i-Hub, une filiale du Groupe Post Luxembourg, spécialisée dans le service de KYC (connaissance clients), et Fundsquare, une filiale de la Bourse de Luxembourg spécialisée dans la distribution transfrontalière de fonds d’investissement, ont signé un partenariat commercial pour le déploiement de la plateforme internationale KYC d’i-Hub.Cette plateforme consiste en un répertoire international, numérique et sécurisé de KYC. Elle permet la mutualisation de documents et de données, incluant la collecte, la vérification, la validation, la gestion de leur cycle de vie et leur stockage sous forme numérique. Elle fournit également une connexion multi-terminal aux données et documents KYC pour les institutions financières et non financières et leurs clients. Dans le cadre de sa mission visant à mutualiser les activités et à générer des économies d'échelle pour le secteur des fonds, Fundsquare a initié un dialogue au sein de l’industrie avec certains des plus grands gestionnaires d’actifs et fournisseurs d’administration d’actifs d’Europe en vue de définir ce dont le marché a besoin en termes d’infrastructure KYC. Après avoir évalué les attentes du marché, Fundsquare s’est associée à i-Hub pour proposer une solution KYC qui réponde aux besoins du secteur financier. « Il était essentiel pour notre secteur de développer une infrastructure KYC unique qui soutiendrait efficacement la distribution de fonds. Le travail conjoint avec i-Hub permet aux deux sociétés de fournir une réponse cohérente. Ce partenariat est également essentiel dans le déploiement d’une offre intégrée en combinaison avec FundsDLT, notre infrastructure de marché déjà opérationnelle basée sur la technologie blockchain », explique Olivier Portenseigne, directeur général de Fundsquare.

En début d’année, l’association danoise des fonds d’investissement Investeringsfondsbranschen (IFB) a fusionné avec la principale organisation danoise du secteur financier Finans Danmark. Pour refléter cette fusion, et l’élargissement de son spectre, l’association change de nom et devient Investering Danmark. Elle adopte aussi une nouvelle identité visuelle.« L’objectif global d’Investering Danmark est de promouvoir l’ouverture et la transparence dans la gestion d’actifs et les fonds, de soutenir une concurrence équitable entre les différentes solutions d’épargne et d’investissement, et de faire prendre conscience de la valeur des investissements pour les individus et la société », indique Eric Chr. Pedersen, président du conseil d’administration d’Investering Danmark et CEO de Nordea Invest.

Zurich Insurance a annoncé lundi avoir signé un accord pour l’acquisition de 100% de OnePath Life, la filiale d’assurance vie d’Australian and New Zealand Banking Group (ANZ) , pour 2,85 milliards de dollars australiens (1,82 milliard d’euros). L’opération devrait être finalisée d’ici la fin 2018, a précisé l’assureur helvétique dans un communiqué. Elle aura un impact immédiatement positif sur les résultats du groupe suisse, ainsi que sur le rendement des fonds propres et sur la distribution aux actionnaires, a ajouté la société.«Le portefeuille de produits retail non traditionnels et rentables d’ANZ cadre bien avec la stratégie de Zurich consistant à se concentrer sur la protection contre le risque en capital et sur les unités de compte. De plus, il renforce la position du groupe en Asie-Pacifique, tout en s’appuyant sur nos solides capacités de distribution bancaire », a déclaré Mario Greco, directeur général du groupe.Dans le cadre de cette transaction, Zurich conclura un accord de distribution de 20 ans avec ANZ en Australie pour la distribution de produits d’assurance-vie via ses canaux bancaires. En vertu de cet accord, Zurich aura accès aux 6 millions de clients d’ANZ qui sont desservis par l’intermédiaire de plus de 680 agences et de plus de 2.300 guichets automatiques de la banque, ainsi que via des canaux numériques.À la suite de cette transaction, Zurich détiendra environ 19% de part de marché de l’assurance-vie de détail en Australie, ce qui la positionnera comme le plus grand assureur-vie de détail du marché, assure le communiqué.

