Le groupe suédois Skandia a nommé Lars-Göran Orrevall, actuel directeur général de Skandia Investment Management, nouveau responsable de la gestion d’actifs du groupe.Dans ce cadre, il quitte le poste de directeur général de SIM et de directeur des investissements. Sylvia Angius est nommée directrice générale de SIM et Axel Brändström devient directeur des investissements.

Le gestionnaire d’actifs asiatique Eastspring Investments (Eastspring), filiale de l’assureur britannique Prudential, a conclu un partenariat stratégique avec la société américaine Sustainable Growth Advisers (SGA) pour devenir le distributeur exclusif en Asie des fonds Global Growth et US Growth de SGA auprès des clients institutionnels et particuliers. « Ce partenariat stratégique répondra à la demande des clients et élargira l’offre produits d’Eastspring », indique la société de gestion dans un communiqué. Fondée en 2003 et gérant 11,5 milliards de dollars d’actifs, SGA se concentre sur des stratégies de croissance axées sur les grandes capitalisations boursières. Ses fonds Global Growth et US Growth cherchent à maximiser les rendements à long terme en investissant dans des entreprises à forte croissance et jugées de grande qualité.

Degroof Petercam AM, la société de gestion de Bank Degroof Petercam, a recruté Alessandra Tosi à Milan, selon un communiqué diffusé en Italie. L’intéressée, qui travaillait pour Unicredit Bank AG en tant que « structured solutions sales analyst », rejoint la société en tant que commerciale junior.Degroof Petercam AM renforce ainsi son équipe italienne dirigée par Alessandro Fonzi, country head Italy et deputy head institutional sales international, qui se compose aussi de Aniello Pennacchio.

Finanza & Futuro, le réseau de conseillers financiers de Deutsche Bank en Italie, a inauguré le 18 décembre une nouvelle agence modèle à Rome, via Carissimi, rapporte Bluerating. Il s’agit de la troisième boutique de la société dans la capitale italienne. Elle accueillera dans l’immédiat 22 conseillers et deviendra le point de référence pour les autres conseillers provenant des zones limitrophes. Deutsche Bank compte plus de 200 conseillers à Rome et dans sa région, pour 2,1 milliards d’euros d’actifs gérés et 14.000 clients. Dans la seule ville de Rome, les conseillers actifs sont plus de 160, avec 1,8 milliard d’euros d’encours et 10.000 clients.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a nommé Deborah Ho en qualité de nouvelle responsable de son activité en Asie du Sud-Est, rapporte l’agence Reuters. L’intéressée prendre officiellement ses fonctions en mars 2018. Elle arrive en provenance de Barclays Bank où elle était co-responsable senior de la gestion des relations avec les clients.

Puy Carazo a été nommée au poste de directrice de l’activité de conseil en investissement de Deutsche Bank Wealth Management (Deutsche Bank WM) pour l’Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressée devrait conserver sa fonction de responsable des fonds d’investissement pour Deutsche Bank WM, poste qu’elle occupe depuis u peu plus de trois ans. Puy Carazo est également membre de l’équipe « Funds Solutions » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA).Puy Carazo a rejoint le groupe Deutsche Bank en 2006, initialement en tant que responsable des fonds de fonds. Avant d’intégrer le groupe allemand, elle avait officié chez Self Bank en tant que « product manager » et responsable des fonds d’investissement. Au cours de sa carrière, elle est également passée chez CM Capital Markets Holding et Banco Popular.

Sibylle Peter, une ancienne cadre du groupe de gestion Aquila, vient de créer sa propre société, dénommée Ysma, un family office au service d’une grande famille suisse mais qui compte également d’autres clients, rapporte le site spécialisé finews. Sibylle Peter a quitté Aquila en novembre dernier.Ysma travaille avec un certain nombre de sociétés de gestion partenaires, dont Colombo Wealth Management, basée dans le Tessin, la société française Twenty First Capital, et la société luxembourgeoise European Capital Partners.

