Le groupe financier belge Degroof Petercam a annoncé la restructuration de certaines fonctions liées aux fonds d’investissement (asset services) remplies par Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. (BDPL).Dans une lettre aux actionnaires des fonds concernés (21 au total) vue par NewsManagers, la société a indiqué que les fonctions d’agent domiciliataire et d’administration centrale ont été transférées, en date du 1er octobre, de BDPL à Degroof Petercam Asset Services S.A. (DPAS), qui agit en tant que société de gestion au sens de l’article 101 dela loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Degroof Petercam explique qu’avec cette centralisation des pôles de compétences relatifs aux services liés aux fonds d’investissement, DPAS deviendra le centre d’expertise en matière de services administratifs et comptables pour les fonds d’investissement au sein du groupe. L’entreprise ajoute que ce transfert de fonctions n’entraîne aucune modification de l’adresse du siège social, des services fournis ou des frais supportés par les actionnaires des fonds concernés.

La société de gestion genevoise The Forum Finance Group continue à étoffer ses équipes, avec l’arrivée de deux personnalités de haut niveau. Ainsi, Philippe Senger rejoint la société, de même que Alban Janssens de Bisthoven, qui renforcera les compétences de planification patrimoniale. «Forum Finance entend d’ailleurs profiter de son modèle d’affaires attractif pour attirer d’autres individualités de talent», souligne un communiqué.Philippe Senger possède plus de 35 années d’expérience dans le domaine financier. Il rejoint Forum Finance après près de 20 ans chez Pictet Wealth Management, où il était directeur et responsable d’une équipe de 10 personnes spécialisée sur l’Europe Continentale. Avant cela, il avait travaillé pendant 9 ans chez J.P. Morgan (Suisse), en tant que directeur et responsable de toute la clientèle privée européenne, et a occupé différentes positions en gestion et conseil auprès de plusieurs banques et courtiers à Genève et New York.De son côté, Alban Janssens de Bisthoven rejoint la boutique de gestion genevoise après avoir passé 11 ans chez Julius Baer à Genève, en tant que directeur du Wealth & Tax Planning pour les marchés européens. Précédemment, il avait pratiqué le droit auprès de deux études à Bruxelles et Amsterdam, avec une spécialisation sur la planification successorale et le droit fiscal. Alban Janssens de Bisthoven détient un BA en droit, un Master « magna cum laude » en droit, un Master en droit des affaires de la Vrije Universiteit Brussel, ainsi qu’un Master « magna cum laude » en droit fiscal et en droit fiscal international de la Solvay Business School.Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance offre des services de gestion privée et de gestion d’actifs à une clientèle haut de gamme. Elle compte quelque 20 collaborateurs qui gèrent et supervisent 1,5 milliard de francs d’actifs.

UBS Fondcenter, la filiale de distribution d’UBS Asset Management a fait appel à la fintech Investment Navigator, spécialisée dans la réglementation, afin de mettre en oeuvre la distribution de ses fonds transfrontières à moindres coûts. Investment Navigator permet notamment d’identifier les barrières régionales à la distribution et les produits adaptés aux spécificités réglementaires des différents marchés. Investment Navigator a été créée en 2014.

La Banque Profil de Gestion a annoncé ce 2 octobre la finalisation de l’opération de fusion par absorption de Dynagest après que l’autorité de surveillance des marchés financiers Finma a donné son feu vert. La transaction a été inscrite ce mardi au registre du commerce genevois et la fusion prend effet rétroactivement au 1er avril dernier, précise la banque dans un communiqué. Banque Profil de Gestion rappelle que cette opération s’inscrit dans le contexte du plan triennal 2017-19 de la banque genevoise dont l’objectif est d’augmenter les actifs sous gestion. Elle permet également de renforcer, par la reprise du personnel «hautement qualifié» de Dynagest, les compétences de la banque en matière d’asset management institutionnel et de négoce de valeurs mobilières

Les problèmes s’accumulent pour la société de gestion d’Arpad « Arki » Busson, le flamboyant milliardaire gérant de hedge funds, rapporte Financial News. Sa société suisse LumX, connue sous le nom de Gottex jusqu’en 2015, a publié une perte de 4,5 millions de dollars au premier semestre de cette année, ce qui signifie que sa perte sur trois ans et demi s’élève à 37 millions de dollars. Le groupe, dont Arki Busson, qui a eu pour fiancée l’actrice Uma Thurman, est président exécutif, se bat pour garder ses actionnaires et ses investisseurs. La société de gestion britannique Artemis, qui détient 6 % de LumX, aurait aussi essayé de vendre ses parts.

