L’assureur américain a annoncé avoir signé un accord définitif pour la cession pour 1,45 milliard de dollars de son activité d’assurance vie et d’invalidité collective à son concurrent Hartford.La transaction est accompagnée d’un accord commercial par lequel Aetna proposera à ses clients les produits d’assurance vie et d’invalidité collectifs de Hartford. L’opération sera «légèrement dilutive» pour Aetna en 2018, et se matérialisera par le transfert d’environ 1.800 salariés au sein du groupe Hartford. Ce dernier, via sa filiale Hartford Life & Accident, réassurera le portefeuille d’Aetna, qui a généré 2 milliards de dollars de primes l’an dernier.

Les caisses de pension et les assurances font des efforts pour que leurs investissements soient compatibles avec les objectifs climatiques. Mais les mesures prises ne sont pas encore suffisantes, selon une étude publiée ce 23 octobre, rapporte L’Agefi suisse. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Accord de Paris, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) ont invité en avril les caisses de pension et les assurances suisses à faire analyser la compatibilité climatique de leurs portefeuilles d’actions et d’obligations. Elles sont 79 à avoir joué le jeu, a indiqué l’OFEV.Les institutions qui ont participé couvrent environ deux tiers du patrimoine géré. Les tests ont été réalisés par le laboratoire d’idées indépendant «2° Investing Initiative». Les décisions d’investissement du secteur financier sont encore trop peu respectueuses du climat, mais cette analyse pourrait changer la donne, estime l’OFEV. Le test climatique était proposé gratuitement et anonymement aux institutions. Les résultats montrent que, avec les décisions d’investissement prises, il faut plutôt s’attendre à un réchauffement mondial allant de 4 à 6 °C, ce qui reflète largement la tendance sur le marché mondial. Il existe toutefois de grandes différences entre les portefeuilles analysés. Si certains d’entre eux sont déjà entièrement compatibles avec le climat, d’autres ne le sont que dans certains secteurs. A l’issue du test, les participants ont reçu un rapport leur expliquant comment mieux orienter, s’ils le souhaitent, leurs décisions d’investissement vers «l’objectif des 2 °C».

Tan Puay-Lit, ancien directeur général de BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) Singapore qui avait quitté son poste il y a un an, a réintégré la société de gestion au poste de directeur des ventes institutionnelles pour l’Asie du Sud, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Selon un porte-parole de la société, l’intéressé, basé à Singapour, a fait son retour le 18 septembre et il est chargé de développer les relations commerciales avec les clients institutionnels clés de la région.Tan Puay-Lit avait intégré BNP Paribas AM en 2013 en provenance de BlackRock où il était directeur de l’activité institutionnelle. Avant cela, il avait officié pendant plus de 3 ans au sein du fonds souverain singapourien Government of Singapore Investment Corporation. Il a également passé 18 ans au sein du Monetary Authority of Singapore, banque centrale de la cité-état.

Merrill Lynch International (MLI) has been fined GBP34.5m by the Financial Conduct Authority (FCA) for failing to report 68.5 million exchange traded derivative transactions between 12 February 2014 and 6 February 2016.This is the first enforcement action against a firm for failing to report details of trading in exchange traded derivatives, under the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR), and reflects the importance the FCA puts on this type of reporting.Reporting exchange traded derivative transactions helps authorities assess and address the risk inherent in financial systems caused by a lack of transparency. The reporting requirement was one of the key reforms introduced following the financial crisis in 2008 to improve transparency within financial markets. While MLI were open and co-operative in assisting in the FCA’s investigation and quickly took steps to remediate the breach, MLI were the subject of two earlier and related transaction reporting cases. Mark Steward, FCA Executive Director of Enforcement and Market Oversight said:“Effective market oversight depends on accurate and timely reporting of transactions. The obligations under EMIR, as with MiFID, are key aspects of such oversight. It is vital that reporting firms ensure their transaction reporting systems are tested as fit for purpose, adequately resourced and perform properly. There needs to be a line in the sand. We will continue to take appropriate action against any firm that fails to meet requirements."MLI agreed to settle at an early stage of the investigation and received a 30% reduction in their overall fine. Without this discount the fine would have been GBP49.3m.

