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Asset Management
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21/01/2016

Aberdeen AM recrute un ancien de Gottex

Aberdeen Asset Management a recruté James Hughes au poste nouvellement créé de responsable des solutions assurances dans son activité solutions d’investissement. L’intéressé vient de Gottex Asset Management (UK) Limited où il était managing director, solutions multi-classes d’actifs. Avant cela, il a travaillé plus de huit ans chez HSBC comme directeur des investissements, HSBC Insurance, en charge d’actifs totalisant plus de 95 milliards de dollars dans 14 pays. James Hughes sera rattaché à Archie Struthers, responsable mondial des solutions d’investissement. Aberdeen gère plus de 120 milliards de livres pour le compte de clients assureurs (au 30 septembre 2015). Selon Spence Johnson, les actifs d’assurance gérés par les sociétés de gestion externes vont doubler à environ 1.000 milliards d’euros sur les dix prochaines années, cite le communiqué d’Aberdeen.
21/01/2016

Intrinsic s'intéresse au réseau Tenet

Le réseau de conseil Intrinsic, contrôlé par Old Mutual, a engagé des négociations préliminaires pour racheter le réseau Tenet, contrôlé par Aviva, rapporte le site spécialisé Money Marketing. Dans le sillage de la fusion avec Friends Life, le pôle vie d’Aviva détiendra une participation majoritaire dans Tenet de 47%, les autres actionnaires du réseau étant Standard Life (25%) et Aegon (22%).
21/01/2016

Investec AM noue un accord de distribution avec Online Sim

La société de gestion sud-africaine Investec Asset Management vient de signer un accord de distribution avec la plate-forme web Online Sim pour la commercialisation de ses fonds, rapporte Bluerating. Parmi les fonds qui seront disponibles sur la plate-forme Internet figurent Investec European Equity, investi principalement dans les actions européennes, Investec Global Franchise, investi dans des entreprises disposant d’une marque ou d’une franchise forte, Investec Emerging Market Local Currency Dynamic Debt, investi dans la dette émergente en devise locale, et le Global Multi Asset Income. Avec l’introduction de ces fonds, l’offre d’Online Sim s’étoffe et couvre ainsi plus de 4.000 fonds de plus de 130 sociétés de gestion. L’offre s’adresse aux clients privés, mais aussi aux investisseurs institutionnels et aux consultants indépendants.
21/01/2016

Banca del Sempione passe un partenariat avec Frame AM

La banque suisse Banca del Sempione a noué un partenariat avec Frame Asset Management pour l’aider à sélectionner des produits à rendement absolu afin de les insérer dans ses gestions patrimoniales et ses Sicav, rapporte Bluerating.
21/01/2016

La BCE maintient ses taux

La Banque centrale européenne, qui se réunissait aujourd’hui, a maintenu comme prévu ses taux à leur niveau actuel, déjà historiquement bas, à -0,3%. Le taux principal de refinancement est également inchangé à 0,05%, tandis que le taux de prêt marginal reste à 0,3%.
21/01/2016

Les actions européennes pansent leurs plaies

Un léger rebond des actions sur les marchés européens et la stabilisation des prix du pétrole attestent d’un retour à un certain calme chez les investisseurs, après plusieurs jours de tempête qui ont vu l’indice pan-européen FSTEurofirst 300 toucher un plancher depuis octobre 2014. On pouvait craindre le pire avec la chute de 3% des marchés chinois et japonais ce matin, mais les indices FTSE 100, à Londres, Dax à Francfort et CAC40 en France ont affiché des hausses situées entre 0,2% et 0,4%. Vers 13h30 heure de Paris, le Dax s’appréciait de 0,26% à 9.416 points, le CAC40 de 0,39% à 4.140 points et le FTSE 100 de 0,37% à 5.694 points.
Marchés
21/01/2016

Bruxelles demande à la France, la Belgique et aux Pays-Bas de modifier la fiscalité de leurs ports

La Commission européenne a demandé jeudi à trois pays, dont la France, de modifier le régime fiscal appliqué à leurs ports afin de les aligner avec les règles en vigueur dans l’Union en matière d’aides d’Etat. En 2014, l’exécutif communautaire avait fait part à la France et la Belgique de ses inquiétudes concernant la taxation de leurs ports, estimant que le régime spécifique appliqué pourrait faire bénéficier les ports d’avantages injustifiés en matière d’impôt sur les sociétés. Bruxelles rappelle que la plupart des ports français, et notamment les 11 «grands ports maritimes» (Bordeaux, Dunkerque, La Rochelle, Le Havre, Marseille, Nantes-Saint-Nazaire et Rouen ainsi que ceux de la Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion) et le Port autonome de Paris sont totalement exemptés de l’impôt sur les sociétés. Elle explique avoir soumis des propositions pour adapter le régime en vigueur et ajoute que Paris a deux mois pour lui répondre. La Belgique est dans le même cas de figure que la France. Les Pays-Bas, eux, sont priés de mettre fin à l’exemption de l’impôt sur les sociétés dont bénéficient ses six ports maritimes.
21/01/2016

