La foncière immobilière Héraclès Investissement, dont le patrimoine consolidé s'élevait à près de 350 millions d’euros à fin 2016, a annoncé ce 3 avril l’arrivée de Pascal Petit en tant que directeur général délégué et membre du directoire. Il assurera la supervision des Finances, de l’Asset et du Portfolio Management. Par ailleurs, Pascal Petit sera en charge de la digitalisation.Directeur général délégué chez Groupement Foncier Français (GFF) de 1996 à 2004, Pascal Petit a ensuite occupé le poste de directeur général délégué d’Icade G3A, entre 2004 et 2007. Depuis neuf ans, il occupait le poste de directeur financier d’Icade Promotion.

La société d’investissement ACG Management, spécialisée dans les PME non cotées en France et en Outre-mer, lance le FIP Néoveris France Croissance, un produit dédié à la réduction ISF 2017. Ce FIP, le 14ème géré par ACG Management, a pour objectif de financer des PME régionales dotées d’un projet de croissance construit sur des fondamentaux jugés solides, au sein d’un univers d’investissement le plus large possible. Le financement s’effectuera au travers d’investissements en capital et/ou en obligations convertibles.Selon ACG Management, les secteurs plus particulièrement porteurs sont au nombre de trois, la sant et le bien-être (centres de soins, technologies médicale, loisirs, etc.), le savoir-faire français (projets hôteliers, gastronomie, luxe, etc.) et l'économie digitale et numérique (cyber-sécurité, Big Data, e-commerce, objets connectés, etc.). Le FIP investira à 100% dans des PME situées en PACA, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, France-Comté et Ile-de-France et offrira une réduction d’ISF de 50% du montant souscrit dans la limite des plafonds en vigueur. Les avoirs dans le FIP seront bloqués pour une durée de 5,5 ans minimum et de 8,5 ans maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

Le fonds de pension suédois AP1 et une fondation financée par Ikea se sont engagés à investir un total de 520 millions de dollars dans deux fonds environnementaux créés par Osmosis, une boutique basée à Londres, rapporte le Financial Times fund management. Osmosis, fondée en 2009, gère désormais près de 1 milliard de dollars d’actifs, incluant les deux fonds. L’un des deux nouveaux fonds cible les entreprises affichant une faible volatilité et qui ont de bons résultats en matière d’émissions carbone, d’utilisation de l’eau et de traitement des déchets.

Les actifs sous gestion de Comgest s’élevaient fin 2016 à 21,8 milliards d’euros. La société de gestion a déclaré hier avoir collecté 340 millions d’euros dans ses fonds actions ouverts. Les marchés émergents ont enregistré 300 millions d’euros d’entrées nettes. Les stratégies Japon et Etats-Unis ont attiré près de 80 millions d’euros de souscriptions, ajoute le gérant. Les fonds actions internationales et actions européennes ont en revanche décollecté «sur les deux derniers mois de 2016», indique Comgest, sans fournir de chiffres.

Natixis Asset Management (NAM) a annoncé hier que son comité exécutif évoluait avec l’entrée de Valérie Derambure. Cette dernière est nommée directrice générale déléguée en charge des finances du gérant français et succède à Jean-François Baralon, qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Membre du comité exécutif de NAM, Ibrahima Kobar est par ailleurs nommé directeur général délégué, en charge de l’activité gestion de taux. Valérie Derambure et Ibrahima Kobar sont tous deux rattachés directement à Matthieu Duncan, directeur général de NAM.

Certains pans du marché ne compensent plus les investisseurs pour le risque auquel ils s’exposent.

La plate-forme a déjà récolté 92 millions d’euros auprès d’Amundi, Eurazeo et Groupe Dassault/La Maison pour investir dans des gérants d'actifs.

Dirigeant accompli dans ses missions de développement et de management, Laurent Jumelle, directeur de CNP Patrimoine, cultive un goût certain pour l’esprit entrepreneurial. Adepte de plongée, d’aquariophilie récifale et de grands crus bourguignons, cet ancien polytechnicien et chef de quart de la Marine nationale, s’implique avec enthousiasme dans tous ses projets et chacune de ses passions.

