L’Agefi rapporte que le Crédit Mutuel Arkéa a affiché un chiffre d’affaires record de 1,57 milliard d’euros, en hausse de 17% (13% à périmètre constant) et un bénéfice net historique de 273 millions d’euros. Les pôles de banque de détail (intégrant aussi la clientèle des entreprises, BPE et la banque en ligne Fortuneo) et d’assurance et gestion d’actifs contribuent au résultat à hauteur de 125 et 144 millions respectivement. Le groupe doit une partie importante de son dynamisme commercial à sa stratégie de déploiement. Ainsi, l’accroissement net de 137.000 clients en 2010 vient pour moitié de ses «nouveaux réseaux": Financo, Fortuneo, Federal Finance, etc. L’activité en marque blanche a contribué à hauteur de 15% à 20% aux revenus, une tendance qui devrait se confirmer avec les partenariats signés en 2010 avec notamment Allianz Bank, RCI Banque et ING en Belgique.

Aberdeen Asset Management vient de recruter Christiaan van Beek en tant que spécialiste senior des investissements immobiliers à Singapour. Il travaillait précédemment chez CBRE – Real Estate Finance Asia à Hong Kong. Chez Aberdeen, depuis le 1er mars, Christiaan van Beek est chargé de promouvoir les stratégies d’immobilier direct européen en Asie, ainsi que de développer une base d’investisseurs asiatiques pour l’activité d’immobilier indirect de l’équipe locale (représentant plus de 1 milliard de dollars d’actifs).

Selon une étude de Stefan Perklin, de PricewaterhouseCoopers, la Bourse de Vienne ne cote pour l’instant que 22 ETF sur les quelque 450 ETF et les quelque 4.500 fonds de toutes sortes qui bénéficient d’un agrément de commercialisation en Autriche, rapporte e-fundresearch. La part du marché européen des ETF de la Bourse de Vienne se limite à 0,04 %, alors qu’elle est de 41,12 % pour la Deutsche Börse, 15,8 % pour Borsa Italiana, 12,4 % pour le London Stock Exchange, 11,64 % pour la Bourse Suisse et 6,46 % pour Euronext Paris.

Passée en 2001 d’Allianz Investment Bank chez Allianz Invest KAG, Sonja König a été promue membre du comité exécutif de cette société de gestion (11 milliards d’euros), la quatrième par importance en Autriche. Depuis 2009, elle était responsable de la gestion et du contrôle du risque pour la centaine de fonds d’Allianz Invest.

Threadneedle vient de nommer Nicolas Robin en tant que co-gérant du Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund, aux côtés de David Donora, responsable des matières premières (head of commodities).Nicolas Robin a rejoint l’équipe commodities de Threadneedle en mai 2010 et a été activement impliqué dans les stratégies d’investissement des fonds Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund et Threadneedle Commodities Crescendo Fund. Le Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities Fund est une sicav Luxembourgeoise agréée UCITS III. Le fonds est long-only et uniquement investi sur les matières premières.

Skandia UK, qui fait partie de l’activité gestion de fortune d’Old Mutual, vient d’annoncer un bénéfice d’exploitation ajusté aux normes IFRS de 140 millions de livres pour l’année 2010, soit une hausse de 56 % sur 2009. La croissance du bénéfice a été tirée par une augmentation des encours et la maîtrise des coûts, indique Skandia.Ainsi, les encours sous gestion ont progressé de 20 % sur l’année à 33,9 milliards de livres, notamment grâce à des souscriptions nettes de 2,3 milliards de livres (+77 %). Par ailleurs, le programme de réduction des coûts d’Old Mutual Wealth Management a permis de dégager 35 millions de livres.

Le gestionnaire alternatif britannique Man Group a annoncé le 8 mars avoir obtenu de la Bayerische Versorgungskammer (BVK), groupement de 12 caisses de retraites allemandes (50 milliards d’euros d’encours) un mandat de comptes gérés pour un montant initial de 1,2 milliard d’euros.Man Group, dont l’encours en comptes gérés se situait à 8,7 milliards de dollars fin janvier, effectuera la due diligence opérationnelle, la présélection des gérants et la gestion du risque pour le compte de la BVK Cette dernière conservera la pleine responsabilité de la sélection de gérants et de la construction des portefeuilles.

Selon les informations d’Investment Week, le gérant obligataire John Anderson ne devrait pas rester chez Henderson Global Investors une fois que la société aura racheté Gartmore où il travaille actuellement. Il serait en train de rechercher un autre emploi.