La banque privée britannique Weatherbys Bank a annoncé, ce 18 décembre, la nomination de David Bellamy en qualité de président (« chairman »). L’intéressé est une figure bien connue du secteur britannique de la gestion d’actifs, ayant officié pendant 26 ans au sein du gestionnaire de fortune St. James’s Place, dont 11 années au poste de directeur général. David Bellamy quittera officiellement St. James’s Place à la fin de l’année 2017 et sera remplacé par Andrew Croft au poste de directeur général à compter du 1er janvier 2018.Chez Weatherbys Bank, David Bellamy va remplacer Johnny Weatherby, qui occupait le poste de président depuis 1994. Johnny Weatherby restera cependant au sein de la banque privée en qualité d’administrateur non-exécutif.

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a annoncé, ce 18 décembre, l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de l’américain PCCP, une société de gestion spécialisée dans l’immobilier. Ni le montant de l’opération ni le niveau de cette participation n’ont été communiqués. Toutefois, selon la presse australienne, AMP Capital aurait acquis 24,9% du capital de cette entreprise. « Cet investissement s’inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à renforcer nos expertises immobilières dans les marchés internationaux, a expliqué Adam Tindall, directeur général d’AMP Capital, cité dans un communiqué. Notre activité immobilière est déjà bien installée en Australie et en Nouvelle-Zélande et cet investissement nous permettra de diversifier nos activités tant sur le plan géographique que sur le plan des expertises, en particulier grâce à l’expertise en dette immobilière de PCCP. »Basée à Los Angeles, aux Etats-Unis, PCCP est une société de gestion spécialisée dans la dette immobilière commerciale et les investissements en actions sur le marché immobilier « midmarket » aux Etats-Unis. Ses principaux clients sont des fonds de pension publics, des banques commerciales, des compagnies d’assurances ainsi que des investisseurs internationaux. Fondée en 1998, la société affiche actuellement environ 6,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion

Nouvelle organisation pour les activités de Degroof Petercam en France. Une direction collégiale est mise en place à la tête de la filiale de Wealth Management à la suite de la nomination de François Wohrer en qualité de «Groupe Head of Investment Banking» de Degroof Petercam qui entre au comité de direction du groupe à Bruxelles. Véronique Jeannot, actuellement directrice générale déléguée en charge des fonctions support et du contrôle interne, devient directrice générale et Valérie Spies, actuellement directrice générale adjointe en charge du Wealth Management, devient directrice générale déléguée et deuxième «dirigeant effectif» au sens de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). «Cette organisation fera de Banque Degroof Petercam France l’une des seules institutions bancaires dans l’hexagone à avoir à sa tête deux femmes disposant du statut de «dirigeant effectif"", souligne un communiqué. Par ailleurs, Hugo Lasat, CEO de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), remplace François Wohrer comme président de Degroof Petercam Gestion, la filiale française d’Asset Management. Laurent Gaetani, directeur général de Degroof Petercam Gestion, travaillera sous sa responsabilité directe. Véronique Jeannot, (1963), a débuté en 1986 comme auditeur chez Deloitte & Touche avant de rejoindre le CCF en 1990 pour mettre en oeuvre les nouveaux systèmes d’information pour les marchés de taux et change et le réseau bancaire. En 1995, elle prend en charge le contrôle comptable du groupe et devient en 2000 secrétaire général de la Banque Privée Internationale au sein de HSBC-CCF. Elle est nommée quatre ans plus tard directeur général délégué de Louvre Gestion, filiale d’HSBC Private Bank. Elle créée en 2007 Ves Conseil et mène différentes missions en tant que consultante indépendante pour des banques d’investissement et des sociétés de gestion. En 2010 elle rejoint Aforge Gestion comme directeur général. Elle est nommée directeur général délégué de Banque Degroof France en juin 2015. Véronique Jeannot est expert-comptable et diplômée de l’Institut commercial de Nancy. Valérie Spies , (1977), débute sa carrière en 2000 en tant que gérante de portefeuille au CCF (devenu HSBC depuis). En 2006, elle rejoint Banque Privée 1818 en tant que directeur au sein du département gestion de fortune. Pendant 7 ans, elle a développé et conseillé une clientèle UHNWI et d’institutionnels en direct et avec le soutien de Natixis. Tout en participant à la mise en place de la stratégie d’investissement sur-mesure en France et en Europe pour les grands clients, elle a également participé à la réflexion et oeuvré à la création du family office de Banque 1818. En 2013, elle est nommée responsable du développement commercial clientèle directe de Banque Privée 1818. Elle a alors encadré une équipe de banquiers privés en charge de grands clients entrepreneurs fortunés et investisseurs institutionnels tels que les associations et les fondations. Valérie Spies rejoint Degroof Petercam France à compter le 1er juillet 2017 en tant que directrice générale adjointe en charge de l’activité Wealth Management composée de la banque privée et du family office. Après un DEUG d’Economie et Gestion de l’université de Lille 1 (1997), Valérie Spies obtient une maîtrise en Économie d’Entreprise de l’université des sciences et technologies de Lille (1999). En 2000, elle parachève sa formation par l’obtention d’un Master en Finance et Gestion de Patrimoine de l’ESC Lille.

