Le groupe Perial, spécialiste de l’épargne immobilière vient de nommer Nicolas Le Brouster (photo) en tant que directeur financier. Il rejoint ainsi les organes de direction du groupe. Il sera en charge de la gestion financière du groupe Perial et aura pour mission de continuer à soutenir la croissance et de piloter activement la transformation de la fonction financière.

Comme l’avait annoncé L’Agefi Actifs le 19 mars dernier, la société de gestion de portefeuille (SGP) Norma Capital a officialisé aujourd’hui la reprise de la gestion de la SCPI Vendôme Régions. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a délivré le nouveau visa en date du 29 mars 2018 pour cette reprise, engagée après le retrait d’agrément de son précédent gestionnaire, Vendôme Capital Partners, et qui « porte à près de 650 millions d’euros l’actif géré par Norma Capital ».

Blackstone a annoncé, ce 9 avril, la nomination de Yan Yan en qualité de « managing director » au sein de son équipe dédiée à l’immobilier en Asie. L’intéressée arrive en provenance de SOHO China où elle a officié en tant que « president », directrice financière et directrice des opérations au sein de cet important promoteur immobilier en Asie. Au cours de sa carrière, elle a occupé différents postes à responsabilité chez Henderson (China) Investment et pour les hôtels Sheraton.

Alliance Bernstein renforce son équipe de distribution sur le marché allemand avec les nominations de Markus Novak et Siegfried Volkmar, rapporte le site spécialisé Das Investment. Le premier est nommé responsable wholesale pour la distribution des fonds ouverts, le second responsable des ventes institutionnelles et consultant pour les offres à la clientèle institutionnelle. Markus Novak est rattaché à Martin Dilg, responsable des activités retail/wholesale en Europe ventrale et de l’Est. Il travaillait précédemment chez Aberdeen Standard Investments en qualité de directeur des investissements. Il était auparavant chez J.P. Morgan Asset Management.Siegfried Volkmar est pour sa part rattaché à Philipp Lehner, responsable des activités institutionnelles en Europe centrale. Il se concentrera sur la clientèle des compagnies d’assurances en Allemagne et en Autriche. Il rejoint Alliance Bernstein en provenance de Natixis où il était responsable des ventes institutionnelles en Allemagne, en Suisse et en Autriche. L’intéressé a également oeuvré chez AXA Investment Managers et Swiss Life Asset Management.

Universal-Investment lance, en partenariat avec la boutique de gestion indépendante Strongbox Capital, spécialisée en finance comportementale, un fonds d’actions internationales, Strongbox Global Markets Total Return, selon un communiqué publié ce 9 avril. La stratégie, basée sur des modèles d’investissement propriétaires de Strongbox Capital, ne prend en compte que l'évolution des cours dans ses décisions d’investissement. Par le biais d’un pilotage dynamique d’une fourchette d’investissement qui va de zéro à 100%, le risque de portefeuille peut être considérablement réduit par rapport aux stratégies actions long only traditionnelles ou aux fonds indiciels gérés passivement, selon un communiqué d’Universal-Investment. Le fonds est actuellement investi à 70%, précise le communiqué.La stratégie, qui a «déjà donné d’excellents résultats au travers de mandats pour le compte de clients» de Strongbox Capital, sera ainsi désormais disponible au travers d’un fonds ouvert aux professionnels de l’investissement. Les ticket d’entrée minimum sont de 250.000 euros et 3 millions d’euros pour des frais de gestion de respectivement 1,1% et 1% et des commissions de surperformance de 7,5% et 6%.

