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08/01/2021

Washington suspend les représailles douanières prises contre Paris

Le gouvernement américain a annoncé jeudi la suspension jusqu'à nouvel ordre du projet d’augmentation des droits de douane sur certains produits français. Ces taxes de 25%, qui devaient concerner 1,3 milliard de dollars d’importations annuelles, ont été décidées en réponse à la décision de Paris de taxer certaines entreprises américaines du numérique telles que Google et Amazon. Elles devaient prendre effet mercredi. Selon le département américain du Commerce, leur suspension va permettre aux Etats-Unis d’engager une riposte ciblée.
08/01/2021

Les activités suspendues le restent jusqu’au moins fin janvier, dit Jean Castex

Toutes les activités suspendues et les établissements fermés aujourd’hui en France dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid le resteront jusqu'à fin janvier, a annoncé jeudi le Premier ministre. Les bars et les restaurants resteront fermés a minima jusqu'à la mi-février, et les lieux de loisirs, de sport et de culture au moins jusque fin janvier. Un point serait fait le 20 janvier prochain avec le secteur de la culture. Jean Castex a estimé qu’un million de Français pourraient être vaccinés à fin janvier. Enfin, une décision sera prise d’ici vendredi soir pour dix départements où le couvre-feu pourrait être avancé à 18h, comme cela est déjà le cas dans une quinzaine de départements de l’Est et du Sud-Est du pays.
07/01/2021

Tailor Capital fusionne avec Haas Gestion

Tailor Capital et Haas Gestion ont annoncé leur fusion sur LinkedIn ce 7 janvier. Les deux entités, qui appartiennent au groupe financier DLPK, ont profité de la présentation de leurs voeux pour l’année 2021 pour annoncer la naissance de Tailor Asset Management. La nouvelle société représente un milliard d’euros d’encours. Tailor Asset Management n’a pas souhaité indiquer son organigramme ni donner davantage d’informations à ce stade. Toutefois, plusieurs collaborateurs ont déjà mis à jour leur profil sur le réseau professionnel. On apprend ainsi que la direction générale de la structure a été confiée à Didier Margetyal, l’ex-CEO de Tailor Capital, tandis que la présidence échoit à Christophe Issenhuth, qui présidait la société de gestion obligataire. Chaguir Mandjee conserve lui la direction de la gestion qu’il occupait chez Haas Gestion. Enfin, Vincent Pecker, le responsable commercial de Haas Gestion, est promu directeur commercial.
07/01/2021
Fonds

Anima lève 117M€ pour son premier fonds de dette privée

Anima Alternative Sgr, la société italienne de gestion alternative d’Anima lancée en 2020, a levé 117 millions d’euros pour le premier closing d’Anima Alternative 1, son premier fonds. Le fonds a notamment obtenu le soutien du Fondo Italiano di Investimento, qui sera investisseur de référence par le biais de son fonds de fonds Private Debt Italia. L’investisseur a aussi accepté de participer à un autre tour de table. Anima Alternative 1 a comme objectif de lever 150 millions d’euros, avec un plafond à 200 millions d’euros. Le fonds sera investi principalement dans des instruments de dette (dette senior, unitranche, second lien et dette mezzanine) et accordera aussi des prêts. Il pourra également prendre des participations minoritaires au capital d’entreprises à hauteur de 20 % des actifs.
Fonds
07/01/2021
Fonds

Deka lance un fonds de fonds durables

La société de gestion allemande Deka vient de lancer un fonds de fonds durables. Le véhicule, dénommé Deka Sustainability Manager Select offensiv, sera investi dans à 70% dans des portefeuilles actions et à 30% dans des portefeuilles obligataires. Parmi les critères de sélection, les fonds devront être gérés par des maisons ayant signé les Principes pour l’investissement responsable des Nations unies et avoir une note ESG supérieure à la moyenne. Les frais d’entrée s'élèvent à 3,75% et les frais de gestion à 1,2% par an. La cible est clairement retail, puisque l’investissement minimum est de 25 euros.
Fonds
07/01/2021

VP Bank finalise le rachat de la banque privée d'Öhman Bank

La société liechtensteinoise VP Bank vient de finaliser l’acquisition de la banque privée d'Öhman Bank. Le groupe financier suédois est présent sur les marchés nordiques et luxembourgeois. L’opération avait été annoncée à l'été 2020. VP Bank met ainsi la main sur 760 millions d’euros d’encours conseillés, et 11 conseillers de clientèle.
07/01/2021