UAF Life Patrimoine, the open architecture life insurance and savings distribution platform from the Crédit Agricole group, on 23 October announced the appointment of Daniel Collignon to direct the business. Collignon will meanwhile continue to serve as CEO of Spirica. “UAF Life Patrimoine and Spirica will retain their autonomous and complementary activities to allow Crédit Agricole Assurances to continue to conquer market share in the alternative channels (online players, IFAs, etc.),” the banking group says in a statement. UAF Life Patrimoine acts as a dedicated platform for independent financial advisers specialised in savings, with a range of open architecture products and services. Spirica, for its part, operates as a high-end white label insurance solution for platform distributors, online players and private banks. Collignon, a polytechnic graduate with nearly 40 years of experience as a company director in the insurance, and particularly life insurance market, “will carry on the values and projects of UAF Life Patrimoine.” Before becoming CEO of Spirica in May 2006, Collignon had been at April Group and La Fédération Continentale. UAF Life Patrimoine is the product of the merger of LifeSide Patrimoine and UAF Patrimoine in 2015. At the end of 2016, the firm had more than EUR3bn in assets in savings, retirement and life insurance products.

Romain Bled has joined Amundi Private Equity Funds as deputy director. He comes as an addition to the investment team at Amundi Private Equity Funds, led by Stanislas Cuny, with 10 investors, and EUR1.2bn in assets under management. The team has an active minority investment strategy in the capital of SMEs and mid-sized businesses which benefit from mega-trends. Amundi Private Equity Funds has raised over EUR200m for this strategy since the start of 2017. Bled began his career in 1999 at PriceWaterhouseCoopers as an auditor, and then as a manager on the corporate finance team. In 2007, he joined the European acquisition financing team at Société Générale CIB, where he participated in financing for numerous LBOs. In 2012, he became deputy director of the investment firm TCR Capital. Since 2015, Bled has been a director at A Plus Finance, on the transmission-capital development team, n charge of origination, execution and monitoring of fund investments. Bled, 42, holds degrees from the Institut d’Etudes politiques (Grenoble) and EDHEC.

BCM Advisors, represented by Bruno Martin, is becoming a licensed agent of Lombard Odier (Europe) inParis, according to a statement released on 23 October by Lombard Odier.Martin will bring a client base of entrepreneur and family clients the range of services offered by Lombard Odier in France.Martin, 61, has spent most of his career in private banks. In 1982, he joined Crédit du Nord, and in 1987 went to Banque Indosuez as a private portfolio manager. Since 1993, he has been at Banque Neuflize OBC (ABN Amro group), first as a banker-manager, then as group director, and most recently as a senior private banker.

The US private equity firm Cerberus Capital Management has announced that Afsheen Afshar will be joining its affiliate Cerberus Operations and Advisory Company as senior managing director and director of artificial intelligence, a newly-created position at the group. Afshar will be based in New York, and will officially begin in the role form 20 November 2017. In this role, Afshar will direct development of a proprietary operational platform focused on artificial intelligence and machine learning. The objective is to give companies in the portfolio and on trading desks at Cerberus “new technological, analytical and cultural outlooks to extract added value from the raw data,” the company explains in a statement. The new platform will be part of the affiliate Cerberus Operations and Advisory Company. Afshar joins from J.P. Morgan, where he had served as chief data science officer and managing director, responsible in this role for efforts deployed at the banking group in data sciences. Before that, he was managing director at Goldman Sachs, in charge of overseeing data science and machine learning teams.

Syz Asset Management, the institutional asset management arm of the Syz group, on 23 October announced that the Oyster European Subordinated Bonds fund has topped EUR100m in assets. The fund was launched in August 2016 to benefit from the numerous balance sheet restructurings observed in the financial sector. The fund is managed from Milan by co-portfolio managers Andrea Garbelotto andAntonio Ruggeri.Since its launch, the fund has earned returns of +8.4%, and places in the 10thcentile from Morningstar and the 11thcentile from Lipper, compared with their respective group counterparts. With an average of 23 years of experience in the sector per member, the team manages both the Oyster European Subordinated Bonds fund and its accessory fund, Oyster European Corporate Bonds, which has also delivered fine performance.