Axa Suisse, qui revendique le rang de premier assureur de PME du marché suisse, annonce ce 10 avril avoir conclu un accord avec ses principales fondations de prévoyance collective, afin de modifier leur modèle opératoire d’assurance complète en un modèle semi-autonome d’ici à fin 2018. A compter de 2019, selon le modèle semi-autonome, les risques de décès et d’invalidité resteront assurés par Axa, tandis que les responsabilités liées à l’allocation d’actifs et aux rendements des investissements des assurés seront transférées aux Fondations. Le groupe Axa , en sa qualité de gestionnaire d’actifs, continuera d’offrir ses services de gestion d’actifs aux Fondations.« Cette modification de nos opérations en Suisse, initiée et pilotée par nos équipes locales, est une étape majeure dans notre démarche d’optimisation de nos portefeuilles d’activités existantes. Une analyse constante des besoins de nos clients nous conduit à prendre des mesures proactives créatrices de valeur pour nos clients et nos actionnaires. », a déclaré Thomas Buberl, directeur général d’Axa, cité dans un communiqué. « Cette modification est en ligne avec notre plan stratégique Ambition 2020 visant à croître dans nos segments cibles tout en réduisant notre sensibilité aux risques financiers, et avec notre vision consistant à donner les moyens à chacun de vivre une vie meilleure. »

Larry Fink a déclaré que la Chine était une priorité importante pour BlackRock après que Pékin a l’an dernier accordé aux sociétés de gestion un accès plus large à la deuxième économie mondiale, rapporte le Financial Times fund management. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires de BlakcRock, que le FTfm a pu lire, le patron de BlackRock identifie trois tendances principales qui pourraient « profondément remodeler notre société et notre secteur » : les changements du marché mondial de la retraite, le rôle de plus en plus puissant de la technologie et les opportunités en Chine. « L’une des priorités les plus cruciales pour BlackRock aujourd’hui et dans le futur est d’accroître notre présence et pénétration dans les marchés à forte croissance autour du monde, notamment en Asie et surtout en Chine », écrit Larry Fink dans sa lettre qui devait être publiée lundi.

Jean-François Hirschel, l’ancien responsable marketing et produits d’Unigestion, lance une agence de conseil en marketing stratégique appelée H-Ideas, a appris NewsManagers. Cette nouvelle agence, basée à Genève, conseille les sociétés du monde financier, des technologies et des fintechs sur leur marketing stratégique. Elle comprend un réseau de cinq consultants et compte déjà, parmi ses clients, Groupama Asset Management, La Banque Postale Asset Management et Sanso IS.« J’ai créé H-Ideas constatant une divergence de plus en plus grande entre les investisseurs qui considèrent que les gérants ne répondent pas à leurs attentes, et les gérants qui sont soumis à des pressions de plus en plus intenses (réglementations, marges, difficulté de gérer dans un environnement de taux bas, etc…) », explique Jean-François Hirschel. « Je suis convaincu que les gérants qui sauront construire leur stratégie, leur positionnement et leur langage autour des besoins de leurs clients seront ceux qui auront un succès pérenne basé sur la confiance long terme que leur octroieront leurs clients. C’est la manière dont j’ai conçu mon travail dans les sociétés durant lesquelles j’ai travaillé durant les vingt dernières années, et c’est cette expérience que je mets maintenant au service de l’industrie avec H-Ideas », poursuit Jean-François Hirschel.H-Ideas accompagne les directions générales, les responsables marketing et distribution et les responsables de la stratégie sur le positionnement marketing, la maximisation des succès et l’amélioration de l’organisation marketing.

Le family office Accuro, basé à Genève depuis le milieu des années 70, vient d’ouvrir un bureau de représentation à Zurich, rapporte le site spécialisé finews. Cette nouvelle implantation, première retombée d’une opération de management buyout (MBO) réalisée l’an dernier, sera pilotée par Kripa Sethuraman, impliquée depuis plusieurs années dans divers family offices, entre autres Quilvest sur le marché suisse. Le family office compte ainsi se développer en Suisse alémanique tout en diversifiant par ailleurs son offre et en proposant notamment des services d’administration de fonds et de la gestion de projet.Avant d'être racheté l’an dernier par neuf associés sous la houlette de Xavier Isaac, le family office était la propriété d’une boutique d’investissement et de conseil britannique, Salamanca Group. Le family office avait travaillé précédemment pour le groupe sud-africain Investec. Les neuf associés contrôlent désormais 70% du capital d’Accuro, le reliquat de 30% étant entre les mains d’un cabinet juridique basé au Liechtenstein.Outre Xavier Isaac, les associés d’Accuro sont Paul Douglas, Marc Pullman, Michael Giraud, Simon Hart, Natacha Onawelho-Loren, Gordon Stuart, Leila Pillonel et David Howes.