L’Union Financière de France, banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Natali Fratani, 44 ans, en tant que directrice des risques et de Gaël Guého, 41 ans, en tant que directeur financier.Natali Fratani a rejoint en fait en juin 2017 l’UFF. Elle prend la responsabilité des départements liés à la conformité, aux risques et au contrôle permanent. Dans ce cadre, Natali Fratani est en charge de la sensibilisation des collaborateurs à ces différentes thématiques, de la mise en place d’outils de gestion des risques et de s’assurer du respect des règles de conformité sur l’ensemble des projets. Ses missions s’intègrent au Plan stratégique Odyssée 2020.Après un DESS d’Ingénierie Financière de l’Université Paris 1, Natali Fratani débute sa carrière en 1999, en tant qu’auditeur financier au sein du cabinet d’audit et conseil Salustro Reydel. En juin 2002, elle rejoint la Banque privée SAFRA France SA pour créer et prendre la responsabilité du Contrôle Interne. En 2012, Natali Fratani devient Responsable Conformité, Contrôle Permanent, et Risques de la banque de trading Saxo Banque France. Son expertise dans le domaine du contrôle interne lui permettra d’être nommée, en 2013, Responsable Conformité, Contrôle Permanent, et Risques Opérationnels de Financière Meeschaert.Gaël Guého a lui aussi intégré l’UFF en juin 2017 et rejoint à cette occasion le comité de direction de l’entreprise. Il prend la responsabilité des directions de la comptabilité et de la trésorerie, du contrôle de gestion, du service études et projets de la direction financière et du service de gestion des risques financiers. Au sein de la banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, ses principales missions se concentrent donc sur la comptabilité générale, le contrôle de gestion, la trésorerie et la gestion des risques financiers. Son action s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique Odyssée 2020 qui prévoit la transformation de la fonction finance. Après un DESS d’Economie & Droit de la concurrence à l’Université Rennes 1, Gaël Guého débute sa carrière en 2000, en tant que consultant en organisation et accompagnement du changement chez Partenaires Management Conseil. Après un passage au Crédit Agricole Centre Loire, il rejoint, en 2002, la Banque Patrimoine et Immobilier (BPI), filiale bancaire du Crédit Immobilier de France (CIF). Au sein de la banque, il occupera successivement les fonctions de Directeur de projet en organisation et AMOA informatique, Responsable du développement d’une offre bancaire à destination de Professionnels de l’Immobilier, avant d’être nommé, en 2007, Responsable de l’Audit Interne. En 2012, Gaël Guého rejoint le Comité Exécutif de l’entreprise en devenant Directeur Financier. En mai 2016, il revient au conseil en tant que Senior Manager Financial Services Industry chez Deloitte Consulting.

