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08/08/2019

Union Investment collecte 9 Md€ au premier semestre

Union Investment a présenté ses résultats pour le premier semestre 2019. La société de gestion allemande spécialisée dans l’immobiliera collecté quelques 9 milliards d’euros, en baisse par rapport au 11,3 milliards à la même période l’an dernier. Un peu plus de la moitié de cette collecte, 4,9 milliards d’euros, provient de la clientèle institutionnelle. Au total, les encours d’Union Investment s'établissent à 349,1 milliards d’euros au 30 juin 2019, en hausse de 4,90 % sur un an. Les encours se répartissent entre 199milliards d’euros pour la clientèle institutionnelle et 150,1 milliards pour le retail. «Nous nous développons à une vitesse supérieure au marché. Alors que les encours de l’industrie de la gestion d’actifs allemande ont augmenté de 50 % sur les dix dernières années, nous avons plus que doublé les nôtres», a indiqué dans un communiqué Hans Joachim Reinke, CEO de la société de gestion.
08/08/2019
Fonds

Aperture lance son deuxième fonds

Aperture Asset Management a lancé son deuxième fonds, Aperture Credit Opportunities fund, un fonds crédit long/short, a appris Citywire Selector. Il sera géré par Simon Thorp, le CIO des activités britanniques de la société. Le fonds devrait adopter la même structure de frais du premier fonds.
Fonds
08/08/2019

Deutsche Bank renforce son équipe de gestion de fortune pour l'Asie du Sud

Deutsche Bank vient de recruter Abhishek Sharma, Ravi Sidhu et Kabir Sharma pour son équipe de gestion de fortune en charge de l’Asie du Sud, a appris Citywire Asia. Ils sont tous nommés directors, et travailleront, depuis Dubaï, sous la supervision d’Armit Singh, le directeur de la gestion de fortune Global South Asia. La firme allemande a réalisé ces recrutements chez Julius Baer, de chez qui deux autres responsables, un managing director et un directeur, devraient également arriver pour la même équipe de gestion de fortune. DB n’a cependant pas donné plus de détails à propos de ces futures arrivées.
08/08/2019

Vanguard perd son responsable des institutionnels britanniques

Gavin Lewis, le responsable de la distribution institutionnelle britannique de Vanguard, a quitté la société de gestion américaine, rapporte Financial News, citant une source proche du dossier. Il était arrivé en juillet 2016 pour aider Vanguard à s’étendre en Europe.
08/08/2019

Hargreaves Lansdown publie de solides résultats malgré la crise Woodford

Hargreaves Lansdown a publié une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice avant impôt, au cours d’un exercice au 30 juin dominé par le scandale Woodford. Le chiffre d’affaires a augmenté à 480,5 millions de livres, en hausse de 7 % sur un an. Le bénéfice avant impôt est ressorti à 305,8 millions de livres, soit une progression de 5 %. La collecte nette a été de 7,3 milliards de livres, en léger repli par rapport aux 7,6 milliards de livres de l’année précédente. La société a désormais un nombre record de clients de 1.224.000 et des encours sous administration supérieurs à 100 milliards de livres. Malgré les solides résultats, le CEO Chris Hill et le directeur financier Philip Johnson ont renoncé à leurs bonus pour l’exercice 2019, dans le sillage du gel du fonds Woodford Equity Income. Le directeur de la recherche et le directeur des investissements ont également fait de même. La plate-forme de fonds britannique assurait depuis longtemps la promotion de Neil Woodford, dont l’un des fonds a été gelé en juin dernier. Le distributeur avait intégré deux fonds (Equity Income et Income Focus) à sa liste Wealth 50 d’investissements favoris. Ses liens avec Neil Woodford étaient étroits puisque Hargreaves Lansdown apportait environ 20 % des 10 milliards de livres gérés à son apogée par Woodford.
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08/08/2019
Fonds

