BlackRock vient de recruter deux spécialistes du capital-investissement de Goldman Sachs afin de renforcer son activité dédiée à New York, rapporte Reuters qui cite un document interne. De fait, Steve Lessar et Konnin Tam rejoindront BlackRock au cours de l’été et ils auront tous les deux la mission de développer l’activité de capital-investissement secondaire de la société de gestion.

M7 Real Estate («M7»), un investisseur immobilier et un asset manager paneuropéen, a annoncé, ce 1er mai, avoir levé son premier fonds français dédié. Le M7 French Active Fund («M7 FAF») a reçu des engagements d’investisseurs privés, de family office et d’investisseurs institutionnels basés en Asie, aux Etats-Unis et en Europe pour un premier « closing » de 30 millions d’euros. « Un second closing est attendu au cours du prochain trimestre », indique la société dans un communiqué.Le M7 FAF ciblera l’immobilier régional à haut rendement dans les principales régions de France, y compris le Grand Paris, Marseille et Lyon. Les investissements seront principalement concentrés sur les actifs occupés par les petites et moyennes entreprises. Le fonds sera géré par M7 avec des services d’asset management fournis par sa filiale française basée à Paris.Parallèlement, M7 a réalisé une première acquisition de portefeuille de 23 actifs en Ile de France pour 60,15 millions d’euros. « Le premier portefeuille, est composé d’actifs logistiques urbains multi-loués et mono-locataires (43%) ainsi que de parcs d’activités (57%), pour un volume de 80 098 m² bien placés avec un taux de rendement initial de 7% », précise M7 Real Estate.

Financial Engines, qui se revendique comme étant le plus grand conseiller en investissement indépendant des États-Unis, a annoncé la signature d’un accord définitif en vue de sa cession à des fonds affiliés à Hellman & Friedman («H & F»), une société de capital investissement, dans le cadre d’une transaction en numéraire d’une valeur totale d’environ 3,02 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Financial Engines recevront 45 dollars par action en espèces à la clôture de la transaction. Le prix par action représente plus de 32% de prime par rapport au cours de clôture de 33,95 dollars le 27 avril 2018.Selon le communiqué, l’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Financial Engines. Edelman Financial Services («Edelman»), société de conseils financiers et de gestion de patrimoine, sera rapprochée de Financial Engines dans le cadre de la transaction. H & F détient une participation majoritaire dans Edelman. Larry Raffone, le directeur général de Financial Engines, dirigera la nouvelle société.

AllianceBernstein prévoit de déplacer son siège, son directeur général et la majorité de ses effectifs new yorkais à Nashville, dans le Tennessee, afin de réduire les coûts, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Ce déménagement met fin à 51 ans de présence à New York. Dans une note à ses salariés, AllianceBernstein invoque des taxes régionales, locales et foncières moins élevées par rapport à New York pour expliquer la relocation. Le coût de la vie abordable, les trajets plus courts et la capacité à dénicher des talents sont les autres motifs. AllianceBernstein, qui gère 550 milliards de dollars d’actifs, a étudié une trentaine de villes dans le cadre de ce projet et analysé plusieurs facteurs (logement, éducation, météo et coût de la vie). Les salariés commenceront à déménager en fin d’année. Ses gérants et son activité pour la clientèle privée resteront à New York.

La société de gestion norvégienne DNB Asset Management a obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour la distribution de deux stratégies en France, a appris InvestmentEurope. Le DNB Fund – Technology et le DNB Fund – TMT Absolute Return, tous deux domiciliés au Luxembourg, ont été agréés à la vente en France le 18 avril. Le gérant principal des deux fonds est Anders Tandberg-Johansen.

Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion actions et convertibles chez Groupama Asset Management (Groupama AM), a décidé d’abandonner la gestion du fonds Groupama Europe Stock, a appris Citywire Selector. A en croire le site d’information anglais, il souhaiterait se concentrer sur ses fonctions de responsable de la gestion actions et convertibles. L’intéressé supervisait ce véhicule depuis avril 2015. Il est remplacé par Sélim El Maaoui qui reprend en main la stratégie, qui a également été renommée Groupama Actions Euro Opportunité.

