La société de gestion allemande Acatis Investment a enregistré son sixième fonds sur le marché français, a appris NewsManagers. Acatis a obtenu le feu vert de l’Autorité des Marchés Financiers, le 7 décembre 2018, pour la commercialisation de sonfonds Acatis AI Buzz US Equities lancé en mai dernier. Il s’agit de sa stratégied’actions américaines reposant sur un processus d’intelligence artificielle mis en place par Buzz Indexes, consultant d’Acatis. Le processus BUZZZconsiste à mesurer le sentiment des investisseurs à l’égard d’actions américaines en utilisant des sources en ligne, incluantles médias sociaux, les articles d’actualité et de blogs ou de forums de discussion en ligne. Les actions de l’univers d’investissement ciblé par BUZZZ doivent être cotées au minimum sur une bourse américaine, afficher une capitalisation boursière d’au moins 5 milliards de dollars, avoir un volume quotidien moyen de négociation d’1 million de dollars minimumet présenter un nombre minimum de mentions dans les diverses contributions. Lefonds investit dans les 75 entreprises les plus positives en termes de sentiment des investisseurs, titres pondérés en fonction du sentiment des investisseurs à hauteur de 3% maximum. Le portefeuilleest remanié après le troisième jeudi de chaque mois.

Le fonds Janus Henderson Horizon Biotechnology sera co-géré par Andy Acker et Dan Lyons.

Janus Henderson Horizon Biotechnology to be co-managed by Andy Acker and Dan Lyons

Infrastructures et Transition, Global Leaders et European Leaders obtiennent le label pour 3 ans.

Andreas Utermann, le directeur général d’Allianz Global Investors, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur allemand, a prôné mardi une interdiction pure et simple des cryptoactifs qui, selon lui, engloutissent l'épargne des particuliers. «Vous devriez les interdire», a déclaré Andreas Utermann lors d’une table ronde à Londres, rapporte Reuters, s’adressant notamment à Andrew Bailey, le président de la Financial Conduct Authority (FCA), assis à ses côtés. «Je suis personnellement surpris que les régulateurs n’aient pas sévi davantage », a ajouté Andreas Utermann.

La société accueille notamment la BPI au sein de ses investisseurs.

Yolt, a personal finance management mobile app, has announced the appointment of Barbora Polachova as director of partnerships. Polachova will work to develop Yolt Connect, a mobile app marketplace from Yolt, which promotes the development of smart integration. She will develop and deploy strategic initiatives for existing and future partnerships. Before joining the British fintech, Polachova had been a managing partner in charge of strategic partnerships at Uber. In 2016, Polachova received the Forbes “30 Under 30” prize, as one of the most influential young figures in the Czech Republic, in recognition of her strong impact on the economy of tomorrow.

Jason Chandler, depuis plus de vingt ans cadre de la banque, a été nommé responsable des activités de gestion de fortune aux Etats-Unis du groupe UBS, selon une note envoyée aux collaborateurs, rapporte l’agence Bloomberg. Il prend la succession de Brian Hull, promu de son côté executive vice president Americas. Les nominations seront effectives à compter du 1er janvier 2019. Les Etats-Unis font partie des régions où Sergio Ermotti, directeur général d’UBS, espère bien trouver des relais de croissance, auprès notamment des très grandes fortunes. Plus d’un tiers des 2.400 milliards de dollars d’actifs gérés par UBS sont investis aux Etats-Unis. A noter que Christian Wiesendanger, qui codirigeait les plateformes d’investissement d’UBS avec Jason Chandler, sera désormais le seul responsable de cette activité qu’il pilotera à partir de la Suisse.

Vincent Ma, le responsable des ventes wholesale de BlackRock à Taïwan, va quitter la société, rapporte AsianInvestor. «Son dernier jour sera le 28 février 2019", a précisé une porte-parole de BlackRock au site professionnel. C’est Sean Huang qui lui succédera mais avec un titre différent: responsable wealth sales distribution.