Saxo Capital Markets annonce l’ouverture d’un quatrième bureau en Asie. La filiale du danois Saxo Bank va s’installer à Hong Kong. Saxo Capital Markets HK Limited permettra aux clients retail de la région d’accéder à la plateforme de trading.

La succursale espagnole de Credit Suisse a notifié à la CNMV le 7 mars que la fusion des compartiments Equity Middle East & North Africa (MENA) et Global Emerging Markets de la sicav luxembourgeoise Credit Sicav One (Lux) Equity, qui devait intervenir le 7 mars, avec le 10 mars comme date de valeur, est reportée sine die en raison de la fermeture de la Bourse du Caire. Elle sera effective lorsque le marché égyptien sera rouvert.En attendant, le gel du remboursement des parts du MENA, mis en place le 25 février 2011, est prorogé jusqu'à nouvel ordre.

La gamme des fonds obligataires à haut rendement d’UBS Global Asset Management a été complétée par le lancement le 18 février d’un compartiment Short Duration High Yield Fund de la UBS (Lux) Bond SICAV.Il s’agit d’un produit investissant principalement en obligations notées entre BB et B) avec une duration courte (jusqu'à trois ans) qui est géré par Matthew Iannucci. Le portefeuille, très diversifié (avec une centaine de lignes) peut aussi comporter des titres avec une notation CCC ou inférieure, mais aussi des titres «qualité investissement» (investment grade).Caractéristiques : Dénomination : UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High YieldCodes Isin : (USD) P-acc: LU0577855355 / (EUR hedged) P-acc: LU0577855942Frais de gestion forfaitaires : 1,26 %

La société de gestion Akuo Investment Management et l’organisation Islamic Corporation for the Development (ICD) ont annoncé la création d’une société de gestion en finance islamique au Luxembourg pour investir dans des fermes d'éoliennes et des centrales solaires dans une dizaine de pays musulmans, rapporte Les Echos. D’ici à juin, les partenaires espèrent lancer un premier fonds Charia de 250 millions de dollars pour doter en capital des projets éoliens turcs portés par le développeur français Akuo Energy.

Sue Baines rejoint BNY Mellon Asset Servicing comme head of sales pour la région Europe, Middle East & Africa (EMEA). Basée, à Londres, elle sera subordonnée à Frank Froud, head of EMEA. L’intéressée était jusuq'à présent senior vice president, head of GFS sales, EMEA, chez Northern Trust, après avoir exercé les fonctions de deputy head of sales chez Clearstream à Luxembourg. Elle a aussi été présidente fondatrice de l’International Capital Market Services Association.

La société de gestion d’actifs immobiliers Invesco Real Estate a annoncé, mardi 8 mars, le succès d’un closing pour un fonds d’actifs hôteliers paneuropéens réservé aux investisseurs institutionnels, avec un capital de 85 millions d’euros. Dans le détail, la somme a été réunie auprès de quatre investisseurs institutionnels et, en complément d’un niveau d’endettement prudent, porte à environ 170 millions d’euros le capital de ce fonds, précise un communiqué.A titre d’information, le premier fonds hôtelier d’Invesco Real Estate - aujourd’hui fermé à de nouveaux investisseurs - et dont le closing final a été arrêté en novembre 2006 avec 350 millions d’euros, a été intégralement investi en décembre 2010. Son portefeuille paneuropéen est composé de 17 hôtels répartis dans 9 pays, pour une valeur d’actif brut d’environ 700 millions d’euros.

Selon L’Agefi, BC Partners a levé 4 milliards d’euros dans le cadre du premier bouclage (closing) de son fonds LBO de huitième génération qui a débuté en septembre dernier. Le fonds d’investissement britannique vise un montant global de 6 milliards d’euros pour ce fonds.

