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Asset Management
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16/01/2017

11 asset management firms granted SRI label

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } 62 funds from 11 asset management firms have obtained the SRI label, the French financial management association has announced in a tweet published on Friday. This covers assets of EUR11bn. In mid-November, 58 funds from 11 asset management firms (EUR10bn) had been granted the label launched by French economy and finance minister Michel Sapin in September 2015.
16/01/2017

Asset Management at Bank of America posts inflows of USD19bn in fourth quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { } Global Wealth & Investment Management activities at Bank of America posted net inflows of USD18.9bn to long-term assets in fourth quarter 2016, the US banking group announced on Friday, 13 January. Due to a positive dynamic and the good performance of the markets, assets for the unit totalled USD2.508trn as of the end of December 2016, up by USD50.5bn, or 2%, compared with fourth quarter 2015. At the conclusion of fourth quarter, the activity unit posted earnings of USD4.37bn, down 2.2% compared with fourth quarter 2015. Net profits totalled USD634m, up 2% year over year. For 2016 overall, the Global Wealth & Investment Management unit posted USD17.65bn in earnings, down 2% compared with the 2015 fiscal year. Net profits totalled USD2.77bn as of the end of 2016, compared with USD2.56bn as of the end of 2015, an increase of 8%. Taking all activities into account, the Bank of America group has earned USD83.7bn in revenues in 2016, up 1% compared with the 2015 fiscal year. Annual net profits totalled USD16.2bn, up 13% year over year. For fourth quarter 2016 alone, quarterly net profits total USD4.34bn, up 46.8% compared with fourth quarter 2015.
16/01/2017

Vanguard adds to behavioural finance expertise

Vanguard, already active in the field, has given new impetus to its research activities in behavioural finance, with the creation of a new dedicated centre. The Center for Investor Research (CIR) will initially be dedicated to the study of the behaviour of individual investors and the way in which they take their decisions, with studies which exploit Vanguard databases and the digital universe.The structure represents a new step for the Vanguard Center for Retirement Research, whose proprietary research analyses the behaviour of participants in defined contribution pension regimes. By engaging in this new ares, the CIR continues its research in the area of pensions, a statement says.
16/01/2017

Le fonds souverain CIC veut investir davantage aux Etats-Unis

China Investment Corporation, le fonds souverain chinois, entend accroître la part de ses investissements alternatifs réalisés aux Etats-Unis. «Nous espérons accroître nos investissements alternatifs, ce qui est une tendance commune parmi les grands investisseurs institutionnels mondiaux, pour faire face à l’environnement de taux d’intérêt bas ou négatif», a indiqué Ding Xuedong, président de CIC, lors d’une conférence.
16/01/2017
Gestion d'actifs

La MACSF et La Financière de l’Echiquier misent sur Convictions AM

La société de gestion Convictions AM a annoncé lundi l’entrée à son capital de MACSF Epargne Retraite et de La Financière de l’Echiquier, pour des montants non communiqués. Cette dernière réalise la transaction par le biais de sa filiale d’incubation Iéna Venture. Les deux groupes rejoignent ainsi La Française, jusque-là actionnaire à 30% de Convictions AM depuis sa création en 2007.
Gestion d'actifs
Vérinique UZAN
16/01/2017

L'AMF élargit son champ de sanction

Limitée à sa création en 2010 à certains manquements professionnels, la procédure de transaction de l'AMF est aujourd'hui susceptible de sanctionner tous les manquements relevant aussi de la composition administrative. Une augmentation significative du nombre de procédures est donc à anticiper.
16/01/2017
Gestion d'actifs

Laffitte Capital Management, nouvel investissement d'Emergence

Emergence, le fonds d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent la sélection de Laffitte Capital Management. Laffitte CM est le neuvième investissement réalisé par le compartiment Emergence Performance Absolue depuis sa création en 2012.
Gestion d'actifs
16/01/2017
Gestion d'actifs

L'Afer va proposer de nouveaux supports d'investissement sur la silver economy, la gestion patrimoniale et le viager en 2017

