Table ronde

Financé par Bpifrance, AI4GEO mettra à la disposition des investisseurs des données alternatives, fiables et en temps réel.

Xavier Rolet ne sera resté qu’un an à la direction générale de CQS. La société de gestion londonienne a annoncé le départ en février de son dirigeant. Il conservera toutefois une position de conseiller en stratégie. Serge Harry, le directeur financier du gérant, a été nommé directeur général adjoint de CQS. Xavier Rolet avait rejoint la société de gestion en décembre 2018 après son départ mouvementéde la direction générale du London Stock Exchange. Il a récemment rejoint le conseil d’administration de la Bourse d’Arabie Saoudite.

Pantheon, société de gestion britannique spécialisée dans le capital investissement, les infrastructures, les actifs réels et la dette privée, a annoncé un accord exclusif en France avec Kermony Capital. Cette dernière se chargera de mettre en relation Pantheon, qui gère aujourd’hui 47 milliards de dollars, avec les investisseurs institutionnels et professionnels français. Kermony Capital est une société de conseil pour les professionnels qui a été créée en 2019 par Michael Sfez, auparavant directeur général de Russell pour la France.

A quelques jours du salon de l’Ipem, une étude confirme que les professionnels du capital investissement restent inlassablement positifs pour 2020.

L’Amafi a formulé des recommandations en vue d’améliorer la réglementation.

Schroders a nommé Pieter Dalderop en tant que responsable du Benelux (country head). L’intéressé était jusqu’à présent responsable des ventes institutionnels pour les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Il avait rejoint la société de gestion britannique en 2013. Ses anciennes responsabilités seront confiées à Wim Nagler, un commercial basé en Belgique. A son nouveau poste, Pieter Dalderop pilotera et développera les activités de Schroders aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Il est rattaché à Karine Szenberg, responsable de l’Europe. L’activité de Schroders au Benelux représente 8,7 milliards d’euros. La société emploie 11 personnes dans la distribution à Amsterdam et Bruxelles.

Lazard Frères Gestion, société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, lance Lazard Sustainable Credit 2025, un fonds obligataire à maturité incluant un filtre ESG (environnement, social et gouvernance). Le portefeuille de Lazard Sustainable Credit 2025 est diversifié sur l’ensemble du marché du crédit et recouvre plusieurs grands types d’actifs obligataires, aussi bien en dettes Investment Grade que High Yield, senior ou subordonnées avec un maximum de 35% d’Additional Tier One. L’approche ESG passe par l’exclusion des émetteurs dont la notation ESG absolue est inférieure à 30/100 selon Vigeo-Eiris. Cela revient à exclure un minimum de 20 % de l’univers. Ensuite, l’équipe de gestion sélectionne des émetteurs et des émissions offrant le meilleur profil risque/rendement avec une date d’échéance définie. Enfin, si la note d’un émetteur devient inférieure à 30/100, la valeur est retirée dans un délai de 3 mois. Le fonds s’adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l’international.

L’antenne européenne du gestionnaire britannique Polar Capital basée à Paris, Polar Capital (Europe), vient d'établirune succursale espagnole à Madrid, a appris NewsManagers. Polar Capital (Europe) s’est également enregistrée auprès du régulateur espagnol CNMV en tant que société de gestion de fonds d’investissement collectif (SGIIC) en vue defournir des services en libre prestation dans le pays. La Sicav irlandaise de Polar Capital, Polar Capital Plc, est enregistrée en Espagne depuis juillet 2009. Polar Capital avait 14,3 milliards de livres sterling d’encours sous gestion au 30 septembre 2019.