FE fundinfo acquiert une société de conseil sur l’ESG

Le fournisseur de données sur les fonds FE fundinfo a acquis Center for Social and Sustainable Products (CSSP) afin d’élargir ses capacités en matière d’ESG. Le montant de l’acquisition n’a pas été dévoilé. Fondée en 2009 et basée au Liechtenstein, CSSP est une société de conseil et de recherche qui fournit à ses clients des données et des rapports ESG, pour les aider à analyser les risques et les opportunités liés à l’ESG et au climat dans leurs investissements. FE fundinfo a acquis la totalité du capital de CSSP, y compris sa plateforme yourSRI.com qui fournit des filtres et des labels ESG sur des milliers de fonds. Dans le cadre de l’accord, les fondateurs de CSSP, Oliver Oehri et Christoph Dreher, co-dirigeront le groupe de produits ESG de FE fundinfo.
07/01/2021

Dorval AM a fait labelliser ISR toute sa gamme de fonds

Dorval AM, qui avait annoncé son objectif de créer une nouvelle gamme de fonds responsables au début de l’année dernière, a finalement décidé de décliner des critères ESG sur l’ensemble de ses fonds existants. Une stratégie qui lui a permis d’obtenir le Label ISR d’Etat sur tous ses produits durant l’année 2020 pour un encours géré de 1,2 milliard d’euros, a annoncé la société au cours d’une conférence de presse de rentrée. Le fonds Dorval Manageurs Small Cap Euro a obtenu quant à lui le « Label Relance ». Dans sa philosophie ISR, Dorval AM se veut «à la recherche des acteurs du changement vers le monde de demain», explique Louis Bert, directeur général délégué de Dorval AM. La filiale de Natixis a créé un modèle propriétaire qui permet d’intégrer un troisième pilier à sa sélection de valeurs qui reposait depuis 2005 sur deux éléments: l’analyse financière pure et le tandem dirigeant/entreprise. Au sein de son nouveau troisième pilier, Dorval AM surpondère le G de Gouvernance. Ce dernier compte en effet pour 50% de la pondération. «Ce critère est très proche de notre ADN puisqu’on est proche des dirigeants d’entreprises», poursuit Louis Bert. Sont ainsi analysés la composition du conseil d’administration (avec une observation particulière sur la diversité, le nombre de membres indépendants, etc.), l’alignement des intérêts avec les actionnaires, l'éthique dans les affaires, la transparence fiscale ou encore la qualité de la communication financière.
07/01/2021

Monega lance un fonds mixte destiné aux fondations chrétiennes

Le gérant d’actifs allemand Monega vient de mettre sur pied un fonds mixte durable respectueux des valeurs chrétiennes, à destination des investisseurs institutionnels confessionnels. Ce lancement fait suite à un appel en ce sens du Forum des fondations du diocèse d’Aix-la-Chapelle, qui regroupe une quinzaine de membres. Le véhicule, dénommé KirAc Stiftungsfonds alpha, est géré en coopération avec la Pax-Bank, dont il suivra les critères de durabilité. Le portefeuille investira dans des actions (jusqu'à 30%) et des obligations d'États et d’entreprises qui apportent une contribution positive aux objectifs chrétiens de justice, de paix et d’intégrité dans les domaines sociaux et environnementaux. Les émetteurs devront répondre aux critères d’investissements durables formulés par la Conférence épiscopale allemande.
07/01/2021

Sun Life s’offre un gérant de crédit alternatif américain

La Financière Sun Life annonce l’acquisition d’une participation majoritaire de 51 % dans Crescent Capital Group LP, un gestionnaire d’instruments de crédit alternatifs mondiaux pour 338 millions de dollars au maximum, dont 276 millions d’emblée et jusqu’à 62 millions complémentaires en fonctions de l’atteinte d’objectifs. L’assureur canadien s’offre avec le gérant californien un accès à plusieurs spécialités du crédit, allant des marchés de capitaux avec la dette senior et les obligations à haut rendement, aux niches de la dette privées telles que l’unitranche, la mezzanine ou encore la dette de situations spéciales. Crescent, fondé en 1991, est principalement actif sur les marchés américains et européens et dispose de 29 milliards de dollars sous gestion au 30 septembre 2020. Le gérant installé à Los Angeles emploie 180 personnes réparties entre son siège et ses bureaux de New York, Boston et Londres. La transaction prévoit que les actionnaires de Crescent conserveront une participation dans des fonds existants. Une option d’achat-vente est aussi prévue, afin de permettre l’acquisition de la participation restante d’ici la fin de 2026. Crescent continuera d’exercer ses activités en tant que marque à part entière; son équipe de direction, ses emplacements et ses clients ne changeront pas. Crescent fera partie de Gestion SLC, le gestionnaire de placements alternatifs de la Sun Life. Gestion SLC coiffe également le gérant immobilier BentallGreenOak et le spécialiste des infrastructures InfraRed Capital Partners. Au 30 septembre 2020, l’actif géré de Gestion SLC totalisait 264 milliards de dollars canadiens (198 milliards de dollars américains).
07/01/2021

