Son nouveau contrat associe un bonus de fidélité à un fonds euros pour dynamiser les rendements.

Partech Partners vient de promouvoir Alisson Imbert comme principale pour son équipe d’amorçage. L’intéressée était jusqu’ici gérante du fonds Paris Saclays Seed (2018-2020) au sein de la firme. Avant de rejoindre Partech en 2018, elle était consultante chez Roland Berger. La firme a également promu, pour le bureau berlinois de la même équipe, Finn Weise au poste d’associate. Il était analyste depuis 2018. Auparavant, il a travaillé chez Global Founders Capital, au sein du département banque d’investissement chez Morgan Stanley, et dans le domaine de la finance opérationnelle chez Amazon.

ABC Arbitrage a présenté un résultat net part du groupe à 25,7 millions d’euros au 30 juin, en hausse de 203% par rapport au premier semestre 2019. La société affiche un retour sur capitaux propres de 32,8%, contre 11,2% en juin 2019. Sur proposition du conseil d’administration, et conformément à sa politique de distribution trimestrielle, ABC arbitrage va procéder à deux acomptes sur dividendes d’un montant de 0,10 euro par action chacun. Le détachement du premier acompte est prévu le mardi 6 octobre pour une mise en paiement le 8 octobre. Le calendrier et les modalités de l’acompte suivant seront précisés ultérieurement.

Les autorités de supervision européennes (EBA, Eiopa, Esma) ont lancé une consultation sur les aspects de présentation des produits financiers comportant des caractéristiques environnementales ou sociales ou poursuivant un objectif de durabilité. Cette consultation, qui s’achèvera le 16 octobre, consiste en un sondage portant sur trois maquettes de présentation d’un produit financier «durable» factice. Les superviseurs européens souhaitent standardiser la divulgation d’information pour les fonds, ETF et autres produits financiers aux caractéristiques environnementales ou sociales. Selon eux, l’utilisation de ces modèles de présentationpermettra d’améliorer la comparabilité des différents produits financiers commercialisés dans les états membres de l’Union Européenne. Ces modèles devraient être utilisés dans les fonds alternatifs (FIA), Ucits, les institutionsde retraite professionnelles, les assureurs et les fournisseurs de plansde retraite pan-européens (PEPP). Le sondage est accessibleici.

State Street Global Investors vient de recruter Joanne Siu pour prendre la direction de la gamme d’ETF SPDR à Hong Kong. Elle est directement rattachée à Meaghan Victor, qui dirige la distribution des fonds SPDR en Asie-Pacifique. Joanne Siu arrive de Jupiter AM, où elle était directrice commerciale. Auparavant, elle a également travaillé chez Samsung Asset Management et BlackRock.

Trois petits mois et puis s’en va. Marie Jacot-Cardoen, qui avait pris en juin dernier la direction générale de la gestion d’actifs de Goldman Sachs en France, vient de quitter la banque américaine, chez qui elle évoluait depuis 2004, pour rejoindre Edmond de Rothschild AM. Elle y sera, dès la mi-novembre, la nouvelle directrice mondiale de la distribution. Rattachée au directeur général de la gestion d’actifs Christophe Caspar, elle intègre également le comité de direction de la gestion d’actifs mondiale. Marie Jacot-Cardoen aura pour mission de «déployer la stratégie commerciale de l’Asset Management sur l’ensemble des géographies et de promouvoir l’intégralité de l’offre de gestion, comprenant les actifs liquides et les actifs réels. Elle contribuera également au développement de la gamme d’investissements responsables auprès de tous les clients de l’Asset Management», a précisé l’entreprise dans un communiqué.

GAM Investments a recruté Jill Barber en tant que global head of institutional solutions (responsable mondiale des solutions institutionnelles), un poste nouvellement créé. Elle sera directement rattachée à Peter Sanderson, chief executive officer de la société de gestion suisse, et fera partie de l’équipe de direction. Elle rejoindra la société le 1ernovembre. Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Jill Barber aura pour mission de renforcer l’offre de la société auprès de ses clients institutionnels. Elle travaillera de concert avec Jeremy Roberts, qui a rejoint la société le 1erseptembre en tant que global head of distribution, un poste principalement orienté vers la clientèle wholesale. Ensemble ils piloteront les initiatives de GAM en matière de vente et de distribution. Jill Barber vient de Jupiter Asset Management où elle était responsable mondiale des institutionnels. Avant cela, Jill Barber était responsable des institutionnels pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez Franklin Templeton Investments. Précédemment, elle avait également occupé des postes de direction dans la distribution chez Hermes Investment Management et Fidelity Worldwide Investment.

Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés) s’est allié avec Ethos Services pour lancer un fonds de petites et moyennes capitalisations durables. Le fonds Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap a pour vocation d’investir dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui tiennent compte des aspects sociaux et environnementaux dans leur modèle d’affaires. Il est destiné aux investisseurs privés et institutionnels. L’univers de base se compose d’environ 500 sociétés européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards d’euros. Une première sélection est réalisée par Ethos, spécialiste suisse des placements durables, sur la base de critères extra-financiers. Seules les sociétés qui adoptent les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale et environnementale mais aussi de bonne gouvernance (ESG) et dont les produits et services ont un impact positif sur l’environnement et la société dans son ensemble pourront intégrer le portefeuille. L’empreinte carbone et la stratégie climatique sont également prises en compte. Les sociétés actives dans certains secteurs sensibles ou qui sont sujettes à des controverses ESG importantes sont quant à elles automatiquement exclues de l’univers d’investissement. C’est le cas des sociétés qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires dans les secteurs de l’armement, du charbon, du nucléaire, des sables bitumineux, des gaz et pétrole de schiste, des OGM, du tabac, des jeux de hasard ou de la pornographie. En parallèle, Clartan applique son processus Quality & Value, d’une part en sélectionnant des sociétés aux avantages concurrentiels durables et défendables de manière à soutenir une rentabilité élevée sur le long terme ; d’autre part en investissant dans ces entreprises lorsque leur cours de Bourse présente une décote par rapport à l’estimation de leur valeur intrinsèque. Le portefeuille sera concentré autour de 25 à 40 sociétés. Ethos et Clartan s’engagent aussi à mener un dialogue actionnarial continu avec les entreprises afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et de responsabilité sociale et environnementales. Les droits de vote d’actionnaire seront également systématiquement exercés selon les lignes directrices d’Ethos.

Sycomore AM vient de recruter Johan Söderström en qualité de gérant spécialisé sur le secteur de la technologie. Il participera à la gestion du nouveau fonds sur la technologie responsable de la société de gestion du groupe Generali qui doit voir le jour dans les prochaines semaines. Le lancement de ce fonds avait été annoncé lors de la dernière conférence annuelle de Sycomore AM. Johan Söderström vient de Swedbank Robur, la société de gestion de la banque suédois Swedbank. Il y était à la tête de la gestion d’un fonds technologie, qui pèse aujourd’hui 4,5 milliards euros d’encours sous gestion. Ce recrutement international permet à Sycomore AM d’étoffer son équipe de gestion désormais composée de 22 analystes-gérants.

ABC Arbitrage a présenté un résultat net part du groupe à 25,7 millions d’euros au 30 juin, en hausse de 203% par rapport au premier semestre 2019. La société affiche un retour sur capitaux propres de 32,8%, contre 11,2% en juin 2019. «Le produit d’activité du groupe pour ce premier semestre est (…) cohérent avec les marchés rencontrés», note la société dans un communiqué.

La société de gestion espagnole Mutuactivos, qui appartient à l’assureur Mutua, a lancé un fonds de fonds de fonds actions thématiques baptisé Mutuafondo Nueva Economia (nouvelle économie en français). Le véhicule investira entre 60% et 70% de son actif net dans des thématiques telles que la disruption technologique, le bien-être et les nouvelles habitudes de consommation à travers des fonds tiers. Les 30% à 40% restants seront investis dans des thématiques «satellites» comme les fintech, via des fonds et des ETF.