Le fonds souverain libyen a porté plainte contre JPMorgan Chase auprès d’un tribunal londonien, a déclaré lundi un porte-parole de la Libyan Investment Authority (LIA), rapporte Les Echos. Le fonds LIA avait déjà porté plainte contre deux autres banques au sujet de transactions faites sous Mouammar Kadhafi. Il avait perdu contre Goldman Sachs en 2016, au terme d’un procès de sept semaines portant sur neuf transactions de dérivés. Mais, en mai 2017, Société Générale avait accepté de verser 963 millions d’euros au fonds LIA pour mettre fin à des litiges concernant des transactions financières s’étalant de 2007 à 2009. La banque française est toujours aux prises avec la justice américaine sur ces opérations.

Vinci Immobilier a annoncé ce 9 avril avoir signé une nouvelle vente en bloc d’une résidence seniors Ovelia aux Sables d’Olonne avec Immovalor Gestion. «Vinci Immobilier confirme, avec cette nouvelle transaction de logements dédiés aux seniors, son expertise sur le marché des résidences gérées et sa volonté d’accompagner les investisseurs institutionnels dans leur stratégie d’investissement», souligne Olivier de la Roussière, président de Vinci Immobilier, cité dans un communiqué."Ce nouvel investissement est destiné à notre fonds institutionnel réunissant un tour de table constitué de compagnies d’assurances, de caisses de retraite et de mutuelles avec le groupe Caisse des Dépôts comme partenaire. Cette acquisition permet au fonds, créé en juillet 2016, de finaliser sa quatrième acquisition», indique Jean-Pierre Quatrhomme, président d’Immovalor Gestion, cité dans le communiqué.Composée de 119 logements, de près de 1.200 mètres carrés d’espaces communs et 42 emplacements de stationnement, le projet intègre la réhabilitation complète d’un bâtiment ayant accueilli un hôtel transformé en centre de loisirs. Cette résidence sera exploitée par Ovelia, filiale de Vinci Immobilier spécialisée dans la gestion de résidences seniors.

Pour la quatrième fois depuis 2013, WWF Danemark a analysé la manière dont les fonds de pension danois intègrent la problématique climat dans leurs décisions d’investissement, rapporte le site danois AMWatch. Les résultats sont encourageants, car les fonds prennent de plus en plus en compte ce sujet. Ainsi, huit des 17 fonds de pension étudiés font référence aux accords de Paris sur le climat. Par ailleurs, un nombre grandissant de fonds de pension commencent à rendre publiques leurs listes d’exclusion. En revanche, ils sont encore réticents à révéler les entreprises avec lesquelles ils ont une politique d’engagement.

Le groupe américain de services financiers BNY Mellon, spécialisé notamment dans la gestion d’actifs, a annoncé ce 9 avril la nomination d’Elizabeth Grier en qualité de « Director » et « Sales Executive » en charge des hedge funds, des ETF et des produits structurés. Basée à Londres, l’intéressée est directement rattachée à Scott Coey, « managing director » et responsable du développement pour les hedge funds, les ETF et les produits structurés. Elizabeth Grier arrive en provenance de J.P. Morgan où elle officiait depuis juillet 2013 en tant que « executive director » en charge du service client dans le segment des investissements alternatifs, selon son profil LinkedIn.

La société de services financiers Perella Weinberg Partners, dont les encours en gestion d’actifs s'élèvent à environ 13,6 milliards de dollars, a annoncé ce 9 avril le recrutement d’Alex Wilmot-Sitwell et de Matthew Smith en qualité d’associés pour son activité de conseil. Tous deux travailleront en étroite collaboration avec Dietrich Becker, responsable du conseil pour la région Europe et les autres responsables européens afin de développer la présence de la société au Royaume-Uni, indique un communiqué. Les intéressés rejoindront la société en septembre pour le premier nommé et en août pour le second. Ils seront tous deux basés à Londres. Alex Wilmot-Sitwell travaillait dernièrement chez Bank of America Merrill Lynch en qualité de President pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA) après avoir passé seize ans chez UBS (1996-2012). Matthew Smith, qui a plus de vingt ans d’expérience dans la banque d’investissement, travaillait précédemment chez Barclays Capital où il était responsable du conseil et du financement au Royaume-Uni.