La loi Macron 2 ne verra pas le jour

Le ministre de l’Economie a indiqué mercredi matin sur BFM TV qu’il n’y aurait pas de loi Macron 2. Les principales dispositions du projet Nouvelles opportunités économiques esquissé fin 2015 feront l’objet d’amendements à d’autres projets de loi déjà prévus, a précisé Emmanuel Macron. Le ministre de l’Economie a par ailleurs nié avoir menacé de démissionner. L’hypothèse de son départ du gouvernement avait notamment été évoquée le week-end dernier par Le Parisien.
21/01/2016

La Banque du Canada maintient ses taux

Dans une de ses décisions les plus attendues de ces dernières années, la Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi malgré le ralentissement de la croissance canadienne. La banque centrale a reconnu que la chute des cours du pétrole et autres matières premières représentait un revers, notant que la croissance avait stagné au quatrième trimestre et que les capacités de production excédentaires ne commenceraient pas à être résorbées avant le deuxième trimestre 2016.
21/01/2016

Le taux de chômage tombe à 5,1% au Royaume-Uni

Le taux de chômage est tombé à 5,1% sur les trois mois à fin novembre au Royaume-Uni, alors que le consensus des économistes attendait mercredi un chiffre à 5,2%. En revanche, la croissance des salaires a décéléré de 0,4 point sur la période pour revenir à 2% sur un an. Elle reflète des effets de base, mais aussi la faiblesse du secteur manufacturier et de l’inflation. Ces statistiques contradictoires pourraient conforter la Banque d’Angleterre dans son statu quo, encore réaffirmé mardi par son gouverneur Mark Carney.
21/01/2016

La Grèce nomme un nouveau responsable du fisc

Le ministère grec des Finances a annoncé mercredi la désignation de l’avocat George Pitsilis en tant que nouveau responsable des services fiscaux du pays. Ce poste était vacant depuis le mois d’octobre, période à laquelle le gouvernement de gauche à renvoyé Katerina Savvaidou pour des retards dans la collecte de l’impôt. George Pitsilis, diplômé de l’université d’Athènes et de la Sorbonne, est le conseiller fiscal de l’association des banques grecques depuis 2010.
21/01/2016

Dans le sillage de l’Europe, Wall Street a baissé les bras

Wall Street a une fois de plus sombré dans la morosité mercredi, une humeur qui la tient depuis le début de l’année à l’instar de ses homologues européennes (-3,45% pour le CAC 40 hier à 4.124 points). Les places boursières sont secouées par la nouvelle déroute du marché pétrolier et par des craintes d’un ralentissement économique mondial qui vont s’amplifiant. Les cours du WTI texan sont tombés à des niveaux qu’ils n’avaient plus fréquentés depuis 2003, tandis que le Brent de la mer du Nord tutoie son cours plancher de 12 ans. La hausse de 6% de l’indice de volatilité du CBOE témoigne de la fébrilité des investisseurs. L’indice Dow Jones a perdu 249,28 points, soit 1,56%, à 15.766,74 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 22 points (1,17%) à 1.859,33 points, son plus bas depuis plus d’un an.
21/01/2016

Le Sénat italien approuve la réforme qui réduit ses pouvoirs

Le Sénat italien a approuvé mercredi en cinquième et avant-dernière lecture le projet de réforme constitutionnelle présenté par le président du Conseil Matteo Renzi, qui réduit notamment les pouvoirs de la chambre haute du Parlement. Le texte a été adopté par 180 voix contre 112 et une abstention. Le projet doit retourner à la Chambre de députés pour une lecture définitive et sera soumis à un référendum, que Matteo Renzi espère organiser en octobre et dont l’issue s’annonce incertaine. La réforme réduit des deux tiers le nombre des sénateurs et met fin au bicamérisme intégral.
21/01/2016

Janet Yellen sera entendue par une commission du Congrès le 10 février

La présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen présentera le 10 février à la Commission des services financiers de la Chambre des représentants le rapport de politique monétaire semestriel de la banque centrale, a annoncé la commission mercredi. La dernière présentation de ce rapport avait eu lieu en juillet dernier.
21/01/2016
Gestion d'actifs

L'Esma poursuit ses travaux sur le passeport AIFM

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/Esma) a publié le 19 janvier la réponse de la Commission européenne à ses recommandations sur la mise en oeuvre du passeport AIFM aux sociétés de gestion alternatives non européennes, et à l'opinion qu'elle avait formulée sur le fonctionnement du passeport pour les sociétés de gestion alternatives européennes et les régimes nationaux de placement privé (NPPR).
Gestion d'actifs
21/01/2016
Gestion d'actifs