En 2017, Candriam Investors Group a engagé un dialogue avec 159 entreprises sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), contre 96 en 2016. Malgré l’augmentation de 65% des entreprises contactées cette année, l'équipe Responsible Development de Candriam a réussi à porter le taux de réponse à 44%, contre 39% l’an dernier, note un communiqué. Les entreprises européennes représentent toujours la majeure partie des contacts initiés (59%), devant l’Amérique du nord (20 %), l’Asie-Pacifique (11 %) et les pays émergents (10%). L’an dernier, l'écart de rémunération hommes-femmes et l'évaluation des droits de l’homme ont été au cœur de la politique d’engagement de Candriam. Par ailleurs, Candriam a participé à 538 assemblées générales – 178 de sociétés européennes (soit 33% de son univers d’investissement) et 360 de sociétés internationales – et a voté 7.193 résolutions. En Europe, les marchés sur lesquels Candriam a participé au plus grand nombre d’assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont le Royaume-Uni (20%), la France (18%) et l’Allemagne (14%). Les principales préoccupations portaient sur la rémunération et l’élection des administrateurs, ainsi que sur le capital social. La rémunération a été l’un des principaux sujets de préoccupation de Candriam, le taux d’approbation sur ces questions ne s'étant élevé qu'à hauteur de 66,3% sur l’exercice 2017. «Manque de transparence, forte augmentation injustifiée ou rémunération non liée à la performance : Candriam s’est opposé aux résolutions sur les rémunérations pour des sociétés comme Sartorius Stedim Biotech, Statoil ou JCDecaux», détaille un communiqué. Candriam a voté 210 résolutions actionnariales en 2017, après 206 en 2016. Bien que la plupart d’entre elles portaient sur des questions propres à l’entreprise, comme l'élection des administrateurs ou la modification des statuts, 64 résolutions portaient sur des questions environnementales et sociales. Le soutien en faveur d’une plus grande transparence sur le changement climatique a été particulièrement remarqué en 2017 et demeurera un élément clé en 2018. Candriam a également soutenu les résolutions portant sur l'écart de rémunération hommes-femmes, exprimant les préoccupations des investisseurs sur les questions de discrimination dans tous les secteurs d’activité.

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) a nommé Antoine Lissowski, actuel directeur général adjoint de CNP Assurances, en qualité de président. La durée de son mandat est d’un an. Antoine Lissowski est également, depuis 2003, président de la commission plénière économique et financière à la Fédération Française de l’Assurance (FFA). Il succède ainsi à Pierre de Villeneuve qui occupait cette fonction en sa qualité de représentant permanent de BNP Paribas Cardif.Le FSP réalise des investissements en capital dans des entreprises françaises (plus de 1,7 milliard d’euros investis à fin mars 2018). Il est géré par le groupe Edmond de Rothschild et regroupe sept assureurs français, à savoir BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Sogecap (Société Générale Insurance), Groupama, Natixis Assurances et Suravenir. A ce jour, le FSP comprend six compartiments, investis dans le capital des sociétés Arkema, SEB, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital et Elior Group.

Le gestionnaire d’actifs allemand Flossbach von Storch vient d’étoffer son équipe commerciale en Espagne avec le recrutement de Luis Beltrami en qualité de « sales manager », selon le profil LinkedIn de l’intéressé. La nouvelle recrue a pris ses fonctions courant avril 2018. Luis Beltrami sera responsable des distributions des fonds en Espagne. L’intéressé arrive en provenance de Syz Asset Management (Syz AM) où il officiait depuis 4 ans en tant que directeur des ventes institutionnelles puis de directeur du bureau espagnol de Syz AM. Avant cela, il a travaillé pendant 8 ans au sein des équipes commerciales d’Allianz Global Investors.