L’association d’épargnants Afer, la première de France avec 730.000 adhérents et 51 milliards d’euros d’encours à fin 2016, dont 9,2 milliards d’euros en unités de compte (UC), a déclaré hier vouloir lancer d’ici à fin 2017 trois nouvelles offres d’investissement. Elle lancera une Sicav patrimoniale dont la gestion sera déléguée à un établissement différent de son partenaire historique Aviva France, «avec l’accord de ce dernier», a souligné Gérard Bekerman, président de l’association. «Il ne s’agit pas de faire du Carmignac bis, a-t-il détaillé. Ce sera la première Sicav totalement diversifiée dans toutes les classes d’actifs». Ce produit, qui n’a pas encore reçu l’agrément des autorités, visera des actifs en Europe «et pourquoi pas aux Etats-Unis où nous pouvons bénéficier de l’expertise d’Aviva», s’est enthousiasmé Gérard Bekerman. Interrogé sur les velléités de diversification et de garantie en capital des épargnants de l’Afer, Patrick Dixneuf, directeur général d’Aviva France, a répondu : «il faut faire attention à la promesse faite au client. […] Vous me connaissez : soit je fais bien, soit je ne fais pas». L’Afer veut également créer un fonds viager d’ici à la fin d’année. Elle compte dans son vivier d’adhérents 430 centenaires et 90.000 ont plus de 80 ans. En revanche, le projet évoqué en janvier 2016 de Sicav liée à un droit d’entrée prioritaire dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) n’a finalement pas abouti. A la place, l’association souhaite créer une Sicav de silver economy et «négocie actuellement des conditions privilégiées d’accès à certains services lors de l’entrée [des adhérents] dans une maison de retraite».
Gestion d'actifs
13/01/2017

Skagen supprime un poste sur cinq

Plus d’un employé de Skagen sur cinq devra quitter la société de gestion norvégienne, rapporte Realtid.se, citant la presse norvégienne. C’est la conséquence de la perte de clients et de la chute des encours. Les employés de la société ont reçu une offre pour quitter Skagen avec l’objectif qu’une quarantaine de salariés l’acceptent sur les 169, soit plus de 23 % des effectifs. En deux ans, les encours de la société de gestion ont décliné de 140 milliards de couronnes norvégiennes à 83 milliards.
13/01/2017
Fonds

Le fonds LBPAM Responsable Actions Environnement obtient le label TEEC

Le fonds LBPAM Responsable Actions Environnement vient d’obtenir le label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC). «L’obtention de ce label s’inscrit dans l’ambition de La Banque Postale Asset Management de développer une gestion ISR de conviction pour permettre aux investisseurs de donner du sens à leur placement», indique un communiqué.Créé en 2009, LBPAM Responsable Actions Environnement intervient sur cinq thématiques liées à la transition énergétique : énergies renouvelables, économie circulaire, transports et mobilité durables, bâtiments verts, services et solutions environnementaux.
Fonds
13/01/2017
Fonds

Acofi Gestion et Arkolia Energies finalisent le refinancement d'un portefeuille dans le photovoltaïque

Acofi Gestion vient de conclure pour Arkolia Energies une opération de prêt obligataire via son fonds dédié aux énergies renouvelables Predirec EnR 2030, pour un montant de 6,3 millions d’euros. L’opération concerne 21 actifs solaires situés dans le sud de la France, qui ont été développés et construits par Arkolia Energies. Ils ont été mis en service entre 2011 et 2016 et bénéficient d’un tarif d’achat d’électricité auprès d’EDF Obligation d’Achat. La maintenance et l’exploitation sont assurées également par Arkolia Energies, et ses équipes en interne.Avec cette nouvelle opération, Predirec EnR 2030 a investi 45 millions d’euros sur les douze derniers mois dans des actifs représentant annuellement un total d’environ 108.000 tonnes de CO2 évitées. Acofi Gestion gère et conseille près de 2,5 milliards d’euros en fonds de prêts et d’actifs réels.
Fonds
13/01/2017