La société de gestion italienne Azimut, via sa filiale australienne AZ Next Generation Advisory (AZ NGA), a signé un accord portant sur l’acquisition de 100% du capital de Henderson Maxwell, une société de conseil financier basée à Sydney. L’accord prévoit, pour 49% du capital, un échange d’actions Henderson Maxwell contre des actions AZ NGA et un rachat progressif de ces titres au cours des prochaines années. Les 51% de capital restants seront acquis en numéraire versé aux associés fondateurs de la société sur une période de deux ans. Le montant total de la transaction s’élève à environ 11,6 millions de dollars australiens, soit 7,5 millions d’euros.Grâce à cette nouvelle opération, les actifs sous gestion de AZ NGA atteignent 6,4 milliards de dollars australiens, soit un peu plus de 4,1 milliards d’euros. Fondée en 2004, la société Henderson Maxwell est spécialisée dans la planning financière et les services comptables et financiers. Elle gère environ 170 millions de dollars australiens (110 millions d’euros) et compte 12 collaborateurs, dont 7 spécialistes de la planification financière.

L’office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), l’un des plus importants fonds de pension canadien, a annoncé avoir investi 1,94 milliard de dollars de Hong Kong (320 millions de dollars canadiens) pour acquérir une participation dans Goodman Hong Kong Logistics Partnership (GHKLP). GHKLP est un des partenariats phares de Goodman dans le secteur de la logistique et possède le plus gros portefeuille d’installations logistiques modernes de qualité supérieure à Hong Kong. « Le secteur de la logistique de Hong Kong offre d’énormes possibilités de croissance car cette ville bénéficie d’une hausse de la consommation intérieure et d’une position géographique stratégique, en tant que porte d’entrée de la Chine », explique Jimmy Chua, « managing director » et responsable des investissements immobiliers en Asie au sein de l’OIRPC, cité dans un communiqué. A fin septembre 2017, GHKLP détenait 28,7 milliards de dollars de Hong Kong d’actifs.

La banque privée suisse Julius Baer a recruté Febby Avianto en qualité de « managing director » au sein de son bureau de Singapour, rapporte Finews.com qui cite des sources proches du dossier. L’intéressé arrive en provenance d’Union Bancaire Privée (UBP) où il officiait depuis un peu plus de huit mois en qualité de responsable de l’Asie du Sud-Est. Avant cela, il avait travaillé chez Falcon Private Bank en tant que responsable de la banque privée pour l’ensemble de l’Asie. Au sein de Julius Baer, il sera rattaché à Jimmy Lee, responsable de l’Asie-Pacifique pour le groupe suisse.

Le Conseil d’évaluation de l’OAT verte a tenu hier sa première réunion. Présidé par M. Manuel Pulgar-Vidal et composé de sept experts «indépendants» et deux observateurs, son rôle est de définir le cahier des charges et la programmation des rapports d’évaluation de l’effet environnemental des dépenses vertes éligibles adossées à l’obligation souveraine verte française. Les travaux seront publiés sur le site de l’Agence France Trésor. Le secrétariat sera assuré par le Commissariat général au Développement durable et la direction générale du Trésor. Au cours de la réunion, le Conseil d’évaluation a défini la méthode de travail et abordé les priorités du programme de travail en termes d’évaluations. La prochaine réunion aura lieu en juin 2018.

Les Etats-Unis ont adressé une nouvelle série de critiques à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lundi à l’ouverture des travaux de sa conférence ministérielle à Buenos Aires. «Nous sommes inquiets, l’OMC est en train de perdre son objectif essentiel et devient une organisation axée sur les litiges», a regretté le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. En bloquant le processus de nomination de ses membres, Washington complique le fonctionnement de l’organisme de règlement des conflits de l’OMC, qui arbitre les nombreux contentieux entre pays. «Nous ne pouvons pas maintenir une situation dans laquelle de nouvelles règles ne s’appliquent qu'à quelques-uns et d’autres obtiennent un passe-droit car ce sont des pays en développement», a-t-il aussi dénoncé, une allusion à des pays comme la Chine et l’Inde.

Les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi sur le marché new-yorkais Nymex à la suite de la fermeture pour réparations d’un l’oléoduc en mer du Nord et de l’explosion à New York qui pousse les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuge. Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,1%, à 57,99 dollars le baril. Le Brent a terminé en hausse de 2,03% à 64,69 dollars. L’oléoduc de Forties, d’une capacité de 450.000 barils par jour, fonctionnait au ralenti depuis environ quatre jours avant sa fermeture totale qui pourrait durer plus longtemps que prévu. Le ministre de l’Energie des Emirats arabes unis (EAU), Souhail ben Mohammed el Mazroui, a confirmé lundi que l’Opep et les pays non membres du cartel entendaient annoncer leur stratégie de sortie de l’accord en juin.