Pourquoi les lancements de hedge funds se traduisent par tant d'échecs

Sur les neuf premiers mois de 2015, près de 700 « hedge funds » ont fermé leurs portes. En 2014 et 2013, un millier de fonds alternatifs ont, chaque année, jeté l'éponge faute de résultats ou de capitaux suffisants, mais vite remplacés par d'autres. La frilosité des investisseurs depuis la crise de 2008 les conduit à concentrer leurs investissements dans quelques « hedge funds » importants (gérant au moins 5 milliards de dollars), et à se détourner des autres.
Gestion d'actifs
21/01/2016
Gestion d'actifs

Pro BTP va lancer un fonds sur la transition énergétique

Impliqué dans le domaine des infrastructures depuis 2013 (avec une cible de 600 millions d’euros investis à la fin de 2016), Pro BTP va prochainement lancer un fonds sur la transition énergétique baptisé « Construction Energie Plus ». Ce fonds vise un montant d’investissement en fonds propre de 100 millions d’euros – plafonné à 120 millions d’euros - dont la moitié a minima sera portée par Pro BTP. Il s’agit d’un fonds ouvert à un groupe limité d’investisseurs institutionnels. Certains sont déjà intéressés pour y investir. Le 1er closing est prévu pour mi-février. Le groupe de protection sociale des professionnels du bâtiment et des travaux publics a déjà sélectionné la société de gestion en charge de ce fonds. Cette dernière collabore déjà avec l’institution sur ses investissements en infrastructures. Pro BTP a été accompagné dans cette démarche par Indéfi, qui le conseille depuis le début sur ses investissements en infrastructures. Le fonds investira dans des projets de constructions neuves et de rénovations lourdes répondant aux exigences de la réglementation thermique 2020 qui pourrait être mise en œuvre dès 2018. Ces investissements seront réalisés uniquement en France, avec un seuil minimum de travaux confiés à des PME locales.
Gestion d'actifs
21/01/2016
Gestion d'actifs

Unéo a sélectionné un nouveau gérant obligataire

A la suite d’un appel d’offres lancé en avril 2015, Unéo a sélectionné Candriam pour un mandat obligataire mixte zone euro d’un montant de 100 millions d’euros. La société de gestion a bien repris les lignes des anciens mandataires (Allianz GI et BNP Paribas) et opère depuis décembre 2015. Tout au long du processus d’appel d’offres, la mutuelle des forces armées était accompagnée d’Insti7.
Gestion d'actifs
20/01/2016

Le pétrole bas poursuit son travail de sape sur les marchés

Les Bourses européennes ont clôturé mercredi en forte baisse une séance marquée par la nouvelle chute des cours du pétrole et un nouveau regain d’aversion pour le risque dans un contexte d’inquiétudes persistantes à l’égard de la croissance économique mondiale. L’indice CAC 40 a perdu 3,45% à 4.124,95 points, son plus bas niveau depuis janvier 2015, au lendemain d’une hausse de 1,97%. La Bourse de Francfort a reculé de 2,82%, celle de Londres de 3,46% et Milan de 4,83%. L’indice Stoxx 600, qui regroupe les principales valeurs européennes, abandonne 3,39% en clôture provisoire. Le baril de Brent baisse de 3,89% à 27,64 dollars.
Marchés
20/01/2016

La Banque du Canada maintient ses taux malgré le ralentissement

Dans une de ses décisions les plus attendues de ces dernières années, la Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi malgré le ralentissement de la croissance canadienne. La banque centrale a reconnu que la chute des cours du pétrole et autres matières premières représentait un revers, notant que la croissance avait stagné au quatrième trimestre et que les capacités de production excédentaires ne commenceraient pas à être résorbées avant le deuxième trimestre 2016.
20/01/2016

Legal & General IM recruits a head of private debt

The Legal & General Investment Management group is entering the field of private debt with the recruitment of Nicholas Bamber to the newly-created position of Head of Private Assets. As part of his new responsibilities, Bamber will be responsible for building LGIM’s private debt capabilities. Bamber will report to Aaron Meder, Head of Investment at LGIM.Bamber joined LGIM from Royal Bank of Scotland (RBS), where he was head of corporate coverage in the United Kingdom. He worked for 20 years at the British bank, serving in several positions of responsibility, such as Head of Private Placements and Head of Investment Grade Corporate Debt Capital Markets for Western Europe.
20/01/2016

Baring Europe Select Trust fund on verge of being soft closed

Barings is seriously considering a soft closing for the Baring Europe Select Trust fund, dedicated to European small and midcaps, to new investors, due to very significant increase in its assets in the past 12 months, Benoit du Mesnil du Buisson, chairman of Baring Asset Management France, announced in Paris on 19 January in a presentation. Assets under management in the fund have reached EUR2bn, though they had totalled EuR1.18bn at the end of December 2014, the head has announced.This measure would make it possible to limit the growth of the fund, and to conserve its performance, du Mesnil du Buisson says. The fund has posted returns of 25.18% for the year to December, compared with 23.42% for the same period for the benchmark index, Euromoney Smaller Co’s Europe ex UK Gross Series. The performance of the fund exceeds 20% per year over three years, and totals 13.62% over five years.

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