Le gestionnaire d'actifs espagnol Santander Asset Management a conclu un accord avec BlackRock pour l'utilisation de l'outil Aladdin, rapporte Funds People.

The Spanish asset management firm Santander Asset Management has signed an agreement with BlackRock to use the Aladdin platform, Funds People reports. The Aladdin IT and technology platform from BlackRock is dedicated to asset management firms, and offers them a variety of services, including data, risk and compliance management. It also allows for companies to obtain assistance with their IT and digital transitions. Santander AM will become the first asset management firm to use Aladdin in Spain, Brazil, Portugal and Argentina. The platform will be deployed first in Spain, the United Kingdom, Portugal, Luxembourg, and Poland from April 2020; then in Brazil and Argentina from August 2020, and finally in Mexico, Chile and Puerto Rico from December 2020. Credit Suisse has also recently tapped Aladdin to implement a unified digital structure.

Les allocataires d’actifs, multigérants et autres sélectionneurs de fondsopérant en Franceet recherchant des stratégies actions et dette d’entreprise sur l’Amérique latine bénéficient désormais de trois nouvelles options d’investissement. Le gestionnaire d’actifs chilien LarrainVial Asset Management a enregistrésa Sicav luxembourgeoise, composée actuellement de trois fonds,auprès de l’AMF, a appris NewsManagers. Le régulateur des marchés financiers a donné son feu vert pour commercialisation de la Sicav, distribuée par Lemanik, en date du 7 mars. LarrainVial AM propose ainsi un fonds actions latino-américainesde petite et moyenne capitalisation, un fonds actions latino-américaines toutes capitalisations confondues ainsi qu’unfonds de dette d’entreprises d’Amérique latine. Un autre fonds de la société de gestion chilienne, CBPSelect Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund, distribuépar BCEE AM, est également commercialisé auprès des investisseurs français.

Asset allocators, multi-managers and other fund selectors operating in France who may be seeking Latin American equity and corporate debt strategies will now have three new investment options. The Chilean asset management firm LarrainVial Asset Management has registered a Luxembourg Sicav with the AMF, which currently contains three funds, NewsManagers can reveal. The French financial market regulator has approved the Sicav, distributed by Lemanik, for sale from 7 March. LarrainVial AM offers a Latin American small and midcap equity fund, a fund of Latin American equities of all cap sizes, and a fund of Latin American corporate debt. A fourth fund from the Chilean asset management firm, CBP Select Larrainvial Latin America High Yield Bond Fund, is also available to French investors, with distribution by BCEE AM.

Legal & General Investment Management a recruté Claire Aley en tant que responsable de la gestion des produits et des activités d’investissement, rapporte Investment Week. L’intéressée vient de Hermes Investment Management, où elle était responsable de la stratégie produits et du développement. Chez LGIM, Claire Aley supervisera la stratégie produits du groupe, les fonctions développement et gestion et apportera son aide au directeur des investissements, Anton Eser, dans la gestion des équipes d’investissement. Elle sera rattachée à Rhodri Mason, responsable des employés.

Le groupe suisse UBS a annoncé ce 11 mars le recrutement de Joseph Azelby en qualité de responsable des activités immobilier et marchés privés (REPM, Real Estate & Private Markets). Une activité qui représente 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion sur 14 marchés gérés par plus de 550 collaborateurs. Il sera basé à New York et rattaché à Ulrich Koerner, président d’UBS Asset Management et UBS Group Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Dans ses nouvelles fonctions, Joseph Azelby aura pour mission la poursuite du développement de l’activité et la création de nouveaux produits innovants offrant des rendements attractifs. Il succède à Thomas Wels, nommé responsable de division avec rang de vice chairman au sein d’UBS Asset Management. Thomas Wels conserve ses fonctions de conseiller senior. Joseph Azelby, qui a joué au football américain durantles années 80 dans l'équipe des Buffalo Bills, a été directeur généralde l’activité immobilière mondialechez J.P. Morgan pendant 18 ans. Il a participé à la construction d’une plateforme de premier plan couvrant l’immobilier public et privé, les infrastructures et le maritime aux Etats-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Il était dernièrement associé senior et responsable des actifs réels chez Apollo Global Management où il a contribué à relancer l’activité immobilière.

Legal & General Investment Management has recruited Claire Aley as head of product management and investment activities, Investment Week reports. Aley joins from Hermes Investment Management, where she had been head of product strategy and development. At LGIM, Aley will oversee the product strategy of the group, including development and management functions, and will help the chief investment officer, Anton Eser, to supervise investment teams. She will report to Rhodri Mason, head of employees.