Le groupe DLPK, qui détient entre autre la plateforme Nortia et Haas Gestion, vient d’annoncer ce 22 septembre l’acquisition du français Tailor Capital. Le montant de la transaction, qui reste sujette à l’approbation de l’AMF, n’a pas été communiqué. La firme roubaisienne a pris la majorité du capital du gérant obligataire parisien qui revendique 620 millions d’euros d’encours (à fin décembre 2019). Tailor Capital a été fondé en 2010 par Christophe Issenhuth et Didier Margetyal, qui le dirigent toujours. En combinant les encours sous gestion de Tailor Capital et de Haas Gestion, DLPK représente désormais 1,2 milliard d’euros d’actifs. Par ailleurs, dans ses autres activités, ses encours s'élèvent à 9,5 milliards d’euros en assurance-vie et 2,5 milliards en comptes-titres.

La société de gestion britannique Ashmores’attaque au marché brésilien avectrois fonds nourriciers de stratégies actionset crédit marchés émergents existantes au format Ucits, rapporte Citywire Americas. Pour ce faire, Ashmore a passé un accord avec XP Investimentos qui assurera la distribution des fonds nourriciers auprès des institutionnels au Brésil.

La société de gestion japonaise Nomura Asset Management a trouvé un accord avec la société suisse AIS Financial Group pour la distribution de ses fonds en Argentine, au Panama et en Uruguay. La gamme proposée inclut des fonds obligataires dynamiques, fonds globaux de haute conviction, fonds de conviction sur les actions japonaises et de haut rendement sur les Etats-Unis. Nomura AM gérait 518 milliards de dollars à fin juin 2020.

Trian Fund Management a lancé une campagne d’activisme contre Comcast Corp, estimant que l’action du groupe était sous-évaluée, rapporte le WSJ. Trian a accumulé environ 20 millions d’actions dans Comcast, représentant 900 millions de dollars ou environ 0,4 % du capital, selon une source proche du dossier. La capitalisation boursière de Comcast est d’environ 200 milliards de dollars.

La boutique de gestion espagnole Gesconsult a annoncé la nomination deJuan Lladó García-Lomas en qualité de directeur général. Il était depuis 2019 conseiller de la société. Il prend le poste laissé vacant parJuan Aguirre Cabaynes, parti seulement trois mois après sa nomination.

La société de gestion finlandaise Evli a choisi SEB Finlande (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch) comme administrateur de ses fonds à partir du 1er octobre 2020. « Le choix de SEB Finlande en tant qu’administrateur de nos fonds accompagne notre volonté de nous développer au niveau international. Nous souhaitions travailler avec une société disposant d’une solide expertise, en particulier sur le marché européen », explique Petter von Bonsdorff, directeur du développement international chez Evli. En France, la société de gestion finlandaise Evli a conclu en 2019 un partenariat de distribution avec le TPM Blue Associates afin de commercialiser ses stratégies notamment auprès de la clientèle institutionnelle.

L’assemblée générale du CFA Society France a élu ce 17 septembre un nouveau conseil d’administration pour l’exercice 2020-2021. Le président Jean-Philippe Dorp est reconduit pour un troisième mandat. Parmi les neuf membres du conseil, quatre nouveaux, tous détenteurs de la certification, font leur entrée. Il s’agit d’Imad Barake, analyste au sein du cabinet de conseil Cofarco SAS, Sarah Duparc, directrice associée en communication stratégique et financière chez Havas Paris, Franz Harts, associé et directeur des ventes au sein de la société de gestion systématique KeyQuant, et Boubacar Kabore, gérant crédit en charge de l’expertise haut rendement chez Le Conservateur. Les cinq membres reconduits sont : Jean-Philippe Dorp, responsable de la Recherche Crédit chez OFI AM, Joëlle Harb, gérante de fonds high yield chez Octo AM, Marc Kaadi, principal au sein du consultant en private equity S.O Capital Advisors, Romain Devai, senior manager au sein du cabinet en conseil Ailancy, et Inna Mufteeva, stratégiste crédit au sein de Natixis. Le bureau est composé de Jean-Philippe Dorp à la présidence, Joëlle Harb à la vice-présidente, Marc Kaadi comme trésorier, et Imad Barake en tant que secrétaire général.

Allianz Global Investors vient de recruter Neil Brown en tant que responsable de la distribution au Royaume-Uni. L’intéressé vient de M&G où il a passé 20 ans. Il y était dernièrement responsable des ventes wholesale et institutionnelles au Royaume-Uni.

