économique, ISR et du développement d’AG2R La Mondiale, a expliqué au cours d’un point presse que le groupe n’étendrait probablement pas son approche « best in class », pratiquée dans ses fonds ISR mais qu’il juge « avoir un peu vieilli », aux 100 milliards. « Nous fonctionnerons plutôt par budget de risque. Autrement dit, la société ne s’interdira pas d’investir dans un émetteur peu vertueux pourvu que cela soit compensé par d’autres qui sont meilleurs.AG2R La Mondiale a par ailleurs publié ses premiers rapports en application de l’article 173-VI de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte. Ces cinq rapports (un par entité) présentent la démarche générale de la société vis-à-vis des enjeux ESG et climat et sa déclinaison dans le cadre de la politique d’investissement du groupe.

Le fonds de pension suédois Alecta a recruté Hans Sterte en tant que nouveau directeur des investissements. Ce poste était vacant depuis mai 2017, date à laquelle le précédent directeur des investissements, Per Frennberg, avait soudainement démissionné. Depuis, Tony Persson assurait l’intérim.Hans Sterte vient de Skandia où il occupait un poste similaire. Il rejoindra Alecta au premier trimestre 2018. Alecta gère l’équivalent de 83,5 milliards d’euros.

L’assureur mutualiste étend la mesure de l’empreinte carbone aux obligations privées et souveraines de son portefeuille d’actifs. Il est contre la thérapie de choc.

Dans un contexte de désinvestissement en fonds euro, l'édition 2017 du baromètre des conseillers financiers menée par le Portfolio Research & Consulting Group de Natixis GAM, livre toutes les tendances des allocations en portefeuille des CGP issues de leurs observations et analyses.

Selon nos informations, Mai Khanh Vo devrait quitter Amundi le 20 octobre prochain. Une réorganisation du département de sélection de fonds est en cours suite à la fusion avec Pioneer.

Le cabinet de conseil Alpha FMC vient d'annoncer son intention de s’introduire en Bourse .

AltaRocca AM, the asset management firm of the Primonial group, is launching AltaRocca Hybrid Bonds, a hybrid, perpetual or long maturity bond fund, issued by exclusively private, non-financial companies. “In the current context of low interest rates, senior bonds from investment grade issuers no longer offer sufficiently attractive returns,” explains Muriel Blancher, manager and co-founder of AltaRocca AM. “We wanted to extend our offer to the hybrid segment, which has been on the rise since 2013, and which has higher returns than senior bonds.” The team at AltaRocca AM already invests in hybrid bonds in the flexible part of the Rendement fund. The AltaRocca Hybrid Bonds fund is available from unit-linked and securities accounts under insurance policies. AltaRocca AM has nearly EUR650m in assets under management as of 30 June 2017.

ACG Management has launched new funds dedicated to assisting Corsican and French overseas companies, entitled FIP Néoveris Corse 2017 and FIP Océanis 2017. Both funds are managed by local teams, a statement explains, and offer reductions in income tax (IR) of 38% off the total subscribed, in exchange for a risk of capital loss and asset being locked in until 31/12/2017 at the latest. For the FIP Océanis fund, ACG notes that it has four investment professionals based in Réunion. The firm has raised about EUR88m in the past 15 years for 89 overseas SMEs. The fund will invest primarily in Réunion, as well as in New Caledonia, Guyana, French Polynesia and the French Carribean, with at least 70% invested directly in the capital of SMEs which offer real diversification, with privileged access to the market of private businesses. In Corsica, ACG Management has already invested EUR172m in 56 SMEs. The management team includes six people. The new Corsican FIP is multi-sectoral, and will invest a minimum of 70% directly in the capital of SMEs. The firm points out that the first two Corsica FIP funds from ACG Management, Néoveris Corse 2007 and 2008, have already been closed, with 97% and 104% of nominal investment (excluding tax breaks), and without deferment. The same is true for the next round, Néoveris Corse 2009, which will be closed by 31/10/2017 at the latest, at a minimum of 106% of nominal investment (excluding tax breaks). Past performance does not predict future performance.