Depuis plusieurs années maintenant, l’Autorité des marchés financiers exerce sa vigilance sur l’information extra-financière des sociétés cotées et celle fournie aux investisseurs par les sociétés de gestion. Alors que des réflexions sont actuellement menées au niveau européen sur la finance durable, elle contribue au débat.

Aqua Asset Management renforce son équipe en recrutant un directeur général, un responsable de participations et un responsable du développement commercial.

A la veille des applications des nouvelles réglementations européennes, certains textes relatifs à DDA ne sont toujours pas publiés et toujours encours de préparation. Suite à ce constat et à un entretien avec Robert Ophèle, président de l'AMF, Benoist Lombard, président de CNCGP, fait part dans sa lettre d'un possible report de 6 mois de l'application de MIFID 2.

Sofiprotéol, société de financement et de développement dédiée aux entreprises agro-industrielles et agroalimentaire, et Tikehau Capital ont annoncé, ce 11 décembre, le « closing » final du fonds de prêt à l'économie « Sofiprotéol Dette Privée » à 205 millions d’euros d’engagements. Géré par Tikehau Investment Management (Tikehau IM), ce véhicule est dédié au financement des entreprises du secteur agro-industriel et agroalimentaire de toutes tailles à travers des dettes « in fine » ou via le financement d’acquisitions. « Ce fonds complète les outils de financement proposés par Sofiprotéol », indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun. Depuis son lancement, le fonds a déjà investi dans 13 entreprises.

Le processus de sélection de l'édition 2018 des Coupoles Distrib Invest vient de démarrer ! Vous avez jusqu'à fin janvier pour envoyer votre dossier de candidature et participer à la 4ème édition dont la cérémonie de remise de prix aura lieu le mardi 26 juin 2018 à Châteauform' City George V. En 2017, c'est près de 60 établissements (family offices, fintechs, banques privées, multigérants, courtiers en ligne et CGP) qui ont fait acte de candidature à ces prix récompensant les bonnes pratiques en matière de transparence financière. Outre les catégories citées précédemment, les assureurs peuvent également participer cette année. Chaque année, la cérémonie de remise de prix des Coupoles Distrib Invest réunit plus de 400 acteurs du monde de la distribution et de la sélection de fonds.

Consolidation is accelerating in the French insurance sector. After AG2R La Mondiale and Matmut, the Aesio group (which includes Adréa Mutuelle, Apréva Mutuelle and Eovi Mcd Mutuelle) and Macif have become the next to unveil their planned merger. “On Thursday, 7 December, the boards of directors of the Macif group and the mutuals of the Aesio group laid the groundwork of plans to create a mutualist and federative group for personal and property insurance by 2020,” the two insurance groups announced in a statement. The new entity will serve nearly 8 million policyholders, members and retail clients such as businesses with health care, retirement planning, damage insurance, savings and banking. The mutualist group will have nearly 14,000 employees, and a total of over EUR8bn in earnings, with EUR5.8bn in owners’ equity. Though it is still too soon to evaluate the impact, these plans may not be entirely neutral in the asset management industry, as the Macif group is a 60.9% shareholder in the OFI Asset Management group.

Outlook for a further hike to the prime rate by the US Federal Reserve at its next meeting of the monetary policy committee this year has slowed investors’ enthusiasm for bonds. This is all the more true as tax reforms could lead the Fed to have more reasons than ever to continue to raise rates in 2018. In the week ending on 6 December, investment grade bond funds posted net inflows of only USD1.4bn, the lowest level of the past five weeks, according to weekly statistics from Bank of America Merrill Lynch Global Research. Funds specialised in high yield bonds saw net outflows of USD1.4bn, for a sixth consecutive week of redemptions. Emerging market debt funds, meanwhile, attracted EUR2.2bn in assets. But overall, bond funds finished the week with net inflows of only USD1.2bn. Equity funds from all geographical regions combined posted subscriptions of USD3.1bn, continuing a series of positive net inflows in 24 of the past 25 weeks. US and Japanese equity funds have posted net inflows of USD1.7bn and USD1.3bn, respectively. However, European and emerging market equity funds posted more modest net inflows of USD500m and USD400m, respectively. Tracker funds attracted USD13.7bn in the period, while traditional funds attracted USD10.6bn.

