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Asset Management
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23/01/2019

Bice nomme un nouveau responsable de la sélection de fonds

Le gestionnaire d’actifs chilien Bice Inversiones Administradora General de Fondosa nommé Daniel Lanyon en tant que nouveau responsable de la sélection de fonds internationale, rapporte Citywire Americas. Dans les faits, Daniel Lanyon a pris ses nouvelles fonctions,qui fontégalement de lui le responsable des actions internationales et des fonds multi-assets, ennovembre 2018. Il a été chargé d’améliorer leprocessus de sélection de fonds tiers de Bice via notamment la création d’une méthodologie de scoring propriétaire. L'équipe de Daniel Layon gère 8 portefeuilles d’actions internationales, combinant la sélection de fonds étrangers et des investissements en ligne directe, ainsi que 4 stratégies multi-assets. Un analyste doit rejoindre l’unité début février.
23/01/2019

Renaissance innove dans le private equity

La fondation de placement suisse Renaissance, basée à Lausanne et dédiée aux financements directs dans les PME suisses non cotées,lance un nouveau groupe de placement baptisé «Evergreen». Cette solution de financement s’inscrit dans le long terme et sans obligation de revente de participation. «Le modèle classique du private equity impose une revente de la participation dans les 4 à 6 ans après son acquisition. Or, on parle ici d’une relation sans limites de temps, qui tourne autour de 15 à 20 ans. De plus, «Evergreen» affiche un profil de risque moindre que les fonds classiques de private equity du fait que les sociétés sont acquises essentiellement en fonds propres, avec un recours marginal à la dette bancaire», expliqueChristian Waldvogel, directeur associé de Renaissance, dans en entretien à L’Agefi suisse. L’entreprise annonce en outre l’ouvertured’une antenne à Zurich pour se rapprocher de sa clientèle suisse allemande.Le groupe de placement Evergreen a récolté plus de 50% de ses souscriptions auprès de caisses de pension suisses alémaniques.La fondationgère à ce jour 300 millions de francs financés par 45 caisses de pension suisses.
23/01/2019

Deutsche Bank Wealth Management recrute une banquière privée en Espagne

Le média espagnol Funds People rapporte la nomination d’Irene Casado en qualité de banquière privée par Deutsche Bank Wealth Management en Espagne. Basée à Madrid, elle sera rattachée à Rocío Cerón, responsable de l'équipe de banque privée. Irene Casado officiait depuis 13 ans au sein d’Abante Asesores
23/01/2019

John Paulson envisage de transformer son hegde fund en family office

John Paulson, devenu une superstar de l’industrie des hedge funds il y a dix ans, a indiqué qu’il envisagerait de transformer sa société Paulson & Co en un family office «dans un an ou deux», rapporte le Financial Times. Le gérant de 63 ans estime qu’environ 75 % à 80 % de l’argent géré par Paulson & Co lui appartient, reflétant des années de rendements décevants qui ont chassé les investisseurs. Le fonds gère environ 8,7 milliards de dollars. Les actifs avaient atteint un plus haut autour de 36 milliards en 2011, mais ont rapidement décliné depuis. Se transformer en family office est une forme de retraite pour les gérants de hedge funds qui restituent l’argent aux investisseurs et se concentrent sur leur propre fortune.
23/01/2019
Fonds

Les fonds de placement suisses en baisse en décembre

Le marché suisse des fonds s’est contractéen décembre par rapport au mois précédent mais également sur un an sur un an, selon les dernières statistiques mensuelles communiquées par la Swiss Funds & Asset Management Association (Sfama).Les encoursdes fonds de placement s’inscrivaient findécembre à 1041,3 milliards de francs suisses, en baisse de 3,9% par rapport à novembre etde 4,1% par rapport à l’année précédente. «En décembre 2018, environ 2 milliards de francs suissesont été retirés des fonds de placement, ce qui est étonnamment faible vu la situation actuelle du marché boursier, avec des flux de trésorerie nets annualisés de 8 milliards de francs», a commentéMarkus Fuchs, directeur de la Sfama, cité dans un communiqué. Durant le mois sous revue, les fonds actions et les fonds obligataires ont subi des sorties nettes de respectivement 847 millions de francs et 2,34 milliards de francs. Parallèlement, les fonds monétaires ont attiré 1,65 milliard de francs et les fonds immobiliers 384 millions de francs. Les fonds alternatifs ont bouclé le mois sur des sorties nettes de 380 millions de francs.
Fonds
23/01/2019
Gestion d'actifs