The stock market operator Euronext has announced the listing from 28 September of a new ETF from Lyxor International AM on Euronext. The new vehicle, Lyxor SG Japan QI (ISIN code: LU1662633525), will have the SG Japan Quality Income as its underlying. The fund charges 0.45%.

Man Group has appointed Michael Turner as chief executive officer (CEO) of Man FRM, its hedge fund investment specialist. In this role, Michael will continue to work closely with Keith Haydon, chief investment officer of Man FRM, and Michelle McCloskey, president of Man FRM and Man Americas, in leading Man FRM’s business, which is overseen by Man Group’s president, Jonathan Sorrell. Michael will join Man Group’s executive committee, in addition to continuing to lead Man FRM’s management committee.Michael has served as chief operating officer (COO) of Man FRM and a member of Man FRM’s management committee since 2012. As COO of Man FRM, Michael has been responsible for investment infrastructure within Man FRM as well as overseeing the teams responsible for quantitative analysis, managed accounts and client services. Prior to joining Man FRM in 2007, Michael was head of research at Aspect Capital and quantitative research analyst at Schroder Salomon Smith Barney.Michael will be succeeded as COO of Man FRM by Rachel Waters, who joined the firm in 2005. Rachel previously worked alongside Michael as deputy COO, focusing on understanding and addressing the tactical and strategic needs of the business.

The NovESS fund, whose management has been placed with Mandarine Gestion, with the support of the Comptoir de l’innovation, has invested EUR2.5m to assist in the growth of the cooperative company Enercoop, a pioneer in providers of 100% renewable electricity in France. The stake is a first for the fund, founded in June 2016 by the Caisse des Dépôts in partnership with a group of major institutional investors composed of BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Territoriale, Union Mutualiste Retraite and ERAFP. The operation was carried out in participative shares and capital, and comes as part of a larger round of investment which involved other players in financing the social and solidaristic economy, to allow Enercoop to achieve total fundraising of EUR5.7m. The cooperative company Enercoop, founded in 2005, offers its 50,000 retail and professional clients direct supply from producers of renewable enerrgeies, as well as a range of services to assist them in better controlling their energy consumption. Since 2016, Enercoop has seen its client base virtually double in one year, a statement says. “The social and solidaristic economy (ESS) is a sector that is changing fast and has strong growth potential, with financing needs, particularly for owners’ equity, that are significant,” says Patrick Savadoux, head of solidaristic management at Mandarine Gestion. The objective for the NovESS fund is to allow structures at ESS to scale, through a full and adapted range of financing, and to accelerate social innovation.” The NovESS fund, which now has EUR60m, will aim to invest EUR100m in associations, cooperatives, mutual and commercial companies in France. Its investments will target a stake in these structures in exchange for investments at scale between EUR1m and EUR5m in large-scale projects, and in companies which accelerate innovation (investments between EUR100,000 and EUR500,000). The NovESS fund has also created a social impact measurement tool, MESIS (Mesure et Suivi de l’impact social), which is able to concretely evaluate the impact of each project both with respect to transversal indicators such as job creation and sectoral indicators. This methodology, created from capitalisation by the Caisse des Dépôts and the best practices of BNP Paribas and the Comptoir de l’Innovation, aims to be recognized as a point of reference in the social impact investment sector in France, a statement adds.