M&G Investments (M&G) vient d’étoffer son bureau en Espagne avec le recrutement d’Ander Lopez en qualité de directeur des ventes pour l’Amérique latine, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé, qui devrait prendre ses nouvelles fonctions début mai, était jusque-là responsable du développement de l’activité pour la péninsule ibérique et l’Amérique Latine chez Lyxor Asset Management. Basé à Madrid, Ander Lopez sera rattaché à Ignacio Rodriguez Añino, directeur commercial pour l’Espagne de M&G. Il travaillera en étroite collaboration avec Luis Solorzano, chargé de développement commercial pour l’Amérique latine.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a annoncé, ce 1er mai, la nomination d’André van den Heuvel en qualité de directeur des ventes institutionnelles pour les Pays-Bas et les pays scandinaves. Il succède à Hilko de Brouwer « qui a quitté la société pour poursuivre d’autres opportunités de carrière », selon un communiqué.André van den Heuvel arrive en provenance d’Actiam où il officiait dernièrement en tant que directeur du développement, responsable à ce titre des relations avec les clients institutionnels, les distributeurs partenaires, des clients particuliers, du marketing et de la communication. Auparavant, il a été conseiller senior (« senior advisor ») chez Pensioenfonds Vervoer et KAS Bank. Avant cela, il a travaillé en tant responsable du « Client Group » et membre du comité de direction chez ING IM. Au cours de sa carrière, il a également été directeur de l’activité institutionnelle pour le Benelux chez BlackRock et F&C Pays-Bas. André van den Heuvel avait déjà travaillé chez Robeco qu’il avait intégré en 1990 en tant que gérant de portefeuille obligataires posté qu’il avait occupé pendant près de huit ans.

Quilter, anciennement Old Mutual Wealth, a réalisé une collecte nette de 1,6 milliard de livres au premier trimestre 2018, contre 1,4 milliard de livres au premier trimestre 2017, a annoncé ce 30 avril le gestionnaire d’actifs britannique. Malgré cette performance, ses actifs sous gestion et sous administration ressortent à 111,6 milliards de livres à fin mars 2018 contre 114,4 milliards de livres à fin décembre 2017, soit un repli de 2,4% d’un trimestre sur l’autre. La société de gestion a été pénalisée par un effet de marché négatif de 4,4 milliards de livres, a-t-elle précisé dans un communiqué.A l’occasion de cette publication, Quilter a annoncé que « le processus formel de cotation aux Bourses de Londres et de Johannesburg a commencé ». La cotation devrait avoir lieu courant juin 2018.

La banque privée allemande Fürstlich Castell’sche Bank va lancer un service de robot-conseiller au mois de juin, rapporte Private Banking Magazin. Baptisé Castell Insight, ce service de conseil automatisé sera accessible à partir de 25.000 euros. Fürstlich Castell’sche a été accompagnée par la fintech berlinoise Elinvar pour mener à bien cette initiative. Elinvar a déjà conseillé Warburg dans le cadre d’un projet similaire.Les frais annuels sont de 1,5% pour un investissement de 25.000 euros, 1,3% pour 75.000 euros, 1,1% pour 150.000 euros. La banque privée vise en priorité les Millenials, un public jeune utilisateur des outils digitaux.

Une nouvelle société de capital-risque a vu le jour en Italie : Indaco Venture Partners, rapporte Il Sole 24 Ore. L’entreprise lance un fonds de capital-risque qui vise à lever plus de 200 millions d’euros. Intesa Sanpaolo et Futura Invest détiennent 49 % de la société, tandis que 51 % seront aux mains de la direction : Davide Turco (administrateur délégué), Elizabeth Robinson (vice-présidente exécutive) ainsi que les directeurs de l’investissement Antonella Beltrame, Alvise Bonivento et Valentina Bocca. Le fonds Indaco Ventures I, qui a déjà recueilli 130 millions d’euros auprès d’Intesa Sanpaolo, du Fondo Italiano d’Investimento et de la fondation Cariplo, a comme objectif d’investir dans 20 à 30 sociétés, principalement des start-ups à un stage avancé, actives dans le numérique, l’électronique et la robotique, dans les « medtech » et les nouveaux matériaux.