The Swiss online banking specialist Swissquote on 8 December announced that from 18 December, Ether (ETH) and Bitcoin Cash (BCH) will be added to their cryptocurrency trading options. Swissquote had in July announcd a collaboration with Bitstamp to allow its clients to buy and sell bitcoins (BTC).

Nine companies were granted labels in the asset management category by Finance Innovation on 8 December at an official label award ceremony at the eighth annual Fin&Tech Community conference. The label is prized, as it grants projects access to a substantial range of services. Since the emergence of robo-advisers last year, this area of the asset management industry has been characterised by solutions in the areas of allocation, knowing the client, and reporting. The recipients are as follows: - Prime Radiant Technologies: this company targets asset management professionals, such as life insurers, private banks and IFAs, with the objective of allowing them to offer their clients custom portfolios, constructed and managed according to their family office constraints and objectives - Peaqock: this company assists asset management firms, particularly with centralisation of data, creation of dynamic product offerings, and custom reporting - Quantilia: this company presents itself as a global online platform dedicated to quantitative indices, providing institutional investors with access to data and mathematical decision-making tools for investment in these complex strategies - Investisseur Privé: this web platform offers a unique technology to summarise and facilitate management of weatlh according to objectives, tolerance for risk and convictions. With access for retail investors to tools which are typically reserve for professional investors (Quantalys, aggregators, advanced simulators, etc.) - Link by Primonial: this company is the first online subscription platform to be 100% digital up to the electronic signature, which allows IFAs to be at the centre of client relationships, from the moment they start. A life insurance policy entitled Link Vie, insured by Oradéa Vie, with management mandates to Lyxor AM, is currently on offer on the platform, which is preparing other products - Liliane: this is an open model allocation marketplace for retail savings investors and IFAs. The platform aims to become the TripAdvisor of asset management - Darwinex: the Darwinex project aims to become the largest listing platform in the world for trading strategies in which investors can place money. In exchange, traders who develop strategies earn 20% of the profits generated. To make the project more credible, Darwinex invests EUR4m every month into the best 48 traders - Scribe.am: this project from the addventa company aims to develop and sell an application (scribe.am) to European asset management firms as software as a service (SaaS), which automates analysis of the evolution of the performance of funds, and creates reports in several languages with comments on performance - Fundee: this company, which for the past two years has been funded by the asset management firm Turgot AM, is a multi-insurer subscription hub to allow for personalised profiled management. Users will be IFAs and IFA networks.

Lyxor is in the process of revising the legal format of its ETF vehicles, converting the common investment fund (FCP) style vehicles into Sicav funds. Of about 220 products, 100 are French-registered FCPs, which can be expected to migrate in the next 12 to 18 months over to a French or Luxembourg-registered variable capital investment company format. “This transformation comes as part of the continued evolution of the enterprise range over some time,” says Clarisse Djabbari, deputy head Lyxor ETF. “The firm is also aiming to integrate the needs of retail investors, who can be expected to rely on ETF vehicles more once MiFID 2 and PRIIPS come into force. Additionally, Sicav vehicles have boards, which is in line with current governance requirements.” The changes to the product range will come in four phases: in addition to changes to the legal format, there will be a transition to physical replication of the appropriate indices, changes to the legal format of funds, liquidation of smaller funds, and mergers of share classes, to achieve more liquidity. Concerning liquidations, Djabbari says that Lyxor has eliminated 10 ETFs in the past 12 months. To be liquidated, an ETF must meet three criteria: it must be more than two years old, have assets of under EUR10m, and trade less than EUR100,000 per day on average over the past three months. Among the ETFs which have been discontinued are an ETF on the Ibex mid and one for Kuwait. This makes room to launch new funds. Currently, Lyxor is focused largely on the theme of ESG. 2017 was a good year for the firm, with inflows of EUR10bn to ETFs, and assets of EUR64bn. Djabbari is particularly pleased to have managed to capture 12% of inflows, “a higher level than our market share.”