Le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique Rathbone Brothers (Rathbones) est actuellement en discussions en vue d’une éventuelle acquisition de la boutique Speirs & Jeffrey, a-t-il annoncé ce 9 avril, confirmant ainsi des rumeurs relayées par la presse outre-Manche. « Rathbones évalue régulièrement diverses opportunités d’acquisition conformément à sa stratégie et confirme ainsi que des discussions entre Rathbones et Speirs & Jeffrey sont en cours », a indiqué la société dans un communiqué. Toutefois, à ce stade, « aucune offre ferme n’a été faite et il n’y a aucune certitude sur le fait qu’une offre ferme sera formulée », a précisé Rathbones. Le groupe britannique communiquera ultérieurement le cas échéant.Selon The Telegraph, qui cite des sources proches du dossier, le montant de l’opération pourrait s’élèver à environ 200 millions de livres. La firme de capital-investissement Permira avait également manifesté son intérêt pour la société de gestion, selon The Telegraph.Basée à Glasgow, en Ecosse, et fondée il y a 112 ans, Speirs & Jeffrey est une boutique qui gère environ 5,5 milliards de livres d’actifs pour le compte de particuliers, de familles, de « trusts », d’organisation caritatives, de fonds de pension et des institutionnels.

BNP Paribas Gestion de Inversiones, la société de gestion espagnole du groupe BNP Paribas Wealth Management (BNP Paribas WM), a nommé Angel Borrego au poste de directeur de la gestion obligataire, rapporte Funds People. Il remplace ainsi Marta Raga qui a quitté l’entreprise pour poursuivre d’autres opportunités de carrière. Angel Borrego combinera cette nouvelle fonction avec celle de responsable de l’investissement socialement responsable. L’intéressé avait rejoint BNP Paribas WM en 2010 comme gérant sénior. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à Silvia Garcia-Castaño, directrice des investissements.Avant d’intégrer BNP Paribas WM, Angel Borrego, qui compte 23 ans d’expérience dans le secteur financier, a été directeur de la gestion obligataire et des produits structurés chez Fortis Private Bank. Auparavant, il a été directeur adjoint en charge des marchés de capitaux chez Espirito Santo Investment.

Harvest a nommé Jing Lei directeur général, rapporte le Financial Times fund management. Actuellement directeur des investissements de l’activité obligataire et institutionnelle, Jing Lei va succéder à Henry Zhao, qui était directeur général depuis 2000. Henry Zhao restera président de Harvest.

Le gestionnaire d’actifs suisse UBS Asset Management (UBS AM) a annoncé, ce 9 avril, la nomination de Sebastien Chaker en qualité de directeur commercial (« Head of Sales ») pour UBS Fondcenter Hong Kong, sa plateforme de fonds dédiée au segment « wholesale ». Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé pilotera le développement sur l’ensemble de l’Asie de cette plateforme, qui dispose déjà de bureaux à Hong Kong et Singapour. « A travers notre plateforme Fondcentre, nous offrons depuis plus de 10 ans nos services aux principales banques et aux principaux gérants de fonds en Asie, explique Geoffroy de Ridder, responsable de UBS Fondcenter, cité dans un communiqué. De fait, Fondcentre compte plus de 300 partenaires distributeurs de fonds, ce qui en fait « la plus grande plateforme de fonds en Asie et l’une des principales à travers le monde », assure Sebastien Chaker.Sebastien Chaker, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans la distribution de fonds, a précédemment occupé des postes à responsabilités chez Citibank, Euroclear, Brown Brothers Harriman et, dernièrement, Calastone dont il était responsable du développement en Asie.Par ailleurs, UBS AM annonce que Nicolas Huras va quitter l’activité Fund Management Services (FMS) pour devenir directeur commercial de Fondcenter à Singapour dans le courant du mois d’avril. L’intéressé compte plus de 14 ans d’expérience dans l’industrie des fonds.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Forthe fourth time since 2013, WWF Denmark has analysed the way in whichDanish pension funds integrate climate issues into their investmentdecisions, the Danish website AMWatch reports. The results areencouraging, as funds are increasingly taking these issues intoaccount. Eight out of 17 pension funds studied refer to the Parisclimate agreement. A growing number of pension funds are alsobeginning to make their exclusion lists public. However, they are notso ready to reveal the companies with which they have engagementpolicies.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Euronext,currently the number four European market for exchange-traded funds(ETF), is preparing to launch its multilateral trading platform(MTF), the newspaper Les Echos reports. Euronext ETF Access will beoperational in fourth quarter 2018. “There are currently more than20 trading platforms for ETFs and 15 settlement and clearancesystems,” Stéphane Boujnah, CEO of Euronext, explains to thenewspaper. “We are bringing a solution to this fragmentationproblem.” The MTF platform will allow investors access to numerousmarket makers, with a way to trade with 20 to 25 of them.“Additionally, clearing will be integrated, which will maketransactions secure and fluid,” the director says. Investors willalso have access to the full European range of 2,281 ETF and ETPproducts.