The Swiss group UBS on 11 March announced the recruitment of Joseph Azelby as head of real estate and private markets (REPM) activities. These activities represent $100bn in assets under management in 14 markets, managed by over 550 employees. Azelby will be based in New York, and will report to Ulrich Koerner, chairman of UBS Asset Management and UBS Group for Europe, Middle East and Africa (EMEA). In his new role, Azelby will continue to work to develop innovative new activities and products to offer attractive returns. He succeeds Thomas Wels, who has been appointed as division head, with the rank of vice chairman within UBS Asset Management. Wels will retain his position as a senior adviser. Azelby, who was a professional American football player in the 1980s for the Buffalo Bills, also served as CEO of the global real estate activity at J.P. Morgan for 18 years. He helped to construct a top-calibre platform which covers public and private real estate, infrastructure, and maritime assets in the United States, Europe, and the Asia-Pacific region. Most recently, he served as senior partner and head of real assets at Apollo Global Management, where he assisted in a relaunch of the real estate activity.

Amundi Immobilier has acquired an office property development, which will have 7,307 square metres of space when completed, located at 39 avenue de Trudaine in the 9th district of Paris. The project is a renovation of a historic building, constructed as a school in 1860. After the renovation, the building will have a glass-covered main inner courtyard, a green wall, and a green rooftop on the seventh floor. The property is slated for completion in 2020, and a lease has already been signed with WeWork, a company which offers shared working spaces. Amundi Immobilier was advised by Cheuvreux, Gide et Nerco for this acquisition.

Marouane Daho, qui évoluait depuis juillet 2015 chez LyxorAsset Management en tant qu’analyste de hedge funds, a rejoint Lera Capital, une boutique de gestion alternative basée à Genève, selon le profil Linkedin de l’intéressé. Il a pris ses nouvelles responsabilités en mars.

Marouane Daho, who since July 2015 had been employed at Lyxor Asset Management as a hedge fund analyst, has joined Lera Capital, an alternative asset management boutique based in Geneva, his LinkedIn profile states. Daho began in the new role in March.

In February, funds on sale in Sweden posted net subscriptions of SEK3.1bn, or €292m, bringing inflows since the beginning of the year to SEK7.5bn, or €707m, the latest statistics from the Swedish fund association Fondbolagens Förening reveal. Inflows have been driven by bond funds (SSEK4.4bn) and equity funds (SEK3.5bn). However, money market funds saw outflows of SEK4.4bn. As of the end of February, assets in Swedish funds totalled SEK4.375bn, or €12bn, up by €145bn. 59% of this total is invested in equity funds.

After 6 years leading Japan’s Nikko Asset Management, Takumi Shibata has decided to step down as president and chief executive officer. Shibata first joined the firm in July 2013 as the executive chairman. He then became president and CEO in January 2014. Hideo Abe and Junichi Sayato will be appointed as representative directors and co-chief executive officers. Abe will also hold the title of president and Sayato the title of chairman. Abe was hitherto leading sales, product & marketing at Nikko AM, while Sayato worked in internal controls. Under Shibata’s leadership, Nikko AM’s assets increased from $163bnto $202bn, while net income grew from $49mto $77m, according to the asset manager.. The board has accepted this move, which will be effective on1 April2019.

Le service de gestion déléguée «My Mand@te» et la banque privée à distance e-Private seront lancés avant l’été.

The entity created a year ago brings together its investment capabilities into a single unit.

La semaine dernière, BlackRock a promu Roque Calleja au poste de responsable pour l’Amérique latine de BlackRock Alternative Specialists, sa plateforme d’investissements alternatifs, rapporte Citywire Americas. Roque Calleja était jusqu’alors co-responsable de l’activité institutionnelle de BlackRock au Mexique. Dans ses nouvelles fonctions, il sera en charge de la stratégie et de la levée de fondspour la plateforme alternative auprès des institutionnels et des grandes fortunes d’Amérique latine. Il déménagera à New York en avril et sera rattaché à Armando Senra, le responsable de BlackRock pour l’Amérique latine. Les encours de la plateforme BlackRock Alternative Specialists, qui compte plus de 800 professionnels, se chiffrent à 172 milliards de dollars.

Plus de 275 parmi les plus importantes institutions financières basées à Londres ont relocalisé leur activité, déménagé du personnel ou encorecréé de nouvelles entités à l'étranger pour faire face à l’impact du Brexit, rapporte le site Financial News. Le nombre de candidats à l’exil devrait «augmenter significativement» au cours des toutes prochaines années, selon une étude du think tank New Financial. Les banques ont transféré ou sont en train de transférer quelque 800 milliards de livres d’actifs du Royaume-Uni vers l’Union européenne. Les gestionnaires d’actifs ont pour leur part déjà transféré plus de 65 milliards de livres d’actifs de fonds.