L'OCDE rappelle que les investisseurs institutionnels doivent inciter les entreprises dans lesquelles ils investissent à prendre en compte les problématiques liées aux droits de l’homme ou à l’environnement. Pour les y aider, l'organisation internationale a publié un document leur permettant de mieux appréhender et appliquer la due diligence.

L’Autorité des marchés financiers publie la synthèse des réponses apportées à la consultation publique lancée en novembre 2016 sur l’offre de simulations de performances futures proposée aux investisseurs particuliers. Parallèlement, elle publie un projet de recommandation et des bonnes pratiques sur le sujet.

iM Square, dresse un bilan de sa première année d’exercice qui affiche une performance de plus 21,8%. La structure est en cours de levée de fonds avec la possible entrée d’un quatrième actionnaire et sa plateforme de distribution européenne, iM Global Partner, lance la commercialisation de ses fonds.

A compter du 3 avril 2017, Valérie Derambure est nommée Directrice générale déléguée en charge des finances et opérations. Elle succède à Jean-François Baralon qui a rejoint Natixis Global Asset Management en tant que Directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco. Valérie Derambure aura pour mission d’accompagner les ambitions stratégiques de Natixis Asset Management en renforçant la dynamique opérationnelle. Membre du comité exécutif de Natixis Asset Management, Ibrahima Kobar est nommé Directeur général délégué, en charge de l’activité gestion Taux. Ils sont tous deux directement rattachés à Matthieu Duncan, Directeur général de Natixis Asset Management.

Le gestionnaire de fonds britannique mise sur le Luxembourg et ses avantages pour continuer à accéder au marché européen. La structure y localisera des effectifs londoniens, dans le contexte de la sortie difficile du Royaume-Uni de l’UE et de sa fusion en cours avec Janus Capital.

Lancée le 2 avril 2014, la structure dirigée par Laurent Jumelle, a débuté avec 30 millions d’euros de collecte par an pour atteindre aujourd’hui les 2 milliards d’euros d’encours sous gestion. CNP Patrimoine est le symbole du virage pris par le groupe pour passer d’une offre dite « classique », à une offre « haut de gamme ». Positionnée historiquement en architecture ouverte, l’entité travaille actuellement sur la structuration de contrats innovants et souhaite développer sa clientèle de CGPI.

Les actifs sous gestion de Comgest s’élevaient fin 2016 à 21,8 milliards d’euros. La société de gestion dit avoir collecté 340 millions d’euros dans ses fonds actions ouverts. Les marchés émergents ont enregistré 300 millions d’euros d’entrées nettes. Les stratégies Japon et US ont attiré près de 80 millions d’euros de souscriptions, ajoute le gérant. Les fonds actions internationales et actions européennes ont en revanche décollecté « sur les deux derniers mois de 2016 », indique Comgest, sans donner de chiffres.

Bradford & Bingley plc (B&B), part of UK Asset Resolution (UKAR), confirms that following an open and competitive process it has agreed to sell two separate asset portfolios comprising performing buy to let loans for a total of GBP11.8bn to Prudential plc and to funds managed by Blackstone.Financial completion is expected within the next few weeks and will enable total loan repayments to HM Treasury of GBP11.8bn including GBP10.9bn of the GBP15.65bn Financial Services Compensation Scheme (FSCS) loan. The price achieved is at the upper end of expectations, delivers value for the taxpayer and compares favourably with the ‘fair value’ of the B&B loan book disclosed in B&B’s accounts last year. The fair value of the B&B loan book is less than its book value, reflecting the low interest rates payable on the loans.A key consideration for this sale was the continued fair treatment of borrowers and there will be no changes to the terms and conditions of the buy to let loans involved in this transaction. Borrowers do not need to take any action at this time and all those impacted will be contacted in due course to explain the change in ownership.Subject to market conditions and taxpayer value, and in order to repay the remainder of the FSCS loan in full by March 2018, we expect to launch the next phase of the programme of sales later this year.Ian Hares, Chief Executive Officer, commented: “This sale of assets is a significant milestone in the phased repayment of the FSCS loan extended to Bradford & Bingley and when complete will reduce UKAR’s balance sheet to GBP22bn from GBP116bn in 2010 when it was formed. We are very pleased with the price achieved which delivers excellent value for the taxpayer. The transaction delivers against our overarching objective to develop and execute divestment strategies which protect and maximise value for the taxpayer whilst treating customers fairly.”

