Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) lance un appel d’offres pour sélectionner des gérants devant assurer au maximum 4 mandats de gestion active actions japonaises, pour un montant de 600 millions d’euros. Le candidat déterminera le style de gestion le mieux adapté à l’appel d’offres. L’indice de référence aura des caractéristiques similaires à l’indice " MSCI Japan IMI ". Il sera précisé dans le mandat de gestion. L’univers d’investissement sera composé des sociétés présente dans l’indice et de sociétés ayant leur siège social au Japon. Le budget de risque ex ante (" tracking error ") maximal sera de 10 %. Le mandat durera 4 ans et pourra, à l’initiative du FRR, être reconduit pour une période d’un 1 an. Le FRR pourra toutefois notifier un ultime bon de commande, avant l’expiration du délai d’exécution des prestations, d’une durée de trois 3 mois. Le nombre minimum de candidats admis à présenter une offre ne pourra être inférieur à cinq, sauf si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur à ce nombre. Le nombre maximum de candidats est de 12. Date limite de réception des offres : 1er mars 2019 - 12:00 Lire l’avis ici

A l'occasion de la présentation d’une étude sur les fonds d'actifs verts non cotés publiée par Novethic, Demeter et Edram ont exposé les difficultés des assets managers à répondre à la demande très hétérogène des investisseurs en matière de reporting extra-financier.

Sumitomo Mitsui Asset Management has appointed Akiyoshi Nagashima as chief investment officer, Citywire reports. The Tokyo-based group, with USD550bn in assets under management, merged its retail and institutional asset management activities in October. Nagashima has been working at Sumitomo for three years.

In December, BlackRock has been the asset management firm to post the strongest fund sales in Europe, with EUR12.2bn in net inflows, according to statistics from Lipper at Refinitiv. The US giant finishes far aheadof Morgan Stanley, with EUR5.38bn in inflows, and Goldman Sachs, with EUR4.17bn. BlackRock dominates the rankings for sales of bond funds (EUR2.4bn) and equity funds (EUR5.1bn). Four of its equity ETFs are ranked in the top 10 best-selling funds in December, with total inflows ranging from EUR839.5m to EUR951.1m The long-term fund (excluding money markets) which attracted the most inflows in December was the M&G (Lux) European Strategic Value A Acc Euro, a European equity fund, which collected EUR1.7bn. It is followed by Handelsbanken Amerika Smabolag Tema (A1 SEK), a Swedish US equity small and midcaps fund, which attracted EUR999.39m. In third place, iShares North American Equity Index (UK) L Acc attracted EUR951.1m. In December, funds on sale in Europe saw outflows of EUR54bn. Bond funds were particularly hard-hit, with net outflows of EUR25.9bn, followed by equity funds (EUR18.6bn) and diversified funds (EUR8.7bn). Money market funds were the best-selling class of funds, with EUR11.6bn in net inflows.

Aviva Investors a de grandes ambitions en Italie. Pour ce faire, la société de gestion britannique a ouvert un bureau à Milan l’an dernier et a recruté Paolo Sarnon en tant que responsable Europe du Sud pour le wholesale. Dans un entretien à Bluerating, ce dernier explique qu’Aviva Investors considère l’Italie comme «un marché fondamental pour la stratégie de croissance en Europe continentale». En Italie, «nous investissons beaucoup: nous avons un plan de développement à trois ans ambitieux», poursuit Paolo Sarnon. L’ouverture récente d’un bureau s’inscrit dans ce cadre: «il facilitera le dialogue avec les clients, préalable nécessaire pour bâtir un partenariat de longue durée et renforcer notre présence sur le marché», dit-il. Le segment wholesale, incluant les gérants patrimoniaux et les gérants de fonds de fonds, est la cible principale. «Nous regardons avec attention aussi les institutionnels (fonds de pension et caisses de prévoyance) et les conseillers financiers», détaille Paolo Sarnon.

Novethic et l’Ademe ont présenté ce 29 janvier les résultats d’une étude quantifiant les montants investis dans des actifs verts par 223 fonds européens non cotés (infrastructure, capital investissement, immobilier…).