Le spécialiste des petites valeurs Royce & Associates va conseiller un nouveau fonds, le Legg Mason Global Premier Small-Cap Equity Fund, qui sera le premier produit de la société à être proposé aux investisseurs particuliers japonais, annonce un communiqué de presse. Royce, filiale de Legg Mason, gère déjà près de 1,5 milliard de dollars pour le compte sa maison mère sur des portefeuilles dédiés aux investisseurs étrangers. Le portefeuille mondial est investi dans une cinquantaine de petites capitalisations américaines et mondiales en utilisant l’approche «Quality Premier» de Royce. Les gérants sont Steven McBoyle, David Nadel, Mark Rayner et Lauren Romeo.

Gilles Roussel, Président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM), et Cyril Garreau, Président du Groupe Keys Asset Management, ont signé une convention de partenariat afin de mettre au point ensemble des actions de formation et de recherche en lien avec l’économie immobilière et les problématiques de la ville du futur à destination des CGP-CIF et des praticiens de l’immobilier du groupe de gestion.Le projet commun s’articule autour de deux volets complémentaires: formation et recherche.Le volet formation ambitionne d’offrir aux CGP-CIF (Conseillers en gestion de patrimoine habilités à délivrer du conseil en investissement) un cycle de formation complet dont l’objectif est de leur permettre de mieux appréhender l’ensemble des dimensions (financière, juridique, technique, technologique) de l’économie immobilière et ainsi optimiser l’accompagnement de leurs clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier. La convention prévoit :la mise en place d’un dispositif de formation qualifiante, sur Paris et en régions, pour permettre aux CGP de satisfaire à leurs obligations réglementaires annuelles de formation continue (obtention/renouvellement de la carte T). Les sessions ont débuté au T42018.la création d’un Diplôme Universitaire (D.U), Ingénierie et Management des Patrimoines Immobiliers (IMPI), la rentrée de la promotion inaugurale étant programmée pour janvier 2019.Le volet recherche vise à favoriser les échanges entre les enseignants-chercheurs de l’UPEM et les praticiens de l’immobilier du groupe Keys Asset Management. La convention a ainsi vocation à renforcer le projet I-SITE FUTURE «Inventer la ville de demain», porté par l’UPEM, qui ambitionne de produire des connaissances et diffuser des idées novatrices à l’échelle internationale, proposer des outils, des méthodes, des produits et services innovants pour répondre aux enjeux de la ville inclusive et durable. Ce rassemblement de forces constitue le premier pôle français sur la ville de demain en matière de force de recherche, de couverture disciplinaire et d’équipements d’excellence.«L’université a toujours eu cette volonté de garder une proximité avec le monde socio-économique en faisant le choix de mettre l’alternance au cœur de ses priorités, tout en investissant dans une recherche de qualité. Les besoins des entreprises en matière de formation et de recherche sont donc au cœur de nos projets. Keys AM est en complète adéquation avec la politique de l’UPEM, la labellisation I-SITE du projet FUTURE ainsi que le projet de l’université Gustave Eiffel que nous sommes en train de bâtir: véritable incubateur des évolutions à venir sur la ville de demain et notamment sur les questions immobilières», commenteGilles Roussel, président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, cité dans un communiqué.«Ce partenariat va nous permettre d’accroître nos capacités d’anticipation et d’adaptation dans un marché de plus en plus complexe et mouvant. Nos stratégies d’investissement adoptent déjà un horizon de gestion à 8/10 ans. L’étroite collaboration entre nos équipes de terrain et les chercheurs de l’UPEM va renforcer cette propension à nous projeter vers l’avenir et anticiper au mieux les évolutions de notre secteur d’activité», souligne pour sa partCyril Garreau, président du Groupe Keys Asset Management.

Selon les informations de NewsManagers, cette stratégie thématique a été lancée le 28 novembre.

