Le groupe Burrus a décidé de se lancer à l’assaut des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) français. À l’occasion d’une présentation à la presse organisée jeudi 12 septembre, les dirigeants des différentes sociétés du groupe étaient réunis pour présenter une stratégie collégiale à destination des CGP. Pour atteindre cette clientèle, le groupe a annoncé le lancement de plusieurs initiatives. La première est une nouvelle “ligne de distribution” dédiée par Afi Esca Patrimoine, bras armé commercial du groupe Burrus. En d’autres termes, l’effort commercial à destination des CGP va être redoublé. L’entité compte actuellement 1.500 clients référencés dont 350 actifs et espère fortement augmenter ce chiffre dans les années à venir.Autre initiative, le lancement d’une nouvelle plateforme de services et produits à destination des CGP et des experts comptables. Baptisée Dôm Partners, elle est détenue à 50 % par Dôm Finance et 50 % directement par le groupe Burrus. “Cette plateforme sera une sorte de courtier dédié exclusivement aux produits du groupe Burrus. Il permettra aux experts comptables et aux CGP d’avoir accès à l’ensemble des propositions du groupe à un seul endroit”, a résumé Vincent Priou, président de Dôm Finance. Le dirigeant a précisé que la clientèle prioritaire ciblée par Dôm Partners serait les chefs d’entreprises, via leurs experts comptables.Le groupe Burrus compte 250 collaborateurs et des implantations en France, Belgique et Italie. Il est composé d’une trentaine de sociétés. Les plus emblématiques sont les compagnies d’assurance Afi Esca et Afi Esca Luxembourg, les cabinets de courtage Diot et LSN et la société de gestion Dôm Finance. Le groupe détient également une participation stratégique dans la compagnie Unofi et a pris une participation majoritaire depuis la fin de l’année 2017 dans la structure d’affiliation de cabinets de CGP Magnacarta.La société de gestion du groupe proposera également une nouvelle offre de gestion pilotée qui sera gérée en interne par l’équipe de multigestion. Une équipe qui gère déjà près de 250 millions d’euros d’encours. “Cette offre sera en architecture ouverte avec un maximum de 30 % de fonds maisons et une quinzaine de ligne par portefeuille”, a détaillé Vincent Priou.Côté assurance, Afi Esca s’apprête à lancer deux produits : Active Sélection Vie et Active Sélection Capi. Ces deux produits seront adaptés à l’assurance-vie luxembourgeoise et déclinés par Afi Esca Luxembourg à travers 2 produits : Quality Life et Cap Quality. Magnacarta rachète deux groupementsPar ailleurs, Vincent Couroyer, président de Magnacarta, a profité de l’occasion pour annoncer la 3e opération de croissance externe du groupement de CGP depuis le début de l’année. Magnacarta a réalisé l’acquisition des groupements Serenalis et Essentialis. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.“De manière générale, nous allons mettre à contribution les synergies de toutes les structures et toutes les compétences du groupe pour répondre de manière unique, complète et professionnelle aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine”, a insisté Olivier Sanson, directeur général du groupe.Interrogé sur les objectifs de collecte du groupe pour cette offensive sur les CGP, Olivier Sanson a avancé une fourchette comprise entre 200 et 300 millions d’euros nets. Il a souligné la stratégie patrimoniale du groupe Burrus, y compris dans son propre développement, suivant ainsi l’adage “lentement mais sûrement”.

Le fonds immobiliercanadien Dream Global Real Estate Investment Trust a annoncé ce 15 septembre son rachat par des fonds gérés par Blackstone pour un montant total de 6,2 milliards de dollars canadiens, soit quelque 4,7 milliards de dollars US. La transaction, réalisée en cash à 100%, représente une prime d’un peu plus de 9% par rapport à l’actif net à fin juin 2019, souligne un communiqué. Depuis son introduction en Bourse en 2011, Dream Global REIT a dégagé un rendement total de 214% et les investisseurs vont enregistrer un rendement total annualisé de 15% à la clôture de la transaction, prévue fin décembre 2019.

La société de gestion espagnole March Asset Management a recruté Juan Manuel Soto Palacios en qualité de conseiller indépendant. Il travaillait depuis plus de deux décennies au sein de JP Morgan en Espagne, dont il a dirigé les activités de la banque privée. Il siégeait également au sein du comité de direction de JP Morgan International Bank.