The supervisory board of the Primonial group, meeting on 26 September 2017, has «unanimously” appointed Philippe Bourguignon as chairman of the supervisory board. Stéphane Vidal, chairman of the group, has declared in a statement: “I am honoured and delighted to welcome Philippe Bourguignon as Chairman of our Board. We have known each other for a long time; we have already worked together. We would like for our group to have a personality which perfectly understands business today: a spirit open to the world, someone engaged with sectors of activity which create and will create economic growth. I am already pleased with the impassioned discussions we will have to handle the acquisition of Primonial, best anticipate social, economic and techonological developments, with the objective of inventing the customer relationship of tomorrow.” Bourguignon adds: “I am very happy to join the Primonial group and its formidable team, whose values I share: constantly seeking innovation and not afraid to go look for inspiration beyond frontiers.” Bourguignon has spent a large part of his professional life in the tourism sector, where he had an international career in senior positions, the statement explains, in France, the USA, and Asia (Accor group, Walt Disney Company, chairman of Euro Disney, and then of Club Méditerranée.) He also co-directed the World Economic Forum (WEF – Davos) in 2003 and 2004. Bourguignon is a member of the board of directors at Neiman Marcus in the USA, after participating on the boards at Ebay and the meeting website Meetic, as well as Canal+. Bourguignon is a partner in the US investment fund Revolution Places (Washington DC) since 2006, which invests in innovative companies that offer more choice and control to consumers. Bourguignon is also an active member of the board of directors at Operation Hope, a non profit organisation which aims to wipe out poverty worldwide. Bourguignon is a competitive sportsman, and with Bruno Peyron set the record for crossing the English Channel in 1996.

Nippon Life Insurance, the top life insurance provider in the private sector in Japan, is in talks to acquire a minority stake in the US investment fund TCW, the Reuters agency on 27 September told sources familiar with the matter. According to the journal Nikkei, Nippon Life is negotiating an acquisition of 20% to 30% of TCW from Carlyle Group, which controls about 60% of the fund, adding that the objective is to complete a potential deal by the end of the year. Sources say that the talks are at a preliminary stage and that the details, particularly the size of the stake in TCW for Nippon Life, have yet to be determined. A spokesperson for Nippon Life declined to comment on the reports.

Santander on 27 September announced that it is creating a new division, which will integrate asset and wealth management activities. The new Wealth Management division will be led by Victor Matarranz, hitherto head of group strategy. The new structure will allow the group to provide better service to clients and strengthen its presence in the ten markets where it is present. In the wake of the acquisition of all of Santander Asset Management in November last year, the new division will allow the group to further the integration of asset management into the activities of the bank and exploit the capacities of the group to improve operational efficiency. Currently, wealth management at Santander has over EUR160bn under management, some of which assets are managed as part of asset management activities at Santander AM, which has a total of EUR180bn. The objective for the new division will be to promote double-digit annual growth in assets until 2020.

Nippon Life Insurance , numéro un de l’assurance-vie du secteur privé au Japon, est en discussions en vue de racheter une part minoritaire dans le fonds d’investissement américain TCW, ont indiqué ce 27 septembre à l’agence Reuters des sources proches du dossier. Selon le journal Nikkei, Nippon Life négocie un rachat de 20% à 30% de TCW auprès de Carlyle Group, qui possède environ 60% du fonds, ajoutant que l’objectif était de conclure une éventuelle transaction avant la fin de l’année.Les sources ont dit que les discussions en étaient à un stade préliminaire et que les détails, notamment l’ampleur de la participation de TCW dans Nippon Life, devaient encore être déterminés. Un porte-parole de Nippon Life a refusé de commenter l’information.Selon le Wall Street Journal, Mitsubishi UFJ Financial Group serait aussi intéressé par TCW.

Les fonds souverains, qui ont déjà musclé ces dernières années leurs allocations dans l’immobilier, pourraient investir jusqu'à hauteur de 185 milliards de dollars dans l’immobilier d’ici à 2020, selon la société de conseil Knight Frank. «Les fonds souverains continuent de construire des allocations dans l’immobilier», écrit le cabinet de conseil dans une étude dont le quotidien des Emirats Arabes Unis, The National, a eu connaissance.L'étude précise que cette estimation de 185 milliards de dollars se fonde sur une allocation dans l’immobilier représentant 5% du portefeuille, sans révision éventuelle à la hausse de l’exposition à la classe d’actifs.