RBC GMA collecte 1,1 Md$ en juillet

La société de gestion canadienne RBC Gestion mondiale d’actifsa annoncé jeudi 4 août une collecte nette sur ses fonds communs de placement (FCP) de 1,1milliard de dollars en juillet. Les rachats nets des fonds du marché monétaire se sont établis à 40millions de dollars.Les actifs sous gestion des FCP de la filiale de la Banque Royale duCanadaont augmenté de 0,8%. «Les Canadiens continuent d’accorder de l’importance à la diversification au moment de choisir leurs placements.En témoignent les portefeuilles sélect RBC, une gamme de fonds de fonds très diversifiés sous gestion active, qui ont attiré des capitaux de plus d’un demi-milliard de dollars en juillet», a précise dans un communiquéDougCoulter, président de RBC GMA.
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08/08/2019
Fonds

Pictet AM lance un fonds obligataire total return

Pictet Asset Management lance le Pictet TR-Sirius, un fonds qui met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide. La société de gestion élargit ainsi son éventail de stratégies total return gérées activement, qui représentent 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion Pictet TR-Sirius, dont l’objectif est de générer de l’alpha quelles que soient les conditions de marché, investit dans une grande variété d’obligations d’Etat, de taux d’intérêt et de monnaies de pays émergents. Il cherche à la fois à neutraliser le biais directionnel par rapport au bêta ou au portage et à se prémunir contre le risque de baisse. Le fonds, qui n’est pas contraint par un indice de référence, vise à générer une performance supérieure de 6-8% au taux Libor overnight avant frais et commissions, son objectif de volatilité annuelle étant de 4-6% sur un horizon de 3 à 5 ans. Proposée pour la première fois à des investisseurs externes, la stratégie est gérée depuis trois ans au sein de Pictet AM par Ketan Gada, avec l’aide de Thibaut Nocella et de Rav Sing, tous trois basés à Londres. Le fonds Pictet TR-Sirius est conforme à la directive UCITS IV. Il se caractérise par une liquidité hebdomadaire et une valeur nette d’inventaire calculée quotidiennement. Lancé le 8 août, il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.
Fonds
08/08/2019

Anima engrange plus de 130M€ en juillet

La société de gestion italienne Anima a enregistré en juillet des souscriptions nettes de 131 millions d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte reste négative, à hauteur de 381 millions. Fin juillet, les encours totaux d’Anima ressortaient à plus de 184 milliards d’euros.
08/08/2019

Décès du pape des hedge funds Jeffrey Tarrant

L’investisseur américain Jeffrey Tarrant est décédé le 5 août à l'âge de 63 ans d’un cancer du cerveau, a annoncé sa société Protege Partners. Il est connu pour avoir parié avec son homologue Warren Buffett que la performance des hedge funds dépasserait à terme celle des fonds indiciels passifs et pour le soutien apporté par sa société, qu’il avait fondée en 2001, à de nombreux professionnels comme William Ackman, Marc Lasry et John Paulson au début de leurs carrières, en investissant dans leurs hedge funds. Jeffrey Tarrant s’appuyait sur les résultats de certains travaux universitaires tendant à démontrer que les sociétés de gestion de petite taille affichaient de meilleures performances que les grandes, parce qu’elles utilisaient fréquemment des stratégies de niche souvent décorrélées des marchés. Malade depuis deux ans, il avait pris du recul et occupait le poste de président, créé à cette occasion.
08/08/2019

Le pétrole dégringole à New York

Les cours du pétrole ont subi des pertes cinglantes mercredi sur le Nymex en raison des tensions commerciales, synonymes de baisse de la demande pétrolière, et d’une hausse inattendue des stocks de brut américains. Les stocks de brut ont augmenté de 2,39 millions de barils, alors que les économistes attendaient en moyenne une diminution de 2,8 millions de barils, d’après les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les réserves d’essence ont elles aussi fortement augmenté, alors que les économistes anticipaient là encore une baisse. Le contrat de septembre sur le brut léger américain WTI a perdu 2,54 dollars, soit 4,74%, à 51,09 dollars le baril.
08/08/2019