A l’occasion du club amLeague qui s’est tenu à Paris, mardi 8 mars, Antoine Briant, le CEO de la société, a fait part de quelques changements dans le cadre de son championnat. Outre les récentes arrivées d’AllianceBernstein et de Swiss Life ainsi que, la semaine dernière, celle de la société de gestion espagnole Bestinver (cf. Newsmnagers du 03/03/2011), Antoine Briant a annoncé, au sein du club investisseurs, l’arrivée de GIP, un investisseur institutionnel suisse de poids. Ce groupement composé de cinquante caisses de pension et présidé par Jean Rémy Roulet - invité par amLeague - dispose de cinquante milliards de francs suisses d’avoirs sous gestion.Dans un autre genre, amLeague a annoncé son intention d’ouvrir, avant le 30 juin prochain, un mandat «Epargne salariale» et ISR. «C’est une demande forte exprimée par les professionnels», a relevé Antoine Briant qui mène des réflexions sur le sujet avec Hubert Clerbois, président de EPS Partenaires.Par ailleurs, amLeague a annoncé aux membres du club une modification dans sa tarification jusque là assise sur le nombre de classe d’actifs dans laquelle concourt chaque société de gestion. «Désormais», a précisé Antoine Briant, «la tarification devient forfaitaire, un member fee annuel de 20 000 euros qui permettra à la société de gestion de participer à l’ensemble des mandats voulus.»

Une partie de la réunion d’amLeague mardi 8 mars (voir article par ailleurs) a été consacrée à la gestion pure. Avec l’aide des analyses de portefeuilles réalisées par bfinance sur les mandats «Euro Equity Fully Invested» et «Europe Equity Fully Invested», - les autres étant trop jeunes pour être étudiés de façon pertinente – quelques éléments importants ont été relevés par Olivier Jéséquel, responsable Activités Investisseurs Institutionnels France et Europe Francophone.Après avoir néanmoins averti que les échantillons étaient courts, et que cela pouvait rendre la significativité statistique faible, Olivier Jéséquel est revenu sur le comportement de plusieurs sociétés de gestion depuis la création du championnat (chiffres arrétés au 28 février 2011). «Sur la zone Euro, le match s’équilibre», a-t-il relevé, «50% des gérants évoluant au dessus de l’indice de référence (ndlr : Eurostoxx NR), tandis les autres affichent un faible retard. En revanche, les écarts entre les gérants s’accentuent, et l’amplitude augmente en atteignant 7,4 points de pourcentage.» Plus en détail, CCR AM se présente comme le grand gagnant de la période avec un gain de 22,98 % et un écart de 3,59 % par rapport à l’indice. Cela dit, le responsable chez bfinance note que l’avance au second semestre 2010 prise par Allianz GI, CM-CIC AM et d’EDRAM leur ont permis de se maintenir en tête du classement depuis la création du championnat avec des performances respectives de 21,80 %, 21,36 % et 20,76 %. A noter également au sein du mandat Euro Equity Fully Invested le fort rebond d’Invesco depuis le début de l’année. Alors qu’au terme du deuxième trimestre 2010, la société de gestion occupait la dernière place (10,06 % contre 15,44 % pour le premier), Invesco s’est retrouvé en quatrième position au 28 février (19,43 %). A l’inverse, Barclays ne décolle pas et occupe l’avant-dernière place au deuxième semestre 2010 (10,11 %) et la dernière depuis le début du championnat (15,55 %). Sur la zone Europe, les sociétés de gestion tirent encore mieux leur épingle du jeu que sur la zone euro avec 2/3 des gérants au dessus l’indice (le MSCI Europe TR). En outre, depuis la création du championnat amLeague, les surperformances des premiers du classement sont nettes, l’amplitude atteignant 7,9 points de poucentage. Une fois de plus, CCR AM figure en tête avec un gain de 24,62 %. Parmi les points remarquables, Olivier Jéséquel a noté la résistance de Petercam. La société de gestion belge occupe la quatrième place (22,95 %) battu notamment par Mandarine Gestion (23,23 %) qui est remonté à la troisième place alors qu’au terme du second semestre, la société de gestion occupait la septième position (14,73 %). A l'époque, avec 17,95 %, Petercam occupait la première place…

Selon Investment Week, HSBC Global Asset Management a nommé Andy Clark en tant que responsable de la clientèle «wholesale» pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Il reste néanmoins directeur «wholesale» pour le Royaume-Uni et la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Mellon Capital Management (groupe BNY Mellon Asset Mangement) lance une stratégie sur les matières premières à destination des investisseurs institutionnels. Commodity Alpha Long-Bias Strategy a été créée afin de fournir à cette clientèle une diversification au-delà d’un investissement en actions et en obligations et de la protéger contre l’inflation. La stratégie prendra des positions longues et courtes sur des contrats de futurs sur une large gamme de matières premières (énergie, métaux précieux, bétail, matières premières agricoles etc).