Michael Ridewood, co-fondateur d’Atreaus Capital, un hedge fund global macro qui a fermé en janvier, a rejoint Adrian Lee & Partners, une société de gestion spécialiste des devises, rapporte Financial News. Il devient membre senior de l’équipe de gestion de portefeuille d’Adrian Lee.

La société de gestion Alderan, spécialisée dans l’investissement immobilier tertiaire, a annoncé le lancement de la SCPI Activimmo, présentée comme la première SCPI dédiée aux locaux d’activité et à la logistique. Activimmo investira principalement dans des actifs immobiliers à usage de locaux d’activités, d’entrepôts et de logistique urbaine ou du « dernier kilomètre », situés en périphérie des villes, à proximité des axes routiers ou au sein même des bassins d’emploi et de consommation.

HLD, la holding cofondée par Jean-Bernard Lafonta tourne une page avec le recrutement du patron du bureau français d'Advent et le départ de Jean-Philippe Hecketsweiler.

La société britannique de gestion de fortune Kingswood a levé des fonds, qui pourront atteindre jusqu'à 80 millions de livres, pour acquérir une ou des cibles en Asie, a appris International Adviser. Kingswood a émis des actions préférentielles convertibles en actions ordinaires d’ici le 31 décembre 2023. Elles ont été notamment acquises par le fonds Pollen Street Capital, qui se voit attribuer deux sièges au conseil d’administration. La société britannique pourrait d’ores et déjà acquérir une compagnie ciblant l’Asie du Sud-Est, basée à Singapour, des «discussions exclusives» ayant été entamées, a révélé au média le directeur général Gary Wilder.

Raphaël Sobotka, Head of Flexible, Risk Premia & Retirement Solutions chez Amundi

Après 19 années passées au sein de l’entreprise, Michaël Sfez quitte Russell Investments en France. Sans pour autant dévoiler sa future activité, il indique à NewsManagers (groupe Agefi) qu’il restera dans la gestion d’actifs. Son remplaçant Riccardo Stucchi travaillait chez BlackRock à Paris, où il était responsable du développement commercial pour les institutions financières pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il était auparavant responsable du développement institutionnel sur le marché français. Basé à Paris, Riccardo Stucchi est en charge de la stratégie commerciale et du développement des activités de Russell Investments en France. Il est rattaché à Joe Linhares, responsable de la région EMEA, également un ancien de BlackRock.

Aux PRI in Person qui se tenaient à Paris, plusieurs investisseurs institutionnels francophones ont estimé qu'une réglementation plus contraignante était nécessaire.

La Maif a été la première société à se saisir de cette opportunité au mois de juin.

La société de gestionEiffel Investment a annoncé le début de la commercialisation de son fondsAlto Innovation 2019.Ce fonds est le 44ème fonds fiscal de la gamme Alto, créée en 2001. Le nouveau fonds ALTO Innovation 2019 s’appuiera sur une stratégie d’investissement similaire à celle de ses prédécesseurs. Il ciblera en priorité les sociétés innovantes dont les produits et services ont un potentiel importantsur des marchés de niche internationaux. Pour cela, les gérants s’appuieront sur leur approche de terrain qui les conduit à rencontrer plusieurs centaines de jeunes sociétés innovantes en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe chaque année. «Nous recherchons des entreprises ayant les fondamentaux nécessaires pour capter la croissance de marchés porteurs, partout en Europe et sur tout secteur d’activité. Cette diversification géographique et sectorielle nous permet de gérer le risque propre à cette classe d’actifs», indique dans un communiquéHuseyin Seving, directeur de la distribution. «Sur les 44 fonds fiscaux de la gamme, 20 ont été intégralement remboursés pour un montant total de plus de 400 millions d’euros», rappelle la société de gestion.

Mercer Italia a recruté Sabrina Ferrata en tant que institutional business development manager et principal au sein de son équipe Wealth, annonce un communiqué diffusé en Italie le 13 septembre. L’intéressée vient d’Allianz Global Investors, où elle s’occupait de la clientèle institutionnelle. Elle a aussi travaillé pour Amundi et Pioneer où elle était aussi commerciale instituitonnelle. «L’arrivée de Sabrina représente une étape supplémentaire dans le parcours stratégique de croissance de la ligne de métier Wealth qui, pour Mercer, revêt une importance centrale», commente Marco Valerio Morelli, directeur général de Mercer Italia.

