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Asset Management
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24/07/2020

Le label ISR pour les fonds immobilier est créé

Le ministère de l’Economie a publié, jeudi 23 juillet au journal officiel, l’arrêté créant le label ISR pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »). Seuls les fonds de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires) pouvaient jusqu’à présent recevoir un label ISR. Le référentiel du nouveau label est présenté ici. Il entrera en vigueur à partir du 23 octobre 2020. L’audit de labellisation des fonds ISR est assuré par l’Afnor Certification et EY France. Le label est obtenu pour trois ans.
23/07/2020

Cobas AM ferme son bureau français

La société de gestion espagnole Cobas Asset Management, fondée par le gérant star Francisco García Paramés, a cessé ses activités en France. Le gestionnaire hispanique l’a indiqué dans une communication au régulateur espagnolCNMV. Il n’y aura donc pas de succession à Veronica Vieira, récemment nommée responsable grands comptes chez Generali Investments et qui a été, entre janvier 2017 et mai 2020,responsable de la distribution des produits de Cobas auprès des investisseurs européens hors d’Espagne.
23/07/2020

Belfius Investment Partners nomme une Française comme CIO

Changement de tête à la direction des investissements de Belfius Investment Partners. Maud Reinalter, qui était jusqu’ici gérante de portefeuille, a remplacé Michel Hubain, qui devient directeur du développement commercial, a appris Citywire Selector.
23/07/2020
Fonds

Schroder Real Estate Hotels lève 425M€ pour son fonds opérationnel paneuropéen

Schroders vient de finaliser un nouveau closing du fonds Schroder European Operating Hotels Fund I, avec désormais 425 millions d’euros d’engagements en fonds propres, principalement apportés par de grands assureurs européens. Il vise un objectif de 500 millions d’euros. Ce fonds combine la détention des biens immobiliers à leur exploitation soit de manière indépendante par l’équipe, soit par des opérateurs en franchise ou en contrat de management. Schroders avait annoncé en janvier 2020 le premier closing du fonds pour 300 millions d’euros.
Fonds
23/07/2020
Fonds

Mata Capital clôture son fonds MCF Quality Street

Mata Capital a annoncé ce 23 juillet la clôture du fonds MCF Quality Street au 30 juin 2020 avec un montant total de capital de 50 millions d’euros, lui permettant de réaliser 100 millions d’euros d’investissement sur Paris. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels français et family office de premier plan. Lancé fin 2018, MCF Quality Street est un fonds «core+» ayant pour objectif d’acquérir, exclusivement dans Paris intramuros, des actifs immobiliers diversifiés bénéficiant d’un potentiel de création de valeur à moyen terme. Ce véhicule a d’ores et déjà investi un montant total de 55 millions d’euros de valeur à un prix moyen de 5.100 €/m² et continuera d’investir à Paris sur les prochains mois. Parmi les investissements réalisés pour le compte du fonds MCF Quality Street, on peut compter plusieurs commerces de pied d’immeuble situés dans des quartiers commerçants parisiens (ex: Marais, Batignolles...), un immeuble mixte à usage de commerce/bureau situé Place Blanche (Paris 9ème), des établissements dans le domaine de l’éducation (Paris 11ème et 20ème) ou encore un hôtel indépendant situé au cœur du 11ème arrondissement de Paris avec un taux d’occupation du portefeuille global de 97%.
Fonds
23/07/2020

L'UBP noue un partenariat avec la française QuantCube

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé ce 23 juillet la conclusion d’un partenariat exclusif avec la société de fintech QuantCube Technology, afin de développer des stratégies «bottom-up» innovantes en matière de sélection de titres. Dans le cadre de cette collaboration, l’UBP a ainsi lancé UBAM - Smart Data US Equity, un fonds «longonly» proposant une approche de «stockpicking» active et systématique, fondée sur les analyses ‘bigdata’ de QuantCube. Le processus de sélection de titres s’appuie sur les signaux de sentiment de marché générés exclusivement à partir des sources de données alternatives de QuantCube, sur la base d’un «track record» d’au moins cinqans. Cette approche permet de construire un portefeuille composé de 30 à 50actions américaines degrande capitalisation reflétant les convictions de l’équipe, avec une période de détention de moyen terme. Basée à Paris, QuantCube est spécialisée dans l’intelligence artificielle et les analyses de données alternatives destinées à l’intelligence économique.
23/07/2020