La Chine va accorder aux sociétés de gestion étrangères un accès plus large pour lever des fonds auprès des investisseurs domestiques dans le cadre d’un assouplissement des règles boursières qui devrait profiter aux grandes sociétés de gestion étrangères, rapporte le Wall Street Journal. Des lignes directrices publiées au cours du week-end par le régulateur boursier donnent l’autorisation formelle aux sociétés étrangères de contrôler 51 % d’une joint-venture locale sur les valeurs mobilières, contre 49 % précédemment. Cette limite devrait être supprimée dans trois ans, et ainsi ouvrir la porte au contrôle à 100 %. Ces changements, qui sont effectifs immédiatement, confirment une promesse faite en novembre. Un communiqué précise que les « qualified foreign fund managers » peuvent se porter candidat pour une participation de 51 % dans une joint-venture de gestion, ce qui n’était pas clair jusqu’ici.

Le groupe bancaire espagnol Bankia vient de lancer « Gestion Experta », un nouveau service de gestion de portefeuille et de fonds à destination des clients détenant plus de 10.000 euros d’avoirs financiers, rapporte le site spécialisé Funds People. Lancé début avril, ce service affiche déjà plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion. Pour l’heure, le service est disponible exclusivement dans les agences de Bankia. Il sera prochainement accessible via les canaux digitaux du groupe. A travers ce nouveau service, les investisseurs et les épargnant ont accès à plus de 60 fonds nationaux et internationaux de différentes sociétés de gestion. Le service propose quatre profils de portefeuille en fonction de l’appétit pour le risque du client. La principale différence réside dans le niveau de volatilité maximale et l’exposition aux actions, ces variables allant respectivement de 5% et 15% pour le profil le plus prudent à 75% d’exposition aux actions sans volatilité maximale pour le profil le plus offensif.

A l’issue du premier trimestre 2018, le groupe d’assurances espagnol Mapfre a indiqué, ce 30 avril, que les actifs sous gestion de son pôle de gestion d’actifs (Mapfre AM) se sont inscrits à 60,8 milliards d’euros contre 60,1 milliards d’euros à fin décembre 2017, soit une progression de 1,2% sur un an. Dans le détail, les actifs sous gestion des portefeuilles d’investissement s’élèvent à 50,6 milliards d’euros à fin mars 2018, en hausse de 1,6% par rapport à fin décembre 2017. En parallèle, l’encours des fonds communs de placement (« mutual funds ») et des fonds de pension totalisent 10,2 milliards d’euros à fin mars 2018, en recul de 0,9% par rapport à fin 2017. A fin mars 2018, les actifs sous gestion des « mutual funds » ressortent à 5,15 milliards d’euros tandis que les actifs sous gestion des fonds de pension s’établissent à 5,04 milliards d’euros. Le groupe espagnol ne divulgue aucun détail sur l’état de sa collecte nette.En prenant en compte l’ensemble de ses activités, le groupe Mapfre a généré 7,25 milliards d’euros de revenus au premier trimestre 2018, en repli de 7,6% par rapport au premier trimestre 2017. Son bénéfice net trimestriel s’établit à 187 millions d’euros à fin mars 2018, en baisse de 9,3% sur un an.

La banque privée andorrane Andbank a annoncé la signature d’un accord avec le gestionnaire d’actifs indépendant brésilien Triar Gestão lui permettant de plus que doubler ses encours au Brésil. De fait, les actifs sous gestion de la banque passeront de 2 milliards de reals (environ 470 millions d’euros) à 5 milliards de reals (1,18 milliard d’euros), selon un communiqué. En vertu de l’accord conclu entre les deux partenaires, Andbank conseillera les clients de Triar Gestão dans le cadre de leurs investissements et offrira à Triar Gestão sa plateforme de produits en architecture ouverte. Cette alliance doit également permettre à Andbank, présent jusque là exclusivement en banque privée au Brésil, d’accélérer son développement dans différentes régions du pays comme Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte ou encore São Paulo. Dans un communiqué, Nilton Breinis, directeur général d’Andbank Brésil, explique vouloir « conclure cette année un nouvel accord de partenariat et deux autres en 2019 ».