Franklin Templeton a embauché Gaston Brandes au poste de head institutional portfolio manager EMEA et Jennifer McCabe en tant que legal transaction manager de Franklin Real Asset Advisors (FRAA). Les nouvelles recrues prendront leurs fonctions en janvier 2020. Elles seront sous la responsabilité de Raymond Jacobs, managing director de FRAA. Gaston Brandes sera localisé à Francfort et Jennifer McCabe à Londres. Gaston Brandes réintègre Franklin Templeton 13 ans après son départ et représentera l'équipe d’investissement sur l’ensemble des réseaux de distribution institutionnels de la région EMEA. En tant que membre de l'équipe d’investissement, il se concentrera sur le partenariat avec les réseaux de distribution clés afin de soutenir la croissance de l’activité et la fidélisation. Avant de revenir chez Franklin Templeton, Gaston Brandes était managing director, head of business development real estate chez Aviva Investors, où il était responsable du pilotage du processus de levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels européens et nordiques. Il a été auparavant head of capital markets pour l’activité fund management de Grosvenor à Londres. Au cours de sa carrière, il a été notamment executive director de Global Real Estate Products and Business Development chez UBS Global Asset Management à Zurich et Francfort, et, chez Franklin Templeton, à différents postes à Fort Lauderdale (Floride), New York, Londres et Francfort. En sa qualité de Legal Transaction Manager, Jennifer McCabe se concentrera sur les aspects juridiques des opérations d’investissement en immobilier privé européen, en collaboration avec l'équipe d’investissement, et assurera la supervision globale des transactions. Avant de rejoindre la société, elle était collaboratrice chez CMS. Dans le cadre de sa mission, elle a été détachée auprès de l'équipe immobilier de Franklin Templeton à Londres, avec laquelle elle a travaillé sur plusieurs acquisitions immobilières pour l’une des principales stratégies de FRAA. Elle a été formée par Nabarro LLP (désormais CMS). Franklin Real Asset Advisors est la plateforme d’immobilier privé de Franklin Templeton, qui a déployé plus de 7,3 milliards de dollars de capitaux propres engagés dans le cadre de plus de 170 opérations immobilières privées depuis 1997.

Le groupe vise 1 milliard d'euros collectés en 2022

Xavier Rolet ne sera resté qu’un an à la direction générale de CQS. La société de gestion londonienne a annoncé le départ en février de son dirigeant. Xavier Rolet conservera toutefois une position de conseiller en stratégie.

Pantheon, société de gestion britannique spécialisée dans le capital investissement, les infrastructures, les actifs réels et la dette privée, a annoncé un accord exclusif en France avec Kermony Capital. Cette dernière se chargera de mettre en relation Pantheon, qui gère aujourd’hui 47 milliards de dollars, avec les investisseurs institutionnels et professionnels français.

Le cours de l’action Amundi gagne 2,87%, à 73,55 euros, signant la plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance, en réaction à l’annonce, mardi soir, de l’acquisition de Sabadell Asset Management.

Bpifrance, via son fonds Large Venture, Idinvest Partners, investisseur historique, Iris Capital et Famille C (Courtin-Clarins) font également partie du tour de table

Le Fondo nazionale innovazione, géré par la Cassa Depositi e Prestiti, a officiellement vu le jour en Italie, rapporte Il Sole 24 Ore. Le nouveau véhicule investira dans des start-up italiennes. Il sera doté d’un milliard d’euros. Sur cette somme, 200 millions d’euros seront transférés par Invitalia et 310 millions par l’Etat sur trois ans. A cela s’ajouteront 500 millions d’euros transmis par la Cassa Depositi e Prestiti.

Novapierre Italie entend constituer un patrimoine immobilier composé de murs d’hôtels et de résidences touristiques, et délivrer un rendement autour de 5 %.

La Française vient d’annoncer avoir signé un mandat avec PFA, un des plus grands fonds de pension Danois, pour constituer et gérer un portefeuille de résidences seniors.Le mandat prévoit un engagement de 100 millions d’euros de fonds propres. Les actifs seront acquis neufs en VEFA (vente en état futur d’achèvement) et investis sur le territoire Français. « Nous sommes heureux d’investir dans une catégorie d’actifs stratégique qui offre l’avantage de biens résidentiels avec un profil « risque-rendement » intéressant et un fort impact sociétal. Avec la Française, nous avons trouvé un partenaire idéal qui dispose d’une expérience solide pour déployer notre vision de l’investissement immobilier à long terme », a déclaré Michael Bruhn, directeur général de PFA.