La société d'investissement s'engage en son nom mais aussi au nom des entreprises en portefeuilles.

Cyrille Carrière, responsable adjoint des actions et obligations convertibles de Groupama Asset Management, va quitter la société de gestion pour créer sa propre structure indépendante à Paris, selon des informations de NewsManagers. Le gérant vedette des fonds Groupama Avenir Euro et G Fund Avenir Europe, deux produits d’actions européennes de conviction, part avec Cyril De Vanssay, qui fait partie de son équipe et gère le G Fund - Avenir Small Cap, sur les petites capitalisations. Le duo compte remonter une gamme similaire à celle qu’ils gèrent aujourd’hui au sein de Groupama AM et qui représente près de 4 milliards d’euros d’encours. Cette offre se composera de trois fonds sur les moyennes capitalisations euros, les moyennes capitalisations européennes et les petites capitalisations européennes. Cyrielle Carrière et Cyril De Vanssay seront appuyés par deux analystes gérants qui feront aussi partie de la nouvelle société. D’autres professionnels du secteur les rejoindront également. La société, dont le nom reste confidentiel, a déjà obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et est prête à lancer ses premiers fonds, dès que les gérants seront arrivés. Groupama Am a de son côté confirmé le départ de Cyrille Carrière. La société a indiqué que Pierre-Alexis Dumont, directeur des actions et des convertibles chez Groupama Asset Management et gérant back-up historique de la stratégie concernée, assurera la continuité de la gestion des fonds «Avenir Euro» et «Avenir Europe» en mobilisant les expertises des 15 gérants du pôle. De nouveaux spécialistes de cette classe d’actifs (Small et Mid Cap) les rejoindront prochainement. Les changements dans la gestion de ces fonds vont rester essentiellement techniques, assure la société. Cyrille Carrière quittera l’entreprise au plus tard le 9 octobre.

DNCA Finance a annoncé ce 21 septembre l’arrivée de Nolwenn Le Roux comme gérante crédit au sein de l'équipe Eurose. Elle sera chargée de la gestion crédit et obligations high yield européennes au sein des fondsEurose, DNCA Invest Eurose, et Alterosa. Avant de rejoindre DNCA, Nolwenn a travaillé pendant neuf ans chez Natixis AM puis Ostrum Asset Management où elle dirigeait les équipes de gestion High Yield, Convertible et Total Return. Auparavant, elle fut gérante sénior High Yield chez Amundi de 2005 à 2010.

La gestion d’actifs se porte comme un charme dans l’Empire du Milieu. Les encours sous gestion des fonds retails ont progressé de 20,6% depuis le début de l’année, à 2.220 milliards d’euros (17,8 milliards de renminbi), selon des données de l’Asset Management Association of China (AMAC), relayées par Fund Selector Asia. A fin août, les fonds monétaires représentent toujours la majorité des placements des particuliers dans les fonds communs, avec l'équivalent de 920 milliards d’euros. Mais, tout comme les fonds obligataires (350 milliards d’euros), leurs encours ont peu évolué en huit mois. La croissance a été uniquement alimentée par les fonds multi-classes d’actifs (+83%, à 430 milliards d’euros) et les fonds actions (+38,5%, à 220 milliards d’euros).

La Société Générale se prépare à lancer la vente de sa filiale de gestion d’actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque française de renforcer son bilan après deux trimestres consécutifs de pertes, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. La troisième banque française a engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué les sources sous couvert d’anonymat. La Société Générale et Citigroup n’ont pas souhaité faire de commentaires.

Nuveen, le gestionnaire d’actifs de 1 000 milliards de dollars de TIAA, a annoncé qu’il allait s’associer à des sociétés leaders de la recherche sur le changement climatique, dont les PRI, dans le cadre d’une initiative destinée à la formation de ses 500 gérants, afin de faire progresser son expertise en matière d’investissement responsable. Nuveen a également annoncé qu’elle rejoignait l’initiative Climate Action 100+, qui vise à s’engager auprès des plus grandes entreprises émettrices de gaz à effet de serre et d’autres entreprises mondiales. Nuveen va intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) «financièrement pertinents» dans ses processus d’investissement dans l’ensemble de l’entreprise. Cet effort doit concerner d’ici la fin de l’année 100 % des actifs et complétera les 29 milliards de dollars de l’entreprise en stratégies d’investissement ESG et d’impact actuellement sous gestion.