Lumyna embauche un directeur pour conquérir les pays germanophones

La plateforme d’investissements alternatifs Lumyna Investments, filiale de Generali, vient de recruter Benjamin Sauveur pour diriger les ventes en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique, ainsi que les pays nordiques. Il arrive de Prime Capital, AG, où il était responsable des solutions clients (2018-2020). Auparavant, il a travaillé dans la distribution de produits chez Pictet (2006-2009), Ökoworld (2010-2011), Delta Lloyd AM (2011-2015), et Oldenburgische Landesbank AG (2015-2018). Lumyna Investment, ex-Merrill Lynch Investment Solutions, réplique des stratégies alternatives au sein de fonds UCITS. A fin décembre 2020, elle intermédiait 18 milliards d’euros d’encours.
07/01/2021

La SFAF recherche le responsable de son centre de formation

La Société Française des Analystes Financiers (SFAF) a publié ce 6 janvier une offre d’emploi pour trouver son ou sa futur(e) responsable du centre de formation. L’association est également à la recherche d’un directeur général depuis cet automne. Le responsable du centre de formation sera chargé des missions suivantes : - Piloter le centre de formation - Faire évoluer l’offre et la packager ; mettre en place des dispositifs de formation blended - Vérifier le contenu pédagogique des formations avec l’aide des experts - Assurer le lien avec les instances internationales dans le cadre des certifications européennes et internationales - En lien avec le directeur commercial, déployer le plan marketing - Identifier puis mettre en place des partenariats - Conseiller les clients, contribuer à la vente des formations - Assurer la logistique et le suivi administratif avec l’appui de l’équipe - Participer à l’élaboration et suivre le budget : chiffre d’affaires et marge - Piloter la qualité et être garant du respect de la réglementation de la formation - Assurer l’éligibilité des formations aux financements publics - Encadrer une petite équipe - Sélectionner et animer les formateurs externes - Participer activement aux réunions de la commission formation des membres de la SFAF Pour candidater, vous pouvez contacter Bénédicte Bailleul : bbailleul@sfaf.com
07/01/2021

Kneip nomme un nouveau directeur commercial

La société luxembourgeoise Kneip, spécialisée dans les données des fonds d’investissements, vient de recruter Jacob Koopmans comme directeur des opérations commerciales. Il intègre également le conseil de direction du groupe. L’intéressé, qui travaillera dans les bureaux londoniens, a passé l’essentiel de sa carrière au sein de fournisseurs de données relatives aux marchés financiers. Il arrive de Refinitiv, spécialiste des données dans l’infrastructure, où il était directeur commercial pour la région Europe-Afrique et Moyen-Orient. Auparavant, il fut directeur du Royaume-Uni chez Thomson Reuters.
07/01/2021
Gestion d'actifs

BlackRock abandonne son scepticisme sur le bitcoin

Volte-face. « Le bitcoin n’a pas encore fait ses preuves et reste assez petit par rapport aux autres classes d’actifs », expliquait Larry Fink, président-directeur général de BlackRock, début décembre. Quelques jours plus tard, la société de gestion publiait sur son site internet une offre d’emploi, à destination de son futur « vice president, blockchain lead ». BlackRock recherche des candidats ayant au moins un an d’expérience dans l’articulation de technologies liées aux fondements de la blockchain, notamment la conception et l’articulation de méthodologies de valorisation pour les crypto-actifs. L’annonce sous-entend également que la personne recrutée sera chargée d’analyser la meilleure façon pour BlackRock de se lancer sur le marché des cryptos. La volte-face du gérant d’actifs coïncide avec une envolée de la valeur de la monnaie numérique, puisque celle-ci a dépassé le 2 janvier la barre des 30.000 dollars, un record absolu. Les craintes concernant la dépréciation du dollar et une envolée de l’inflation ne sont pas étrangères à l’intérêt porté par les investisseurs à cet actif, considéré comme une couverture efficace face à ces risques.
Gestion d'actifs
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07/01/2021
Gestion d'actifs

-30 %

C’est, selon le cabinet de conseil Fitz Partner, la baisse moyenne des tarifs des ETF (exchange-traded funds) en Europe ces trois dernières années. Mais la compétition sur les frais ne se limite pas aux fonds indiciels : les tarifs des fonds actifs ont baissé de 35 % sur la même période. Ces baisses devraient se répercuter sur les dépenses administratives, légales et d’audit, les coûts liés à l’acte de gestion ne pouvant que difficilement être davantage réduits.
Gestion d'actifs
07/01/2021