L'Afic renforce son organisation

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (Afic), dont la stratégie des prochaines années est de «créer les conditions favorables à un doublement de la taille du marché du capital-investissement français à moyen terme», a annoncé le 12 janvier trois nominations pour muscler son organisation et relever ce défi collectif.Paul Perpère, délégué général de l’Afic, dirigeant permanent de l’association depuis janvier 2011, devient directeur général et a un rôle renforcé pour mobiliser, entraîner et coordonner les énergies. France Vassaux, directrice des Affaires Juridiques et Fiscales depuis septembre 2011, voit ses activités élargies en tant que secrétaire générale, et contribue ainsi à la gestion des instances de gouvernance de l’association : conseil d’administration, assemblée générale, comité de sélection, et commission de déontologie.Paul Perpère et France Vassaux assumeront un rôle renforcé auprès des instances européennes, à la fois auprès des autorités à Bruxelles et auprès d’Invest Europe, association européenne du capital-investissement, en soutien des membres actifs de l’Afic qui y sont également adhérents. Antoinette Darpy, qui pilote déjà les relations presse de l’association depuis septembre 2011, est nommée directrice de la communication. Cette évolution marque la volonté de l’association d’être un organe de communication interne et externe puissant, en lien avec ses membres. Ces nominations sont effectives depuis le 1er janvier 2017.
13/01/2017

Les encours de Lazard Frères Gestion tutoient les 18 milliards d'euros

Les actifs sous gestion de Lzard Frères Gestion s’inscrivaient fin décembre 2016 à plus de 17,9 milliards d’euros, en progression de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à leur niveau de fin 2015, a indiqué le 12 janvier François-Marc Durand, président de la société de gestion, à l’occasion d’une présentation des perspectives 2017. La maison Lazard étant cotée, François-Marc Durand n’a pas pu préciser les chiffres de la collecte mais a indiqué que l’année écoulée avait été «une année difficile pendant dix mois qui s’est toutefois terminée sur de biens meilleurs auspices. Mais il n’a pas été possible de répéter les progressions spectaculaires des années précédentes.Cela dit, certaines stratégies se sont très bien comportées, entre autres les convertibles qui affichent au terme de l’année 2016 une performance de 8,8% comparée à un gain de seulement 3,9% pour l’indice de référence. La stratégie a d’ailleurs enregistré une collecte d’une centaine de millions, ce qui a porté les encours à environ 700 millions d’euros. Autres points de satisfaction, les actions émergentes ont marqué une performance de 23,5% contre 12,6% pour l’indice de référence et les «small caps» ne sont pas en reste avec un gain de près de 22%.Du côté des perspectives pour 2017, Lazard Frères Gestion est bien armé pour faire face à une remontée des taux. «Nous sommes persuadés que les taux vont monter», a souligné François-Marc Durand. qui estime par ailleurs que la leçon de 2016 est peut-être que le risque politique, qui sera très présent cette année en Europe, n’affecte pas systématiquement les marchés et l'économie.
13/01/2017

Axa IM – Real Assets renforce son état-major en Amérique du Nord

Axa Investment Managers – Real Assets (Axa IM – Real Assets), filiale de gestion immobilière du groupe Axa IM, a annoncé, ce 12 janvier une double nomination à la tête de son activité en Amérique du Nord. Steve McCarthy est ainsi nommé responsable de l’Amérique du Nord tandis qu’Aaron Kutner est nommé directeur des acquisitions pour les Etats-Unis. Olivier Thoral, actuel patron de la société pour l’Amérique du Nord, va rejoindre le siège d’Axa IM –Real Assets à Paris où il prendra de nouvelles responsabilités. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Steve McCarthy, qui était depuis trois ans le responsable de l’activité d’asset management et transactions pour les Etats-Unis, est désormais responsable de la définition, de la recommandation et de l’exécution de tous les aspects de l’activité en Amérique du Nord, et notamment des stratégies de levées de capitaux. Il est également chargé de poursuivre la croissance de la plateforme de gestion des investissements et des actifs. Steve McCarthy, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement immobilier, a rejoint Axa IM – Real Assets en 2013. Précédemment, il était cofondateur et associé de MXA Capital, une société de conseil en investissement immobilier spécialisée dans l’acquisition d’immeuble de bureaux aux Etats-Unis pour le compte d’investisseurs institutionnels.Pour sa part, Aaron Kutner est désormais responsable du sourcing, de la souscription et de l’exécution des acquisitions d’Axa IM –Real Assets aux Etats-Unis. A ce titre, il est rattaché à Steve McCarthy. Aaron Kutner a rejoint la société en décembre 2016 en provenance de Clarion Partners où il a travaillé pendant six ans à différentes postes à responsabilité dont celui de vice-président des acquisitions depuis 2014.
13/01/2017