Credit Suisse a annoncé ce 2 octobre la nomination de Roman Reichel au poste de responsable marketing et sponsoring pour la Suisse. Dès le début de 2019, Roman Reichelt apportera au groupe suisse toute l’expérience acquise chez le suisse Migros, où il dirigeait le marketing et la communication depuis près de trois ans, indique un communiqué.Roman Reichelt aura pour mission d’informer la clientèle sur l’offre de services et de conseil ainsi que sur les activités de sponsoring du groupe. Il sera rattaché directement à Thomas Gottstein, directeur de l’entité suisse de Credit Suisse.

Ron Ozer, qui a été gérant de portefeuille et coresponsable du trading sur le gaz naturel américain chez Citadel, vient de lancer son propre hedge fund, Statar Capital, qui se concentrera sur le négoce du gaz naturel, ont indiqué à Reuters des sources bien informées. Ron Ozer a travaillé chez Citadel, dont les actifs sous gestion s'élèvent actuellement à 30 milliards de dollars, entre juillet 2015 et avril 2017.Le fonds aurait levé environ 140 millions de dollars auprès de family offices et de clients institutionnels.

La firme de conseil Mercer et le fournisseur de données et de recherche Morningstar ont annoncé qu’ils avaient formé une alliance pour fournir aux investisseurs et aux conseillers en investissement une seule et même plateforme digitale comprenant des données sur les gestions institutionnelles, des analyses de performances et de la recherche qualitative. Ce rapprochement permet de combiner les données de gestion institutionnelle et la recherche de Mercer avec la recherche indépendante de Morningstar et sa base de données couvrant les fonds ouverts, les ETF, les comptes gérés séparément et les indices."Les investisseurs et leurs conseillers ne disposent pas des ressources nécessaire pour avoir des données et des recherches exhaustives sur les stratégies institutionnelles. Avec ce partenariat avec Morningstar, nous pouvons fournir aux investisseurs et à leurs conseillers une vision élargie des coûts et des opportunités, ce qui leur permettra de prendre de meilleures décisions d’investissement», a commenté Rich Nuzum, global president, responsable de l’activité gestion de fortune chez Mercer.La nouvelle offre sera déployée par grandes régions, en commençant début 2019 par les Etats-Unis.

La société de gestion américaine Nuveen a annoncé la démission de Gunther Stein, directeur général et responsable des investissements de sa filiale Symphony Asset Management basée à San Francisco.Gunther Stein restera président de Symphony jusqu'à la fin de l’année. Il quitte l’entreprise pour des raisons professionnelles et familiales, a indiqué Nuveen.Les fonctions de Gunther Stein seront assurées par quatre membres de Symphony nommés co-directeurs des investissements: Scott Caraher, responsable des prêts; James Kim, responsable de la recherche; Jenny Rhee, responsable du crédit high yield et Himani Trivedi, responsable du crédit structuré.Tous les quatre travaillent aux côtés de Gunther Stein depuis plus de dix ans et rapporteront à Jose Minaya, directeur des investissements de Nuveen."Après environ deux décennies passées à transformer Symphony en un gérant de premier choix sur les stratégies crédit corporate et actions alternatives et traditionnelles, je souhaite faire une pause pour moi-même et créer une opportunité pour la nouvelle génération de leaders d’investissement,» a déclaré Gunther Stein.Fondée en 1994, Symphony gère environ 20 milliards de dollars dans des stratégies de prêts à effet de levier, crédit high yield, arbitrage de convertibles et actions.

Pimco a annoncé mardi l’acquisition de Gurtin Municipal Bond Management, une société américaine spécialisée dans les obligations municipales. En fusionnant leurs activités, les deux acteurs géreront ensemble 38 milliards de dollars dans les obligations municipales. Fondé il y a 10 ans par Bill Gurtin, Gurtin conçoit des stratégies dans les obligations municipales pour les investisseurs fortunés dans le cadre de mandats ou fonds uniquement accessibles par le biais de conseillers en investissement. La gestion en obligations municipales de Pimco, en revanche, est dédiée aux investisseurs institutionnels et retail. Pour assurer une continuité, Gurtin conservera ses bureaux à San Diego et Chicago et son équipe d’investissement continuera à gérer ses fonds et mandats. Bill Gurtin, le fondateur de Gurtin, mais aussi le directeur général et directeur des investissements, sera impliqué dans l’activité pendant plusieurs années après l’acquisition.La transaction devrait être bouclée au quatrième trimestre.