GE Asset Management Incorporated annonce l’arrivée de deux personnes dans son équipe commerciale dédiée aux relations avec les intermédiaires, rapporte Mutual Fund Wire. Bill Manthorne rejoint la société de gestion au poste de vice-président des ventes auprès des conseillers intermédiaires, Brian McCarthy sera responsable de l’activité des contributions définies.

Le milliardaire Carl Icahn a annoncé son intention de rembourser les porteurs externes des parts de son fonds à haut risque de 7 milliards de dollars créé en 2004 parce qu’il ne souhaite pas que ses clients courent eux-mêmes des risques s’il se produisait une nouvelle crise financière, rapporte Expansión. Ces clients ont apporté 1,75 milliard de dollars. Ils seront remboursés à 95 % en avril.

Bien que les souscriptions nettes aient porté sur 6,63 milliards d’euros en janvier (lire newsmanagers du 8 mars), l’encours total de la gestion allemande avait diminué au 31 janvier de 36, 06 milliards d’euros sur fin décembre pour revenir à 1.794,42 milliards d’euros, révèlent les statistiques de l’association allemande BVI des sociétés de gestion. Le phénomène affecte aussi bien les fonds offerts au publics, qui sont revenus à 706,16 milliards d’euros contre 710,04 milliards que les mandats, tombés à 272,61 milliards d’euros contre 307,07 milliards. En revanche, les actifs gérés par les fonds institutionnels se sont accrus à 815,66 milliards d’euros contre 813,38 milliards.Par rapport à fin janvier 2010 (1700,38 milliards d’euros), en revanche, des hausses sont constatées pour les fonds offerts au public, qui arrivaient à 651,22 milliards et les fonds institutionnels, qui se situaient à 732,51 milliards. En revanche l’encours dans les mandats était de 316,65 milliards d’euros.

La Deutsche Börse a annoncé le 8 mars que la cote du segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra comporte désormais 798 ETF. En effet, Lyxor (groupe Société Générale) a fait admettre à la négociation le fonds de droit français Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30 (FR0010975771), chargé à 0,45 %.

En février, les fonds commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets de 1,7 milliard d’euros, après avoir vu sortir 3,7 milliards en janvier, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Ensemble, les fonds actions, diversifiés et flexibles ont recueilli, en net, 1,1 milliard d’euros. Mais cette collecte a été plus qu’effacée par les forts rachats sur les fonds obligataires (-1,1 milliard), les fonds monétaires (-1,4 milliard) et les hedge funds (-287 millions). A fin février, les encours des fonds vendus en Italie ressortaient à 454 milliards d’euros, soit le même niveau qu’en janvier. Assogestioni souligne que les fonds de droit étranger (qu’ils soient gérés par des sociétés italiennes ou des groupes d’autres pays) ont terminé le mois de février sur des rentrées nettes de 1,3 milliard d’euros, portant les encours de ces produits à 266 milliards d’euros, soit plus de 58 % des encours totaux. A fin janvier, 76 % des encours étaient gérés par des groupes italiens, et 24 % par des groupes étrangers. Les trois principaux groupes dans le paysage italien des fonds sont ainsi Intesa Sanpaolo avec Eurizon et Fideuram et une part de marché de 25,18 %, devant Pioneer (14,32 %) et AM Holding (6,69 %). A noter qu’en février, c’est Pioneer qui a accusé les plus forts rachats nets avec 416,5 millions d’euros, juste devant BNP Paribas qui voit sortir 410 millions d’euros. Du côté des sociétés ayant le plus fortement collecté figurent Generali avec 200 millions d’euros et JP Morgan Asset Management avec 177,8 millions d’euros.

Fitch évalue les risques d’une crise bancaire à 60 %. Le plus gros promoteur du pays, Vanke, a vu ses profits s’envoler de 37 % en 2010

La société entend développer sa présence en Europe et se positionner sur de nouveaux clients tels que les distributeurs et les fonds souverains

Malgré le regain de tension sur les pays périphériques, le souverain a levé hier 4 milliards d’euros à échéance juillet 2026 contre une demande de 7 milliards.

Alva To, responsable de la recherche chez DTZ, a indiqué au quotidien que le prix des résidences de luxe à Hong Kong pourrait bondir de 15 à 20% cette année. La hausse générale de l’immobilier dans la ville pourrait être limitée à 15%, accompagnée d’une hausse de 2 points des taux d’emprunt hypothécaire.

D'après Bank of America Merrill Lynch, le transfert entre les deux classes d'actifs est plus probable en Italie et en Espagne

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur l’annulation de la sauvegarde