There has been a headwind for A-packet type savings. After nine consecutive months of positive net inflows, the regulated savings formula saw a net outflow of EUR120m in September, according to data released yesterday by the Caisse des Dépôts. Despite this negative performance, the A packet has seen a net inflow of EUR12.05bn in the first nine months of 2017. As of the end of September, assets in A packet accounts totalled EUR271.6bn, compared with EUR271.7bn as of the end of August, and EUR259.5bn as of the end of December 2016. The sustainable and solidaristic development packet (LDDS) has done little better. In September, this investment formula saw EUR460m in net outflows. Since the start of 2017, net inflows remain in positive territory, with EUR1.94bn. As of the end of September, assets total EUR103.3bn, compared with EUR103.8bn as of the end of August, and EUR101.4bn as of the end of December 2016.

Mercer on 23 October published the results of its most recent report on the strength and inter-generational equity of retirement systems worldwide. This ninth edition of the Mercer Melbourne global pension index (MMGPI) now evaluates the pension systems in 30 countries, equivalent to 60% of the global population, on the basis of 40 indicators, to determine their performance, sustainability and integrity.While Denmark finishes ahead of the Netherlands and Australia, and retains its place at the top of the rankings for the sixth consecutive year, France has lost three places, to 16th place. Although the index for France has risen this year (59.6, compared with 56.4 in 2016), largely due to an economic context considered more favourable, it has lost three places, to take 16th place in the rankings. This position can be seen in parallel to the entry of three new countries, Colombia, New Zealand and Norway. France takes a grade of “C,” as in 2015 and 2016, for its pension and employee savings system. This rating corresponds to a total index of 50 to 60, which emphasizes some positive characteristics, but also risks, or major gaps to be filled. Without improvement, the efficiency and financial balance of the French system may be in doubt, the authors of the study comment. Norway and New Zealand, new entrants to the rankings, have received overall index values of 75.7 and 67.4. According to the analysis, the two countries have solid structured with some good practices, but remain perfectible. With a general index of 61.7, Colombia has a system which performs, though it shows major risks and weaknesses that need to be corrected. Jacques Goulet, chairman of health and wealth activities at Mercer, underscores the need to take financial balance over the long term into account in reforming pension systems. “Over the long term, lengthening life expectancy and low levels of financial performance affect the capacity of many systems to offer adequate services to the elderly, either today or in the decades to come. Also, due to these pressures, decision-makers have become aware of the growing importance of questions of inter-generational equity,” he says. “Japan, Australia, Italy and France represent eloquent examples of developed economies whose systems cannot guarantee pensions to the current and future generations. This is due to a variety of factors, such as a lack of asset reserves for coming years, low levels of activity by elderly persons, and strong demographic evolution responsible for the aging population. In the absence of reforms, these systems will create significant social pressure due to the inequality of pension benefits between generations,” he adds. Link to the report: https://www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html

Les institutions européennes veulent mitiger l'effet du nouveau standard sur les banques. Mais s'opposent sur les modalités de calcul.

Kartesia a annoncé hier la clôture définitive de son quatrième fonds à 870 millions d’euros. Finalisée en moins de neuf mois, cette levée est supérieure de 360 millions d’euros à celle du fonds précédent. Le véhicule du spécialiste des solutions de financement sur mesure pour PME est déjà investi à hauteur de 35% via quinze opérations réalisées dans sept pays européens. « La stratégie de KCO IV est fidèle à celle des fonds précédents, et consiste à proposer des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, pour des montants de 10 à 60 millions d’euros. Aten Oil, Eolane, Euro-Druckservice, Foraco, McIntosh Group et Vet + A ont récemment bénéficié de financements structurés par Kartesia », explique un communiqué.

