L’organisation de pays producteurs prévoit d’ajouter 440.000 barils de pétrole par jour à partir d’août.

D e nouvelles inondations ont touché le sud de l’Allemagne dimanche, transformant les routes en rivières et causant encore davantage de chaos en Europe où plus de 180 personnes ont trouvé la mort au cours des derniers jours. Des véhicules ont été emportés et le sol était recouvert d’une boue épaisse dans les environs de Berchtesgadener en Bavière, dernière région touchée par des pluies et inondations sans précédent. Les inondations en Europe, qui ont commencé mercredi, ont principalement touché les Länder allemands de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie ainsi que certaines régions de Belgique. Le gouvernement allemand prépare une aide d’urgence de plus de 300 millions d’euros ainsi qu’un plan de reconstruction de plusieurs milliards pour réparer toits, routes et ponts, a déclaré le ministre des Finances Olaf Scholz au Bild am Sonntag.

La mise en oeuvre du passe sanitaire pour lutter contre la recrudescence du Covid-19 en France ne concernera que les plus grands centres commerciaux dont la superficie dépasse 20.000 m², a précisé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire dans un entretien au Journal du Dimanche. Emmanuel Macron a annoncé il y a une semaine une série de mesures destinées à lutter contre l'épidémie, dont l'élargissement de l’obligation du passe sanitaire - obtenu grâce à un schéma vaccinal complet, à un test PCR négatif ou à une preuve de guérison du Covid de moins de six mois - à de nombreux événements. Le projet de loi prévoyant l’extension du passe sanitaire ainsi que l’obligation pour les soignants de se vacciner doit être présenté ce lundi en conseil des ministres.

Waystone est né en mars dernier d'une fusion transcontinentale entre Montlake, MDO et DMS.

L’agence luxembourgeoise de labellisation de fonds durables LuxFLAG a annoncé, vendredi,la disparition de son directeur généralSachin Vankalas à l'âge de 38 ans. Selon le média luxembourgeois Paperjam, il était hospitalisé après avoir contracté le coronavirus. Sachin Vankalas avait rejoint LuxFLAG en 2011 après avoir travaillé pour lasociété de gestion suisse responsAbility Social Investment et pour une agence de notation. Il avait participé de manière très active à la promotion du développement de la place luxembourgeoise en tant que place forte de la finance durable en Europe et était devenu directeur général de LuxFLAG en 2019.

Oddo BHF Asset Management a été choisi par le fonds de pension à prestations définies du groupe Intesa San Paolo pour gérer un mandat de petites capitalisations européennes ESG avec un biais italien pour 75 millions d’euros. «Oddo BHF AM est présent en Italie depuis 2011, principalement sur le segment retail et wholesale où nous collaborons avec plusieurs opérateurs importants. Notre collaboration avec le monde institutionnel italien a débuté plus récemment, mais elle est profondément ancrée dans notre ADN, vu que 65 % de nos actifs à l’échelle internationale vient d’investisseurs institutionnels européens», a commenté Bertrand Levavasseur, responsable commercial de l’Italie, la Suisse, l’Ibérie, l’Europe du Nord et le Moyen-Orient d’Oddo BHF AM.

Nordea Asset Management a recruté Gianluca Cerone en tant que responsableadvisory distribution. Il sera rattaché à Fabio Caiani, managing director, responsable de l’Europe du Sud-Est de Nordea AM. Gianluca Cerone vient d’Invesco Asset Management où il était commercial depuis 2016. Il a travaillé avant chez Fidelity, Morgan Stanley Investment Management et Société Générale Corporate Investment Banking.

Tikehau Capital a recruté Cécile Cabanis au poste de directrice générale adjointe, un poste nouvellement créé. L’intéressée vient de Danone où elle était membre du comité exécutif et directrice générale finances, stratégie, système d’informations, achats, cycles et développement de ressources durables ainsi que sponsor de la diversité inclusive. Elle avait intégré le groupe agro-alimentaire en 2004. Elle a aussi travaillé pour L’Oréal et Orange. Chez Tikehau Capital, Cécile Cabanis pilotera les fonctions capital humain, ESG/RSE, communication et brand marketing de la société de gestion d’actifs alternatifs. Elle coordonnera également les efforts du groupe pour développer les relations auprès des grandes entreprises ainsi que la franchise Tikehau Capital. Sous la responsabilité d’Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, Cécile Cabanis travaillera aux côtés d’Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikehau Capital en charge des finances, des risques, de l’IT, de la conduite du changement et des opérations ainsi que de Thomas Friedberger, directeur général de Tikehau IM qui, en sa capacité de co-responsable des investissements, prend également la fonction de directeur général adjoint de Tikehau Capital. «La nomination de Cécile Cabanis vise à renforcer l’organisation managériale du Groupe et s’inscrit dans la nouvelle phase de croissance et de développement de Tikehau Capital dont l’organisation simplifiée a été approuvée lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2021», indique un communiqué. Cécile Cabanis prendra ses fonctions le 1er septembre 2021.