Eurizon said it is introducing into its range of offerings Eurizon Fund - Absolute Green Bonds, the first instrument managed by an Italian asset manager specialised in international bond markets which allows to fund projects tied to the environment. «Eurizon believes that the creation of long-term value for its customers goes hand in hand with the support for the development of a substantial and sustainable business system. This logic has become increasingly important within the company, becoming part of its mission: Eurizon acts as an active responsible investor for the entities present in the portfolios and integrates the ESG (environmental, social and governance) criteria within the investment process», said a press release. The path undertaken by Eurizon is consistent with the commitment that the Intesa Sanpaolo Group is pursuing to support the development of a sustainable economic system, as illustrated by the placement of Intesa Sanpaolo’s Green Bond, the first Green bond issued by an Italian bank, in June 2017. Eurizon Fund - Absolute Green Bonds is a sub-fund that selects bonds, mainly investment grade bonds, using the criteria defined by the GBP (Green Bonds Principles) in order to support the growth of investments with Green environmental issues to combat climate change, manage the consumption of natural resources in a sustainable way, control and decrease pollution, etc. “Eurizon’s range of offerings in compliance with ESG criteria has been extended since March 2017. We continue to study new business proposals focused on these types of investments, both on the equity and bond markets, in the belief that the creation of long-term value for our investors goes hand in hand with the support for the development of a substantial and sustainable economic system” stated Massimo Mazzini, Head of Marketing and Business Development at Eurizon.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }BNPParibas Gestion de Inversiones, the Spanish asset management firm ofthe BNP Paribas Wealth Management group (BNP Paribas WM), hasappointed Angel Borrego as director of fixed income, Funds Peoplereports. Borrego replaces Marta Raga, who has left the business topursue other career opportunities. Borrego will combine the newposition with that of head of socially responsible investment.Borrego joined BNP Paribas WM in 2010 as senior manager. In his newrole, he will report to Silvia Garcia-Castaño, chief investmentofficer.Beforejoining BNP Paribas WM, Borrego, who has 23 years of experience inthe financial sector, was director of fixed income and structuredproducts at Fortis Private Bank. Previous to that, he was deputydirector responsible for capital markets at Espirito SantoInvestment.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Allance Bernstein is adding to its distribution team on the German market with the appointments of Markus Novak and Siegfried Volkmar, the specialist website Das Investment reports. Novak is appointed as head of wholesale for distribution of open funds, while the second is head of institutional sales and a consultant for institutional client offerings.Novak will report to Martin Dilg, head of retail/wholesale activities in central and eastern Europe. He previously worked at Aberdeen Standard Investmetns as chief investment officer. He was previously at J.P. Morgan Asset Manaement. Volkmar, for his part, report to Philipp Lehner, head of institutional activities for central Europe. He concentrates on insurance clients in Germany and Austria. He joins Alliance Bernstein from Natixis, where he had been head of institutional sales for Germany, Switzerland and Austria. Volkmar has also worked at AXA Investment Managers and Swiss Life Asset Management.