Muzinich a collecté 400 millions de dollars en France l'an dernier

La société de gestion Muzinich & Co a collecté près de 400 millions de dollars en France, a indiqué le 12 janvier Anne Petit, country manager France, à l’occasion d’une conférence de presse. Au niveau global, le groupe Muzinich a enregistré des souscriptions de 3,6 milliards de dollars, portant ses encours à fin 2016 à 28,5 milliards de dollars. L'établissement a confirmé le projet de lancement de deux fonds de «loans» en France, l’un de loans syndiqués et l’autre mixte, majoritairement en titres high yield et loans syndiqués européens. Entre fin février et début mars, l'établissement devrait par ailleurs annoncer le premier closing d’un fonds de dette privée paneuropéen de 400 à 500 millions de dollars.
13/01/2017

Véronique Weill quitte le groupe Axa

Surprise au sein du groupe Axa. Après 10 années passées au sein de la compagnie, Véronique Weill, directrice générale d’Axa Global Asset Management, « Chief Customer Officer » et membre du comité de direction, a décidé de quitter le groupe, a annoncé l’assureur français a annoncé, ce 12 janvier. « Il est temps pour moi de me concentrer sur des nouveaux défis professionnels », a déclaré Véronique Weill, citée dans un communiqué.Véronique Weill a rejoint Axa en 2006 comme directrice générale d’Axa Business Services et vice-présidente exécutive de l’excellence opérationnelle du groupe. En 2009, elle est nommée directrice des opérations (« chief operating officer ») du groupe, en charge du marketing, de la distribution, du « Data Innovation Lab », de l’informatique et de l’excellence opérationnelle et des achats. Elle rejoint, en 2013, le comité de direction du groupe. Depuis juillet 2016, ellé était directrie générale d’Axa Global Asset Management et « chief customer officer » du groupe Axa.Les responsabilités exécutives de Véronique Weill sont réattribuées à d’autres membres du comité de direction, notamment les équipes client, marketing et digital qui rapporteront directement à Thomas Buberl, directeur général d’Axa, et Axa Global Asset Management, qui rapportera à Paul Evans, directeur général d’Axa Global Life & Savings and Health.
13/01/2017
Fonds

Prudential Capital Partners lève un fonds mezzanine de 1,8 milliard de dollars

Prudential Capital Partners, la filiale de la société de gestion américaine PGIM spécialisée dans les fonds mezzanine, a annoncé le « closing » final de son cinquième fonds de mezzanine, Prudential Capital Partners V, à 1,8 milliard de dollars. Ce véhicule d’investissement dépasse ainsi son objectif initial de 1,4 milliard de dollars, précise la société dans un communiqué.Ce cinquième fonds a attiré des fonds de pension d’entreprises, des compagnies d’assurance, des gérants de fonds de fonds, des fondations et des family offices. Plus de 70% des investisseurs présents dans les précédents fonds ont participé à cette nouvelle levée. Environ 28% des fonds levés proviennent d’investisseurs situés en dehors des Etats-Unis.Le fonds Prudential Capital Partners V va cibler principalement des petites et moyennes entreprises, avec des investissements compris entre 10 et 100 millions de dollars par opération. S’il se concentrera en priorité sur les Etats-Unis, ce nouveau véhicule pourra également investir dans des PME au Royaume-Uni et en Europe occidentale.Avec le bouclage de ce cinquième fonds, Prudentail Capital Partners a levé plus de 5,3 milliards de dollars de capitaux auprès des investisseurs institutionnels depuis le lancement de son premier fonds de mezzanine en 2001.
Fonds
13/01/2017