Dan Kemp a été promu cette semaine au poste de responsable international des investissements de Morningstar Investment Management. Il succède à Daniel Needham, qui a souhaité se recentrer sur son rôle de président du groupe. Dan Kemp avait rejoint Morningstar IM Europe en 2014 en tant que co-directeur de la construction de portefeuille et du conseil en investissement pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il conserve pour l’instant ses prérogatives de CIO pour la région EMEA en attendant qu’un remplaçant lui soit trouvé.

La société de gestion américaine Pimco, filiale de l’assureur allemand Allianz, a été renvoyée devant la justice de l’Etat de Californie après la plainte de deux employées affirmant que le gestionnaire d’actifs« fonctionne comme une fraternité qui favorise les hommes blancs », rapporte Bloomberg. La juge de la Cour supérieure du comté d’Orange, Stephanie George, a récemment refusé la demande de Pimco de rejeter la plupart des allégations faites par les deux employées du bureau de Newport Beach. Celles-ci soutiennent que la culture d’entreprise au sein de Pimco«marginalise, rabaisse et sous-estime les femmes et que les dirigeants masculins favorisent ouvertement les autres hommes, indépendamment de leurs diplômes », relate Bloomberg. Les deux femmes s’estimentvictimes de discrimination en raison de leur sexe et indiquent avoirété rétrogradées après avoir signalé des cas de favoritisme et de harcèlement aux ressources humaines. La magistrate a néanmoins rejeté les allégations de harcèlement et de fausse déclaration intentionnelle avancées par les plaignantes.

Un projet de loi du gouvernement espagnolmodifiant la réglementation locale sur les hedge funds (fonds d’investissement collectifs libres ou IICIL comme ils sont nommés en Espagne)ainsi qu’un projet de décret royal sonten cours d’examen depuis fin juin. Tous deux transposent la directive européenne de 2019 sur la distribution transfrontalière des fonds d’investissement collectifs. Le décret royal prévoit de rendre la distribution des hedge funds plus flexible auprès de la clientèle particulière et non professionnelle, rapporte le média finReg 360. Le nouveau régime prévu prévoit que les clients particuliers espagnols puissent investir dans des hedge funds sans avoir à payer un minimum de 100.000 euros comme c’est le cas actuellement. Cependant, certaines conditions seront requises. Pour avoir accès aux hedge funds, les clients particuliers devront avoir reçu une recommandation personnalisée de la part d’un intermédiaire financier agissant en qualité de conseil. Si le patrimoine de ces clients ne dépasse pas 500.000 euros et que leur investissement dans les hedge funds est d’au moins 10.000 euros, cet investissement ne doit pas représenter plus de 10% de leur patrimoine total. Le décret prévoit aussi que les investisseurs non-professionnels peuvent investir dans des hedge funds en se passant de la recommandation d’un intermédiaire mais dans ce cas-là, le ticket d’entrée minimum de 100.000 euros est maintenu.

La gestion d’actifs de Morgan Stanley a affiché des encours de 1.524 milliards de dollars fin juin, contre 665 milliards de dollars un an plus tôt. Cette hausse s’explique principalement par l’intégration d’Eaton Vance qui a été bouclée le 1er mars. La société a aussi enregistré des souscriptions nettes sur ses stratégies long terme de 13,5 milliards de dollars, en léger retrait par rapport aux 15,4 milliards du deuxième trimestre 2020. La gestion d’actifs de Morgan Stanley a dégagé des revenus nets de 1,7 milliard de dollars, contre 886 millions de dollars il y a un an, soit une hausse de 92 %. Le bénéfice avant impôts est ressorti à 430 millions, contre 216 millions il y a un an. Ces hausses s’expliquent notamment par l’acquisition d’Eaton Vance.