La firme de capital investissement Cinven projette de lancer son septième fonds de LBO (leverage buy-out). Objectif visé pour ce nouveau véhicule: 8 milliards d’euros, selon l’agence Bloomberg. Le processus de levée pourrait démarrer dès cette année. Cinven, qui n’a pas fait de commentaires, avait levé 7 milliards d’euros pour son précédent fonds en 2016. La société britannique n’est pas la seule à vouloir profiter de l’abondance de liquidités qui se déversent sur le non-coté. Permira aurait l’intention de lever jusqu'à 10 milliards d’euros pour son prochain millésime.

BNY Mellon a annoncé ce 1er octobre une extension de son offre BNY Melloon Risk View afin de permettre aux investisseurs institutionnels de réaliser plus facilement des analyses de risque prospectives (ex-ante) et de prendre des décisions d’investissement mieux informées. Par le biais d’une nouvelle approche qui applique des modèles factoriels avancés aux rendements des portefeuilles, les clients ont accès à des mesures clés du risque et à des analyses centrales à des coûts qui se veulent concurrentiels. «Nous sommes très heureux de pouvoir offrir un service basé sur les facteurs à un moment où les clients demandent plus de transparence sur leur risque de portefeuille global, et alors que de nombreux cients institutionnels augmentent leur exposition aux investissements alternatifs», commente Frances Barney, responsable des Global Risk Solutions chez BNY Mellon.

Beyond Investing a créé un ETF censé répondre aux « préoccupations des vegans, de ceux qui aiment les animaux et la nature, en évitant des investissements dans les sociétés dont les activités contribuent directement à la souffrance des animaux, à la destruction de l’environnement naturel et aux changements climatiques », rapporte Il Sole – 24 Ore. Le prospectus a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le groupe Blackstone a commencé à parler à des investisseurs du fait qu’il cherchait à acheter des parts dans des sociétés de gestion alternatives, selon des sources proches citées par l’agence Bloomberg. Ce rachat de participations se ferait à travers un nouveau fonds, le second créé par le firme pour ce genre d’investissements. Son premier fonds avait levé 3,3 milliards de dollars. Dans le cadre de cette nouvelle levée, Blackstone recherchait des participations minoritaires dans des gérants spécialisés dans le private equity, l’immobilier et les infrastructures.

Le Familly Office de George Soros est en train de scinder son activité de private equity, qui gère environ 2 milliards de dollars, et a prévu de lui allouer jusqu'à 2 milliards de plus, rapporte l’agence Bloomberg qui cite des sources proches. L'équipe de 25 personnes, dirigée par David Wassong et Ravi Yadav, va prendre son indépendance dans une nouvelle société dont le nom n’est pas encore connu. Ces changements interviennent alors que Soros Fund Management a nommé l’an dernier à sa tête Dawn Fitzpatrick, une ancienne d’UBS AM. Celle-ci réorganise l’activité car George Soros a transféré le gros de ses avoirs, soit environ 25 milliards de dollars, à une fondation. Soros gardera toutefois une petite activité de private equity gérée par David Chiang, et continuera à faire des investissements directs dans le private equity, ajoute la source de Bloomberg.

MEAG, la société de gestion d’actifs du réassureur allemand Munich Re, a annoncé, ce 1er octobre, la nomination de Thomas Kurtz, 52 ans ans, en qualité de « managing director » et de responsable de la division dédiée à la gestion des portefeuilles. Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier 2019. Jusque-là, l’intéressé était responsable de la gestion des mandats de réassurance chez MEAG et, par ailleurs, co-président de MEAG New York.Thomas Kurtz est impliqué dans la gestion des investissements de Muniche Re depuis 1996, avant de prendre des fonctions à responsabilité à partir de 1998. En 2003, il est ainsi nommé responsable de la gestion des mandats de réassurance chez MEAG. L’année suivante, il rejoint le conseil d’administration de MEAG New York dont il devient le co-président en 2017.