Se nourrir de réflexions, toujours apprendre et se laisser surprendre, parfois, ainsi pourrait-on résumer ce qui motive au quotidien Isabelle Cacheux, dirigeante de 3A Patrimoine. Au gré de son insatiable curiosité et des événements de la vie, elle a su se faire une place dans la gestion de patrimoine, un métier dicté par l’instinct et par son goût des autres. Lectrice éclectique en quête de compréhension permanente, cette vendéenne sensible à l’art ne troquerait cependant pour rien au monde un simple moment de partage entourée de ses proches.

Selon nos informations, Oddo BHF vient de recruter Christophe Leroy, commercial senior chez Tikehau Investment Management, au poste de commercial senior institutionnel. Il a officiellement pris ses nouvelles fonctions le lundi 16 octobre. Il aura pour objectif de poursuivre le développement du groupe sur la partie institutionnel en France.

La place financière a rassemblé les professionnels du secteur pendant une semaine autour de différents événements et fait valoir ses atouts. Bercy en appelle aux capitaux privés pour améliorer le financement des projets d'infrastructures publiques.

Installé depuis 1992 dans le Grand-Ouest, 3A Patrimoine gère les actifs de plus de 800 clients et totalise plus de 300 millions d’euros d’encours. Dirigé depuis 2014 par Isabelle Cacheux, ce cabinet comptant 6 associés à son capital, se concentre sur la réorganisation de sa gestion d’actifs pour optimiser la relation client face aux contraintes réglementaires. Pour ce faire, elle compte sur la mise en place d’une nouvelle offre en gestion pilotée.

Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé l’actionnaire fondateur de Théradial dans le cadre de la transmission du capital au management et aux fonds d’investissement UI Gestion et BPI France. Créé en 1998 et réalisant aujourd’hui un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros, Théradial est l’un des acteurs de référence en France, à travers la distribution de dispositifs médicaux pour l’hémodialyse auprès des établissements de santé. La société suit depuis l’origine une stratégie de niche consistant à cibler des segments de marché à valeur ajoutée et à proposer au corps médical des produits premiums, différenciants et innovants (hémodialyseurs, solutions verrous, équipements pour l’hémodialyse chronique ou aigue), afin de répondre aux exigences de prise en charge des patients. L’opération et le choix en faveur d’investisseurs experts dans le domaine de la santé répondent à un souhait, à la fois de transmission et d’accompagnement de l’entreprise, ainsi qu’à un renforcement de ses moyens pour lui permettre de poursuivre et même d’accélérer son développement. A l’occasion de l’opération, la présidence opérationnelle est confiée à Frédéric Le Pottier, présent dans la société depuis 10 ans. Bruno Duval, l’actionnaire fondateur, devient président du conseil de surveillance et reste un actionnaire significatif de la société.

Mirova, société affiliée de Natixis Global Asset Management et dédiée à l’investissement responsable, a annoncé, ce 20 octobre, le lancement du fonds BTP Impact Local avec le concours de BTP Capital Investissement, du Groupe ProBTP, des Caisses d’Epargne et Banques Populaires, de la Banque Européenne d’Investissement et, enfin, de l’Ircantec. Ce nouveau véhicule de plus de 130 millions d’euros est dédié aux projets d’infrastructures régulées de petite taille en France. Il met en œuvre une stratégie d’accompagnement sur le long terme des PME/ETI et des collectivités locales.« BTP Impact Local est un fonds d’investissement dont l’objectif est de répondre aux besoins de financement de l’ensemble des acteurs du secteur du BTP, et, de façon privilégiée, des PME/ETI ancrées localement, ajoute Mirova dans un communiqué. Il propose un mode d’intervention innovant visant à simplifier le bouclage des financements pour les projets d’infrastructures de petite taille (inférieurs à 30 millions d’euros). »Ainsi, le fonds propose des modalités d’intervention standardisées pour minimiser les coûts de structuration ; un modèle d’intervention ouvert à l’ensemble du BTP, et en particulier aux PME et ETI qui n’ont pas toutes la maîtrise de ce mode de financement ; enfin, un financement de long terme d’une durée d’investissement de 35 ans.BTP Impact Local investit dans des projets d’infrastructures en phase de développement ou en fonctionnement, avec l’objectif de générer des impacts positifs sur les territoirs à long terme. Ce fonds a reçu le label ELTIF, conçu par la Commission européenne et délivré par l’Autorité des Marchés Financiers en France, destiné à encourager les financements de long terme, en particulier des projets d’infrastructures.BTP Impact Local est géré par l’équipe infrastructures généralistes de Mirova. Avec une quarantaine de transactions à son actif, l’équipe regroupe une vingtaine d’experts pluridisciplinaires qui gèrent plus de 1,6 milliard d’euros d’actifs.Souscrit à hauteur de 131 millions d’euros, le fonds a reçu le soutien des institutionnels du secteur de la construction et des travaux publics (Groupe ProBTP et les Fédérations du BTP) sous l’impulsion de BTP Capital Investissement, qui fut à l’initiative de la création du fonds aux côtés de Mirova, souligne la société de gestion. BTP Impact Local a également reçu le soutien d’investisseurs privés de premier plan, en particulier des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne historiquement mobilisées sur le développement des territoires. Enfin, BTP Impact local a également bénéficié de l’investissement de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du Plan Juncker.