Le pôle Private Banking de Deutsche Bank a recruté Marco Bertazzo et d’Alessio Di Vilio en tant que banquiers privés pour le Nord Est de l’Italie, annonce un communiqué diffusé en Italie le 13 septembre. Les deux viennent du pôle banque privée de Banca Monte dei Paschi di Siena où ils étaient family officer.

La société de gestion suédoise a recruté Georg Norberg et Henry M. Forelius, annonce-t-elle dans un communiqué. Georg Norberg rejoint la société en tant que gérant. Il vient de Case Fonder. Précédemment, il a aussi travaillé pour Penser Fondkommission, Ålandsbanken et Handelsbanken. Il a aussi fondé Granit Fonder. Henry M. Forelius prend le poste de responsable du private banking de Quesada à compter du 8 novembre. L’intéressé travaille depuis longtemps dans la banque privée. Il a officié pour SEB, Nordea, Citibank et HDBC, aussi bien en Suède qu’à l’étranger. Dernièrement, Henry M. Forelius travaillait pour Swedbank.

Natixis renforce son équipe de distribution en Suisse avec le recrutement de Peter Frick qui va piloter les activités institutionnelles à partir de Zurich. Peter Frick travaillait précédemment aux Etats-Unis, pour Loomis Sayles, une société affiliée de Natixis.

Les ETF/ETP dédiés aux actions ont affiché une décollecte de 12,94 milliards de dollars.

Toutes les actions mises en vente par le fonds d’investissement suédois EQT en vue de son introduction en Bourse de Stockholm ont été souscrites dans la fourchette de prix proposée, deux heures seulement après le lancement de l’opération vendredi, a déclaré un teneur de livre à l’agence Reuters. EQT envisage de coter 20% de son capital au prix de 62 à 68 couronnes suédoises par action, ce qui lui permettrait d’obtenir 1,2 à 1,3 milliard d’euros pour financer son développement et mieux concurrencer ses rivaux mondiaux. Cette fourchette valorise l’entreprise entre 11,8 et 13 milliards de couronnes (5,5 à 6 milliards d’euros). L’opération consistera en une émission d’actions nouvelles, qui doit rapporter 501 à 550 millions d’euros, et en une cession de titres d’actionnaires existants. La première cotation du titre EQT est prévue le 24 septembre, a dit un teneur de livre d’ordres. Avec 40 milliards d’euros sous gestion, EQT, lancé en 1994 par Investor AB comme un véhicule d’investissement de la puissante famille suédoise Wallenberg, est le numéro deux européen de son secteur derrière le britannique CVC. )

Le Fonds de compensation (FDC) du Luxembourg a lancé un appel d’offres ayantpour objet la fourniture de services de gestion de portefeuilles. Le marché est divisé en 3 lots, chaque lot portant sur un mandat à gestion indexée et une classe d’actifs spécifique. Le montant des actifs des différents lots n’est donné qu'à titre indicatif et pourra varier en cours d’exécution du mandat. Lot nº1 - Obligations libellées en euros : Ce lot porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’obligations investissant dans des obligations faisant parties de l’indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ex Securitized». Le montant indicatif du mandat est de 1.955.000.000 euros. Lot nº2 -Obligations monde («hedged») : Le lot porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’obligations investissant dans des obligations faisant parties de l’indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ex Securitized» (couvert en EUR). Le montant indicatif du mandat est de 2.285.000.000 euros. Lot nº3 - Actions marchés émergents : Le lot 3 porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’actions investissant dans des actions faisant parties de l’indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «MSCI Emerging Market Index Net». Le montant indicatif du mandat est de675.000.000 euros. La durée de chaque mandatest de 3 ans, avec possibilité de reconduction d’année en année, sauf résiliation anticipée par le FDC ou par le prestataire moyennant un préavis de 3 mois. La durée maximale d’un mandat est de 10 ans. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 31/10/2019 à 18:00.

Après 19 années passées au sein de l’entreprise, Michaël Sfez, tire sa révérence chez Russell Investments en France. Il sera remplacé par un ancien de BlackRock, Riccardo Stucchi. « Je franchis le Rubicon et entame une nouvelle étape dans ma carrière », explique Michaël Sfez à NewsManagers (groupe Agefi). Sans pour autant dévoiler sa future activité, il indique qu’il restera dans le secteur de la gestion d’actifs et se consacrera à Russell « à 100% jusqu’au dernier jour » pour assurer une bonne transition.