Degroof Petercam, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 50 milliards d’euros, a nommé Sabine Cauldron en qualité de responsable de la banque privée à Bruxelles, rapporte le site Investment Europe. Sabine Cauldron a pris ses nouvelles fonctions en avril 2018, en provenance de Puilaetco Deewaay Private Bankers où elle était administrateur délégué responsable des zones néerlandophones en Belgique depuis juillet 2012. Elle a travaillé auparavant pendant une quinzaine d’années chez BNP Paribas Fortis où elle a occupé différents postes de responsabilité comme directrice private banking à Bruxelles.

La société de gestion Julius Baer a enregistré au premier trimestre une collecte nette de plus de 500 millions d’euros en Allemagne, a indiqué Heiko Schlag, président du directoire de Julius Baer Europe, à Private Banking Magazin. Une évolution liée à la politique de recrutement offensive mise en œuvre par Julius Baer, ce qui n’a pas empêché le groupe suisse d'être rentable depuis 2015 sur le marché allemand. Ces toutes dernières années, les effectifs en Allemagne ont doublé, passant d’une quarantaine à 80 collaborateurs.

Linedata a annoncé, ce 30 avril, le lancement de la nouvelle version 11.3 de Linedata Mfact, sa plateforme de comptabilité des fonds, qui renforce l’automatisation des processus. La plate-forme de gestion comptable de Linedata permet de gérer tous les types de portefeuilles des administrateurs et valorisateurs de fonds internationaux. Linedata Mfact automatise l’ensemble de la production des valeurs liquidatives (VL) et gère les structures de fonds multi-devises, de catégories de parts multiples à gérants multiples et différenciés. Cette dernière mise à jour améliore les fonctionnalités suivantes :•Dette bancaire : mise en place d’un algorithme spécifique afin de prendre en compte les particularités du traitement des intérêts courus et encaissés et du reporting par tranche.•Frais : calcul automatique des frais et des comptes de régularisation associés, dans n’importe quelle devise.•Revenus : alimentation des revenus courus, encaissés, des ajustements et automatisation de leur règlement. Par ailleurs, la gestion des règlements et le traitement des revenus durant les weekends, les jours fériés et en fin de mois est optimisée. Les fonctions d’automatisation de Linedata Mfact qui accompagnent son moteur comptable et ses pistes d’audit permettent aux clients de la solution d’améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle. Les historiques de transactions et les soldes peuvent être consultés aisément à l’aide de 150 rapports prédéfinis et d’écrans de requête ; des outils d’extraction complets et intégrés permettent d’accéder rapidement aux données sous-jacentes.

Richard Hawkins, jusque-là gérant obligataire chez MFS Investment Management (MFS IM), a décidé de prendre sa retraite à compte du 30 juin 2018, abandonnant ainsi la gestion de plusieurs fonds, rapporte Citywire Selector. L’intéressé, qui avait rejoint la société de gestion américaine en 1988, va ainsi abandonner la gestion des fonds MFS Meridian Funds – US Corporate Bond (303 millions de dollars d’actifs) et MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond (103 millions de dollars d’encours), ainsi que deux autres stratégies domiciliées aux Etats-Unis.Le fonds MFS Meridian Funds – US Corporate Bond sera désormais géré par Bob Persons et Alexander Mackey, déjà cogérants du véhicule. Pour sa part, le fonds MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond sera piloté par Pilar Gomez-Bravo et Robert Spector, qui cogéraient déjà le produit.