Cachemire : Islamabad réduit ses relations avec l'Inde

Le Pakistan a annoncé mercredi qu’il réduisait ses relations diplomatiques avec l’Inde et suspendait le commerce bilatéral en représailles à la décision de New Delhi de supprimer le statut d’autonomie de la partie indienne du Cachemire. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a précisé que l’ambassadeur indien en poste à Islamabad serait expulsé et que l’ambassadeur nouvellement nommé par le Pakistan ne prendrait pas ses fonctions à New Delhi. La question du Cachemire, ajoute le gouvernement pakistanais, sera portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies.
07/08/2019

Départ de la responsable actions Chine de BlackRock

La responsable des actions Chine de BlackRock, Helen Zhu, a quitté la société de gestion, rapporte Citywire Selector. L’intéressée avait rejoint le groupe en provenance de Goldman Sachs en 2014. Elle avait été nommée gérante principale du BGF China, qui représente désormais 1,17 milliard d’euros d’encours. Lucy Liu reprendra seule la responsabilité de la gestion de ce fonds. Elle s’occupera aussi du BGF China Flexible Equity Fund avec Matt Colvin. Ce dernier est aussi nommé seul responsable du BPF China A-Shares fund dont Helen Zhu s’occupait.
07/08/2019

Weatherbys recrute un banquier privé

La banque privée britannique Weatherbysa annoncé ce 7 août l’arrivée de David Stead en tant que banquier privé senior. L’intéressé rejoint l'établissement de gestion de fortune en provenance d’Investec Private Bank. Il s’occupera de la clientèle HNW (high net worth) du bureau londonien deWeatherbys Private Bank, sous la direction d’Olivier Barnett, directeur associé de la banque privée. Il intégrera le comité d’investissement de la société, dirigé par le directeur des investissements John Butters. Avant Investec,David Stead a travaillé dans les département de gestion de fortune de Coutts et HSBC. Actuellement, Weatherbys Private Bank compte 878 millions de livres d’actifs sous gestion.
07/08/2019
Fonds

Barings annonce le closing final d'un fonds de prêts senior

Barings a annoncé mercredi 7 aoûtla clôture finale du fonds European Private Loan Fund II. Le fonds a levé 1,5 milliard d’euros d’engagements ne recourant pas à l’effet de levier auprès de plus de 45 investisseurs institutionnels existants ou nouveaux, notamment des fonds de pension publics et privés, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de patrimoines et des fonds de fonds dans les régions Asie-Pacifique, Europe et Amérique du Nord. European Private Loan Fund II est le deuxième fonds européen de prêts senior pour Barings. Ilinvestit principalement dans des prêts privés senior sécurisés aux entreprises en Europe. La sélection des sociétés est très diversifiée. Elle s’intéresse à des entreprises dont la valeurse situe entre 25 et 500 millions de dollars US et l’EBITDA entre 5 et 75 millions de dollars US. L'équipe se concentre sur les montages de prêts et les investissements opportunistes concernant des prêts seniors sécurisés, des «second lien», des prêts unitranches, des dettes mezzanine et des co-investissements en actions. Le fonds a déjà déployé près de 50% du capital engagé. Au cours des deux dernières années, Barings a investi plus de 3 milliards d’euros dans le secteur du crédit privé en Europe. «Les tendances et la dynamique du marché européen du crédit privé ont considérablement évolué au cours des dix dernières années, ce qui offre aux prêteurs directs des opportunités de fournir aux entreprises de taille moyenne les capitaux dont elles ont besoin, tout en offrant à l’emprunteur une solution de prêt moins complexe et plus efficace», explique dans un communiqué Adam Wheeler, responsable financement privé Europe et Asie-Pacifique Europe chez Barings.
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07/08/2019
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Handelsbanken ferme un hedge fund durable

Handelsbanken Fonder a décidé de fermer son hedge fund développement durable Handelsbanken Hållbarhet Hedge Criteria en raison d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs, rapporte le site danois AMWatch. Le fonds suédois perdait 11,8 % depuis son lancement en février 2018.
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07/08/2019
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Le deuxième fonds Vision de SoftBank va démarrer ses activités dans les trois mois

