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03/09/2013
Fonds

Le fonds souverain du Qatar veut diversifier ses avoirs très européens

QIA (Qatar Investment Authority), le fonds souverain du Qatar, est en train de débaucher des banquiers chevronnés pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Europe et diversifier ses avoirs, rapporte L’Agefi. Le quotidien qui cite Reuters de sources informées indique que le fonds cherche des opportunités en Asie et aux Etats-Unis alors qu’il est exposé à 80 % à l’Europe. Qatar Holding, la filiale d’investissement du fonds souverain, a ainsi engagé, entre autres professionnels, Ugo Arzani, une figure de Bank of America Merrill Lynch à Londres, pour diriger ses investissements dans les secteurs des produits de consommation et de la distribution. Jason Chew, précédemment responsable des opérations chinoises chez Pramerica Real Estate Investors, a quant à lui été recruté pour sa connaissance du marché de l’immobilier en Asie, etc. Ces nouvelles recrues apporteront également au fonds l’expérience nécessaire pour procéder à des opérations plus complexes impliquant par exemple l'émission d’obligations.
Fonds
03/09/2013

Old Mutual Wealth désigne trois administrateurs indépendants

Old Mutual Wealth Management, la holding de Skandia et Old Mutual Global Investors, a annoncé la nomination de trois administrateurs indépendants non exécutifs, Ashok Gupta, Jane Hanson et Simon Davies.Ashok Gupta détient d’autres mandats non exécutifs chez New Ireland Assurance, AA Insurance Services, JP Morgan JP Morgan European Smaller Companies Investment Trust et eValue FE. Ashok Gupta présidera le comité d’audit d’Old Mutual Wealth.Jane Hanson détient d’autres mandats non exécutifs dont un chez Direct Line Insurance Group, où elle préside le comité des risques. Chez Old Mutual Wealth, elle aura également la présidence du comité des risques.Simon Davies est par ailleurs chairman du JP Morgan Overseas Investment Trust et administrateur non exécutif chez Grainger PLC. Simon Davies, qui a également été chairman et CEO de Threadneedle, présidera le comité des rémunérations de Old Mutual Wealth.
03/09/2013
Fonds

JP Morgan limite l'accès à un fonds d'actions asiatiques

JP Morgan a décidé de limiter l’accès à un fonds d’actions asiatiques piloté par Pauline Ng, rapporte Citywire.Ce fonds, le JP Morgan ASEAN Equity, avait été soumis à des contraintes d’accès dès le mois de juin. Fin juillet 2013, ses actifs sous gestion avaient culminé à 1,2 milliard de dollars pour ensuite retomber à 1,04 milliard de dollars.Le fonds affiche une performance de 49,51% sur les trois ans à fin juillet 2013, à comparer à un gain de 36% pour l’indice de référence de Citywire, le MSCI South East Asia TR USD, sur la même période.
Fonds
03/09/2013

Jean-Laurent Bonnafé succède à Jean-Paul Chifflet à la présidence de la FBF

La Fédération bancaire française (FBF) a annoncé la nomination le 1er septembre de Jean-Laurent Bonnafé à la fonction de président. Le directeur général de BNP Paribas depuis le 1er décembre 2011succède à Jean-Paul Chifflet, directeur général de Crédit Agricole SA.Cette nomination, pour une durée d’un an, conformément aux statuts de l’association professionnelle, avait été annoncé début juillet par la FBF. Dans le même temps, précisait alors la fédération, François Pérol, président du directoire du groupe BPCE, devient vice-président de la FBF et Michel Lucas, président de la Confédération nationale du Crédit Mutuel reste trésorier de la FBF.
03/09/2013