Suite à l’approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations, la Caisse des dépôts (CDC) et CNP Assurances ont annoncé le 31 mars avoir finalisé l’acquisition d’une participation indirecte de 49,9% du capital de RTE. Les négociations avaient été annoncées en juillet 2016. « Le développement, le déploiement et la modernisation des grandes infrastructures nationales sont au cœur des activités de la Caisse des dépôts : cette entrée au capital de RTE est une opération emblématique pour le groupe pleinement cohérente avec sa mission d’investisseur de long terme et son engagement en faveur de la transition énergétique et écologique », commente le communiqué.CNP Assurances parle également « d’accompagner la transition énergétique et écologique du pays ». Le Conseil de Surveillance de RTE a pris acte de cette évolution en nommant de nouveaux membres proposés par la Caisse des dépôts et CNP Assurances. Ainsi, Catherine Mayenobe, secrétaire générale du Groupe Caisse des dépôts, Virginie Chapron du Jeu, directrice des finances du Groupe Caisse des dépôts et Nicolas Monnier, responsable des investissements non cotés de CNP Assurances siègent désormais au sein du Conseil de surveillance de RTE.

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé ce matin une réduction des frais sur 28 ETF de sa gamme. Cela inclut les produits répliquant des indices tels que le MSCI Europe, le MSCI Japan, le MSCI Emerging Markets, le Russell 2000 et le S&P 500, avec ou sans couverture de change. “A l’occasion des 10 ans de notre plateforme ETF, nous avons décidé de réduire les frais de gestion afin de remercier les investisseurs de leur soutien et de leur fidélité. Il s’agit également de leur prouver notre engagement à proposer des supports d’investissement efficients en terme de performance après déduction des frais”, déclare Houda Ennebati, responsable db X-trackers France chez Deutsche AM, citée dans un communiqué. Les réductions de frais s'échelonnent entre 5 points et 20 points de base. Les encours d’ETF de Deutsche AM s’inscrivent à environ 70 milliards d’euros répartis dans 300 produits.

La société immobilière cotée allemande Alstria Office Reit, spécialisée dans les immeubles de bureaux, veut doubler son patrimoine immobilier en Allemagne à 6 milliards d’euros, a déclaré Alexander Dexne, directeur financier de la société, au quotidien financier Börsen-Zeitung. L’environnement boursier actuel n’offre toutefois aucune opportunité intéressante sur le front des acquisitions, estime le responsable de la société basée à Hambourg. A l’automne dernier, Alstria avait tenté en vain de racheter son concurrent Officefirst qui vient de faire savoir que c’est finalement Blackstone qui a remporté la mise.

Juan Alcaraz Lopez, directeur général de Santander Asset Management (Santander AM) depuis novembre 2009, a décidé de quitter son poste pour se consacrer entièrement à sa fonction de directeur général d’Allfunds Bank, la plateforme européenne de distribution de fonds, rapporte le site spécialisé Funds People. A la tête de Santander AM, Juan Alcaraz Lopez est remplacé par Juan Manuel San Roman, jusque-là responsable des partenariats stratégiques en gestion d’actifs et en assurances et directeur général pour l’Asie-Pacifique de Banco Santander. Juan Manuel San Roman était également directeur de SAM Investment Holdings depuis septembre 2015.Ces changements interviennent alors qu’Allfunds vient d’être repris conjointement par le fonds d’investissement Hellman & Friedman et le fonds souverain de Singapour GIC. Juan Alcaraz Lopez devra donc se concentrer sur la réussite de cette opération de cession, tout en préparant Allfunds à l’arrivée de ces nouveaux actionnaires.