Oddo BHF-Bank a nommé Peter Haid au poste de responsable régional du sud de l’Allemagne pour la gestion de fortune, a appris Private Banking Magazin. Peter Haid, qui prendra ses fonctions début novembre, remplace à ce poste Stefanie Salata. Les deux autres grandes régions sont sous la responsabilité de Matthias Scheffner (nord et nord-ouest et est) et le patron du wealth management Joachim Häger (centre).Peter Haid, 54 ans, travaillait dernièrement pour la société de conseil Freitag & Co, dont il a occupé la direction générale pendant environ trois ans, après avoir été membre du directoire de BW-Bank, où il avait en charge les activités de private banking. Il a également développé l’offre de gestion de fortune d’une filiale de la banque publique régionale LBBW.A noter par ailleurs le départ de Kim Comeyne du groupe franco-allemand. L’intéressé était depuis près de deux ans le responsable de l’antenne de Düsseldorf d’Oddo BHF.

La société de gestion danoise Danske Bank Asset Management renforce son équipe de distribution en Allemagne avec la nomination d’Ilona Wachter au poste de «director business development», rapporte le site spécialisé Das Investment. Dans ses nouvelles fonctions, Ilona Wachter, qui est rattachée à Marc Homsy, responsable de la distribution, aura en charge la clientèle institutionnelle. Elle sera basée à Francfort.Ilona Wachter travaillait précédemment chez Assenagon Asset Management, où elle tait managing director responsable de la distribution institutionnelle. Elle dispose d’une expérience de plus de 27 ans, essentiellement dans l’univers institutionnel, et a aussi travaillé chez IQAM Invest, Muzinich, BNP Paribas Asset Management, DZ Bank ou encore UniCredit.

Le gestionnaire d’actifs allemand DWS vient de lancer un fonds ESG (environnement, social, gouvernance) axé sur les petites capitalisations, a appris Citywire Selector. Baptisé DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, ce nouveau véhicule a été officiellement dévoilé le 1er octobre 2018. Il est géré par l’équipe en charge des petites et moyennes capitalisations européennes, basée à Francfort et dirigée par Philipp Schweneke. Cette nouvelle stratégie cible les émetteurs qui se concentrent tout particulièrement sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.

State Street Corporation a nommé Angela Summonte senior vice president et responsable Asset Owner et Official Institutions Sector Solutions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Depuis Francfort, elle sera rattachée à Maria Cantillon, responsable Sector Solutions pour la région.A ce poste, Angela Summonte aura la responsabilité de guider la stratégie commerciale de la société dans les secteurs Asset Owner et Official Institutions au sein de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Avant cela Angela Summonte a travaillé au sein de la succursale allemande de BNP Paribas Securities Services pendant 14 ans, occupant divers rôles dans la banque dans le global custody et l’administration de fonds.

Le gestionnaire de fortune allemand DJE Kapital a annoncé le recrutement d’André Will-Laudien au poste nouvellement créé de gérant de portefeuille client («client portfolio manager»). Dans ces nouvelles fonctions, l’intéressé sera chargé d’assurer le lien entre la recherche et le la gestion de portefeuille et l’activité de distribution.André Will-Laudier a plus de vingt ans d’expérience dans la recherche macro, les stratégies d’investissement, la distribution et l’allocation tactique. Il était dernièrement analyste au sein de la banque privée Donner & Reuschel où il avait en charge la clientèle institutionnelle au sein des comités d’investissement.

Le groupe andorran MoraBanc vient d’étoffer sa sicav luxembourgeoise, Mora Funds Sicav, avec l’ajout de deux nouveaux fonds, à savoir Mora Iberian Equity Fund et Mora Global Currencies Fund, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier véhicule, Mora Iberian Equity Fund investit dans des entreprises cotées en Espagne et au Portugal, allouant jusqu’à 20% de ses actifs dans des sociétés portugaises. Pour sa part, le véhicule Mora Global Currencies est un fonds de performance absolue dont le principal moteur de rendement est l’investissement en devises. La gestion ne fait référence à aucun indice de référence et l’objectif de rendement annuel du fonds est de 2%.