Un stratégiste de JPMorgan spécialisé sur les dérivés, Shawn Quigg, a averti, jeudi dans une note aux investisseurs consultée par Bloomberg, que le fonds négocié en bourse (ETF)Ark Innovation présentait beaucoup de caractéristiques de la bulle spéculative Internet vues dans les fonds de style croissance en 2000. Selon lui, les investisseurs feraient mieux de parier contre l’ETF de la société Ark Invest, dirigée par Cathie Wood, avec des options. Une hausse du rendement des obligations du Trésor américain pourrait entre autresentraîner le déclin de valeurs détenues par l’ETF Ark Innovation d’après le stratégiste de JPMorgan. Celui-ci évoque un « bull trap reversal», autrement dit la tendance haussière sur les actions technologiques devraitse retourner et «piéger » l’ETF.Près de 25,5 milliards de dollars sont adossés à cet ETF.

La société de gestion alternative Brookfield Asset Management a annoncé avoir trouvé un accord avec Oaktree Capital Management pour qu’une de ses filiales prenne le rôle de conseil d’un trust immobilier privé d’Oaktree, à savoir le trust Oaktree Real Estate Income. Suite à cette transition, letrust sera rebaptisé Brookfield Real Estate Income Trust et sera distribué par Broofkfield Oaktree Wealth Solutions, plateforme de gestion de fortune s’adressant aux investisseursinstitutionnels et privés fortunés. Oaktree restera néanmoins actif dans la gestion de certaines propriétés détenues par le trust et de son portefeuille d’actifs liquides. Le président du trust immobilier Manish Desai sera transféré chez Brookfield où il occupera les fonctions de président et directeur des opérations du trust. La stratégie du trust restera la même dans les grandes lignes, à ceci près qu’elle sera désormais aussi exposée à certains marchés hors des Etats-Unis où Brookfield est actif. La transition doit intervenir dans le courant du quatrième trimestre 2021.

Le groupe financier français Rothschild & Co a annoncé, jeudi 15 juillet,que sa filiale suisse de banque privée, Rothschild & Co Bank AG, a finalisé l’acquisition de la Banque Pâris Bertrand, annoncée le 16 décembre 2020. Les accords des actionnaires des deux entreprises ont été obtenus pour l’opération ainsi que l’agrémentdes autorités compétentes, l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers suisse (FINMA) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier luxembourgeoise (CSSF). Avec cette acquisition, les actifs des clients de la banque privée de Rothschild & Co en Suisse excèderont 22 milliards de francs suisses (20,3Md€) contre environ 16 milliards au 31 mars 2021.Les actifs sous gestion totaux de la division Banque privée et Gestion d’actifs de Rothschild & Co dépasseront 89 milliards d’euros.

Epopée Gestion, entreprise d’investissement co-fondée par Ronan Le Moal et Charles Cabillic en septembre 2020, a finalisé une première levée de fonds à hauteur de 84 millions d’euros pour son fonds de capital investissement Epopée Transitions I. Le fonds a vocation à intervenir sur le long terme auprès de PME et ETI du Grand Ouest afin d’accompagner les dirigeants dans leurs projets de croissance et de transitions digitales, environnementales et sociétales. Le fonds met en place une stratégie ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance)incitant toute entreprise du portefeuille à définir et suivre des critères de performance extra-financière. Epopée Transitions I présente par ailleurs la particularité d’être couplé à un fonds de dotation dont l’objectif consiste à revitaliser les territoires ruraux et générer un impact sociétal global. Ce premier closing a été réalisé auprès de grands institutionnels français parmi lesquels Bpifrance, Tikehau Capital, MACSF, La Région Bretagne, Macif, Matmut, Caisse d’Epargne Normandie, ainsi qu’auprès d’entrepreneurs et de family offices comme Louis Le Duff (Fondateur du Groupe Le Duff), Christian Roulleau (fondateur de Samsic), Malik Benrejdal (fondateur de IAD) ou encore Erwan Faiveley (via Faivinvest).

Lyxor Asset Management a lancé le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF, «le premier ETF au monde répliquant à la hausse comme à la baisse les obligations vertes souveraines de la zone euro», selon un communiqué. Ce nouvel ETF a été coté sur Euronext le 6 juillet avec des frais courants estimés de 0,20%et sera introduit sur Xetra, London Stock Exchange et Borsa Italiana au cours des prochaines semaines. Il réplique l’indice Solactive Euro Government Green Bond, représentatif de la performance des obligations vertes notées investment grade émises par des pays de la zone euro. Pour être éligibles à l’indice, les obligations doivent être approuvées par la Climate Bonds Initiative et répondre à des critères spécifiques relatifs, notamment, à la taille de l'émission (au moins 300 millions d’euros), à l'émetteur (principalement des gouvernements de la zone euro), à la maturité (au moins un an), la notation (seules les obligations de qualité investment grade sont éligibles) et à la devise (euro).