Premier fonds ESG lancé au Mexique

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock s’est allié au groupe financier mexicain Citibanamex pour lancer ce qu’ils affirment être le premier fonds d’investissement intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dédié aux investisseurs mexicains, indique un communiqué. Le fonds domicilié au Mexique est un fonds multi-actifs en devise étrangère ESG qui sera géré par BlackRock et distribué par Citibanamex. La relation entre les deux entités existe depuis le rachat en novembre 2017 par le premier de la branche de gestion du second. Les deux groupes ont également annoncé qu’ils donneront 42% des commissions perçues pour l’administration du fonds durant les six prochains mois afin de participer à la reprise de l'économie mexicaine suite à la crise du Covid-19.
23/07/2020

Mediolanum se dote d'une spécialiste produit en Espagne

La plateforme de gestion d’actifs du groupe italien Mediolanum, Mediolanum International Funds, a nommé Nuria Ribas Lequerica en qualité de spécialiste produit pour le marché espagnol, rapporte Funds People. Elle travaillait précédemment au poste de directrice d’investissement pour les succursales obligataires de Legg Mason (racheté cette année par Franklin Resources, ndlr), à savoir Western AM et Brandywine Global. Elle a également évolué au sein de Deutsche AM et Aberdeen AM.
23/07/2020
Fonds

Le régulateur espagnol pointe un stress de liquidité sur les fonds high yield

Le département des études et statistiques du superviseur des marchés financiers en Espagne, CNMV, a analysé la liquidité desfonds d’investissement locaux. D’après cette étude, publiée dans le bulletin trimestriel du régulateur, seuls les fonds crédit à haut rendement (high yield) pourraientsubir un choc de liquidité. Les auteurs relativisent cependant cette conclusion puisque ces fonds ne représentent que 3% des fonds espagnols et que moins de 1,5% des encours des fonds sont concernés.
Fonds
23/07/2020
Fonds

Axa IM ferme un fonds multi-assets

Axa Investment Managers vient de fermer un fonds multi-classes d’actifs, géré par Mathieu L’Hoir, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds AXA WF Multi Asset Inflation Plus fund a été liquidé ce 17 juillet. Lancé en 2017, le fonds a été fermé en raison de la baisse de ses encours sous gestion.
Fonds
23/07/2020

Igor de Maack rejoint Vitalépargne

Un mois après son départ de DNCA, Igor de Maackrebondit au sein du groupe Vitalépargne. L’intéressé aura pour mission dedévelopper les activités et renforcer les synergies du groupe, notamment sur la partie «family office» à Paris et en région. Igor de Maack avait rejoint DNCA en 2007 après plusieurs expériences au sein de grands groupes bancaires. Il avaitcommencé aux côtés de Jean-Charles Mériaux comme co-gérant des fonds Centifolia et Gallica. En 2012, il a créé, au sein de DNCA, sa propreéquipe de gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault, avec pour mission la gestion des stratégies Convertibles, Infrastructures et moyennes capitalisations au sein du fonds Gallica.
23/07/2020

Larry Fink vend pour 24,2M$ d'actions BlackRock

Larry Fink, directeur général de la société de gestion américaine BlackRock, a vendu pour 24,2 millions de dollars d’actions BlackRock, rapporte Bloomberg. Cette vente de 41.706 actions, qui s’est déroulée le 21 juillet au prix de 580,29 dollars par titre, représentait environ 5% de sa part dans l’entreprise. Elle porte le total de ses ventes d’actions BlackRock pour 2020 à 74,4 millions de dollars. Le milliardaireLarry Fink détient toujours des actions BlackRock pour une valeur de457 millions de dollars.
23/07/2020

VENEZ RENCONTRER

Astrid Milsan, secrétaire générale adjointe en charge de la direction des émetteurs et des affaires comptables, AMF
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23/07/2020
ESG

La mort à Venise

L’actualité aurait pu inspirer une nouvelle version de cette œuvre pathétique. L’action se passe en 1911 et évoque la fracture terrible en préparation. Un peu comme maintenant où le Covid-19 inaugure une nouvelle ère et a frappé l’Italie avec lourdeur, plus encore que le choléra dans la nouvelle de Thomas Mann… Mais voilà que l’actualité tombe dans le burlesque : Venise vient de tester un système de digues, Moïse, qui doit la protéger de la montée des eaux. Certes, le projet ne déparerait pas dans un tableau symbolique du déclin : son fonctionnement n’est toujours pas au point après neuf ans de retard, pots-de-vin et surcoûts. Avec un coût de 100 millions d’euros par an d’entretien, il pèsera sur la dette de l’Italie, déjà explosive à 150% du PIB. Mais vraiment, un assemblage de caissons pour séparer la lagune de l’Adriatique, personne n’aura imaginé une image aussi consternante du tournant que la crise nous réserve !
ESG
23/07/2020
ESG