La société de capital-investissement Eurazeo a vu son résultat net chuter à251 millions d’euros fin 2018 contre 441 millions d’euros fin2017, selon les résultats annuels publiés par l’entreprise le8 mars. Les actifs sous gestion d’Eurazeo progressent, eux, de 10% sur un anpour ressortir à 16,8 milliards d’euros fin 2018. L’actif net réévalué - 77,5euros par action au 31 décembre2018, en hausse de 4,2% sur un an -compte pour 5,9 milliards d’euros tandis que les10,8 milliards d’euros d’actifs restants sont gérés pour le compte de partenaires investisseurs à travers les fonds d’Eurazeo, d’Idinvest et de Rhône. Les encours sous gestion pour le compte d’investisseurs partenaires ont augmenté de 14,4% au 31 décembre 2018.Eurazeo a également levé 2,3 milliards d’euros en 2018, un record qu’il doit principalement à Idinvest, sociétéde gestion pour laquelle la firme a levé 1,7 milliard d’euros. L’actif net réévalué d’Eurazeo Development,qui regroupe investissements dans les sociétés de gestion (Idinvest, Rhône, IM Square et Capzanine) etdans les fonds gérés par les sociétés de gestion (Idinvest, Capzanine et Raise), s'élève à 874 millions d’euros en 2018 contre 704 fin 2017. Au 31 décembre 2018, la création de valeur ressort à +38 %, soutenue tant parl’activité de gestion d’Eurazeo pour le compte de partenaires investisseurs, bénéficiant du premier closing de la levée de fonds d’Eurazeo Capital IV que par les bons chiffres deCapzanine, valorisée dans l’ANR du 31 décembre 2018 à son prix de cession, soit 82 millions d’euros. Dans un communiqué, Eurazeo explique qu’Idinvest et Rhône sont valorisés à leur prix d’acquisition : 231 millions d’euros au titre de l’acquisition de 70 % du capital d’Idinvest et 234 millions d’euros au titre de 30 % de Rhône, payés en numéraire pour 85 M€ et en titres Eurazeo (pour un total de 2 millions d’actions Eurazeo émises). Quant à la plateforme de gestion d’actifs iM Global Partner dont Eurazeo est l’actionnaire de référence (58% du capital),deux nouvelles prises de participation dans des sociétés de gestion américaines ont été réalisées, portant à 4 le nombre desociétés de gestion partenaires affiliés. Les encours d’iM Global Partner s'élevaient à 7,3 milliards d’euros fin 2018, en hausse de +7 % proforma des deux dernières acquisitions en 2018. « L’année 2018 a été particulièrement importante pour notre groupe : transition managériale, acquisition d’Idinvest, partenariat stratégique avec Rhône et toujours une activité d’investissement soutenue et une gestion très active de notre portefeuille. A cela s’ajoute une année record de levée de fonds. Nous sommes déterminés à amplifier la dynamique, autour de trois priorités : le renforcement de nos capacités opérationnelles pour accélérer la création de valeur dans nos sociétés, la poursuite de l’expansion européenne et internationale pour chacun de nos pôles et l’accroissement de nos ressources issues d’investisseurs partenaires. Voilà notre feuille de route pour 2019», indique Virginie Morgon, présidente du directoire d’Eurazeo dans un communiqué.

Alter Domus, fournisseur de services de fonds d’investissement basé auLuxembourg, a nommé Aidan Connolly en qualité de directeur général. Il occupait ce poste en intérim suite au départ de Laurent Vanderweyen en décembre dernier. Aidan Connolly était auparavant le responsable des opérations d’Alter Domus. La société, qui se concentre sur les gestionnaires d’actifs alternatifs, administre quelque 446 milliards d’euros.

Le fonds d’investissement ZMP Invest, principal actionnaire de Hochdorf (28,54% selon les annonces de participation sur SIX) souhaite un renouvellement de l’organe de surveillance pour contribuer à stopper l’évolution négative du groupe et le remettre sur la voie du succès, rapporte L’Agefi suisse. L’actionnaire du fabricant d’aliments pour bébé va proposer l’élection de trois nouveaux administrateurs lors de l’assemblée générale du 12 avril prochain, y compris d’un nouveau président. La société d’investissementpropose notamment l’élection de Bernhard Merki au poste de président du conseil d’administration. Ancien patron de Netstal et de 4B, M. Merki dispose de l’expérience nécessaire. Il est aussi administrateur d’EMS-Chemie.