Le nouveau fonds d’investissement de SoftBank, représentant un encours de 108 milliards de dollars, devrait déployer ses capitaux dans les trois prochains mois, rapporte le Financial Times. «Le deuxième fonds va entamer son activité d’investissement dans un à trois mois»,a annoncé Mazayoshi Sonlors d’une conférence mercredi. L’intéressé a ajouté que les fonds souverains d’Arabie Saoudite et d’Abu Dhabi avaient exprimé un «fort intérêt» pour le deuxième fonds et qu’ils peaufinaient les détails de leurs investissements. Le montant total des encours du fonds pourrait dépasser les 108 milliards de dollars.
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07/08/2019

Les dirigeants de Hargreaves vont renoncer à leurs bonus

Les hauts dirigeants de Hargreaves Lansdown vont renoncer à leurs bonus cette année dans le sillage de la décision de Neil Woodford de bloquer les rachats de son fonds phare, rapporte Bloomberg. Le directeur financier Philip Johnson, le directeur de la recherche Mark Dampier et le directeur des investissements Lee Gardhouse n’empocheront pas leurs bonus 2019, affirme une source proche du dossier restée anonyme. Le directeur général Chris Hill s’était porté volontaire pour abandonner son bonus tant que le fonds de Woodford resterai gelé, avait rapporté le Daily Mail en juin. Plus de 133.000 clients d’Hargreaves ont investi plus de 1 milliard de livres dans le fonds LF Woodford Equity Income Fund, désormais gelé. La plate-forme de fonds est sous le feu des projecteurs pour son soutien de longue date à Neil Woodford.
07/08/2019

Azimut collecte en juillet

La société de gestion italienne Azimut a enregistré en juillet une collecte nette de 517 millions d’euros, dont plus de 350 millions d’euros venus d’Italie. Les souscriptions nettes depuis le début de l’année atteignent près de 3,2 milliards d’euros. Les encours à fin juillet ressortent à 57,2 milliards d’euros, dont 45,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
07/08/2019

LGIM capitalise sur sa présence internationale

Legal & General Investment Management (LGIM) a enregistré au premier semestre 2019 des souscriptions nettes de 62,7 milliards de livres, contre seulement 12 milliards de livres sur les six premiers mois de 2018. La collecte externe s’est montée à 60,3 milliards de livres. Les encours ont ainsi progressé à 1.135 milliards de livres, contre 985 milliards de livres au premier semestre 2018. L’international a été un moteur important de développement. LGIM a enregistré des souscriptions nettes de 44,6 milliards de livres à l’étranger, dont un mandat de gestion passive de 37 milliards de livres auprès du Japan Government Pension Investment Fund. Les flux totaux venant d’Asie ont été de 37,3 milliards de livres sur la période. L’activité Europe continentale a enregistré des entrées nettes de 4,9 milliards de livres. Les Etats-Unis ont drainé 2,6 milliards de livres. Dans le Golfe, LGIM a en revanche accusé des rachats nets de 200 millions de livres. Les encours gérés pour le compte de clients internationaux ont ainsi augmenté de 50 % à 343 milliards de livres. LGIM anticipe une poursuite des flux internationaux au second semestre 2019, la société profitant de sa présence grandissante en Europe, en Asie, dans le Golfe et aux Etats-Unis. Le bénéfice avant impôts est ressorti à 200 millions de livres au premier semestre 2019, contre 199 millions au premier semestre 2018. Le coefficient d’exploitation s’établit à 53 %, contre 51 % précédemment.
07/08/2019

IK Investment Partners cède Ellab à EQT

Le spécialiste du private equity IK Investment Partners a annoncé ce 7 août la vente d’Ellab, société danoise spécialisée dans la conception de capteurs embarqués de validation thermique, à EQT. L’opération va être réalisée pour le compte du fondsIK VIII. «Ellab, qui a démarré il y a 70 ansen tant que producteur de thermomètres, est devenue l’une des références sur la conception de solutions de validation thermique dans le monde», explique IK IP dans un communiqué, précisant que depuis leur investissement le nombre d’employé de la société a plus que doublé avec la création de 100 nouveaux emploies. Il s’agira de la première cession du fonds IK VIII. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. La vente doit désormais être validée par les autorités réglementaires.
07/08/2019
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BNPP AM ferme un fonds actions absolute return