BrickVest, la plateforme d’investissement immobilier en ligne basée à Londres, vient de recruterDenis François, 69 ans en tant que directeur non exécutif. Il sera notamment en charge de la direction du comité d’évaluation du portefeuille de l’entreprise (valuation committee) et assistera BrickVest dans ses relations avec des organisations professionnelles du secteur (INREV/ AREF). Denis François a rejoint CBRE France (ex-Bourdais) en 1981 où il a travaillé pendant plus de 20 ans comme directeur général des activités de conseil en évaluation. Ilpossède une expérience de plus de 40 ans dans le conseil et l’expertise immobilière. Il a notamment conseillé des investisseurs français et étrangers, des banques, des collectivités publiques et des entreprises. Il a également eu un rôle actif dans l'élaboration de normes d'évaluation et d’information financière en Europe. Président pendant plusieurs années d’organismes professionnels français et européens, dont l’Institut français de l’expertise immobilière ou encore Tegova, il est également membre éminent de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) et diplômé de l’Institut d’Etudes politiques d’Aix-en-Province. «BrickVest est une entreprise dynamique et innovante que j’admire depuis sa création et je suis heureux de l’accompagner à cette étape décisive de sa croissance. Dans un laps de temps relativement court, BrickVest a su s’imposer comme un véritable disrupteur dans le secteur immobilier et j’ai hâte de travailler avec l'équipe pour aider l’entreprise à atteindre ses objectifs de développement», se réjouitDenis Francois dans un communiqué. Lancée en 2015, BrickVest a attiré plus de 5 000 investisseurs et 600 firmes immobilières. Basée à Londres et Berlin, Brickvest revendique la réalisation en 2017 de l’une des plus grosses séries A du secteur Proptech, auprès de BerlinHyp, premier prêteur immobilier du groupe Sparkasse, le plus grand groupe bancaire d’Allemagne.

Le cabinet de conseil en investissement renonce aux rétrocessions.

La sociétéKyte Group LTD (Paris branch),spécialisée sur les produits dérivés indices actions et matières premières, a changé de nom courant novembre. La firme, établie en 2006,s’est rebaptisée BIP Asset Management. Sa stratégie d’investissement repose sur une technique d’arbitrage de volatilité.

Mark Lewis travaillait précédemment pour le groupe de réflexion à but non lucratif Carbon Tracker.

Mark Lewis had previously worked for the non profit think tank Carbon Tracker.

Une première en Europe. La société de conseilWS-HC Werkhausen & Stehr Hanf Consulting, assistée pour la partie investissement par BN & Partners Capital, lance le fonds Hanf Industrie Aktien Global, rapporte le quotidien financier Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Le fonds investit dans un univers de plus de 80 entreprises impliquées dans la production ou l’exploitation du chanvre. Le portefeuille compte actuellement 30 sociétés, principalement basées en Amérique du Nord.

Le prestataire de services d’administration de fonds et de sociétés basé au Luxembourg Alter Domus a annoncé le départ son directeur général Laurent Vanderweyen, le 10 décembre 2018. Celui-ci souhaite poursuivre d’autres opportunités. Depuis le 5 décembre, c’est le directeur financier Aidan Connolly qui assure les fonctions de directeur général d’Alter Domus par intérim. Un remplaçant sera nommé de façon permanente dans les prochaines semaines. Laurent Vanderweyen avait été nommé à son poste en juin 2013. Alter Domus administre actuellement près de 505 milliards de dollars.

J.P. Morgan a annoncé ce 10 décembre le closing final du fonds immobilier J.P. Morgan EuropeanOpportunistic Property Fund IV à 1,3 milliard de dollars. Le fonds, qui avait un objectif d’un peu plus de 900 millions de dollars, a été sursouscrit à 47%. Ce fonds fermé s’intéresse en priorité aux secteurs des bureaux, du commerce, de l’industrie et du résidentiel dans l’Union européenne, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Vanguard et Fidelity International ont commencé à relier des objectifs de diversité hommes/femmes à la rémunération de la plupart de leurs dirigeants les plus expérimentés, rapporte Financial News. Les deux géants de la gestion d’actifs ont modifié la manière dont les bonus sont accordés aux employés haut placés pour refléter le nombre de femmes qui sont nommées aux postes les plus élevés.

La banque privée J. Safra Sarasin s’intéresse à un fonds immobilier basé à Genève. Il s’agit de Valres Fund Management que la banque privée souhaiterait racheter. «Le Groupe J. Safra Sarasin a formellement manifesté son intérêt de reprendre l’administration et la gestion du Fonds suisse Valres Suisse Romande Fonds. Le Groupe J. Safra Sarasin a en effet la volonté de poursuivre le développement du Fonds en se basant sur la qualité et la valeur des bâtiments existants», a indiqué Valres Fund Management SA dans un communiqué. Deux options sont actuellement examinées pour cette reprise. Quelque soit l’option choisie, sa mise en œuvre devra obtenir l’autorisation préalable de la Finma, précise Valres qui ajoute publier un communiqué «afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les investisseurs du Valres Suisse Romande Fonds dont les parts sont cotées à la SIX».

