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Asset Management
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23/08/2017

Hedge funds gained 1.15% in July

Hedge funds posted returns of 1.15% in July 2017, continuing a series of nine consecutive months of positive returns, according to the latest statistics from Preqin. The benchmark index, Preqin All-Strategies Hedge Fund, has gained 5.93% since the beginning of the year, and 9.63% in the past twelve months.In July, all of the main strategies earned positive returns, particularly for equity strategies, with gains of 1.66% for the month. Strategies dedicated to emerging markets gained 2.63%, bringing cumulative performance since the beginning of the year to slightly over 10%.
23/08/2017

Aviva Investors adds to Client Solutions team in Switzerland

Aviva Investors on 22 August announced the recruitment of Eva Maria Hintner as director of client solutions, responsible for wholesale for Switzerland. Hintner will be based in Zurich and will report to Karsten-Dirk Steffen, who has been recently promoted to head of wholesale for Germany, Austria and Switzerland (DACH). Hintner had previously worked at Amundi Asset Management, where she was senior client adviser, primarily serving banks, independent financial advisers and family offices.
23/08/2017

Storebrand appoints a head of sales for Sweden

Lars Pettersson has been appointed as head of sales for the asset management firm Storebrand in Sweden, the Swedish website realtid.se reports. Pettersson had previously been an institutional salesperson and consultant to Storebrand. He has in the past worked for Ohman and Nordea.
23/08/2017

Bertrand Puiffe succeeds Vincent Durel for management of FF France Fund from Fidelity International

From 1 September 2017, Bertrand Puiffe will replace Vincent Durel as portfolio manager of the FF France Fund from Fidelity International. This change in the management duties of Puffe and Durel comes in response to a double need: on the one hand, a desire on the part of Fidelity to bring FF France Fund shareholders a management based on conviction against the grain which is specially adapted to a country fund and the experience of Puiffe in French equities; on the other hand, toe intensify the expertise of Durel in institutional management processes for European equities to take into account extra-financial (ESG) criteria.Puiffe is manager of the FF Nordic Fund and FF France Fund from the Fidelity Funds Sicav. He started to manage the FF Nordic Fund in August 2011 and will manage the FF France Fund from 1 September 2017. He joined Fidelity in 2006 as an analyst for French equities, specialised in market small and midcaps. Before joining Fidelity International, he worked for six years at Rothschild & Cie Gestion as a pan-European equity analyst, responsible for the technology, telecommunications, and defense/aviation sectors. He also oversaw French midcaps for some time.
23/08/2017

Passive management continues to score points with US equities

Passively-managed funds of US equities in July posted net inflows of USD10.8bn, compared with USD9.3bn in the previous month, according to statistics released by Morningstar. However, for management, US equity funds in July saw redemptions totalling USD19.6bn, up by USD5bn compared with the previous month. However, an inverse picture can be seen for alternative and commodity funds, which have sen net redemptions in passive management, but inflows on the active management side.Among the largest providers on the US market, Pimco tops the rankings for active management, with inflows of USD2.5bn, followed by Vanguard (USD1.5bn). In passive management, Vanguard takes the top spot, with subscriptions of USD20.1bn, followed by BlackRock/iShares (USD14.5bn).
22/08/2017

Des fonds de pension portent plainte contre plusieurs grands groupes bancaires

Trois fonds de pension américains ont porté plainte contre six grands groupes bancaires, les accusant d’entente sur le marché du crédit, a affirmé le journal américain Wall Street Journal dans son édition dominicale. Les établissements visés sont Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse et UBS.La plainte collective émane des fonds de pension publics Iowa Public Employees’ Retirement System, Orange County Employees’ Retirement System et Sonoma County Employees’ Retirement System et a été déposée mercredi dernier devant le tribunal du district sud de New York. Interrogées par le journal, les banques incriminées ont refusé de commenter l’information ou n'étaient pas disponibles.
22/08/2017

Merck Finck recrute chez Julius Baer

Après six années passées chez Julius Baer, Daniel Kerbach rejoint la banque privée allemande Merck Finck en qualité de responsable des investissements (CIO) à compter du mois de septembre, ont indiqué des sources bien informées au site spécialisé finews. Chez Julius Baer, Daniel Kerbach était directeur adjoint des investissements et responsable mondial des solutions d’investissement discrétionnaires.
22/08/2017