Le 27 septembre dernier, Turgot AM annonçait la création d’une SCI à capital variable dédiée au maintien à domicile des personnes âgées, ViaGénérations. Premier véhicule d’immobilier viager exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie, ce fonds a atteint 25 millions d’euros a détaillé vendredi Virage-Viager qui a conçu un nouveau dispositif d’achat en démembrement, permettant aux seniors de percevoir la valeur occupée de leur bien sous forme d’un capital immédiat tout en bénéficiant d’une garantie de maintien à domicile à vie.Un deuxième tour de table est prévu d’ici la fin de l’année pour faire rentrer de nouveaux investisseurs institutionnels.

EqBot, une société d’IBM Global Entrepreneur, a lancé mercredi dernier sur le Nasdaq le premier fonds indiciel coté (ETF) géré par l’intelligence artificielle : le AI Powered Equity ETF (AIEQ). Selon le communiqué, AIEQ est un ETF actif basé sur les algorithmes propriétaires d’EquBot et utilise les capacités cognitives et de traitement de données du logiciel IBM Watson pour analyser les opportunités d’investissement cotées aux États-Unis. Watson est connu en France pour être le robot conseiller des agences du Crédit Mutuel et du futur Orange Bank. Ce lancement a été fait en partenariat avec ETF Managers Group.L’approche d’EquBot consiste à classer les opportunités d’investissements en fonction de leur probabilité de bénéficier des conditions économiques en cours, des tendances, des événements spécifiques dans le monde et ceux qui concernent l’entreprise, et identifie les actions ayant le plus grand potentiel d’appréciation. EquBot et ETFMG s’attendent à ce que le portefeuille du fonds se compose généralement de 30 à 70 actions américaines et d’une volatilité comparable à celle du marché boursier américain.AIEQ peut investir dans les titres de sociétés, quelle que soit la taille de leur capitalisation boursière et aura un ratio de frais de 0,75%."Tous les jours, il y a plus d’informations, pas moins», explique Art Amador, co-fondateur et directeur opérationnel («COO») de EquBo. «Cette explosion de l’information a rendu plus difficile le travail des gérants, des analystes , des investisseurs quantitatifs et même des promoteurs d’indices. Les nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle aident à résoudre ces défis et nous sommes très heureux d’amener l’AIEQ sur le marché afin de rendre l’approche d’investissement de l’intelligence artificielle accessible à tous».

Voilà de quoi donner du grain à moudre à ceux qui estiment que les investisseurs confient trop d’argent aux start-up lorsqu’elles lèvent des fonds. Magic Leap, une start-up américaine de réalité augmentée créée il y a déjà 7 ans, a annoncé, le 17 octobre 2017, que le fonds souverain singapourien Temasek Holdings avait mené un tour de table lui permettant de lever 502 millions de dollars. Il vient s’ajouter à deux autres tours de table pour un montant total de 1,3 milliard de dollars auprès notamment de JP Morgan, Fidelity, Alibaba et Google. L’entreprise est désormais valorisée à 6 milliards de dollars, avec pour particularité de n’avoir jamais sorti aucun produit!Elle avait fait parler d’elle dernièrement en reconnaissant qu’une sa video postée sur Internet d’aliens envahissant un bureau n’avait finalement pas été faite par elle mais par un studio d’effets visuels. Selon le journal Les Echos, les investisseurs seraient toutefois intéressés par une technologie qu’elle développerait, celle de projections de champs lumineux sur la rétine lors de l’utilisation d’un casque de réalité augmentée qui permettent d’imiter le fonctionnement des yeux humains avec le floutage des objets en arrière-plan.