Acofi a annoncé, ce 19 décembre, la nomination de Béatrice de Meaux – Becdelièvre au poste de directrice juridique et responsable de la conformité et du contrôle interne. Avocate de formation, Béatrice de Meaux est spécialisée en titrisation, « covered bonds » et financements adossés à des actifs. Après 12 années passées chez Gide Loyrette Nouel, à Paris et quelques années au bureau de Shanghai, elle a rejoint Société Générale en 2011 en qualité de « director – lead lawyer » en charge du suivi et de la validation juridique des opérations à la direction financière – direction de la gestion du bilan et du financement.

Natixis annonce la lancement de la 9 e édition de la gamme « Autocall R » avec Autocall R Février 2018. Ce placement, reposant sur un titre de créance émis par Natixis, est destiné à des investisseurs sensibilisés aux risques des marchés actions. Il est ouvert à la commercialisation jusqu’au 28 février 2018. Autocall R Février 2018 est un produit de placement alternatif à un investissement dynamique de type actions, présentant un risque de perte en capital en cours de vie ou à l’échéance. Disponible en contrats d’assurance vie ou de capitalisation en unités de compte, et en compte titres, Autocall R Février 2018 offre aux investisseurs un accès au marché actions français via l’indice CAC Large 60 Equal Weight Excess Return (« CAC Large 60 EWER »), sponsorisé par Euronext et recouvrant les 60 plus grandes valeurs cotées à la Bourse de Paris.

Le fonds de pension californien CalPERS a dévoilé, ce 18 décembre, une nouvelle politique d’allocation d’actifs pour les quatre prochaines années qui fait la part belle aux actions. Cette nouvelle allocation doit permettre au fonds de pension d’atteindre son objectif de rendement de 7% par an, avec une volatilité attendue de 11,4%. La nouvelle allocation d’actifs de CalPERS sera donc répartie comme suit : 50% en actions mondiales, 28% en obligations (contre 19% précédemment), 13% en actifs réels, 8% en private equity et, enfin, 1% en liquidité (contre 4%).

CNP Assurances et Malakoff Médéric ont annoncé hier 18 décembre avoir signé un accord d’une durée de cinq ans en distribution et réassurance en assurance santé, prévoyance et épargne patrimoniale auprès de leur clientèle respective de Travailleurs Non-Salariés (TNS), cadres dirigeants et particuliers. Le réseau Amétis de CNP Assurances, qui dispose de 220 conseillers dont 86 certifiés en gestion de patrimoine et protection sociale proposera aux clients TNS et dirigeants d’entreprises de Malakoff Médéric une approche globale de protection de la personne et du patrimoine. " Ce partenariat commercial conforte la stratégie multipartenariale de CNP Assurances et ses ambitions de développement en prévoyance et épargne patrimoniale sur le marché des professionnels et des particuliers», explique un communiqué, tandis que pour Malakoff Médéric, il s’agit, via sa plateforme de vente à distance, d’accroitre son développement en santé individuelle et prévoyance obsèques auprès des clients particuliers de CNP Assurances. Il doit également permettre à Malakoff Médéric d’accélérer son développement sur le marché des TNS et cadres dirigeants salariés en fidélisant, par du multi-équipement, sa clientèle de chefs d’entreprise.« Cet accord s’inscrit dans notre stratégie de partenariats en architecture ouverte. Notre objectif est de capitaliser sur les synergies entre nos deux groupes pour optimiser notre capacité de distribution auprès de la clientèle individuelle, et proposer une offre globale à nos clients TNS et dirigeants salariés » déclare Thomas Saunier, directeur général de Malakoff Médéric.« Cet accord, fondé sur un principe d’équilibre cumulant distribution et réassurance, s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de CNP Assurances sur les marchés de la prévoyance et de l’épargne patrimoniale. Les projets pilotes menés au cours de l’année 2017 ont d’ores et déjà prouvé la capacité de nos deux groupes à se mobiliser et à travailler ensemble en mode agile pour proposer à leurs clients une offre complémentaire de protection globale en lien avec leurs préoccupations » conclut Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances.