La société belge de gestion d’actifs et de gestion de fortune Econopolis a annoncé cette semaine à ses investisseurs qu’elle ne lancerait finalement pas le fonds Econopolis Invest, dédié aux valeurs technologiques. La levée de fonds s’est en effet révélée trop faible pour assurer la viabilité de la stratégie, qui comptait deux sous-compartiments : le «Exponential Technologies» et le «Hidden Champions». «Le conseil d’administration de la sicav estime donc préférable, dans l’intérêt des investisseurs, de ne pas lancer effectivement le fonds et décide d’annuler les souscriptions existantes. Les ordres de souscriptions seront automatiquement annulés, sans nécessiter aucune formalité de la part des investisseurs», a précisé dans sa lettre la société.

Le nouveau fonds est le fruit d'un accord de coopération avec Swiss Life AM

HSBC Private Banking a annoncé ce 12 septembre l’arrivée de trois spécialistes des investissements, a appris Citywire Asia. Il s’agit de Lina Lim, qui prend la direction régionale de la gestion discrétionnaire pour l’Asie, de Rocky Cheung, désormais directeur du conseil en investissements pour la Chine continentale et Taïwan, et Simon Hwang, qui prend la tête de l'équipe de conseil en investissements pour la Chine continentale. Ce dernier reportera à Rocky Cheung. Lina Lim arrive de JP Morgan Wealth Management, où elle dirigeait le conseil discrétionnaire pour les family offices, les fondations et les fonds de dotation en Asie. Cheung était jusqu’ici directeur des produits d’investissement et du conseil chez DBS Private Bank. Enfin, Simon Hwang, était responsable de l'équipe conseil en investissements pour la Chine continentale et Taïwan de Citi Private Bank.

Unicredit a recruté Stefano Vecchi en tant que responsable de la gestion de fortune en Italie, annonce un communiqué diffusé jeudi. Il fera partie du comité exécutif du Group Wealth Mangaement et assurera la direction des activités italiennes de la gestion de fortune. Il travaillera aussi aux côtés du CEO de Cordusio Sim, Paolo Langé, en qualité de membre du conseil d’administration de la société. Et à compter de mars 2020, Stefano Vecchi deviendra CEO de Cordusio Sim tandis que Paolo Langé assumera la présidence du conseil d’administration. Stefano Vecchi était précédemment responsable de la banque privée de Credit Suisse en Italie et administrateur délégué de Credit Suisse SpA. Il avait rejoint Credit Suisse Italia en 2011. Avant cela, il a travaillé plus de 10 ans au sein d’UBS. Il a par ailleurs été vice-président du conseil d’administration et membre du comité de direction de l’association italienne de la banque privée (AIBP). «L’arrivée de Stefano représente une étape décisive dans notre parcours pour devenir l’un des principaux acteurs dans la gestion de fortune en Europe», a commenté Marco Bizzozero, CEO du Group Wealth Management d’Unicredit.

Sura Investment Management, la division en charge des clients institutionnelsdu gestionnaire d’actifs colombien Sura AM, est en train d'établir une Sicav luxembourgeoise pour offrir ses fonds en dehors de l’Amérique latine. Le directeur général de Sura IM Pablo Sprenger a confirmé à Citywire Americas les projets d’expansion à l’international de la firme, en particulier en Europe, déjà révélés début juin par Bloomberg. Sura IM, qui gère quelque 11 milliards de dollars d’actifs,souhaite devenir la référence des fonds concentrés sur l’Amérique latine pour la clientèle internationale. Le gérant d’actifs colombien attend actuellement de recevoir l’agrément du régulateur luxembourgeois CSSF qu’il espère obtenir soit d’ici fin 2019 soit début 2020. Pablo Sprenger a déclaré que la Sicav ciblera initialement les institutionnels latino-américains mais aussi de la péninsule ibérique, du Royaume-Uni, de France et de Suisse. Le gestionnaire entend également doubler ses actifs sous gestion et atteindre 20 milliards de dollars d’encours d’ici 2023 à 2024 avant de viser la barre des 25 milliards de dollars.