Selon un avis financier consulté par NewsManagers, BNP Paribas Asset Management a décidé de fusionner son fonds concentré sur les actions néerlandaises BNP Paribas L1Equity Netherlands avec son fonds Parvest Equity Best Selection Euro en date du 18 janvier 2019. BNP PAM avance que l’actionnaire institutionnel principal qui détient près de 98 % des actifs de BNP Paribas L1 Equity Netherlands a racheté la totalité de sa position. A la suite durachat, les actifs sous gestion du fonds ont atteintun niveau critique, à savoir moins de 16 millions d’euros,ne permettant pasune gestion efficace du véhicule pour les actionnaires restants. Valérie Charrière gère le fonds Parvest Equity Best Selection Euro depuis mai 2013. Ses encours s'élevaient à 1,46 milliard d’euros fin octobre.

Nugi Jakobishvili, qui dirigeait une équipe chez BlackRock focalisée sur les investissements alternatifs, a été débauché pour être directeur des investissements des clients du family office Iconiq Capital, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. L’homme âgé de 39 ans quittera le groupe américain en janvier pour prendre ses nouvelles fonctions, selon une note de BlackRock que le WSJ a pu se procurer. Iconiq gère l’argent de grands noms de la Silicon Valley. La société a été lancée au début des années 2010 en conseillant notamment Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg. Elle est actuellement cliente de BlackRock. Au fur et à mesure, le gestionnaire de fortune de San Francisco a aussi levé des capitaux pour ses propres fonds de private equity. Fin 2017, il gérait environ 12,3 milliards de dollars et conseillait 15,4 milliards, selon des documents de la Securities and Exchange Commission.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, lundi, avoir infligé une amende de 400.000 euros à la société d’investissements Exane Derivatives et Rémi Douchez pour «avoir méconnu, à deux reprises, l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle (...) lors de la mise en place et / ou de la vente de credit linked notes (CLN) souscrites par un investisseur représenté par des partenaires d’Exane Derivatives». Il lui est reproché une opération de vente d’une CLN, souscrite en décembre 2013, réalisée en juin 2014 pour le compte d’un investisseur, puis suivie d’un réinvestissement des sommes dans une nouvelle CLN, «sans autre motivation que de générer des produits de vente pour Exane Derivatives».

La France a emprunté 3,595 milliards d’euros à court terme lundi sur les marchés, à des taux en baisse, a annoncé l’Agence France Trésor (AFT), chargée de placer la dette française auprès des investisseurs. Le pays souhaitait emprunter entre 2,8 et 3,6 milliards d’euros. La France emprunte depuis août 2014 à des taux négatifs sur des échéances de court terme, ce qui signifie que les investisseurs, qui cherchent à tout prix des placements sûrs, sont prêts à perdre de l’argent en lui prêtant.

Le président du Conseil européen écarte toute possibilité de renégociation mais se dit prêt à faciliter la ratification de l’accord sur le Brexit par le Parlement britannique.

Le fonds de pension public taïwanais Public Service Pension Fund (PSPF) a lancé un appel d’offres portant sur des actions taïwanaises. Il s’agit du premier appel d’offres lancé par l’institution depuis plus d’un an. D’une valeur d’environ 853 millions d’euros (60 milliards de nouveaux dollars de Taïwan), le marché est prévu pour une durée de 5 ans. Chacun des 6 gestionnaires qu’envisage de sélectionner le PSPF devra gérer un portefeuille d’un montant de 142 millions d’euros. Ce dernier devra être investi dans des sociétés cotées à la Bourse de Taïwan, des sociétés du Taipei Exchange (TPEx), des ETFs domestiques et des fonds négociés en Bourse (FNB) nationaux. Les gestionnaires d’actifs ont jusqu’au 17 décembre pour déposer une offre. AB.