Le départ d’un autre gestionnaire de portefeuille de Fidelity Investments, C. Robert Chow, membre de l'équipe d’allocation d’actifs de Fidelity, accusé de comportement inapproprié sur le lieu de travail, a provoqué une réunion d’urgence du personnel la semaine dernière, rapporte l’agence Bloomberg. Brian Hogan, responsable de l'équipe actions, a tenu la réunion le 16 octobre avec les salariés pour souligner la politique de tolérance zéro du groupe pour conduite inappropriée sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel, selon une personne proche du dossier.En septembre, Gavin Baker, l’un des gérants star de Fidelity Investments, avait été licencié alors qu’il était accusé de harcèlement sexuel par une employée junior de la société.

Dans un rapport intitulé « Asset Managers -- Europe Update : AUM mix shift offsets positive market effect », l’agence Moody’s Investors Service note qu’en Europe, l’engouement pour les investissements avec des frais plus faibles a globalement compensé l’effet bénéfique sur les résultats lié à l’appréciation des marchés. Au total, les actifs des sociétés de gestion européennes analysées par Moody’s ont progressé de 4% et représentaient, au premier semestre 2017, 9.000 milliards d’euros. La collecte nette s'établissait à 117 milliards d’euros sur cette période, contre des sorties de 7,8 milliards d’euros l’année précédente sur la même période. Néanmoins, le secteur est confronté à des enjeux de long terme : la rotation de la gestion active vers la gestion passive et les évolutions réglementaires qui augmentent les coûts de mise en conformité. De plus, la valorisation élevée des actifs accentue les risques de correction des marchés.« Malgré une conjoncture de marchés favorable au premier semestre, les gestionnaires d’actifs européens n’ont pas été en mesure d’augmenter leurs revenus générés par les commissions », constate Marina Cremonese, analyste senior VP chez Moody’s. « Ceci renforce nos inquiétudes quant aux changements structurels auxquels sont confrontés les gestionnaires actifs ».Au total, les commissions de gestion sont restées globalement stables au premier semestre 2017, en hausse de seulement 1% comparativement à décembre 2016. Cette stabilité s’explique par la pression concurrentielle et la préférence des investisseurs pour des produits à plus faible marge.Le chiffre global occulte toutefois l’existence d’une grande disparité entre les sociétés de gestion d’actifs. Les commissions de gestion d’Amundi ont augmenté de 8,5% au premier semestre - soit la plus forte hausse parmi les acteurs européens - le français étant seulement devancé par l’italien Azimut qui a vu ses commissions croître de 16%.La hausse des commissions d’Amundi s’explique par ses 28,8 milliards d’euros de collecte sur la période provenant d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels.La consolidation du secteur demeure un enjeu important, d’après l’agence, en raison du besoin croissant pour les sociétés de gestion de réaliser des économies d'échelle et de renforcer leur efficacité opérationnelle face aux pressions baissières sur les commissions perçues.

La société Apex Group, spécialisée dans l’administration de fonds, a annoncé l’acquisition de l’activité de services aux fonds de la Deutsche Bank, Alternative Fund Services (AFS). Cette nouvelle opération illustre le développement accéléré d’Apex depuis sa recapitalisation, en mai dernier, par la société de capital investissement Genstar Capital.La transaction représente un ajout de 170 milliards de dollars d’actifs sous administration, ce qui va propulser Apex au huitième rang dans le monde parmi les administrateurs avec un encours de quelque 300 milliards de dollars. Parallèlement, les clients d’AFS vont avoir accès à 18 juridictions supplémentaires grâce au réseau d’Apex.Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées. L’opération devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2018.