Azimut cherche à se développer en France et en Allemagne, rapporte Bluerating, citant un article de Il Sole – 24 Ore de dimanche. Le groupe italien ne veut pas pour autant s’installer sur ces deux marchés. Mais il souhaite « réussir à distribuer ses fonds de droit luxembourgeois par le biais d’accords commerciaux avec des entités locales ». Son objectif est d’arriver, après 2019, à avoir environ 30 % des encours totaux à l’étranger.

La société de gestion néerlandaise Actiam, spécialiste de l’investissement durable, vient de recruter Eric Tajchman en tant que responsable du développement international pour couvrir les marchés français et belge, a appris NewsManagers. Depuis Bruxelles, cet ancien directeur du développement de Tocqueville Finance, sera notamment chargé de faire connaître en France cette société qui gère l’ensemble de ses 60 milliards d’euros avec des critères ESG et de commercialiser ses fonds.« Nous sommes un acteur leader du marché de l’investissement responsable et durable et de l’impact investing aux Pays-Bas. Nous pensons que compte tenu de l’intérêt des investisseurs français pour ces thématiques, notamment poussé par l’article 173, nous avons un potentiel de développement important en France », commente Hans van Houwelingen, le directeur général d’Actiam, interrogé par NewsManagers.Outre la France, Actiam, basée à Utrecht, a identifié les pays nordiques comme étant un marché porteur pour son approche. Un collaborateur basé aux Pays-Bas a ainsi été chargé de couvrir la région. Et la société souhaite également se développer en Allemagne, où une implantation physique sera nécessaire.Pour soutenir ce développement international, outre la création d’un poste dédié confié à Eric Tajchman, Actiam a créé une société de gestion au Luxembourg et va lancer d’ici au deuxième trimestre 2018 trois fonds Ucits V : un fonds obligataire européen durable, un fonds mondial d’impact en actions et un fonds sur la transition énergétique. « Ces fonds ont déjà reçu des engagements de 4 milliards d’euros, ce qui en fera l’un des plus gros lancements de Ucits de l’année », anticipe Hans van Houwelingen. Un quatrième fonds sur l’agriculture pourrait également voir le jour. En France, Actiam ambitionne de nouer des « partenariats » avec des distributeurs et des institutionnels. Elle est ouverte aussi à la gestion de produits blancs. Pour l’instant, il n’est pas prévu d’ouvrir un bureau à Paris, mais cela sera envisagé lorsque la société aura trouvé son rythme de croisière dans le pays. Et même, pour accélérer son développement, elle ne s’interdit pas de racheter une petite société de gestion. Actiam se distingue par une approche 100 % ESG et qu’elle veut sans concession. Par exemple, depuis mai de cette année, le gestionnaire d’actifs a annoncé sa décision d’exclure les fabricants de tabac de l’ensemble de ses portefeuilles. « Si un gros fonds de pension nous demande d’inclure le tabac, nous lui faisons comprendre que nous ne sommes peut-être pas le bon prestataire pour lui. Nous voulons être fidèle à notre style », explique Dennis van der Putten, responsable ESG d’Actiam. Outre l’application de critères ESG, la société privilégie trois grands thèmes dans ses investissements : le climat, l’eau et la terre. Attachée à l’importance de l’impact de ses investissements, elle a également plusieurs fonds de microfinance et elle travaille sur la mesure de l’impact de ses portefeuilles.