Bill Gross a reçu de l’ancien maire de New York Michael Bloomberg un abonnement gratuit et à vie à Bloomberg comme cadeau de départ à la retraite, rapporte le Financial Times. L’ancien «roi des obligations» s’est retiré de Janus Henderson en début de mois après une carrière de quarante ans. Il prévoit désormais de jouer au golf, de faire de la philanthropie et de gérer sa fondation de 390 millions de dollars et une fortune personnelle estimée à environ 1,5 milliard de dollars par Forbes. Lorsque son départ a été annoncé, Michael Bloomberg l’a contacté personnellement pour lui dire qu’il pouvait garder ses trois terminaux Bloomberg. Un seul terminal coûte environ 24.000 dollars par an.

Le nombre d’employés dans le secteur mondial de la gestion de fonds devrait diminuer pour la première fois en dix ans, les sociétés de gestion faisant face à la hausse des coûts et à une baisse des revenus issus des frais, rapporte le Financial Times fund management. Les encours totaux du secteur devraient se contracter pour la première fois depuis 2010, selon Casey Quirk. Plusieurs sociétés de gestion – dont BlackRock, Axa Investment Managers, GAM et AQR – ont annoncé d’importantes suppressions de postes ces derniers mois. Les réductions d’effectifs sont souvent la manière la plus facile de réduire les coûts, les rémunérations et avantages représentant 70 % des dépenses des sociétés de gestion. Jonathan Doolan, responsable EMEA de Casey Quirk, indique que la plupart des coupes ont concerné jusqu’ici des rôles de middle office et back office. «Les réductions d’effectifs qui auront le plus gros impact seront dans le front office, dans les investissements et la distribution», dit-il. Casey Quirk estime que le nombre de salariés dans la gestion d’actifs va baisser de 0,6 % cette année.

L'ETF "Invesco Elwood Global Blockchain" sera coté sur le London Stock Exchange.

La société de placements financiers SEI a annoncé aujourd’hui l’expansion de sa relation de gestion d’actifs existante avec le groupe financier BMO sur le marché de l’Asie. Pour permettre la distribution aux investisseurs asiatiques accrédités, SEI a enregistré à Singapour 25 de ses fonds OPCVM de Dublin. «Le nouveau partenariat de SEI avec BMO Banque privée enAsie s’appuie sur notre relation de gestion en place depuis 21 ans avec BMO Nesbitt Burns (BMO NB) au Canada», indique SEI dans un communiqué.Le programme Quadrant de BMO NB est un programme de fonds communs de placement intégré enmarque blanche et mis au point conjointement. Il se sert des conseils de répartition d’actif axée sur les objectifs de SEI et est mis en œuvre par le biais des fonds de catégories d’actif canadiens sous-jacents de SEI. Quadrant est offert à plus de 1.300 conseillers BMO NB et à leurs clients de détail partout au Canada. Par ailleurs, BMO Gestion de patrimoine,client de SEI aux États-Unis depuis 2005, utilise actuellement la plateforme antérieure de SEI, TRUST 3000et transférera ses affaires existantes à SEI Wealth PlatformSM en 2019. De plus, le mois dernier, BMO a lancé une nouvelle solution composée de quatre portefeuilles stratégiques mondiaux avec un profil de risque gérés par SEI. «Notre partenariat avec SEI nous permettra d’améliorer nos solutions d’investissement afin de satisfaire les besoins de nos clients de banque privée en Asie», se réjouit dans un communiqué Monique Chan, CEOdeBMO Banque privéeAsie.

Le fournisseur d’indices Solactive a annoncé vendredi 8 mars le lancement parAvanza, plateforme numérique d'épargne et d’investissement, du Tracker AVA sur l'égalité homme/femmeutilisant le Solactive Equileap Europe Gender Equality Index. Cet indicesélectionne les 75 premières entreprises européennes leaders dans le domaine de l'égalité homme/femme sur la base de la méthodologie de notation d’Equileap. Le tracker indiciel est conçu pour donner aux investisseurs la possibilité de s’engager activement en faveur de l'égalité des sexes et d’investir dans des sociétés qui répondent à des critères ESG spécifiques. L’univers de base de la série d’indices se compose de toutes les actions accessibles au public dont la cotation principale se situe dans une économie de marché développée, soit plus de 3.000 actions mondiales. A partir de l’univers de base, les 75 premiers titres sont sélectionnés en fonction de leur classement selon le tableau de bord Equileap sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui comprend 19 critères incluant, entre autres, l'équilibre entre les sexes à tous les niveaux de l’entreprise, l'écart de rémunération entre les sexes et l'égalité de rémunération à travail égal, le congé parental, la conciliation travail-vie privée et les politiques favorisant l'égalité entre les sexes. De plus, une présélection ESG exclut les entreprises dont les activités sont controversées et qui tirent la majorité de leurs revenus de l’industrie des armes, des jeux de hasard ou du tabac. En outre, les sociétés qui figurent sur la liste du Conseil norvégien d'éthique sont également exclues de l’indice. Les indices sont pondérés de façon égale, rééquilibrés annuellement et révisés trimestriellement. L’AVA Gender Equality Tracker est coté à la Bourse de Stockholm depuis le 8 mars.