BNY Mellon Investment Management (IM) a annoncé ce 27 septembre le lancement de son nouveau fonds BNY Mellon U.S. High Yield Beta, destiné aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers au Royaume-Uni et en Europe. Le BNY Mellon U.S. High Yield Beta Fund sera géré par Mellon Capital Management Corporation, une société d’investissement de BNY Mellon IM. Le fonds s’appuie sur gestion efficiente des coûts, qui cherche à générer des performances comparables à l’indice Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield sur un cycle de marché complet. L’équipe de gestion poursuit cet objectif en conservant une exposition au risque de marché en ligne avec celle de l’indice et en gérant attentivement le risque de défaut. La philosophie d’investissement repose également sur un certain nombre de principes. L’exposition aux émissions high yield est optimisée afin de refléter le profil de risque de l’indice, en cherchant à s’aligner sur l’exposition au risque de marché de l’indice de référence (« bêta de 1 »). Un modèle propriétaire d’analyse structurelle et fondamentale du crédit vise à réduire l’exposition aux défauts potentiels et à limiter le risque baissier. Le fonds est distribué au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Il sera également agréé en Suisse prochainement.

Man Group vient de promouvoir Michael Turner en tant que directeur général de Man FRM, son spécialiste des investissements en hedge funds. A ce poste, l’intéressé continuera à travailler en étroite coopération avec Keith Haydon, le directeur des investissements de Man FRM, et Michelle McCloskey, présidente de Man FRM et Man Americas. Man FRM est supervisé par le président de Man Group, Jonathan Sorrell.Michael Turner va également rejoindre le comité exécutif de Man Group et continuer à diriger le comité de direction de Man FRM.Michael Turner était directeur des opérations de Man FRM et membre du comité de direction de Man FRM depuis 2012. Il sera remplacé à ce poste de directeur des opérations par Rachel Waters, qui a rejoint la société en 2005. L’intéressée travaillait précédemment aux côtés de Michael Turner en tant que directrice adjointe des opérations.

James Ind, spécialiste du rendement absolu, a quitté Barings après deux ans passés aux sein de la société, a appris Citywire Selector. Merrick Styles va reprendre la gestion de ses fonds. Le duo avait rejoint Barings en provenance de GLG Partners en septembre 2015.

Carlyle Group est en négociations pour vendre une participation dans la société de gestion obligataire TCW Group à des acheteurs éventuels incluant les japonais Nippon Life Insurance et Mitsubishi UFJ Financial Group, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier. La société de private equity, qui avait acquis 60 % de TCW à Société Générale en 2013, explore la vente d’au moins une partie de sa participation depuis des mois. MUFG a émergé comme acquéreur potentiel pour le gestionnaire de 200 milliards de dollars alors que les négociations avec Nippon avaient déjà commencé. D’autres sociétés américaines et européennes ont aussi manifesté leur intérêt.

Le fonds NovESS, dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui du Comptoir de l’innovation, a investi 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop, pionnier des fournisseurs d’énergie électrique 100% renouvelable en France. Cette participation est la première pour ce fonds créé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels composé de BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Territoriale, l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP. L’opération a été réalisée en titres participatifs et en capital et s’inscrit dans le cadre d’un tour de table plus large réalisé auprès d’autres acteurs du financement de l’économie sociale et solidaire, qui a permis à Enercoop de totaliser une levée de fonds de 5,7 millions d’euros. Créée en 2005, la société coopérative Enercoop offre à ses 50 000 clients, particuliers et professionnels, un approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables, ainsi qu’une offre de services pour les aider à mieux maîtriser leur consommation d’énergie. Depuis 2016, Enercoop a vu sa base de clientèle quasiment doubler en un an, assure le communiqué. « L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance, dont les besoins de financement, notamment en fonds propres, sont importants, a déclaré Patrick Savadoux, responsable de la gestion solidaire de Mandarine Gestion. L’objectif du fonds NovESS est de permettre aux structures de l’ESS de changer d’échelle, grâce à une offre de financement complète et adaptée, et d’accélérer l’innovation sociale. » Doté aujourd’hui de 60 millions d’euros, le fonds NovESS a pour ambition d’investir 100 millions d’euros dans les associations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales de l’ESS en France. Ses investissements ciblent d’une part les structures en changement d’échelle (investissements entre 1 et 5 millions d’euros) porteuses de projets d’envergure, et d’autre part les structures innovantes en phase d’accélération (investissements entre 100 et 500.000 euros). Le Fonds NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de mesure d’impact social, MESIS (Mesure et Suivi de l’impact social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à la fois au regard d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels. Cette méthodologie, issue de la capitalisation, par la Caisse des Dépôts, des bonnes pratiques de BNP Paribas et du Comptoir de l’Innovation, a vocation à être reconnue comme une référence de place pour le secteur de l’investissement à impact social en France, conclut le communiqué.