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets) a annoncé, ce 18 décembre trois promotions « senior » qui verront Nathalie Charles, Amal del Monaco et Xavier Ramette prendre de nouvelles responsabilités. « Ces trois promotions renforceront la plateforme Asset Management & Development en Europe », explique la société dans un communiqué. Les trois personnes concernées seront directement rattachées à Andrew Steiner, responsable mondial du pôle « Asset Management & Development ». Ces nominations seront effectives à compter du 2 janvier 2018.Nathalie Charles deviendra responsable du développement et des équipes européennes. A ce titre, elle supervisera les huit responsables des équipes de huit pays européens d’Axa IM – Real Assets qui lui seront directement rattachés et verront leur mission élargie au-delà de leur mission purement opérationnelle sur la gestion d’actifs, le développement et les transactions. L’intéressée, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier, a rejoint Axa IM – Real Assets en 2013.En parallèle, Amal del Monaco est promu responsable des spécialistes sectoriels. Précédemment co-responsable de l’équipe « fund management » dédié au client d’Axa France, elle sera chargée de constituer et diriger une équipe de spécialistes des secteurs immobiliers. Ayant intégré Axa IM – Real Assets en 1997, Amal del Monaco est membre de l’équipe de gestion de fonds depuis 2001 et elle compte 20 ans d’expérience dans l’immobilier. Philippe de Martel, actuellement responsable mondiale du « corporate finance », remplacera Amal de Monaco à son poste actuel.Enfin, Xavier Ramette, anciennement responsable de l’asset management pour la France, a été promu au poste de responsable de l’asset management pour l’Europe. Sa priorité sera de se concentrer sur la rationalisation des principaux processus de gestion d’actifs d’Axa IM – Real Assets en Europe et de fournir aux clients et partenaires un guichet unique pour la gestion d’actifs et la location d’actifs en Europe, Xavier Ramette, qui a rejoint Axa IM – Real Assets en 2013 en tant que responsable adjoint de l’asset management pour la France, compte plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier. Emilie Jaskula, actuel responsable des cessions en France, remplacera Xavier Ramette, devenant responsable local de gestion actifs en France.

Abénex, spécialisée dans la prise de participations au capital de sociétés non cotées, a annoncé, ce 18 décembre, avoir levé 425 millions d’euros pour son cinquième fonds, Abénex V. La société dépasse ainsi son objectif initial de 350 millions d’euros. A ce stade, environ 40% du fonds est déjà investi, précise Abénex dans un communiqué.A l’instar des fonds précédents, Abénex V peut investir en tant qu’actionnaire majoritaire, comme pour Hygeco acquis auprès d’un groupe industriel néerlandais, ou comme partenaire minoritaire associé à des fondateurs comme son investissement dans Premista. « Le fonds Abénex V est aussi partenaire de Grand Frais, LP Promotion et Square », indique la société. Le fonds Abénex V a été levé auprès d’investisseurs institutionnels et fonds de pensions (à hauteur de 80%) et de familles (pour 20% du montant total, comprenant notamment de nombreux dirigeants de participations d’Abénex). Ces investisseurs sont pour 50% d’entre eux français et 50% internationaux.Le précédent fonds Abénex IV, levé en 2010 et doté de 300 millions d’euros, a totalement été investi sur une période de 6 ans. En parallèle, il a aussi généré 150 millions d’euros de co-investissements. « Pour le nouveau fonds Abénex V, un véhicule de co-investissement a déjà été mis en place avec un objectif d’investir plus de de 150 millions d’euros via ces véhicules parallèles en complément du montant de 425 millions », indique Abénex.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Ares Management, dont les encours s’élèvent à 106 milliards de dollars, a annoncé, ce 18 décembre, un remaniement de son état-major. Ainsi, Michael J. Arougheti, co-fondateur et « president » de la société, a été nommé directeur général (« chief executive officer »). Il remplace ainsi Tony Ressler, co-fondateur, « chairman » et directeur général qui continuera d’officier en tant que président exécutif (« executive chairman ») de la société de gestion. A ce titre, il se concentrera principalement sur le marketing client, la stratégie d’entreprise et la construction de la marque.Par ailleurs, Michael McFerran, actuel directeur financier, a été nommé directeur des opérations (« chief operating officer »), poste qu’il occupera en plus de celui de directeur financier. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, il supervisera la finance et la comptabilité, la technologie et l’informatique, les opérations et les ressources humaines.Enfin, Ryan Berry, responsable de la stratégie et de la gestion des relations avec les clients pour le groupe, est nommé directeur du marketing et de la stratégie (« chief marketing & strategy officer »).Ryan Berry et Michael McFerran rejoindront également le conseil d’administration d’Ares Partners Holdco, la holding qui détient Ares Management. Ils siégeront aux côtés de Michael Arougheti, Tony Ressler, les co-fondateurs, et les co-responsables du pôle « Global Private Equity », David Kaplan et Bennett Rosenthal, et, enfin, de Kipp deVeer, responsable mondial du crédit. Michael Weiner continuera, pour sa part, de conseiller de façon indépendante ce conseil d’administration tout en conservant son poste de directeur des affaires juridiques.