Credit Suisse recrute un ancien de Deutsche Bank pour les solutions multi classes d’actifs

Credit Suisse vient de recruter Stefano Guglielmetto en tant que responsable des solutions multi-classes d’actifs (Multi Asset Class Solution) pour la clientèle privée italienne. L’intéressé vient de Deutsche Bank où il était gérant de portefeuilles senior et responsable de la clientèle institutionnelle depuis 2014. Il a aussi travaillé pour Merrill Lynch Italy et ABN Amro Asset Management Italy.
13/01/2017
Fonds

Kryalos lance un fonds immobilier fermé sur l’Italie

Kryalos Sgr a créé un fonds d’investissement alternatif (FIA) immobilier de type fermé appelé Value Add I Italy qui sera souscrit par Barings Real Estate Advisers, rapporte Bluerating. Le nouveau fonds a bouclé la première acquisition d’un bien immobilier Via Pola à Milan dans le quartier de Porta Nuova. Le bien, qui abrite des bureaux, a une superficie de 23.000 mètres carrés.
Fonds
13/01/2017

Old Mutual Wealth nomme deux anciennes banquières à son conseil d’administration

Le gestionnaire d’actifs et de fortune Old Mutual Wealth a annoncé, ce 12 janvier, les nominations de Moira Kilcoyne et Cathy Turner en qualité d’administratrice indépendante non-exécutive au sein de son conseil d’administration. Moira Kilcoyne, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans les technologies et la cyber-sécurité, a effectué l’essentiel de sa carrière à Londres et à New York chez Morgan Stanley et Merrill Lynch. Elle a récemment pris sa retraite de chez Morgan Stanley où elle occupait les fonctions de « managing director » et de co-directrice des technologies, de l’information et des données.Pour sa part, Cathy Turner, qui compte plus de 30 ans d’expérience professionnelle, a effectué toute sa carrière dans le secteur bancaire, travaillant successivement chez Barclays Bank en qualité de directrice des ressources humaines, puis chez Lloyds Banking Group en tant que directrice administrative. Elle est également administratrice non-exécutive depuis 2013 du groupe Countrywide et, depuis 2014, d’Aldermore Bank. Chez Old Mutual Wealth, elle présidera le comité de rémunération.
13/01/2017
Fonds

Le chinois GF International AM lance son premier ETF à Londres

GF International Asset Management, filiale de la société de gestion chinoise GF Fund Management, vient de coter au London Stock Exchange son tout premier ETF, a annoncé ce 12 janvier l’opérateur boursier londonien. Baptisé GF International-FTSE China A Ucits, ce fonds est le premier ETF à suivre l’indice FTSE China A, qui fait partie du FTSE Global China A Inclusion Index Series. « C’est aussi le premier ETF lancé par une société de gestion d’actifs chinoise basée en Europe », précise le London Stock Exchange dans un communiqué. Ce nouvel ETF est libellé en dollar américain.La société de marché rappelle que la série d’indices FTSE Global China A Inclusion a été conçue pour offrir un choix aux investisseurs dans la manière d’inclure les actions chinoises de type « A » dans des benchmarks internationaux. Lancés en mai 2015 par FTSE Russell, les indices FTSE Global China A Inclusion représentent un outil de transition pour les investisseurs en préparation d’une éventuelle inclusion des actions chinoises « A » dans des benchmarks internationaux. Pour sa part, l’indice FTSE China A est constitué d’émetteurs d’actions de type « A » de grandes et moyennes capitalisations.GF Fund Management devient ainsi la huitième société de gestion chinoise à coter un ETF sur la Bourse de Londres, « réaffirmant ainsi la position de partenaire de choix du London Stock Exchange pour les émetteurs chinois qui cherchent à avoir accès à des capitaux internationaux et européens », avance l’opérateur boursier britannique.
Fonds
13/01/2017