Edouard Carmignac annonce son retrait de la gestion de Carmignac Patrimoine

Dans une lettre adressée aux professionnels et aux porteurs de parts du fonds Carmignac Patrimoine, Edouard Carmignac, le célèbre fondateur de la société Carmignac Gestion, créée il y a 30 ans, annonce confier 100% de la gestion de son flagship Carmignac Patrimoine à ses associés Rose Ouahba, responsable de la gestion obligataire, et David Older, responsable de la gestion actions. Une nouvelle étape dans la transition au sein de la société de gestion, après la nomination de David Older en septembre dernier comme gérant du fonds Carmignac Investissement, et co-gérant de Carmignac Patrimoine aux côtés de Rose Ouahba et du fondateur. Dans cette lettre, Edouard Carmignac parle pour sa société d’encours sous gestion de 40 milliards d’euros «aujourd’hui», alors qu'à son apogée il y a encore peu de temps, elle avait dépassé les 50 milliards. Un aveu caché que l’année 2018 a été particulièrement difficile pour la société.
Gestion d'actifs
Edouard Carmignac
23/01/2019
ESG

"La direction des investissements souhaite incarner et irriguer la politique ISR"

Sandrine Uzan, directrice de la responsabilité sociétale et environnementale d’entreprise et Olivier Guigné, directeur des investissements de CNP Assurances, présentent la politique ISR du groupe où le filtre ESG couvre 80% des actifs financiers de CNP Assurances et des filiales françaises. Le groupe a présenté son action dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018 de la meilleure initiative en matière de la prise en compte des enjeux ESG.
ESG
23/01/2019
Fonds

Vontobel lance un fonds de fonds au Luxembourg

La société de gestion Vontobel AM a annoncé lundi 21 janvier le lancement d’unfonds de fonds axé sur les primes de risque alternatives. Lefonds vise un rendement situé dans la moyenne de la fourchette des progressions à un chiffre, sur l’ensemble du cycle d’investissement. «Il devrait présenter une faible corrélation avec les actifs traditionnels, actions et obligations. C’est le premier fonds multi-gérants domicilié au Luxembourg qui permette d’accéder simplement à des stratégies fondées sur les primes de risque alternatives», précise la société dans un communiqué. Baptisé Vontobel – Alternative Risk Premia il investiradans les stratégies neutres vis-à-vis du marché qui ont fait leurs preuves: «carry», «valeurs défensives», «momentum» et «value». «Grâce à son accès privilégié aux différents gérants leaders de leur secteur, l’équipe de Vontobel est en mesure de construire un portefeuille qui présente une exposition optimale aux différentes stratégies tout en contrôlant son risque de baisse», assure la société de gestion. «L’approche multi-gérants adoptée par Vontobel permet à ses clients d’accéder à la vaste palette de stratégies mises en œuvre par les différents gérants pour un coût similaire à celui d’un investissement direct», indique Daniel Irion, gérant de portefeuilles au sein de Vontobel Hedge Fund Solutions.
Fonds
23/01/2019

Vontobel launches fund of funds in Luxembourg

The asset mangement firm Vontobel AM on Monday, 21 January announced the launch of a fund of funds focused on alternative risk premia. The fund is aiming for average returns within the single-digit growth range, over the entire investment cycle. The fund “is expected to show low correlation with the traditional assets of equities and bonds. This is the first multi-manager fund domiciled in Luxembourg to provide simple access to strategies based on alternative risk premia,” the firm says in a statement. The fund will be entitled Vontobel – Alternative Risk Premia, and will invest in market-neutral strategies which have proven their worth: “carry,” “defensive stocks,” “momentum,” and “value.” “Thanks to its privileged access to the leading managers in these various sectors, the team at Vontobel is able to build a portfolio which has optimal exposure to the various strategies, while controlling risks of loss,” the asset management firm says. “The multi-manager approach adopted by Vontobel will allow its clients to access a wide range of strategies made available by various managers, at a cost similar to that of a direct investment,” says Daniel Irion, portfolio manager at Vontobel Hedge Fund Solutions.
23/01/2019