Fidelity International va lancer deux ETF « quality income », devenant ainsi la dernière société de gestion en date à tenter de percer dans le secteur en pleine croissance des ETF, rapporte le Financial Times fund management. Fidelity propose déjà une gamme de 14 fonds indiciels mais le lancement de cette semaine marque les débuts dans les ETF de la société de gestion britannique, société sœur de l’américaine Fidelity Investment. Les deux ETF lancés sont des fonds « quality income » qui investiront dans des entreprises américaines et internationales avec des revenus et des cash flows stables et qui versent aussi des dividendes intéressants. Les deux suivront des indices Fidelity.

La société de gestion italienne AcomeA va à son tour lancer deux fonds éligibles au plan individuel d’épargne (piani individuali di risparmio ou PIR), rapporte Bluerating, qui note que l’intérêt pour cette nouvelle enveloppe qui prévoit des avantages fiscaux ne faiblit pas. Un fonds flexible, avec une poche actions pouvant atteindre 40 % du portefeuille, sera lancé dans les deux semaines qui viennent. Le fonds pourrait être coté à la Bourse italienne. Un fonds d’actions sera lancé plus tard, mais avant l’été.

Banca Profilo, l’actionnaire de référence de la banque privée suisse Banque Profil de Gestion, vient de publier à Milan son plan triennal. Dans le cadre du développement stratégique de la banque privée, ce plan prévoit que les actifs sous gestion de Banque Profil de Gestion devraient progresser d’environ 50% en 2017, 2018 et 2019, indique la banque privée dans un communiqué. L’augmentation des encours devrait avoir un impact positif sur les revenus de la banque durant la période concernée, indique la banque qui ne précise pas toutefois le montant actuel de ses actifs sous gestion. En 2016, ses revenus ont atteint 8,8 millions de francs et son bénéfice ressort à 260.000 francs suisses.

Le groupe bancaire suisse UBS va proposer la nomination de Julie Richardson à son conseil d’administration pour un mandat d’un an à l’occasion de l’assemblée générale du groupe bancaire le 4 mai prochain, selon un communiqué publié ce matin. Julie Richardson a été associée et a dirigé la filiale new-yorkaise du fonds d’investissement Providence Equity Partners de 2003 à 2012. Auparavant, elle a été vice-présidente de la division banque d’affaires de l’américain JPMorgan Chase de 1998 à 2003 et a démarré sa carrière en 1986 à la banque Merrill Lynch.Elle doit remplacer Joseph Yam qui quittera l’organe de surveillance pour «raisons personnelles», indique le communiqué. Le président Axel Weber et les autres membres du conseil d’administration seront proposés pour un nouveau mandat d’un an.

Kairos renforce son équipe de banque privée avec l’arrivée de Moreno Daverio, rapporte Bluerating. L’intéressé vient de Banca Intermobiliare où depuis 2004 il était directeur de la filiale de Varese. Moreno Daverio rejoint l’équipe de banquiers seniors de Kairos sous la direction de Caterina Giuggioli.

Le gestionnaire d’actifs britannique Man GLG a recruté Firmino Morgado et Filipe Bergaña, les deux associés-fondateurs de la société W4i Investment, une société de gestion spécialisée dans les actions européennes, rapporte le site spécialisé Funds People. Les deux nouvelles recrues occuperont les postes de gérants de fonds. W4i Investment proposait trois stratégies, à savoir W4i European Dividend, W4i European Opportunites et W4i Iberian Opportunities, lancées en juillet 2015. Ces stratégies devraient intégrer l’offre « long-only » de Man GLG, sous réserve du feu vert du régulateur.Avant de fonder W4i Investment, Firmino Morgado, qui compte 25 ans de carrière professionnelle, avait travaillé pendant 12 ans chez Fidelity comme spécialiste de la gestion de stratégies actions européennes. Avant cela, il avait officié chez Capital Group et Goldman SachsPour sa part, Filipe Bergaña avait rejoint W4i Investment en avril 2015 en provenance d’Och-Ziff où il était analyste actions. Avant cela, il avait officié chez Fidelity pendant 4 ans, chez BlackRock à Londres et Merrill Lynch IM à Madrid.Ces recrutements interviennent alors que la banque espagnole Renta 4, actionnaire de W4i Investment, a annoncé il y a quelques jours sa décision de mettre fin à son aventure dans la jeune société de gestion.