Jérôme Folcque, jusqu'à présent directeur des solutions d’investissement et de la sélection de fonds pour le groupe bancaire belge Belfius, a intégré le groupe BlackRock en tant que vice président d’iShares et responsable des ventes à Bruxelles, peut-on lire sur son profil Linkedin. Auparavant, il a exercé diverses fonctions au sein de Belfius Banque (ex-Dexia Banque) où il était entré en septembre 2008, sur des projets transversaux et dans la division Marketing.

Ces structures, qui totalisaient 42.200 milliards de dollars d’actifs en 2018, apprécient les alternatifs et les fonds Ucits.

La société de gestion suisse Vontobel Asset Management a entériné la création d’une succursale à Paris, Vontobel Asset Management SA Paris Branch, en date du 9 janvier 2020, a appris NewsManagers. En décembre dernier, la firme zurichoise avait annoncé une réorganisation structurelle visant à recentrer ses activités sur la gestion d’actifs et de fortune, en arrêtant la banque d’investissement. Vontobel avait révélé qu’elle entendait accentuer sa couverture clients régionale, avec un focus particulier sur les Etats-Unis, le Japon et la France. Le responsable de cette filiale parisienne est Thibault Amand, directeur des ventes et des relations investisseurs depuis octobre 2019 chez Vontobel AM.

En 2020, les fonds alternatifs vont notamment continuer à se développer dans les thématiques ESG.

Numéro quatre du marché espagnol, derrière les grandes banques du pays, le gérant français va doubler de taille avec la gestion d'actifs de Banco Sabadell.

La banque espagnole Banco Sabadell et Amundi ont annoncé mardi 21 janvier dans un communiqué commun un accord en vue de la cession à Amundi Asset Management de Sabadell Asset Management pour 430 millions d’euros. Sabadell Asset Management gère environ 21,8 milliards d’euros d’actifs dont 16,1 milliards d’euros portés par des fonds domiciliés en Espagne. La transaction doit être finalisée dans le courant du troisième trimestre. Elle sera financée entièrement par la trésorerie d’Amundi et est accompagnée d’un partenariat stratégique d’une durée de 10 ans portant sur la distribution des produits d’Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne qui compte 1.900 agences. «Cet accord vise à accélérer le développement des produits d’épargne et d’investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds», précise le communiqué. Sabadell Asset Management et Amundi Iberia resteront deux entités distinctes, afin de préserver les opérations actuelles des fonds d’investissement ou des plans de retraites de chaque entité. Sabadell Asset Management restera dédiée au réseau de Banco Sabadell et capitalisera sur les expertises d’Amundi pour servir ses clients. Amundi Iberia, qui gère 21 milliards d’euros, restera dédiée à ses clients existants. «Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Amundi de déployer, en Europe, sa capacité à servir les clients particuliers au travers des réseaux bancaires», commente Yves Perrier, le directeur général d’Amundi dans un communiqué. Dans un communiqué séparé, Banco de Sabadell précise que l’opération générera un gain net en capital de 351 millions d’euros et renforcera de 43 points de base son ratio de solvabilité CET1.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a annoncé mardi 21 janvier à ses collaborateurs que Nathalia Barazal serait appelée à succéder à Hubert Keller en tant que CEO de Lombard Odier Investment Managers d’ici à 2023. Cette annonce fait suite à celle de cet été, selon laquelle Hubert Keller succédera à Patrick Odier en tant qu’associé-gérant senior du groupe Lombard Odier à cette même date. Nathalia Barazal est actuellement directrice des obligations convertibles et de la franchise obligataire de LOIM, ainsi qu’associée du groupe Lombard Odier. Elle a rejoint la société suisse en 2004, en tant que gérante de portefeuilles d’obligations convertibles et s’est imposée comme l’une des personnalités les plus renommées de cette classe d’actifs. Elle a fait croître sa franchise de 200 millions de dollars à 8 milliards en dix ans. Membre du comité de direction de LOIM, elle a élargi ses fonctions au fil du temps, en assumant la responsabilité globale de la franchise obligataire. Nathalia Barazal demeurera en charge des obligations convertibles et des franchises obligataires durant la période de transition.