L’Agefi Actifs a interrogé Matthieu Duncan, directeur général d’Ostrum AM (ex-Natixis Asset Management), sur l’avancée de son plan stratégique. La filiale de Natixis IM a perdu par exemple Seeyond, qui était un pôle de compétence de gestion active quantitative de Natixis Asset Management, pour devenir un affilié à part entière de Natixis IM. «Nous avons aussi filialisé l’activité d’administration de fonds (fund administration), dont les services peuvent être utilisés par tous les affiliés. Nous avons donc aujourd’hui une plateforme unique sur laquelle tous les autres affiliés pourront se greffer à terme», ajoute Mathieu Duncan. Le dirigeant a également confirmé que les activités Investissements et Solutions Clients ont rejoint les équipes Dynamic Solutions de Natixis IM. Gérant plus de 250 milliards d’euros sous gestion (sur les 800milliards au total gérés par Natixis IM), Ostrum AM est structurée désormais autour de trois piliers : la dette, les actions (surtout sur certaines niches comme les petites et moyennes capitalisations) et la gestion des actifs des assureurs. «Sur la totalité des actifs que nous gérons, 170milliards d’euros proviennent en effet de 25compagnies d’assurance, dont évidemment Natixis Assurances, ou la CNP avec qui nous avons un partenariat historique», précise Mathieu Duncan qui ajoute que «quoi qu’il en soit, notre positionnement est aujourd’hui clair. Ostrum AM reste un spécialiste de la gestion active fondamentale.» Les seules entités qui restent filiales d’Ostrum AM correspondent "à de pures extension» de l’activité d’Ostrum AM. «Nous avons, par exemple, une filiale à Singapour, pour nos activités de gestion asiatiques et une filiale à Boston, pour nos activités américaines. De la même manière, notre table d’intermédiation, qui s’appelle encore Natixis Asset Management Finance (Namfi), reste située dans notre univers. En revanche, toutes les filiales de gestion, comme Mirova, H2O AM, ou encore Dorval AM, sont aujourd’hui des affiliés au même niveau qu’Ostrum AM au sein de Natixis IM», délcare le dirigeant. Ostrum AM a également engagé une réorganisation de sa gamme pour réduire le nombre de produits gérés. «Nous allons, par exemple, nous recentrer sur les véhicules phares de notre gestion obligataire. Il y a eu, ces dernières années, une prolifération de produits et de fonds. Nous en réduisons donc le nombre pour ne conserver que les plus importants. De plus de 1.150produits en 2017, nous devrions arriver à environ 700 produits en 2020, soit une baisse de leur nombre de 40 % en trois ans. Aujourd’hui, nous sommes passés sous la barre des 1.000". Ostrum AM compte par ailleurs se diversifier vers la dette privée, que ce soit de la dette sur actifs réels (multi-investisseurs ou via un partenariat avec la banque d’affaires du groupe) ou la dette structurée.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, Nordea Asset Management a lancé une nouvelle stratégie mondiale d’investissement en matière de diversité entre les sexes.Baptisée «Global gender Diversity» le fonds vient compléter la gamme ESG de la société nordique. La stratégie est un produit d’actions mondiales géré par deux gestionnaires de portefeuille féminins :Julie Bech et Audhild Asheim Aabø.Cette solution viseà «prouver qu’il est possible d’obtenir des rendements solides en investissant dans des entreprises fortement axées sur l'équilibre entre les sexes», explique Nordea AM dans un communiqué. Plus précisément, le fondsinvestiradans des entreprises avec une représentation diversifiée des femmes et des hommes et intégrera un certain nombre de critères ESG tels que l’exclusion des entreprises impliquées dans des violations du droit international et des normes sur la protection de l’environnement, les droits de l’homme et les normes du travail. «Nous privilégions les entreprises qui incluent une représentation équitable des hommes et des femmes à la haute direction et au conseil d’administration», détaille Julie Bech, codirectrice de la stratégie.

Jack Daniels, venu de Prudential UK, devient le CIO de l'entité.

Bronka Rzepkowski, responsable des stratégies d’investissement du département multi-asset de NN IP.