Aquila Capital renforce son équipe dédiée à l’immobilier avec l’arrivée d’Olaf Bruns en qualité de responsable de la partie asset management des projets immobiliers et de Michael Husung en tant que chargé de clientèle, rapporte le site spécialisé Das Investment. Sur les neuf premiers mois de l’année, les investissement dans les fonds immobiliers ouverts et dédiés a progressé de près de 14 milliards d’euros pour atteindre 74 milliards d’euros.Olaf Bruns a plus de vingt ans d’expérience dans l’immobilier. Il a notamment travaillé chez CBRE Global Investors, UBS Global Asset Management, Union Investment Real Estate et le groupe Warburg-HIH. Michael Husung a une vingtaine d’années d’expérience dans le conseil. Il a notamment travaillé chez UBS, Axa Investment Managers et DeutscheBank/RREEF.

LBB-Invest, la société de gestion berlinoise rachetée il y environ quatre ans par le groupe Deka, va désormais s’appeler Deka Vermögensmanagement (DVM). La nouvelle entité, qui sera un centre de compétences pour les produits de gestion de fortune et les fonds de niche, déménagera de Berlin à Francfort fin 2019. Fondée en 1988, LBB-Invest, qui est une filiale à 100% du groupe Deka depuis 2014, emploie environ 115 collaborateurs et gère quelque 12 milliards d’euros. A compter du deuxième trimestre 2018, DVM aura en charge les fonds de fonds, la gestion de fortune standard et sous mandat du groupe Deka, soit environ 30 milliards d’euros. DVM s’occupera également des fonds de niche, c’est-à-dire des portefeuilles qui utilisent l’expertise de sociétés de gestion externes spécialisées sur certaines classes d’actifs (Lingohr, Keppler, Star Capital).Deka Investment, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 158 milliards d’euros, se concentrera sur la gestion fondamentale et quantitative des fonds ouverts et dédiés, sur les ETF et sur les activités d’asset servicing. A compter du 1er avril 2018, les fonds obligataires et actions jusqu’ici gérés par LBB-Invest, au total huit fonds, seront transférés dans Deka Investment.

ComStage vient de lancer un ETF sur la plateforme Xetra de la Bourse allemande, le ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF. Ce nouveau véhicule est conçu pour permettre aux investisseurs de profiter de la performance d’un portefeuille dynamique de titres d’entreprises allemandes distribuant des dividendes élevés.Lorsque c’est nécessaire, les positions sont couvertes sur le marché des futures afin de protéger l’ETF contre les baisses de marché. L’ETF est chargé à 0,68% par an.

Wells Fargo Asset Management (WFAM) a annoncé, ce 18 décembre, le lancement de deux nouveaux fonds actions, à savoir Global Low Volatility Equity Fund et Global Long/Short Equity Fund. Ces deux nouveaux véhicules sont des compartiments de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund. Dans le détail, le fonds Global Low Volatility Equity a été officiellement lancé le 19 juin 2017 tandis que le fonds Global Long/Short Equity a été lancé le 31 juillet 2017. Conformes aux standards Ucits, ces produits sont disponibles pour les investisseurs institutionnels et « retail ».Les deux fonds sont sous-conseillés par Analytic Investors, filiale de WFAM, et gérés par Harindra de Silva, Dennis Bein et David Krider. Analytic Investors gère des stratégies d’investissement à faible volatilité depuis 2004.Le fonds Global Low Volatility Equity a pour objectif de générer des rendements similaires à ceux de l’indice MSCI World. Il investit dans un portefeuille diversifié d’actions de toutes capitalisations et de tous secteurs d’activités affichant une plus faible volatilité que la moyenne.Pour sa part, le fonds Global Long/Short Equity vise l’appréciation du capital à long terme tout en préservant ce capital en cas de baisses des marchés financiers. Il investit au mois les deux tiers de ses actifs dans des actions d’entreprises opérant dans au moins trois pays, dont les Etats-Unis.Les deux fonds sont disponibles à la commercialisation en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Il est également prévu que ces fonds soient enregistrés à l’avenir à Hong Kong et en Corée du Sud.