Le directeur des investissements d’Abrdn, Rod Paris, va quitter ses fonctions fin 2021. Cela s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation qui prévoit que ses quatre pôles stratégiques (marchés cotés, actifs réels, solutions et investissements centraux) seront rattachés directement au directeur général Stephen Bird. Devan Kaloo sera à la tête du pôle marchés cotés. Il sera secondé par Craig Macdonald. L’activitéactifs réels sera gérée par Neil Slater, qui était précédemment responsable de l’immobilier. Désormais, il supervisera aussi les infrastructures. Robert McKillop continuera à diriger l’activité produits et solutions mondiaux et sera assisté directement d’Aymeric Forest, responsable des investissements et solutions multi-actifs. Archie Struthers va continuer à diriger les équipes d’investissements centraux.

Peter De Coensel, actuellement directeur de la gestion obligataire de DPAM, va prendre la direction générale de la société de gestion de Degroof Petercam. Il succède à Hugo Lasat, l’actuel directeur général de DPAM, qui va être nommé directeur général de Degroof Petercam, en remplacement de Bruno Colmant. Hugo Lasat reprendra également la présidence du conseil d’administration de DPAM. Bruno Colmant quitterait son poste de directeur général pour se consacrer à plein temps à ses responsabilités de head of private banking dont il a déjà pris la supervision directe en mars dernier, selon La Libre Belgique. Bruno Colmant reste membre du comité de direction et du conseil d’administration de Degroof Petercam. Sam Vereecke, actuellement gérant obligataire, reprendra quant à lui le rôle de directeur de la gestion obligataire, en remplacement de Peter De Coensel.

Stéphane Lapiquonne, directeur général France, Belgique et Luxembourg et co-directeur général pour l’Europe continentale de BlackRock, a été nommé aujourd’hui au poste nouvellement créé de responsable du développement durable pour la région EMEA du géant américain de la gestion d’actifs. Il continuera à diriger la France, la Belgique et le Luxembourg, des fonctions qu’il occupe depuis 2015, en attendant qu’un successeur lui soit trouvé, précise un communiqué. La direction générale de l’Europe continentale sera quant à elle reprise intégralement par Christian Hyldahl, avec qui il co-dirigeait la région. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec Sarah Melvin, qui dirige l’activité britannique, et Ahmed Talhaoui, responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il continuera aussi à piloter l’Europe du Nord jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé. A son nouveau poste, Stéphane Lapiquonne sera chargé «d’accélérer la transformation en matière de durabilité dans la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) pour BlackRock». Il restera basé à Paris, mais voyagera dans toute la région dès que les déplacements internationaux seront de nouveau possibles, indique un communiqué.

Tikehau Capital a annoncé ce vendredi la nomination de Cécile Cabanis au poste de directrice générale adjointe du groupe, un poste nouvellement créé. Avant de rejoindre Tikehau, Cécile Cabanis était chez Danone, membre du comité exécutif et directrice générale finances, stratégie, système d’informations, achats, cycles et développement de ressources durables ainsi que sponsor de la diversité inclusive du groupe. Elle avait annoncé dès la fin de l’année 2020 qu’elle allait quitter le groupe Danone au début de cette année pour « ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle ».

L’association EuropeanIssuers demande des aménagements concernant le champ d’application du projet de directive européenne CSRD.

Saad Hariri a annoncé qu’il renonçait à former un gouvernement au Liban à la suite d’un entretien avec le président Michel Aoun qui a duré à peine 20 minutes. « Il est évident que nous ne serons pas capables de nous entendre avec son excellence le président », a dit le Premier ministre désigné à des journalistes à l’issue de cette rencontre. Trois fois premier ministre, Saad Hariri avait été nommé premier ministre le 22 octobre 2020, un an après sa chute sous la pression de la rue. Le gouvernement actuel, chargé des affaires courantes, avait démissionné après l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth (plus de deux cents morts, des milliers de blessés) le 4 août 2020.

La société de gestion a pour ambition d’atteindre 5 milliards d’euros d'encours en 2023.

La société a également annoncé l'arrivée d'un nouveau président pour le Luxembourg.