Rathbones en négociations exclusives pour le rachat de Smith & Williamson

Le gestionnaire de fortune britannique Rathbone Brothers est entré en négociations exclusives pour le rachat à 100% de Smith & Williamson. Cette opération donnerait naissance à un groupe de services financiers à la tête d’environ 56 milliards de livres d’actifs gérés et conseillés. Rathbones a ainsi confirmé une information d’abord rapportée ce week-end par Sky News. « Alors que les discussions sont en cours depuis quelque temps et que les conseils d’administration de Rathbones et de Smith & Williamson sont persuadés que la réunion des deux entités apporterait des bénéfices substantiels aux parties prenantes des deux sociétés, les discussions ne sont pas terminées et il n’y a aucune certitude que l’opération sera conclue », indique Rathbones dans un communiqué. Si la transaction est conclue, elle devra de toute façon être approuvée par les actionnaires, ajoute le gestionnaire britannique.Selon Sky News, l’investisseur canadien AGF détient une participation de 30% dans Smith & Williamson depuis une quinzaine d’années et il souhaiterait manifestement la céder. Rathbones affiche une valorisation de marché d’environ 1,4 milliard de livres et Sky News évoque une valorisation de près de 600 millions de livres pour Smith & Williamson.
22/08/2017

Départ d’un responsable d’équipe chez Baillie Gifford

Dominic Neary a quitté Baillie Gifford, où il était responsable de l’équipe global income growth, rapporte Investment Week. L’intéressé avait rejoint la société en 2009 en provenance d’Insight Investment. Il gérait le Scottish American investment trust (SAINTS) et le fonds Baillie Gifford Global Income Growth fund.
22/08/2017

Aviva Investors recrute un responsable des fonds multi-asset

Aviva Investors vient de recruter Sunil Krishnan en tant que responsable des fonds multi-classes d’actifs. L’intéressé, qui rejoindra la société à Londres en octobre, vient de Santander Asset Management, où il était gérant senior, responsable des fonds « outcome-oriented » et de la stratégie d’allocation d’actifs. Auparavant, il a aussi travaillé pour Hermes Investment Management, BT Pension Scheme et BlackRock.A ce nouveau poste, Sunil Krishnan supervisera les équipes gérant les portefeuilles multi-classes d’actifs pour les clients institutionnels et particuliers. Il sera rattaché à Peter Fitzgerald, responsable mondial multi-assets.Par ailleurs, Gavin Counsell a été nommé gérant sur le fonds Aviva Investors Multi Strategy (AIMS) Target Income Fund. L’intéressé officie chez Aviva Investors depuis plus de cinq ans et travaille en coopération avec l’équipe AIMS depuis le lancement du fonds en 2013. Il succède à Nick Samouilhan qui quitte la société.
22/08/2017

Deutsche Bank veut recruter des banquiers privés à Londres

En dépit du Brexit, Deutsche Bank a marqué sa volonté d’augmenter le nombre de ses banquiers privés basés à Londres. La première banque allemande ne compte que dix gérants de fortune seniors dans la capitale britannique, a expliqué à Reuters Peter Hinder, le directeur de banque privée du groupe dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Il a indiqué vouloir tirer parti de l’augmentation des flux en provenance de Chine
22/08/2017
Fonds

Premier AM lance un fonds Diversified Income

Premier Asset Management a lancé un fonds Diversified Income qui sera géré par le directeur des investissements Neil Birrell, rapporte Investment Week. Au lancement, le portefeuille se compose de 45 % d’actions, de 10 % d’immobilier, de 30 % de taux et de 15 % d’actifs alternatifs.
Fonds
22/08/2017