Le fonds de pension danois PensionDanmark a nommé David Altenhofen en tant que gérant de portefeuille senior au début du mois d’octobre, a appris NewsManagers.Avant de rejoindre PensionDanmark, David Altenhofen a passé près de quatre ans chez Accunia, une boutique de Copenhague spécialisée sur la dette privée ainsi que le crédit high yield et structuré. Il y a occupé les postes d’analyste senior puis de gérant senior.David Altenhofen a également travaillé pendant plus de six ans, entre 2008 et 2014, en tant qu'économiste au sein de la Banque Nationale du Danemark.PensionDanmark figure parmi les 50 fonds de pension les plus importants d’Europe et gère actuellement 32 milliards d’euros d’actifs.

Le gérant d’actifs Schroders devrait remporter un mandat de gestion de Lloyds Banking Group portant sur un encours de 109 milliards de livres (122,5 milliards d’euros), rapporte le Financial Times. Selon le journal britannique, l’accord s’accompagnerait d’une prise de participation de la banque britannique dans la structure de gestion de fortune Cazenove Capital, rachetée en mars 2013 par Schroders pour 424 millions de livres.

Steven Maijoor, président de l’Esma, l’autorité de supervision européenne des marchés financiers, a appelé dans un discours prononcé aujourd’hui à Athènes à «une conclusion rapide du dossier législatif Emir 2.2» dans la perspective du Brexit. En l’absence de ce texte, une sortie brusque du Royaume-Uni de l’Union européenne fin mars 2019 entraînerait la perte d’accès des institutions financières européennes aux chambres de compensation (CCP) britanniques. Or, «40% du trading d’actions européennes sur les marchés secondaires prend place sur les places de marché britanniques», a-t-il souligné. Steven Maijoor souhaite associer à la revue d’Emir «une disposition transitoire autorisant un accès continu aux CCP basés au Royaume-Uni, sous condition que les CCP britanniques continuent de respecter les exigences d’Emir sous la supervision continue des collèges».

Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, a annoncé hier la nomination de Susan Schmidt au poste de responsable de la gestion Actions américaines, et renforce ainsi sa présence géographique sur cette classe d’actifs. Cela fait suite à l’arrivée, en janvier 2018, de David Cumming au poste de responsable de la gestion actions, illustrant la volonté grandissante d’Aviva Investors de développer ses ressources dédiées aux actions. Susan Schmidt sera basée à Chicago et travaillera sous la responsabilité de David Cumming. Elle a auparavant été, pendant trois ans, gérante de portefeuille senior, responsable des petites et moyennes capitalisations américaines pour Westwood Holdings Group.

Scor présente sa stratégie en matière de politique ESG dans le cadre de sa participation au prix des Couronnes Instit Invest 2018. Elle se concentre sur les obligations catastrophes, l’immobilier en direct, les dettes immobilières et infrastructures, les obligations privées « vertes » , et des participations dans des entreprises spécialisées pour la promotion de la recherche et de la connaissance.

State Street Global Advisors has recruited Matteo Andreetto as senior managing director and head of the SPDR ETF activity for Europe, the Middle East and Africa. Andreetto joins from Stoxx (Deutsche Börse group) where he had been CEO and head of Index Services. Before that, he served in various senior positions in the capital market activities of various banks (UniCredit, Bank of America, Merrill Lunch, and Goldman Sachs). Andeetto, based in London, will report to Rory Tobin, global head of SPDR ETFs. He will work to develop, direct and implement all aspects of the ETF activity strategy in the EMEA region. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

The venture capital firm Astorg, with assets under management totalling over EUR4bn, on 1 October reaffirmed a desire to combat climate change, with a decision to sign the IC20 carbon initiative. IC20 is the first initiative in the private equity sector which aims to manage and reduce greenhouse gas emissions by companies in the portfolio.The initiative comes as part of the ESG policy at Astorg, which aims to integrate ESG risks and opportunities into the investment process, and assists companies with their engagement with sustainable development.

Paris-based boutique Flinvest has appointed Thibault Bertrand as portfolio manager-analyst with responsibilities in asset allocation and fund of funds management. The move took place in September.Bertrand joins the firm from Covéa Finance where he worked as a portfolio manager-analyst focusing on global equities during three years. He was managing the Covéa Actions Monde and Covéa Actions Investissement funds.Prior to that, he held roles of portfolio manager-analyst in Rothschild & Cie Gestion’s multimanagement team and in the European equities team of Vega Finance where Bertrand began his career in 2001.Flinvest was founded in 2003.