La société de gestion américaineCapricorn Investment Group a recruté Michaela Edwards en qualité d’associée pour son antenne de New York. Auparavant, elle travaillait chez Norges Bank Investment Management où elle a passé neuf ans en tant que gérante de portefeuille senior pour le compte du fonds souverain norvégien. Elle était en charge de sourcer, construire et gérer un portefeuille environnemental international de 2 milliards de dollars et en complément supervisait les mandats de Norges Bank IM en Amérique latine et dans les marchés développés. Capricorn se spécialise dans la finance durable et l’investissement d’impact à travers des portefeuilles multi-actifs. La compagnie fondée en 2001 et basée à Palo Altogère plus de5 milliards de dollars.

The US asset management firm Capricorn Investment Group has recruited Michaela Edwards as a partner at its New York office. Edwards had previously worked at Norges Bank Investment Management, where she spent nine years as a senior portfolio manager for the Norwegian sovereign fund. Edwards was responsible for sourcing, constructing and managing an international environmental portfolio with USD2bn in assets, and oversaw all of the mandates for Norges Bank IM in Latin America and developed markets. Capricorn specialises in sustainable finance and impact investment via its multi-asset portfolios. The company, founded in 2001 and based in Palo Alto, has over USD5bn in assets under management.

La firme bancaire du LiechtensteinVP Bank a annoncé que son directeur général Alfred Moeckli va quitter ses fonctions et VP Bankle 31 janvier 2019 après quele directoire de la société et lui ont décidé de cesser leur collaboration. Urs Monstein, directeur des opérations de VP Bank depuis mai dernier,est nommé directeur général par intérim. Depuis 2013, Alfred Moeckli était en charge de développer VP Bank. Son départ a été décidé conjointement et fait partie d’un plan de succession lié à l'âge de Alfred Moeckli. La recherche pour le successeur d’Alfred Moeckli a déjà commencé. Les candidatures internes et externes sont étudiées.

The Liechtenstein banking business VP Bank has announced that its CEO, Alfred Moeckli, will be leaving his position and the firm on 31 January 2019, as he and the board have decided to cease their cooperation. Urs Monstein, chief operating officer at VP Bank since last May, is appointed as interim CEO. Since 2013, Moeckli had been responsible for developing VP Bank. His departure was agreed mutually as part of an age-related succession plan. The search for a successor to Moeckli has already begun. Internal and external candidates are under consideration.

La société de gestion indépendante, qui gère 2,1 milliards d'euros, fait aussi le point sur une année 2018 difficile.

The independent asset management firm, with EUR2.1bn in assets under management, is coming out of a tough year in 2018.

Le partenariat concerne l'assurance vie.

Un nouvel acteur de la gestion d’actifs s’est lancé sur la place parisienne, a appris NewsManagers.

A new asset management playerlaunched itself in Paris, NewsManagers can reveal. The company is named Arvella Investments and was built throughout 2018.Its activity, modified on 22 January 2019, is asset management and asset advisory for third parties encompassing collective investment fundmanagement and management of mandates. A trio has established the boutique including two formermanaging directorsat Goldman Sachs, Benoît Mercereau and Bruno De Kegel, and the ex-CEO of HSBC Asset Management and Aviva Investors, Alain Dromer. Mercereau and Dromer co-founded Akademia Investments in London in2016. The company is aimed at helping foundations to invest by pooling resources, hence following the example of American insitutions such as The Investment Fund for Foundations (TIFF). Mercereau headed Goldman Sachs’ multi-assets investment unit from November2008 to February 2016and before that, worked as deputy head of investment research on FX and emerging markets fixed income. His colleagueDe Kegel spent 22years at Goldman Sachs International where he held roles ofmanaging director, head of group portfolio management for EMEA and Asia regions as well as head of private wealth. Third co-founder Dromer had been CEO of Aviva Investors from 2007 to 2012 and of HSBC AM from 2001 to 2007. He is an independent non-executive director at the board of Santander and also sat until last year on the board ofMoody’s Investor Service (Europe). Having begun his career at the Treasury department of the French ministry of Finance in 1981,Dromer also worked as CEO of CCF Asset Management and director of capital markets at La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (now Edmond de Rothschild). According to a job ad published by Arvella Investments last June for a role of third-party fund analyst involved in manager selection, the firm seeks to provide world-class wealth management while delivering a positive society impact. The company said it was donating a meaningful part of its profits to charities and also that it would ask the Autorité des marchés financiers for an asset management license. Moreover, NewsManagers observed Arvella Investments has been registered among the companies supervised by theFinancial Conduct Authority since 21 January 2019, operating under the brand Arvella Investments Limited.