Pour Burton Malkiel, il y a trop de gérants actifs

«Il existe encore trop de gérants actifs», estime Burton Malkiel, dans un entretien au Financial Times fund Management. A 86 ans, l’auteur de «A Random Walk Down Wall Street» est le directeur des investissements de Wealthfront, un robot-conseiller de 11 milliards de dollars basé en Californie qui bâtit des portefeuilles avec des ETF. Son scepticisme concernant la gestion active s’applique aussi aux gérants de hedge funds. «Les hedge funds qui prennent des positions concentrées ont des résultats minables et je n’investirais pas dedans. Je suis très méfiant à l’égard des professionnels du long short mais je ne mets pas tous les placements alternatifs dans le même panier. L’immobilier et le capital-risque ont beaucoup de sens pour les investisseurs qui peuvent supporter la caractère illiquide de ces investissements», dit-il au FTfm. Face au développement de l’ESG, Malkiel reste de marbre. «Je n’ai jamais trouvé un fonds ESG qui me ferait vraiment me sentir bien. Lockheed Martin est-elle une mauvaise société parce qu’elle fabrique des armes qui tuent? Ou une bonne société parce qu’elle fabrique des systèmes de missilesde défense ? Mon problème est qu’une bonne partie de l’ESG relève de jugements de valeur».
22/01/2019

Wynd raises EUR72m from several investors, including Natixis

Natixis has announced that it has entered the capital of the fintech Wynd, as part of an EUR72m round of fundraising, alongside several investors. “This round of fundraising will help to attract the necessary talent to support the international growth ambitions of the business, to accelerate the development of its artificial intelligence modules, and to massively invest in R&D,” a statement explains. Natixis has also formed a strategic partnership between its affiliate Natixis Payments and the fintech, a specialist in mangement of payments and order processing. Wynd is the publisherr of a mluti-channel platform which connects the physical and digital realms, and has over 400 employees. The companies will create a joint product offering which will make it possible to “manage incoming and outgoing payments and manage orders fluidly, in all channels of interaction between sales personnel and consumers.”
22/01/2019

Edram recrute un commercial en Italie

Filippo Caprioglio a rejoint l’équipe commerciale d’Edmond de Rothschild Asset Management, rapporte Funds People Italia. Il sera rattaché à Elena Bossola, responsable de la distribution tierce Italie d’Edmond de Rothschild Italia. En qualité de sales manager, il sera chargé d’élargir et de développer les relations avec les principaux réseaux de conseillers financiers et de banque privée. Filippo Caprioglio vient d’Invesco Asset Management, où il était chargé de relations avec la clientèle retail.
22/01/2019

Ariane Dehn quitte Janus Henderson

Ariane Dehn, responsable de la distribution chez Janus Henderson, a quitté la société prématurément, a appris le site finews. Janus Henderson avait recruté en septembre dernier Fedor Plambeck en tant que directeur des ventes qui devait travailler en étroite collaboration avec Ariane Dehn. Mais, contre toute attente, cette dernière a tiré sa révérence fin décembre après 18 ans passés au sein de la société de gestion. Fedot Plambeck travaillera en étroite collaboration avec Agnieszka Buerki et Paul Southgate et pilotera désormais l’activité de distribution de Janus Henderson Investors en Suisse alémanique et au Liechtenstein.
22/01/2019