Yotta Capital Partners et Carbone 4 s’associent

Révolution industrielle. Le spécialiste du capital-développement, Yotta Capital Partners, et le cabinet de conseil en réduction des émissions carbone, Carbone 4, vont travailler ensemble à faire progresser les PME industrielles d’avenir. Convaincus que la création de valeur va désormais de pair avec l’efficacité carbone, les deux acteurs nouent un partenariat sur toute la durée de vie du fonds Smart Industry, consistant à suivre l’un et l’autre les entreprises en portefeuille et leur impact carbone. Lancé en 2019, Yotta Capital Partners propose aux PME françaises un accompagnement fort sur leurs enjeux de modernisation industrielle. Carbone 4 conseille notamment BNP Paribas Cardif et la Banque de France sur leur stratégie carbone.
ESG
22/07/2020

Le luxembourgeois Intertrust recrute une directrice des fonds

La société luxembourgeoise de services aux fonds Intertrust vient de recruter Allison Whaley au poste de directrice des fonds. Elle sera notamment «responsable de l’expérience globale des clients, ainsi que de leur accompagnement vers la plateforme digitale de la société», a expliqué la firme dans un communiqué. Allison Whaley arrive de JPMorgan, où elle était, depuis six ans, directrice de la conservation des fonds à Londres. Sa nomination est accompagnée de deux autres recrutements aux postes de directeurs clients : Matt Breuer, qui arrive de TFM Group, et Derek Russell, en provenance de State Street Global Advisor Japon. Ils sont rattachés à Derek Ramage, directeur des opérations de fonds, et responsable des services et de l’excellence opérationnelle.
22/07/2020

EFG International collecte 4,2MdsCHF au S1-2020

Le gestionnaire de fortune EFG International a présenté des résultats financiers de bonne facture ce 22 juillet, avec un bénéfice net de 34,8 millions de francs suisses au premier semestre 2020, soit 10,5% en un an. La société a notamment collecté 4,2 milliards de francs suisses sur les six derniers mois, limitant la baisse des encours totaux sous gestion à 147,8 milliards, contre 153,8 milliards à fin décembre 2019. La collecte a été particulièrement dynamique en Europe continentale, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, et au Royaume-Uni, a précisé la firme.
22/07/2020

Invesco promeut plusieurs gérants au sein de trois fonds obligataires

Le géant américain Invesco a annoncé ce 22 juillet plusieurs modifications au sein des équipes de gestion de trois importants fonds obligataires. Le fonds Invesco Euro Corporate Bond Fund, doté de 1,95 milliard d’euros, accueille l’analyste Tom Hemmant à la gestion, aux côtés de Paul Read et Julien Eberhardt. Le Invesco Pan European High Income Fund, qui compte 8,24 milliards d’euros d’encours, comprend désormais un quatrième gérant, Tom Moore, qui était également jusqu’ici analyste. Il rejoint Paul Causer, Paul Read et Stephanie Butcher. Enfin, au sein du fonds Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund, Paul Causer est remplacé par Julien Eberhardt. Le véhicule compte également Paul Read et Jack Parker à sa gestion. Basée à Henley, au Royaume-Uni, ces équipes gérent aujourd’hui 27,9 milliards de livres d’actifs.
22/07/2020

UBS maintient une collecte positive au T2-2020

Première grande banque européenne à dévoiler ses résultats à fin juin, la suisse UBS a annoncé hier un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars (1,08 milliard d’euros) au deuxième trimestre, en repli de 11% sur un an. Le numéro un mondial de la gestion de fortune a également évoqué la possibilité qu’il «pourrait reprendre ses rachats d’actions au quatrième trimestre», «en fonction de l'évolution des affaires et des perspectives au cours du deuxième semestre». Sa gestion d’actifs fut particulièrement dynamique, avec une progression de son bénéfice avant impôts de 27% en un an glissant, à 57 millions de dollars. Les encours ont grimpé de 12% par rapport à fin mars, à 928 milliards de dollars, dopés notamment par la collecte sur les fonds monétaires (+10 milliards) et les stratégies de long terme (+9 milliards). Néanmoins, les frais de gestion ont reculé de 1% sur la période. La gestion de fortune a également connu un trimestre positif, avec un bénéfice avant impôts de 880 millions de dollars (+1%), tiré par la croissance dans le monde hors Amériques. Les encours des clients investis sur les marchés s'élèvent désormais à 2.590 milliards de dollars, en hausse de 11%. La collecte trimestrielle fut positive de 9 milliards de dollars.
22/07/2020

Actiam ferme sa Sicav luxembourgeoise

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Actiam, spécialisé sur l’investissement responsable, a fermé sa Sicav luxembourgeoiseActiam (L), rapporte le site Citywire Selector, à qui la firme a confirmé l’information. Certains fonds ont été fusionnés avec les versions de ces produits qui existaient déjàaux Pays-Bas. La société de gestion a indiqué qu’elle avait décidé de concentrer ses efforts de distribution et d’investissement sur son marché d’origine.
22/07/2020