La société de gestion OFI AM vient de recruter Ismaïl Boubnane comme «investment manager» pour sa filiale OFI Pierre. Rattaché au directeur général Aymeric Thibord, il sera chargé des acquisitions immobilières. Après un début de carrière en 2012 chez Amundi Immobilier comme gérant et spécialiste RSE, Ismaïl Boubnane a poursuivi sa carrière chez Primonial REIM, d’abord en tant qu’analyste (2014-2017) puis comme transaction manager (depuis 2017).

Nicolas Moreau, recruté en 2019 par HSBC pour redynamiser l’activité de gestion d’actifs peu performante, a lancé une multitude d’initiatives malgré avoir attrapé le coronavirus en mars, rapporte le Financial Times fund management. Il a restructuré son pôle en une seule plate-forme opérationnelle mondiale, supprimant les équipes régionales. La direction a été réorganisée : Joanna Munro est devenue directrice des investissements à l’échelle mondiale, Brian Heyworth, directeur mondial des affaires institutionnelles, Christophe de Backer, directeur des ventes wholesale et des partenariats et Edmund Stokes, directeur des opérations au niveau mondial. L’une des priorités pour le pôle est de se développer auprès des clients externes. Des changements sont en cours dans toute la gamme de produits où une approche plus ciblée a été adoptée. HSBC prévoit de lancer un fonds de prêt privé britannique cette année et une version en euros en 2021. Des capitaux sont levés auprès d’assureurs asiatiques pour l’infrastructure de la dette privée, où HSBC gère déjà 2,5 milliards de dollars. De nouveaux produits d’actions et obligations de génération alpha sont en cours de développement pour les investisseurs asiatiques, ainsi que des stratégies multi-actifs qui peuvent être adaptées aux besoins particuliers des clients. HSBC gère également 50 milliards de dollars de fonds alternatifs et de stratégies de marché privé. La banque a par ailleurs lancé une joint-venture avec Pollination, un cabinet de conseil spécialisé dans le changement climatique, qui se concentrera sur les investissements de «capital naturel» dans la sylviculture et l’agriculture durables, l’eau propre et d’autres projets respectueux de l’environnement. Nicolas Moreau considère l’alliance Pollination comme un modèle qui peut être reproduit ailleurs et il souhaite trouver de nouveaux partenaires pour une initiative d'énergie propre et un fonds de capital-risque fintech.

Le gestionnaire nordique Nordea Asset Management a ajouté César Ozaeta à son équipe commercialeen Espagne dirigée par Laura Donzella, responsable des ventes pour la péninsule ibérique, l’Amérique latine et l’Asie. Il travaillait chez Abante depuis 2008 et y a occupé les postes de conseiller financier, analyste d’investissement et gérant de fonds.

Société Générale se prépare à lancer la vente de sa filiale de gestion d’actifs Lyxor, une opération qui permettrait à la banque française de renforcer son bilan après deux trimestres consécutifs de pertes, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. La troisième banque française a engagé Citigroup pour superviser la vente qui devrait être lancée au quatrième trimestre, ont indiqué les sources sous couvert d’anonymat. Société Générale et Citigroup n’ont pas souhaité faire de commentaires. Selon des données à fin juin, Lyxor gérait environ 132 milliards d’euros d’actifs. La société est le troisième acteur en Europe sur la fourniture des fonds indiciels cotés (ETF). Elle pourrait être valorisée autour d’un milliard d’euros, a indiqué une des sources, qui ajoute que les candidats potentiellement intéressés ont été récemment contactés. Le gestionnaire d’actifs français Amundi et l’allemand DWS pourraient figurer parmi les éventuels repreneurs, selon une des sources, qui prévient qu’une telle opération n’est pas certaine d’aboutir. «Tout a été préparé et est prêt à démarrer, mais le conseil d’administration doit encore l’approuver», a déclaré la source.