Le groupe Oddo BHF a annoncé, ce 20 octobre, la nomination de Grégoire Charbit au directoire de son entité allemande Oddo BHF AG. L’intéressé est déjà membre du Collège de la gérance de Oddo BHF SCA, l’entité française du groupe franco-allemand. Présent au sein du groupe Oddo depuis 1994, Grégoire Charbit est aujourd’hui en charge de la stratégie et des opérations de croissance externe. Il supervise également le juridique et la conformité pour l’ensemble du groupe. « Cette nomination confirme la nouvelle organisation franco-allemande du groupe Oddo BHF qui a mis en place un management commun de part et d’autre du Rhin », assure le groupe dans un communiqué.Le « Vorstand » de Oddo BHG AG, dirigé par Philippe Oddo, est composé des membres suivants : Frank Behrends, Markus Beumer, Grégoire Charbit, Thomas Fischer, Joachim Häger et Christophe Tadié.Après un début de carrière comme avocat, Grégoire Charbit a rejoint le groupe Oddo en 1994 en tant que directeur juridique. En 1997, il devient secrétaire général du groupe avec plus particulièrement la responsabilité de la croissance externe, des partenariats et du service juridique. En novembre 2002, il est promu responsable des ressources humaines. Après avoir travaillé 13 ans au sein de la direction juridique et des fonctions support, Grégoire Charbit a été désigné en qualité de gérant de Oddo BHF SCA par l’assemblée générale du 26 avril 2007, pour une durée indéterminée. Après l’acquisition par le groupe Oddo en mars 2016 de la banque allemande anciennement dénommée BHF Bank AG (aujourd’hui Oddo BHF AG), il a été désigné membre du conseil de surveillance de cette entité puis a rejoint son directoire en septembre 2017.

La société d’investissement Patrizia, spécialisée dans l’immobilier, envisage de nouvelles acquisitions après le rachat récent de la société danoise de fonds de fonds immobiliers SPI. «Nous allons poursuivre notre croissance avec des acquisitions complémentaires», a déclaré Karim Bohn, directeur financier de la société au quotidien financier Börsen-Zeitung. Patrizia veut concentrer ses achats sur le marché européen et vise plutôt des opérations de taille moyenne. La société dispose d’un trésor de guerre de plus de 700 millions d’euros, précise le responsable.

Axa Investment Managers a récemment renforcé son équipe de vente allemande avec le recrutement d’Immo Gatzweiler en qualité de responsable des ventes senior au sein de l'équipe wholesale. Dans ses nouvelles fonctions, Immo Gatzweiler aura en charge les gestionnaires de patrimoine, les fonds de fonds et les banque privées.Avant de rejoindre Axa IM, Immo Gatzweiler a travaillé pendant neuf ans à la Bankhaus Lampe, d’abord en qualité de gérant de portefeuille puis ces quatre dernières années en tant que chef d'équipe pour les obligations, les matières premières et les investissements alternatifs. Il avait auparavant travaillé pour le compte de la Dresdner Bank.

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a nommé Juanita Li au poste de responsable de la conformité pour l’Asie-Pacifique, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Basé à Hong Kong, l’intéressé supervisera le développement et la mise en œuvre du programme de conformité de la société dans l’ensemble de la région. Juanita Li compte plus de 25 ans d’expérience dans la conformité dans l’industrie des services financiers. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes à responsabilités chez BlackRock, dont celui de responsable de la conformité pour l’Asie hors Japon, chez Schroders et, plus récemment, chez Aberdeen AM.

La société d’investissement américaine Cerberus n’a pas investi dans Commerzbank pour faire un simple aller-retour financier. «Nous sommes des investisseurs de long terme avec une histoire», a indiqué Mark Neporent, directeur financier (COO) de Cerberus à la publication allemande manager magazin. Depuis l'été dernier, Cerberus a acquis une participation de plus de 5% au capital de la banque allemande, ce qui en fait le deuxième plus important actionnaire derrière l’Etat fédéral qui détient une part de 15,6%.