JPM AM et Hazeltree s'unissent pour la gestion de liquidité des fonds alternatifs

La société de gestion américaine JPMorgan Asset Management et le fournisseur de solutions de trésorerie digitales pour gestionnaires d’actifs, se sont associés pour établir une plateforme de gestion de liquidité et de cash destinée aux fonds de private equity, dette privée, immobiliers et d’infrastructures.Cette plateforme doit permettre aux gestionnaires de fonds d’actifs privés d’intégrer rapidement leurs entités juridiques à la plateforme de liquidité de JPMorgan et de faciliter les transactions avec les différentes contreparties sur le plan de la gestion de la liquidité dans leurs fonds.
22/07/2020

Eiffel Investment Group obtient le label ISR pour un fonds d'Harmonie Mutuelle

Eiffel Investment Group a annoncé ce 21 juillet l’obtention du Label ISR pour Harmonie Mutuelle Emplois France, un Fonds Commun de Placement (FCP) diversifié géré pour le compte de la mutuelle éponyme. Les deux sociétés viennent par ailleurs d’ouvrir ce FCP, jusqu’alors géré exclusivement pour le compte d’Harmonie Mutuelle, à la souscription auprès de nouveaux investisseurs. Harmonie Mutuelle Emplois France est un fonds créé à l’initiative d’Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) pour soutenir l’économie réelle en France et avoir un impact social positif sur la création et la sauvegarde d’emplois de qualité. Depuis le 1er décembre 2019, la gestion de ce fonds a été confiée à Eiffel Investment Group, spécialiste français de l’investissement d’impact. Ce FCP est principalement investi dans les entreprises françaises en obligations cotées.
22/07/2020
Fonds

Credit Suisse lance un nouveau fonds actions italiennes

Credit Suisse et la boutique de gestion Copernicus Asset Management ont annoncé le lancement du fonds Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity. Ce nouveau produit résulte de la fusion de deux anciens fonds, l’un de Credit Suisse portantsur les grandes capitalisations italiennes et l’autres de Copernicus AM sur les PME italiennes. Le fonds couvre ainsi l’ensemble du marché actions en Italie. Il est également éligible à la législation locale PIR dédiée aux petites et moyennes entreprises italiennes cotées, qui permet aux investissements dans ces sociétésde ne pas être imposés s’ils durent au moins cinq ans.
Fonds
22/07/2020

BNP Paribas AM nomme un nouveau responsable de l'Asie-Pacifique

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 22 juillet la nomination de Steven Billiet en qualité de responsable Asie-Pacifique de BNPP AM, à compter du 8 août 2020. Il succède à Ligia Torres, qui quitte l’entreprise et retourne en Europe. Steven Billiet a rejoint BNPP AM au début de l’année en tant que responsable des ventes Asie-Pacifique. Il conservera ce rôle en plus de sa nouvelle fonction de responsable de la région. Basé à Hong Kong, il est rattaché à Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNPP AM, et localement à Eric Raynaud, responsable de BNP Paribas en Asie Pacifique. Il sera chargé d’accélérer le développement stratégique des activités de BNPP AM dans la région et d’amplifier une approche plus intégrée afin de stimuler la croissance dans la région. Steven Billiet était dernièrement directeur général de J.P. Morgan Asset Management à Singapour, où il était en charge de la structure locale de la société et de la gestion des clients en Asie duSud-Est ainsi qu’en Corée.
22/07/2020

AXA France lance un FCPR infrastructure pour ses assurances-vie

AXA France a annoncé ce 21 juillet le lancement d’un nouveau support dans ses contrats d’assurance-vie, dédié à l’infrastructure. Le véhicule, dénommé AXA Avenir Infrastructure, est le premier fonds commun de placements à risques (FCPR) tourné vers l’infrastructure non cotée et accessible à tous les épargnants. Il sera proposé dès le 2 septembre 2020 sur les principaux contrats d’assurance vie d’AXA France.
22/07/2020
Fonds

Juan Nevado abandonne la gestion de l'un de ses fonds chez M&G Investments

Le gérant star Juan Nevado, qui exerce chez M&G Investment, s’est retiré de la gestion du fonds M&G (Lux) Conservative Allocation, a appris Citywire Selector. Le fonds de 1,7 milliard d’euros d’encours sera désormais géré par Craig Moran et Steven Andrew. Juan Nevado conserve la gestion du M&G (Lux) Dynamic Allocation, qui pèse 3,9 milliards d’euros d’encours, en collaboration avec Craig Moran. Au sein de cette stratégie, Dave Fishwick vient par ailleurs de remplacer Tony Finding comme gérant-adjoint.
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