BNP Paribas Asset Management a fermé un fonds long/short actions absolute return, rapporte ce 7 août Citywire Selector. BaptiséParvest Global Equity Absolute Return Strategy, le fonds était géré parSimon Roberts, directeur des investissements actions chez BNPP AM. Il avait été lancé en janvier 2018 et avait atteint jusqu'à 120 millions de dollars d’encours.
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07/08/2019

Standard Life Aberdeen continue d'accuser des rachats

Standard Life Aberdeen a accusé des rachats nets de 15,9 milliards de livres au cours du premier semestre 2019, selon ses résultats présentés mercredi matin. Cela représente un ralentissement par rapport aux sorties nettes de 24 milliards de livres enregistrées au second semestre 2018 et celles de 16,9 milliards de livres au premier semestre 2018. La décollecte a touché de nombreuses classes d’actifs et principalement les actions (-9,3 milliards de livres) et le multi-asset (-6 milliards de livres).Les trois activités qui collectent sont les investissements quantitatifs (+3,3 milliards de livres), le monétaire (+2,8 milliard de livres) et les placements alternatifs (+1 milliard de livres). Malgré les rachats, Standard Life Aberdeen a vu ses encours sous gestion et administration augmenter de 5 % à 577,5 milliards de livres, contre 551,5 milliards au premier semestre 2018. Le bénéfice ajusté avant impôts est ressorti à 280 millions de livres, en repli par rapport aux 311 millions au premier semestre 2018. Cela s’explique par une baisse des revenus, partiellement compensée par une réduction des dépenses d’exploitation de 5 % ainsi que par l’inclusion d’une partie des bénéfices ajustés de Phoenix, explique la société. Le coefficient d’exploitation s’est établi à 72 %, contre 69 % au premier semestre 2018. L’action du gestionnaire a chuté de 7,5% mercredi à la Bourse de Londresaprès la publication de ces résultats en dessous des attentes.
07/08/2019
Fonds

Aviva Investors enregistre à Singapour un fonds obligataire à horizon

Aviva Investors a enregistré son fonds à maturité «Aviva Investors Investment Solutions Fixed Maturity Plan -- Series 1 (FMP Series 1)» auprès des autorités singapouriennes, a appris Citywire Asia. Le fonds, qui sera liquidé d’ici 4 ans, sera investi en obligations souveraines, quasi-souveraines et corporates, et visera le versement d’un rendement trimestriel stable. Il sera géré par l'équipe de fixed income, dirigée par Adeline Ng, head of fixed Income pour l’Asie. Il sera notamment distribué auprès d’une clientèle individuelle fortunée.
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07/08/2019
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Harvest enregistre sa gamme de fonds en Espagne

Harvest Global Investments, filiale hongkongaise du gestionnaire d’actifs chinois Harvest Fund Management Co, a enregistré sa gamme de fonds auprès du régulateur espagnol la semaine dernière, a appris NewsManagers. La gamme, domiciliée au Luxembourg, comprend quatre compartiments: Harvest China Evolution Equity, Harvest Asia Evolution Equity, Harvest China Bonds, Harvest Total Return Income.
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07/08/2019
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Greenfinch Capital Management et Publity AG lancent un fonds immobilier

La société de gestion luxembourgeoise Greenfinch Capital Management va lancer un fonds immobilier de bureaux avec l’entreprise allemande Publity AG, a annoncé cette dernière. Le fonds sera doté d’un milliard d’euros d’encours, et sera intégré à la Sicav-Fis luxembourgeoise Greenfinch Global Invest Fund. Disponible à partir du 4è trimestre, il ciblera uniquement les investisseurs institutionnels. La gestion du fonds reviendra à Greenfinch, tandis que la sélection et la gestion des biens sera le fait de Publity.
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