BNPP AM recrute un stratégiste senior multi-actifs

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 22 janvierle recrutement de Maximilian Moldaschl au poste de stratégiste senior multi-actifs au sein de l’équipe recherche et stratégie du pôle de gestion MAQS (Multi-Actifs, Quantitatif et Solutions). Basé à Londres, il est rattachéà Guillermo Felices, responsable recherche et stratégie au sein de MAQS. Maximilian Moldaschl a rejoint l'équipe MAQS en septembre 2018 et supervise l’ensemble des communications et des publications réalisées sur les sujets multi-actifs. Dans le cadre de ses fonctions, il est également en charge de l’amélioration de la qualité de la recherche stratégique et thématique sur toutes les classes d’actifs et de l’intégration des recherches fondamentales, techniques et quantitatives au processus décisionnel. Avant de rejoindre l’équipe recherche et stratégie de BNPP AM, Maximilian Moldaschl occupait le poste de directeur de la stratégie global macro & allocation d’actifs au sein de Citigroup Global Markets à Londres, société qu’il a intégrée en 2009. Dans ce rôle, il était notamment chargé d’études de marché sur toutes les classes d’actifs, d’identification d’idées commerciales, de l’allocation d’actifs et de la modélisation de portefeuille. De nationalité autrichienne, Maximilian Moldaschl est diplômé d’un Master en Ingénierie Aéronautique de l’Imperial College de Londres.
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22/01/2019

Ariane Dehn leaves Janus Henderson

Ariane Dehn, head of distribution at Janus Henderson, has left the firm prematurely, the website finews has reported. Janus Henderson in September recruited Fedor Plambeck as director of sales, and he was meant to work in close collaboration with Dehn; but, unexpectedly, Dehn submitted his resignation at the end of December, after 18 years at the asset management firm. Plambeck will work closelywith Agnieszka Buerki and Paul Southgate, and will now direct the distribution activity at Janus Henderson Investors for German-speaking Switzerland and Liechtenstein.
22/01/2019

Schroders étoffe son équipe multi-assets

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a recruté Merrick Styles en qualité de gérant de portefeuille senior au sein de son équipe multi-assets. Il sera focalisé sur la gestion des fonds croissance diversifiée (diversified growth) de la firme et est rattaché à Johanna Kyrklund, responsable internationale des investissements multi-assets. Ancien d’Amundi où il a été le co-responsable des investissements, Merrick Styles était, avant de rejoindre Schroders,gérant diversifié chez Barings où il présidait également le comité d’allocation d’actifs. L'équipe multi-assets de Schroders gérait 104,8 milliards de livres sterling au 30 juin 2018.
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22/01/2019

Amundi renforce son équipe ETF pour la péninsule ibérique et l'Amérique latine

Amundi veut accélérer son développement dans la péninsuleibérique et l’Amérique latine avec la nomination de Juan San Pio en tant que directeur des ventes dans ces deux régions de la division ETF, Indexing & Smart Beta. Juan San Pio est rattaché à Marta Marin Romano, directrice générale d’Amundi Iberia, et Gaëtan Delculée, responsable des ventes mondiales d’Amundi ETF, Indexing & Smart Beta. Juan San Pio travaillait précédemment chez Lyxor, où il était responsable des ETF et des fonds indiciels pour les mêmes zones géographiques. Il avait rejoint Société Générale en 2008 en qualité de responsable des ventes institutionnelles pour l’Espagne. Il avait travaillé précédemment chez Santander Asset Management, Morgan Stanley et Banco Guipuzcoano.
22/01/2019

Friedrich Merz reste chez BlackRock

Plusieurs médias allemands ont indiqué ce 22 janvier que Friedrich Merz restait à la tête du conseil de surveillance de BlackRock Deutschland. En raison de sa candidature à la présidence du parti conservateur CDU, Friedrich Merz avait pris du recul avec ses fonctions chez BlackRock, mais, depuis le début de l’année, il est à nouveau complètement opérationnel, ont indiqué notamment le quotidien financier Handelsblatt et le site internet de l’hebdomadaire «Der Spiegel». S’il avait pris la présidence de la CDU, Friedrich Merz aurait dû tirer un trait sur ses fonctions chez BlackRock. Le candidat à la présidence du parti conservateur avait discuté de toutes ces questions avec Larry Fink, le patron de BlackRock, qui avait indiqué dès le mois d’octobre qu’en cas d'échec, BlackRock serait ravi de la poursuite de la collaboration de Friedrich Merz avec BlackRock. Friedrich Merz a pris la tête du conseil de surveillance de BlackRock au printemps 2016.
22/01/2019
Gestion d'actifs