La reprise d'activité des PME décalée par le deuxième confinement

Les dirigeants d’entreprises comptant jusqu'à 250 salariés prévoient un retour plus tardif de leur activité au niveau d’avant la crise en raison de la deuxième vague de Covid-19, selon une enquête de Bpifrance. Ce retour à la normale est maintenant envisagé durant la deuxième moitié de l’année 2021 par 35% des 5.178 responsables de PME interrogés entre fin octobre et début décembre, tandis qu’un quart d’entre eux pensent qu’il ne se produira qu'à partir de 2022. Début septembre, la moitié de ces entrepreneurs faisaient encore état d'«un retour à la normale rapide ou déjà effectué», selon un baromètre qu’avait alors publié la banque publique d’investissement.
07/01/2021

Le régulateur britannique va se pencher sur le rachat de Arm par Nvidia

Le régulateur britannique va lancer une enquête sur le rachat à 40 milliards de dollars du fabricant de microprocesseurs Arm par Nvidia, annoncé en septembre dernier, après que des concurrents ont fait part de leur préoccupation quand à ce contrat. La Competition and Markets Authority a invité mercredi leurs concurrents à faire part de leurs points de vues d’ici le 27 janvier sur cette acquisition, avant de lancer une enquête formelle plus tard dans l’année, selon le Financial Times. Elle veut savoir si, après l’acquisition, Arm aurait eu une prime pour «se désengager, augmenter ses prix ou réduire la qualité de ses services».
07/01/2021

Les fondations signent un manifeste contre le dérèglement climatique

La fondation Daniel et Nina Carasso annonce avoir signé le manifeste porté par la coalition française des fondations pour le climat, lancée par le Centre français des fonds et fondations. Le site dédié comptabilise 52 signataires, parmi lesquels se trouvent également la Fondation de France, la fondation Nicolas Hulot, la Fondation Chanel, Mines Paris Tech Fondation, Apprentis d’Auteuil, la Fondation Yves Rocher, le fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels ou encore 1% For the Planet. Le manifeste se veut « un appel à l’action, à la mobilisation collective et à l’engagement » du monde de la philanthropie en faveur du climat. Les progrès des structures engagées seront suivis par des indicateurs. La coalition représentera les fondations et les fonds de dotation français engagés pour le climat en participant aux travaux et plaidoyers avec leurs homologues européens fédérés par le Donors And Foundations Networks in Europe (DAFNE).
07/01/2021

Euan Munro rejoint Newton comme CEO

Euan Munro, l’ancien CEO d’Aviva Investors, va rejoindre Newton Investment Management, une filiale du groupe BNY Mellon Investment Management, en tant que directeur général (CEO). Newton IM recherchait un directeur général depuis le départ d’Hanneke Smits, promue directrice générale de BNY Mellon Investment Management en juillet dernier. En attendant l’arrivée d’Euan Munro le 23 juin 2021, l’intérim reste assuré par Andrew Downs. Ce dernier redeviendra directeur des opérations de Newton une fois le passage de relais réalisé. Euan Munro a passé sept ans à la tête d’Aviva Investors. Auparavant, il travaillait chez Standard Life Investments en tant que responsable de l’obligataire et du multi-asset.
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06/01/2021

IQ-EQ boucle l’acquisition de Constellation Advisers

IQ-EQ vient de boucler l’acquisition de Constellation Advisers, un fournisseur de services de gestion. Ce rachat fait suite à celui de Blue River Partners en 2020. Constellation Advisers fournit des solutions sur mesure aux sociétés de gestion traditionnelle et alternative. La société emploie 115 professionnels répartis dans 6 bureaux américains. A l’issue de l’opération, IQ-EQ disposera de 320 personnes aux Etats-Unis.
06/01/2021

Oddo BHF recrute une responsable stratégie ESG pour la gestion d’actifs

Oddo BHF a recruté Martina Macpherson comme responsable de la stratégie ESG pour l’Asset Management et le Private Equity, un poste nouvellement créé. La nouvelle recrue aura comme première mission d’accélérer l’intégration de l’analyse extra-financière dans l’ensemble des gestions. Elle continuera également à participer activement aux réflexions de place visant à promouvoir et formaliser au niveau européen un cadre ESG lisible et harmonisé pour les investisseurs. Enfin, elle devient membre des comités de direction d’Oddo BHF AM et d’Oddo BHF Private Equity. De nationalité allemande, Martina McPherson a occupé depuis 20 ans différentes dans le monde de la finance responsable en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Elle a dernièrement exercé en tant que senior vice president ESG & Engagement Strategy chez Moody’s. Auparavant elle a été en charge de l’ESG dans diverses institutions financières y compris Foreign & Colonial et Insight IM à Londres.

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