La banque espagnole Banco Sabadell et Amundi ont annoncé mardi 21 janvier dans un communiqué commun un accord en vue de la cession à Amundi Asset Management de Sabadell Asset Management pour 430 millions d’euros. Sabadell Asset Management gère environ 21,8 milliards d’euros d’actifs dont 16,1 milliards d’euros portés par des fonds domiciliés en Espagne.

Liontrust a recruté Alex Wedge en tant que gérant apprenti au sein de l’équipe Liontrust Economic Advantage. Cette équipe se compose d’Anthony Cross, Julian Fosh, Victoria Stevens et Matt Tonge. Elle gère les fonds Liontrust Special Situations, UK Growth, UK Smaller Companies et UK Micro Cap, soit 7,7 milliards de livres, en utilisant le processus Economic Advantage. Alex Wedge arrivera mi-mars en provenance de N+1 Singer, l’un des principaux courtiers de Londres dédiés aux petites capitalisations, où il a passé plus de sept ans, dernièrement comme membre de l’équipe commerciale actions.

AEW Ciloger a annoncé ce 21 janvier l’acquisition en VEFA d’un immeuble dans le 11ème arrondissement (64, rue Parmentier)de Paris pour le compte de la SCPI Fructipierre. L’actif, qui est en cours de restructuration pour une livraison prévue au troisième trimestre 2021, vise les certifications BREEAM Good, HQE Rénovation et Effinergie. L’immeuble est pré-loué à 100% au locataire IWG, dans le cadre d’un BEFA pour une durée de 9 ans ferme qui prendra effet à la livraison de l’immeuble. IWG est un spécialistedes centres d’affaires dont la filiale Regus est le premier fournisseur mondial d’espaces de travail avec 3.400 implantations dans le monde.

Fidelity International a noué un partenariat avec Banca Mediolanum pour lancer en Italie un service de gestion patrimoniale appelé Mediolanum My Style. Les clients de Banca Mediolanum pourront ainsi bénéficier des choix d’allocation d’actifs de l’équipe multi-asset de Fidelity et de sa sélection de gérants externes. «L’équipe sélectionnera les meilleurs gérants à l’échelle mondiale, parmi lesquels les boutiques d’investissement et stratégies hautement spécialisées, accessibles en Italie uniquement par le biais du service de gestion patrimoniale de Mediolanum My Style», détaille un communiqué diffusé en Italie. Le client aura le choix entre six profils de gestion regroupés en trois familles: contrôle, rendement et croissance. Les portefeuilles «contrôle» se caractérisent par une limite de volatilité de 6 % pour Evolution et de 8 % pour Evolution Plus.«Rendement» offre une exposition majoritaire aux classes d’actifs capables de générer un flux constant dans le temps. Enfin, les portefeuilles «Croissance» affichent un profil rendement-risque plus dynamique avec une part actions plus importante.

Le suisse GAM vient de rebaptiser sa stratégie dédiée aux technologies, désormais dénommée GAM Star Disruptive Growth (ex-GAM Star Technology). Le changement de nom doit «refléter sa politique et ses objectifs d’investissement à long terme», a précisé la société dans un communiqué. L’indice de référence de la stratégie est également modifié. Il s’agit désormais de l’indice MSCI World Growth qui remplace l’indice MSCI World Information Technology. Le fonds demeure gérée par Mark Hawtin et son équipe.