Le gestionnaire d’actifs américain OppenheimerFunds vient d’annoncer la nomination de Patrik Silfverling à la tête de ses activités dans les pays scandinaves et le Benelux. Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de « l’expansion continue de notre plateforme commerciale européenne », indique la société de gestion dans un communiqué. Dans le cadre de ses fonctions, Patrik Silfverling sera chargé de développer les ventes et la distribution auprès des clients institutionnels et fortunés des pays scandinaves et du Benelux. Basé à Stockholm, il sera rattaché à Doug Stewart, responsable de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez OppenheimerFunds.Patrik Silfverling arrive en provenance de Franklin Templeton où il était précédemment directeur et responsable des pays scandinaves, en charge à ce titre de développer les relations avec les investisseurs et les distributeurs de la région.En parallèle, OppenheimerFunds est également annoncé la nomination d’Aniket Shah au poste de responsable de l’investissement durable. A ce titre, il est chargé de travailler avec l’ensemble des gérants de portefeuille et des spécialistes produits pour accélérer l’intégration des bonnes pratiques en matière d’investissement durable dans l’ensemble des activités de la société. Il sera rattaché à Sharon French, responsable des solutions Beta chez OppenheimerFunds. Au cours des trois dernières années, Aniket Shah a été responsable du financement du développement durable pour le « United Nations Sustainable Development Solutions Network », travaillant auprès des gouvernements, des investisseurs, des entreprises et des organisations non-gouvernementales à l’intégration des problématiques ESG et de développement durable. Avant cela, il a officié chez Investec Asset Management au sein de l’équipe en charge de la gestion multiclasses d’actifs.

La société de gestion fiduciaire TKP Investments, filiale d’Aegon Asset Management, a annoncé le recrutement, effectif au 1er décembre, de Rik Verhoeven au poste de responsable des affaires nouvelles internationales (« Head of International New Business »). A ce titre, il est responsable du développement et de la croissance internationale du service de gestion fiduciaire de la société sur le marché des institutionnels européens. TKP Investments affiche environ 28 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 11 milliards d’euros dans des fonds multi-gérants.Avant de rejoindre TKP Investments, Rik Verhoeven était depuis 2008 responsable marketing et des ventes internationales pour les pays germanophones chez Delta Lloyd Asset Management. Depuis 2013, il était également responsable des équipes de ventes et de marketing de la société aux Pays-Bas.

Sur les douze mois à fin février 2017, le bénéfice net du hedge fund britannique Marshall Wace a chuté de 58% à 155,1 millions de livres alors que les revenus diminuaient d’environ 25% à 387,1 millions de livres, rapporte Financial News. Le spécialiste des stratégies actions long/short, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 34 milliards de dollars, attribue ce recul des résultats à la baisse d’environ deux tiers des commissions de performance, qui sont passées de 312 millions de livres à 106,4 millions de livres d’une année sur l’autre en raison de performances médiocres enregistrées par quelques-uns des fonds.Financial News évoque notamment le fonds phare Eureka qui a dégagé une performance de seulement 0,58% sur l’année contre 15% durant l’exercice précédent, selon une source.

Janus Henderson Investors a promu George Maris et Alex Crooke, deux gérants, pour diriger la division actions de la société aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, respectivement, rapporte Investment Week. George Maris pilotera les actions aux Etats-Unis et Alex Crooke sera responsable des actions dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique. Il seront rattachés à Enrique Chang, directeur mondial des investissements. Graham Kitchen, l’actuel responsable mondial des actions, quitte la société et le secteur pour s’occuper d’œuvres caritatives. Il restera au sein de la société jusqu’à fin mars 2018 afin d’assurer une transition en douceur.

La division de gestion de fortune (« wealth management ») de Deutsche Bank a annoncé la nomination de Christian Koch au poste de responsable du conseil en investissement pour la région ouest de l’Allemagne. Il remplace ainsi Rainer Göritz, qui devient consultant senior sur le marché de la région Cologne-Bonn-Aachen. Christian Koch est rattaché à Karoline von Richtohfen, directrice régionale, et il rejoint une équipe de cinq personnes. Christian Koch a intégré Deutsche Asset & Wealth Management en 2008 en qualité de consultant de portefeuille avant de rejoindre la maison-mère Deutsche Bank en tant que conseiller en investissement senior au sein de la division « Wealth Management ».