La performance des caisses de pension n’a quasiment pas évolué en novembre. Après déduction des frais, les rendements ont progressé en moyenne de 0,07%, soit le deuxième moins bon résultat de l’année qui s’achève, selon les données mensuelles publiées par UBS. A l’exception des actions, toutes les classes d’actifs ont dégagé une performance négative. Depuis le début de l’année, la performance cumulée s'élève à 7,11%, ce qui devrait valoir à l’année 2017 de figurer tout de même parmi les meilleurs millésimes des six dernières années.Pendant le mois sous revue, les petites institutions de prévoyance - fortune gérée inférieure à 300 millions de francs - ont marqué le pas, alors que celles de taille moyenne - entre 300 millions de francs et 1 milliard de francs - et grande ont dégagé respectivement 0,10% et 0,16%. Par classe d’actifs, les actions se sont une nouvelle fois distinguées, tant les suisses (+0,45%) que les globales (+0,40%). Depuis janvier, leur performance frôle désormais les 20%. La performance des emprunts en revanche a reculé en novembre, de 0,05% en franc suisse et de 0,48% dans les autres devises.

Old Mutual gagnait ce mardi près de 4% à la mi-journée après l’annonce de la vente d’une partie de ses activités de gestion de fortune. Le groupe de services financiers anglo-sud-africain cède une partie des activités de sa division Old Mutual Wealth au fonds d’investissement TA Associates pour 600 millions de livres sterling (681 millions d’euros).

La filiale de gestion d’actifs d’Intesa Sanpaolo a indiqué à son tour mardi qu’elle absorbera les frais de recherche après l’entrée en vigueur de la réglementation MIF 2 le 3 janvier prochain. Eurizon, qui gérait 308 milliards d’euros à fin septembre, se joint ainsi au mouvement qui a vu la majeure partie des grands gestionnaires d’actifs choisir de ne pas répercuter les coûts de la recherche financière auprès de leurs clients. Le numéro un européen, Amundi, vient également d’opter pour cette solution, comme l’a révélé L’Agefi le 15 décembre.

CNP Assurances annonce 5 milliards d'euros de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique (TEE) d’ici à fin 2021, dans le cadre de la limitation du réchauffement climatique à 2°C à la fin du siècle. Pour y parvenir, l'institution adapte sa stratégie d’investissement actions en alignant la gestion des portefeuilles sur des indices favorisant la TEE et intensifie son engagement de réduction de leur empreinte carbone.

De la musique à la musicologie, jusqu’au conseil en gestion de patrimoine, Karen Fiol, associée et dirigeante de Fortunexpert, a su mettre à profit son sens de la rigueur musicale à chaque étape de son parcours. Enthousiasmée par l’univers entrepreneurial, cette musicienne devenue dirigeante applique désormais au quotidien les vertus de l’harmonie au service de ses clients et de son cabinet.

Ce cabinet de gestion de patrimoine aixois créé en 2010, détenu et dirigé par Marc Artéon et Karen Fiol, également présidente de la CNCGP en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, conseille les actifs financiers de 160 clients. Disposant d’une expertise sur le passage en société des professions libérales, Fortunexpert, se concentre actuellement sur son organisation pour tirer parti de l’application des nouvelles directives réglementaires, en privilégiant des rapprochements non capitalistiques avec d’autres cabinets.