La société de gestion helvétique GAM a indiqué dans un communiqué s’attendre à une perte nette (après impôts) de 3 millions de francs suisses pour les six premiers mois de 2021 (contre une perte nette de390,1MCHF au premier semestre 2020). Le groupe suisse anticipe également un bénéfice avant impôts d’environ 1 million de francs suisses pour le premier semestre 2021 (contre une perte de 2MCHF au premier semestre 2020). GAM avait décollecté à hauteur d'1,8 milliard de francs suisses sur sa gestion d’actifs au premier trimestre 2021. Les sorties avaient été amplifiées par la liquidation d’un fondsGreensill Supply Chain Finance.

La filiale de gestion d’actifs de Goldman Sachs, Goldman Sachs AM, a lancé l’ETF Goldman Sachs Future Planet Equity,son premier ETF actions actif et transparent qui expose ses investisseurs aux tendances de long-terme de croissance séculaire. Goldman Sachs investira aux côtés de ses clients dans cet ETF qui sera exposé à des sociétés «qui se trouvent du bon côté de la transition climat et ont un impact positif sur le futur de la planète» (énergies propres, efficience des ressources, économie circulaire, consommation responsable, durabilité de l’eau). L’ETF sera géré par Alexis Deladerrière, par ailleurs responsable des actions internationalesmarchés développés pour l’unité actions fondamentales de GSAM, dont les encours s’élèvent à 19 milliards de dollars sur les stratégies actions thématiques.

Deux gérants de fonds actions, Marie Lannoy et Jonas Desomer, et un analyste sur la medtech, Pierre Vaurice, ont rejoint l'équipe de gestion actions thématiques globales de la société de gestion Candriam. Le trio est basé à Bruxelles et est rattaché à Rudi Van den Eynde, responsable de la gestion actions thématiques chez Candriam.Le gestionnaire d’actifs belge gère plus de 9,5 milliards d’euros d’encours sur cette classe d’actifs. Marie Lannoy, ex-gérante actions de KBC Asset Management, assiste les gérants des fonds d’actions thématiques portés surla consommation. De son côté,Jonas Desomer va co-gérer le fonds Demography de Candriam aux côtés d’Allan Foll. Il a auparavant travaillé dix ans chez KBC Asset Management en tant que gérant de fonds et stratégiste. Pierre Vaurice est, quant à lui, responsable de la couverture des secteurs des sciences de la vie et des technologies médicales en tant qu’analystemedtech. Ilétait précédemment analyste financier chez Midcap Partners pendant cinq ans. Depuis le début de l’année 2021, Candriam a procédé à 66 recrutements dont 15 concernent les équipes de gestion.

Le régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé, mardi 13 juillet, qu’il poursuivait en justice la société «chèque en blanc» (special purpose acquisition company ou Spac) baptisée Stable Road Acquisition Company, son sponsor SRC-NI, son directeur général Brian Kabot, Momentus la société qui devait fusionner avec le Spac ainsi que le fondateur et ex-directeur général de cette société Mikhail Kokorich. La plainte déposée devant un tribunal du district de Columbia concerne des déclarations trompeuses concernant la technologie de Momentus et des risques attenant à la sécurité nationale concernant Mikhail Kokorich. Kokorich et Momentus, spécialisée dans le transport spatial en phase de démarrage, ont indiqué à plusieurs reprises à des investisseurs que leur technologie de propulsion dans l’espace avait été testée avec succès là où son seul test dans l’espace avait en réalité échoué à démontrer sa viabilité. Les risques à la sécurité nationale posés par Kokorich ont aussi miné la capacité de sa société à obtenir des licences gouvernementales essentielles pour leurs opérations. Le Spac est poursuivi en justice pour avoir reproduit les déclarations mensongères de Kokorich et de Momentus dans des documents publics associés à l’opération de fusion, qui devait être approuvée en août, et pour avoir failli à ses obligations de due diligence. Le Spac n’a jamais étudié les résultats du test de la société ni évalué la menace que représentait Kokorich pour la sécurité nationale américaine. Les protagonistes devront payer une amende totale avoisinant les 8 millions de dollars. Les actions, d’une valeur de plus de 200 millions de dollars, que le fondateur du Spacdevait toucher en cas de fusion seront confisquées par le sponsor du Spacet des engagements de protection des investisseurs ont été scellés.

Sand Grove Capital, l’un des hedge funds les plus performants d’Europe pendant la pandémie, a débauché Daniel Caplan, un dirigeant de Citigroup, pour être directeur général, un poste nouvellement créé, selon le Financial Times. L’intéressé était responsable de la franchise «prime and synthetic client» en Europe de Citi. Sand Grove se spécialise dans les situations spéciales et gère 2 milliards de dollars. La firme a été créée par un ancien de Cheyne Capital, Simon Davies.