La société de gestion Lampe Asset Management vient de recruter quatre gérants de portefeuille senior, tous issus de Bethmann Bank, qui vont rejoindre la société en 2018 afin d’intégrer des critères d’investissement responsable dans sa stratégie d’investissement, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Bernhard Ebert devrait rejoindre Lampe AM le 1er février pour superviser la mise en oeuvre de l’approche ISR et assurer la codirection, avec Heinze-Günter Wickenhäuser, d’une équipe de dix personnes en charge du pôle Actions.Mathias Christmann, Dorothee Elsell et Yun-pu Li vont rejoindre la société de gestion le 1er janvier 2018.

La banque privée suisse Julius Baer a proposé la nomination de Richard Campbell-Breeden au conseil d’administration, en prévision de l’assemblée générale du 11 avril 2018, a annoncé ce 11 décembre le groupe basé à Zurich.L’administrateur pressenti, spécialiste de la banque d’affaires, a passé 27 ans chez l’américain Goldman Sachs à Londres, Hong Kong et New York, dont 16 ans en tant qu’associé, a précisé Julius Baer dans un communiqué. «Son expérience de l’Asie, grâce à son poste à Hong Kong, sera particulièrement importante, alors que Julius Bae renforce sa présence en Chine et dans la région», souligne le communiqué.

Considérée par le passé comme un centre de gestion de fortune de premier ordre, la Suisse voit d’autres centres prendre les devants, rapporte L’Agefi suisse. Trop occupés à se conformer aux nouvelles exigences réglementaires, «les gestionnaires de fortune suisses n’ont pas su identifier l’importance stratégique de la technologie comme avantage concurrentiel et élément clé de leurs activités dans un secteur en pleine évolution», avertit le cabinet d’audit et de conseil EY.Ainsi, près d’un gestionnaire de fortune sur six en Suisse (17%) doit encore définir une stratégie informatique en vue de la transformation numérique. Si la moitié des gestionnaires commencent à développer une stratégie numérique, ils ne sont qu’un tiers à en avoir déjà mise une en œuvre. Face à l’intérêt des clients, de nombreux fournisseurs de services de robot-conseil doublent leurs actifs sous gestion tous les quelques mois. Or, seuls 17% des gestionnaires de fortune suisses sont en train de recourir à la robotique et à l’intelligence artificielle ou envisagent de mettre en place de telles technologies.Alors que 63% des gestionnaires de fortune ayant participé au sondage dans le monde s’attendent à ce que l’innovation informatique transforme les stratégies commerciales en vue d’accroître le chiffre d’affaires, ils ne sont qu’un tiers en Suisse. «Les acteurs suisses risquent de prendre du retard dans le domaine de l’innovation et des capacités numériques, tandis que les marchés émergents comme l’Asie Pacifique promeuvent très activement l’innovation et le numérique», met en garde Bruno Patusi, expert pour la gestion de fortune et d’actifs chez EY Suisse.