Le fondateur de Brevan Howard AM retourne à Londres

Alan Howard, le fondateur de Brevan Howard Asset Management, prévoit de quitter Genève et de retourner à Londres rapidement pour des raisons familiales, rapporte The Wall Street Journal, citant une source proche du dossier. Cette nouvelle pourrait être perçue comme un vote de confiance pour le Royaume-Uni. Alan Howard avait déménagé en Suisse en 2010, lorsque plusieurs gérants de hedge funds londoniens cherchaient des juridictions moins taxées. La fortune personnelle du fondateur de Brevan Howard est estimée à 1,04 milliard de livres par le Sunday Time Rich List.
22/08/2017

Vontobel rachète un portefeuille clients de Notenstein La Roche

Vontobel a racheté le portefeuille de gestion de fortune couvrant l’Europe de l’Est de la banque privée Notenstein La Roche, propriété de Raiffeisen. Les actifs sous gestion s'élève à environ 2 milliards de francs suisses, a précisé Vontobel dans un communiqué publié ce 21 août. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le portefeuille est composé de clients particuliers fortunés (HNWI) originaires d’Europe de l’Est. Dans le cadre de la reprise des actifs par Vontobel, une grande partie des équipes sera transférée et rejoindra l’équipe Central & Eastern Europe, selon le communiqué. Notenstein La Roche explique la revente du portefeuille par une volonté de se concentrer sur le marché suisse. Pour Vontobel, l’acquisition permet de renforcer sa position sur un marché où la banque dispose déjà de « solides compétences », estime Georg Schubiger, membre de la direction et responsable de la division Private Banking, cité dans le communiqué.La transaction sera entièrement financée par les fonds propres et devrait être bouclée dans les prochaines semaines.
22/08/2017

Falcon Private Bank recrute deux chargés de clilentèle senior

Falcon Private Bank a annoncé ce 21 août le recrutement de deux chargés de clientèle senior. A compter du 1er septembre, Christian Blum et Gregor Cantieni seront rattachés directement à Walter Berchtold, directeur général de la banque privée. Christian Blum dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans la banque et travaillait dernièrement chez Julius Baer en qualité de membre du comité exécutif de la banque privée pour la région Suisse et responsable de l'équipe UHNWI (ultra high net worth individuals) pour la Suisse. Gregor Cantieni, qui affiche également plus de vint ans d’expérience dans la banque, travaillait précédemment chez Credit Suisse où il était en charge du service des mandats premium.
22/08/2017

Standard Life Aberdeen nomme une responsable pour la Chine

Standard Life Aberdeen, le nouveau groupe issu de la récente fusion d’Aberdeen AM et de Standard Life qui gère quelque 670 milliards de livres, vient de recruter Amy Wang en qualité de responsable des activités onshore du nouveau groupe, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Amy Wang, qui devrait prendre ses fonctions le 1er septembre, travaillait précédemment chez Amundi Pioneer Asset Management en qualité de responsable des activités institutionnelles pour la Grande Chine. Amy Wang avait rejoint Pioneer Investments en septembre 2015 après avoir passé douze ans chez Franklin Templeton en tant que responsable opérationnelle à Pékin.
22/08/2017

Unigestion rejoint la plate-forme MFEX

Unigestion a rejoint la plate-forme MFEX, ce qui lui permet d’élargir son réseau de distribution de fonds. Le nouvel accord signifie que tous les compartiments et classes de parts de la Sicav Uni-Global sont désormais référencés sur la plate-forme MFEX, qui propose 50.000 fonds aux investisseurs de 30 pays dans le monde.
22/08/2017

SEB AM recrute un chef de projets

Johnni Ulrich Jacobsen a quitté Skandia Asset Management le 1er août pour rejoindre SEB Asset Management en tant que chef de projets, rapporte le site danois AMWatch. Il sera en charge de plusieurs projets au sein du pôle de gestion d’actifs. « Les projets incluent, entre autres, la création de solutions d’investissement pour les client externes, la mise en œuvre de réglementations existantes et futures, la sécurisation des processus internes dans ce contexte, et la sécurisation et le perfectionnement des processus et des opérations ».
22/08/2017

Blackstone rachète Harvest Fund Advisors

Le groupe Blackstone, qui gère plus de 370 milliards de dollars, a annoncé avoir signé un accord pour l’acquisition de la société de gestion indépendante Harvest Fund Advisors dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées. Harvest investit principalement dans l'énergie au travers de MLP (master limited partnerships) pour le compte d’investisseurs institutionnels. La transaction devrait être bouclée dans le courant du quatrième trimestre 2017.
22/08/2017