State Street Global Advisors a annoncé un changement d’indice pour deux ETF obligataires de sa gamme, le SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF et le SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF. Le premier ETF utilise désormais le Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Index en lieu et place du Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index, et le second le Bloomberg Barclays 3-10 Tear U.S. Treasury Index en lieu et place du Bloomberg Barclays Intermediate U.S. Treasury Index.Ces modifications offrent «une exposition plus précise à différents segment du marché américain des bons du Trésor», commente Noel Archard, responsable mondial produits pour les ETF SPDR de State Street Global Advisors. Les modifications sont effectives à compter de ce 30 avril.

Aberdeen Standard Investments (ASI) a annoncé, vendredi 27 avril, l’acquisition de l’activité américaine d’ETF Securities, le fournisseur de fonds indiciels cotés spécialisés dans les matières premières. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, concerne huit ETF pour 2,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion et doit permettre à ASI « d’élargir davantage ses capacités d’investissement avec l’ajout d’une gamme d’ETF dédiée aux matières premières », indique le gestionnaire d’actifs écossais dans un communiqué. Elle doit également lui apporter une plateforme et une expertise susceptible de faire croître ses capacités existantes dans le domaine du « smart beta » à travers le lancement de nouvelles stratégies utilisant le véhicule ETF. « Cela signifie qu’ASI est désormais en mesure d’offrir des solutions d’investissements à travers tous les types de véhicules, renforçant ainsi sa capacité de répondre aux besoins sur mesure des clients », souligne la société de gestion. La présence d’ASI dans les solutions passives, quantitatives et « smart beta », totalise plus de 84 milliards de dollars d’actifs. Quant à ETF Securities, il poursuit son recentrage sur l’Australie. Le groupe avait déjà cédé en deux opérations 80% de ses 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion en fin d’année dernière.Ses produits européens sur les matières premières, devises et stratégies de vente à découvert ont été cédés à WisdomTree, dont il détient désormais 18% du capital et sa plate-forme européenne Canvas a été cédée à Legal & General Investment. Dans le cadre de cette nouvelle opération, ASI acquiert les fonds suivants : ETFS Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF ; ETFS Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF ; ETFS Bloomberg Energy Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF ; ETFS Physical Swiss Gold Shares ; ETFS Physical Platinum Shares ; ETFS Physical Silver Shares ; ETFS Physical Precious Metals Basket Shares ; et, enfin, ETFS Physical Palladium Shares (PALL).

Les actifs sous gestion d’Invesco s’inscrivaient fin mars à 934,2 milliards de dollars, contre 937,6 milliards de dollars fin décembre 2017, soit une contraction de 3,4 milliards de dollars ou 0,4% d’un trimestre sur l’autre. La collecte nette s’est élevée à 0,3 milliard de dollars après des sorties nettes de 3,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2017. Par ailleurs, le premier trimestre a donné lieu à un impact marchés négatif de 12,2 milliards de dollars alors que le quatrième trimestre 2017 s'était soldé par des gains de marché de près de 15 milliards de dollars. Les mouvements sur les devises ont contribué à un gain de 7,9 milliards de dollars sur le trimestre, contre 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre.Les revenus du trimestre sont passés sous la barre du milliard à 958 millions de dollars contre un peu plus de 1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2017. Le résultat d’exploitation ajusté ressort à 357,3 millions de dollars contre 397,5 millions de dollars au titre du quatrième trimestre.

La volonté d’éliminer le plastique fera des gagnants et des perdants sur toute la chaîne de valeur.

Dans le cadre de sa participation aux Prix des Coupoles Distrib Invest, Eric Bachmann, directeur général de Patrimum Group, nous fait part de sa méthodologie en matière de développement et transmission des compétences. Formation au savoir-être, e-learning et diversité des profils, le dirigeant fait le point sur ces dernières initiatives.

La société de gestion Vestathena vient d'annoncer l'arrivée de Didier Lorre (photo), ancien directeur commercial d'Amilton Asset Mangement, au poste nouvellement créé de directeur de la distribution externe.

La Financière de l’Échiquier vient de recruter Alessandro Arrighi, ex-Ethenea au poste de country manager pour l’Italie. Il aura pour mission de mettre en œuvre un plan stratégique visant à renforcer l’implantation de la marque et le développement des encours en Italie.