Amaïka AM recrute un ancien gérant de Société Générale AM

Amaïka Asset Management a annoncé le recrutement de Michel Menigoz au sein de l’équipe de gestion fondée par David Kalfon et Christophe Berger. L’ancien de Société Générale AM apportera son expertise en stratégie d’investissement actions internationales, sélection de fonds et contrôle de risque. Michel Menigoz a débuté sa carrière en 1991 dans le groupe Société Générale où il a successivement occupé des fonctions d’actuaire, d’analyste quantitatif et de stratégiste. Ensuite, à partir de 1996, il s’est investi dans la gestion des portefeuilles d’actions internationales, d’abord en prenant en charge les OPCVM grand public du groupe Société Générale, puis en développant une stratégie Global Equity à destination d’une clientèle institutionnelle internationale.
03/09/2013

La roupie indonésienne franchit le cap des 11.000 pour un dollar

Le cours indicatif de la roupie indonésienne a franchi mardi le cap des 11.000 pour un dollar pour la première fois depuis plus de quatre ans, au lendemain de l’annonce d’un déficit commercial record dans la principale économie du Sud-Est asiatique. Le bureau national des statistiques a annoncé lundi un déficit commercial de 2,31 milliards de dollars pour le mois de juillet, après 880 millions le mois précédent.
03/09/2013

Aberdeen AM est mis à l'amende outre-Manche

Le gendarme britannique du secteur financier, la FCA (Financial Conduct Authority), a infligé une amende de 7,2 millions de livres à Aberdeen AM et Aberdeen Fund Management. Elle reproche au gérant de n’avoir pas correctement protégé les avoirs de clients déposés dans des fonds monétaires auprès de tierces parties bancaires entre septembre 2008 et août 2011.
03/09/2013
Gestion d'actifs

La filiale de gestion du Crédit Mutuel Arkéa poursuit son développement dans le non coté

Federal Finance Gestion lance le FCPI Pluriel Valeurs n°3 (qui soutient la croissance d’entreprises françaises innovantes) et le FIP Pluriel Ouest n°5 (qui soutient les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile de France). Ces deux nouveaux fonds rejoignent la gamme « Pluriel », créée en 2008 et permettent de conjuguer investissement dans des sociétés de croissance et réductions d’impôt sur le revenu. Les FCPI et FIP de Federal Finance Gestion bénéficient d’une stratégie de multigestion chère à la philosophie de diversification la société. Ainsi, chaque fonds est géré par trois équipes de gestion complémentaires : La gestion des poches sous quota est déléguée à des sociétés de gestion partenaires, Amiral Gestion et Inocap pour le FCPI et OTC Extend et UI Gestion pour le FIP, rigoureusement sélectionnées pour leurs performances et leurs expertises spécifiques dans le domaine du capital investissement (connaissance des PME innovantes et régionales en particulier). Cette stratégie permet aussi d’augmenter pour chaque fonds le nombre de sociétés investies (en moyenne 20 à 30 lignes) ce qui en améliore la diversification. Les poches hors quota sont gérées directement par Federal Finance Gestion dont le savoir-faire permet d’analyser et d’investir un très large ensemble de classes d’actifs (monétaire, actions européennes et internationales y compris émergents, obligations souveraines et corporate, immobilier coté, matières premières dont or, énergie et agriculture, devises,...). Cette stratégie a prouvé dans les précédents FCPI et FIP qu’elle peut apporter un moteur de performance supplémentaire à chaque fonds.
Gestion d'actifs
03/09/2013

Un ancien de Fauchier Partners lance sa société

Dan Higgins, l’ancien directeur des investissements de Fauchier Partners, doit lancer cette semaine sa boutique de gestion d’actifs, Marylebone Partners, rapporte le média financier. Deux anciens dirigeants de RIT Capital prendront en charge les investissements. L’équipe entend recourir à une approche tactique combinant différentes opportunités.
03/09/2013

La banque des Brics avance lentement

Les représentants du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, se réuniront en marge du G20 pour discuter des avancées de leur projet de banque de développement. Ils se sont accordés sur la structure de l’institution qui devrait avoir un capital de 50 milliards de dollars.
03/09/2013

La règle du jeu des dérivés se durcit

Les régulateurs internationaux ont publié leurs standards définitifs sur les dérivés non compensés. Ils exigent des marges très décriées par l’industrie.
03/09/2013