Andrew Benton, anciennement responsable des ventes internationales et du développement chez Barings, a rejoint State Street Global Advisors (SSGA) au mois de mars en qualité de « senior managing director » et responsable des institutionnels au Royaume-Uni, selon le profil LinkedIn. Il succède ainsi à Mark McNulty qui avait quitté SSGA en novembre 2016. Andrew Benton avait quitté Barings en novembre 2016 après six ans de bons et loyaux services. Avant cela, il avait officié chez Schroders en tant que responsable des ventes institutionnelles pour le Royaume-Uni.

Premier Asset Management a recruté le gérant de Schroders, Geoff Kirk, en tant que cogérant de son fonds Optimum Income, le gérant actuel Chris Wright abandonnant la gestion de ce fonds de 85 millions de livres, rapporte Investment Week. Ce dernier gère le fonds Optimum Income depuis 2008 et restera au sein de la société en tant que gérant du fonds Ethical. Geoff Kirk a passé 10 ans chez Schroders. Il rejoindra Premier en juillet et travaillera aux côtés de Chris White, responsable des actions britanniques et gérant du fonds Income, qui devient aussi gérant du fonds Optimum Income.

A new financial scandal is brewing. Credit Suisse on 31 March announced in a statement that it had been contacted by the British, French and Netherlands authorities “in relation to tax affairs.” The bank says in its statement that offices were “visited” on Thursday, 30 March. The operation was carried out in a coordinated matter on Thursday and Friday in the Netherlands, the United Kingdom, Germany, France and Australia, the Netherlands information and tax enquiry service (FIOD) stated. Two individuals were arrested in the Netherlands. Gold bars, paintings and cash were seized.The investigation focuses on dozens of individuals who are suspected of tax fraud and money-laundering, the Netherlands financial crime authority announced on Friday. The individuals are suspected of having placed money with an unidentified Siwss bank, without informing the authorities. The Netherlands government has reported the existence of 55,000 suspect accounts at this bank to the authorities, 3,800 of which are in relation to the Netherlands. According to spokesperson Wietske Vissers, the investigation is expected to continue for “weeks” in several countries. In France, an investigation for aggravated money laundering and tax fraud has been opened and the national financial prosecutor (parquet national financier, PNF) on Friday announced that it had found “several thousand bank accounts which had been opened in Switzerland and not declared” to the French tax authorities. The prosecutor adds that “the trans-national dimension of fraud of this kind, which is particularly damaging to public finance, justifies effective coordination between countries across Europe and internationally.” The British tax authorities on Friday also announced that they had opened a criminal investigation into suspected tax fraud and money-laundering by “a global financial institution.” The enquiry will initially concentrate on “senior employees,” as well as an undetermined number of clients, the authorities added. The establishment concerned was not named. “We are cooperating with the authorities,” the Swiss group announced in a statement. The firm says that since 2013, it has applied the agreement for tax withholding at the source concluded between Switzerland and the United Kingdom, and that it has implmented the French and Netherlands voluntary tax delcaration initiatives. All relationships with “noncompliant” clients have been discontinued, Credit Suisse continues. The European sites of the group have adopted automatic exchange of tax information. The system will be extended to European private clients managed in Switzerland from next year.

Solactive is releasing the Solactive Canadian Bond Universe TR Index, a new broad-based index targeting the Canadian investment-grade (IG) bond market. Specifically, the index tracks the performance of CAD-denominated IG government and corporate bonds issued in Canada. This index is the latest addition to the portfolio of benchmarks offered by Solactive which aim at providing investors with a wide selection of cost-efficient broad-market strategies. The Canadian benchmark can be used to evaluate the performance of portfolios or can serve as a starting universe for smart beta indices and active strategies. Alternatively, it can constitute the basis for index-linked financial products such as ETFs and structured products.