Haas Gestion annonce ce mardi 29 janvier la nomination de Napoléon Gourgaud, ancien directeur général de Sélection 1818 (racheté par Nortia l’an dernier), au poste de directeur général adjoint. Il aura pour mission de poursuivre la structuration et le développement de la société́ de gestion, tant auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) que des institutionnels. Il aura notamment la charge de piloter les équipes développement. Napoléon Gourgaud, 45 ans, a débuté sa carrière chez Axa, au Japon, puis à Paris, au sein de THEMA - Axa Partenariats Financiers en qualité de directeur commercial. En 2007, il rejoint La Financière de Champlain au poste de directeur de la distribution France. Depuis 2010, il était à la tête de Sélection 1818, la plate-forme dédiée aux CGP de Natixis Wealth Management, la banque privée du Groupe BPCE. NapoléonGourgaud est titulaire d’un DESS de Gestion de Patrimoine de l’Université de Lyon III et il est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (cycle multinational). Pour mémoire, Haas Gestion a également nomméDidier Roman à la tête de la gamme actions en août dernier. La société de gestion détenue par le groupe DLPK (Nortia, Nortia Invest et Haas Gestion) affichait 550 millions d’euros d’encours au 31 décembre 2018, soit une baisse de 253 millions d’euros en un an.

Le gestionnaire d’actifs japonais Sumitomo Mitsui Asset Management a nommé un nouveau responsable des investissements en la personne d’Akiyoshi Nagashima. Akiyoshi Nagashima est basé à Tokyo et sera responsable du développement des produits de la société. Il était jusqu’ici responsable des investissements actions depuis plus de trois ans et il travaille pour le groupe Sumitomo Trust depuis 1986. Akiyoshi Nagashima a été précédemment responsable de la gestion du risque et de l’actif-passif ainsi que de l’allocation du capital des comptes propres de la banque. Il a également travaillé au sein de fonds de pension publics dont le Government Pension Investment Fund, le fonds souverain japonais. Les activités retail et institutionnelles de Sumitomo Mitsui AM ont été réunies en une seule entité en octobre 2018. A fin décembre, la société gérait près de 550 milliards de dollars d’encours.

Le Brésil compte près de 4.000 barrages présentant un risque élevé, et 205 d’entre eux comportent des déchets minéraux, a déclaré mardi le ministre chargé du Développement régional, Gustavo Canuto. Le Brésil ne dispose pas des ressources suffisantes pour réviser tout de suite l’ensemble de ces barrages, aussi l’Etat va-t-il se concentrer sur ceux qui nécessitent les mesures les plus urgentes, a indiqué Gustavo Canuto aux journalistes.

La société a recruté l'an dernier dix nouveaux collaborateurs.

Le quotidien économique belge L’Echo rapporte l’arrivée de Charles Kesteloot en tant qu’associé et responsable du conseil en planification patrimoniale (estate planning)au sein de la société de gestion belge Mercier Vanderlinden. Si les quartiers généraux de Mercier Vanderlinden sont situés à Anvers, Charles Kesteloot, lui, sera basé à Bruxelles. Charles Kesteloot était jusqu’ici responsable du conseil en planification patrimoniale chez Degroof Petercam, poste qu’il occupait depuis 2014. Il avait rejoint Degroof Petercam en 2010. Avant cela, il officiait en tant que conseiller en patrimoine et conseiller financier privéchez UBS Wealth Management et Fortis Bank respectivement.

Le média espagnol Funds People rapporte que le gestionnaire d’actifs américain Capital Group a modifié les détails relatifs à sa succursale espagnoleen prévision du Brexit. La filiale de Capital Group en Espagne dépend désormais de l’antenne luxembourgeoise de la société de gestion, où elle est implantée depuis 1969, et non plus de l’antenne britannique. Pour éviter une éventuelle disruption de service liée au Brexit, d’autres gestionnaires d’actifs ont annoncé des changements dans leur manière de servir le continent européen. Fidelity avait ainsi étendu sa licence à la gestion de portefeuille au Luxembourg ainsi que l’avait récemment révélé NewsManagers, Schroders a fait passer ses succursales européennes sous pavillon luxembourgeois,elles dépendent désormais de Schroder Investment Management (Europe). D’autres comme Legg Mason ou Merian Global Investors ont choisi d’ouvrir un bureau à Dublin ou de transférer des gammes de fonds au Luxembourg à l’instar de M&G Investments.