Edouard Carmignac se retire de la gestion de Carmignac Patrimoine

Dans une lettre adressée aux professionnels et aux porteurs de parts du fonds Carmignac Patrimoine, Edouard Carmignac, le célèbre fondateur de la société Carmignac Gestion, annonce confier 100 % de la gestion de son flagship Carmignac Patrimoine à ses associés Rose Ouahba, responsable de la gestion obligataire, et David Older, responsable de la gestion actions. « J’ai le plaisir de pouvoir maintenant confier à mes associés (...) l’intégralité de la gestion de notre Fonds Carmignac Patrimoine, en s’appuyant sur leurs équipes et sur le Comité d’investissement stratégique dont nous avions annoncé la constitution l’été dernier », écrit-il.
Gestion d'actifs
Edouard Carmignac
22/01/2019

Quatrième trimestre difficile pour UBS en gestion

Pour le groupe suisse UBS, le quatrième trimestre s’est soldé par des sorties nettes tant en gestion de fortune qu’en gestion d’actifs. Dans la division gestion de fortune, UBS, qui présente pour la première fois de son histoire ses état financiers en dollars et non plus en francs suisses,a subi des sorties nettes de 7,9 milliards de dollars.Dans la division Asset Management, les actifs investis se sont élevés à 781 milliards de dollarset les sorties nettes d’argent frais hors flux des marchés monétaires se sont montées à 4,9 milliards de dollars. Sur l’ensemble de l’année, la gestion de fortune affiche toutefois des entrées nettes de 24,7 milliards de dollars et la gestion d’actifs une collecte hors monétaire de 24,8 milliards de dollars. Les résultats financiers sont en nette amélioration.UBS a vu son résultat multiplié par cinq en 2018. Le groupe bancaire suissea dégagé un bénéfice net de 4,90 milliards de dollars, à comparer aux 969 millions de l’exercice précédent. Le conseil d’administration propose de verser un dividende de 0,70 franc par action, relevé de 5 centimes sur un an. Au seul quatrième trimestre, l'établissement a dégagé un bénéfice net de 696 millions de dollars, contre une perte 2,42 milliards douze mois auparavant.Le produit d’exploitation a reculéde 3,3% à 6,97 milliards de dollars, tandis que les charges ont été allégées de 4% à 6,11 milliards. Le bénéfice avant impôts s’est établi à 862 millions, ce qui représente une hausse de 2%.
22/01/2019

UBS faces hard fourth quarter

The Swiss USB group has seen net outflows in fourth quarter 2018, both from wealth and from asset management. In the wealth management division, UBS, which for the first time is releasing its results in US dollars and no longer in Swiss francs, has seen net outflows of USD7.9bn. In the asset management division, assets invested totalled USD781bn, and net outflows of new money, excluding money market flows, totalled USD4.9bn. For the year overall, wealth management continues to show net inflows of USD24.7bn, and asset management excluding money markets shows inflows of USD24.8bn. These financial results show some improvement. Profits at UBS have been multiplied by a factor of five in 2018. The Swiss banking group earned net profits of USD4.90bn, compared with USD969m in the previous period. The board of directors is proposing to pay out a dividend of CHF0.70 per share, up by 5 cents year over year. In fourth quarter alone, the firm earned net profits of USD696m, compared with a loss of USD2.42bn 12 months previously. Operating profits were down 3.3% to USD6.97bn, while costs were reduced by 4% to USD6.1bn. Pre-tax profits totalled US862m, representing an increase of 2%.
22/01/2019

Près de 100 Md£ de dividendes distribués outre-Manche

L’an dernier, les dividendes distribués par les entreprises britanniques ont grimpé à 99,8 milliards de livres, soit une hausse de 5,1% sur un an, indique lundi une étude de la société de conseil Link Asset Services, citée dans L’Agefi suisse. Les dividendes avaient progressé bien plus en 2016 (+7,1%) et en 2017 (+10,8%). La hausse de 2018 est due selon l’étude à la combinaison d’une hausse des bénéfices et de dividendes exceptionnels plus élevés que prévu, tandis que le recul de la livre au second semestre, en raison des incertitudes autour du Brexit, a limité un peu l’effet négatif des changes

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