Une ligne de crédit de précaution évoquée pour Dublin

La zone euro pourrait accorder une ligne de crédit de précaution à l’Irlande de manière à sécuriser son retour sur les marchés financiers à compter de janvier 2014, indique le quotidien allemand qui cite des sources non identifiées parmi des responsables européens. Les ministres réunis au sein de l’Eurogroupe devraient débattre de ce sujet en novembre.
03/09/2013

Aquila perd son responsable de l'investissement

Le gestionnaire de fortune suisse Aquila vient de perdre son responsable de l’investissement, Jürg Furrer, qui était également membre du comité exécutif du groupe, rapporte le site helvétique. Après neuf ans passés chez Aquila, Jürg Furrer va rejoindre le 1er octobre prochain l’antenne suisse du groupe américain Pimco.
03/09/2013

Le retard dans l’hydroélectricité coûte cher à la France

La Cour des Comptes a exhorté lundi le gouvernement à accélérer l’ouverture à la concurrence des concessions des installations hydroélectriques en France, estimant le manque à gagner pour les finances publiques à plusieurs centaines de millions d’euros. La Cour juge que les retards consentis par la France risquent «d’accréditer le sentiment que la France s’oppose à l’ouverture de son marché de la production d'électricité», en contravention avec la législation européenne. La France compte 400 barrages hydroélectriques en concession, dont 80% sont exploités par EDF et 12% par GDF-Suez. Dans un référé, la Cour déplore que, depuis qu’elle a été votée en 2006, une redevance sur les ventes d'électricité entrant en vigueur lors du renouvellement des concessions n’ait jamais été appliquée. Elle en estime le produit théorique à un peu plus de 520 millions d’euros annuellement, cette somme devant être partagée à parts égales entre l’Etat et les collectivités locales.
03/09/2013

Le marché européen des certificats progresse

La valeur des certificats et des produits à levier traités sur les marchés boursiers a progressé de 8,7% entre le premier et le deuxième trimestre pour atteindre 27,1 milliards d’euros, selon les statistiques de l’association européenne du secteur, l’Eusipa, qui couvre six pays dont la France. Les certificats représentent 48% des volumes et les produits à levier 52%.
03/09/2013

Nicosie respecte les conditions du plan d'aide

Chypre met en œuvre avec succès les réformes prévues par le plan d’aide de 10 milliards d’euros que lui ont accordé les autorités européennes et le FMI; et Nicosie recevra comme prévu la prochaine tranche de cette aide, montre lundi un projet de rapport de la Commission européenne. Le document doit encore être approuvé par les ministres des Finances de l’Union.
03/09/2013

L'activité manufacturière européenne à un pic de 2 ans en août

La croissance a accéléré en août dans le secteur manufacturier de la zone euro pour atteindre son meilleur niveau depuis juin 2011, selon les résultats définitifs de l’enquête Markit. L’indice PMI des directeurs d’achat du secteur manufacturier a progressé à 51,4 contre 50,3 en juillet.
03/09/2013

Les OMT restent susceptibles d'être mises en œuvre

Le programme d'«opérations monétaires sur titres» de la BCE ne relève pas uniquement de la rhétorique et demeure prêt à être mis en œuvre en cas de besoin, a déclaré lundi Benoît Cœuré, membre du directoire de l’institut. La BCE a lancé il y a un an maintenant ce programme d’achats d’obligations sans limite de montant, destiné à soutenir si nécessaire un pays de la zone euro qui en ferait la demande, mais elle ne l’a jamais utilisé pour l’instant.
03/09/2013