BNP Paribas Wealth Management a recruté Lorenzo Sánchez-Mangas comme directeur général adjoint et banquier privé senior pour son équipe madrilène au service des grands comptes. Il sera rattaché à Alfonso Martínez Parras, directeur général de l’entité en Espagne. Lorenzo Sánchez-Mangas a débuté sa carrière chez Barclays à Madrid en 1993 au service des grandes entreprises et de la trésorerie avant de rejoindre Goldman Sachs à Londres en 1998 en qualité de trader actions. De 2005 à 2011, il était le responsable du tradingdesk, du cash et des dérivés sur la péninsule ibérique. En 2012,Lorenzo Sánchez-Mangas avait été recruté par UBS pour travailler comme banquier senior au sein de l'équipe dédié aux très grandes fortunes espagnoles.

Lazard Asset Management vient de recruter Jennifer Anderson et Nikita Singhai en qualité de coresponsables de l’investissement responsable et de l’ESG (environnement, social et gouvernance). La première sera basée à Londres, la seconde à New York. Jennifer Anderson a été membre du conseil d’administration de l’association Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) depuis 2015. Avant de rejoindre de Lazard AM, elle était gérante chez TPT Retirement Solutions où, en plus de la gestion de portefeuille, elle avait en charge l’investissement responsable, l’ESG et la stratégie sur le changement climatique. Elle a été auparavant analyste actions chez Citigroup, où elle s’intéressait plus particulièrement à l’investissement durable. Elle a début sa carrière chez Jupiter Asset Management en tant qu’analyste ISR. Avant de rejoindre Lazard, Nikita Singhai était analyste chez Clearbridge Investments où elle s'était spécialisée sur le secteur des énergies renouvelables. Elle a été auparavant responsable du déploiement des capitaux et de l’investissement d’impact à la Heron Fondation. Elle a aussi été analyste à la Société financière internationale(SFI), la société d’investissement dans le secteur privé de la Banque Mondiale. Elle a débuté sa carrière chez Goldman Sachs en tant qu’analyste dans les groupes Natural Resources and Equity Capital Markets.

Sunny AM a annoncé lundi 28 janvier le lancementde Sunny Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé qui cherche à capter tous les gisements de performance de l’univers obligataire. Le fonds combine un large éventail de stratégies obligataires, sans biais à priori et est capable d’intervenir sur tous les marchés de taux, en euro ou en devises, via l’achat d’obligations ou par le biais de produits dérivés. Etienne de Marsac, responsable de la gestion Absolute Return et gérant du fonds, déploiera une allocation par stratégies de gestion. Le fonds utilisera ainsi des stratégies directionnelles, des stratégies de portage et des stratégies d’arbitrage, lui permettant de «tirer parti des deux configurations de marché, à la hausse comme à la baisse et sans contraintes particulières», explique la société dans un communiqué. A cela s’ajoute une approche du contrôle des risques : l’utilisation de la CVaR qui permet d’estimer le potentiel de perte dans les cas extrêmes et qui est préconisée par le comité Bâle 4 pour le contrôle des banques. « Le lancement de Sunny Multi Strategic Bonds correspond à un constat partagé avec Jacques Cadenat, directeur des gestions de Sunny AM : la fin pour quelques temps des années simples et le grand retour de la volatilité, nécessitant de mettre en place une gestion décorrélée des actifs traditionnels. Ce fonds va permettre aux porteurs d’accéder à une approche de gestion et un contrôle des risques novateurs, jusqu’ici plutôt réservés à la gestion des fonds propres de banques », indique Etienne de Marsac. Le fonds a pour objectif de surperformer l’Eonia+300bp bruts/an sur une durée de 3 ans avec un objectif de volatilité de 6% maximum en conditions normales de marché.

La société Unicorn Strategic Partners, établie en 2017 et dirigée par David Ayastuy, va se charger de la promotion et de la distribution des fondsde BNY Mellon Investment Management sur le marché offshore américain, rapporte Funds Society. Unicorn se focalisera dans un premier temps sur la clientèle actuellede BNY Mellon IM au sein du marché offshore américain et cherchera à renforcer sa présence dans les portefeuilles des family offices, des investisseurs institutionnels et des plateformes de fonds de la région. La firme a par ailleursrecruté Renata Parraen tant que responsable des services clients.