Neuf sociétés ont été labellisés par Finance Innovation dans la filière gestion d’actifs, ce 8 décembre, à l’occasion de la cérémonie officielle de remise des labels dans le cadre de la sixième édition du Fin&Tech Community. Un label très prisé puisqu’il donne aux porteurs de projets un accès à une offre de services substantielle. En amont, les sociétés sont accompagnés par un vivier d’experts qui mettent leur projet à l'épreuve; une fois labellisés, ils bénéficient également du programme «Fin&Tech Croissance» afin d’approfondir leur stratégie, leur développement commercial, leur croissance à l’international, ou encore les aspects fiscaux. Les nouveaux labellisés, au total 40 fintech, sont issus de six secteurs de l'écosystème financier : outre les 9 de la gestion d’actifs, 7 de l’assurance, 8 du secteur bancaire, 8 des métiers du chiffre et du conseil, 3 du secteur immobilier et 5 dans l'économie sociale et solidaire. Après l'émergence l’an dernier des robo-advisers, cette cuvée de la filière gestion d’actifs se caractérise par des solutions dans les domaines de l’allocation, de la connaissance du client ou encore du reporting :- Prime Radiant Technologies : la société s’adresse aux professionnels de la gestion d’actifs, comme les assureurs-vie, les banques privées ou les CGP, avec l’objectif de leur permettre de proposer à tous leurs clients des portefeuilles sur mesure, construits et gérés en fonction de leurs contraintes et objectifs à la manière des family offices- Peaqock : la société accompagne les sociétés de gestion d’actifs, notamment pour la centralisation de leurs données, la création de tableaux de bord dynamiques, ou encore le reporting sur mesure-Quantilia : la société se présente comme une plateforme en ligne globale dédiée aux indices quantitatifs, donnant accès aux investisseurs institutionnels aux données et outils mathématiques d’aide à la décision pour l’investissement dans ces stratégies complexes - Investisseur Privé : il s’agit d’une plateforme web avec une technologie unique pour synthétiser et faciliter la gestion de son patrimoine selon ses objectifs, sa tolérance aux risques et ses convictions. Avec un accès pour les particuliers à des outils habituellement réservés aux professionnels (Quantalys, agrégateurs, simulateurs avancés...)-Link by Primonial : la société est la première plateforme de souscription en ligne 100% digitale jusqu'à la signature électronique qui permet au CGP d'être au centre de la relation client, dès son initiation. Un contrat d’assurance vie Link Vie, assuré par Oradéa Vie, avec des mandats de gestion Lyxor AM, est actuellement proposé par la plateforme qui prépare d’autre produits-Liliane : il s’agit d’une place de marché d’allocations modèles ouverte aux épargnants particuliers et aux CGP. La plateforme ambitionne de devenir le TripAdvisor de la gestion d’actifs-Darwinex : le projet Darwinex consiste à devenir la plus grande place de cotation dans le monde de stratégies de trading dans lequel les investisseurs peuvent placer de l’argent. En échange, les traders qui développent les stratégies perçoivent 20% des profits générés. Pour crédibiliser le projet, Darwinex investit tous les mois 4 milions d’euros réparti sur les 48 meilleurs traders-Scribe.am : le projet, qui émane de la société addventa, a pour objectif de développer et commercialiser auprès des sociétés de gestion européennes une application (scribe.am) en mode SaaS (software as a service) qui automatise les analyses de l'évolution de la performance des fonds et la rédaction en plusieurs langues des commentaires de performance-Fundee : la société, portée depuis deux ans par la société de gestion Turgot AM, se présente comme la première fintech dédiée à la gestion financière des contrats d’assurance-vie. Concrètement, il s’agit d’un hub de souscription multi-assureurs permettant de faire de la gestion profilée personnalisée. Les utilisateurs seront les CGPI et réseaux de CGPI

Lyxor est en train de revoir l’enveloppe juridique de ses ETF en transformant ses fonds communs de placement (FCP) en Sicav. Sur 220 produits environ, une centaine sont des FCP de droit français et devraient, dans les 12 à 18 prochains mois, migrer vers un format de société d’investissement à capital variable français ou luxembourgeois. « Cette transformation s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’évolution de la gamme entreprise depuis un certain temps », explique Clarisse Djabbari, deputy head Lyxor ETF. Elle vise aussi à intégrer les besoins des investisseurs particuliers qui devraient davantage se tourner vers les ETF à la faveur de l’entrée en vigueur de MIF 2 et de PRIIPS. La Sicav répond en effet davantage à leurs attentes car elle a une personnalité morale contrairement aux FCP. De plus, la Sicav a un board, ce qui est en phase avec les exigences actuelles en matière de gouvernance ». L’évolution de la gamme comprend quatre volets : outre la révision de l’enveloppe juridique, elle inclut le passage en physique sur les indices appropriés, la révision de l’enveloppe juridique des fonds, la liquidation des fonds de petites taille et la fusion de classes de parts pour avoir davantage de liquidité.Concernant les liquidations, Clarisse Djabbari précise que Lyxor a éliminé une dizaine d’ETF ces 12 derniers mois. Pour être liquidé, un ETF doit toutefois répondre à trois critères : avoir plus de deux ans d’existence, disposer d’encours inférieurs à 10 millions d’euros et traiter moins de 100.000 euros par jour en moyenne sur les trois derniers mois. Parmi ceux qui ont disparu figurent un ETF sur le Ibex mid et un sur le Koweit. Cela laisse la place pour lancer de nouveaux fonds. Actuellement, Lyxor travaille beaucoup sur le thème de l’ESG.2017 a été une bonne année pour la société qui a collecté 10 milliards d’euros sur les ETF et affiche des encours de 64 milliards d’euros. Clarisse Djabbari se réjouit particulièrement d’avoir réussi à capter 12 % des flux, « un niveau supérieur à notre part de marché ».