Un ancien gérant de Harvard lance un hedge fund sur les cryptomonnaies

Lewis Fellas, un ancien gérant de portefeuilles du fonds de dotation de l’Université de Harvard, prévoit de lancer un hedge fund investi dans des cryptomonnaies comme le bitcoin, rapporte Bloomberg. Bletchley Park Asset Management verra le jour le 1er septembre, selon une source proche du dossier. Le fonds, enregistré aux Iles Caïmans, cherche à lever 200 millions de dollars, selon cette source.
22/08/2017
Fonds

Amundi lance un ETF sur l'Italie

L’opérateur de marché Euronext a annoncé la cotation par Amundi Asset Management d’un nouvel ETF dédié à l’Italie sur Euronext Paris à compter de ce 22 août. Le nouveau véhicule, Amundi ETF FTS PIR, a pour sous-jacent le FTSER Italia PIR Benchmark Net. Il est chargé à 0,35%.
Fonds
22/08/2017
Fonds

AMP Capital lève plus de 4 milliards de dollars pour son nouveau fonds de dettes infrastructrures

AMP Capital Infrastructure Debt Fund III, le troisième fonds de dettes dédié aux infrastructures lancé par AMP Capital, a attiré 2,5 milliards de dollars pour la stratégie de dette mezzanine, 800 millions de dollars supplémentaires pour des droits de co-investissement et encore 800 millions émanant d’investisseurs souhaitant avoir accès au capacités de négociation du groupe australien. Le fonds avait un objectif initial de 2 milliards de dollars. Plus de 125 investisseurs originaires de douze pays ont investi dans le fonds, avec un intérêt marqué d’investisseurs institutionnels du Japon, de la Corée, du Canada et d’Allemagne, précise un communiqué.Le premier fonds dédié à la dette d’infrastructures d’AMP Capital avait permis de lever 500 millions de dollars et le deuxième fonds 1,1 milliard de dollars plus 250 millions pour des co-investissements.
Fonds
22/08/2017

Blackstone acquires Harvest Fund Advisors

The Blackstone group, which has over USD370bn in assets under management, has announced that it has signed an agreement to acquire the independent asset management firm Harvest Fund Advisors, with assets under management totalling over USD10bn. The terms of the transaction have not been disclosed. Harvest invests mainly in energy via master limited partnerships on behalf of institutional investors. The transaction is expected to be completed during fourth quarter 2017.
22/08/2017

Falcon Private Bank recruits two senior client relationship managers

Falcon Private Bank on 21 August announced the recruitment of two senior client relationship managers. From 1 September, Christian Blum and Gregor Cantieni will report directly to Walter Berchtold, CEO for private banking.Blum has over 20 years of experience in banking and had most recently worked at Julius Baer as a member of the executive board for private banking for Switzerland, and as head of the ultra-high net worth individuals (UNHWI) team for Switzerland. Gregor Cantieni, who also has over 20 years of experience in banking, previously worked at Credit Suisse, where he had been responsible for premium mandates service.
22/08/2017

Vontobel acquires a portfolio of clients from Notenstein La Roche

Vontobel has acquired a wealth management portfolio covering Eastern Europe from the Notenstein La Roche private bank, owned by Raiffeisen. The assets under management total about CHF2bn, Vontobel says in a statement released on 21 August. The transaction price has not been disclosed. The portfolio is composed of high net worth investor (HNWI) clients from Eastern Europe. As part of the takeover of the assets by Vontobel, a large portion of the teams will be transferred, and will join the Central & Eastern Europe team, the statement says.Notenstein La Roche explains the sale of the portfolio as arising from a desire to concentrate on the Swiss market. Vontobel says the acquisition provides a means to strengthen its position in a market where the bank already has “solid competence,” says Georg Schubiger, a board member and head of the private banking division, cited in a statement. The transaction will be financed entirely by owners’ equity, and is expected to be completed within a few weeks.

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