Valérie Baudson, membre du comité exécutif du groupe Amundi, qui supervise notamment les activités en Allemagne et en Suisse, souligne dans un entretien exclusif à L’Agefi suisse, que le gestionnaire a de fortes ambitions pour la Suisse. Les encours sur le marché suisse, actuellement de 10,5 milliards d’euros, devraient doubler d’ici 2022. «Pour réaliser cet objectif ambitieux, nous avons recruté un nouveau CEO, Christian Trixl, et nous allons augmenter l’effectif de l’équipe commerciale de 40%. Alors que nous avions débuté notre activité en Suisse à Genève, essentiellement pour la distribution, nous avons aujourd’hui un centre opérationnel à Zurich. Notre clientèle relève de la banque privée, et nous avons également beaucoup de clients institutionnels. Comme nous disposons d’une gamme complète d’expertises, de la gestion active à la gestion passive, notre objectif est de pouvoir apporter les meilleures solutions possibles à nos clients sans aucun biais», explique Valérie Baudson dans les colonnes du quotidien suisse.

Rebecca Fischer-Bensoussan rejoint Groupama Asset Management au poste de directrice du développement et membre du comité de direction de l’entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité le poste jusq’alors occupé par Thierry Goudin. Elle sera en charge des équipes commerciales, services clients et marketing, sous la responsabilité de Jean-Marie Catala, directeur général délégué de Groupama AM. Depuis janvier 2017, Rebecca Fischer-Bensoussan était en poste chez Generali Investments, responsable des équipes de vente, service clients et marketing en France, au Luxembourg et en Espagne. Elle a débuté sa carrière en 2007 chez Morgan Stanley Investment Management au sein de l’équipe distribution commerciale. De 2010 à 2016, elle a évolué chez Goldman Sachs Asset Management au poste de responsable commerciale pour la France et Israël, où elle a assuré le développement de la clientèle tierce institutionnelle et « distribution ». Rebecca Fischer-Bensoussan est diplômée de l’ESSEC Business School. «Nous sommes heureux d’accueillir Rebecca Fischer-Bensoussan, dont les compétences permettront à Groupama AM d’accélérer son développement auprès des clients tiers autour de plusieurs axes forts intégrés à notre plan stratégique GAM 2022", commente Philippe Setbon, directeur général, cité dans un communiqué. «En effet, nous souhaitons consolider notre positionnement auprès de la clientèle tierce, en particulier auprès de la clientèle institutionnelle, segment ‘historique’ de Groupama AM, mais aussi renforcer la structure de notre mix-produit. En parallèle, notre croissance future s’appuiera sur de nouveaux relais de croissance stratégiques. En termes de marchés, le développement à l’international, la distribution sur le segment des clients particuliers, notamment via les réseaux du Groupe Groupama sont des enjeux essentiels. L’élargissement de notre offre, grâce au déploiement d’une gamme de solutions d’investissement innovantes et à forte valeur ajoutée en est corollaire», précise Jean-Marie Catala.

Rene Buehlmann, patron des activités d’asset management d’UBS dans la région Asie-Pacifiquequitte ses fonctions, rapporte le site spécialisé finews. Selon une note interne dont le site a eu connaissance, l’intéressé, depuis 28 ans chez UBS, a décidé de prendre un congé sabbatique pour ensuite reprendre d’autres fonctions au sein du groupe lors de son retour. Rene Buehlmann sera remplacé dès vendredi 1er février par Raymond Yin, un ancien de Goldman Sachs qui a rejoint UBS seulement le mois dernier en tant que responsable de la gestion d’actifs en Chine. Ces mouvements interviennent alors que le groupe suisse souhaite accélérer son développement en Asie. Le mois dernier, UBS a été la première société étrangère à prendre une participation majoritaire de 51% dans une joint venture avec une firme chinoise.

Credit Suisse a lancé lundi le fonds Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV, un fonds à échéance investi dans des obligations à taux variable et à maturité fixe. En six semaines, le fonds a levé plus de 483 millions de dollars. Il reste ouvert aux souscriptions jusqu’au 29 mars 2019. Le fonds est investi dans des obligations d’entreprises ou de quasi-souverains d’émetteurs d’Asie, des marchés émergents (non asiatiques) et des marchés développés libellées en dollars. Le fonds Ucits de droit luxembourgeois est géré par Adrian Chee et Lei Zhu, basés à Singapour.