Edmond de Rothschild réorganise sa gestion

Le groupe Edmond de Rothschild n’a désormais qu’une branche d’asset management qu’il réorganise comme «multispécialiste». Arrivé à sa tête en mars, Laurent Tignard est le responsable global du métier. A ses côtés, Philippe Uzan est directeur de la gestion directe et Alexandre Col directeur des multigestions. Leurs équipes, spécialisées, sont réparties dans les six centres historiques du groupe (France, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Royaume-Uni, Hong Kong). Par ailleurs, Guillaume Poli est directeur du développement asset management groupe, pôle doté d’environ 45 personnes chargées de promouvoir toute la palette des expertises sur l’ensemble des marchés où est présent directement le groupe (14 pays) ou indirectement (via des partenariats tel qu’avec BBM Investimentos au Brésil). Cette approche globale doit permettre d’atteindre l’objectif assigné par le plan stratégique de groupe à horizon 2016 : 66 milliards d’euros d’encours sous gestion, contre 45 milliards environ à fin juillet.
03/09/2013

La Troïka de retour à Lisbonne le 16 septembre

La prochaine mission d’inspection de la Troïka (UE, BCE, FMI) au Portugal se déroulera à compter du 16 septembre. Prévue initialement en juillet, elle a été reportée en raison de la crise politique qui a secoué le gouvernement portugais cet été.
03/09/2013

Madrid prépare une réforme des retraites des fonctionnaires

Le gouvernement espagnol a défendu devant les syndicats un projet de réforme des retraites dans la fonction publique qui lierait les versements à l’espérance de vie et à des cycles économiques, sans relever l'âge de départ, a indiqué lundi la ministre de l’Emploi, Fatima Banez. L’Espagne est sous la pression de Bruxelles pour remanier son système des retraites d’ici la fin de 2013.
02/09/2013

Les OMT restent susceptibles d'être mises en œuvre

Le programme d’"opérations monétaires sur titres» de la Banque centrale européenne (BCE) ne relève pas uniquement de la rhétorique et demeure prêt à être mis en oeuvre en cas de besoin, a déclaré lundi Benoît Cœuré, membre du directoire de l’institution. La BCE a lancé il y a un an maintenant ce programme d’achats d’obligations sans limite de montant, destiné à soutenir si nécessaire un pays de la zone euro qui en ferait la demande, mais elle ne l’a jamais utilisé pour l’instant.
02/09/2013

Le marché européen des certificats progresse

La valeur des certificats et des produits à levier traités sur les marchés boursiers a progressé de 8,7% entre le premier et le deuxième trimestre pour atteindre 27,1 milliards d’euros, selon les statistiques de l’association européenne du secteur, l’Eusipa, qui couvre six pays dont la France. Les certificats représentent 48% des volumes et les produits à levier 52%.
02/09/2013

Le G20 discutera de la volatilité des marchés émergents

Le sommet du G20 qui débute jeudi à Saint-Pétersbourg portera notamment sur la volatilité des marchés émergents qui a secoué les places sud-américaines et asiatiques au mois d ‘août, indique Reuters en citant de manière anonyme un officiel allemand. «La position de l’Allemagne est connue - que les pays émergents peuvent soulager une partie de leurs problèmes avec des réformes structurelles», a souligné cet officiel. Selon lui, ces pays « doivent prendre en compte les effets des politiques monétaires expansives, et tout particulièrement la stratégie de sortie » de la politique ultra-accomodante menée par la Fed depuis près de trois ans.
Photo: PHB
02/09/2013

Eaton Vance creates second forex fund

After the Diversified Currency Income Fund (aconym EAIIX), launched in 2007 (USD800m as of 31 July), Eaton Vance Management has announced the launch of the Eaton Vance Currency Income Advantage Fund (ECIAX), a fund which invests in currencies which are likely to appreciate against the dollar.The new product aims for higher returns and performance than the first fund, with “commensurately” higher risk. Issuers are selected according to whether they are based in countries where the policy mix and economic environment are likely to ensure long-term growth, and thus to attract foreign investors.The ECIAX is managed by a team led by Eric Stein, vice president and co-director of the global income group at Eaton Vance, along with Michael Cirami, his alter ego, and John Bauer, vice president of Eaton Vance and director of global portfolio analysis.As of the end of July, the Boston-based Eaton Vance group, of which Eaton Vance is an affiliate, had assets of USD268.8bn.

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