M&G Real Estate, the real estate fund management arm of M&G Investments, continues to deploy assets in continental Europe with the EUR126.5m acquisition of the Greenwalk office building in Suresnes from a joint venture managed by AXA-IM Real Assets. Greenwalk was acquired on behalf of the M&G European Property Fund managed by David Jackson and Simon Ellis and represents its largest single French transaction to date. Located in the city’s western business district, the 23,820 sq m building is let to Phillips, the global technology company and various multinational insurance companies.

Scor Investment Partners, the portfolio management firm of the Scor group, has posted record inflows of EUR1bn from clients outside the group in 2017. As of the end of December 2017, the range of funds on sale to institutional investors totalled EUR4.9bn in assets under management, 69% of which is assets placed by investors external to the Scor group (including unused engagements), according to a statement released on 9 April.“This new record for inflows confirms the growing success of Scor Investment Partners serving European and international institutional investors. The asset management firm, which concentrates its range of products on portfolio diversification strategies, promotes asset classes in which it has established strong expertse, such as insurance-linked securities (ILS) and private debt,” a statement says. Inflows in 2017 were distributed evenly between these two management platforms.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }TalenceGestion has recruited Thibaud Le Blan for its team in Lille, as headof development for the Northern office.Le Blan had spent 19 years of his career at CM-CIC Gestion (GroupeCrédit Mutuel – CIC), seven of them as director of mandatedmanagement and manager of dedicated funds.Threeyears after opening in Marcq-en-Barœul, the office is taking on “anew dimension,” a statement says. “His arrival will allow fordevelopment to be accelerated and will anchor Talence Gestion in theNorth, with the support of the existing team, composed of PaulDupont, Alain Mroziewicz and Florence Consille.”

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Asmanagement and employees took 100% control of its capital at the endof March 2018, the wealth management consulting firm Cyrus Conseilhas added to its management, with the appointment of RaphaëlSaier as deputy CEO. In his new role, Saier will be responsible forcontinuing the development of Cyrus Conseil “with an ambition ofparticipating in market consolidation in wealth management inFrance,” a statement says.Saier,39, began his career at Expert & Finance (Generali group) asadministrative and financial director, and then as deputy CEO. In2013, he joined the Cyrus group, and became CEO of Cyrus Partenaires,and general secretary of Cyrus Conseil, and a board member at the group.CyrusConseil, founded in 1989, currenty has financial assets of EUR3.4bn.The firm is structured around three professions: wealth management,real estate, and asset management.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Bernstein Private Wealth Mangement, an affiliate of AllianceBernstein L.P., on 9 April announced the appointment of James Seth Thompson to the newly-created position of head of civerse markets strategy, a position dedicated to diversity, inclusion, and multiculturality. In his new role, Thompson will work to develop business relationships with high net worth retail clients, business owners, and institutionals with various multi-cultural origins, and to offer them reseach and financial planning expertise from Bernstein.Before assuming this new position, Thompson, who has served in several senior roles in the insurance activities of the group, had also been in charge of managing promoting diversity within Alliance Bernstein. He has also worked external bodies specialised in diversity and inclusion to promote more diversified recruitment throughout the United States.

Axa Switzerland, the largest insurer of SMEs in the Swiss market, announced today that it had entered into an agreement with its main occupational benefits foundations to convert their business model from a full-value insurance4 model to a semi-autonomous model, by the end of 2018. Beginning 2019, under the semi-autonomous model, death and disability provisions and administration services will continue to be covered by Axa, while the responsibility of asset allocation and investment returns to policyholders will be with the Foundations. Axa Group, as a globally asset manager, will continue to offer investment management services to the Foundations.“This model transformation, initiated and managed by our local teams, is a further important step in our ongoing in-force management program, systematically reassessing customer needs and taking proactive actions, to create value for our customers and shareholders at the same time”, said Thomas Buberl, Chief Executive Officer of Axa. “The transformation is in line with our Ambition 2020 strategy to focus on growth in our preferred segments and reduce our sensitivities to financial markets, and with our vision to empower people to live a better life.”