Humanis Gestion d’Actifs, société de gestion du groupe Humanis, annonce s’associer avec Morningstar Investment Consulting France, une filiale de Morningstar, l’un des premiers fournisseurs d’informations et d’analyses financières indépendantes dans le monde, pour bénéficier de ses conseils en matière d’allocation d’actifs et de sélection de fonds dans le cadre de sa stratégie de multigestion internationale.Dans un communiqué, Humanis précise que cinq fonds actions et diversifiés d’une toute nouvelle gamme de fonds d’épargne salariale (FCPE), la gamme « Lattitude » d’Humanis Gestion d’Actifs, bénéficieront du conseil en allocation d’actifs et en sélection de fonds de Morningstar Investment Consulting France. L’objectif est d’élargir l’horizon d’investissement proposé aux clients par une offre de gestion qui va chercher les meilleures pratiques sur l’ensemble des zones géographiques du monde. Au total, près de 210 millions d’euros sont concernés. Clémence Dachicourt, présidente de Morningstar Investment Consulting France, explique qu’il s’agit «d’aider les investisseurs à choisir les bons supports au sein de leurs plans d’épargne», le tout via «une approche axée sur la valorisation».

Santander a annoncé ce 27 septembre la création d’une nouvelle division qui va intégrer les activités de gestion de fortune et de gestion d’actifs. La nouvelle division de Wealth Management sera dirigée par Victor Matarranz, jusqu’ici responsable de la stratégie groupe. «Dans le sillage de l’acquisition de la totalité de Santander Asset Management en novembre dernier, la nouvelle division permet au groupe de compléter l’intégration de l’asset management dans les activités de la banque et d’exploiter les capacités du groupe pour améliorer son efficacité opérationnelle», explique un communiqué. Actuellement, la gestion de fortune de Santander gère plus de 160 milliards d’euros, des actifs dont certains sont pilotés au sein des actifs sous gestion de Santander AM qui, eux, s’élèvent à quelque 180 milliards d’euros. L’objectif de la nouvelle division sera de favoriser une croissance annuelle des actifs à deux chiffres d’ici à 2020.

Natixis renforce ses ambitions stratégiques en matière d’économie verte et soutenable et crée un « Hub Green & Sustainable » au sein de la Banque de Grande Clientèle. Constitué d’experts, ce hub opérationnel a pour mission d’accompagner, à l’échelle mondiale, les clients émetteurs et investisseurs en leur offrant un continuum transversal de solutions et d’expertises en matière de finance verte et soutenable. Placé sous la responsabilité d’Orith Azoulay, les missions de ce hub sont les suivantes, explique le communiqué : - La recherche Green & Sustainable, une composante clé du dispositif, désormais dirigée par Cécile de Coincy ; - La structuration et l’origination de financements (obligations, crédits, titrisations) appliquant une approche O2D (Originate to distribute), facilitant également la syndication et la distribution à une base d’investisseurs spécialisée ; - La structuration et ingénierie de solutions d’investissement (actions, taux, crédit) permettant la conception de produits et solutions d’investissement innovants ; - Le conseil auprès de clients investisseurs et émetteurs. Orith Azoulay, précédemment responsable de la recherche ISR, sera rattachée à Mohamed Kallala, responsable mondial d’Investment Banking, et à Luc François, responsable mondial de Global Markets.