RWC Partners recrute une nouvelle directrice financière

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a recruté Cressida Williams au poste de directrice financière, rapporte le site fundstrategy. L’intéressée arrive en provenance de PwC où elle travaillait depuis 1998, dont dernièrement au poste de directrice des opérations pour la division dédiée à l’assurance et à la gestion d’actifs.En parallèle, la société de gestion a promu Joydeep Lahiri au poste de responsable de la performance et des risques. L’intéressé, qui avait rejoint RWC Partners fin 2015 en provenance de Russells Investments, occupait précédemment la fonction de « Contract Role », selon son profil LinkedIn.Les deux impétrants remplacent respectivement Gemma Bainbridge et Bob Ritchie, qui ont quitté la société de gestion.
13/01/2017

Polar Capital subit une décollecte nette de 448 millions de livres sur neuf mois

A l’occasion de la publication de ses chiffres d’activités sur neuf mois à fin décembre 2016, le gestionnaire d’actifs britannique Polar Capital a dévoilé une décollecte nette de 448 millions de livres sur la période. Si ses fonds alternatifs ont réussi à engranger 45 millions de livres de flux nets entrants, ses fonds « long only » ont, à l’inverse, subi 493 millions de livres de sorties.Malgré ces performances décevantes, les encours de Polar Capital ont progressé de 1,1 milliard d’euros en l’espace de neuf mois. Ils s’établissent ainsi à 8,4 milliards de livres à fin décembre 2016 contre 7,3 milliards de livres à fin mars 2016. Cette croissance est à mettre au crédit d’un effet de marché et de change positif à hauteur de 1,6 milliard de livres sur les neuf mois écoulés.
13/01/2017

Rathbone Brothers voit ses encours bondir de 17% sur un an

A l’occasion de publication de ses résultats annuels préliminaires, le gestionnaire d’actifs britannique Rathbone Brothers a fait état d’une croissance de 17,1% de ses actifs sous gestion sur un an. A fin décembre 2016, ils s’établissent ainsi à 34,2 milliards de livres contre 29,2 milliards de livres à fin décembre 2015. Son pôle « Investment Management », le cœur de son activité, affiche 30,2 milliards de livres d’actifs sous gestion au 31 décembre 2016, en hausse de 15,7% par rapport à fin 2015. Cette activité a réalisé une collecte nette de 1,2 milliard de livres sur l’ensemble de l’année 2016 (contre 1,4 milliard de livres en 2015), dont 292 millions de livres de flux nets au cours du quatrième trimestre. En parallèle, sa division « Unit Trust » a vu ses actifs sous gestion bondir de 29% sur un an pour atteindre 4 milliards de livres à fin décembre 2016. Elle a enregistré 554 millions de livres de souscriptions nettes (contre 371 millions de livres en 2015), dont 125 millions de livres de collecte nette au cours du quatrième trimestre.Dans un tel contexte, la société de gestion britannique fait preuve d’un « optimiste mesuré » pour l’année 2017. « Malgré le rally sur les marchés au cours du quatrième trimestre 2016, les incertitudes politiques et économiques pourraient impacter les marchés financiers en 2017, estime ainsi le gestionnaire d’actifs. Nous nous attendons toutefois à poursuivre nos initiatives de croissance au cours de l’année à venir. Nous conservons un appétit pour des acquisitions qui seraient en ligne avec notre culture. »
13/01/2017

AMP Capital lève 2,4 milliards de dollars pour sa plateforme d’infrastructure

La société de gestion australienne AMP Capital a annoncé, hier, avoir levé 2,4 milliards de dollars pour sa plateforme d’infrastructure mondiale lors de son « closing » final. Cette plateforme a attiré plus de 50 investisseurs institutionnels, précise le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. Cette plateforme d’investissement, qui comprend le fonds AMP Capital Global Infrastructure, a ainsi séduit des investisseurs provenant du Royaume-Uni, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de Belgique, du Danemark, du Moye-Orient, d’Irlande, d’Australie, d’Espagne et de Finlande.

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