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Asset Management
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19/06/2012

Julius Baer négocie avec Bank of America pour Merrill

Le 19 juin, la banque privée suisse Julius Baer Group (178 milliards de francs d’encours fin avril) a indiqué dans un communiqué laconique être en pourparlers avec Banf of America au sujet des activités internationales de gestion de fortune de Merrill Lynch à l’international (hors Etats-Unis, précise bien le communiqué).Cependant, compte tenu du fait que ces discussions n’en sont qu'à leur stade initial, leur résultat «est entièrement ouvert».
19/06/2012

Assurance vie : MMA voit fondre la collecte nette de moitié

Covéa dévoilera jeudi ses comptes 2011 à Paris, rapporte L’Agefi. Le troisième pôle du groupe d’assurance, MMA, devrait publier des résultats en amélioration de 159 millions d’euros, contre 144 millions en 2010. L’assurance vie a cependant pâti de la crise des dettes souveraines mais aussi du retournement du marché en France. La collecte nette aurait ainsi fondu de moitié à un peu plus de 300 millions d’euros. La collecte brute en assurance vie reculerait quant à elle de 18% à 19%, contre 14% pour l’ensemble du marché français.
19/06/2012
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Le fonds Agregator Capital se lance en Bourse

Suite à l’enregistrement de son document de base par l’Autorité des marchés financiers (AMF), le fonds d’investissement Agregator Capital, porté par plus de 400 dirigeants, va s’introduire prochainement sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, en fonction des conditions de marché, indique Agregator dans un communiqué publié le 19 juin.
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19/06/2012
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GLG envisage de fermer sa stratégie long/short sur les actions européennes

GLG envisage de fermer aux nouveaux investisseurs le fonds GLG European Equity Alternative, rapporte Investment Week.Lancé il y a à peine un an, le fonds affichait dernièrement un encours de 760 millions de dollars contre 735 millions à fin mai (Newsmanagers du 11 juin 2012). Le fonds fera l’objet d’un «soft-closing» lorsqu’il atteindra la barre du milliard de dollars, pour ensuite être fermé en bonne et due forme à 1,25 milliard de dollars.
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19/06/2012
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UBS Global AM fait coter quatre ETF de plus en Allemagne

La Deutsche Börse a indiqué avoir admis à la négociation sur le segment XTF de sa plate-forme électronique Xetra quatre ETF d’UBS Global Asset Management qui répliquent des indices de stratégie élaborés par Hedge Fund Research. Ces produits de droit irlandais suivent les indice Equity Hedge; Event Driven, Maco CTA et Relative Value Arbitrage. Avec ces fonds, la cote du segment XTF comporte 983 références.CaractéristiquesDénomination : UBS ETFs plc – HFRX Equity Hedge Index SF (EUR) A-accCode Isin : IE00B76VD289TFE : 1,50 %Dénomination : UBS ETFs plc – HFRX Event Driven Index SF (EUR) A-accCode Isin : IE00B76VD396TFE : 1,50 %Dénomination : UBS ETFs plc – HFRX Macro CTA Index SF (EUR) A-AccCode Isin : IE00B76VD404TFE : 1,50 %Dénomination : UBS ETFs plc – HFRX Relative Value Arbitrage Index SF (EUR) A-AccCode Isin : IE00B76VD511TFE : 1,50 %
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19/06/2012
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GLG commercialise un fonds alternatif coordonné de financières

Le britannique GLG Partners, filiale de Man Group, a obtenu de la Banque centrale d’Irlande l’agrément de commercialisation auprès du grand public et des institutionnels pour le GLG Financials Alternative, un compartiment de la sicav GLG Investments VI plc, qui a été lancé le 30 mars 2012 mais perpétue une stratégie long/short sur les financières lancée dès mai 2002 avec un objectif de performance absolue et un rendement de 9,71 % par an alors que le MSCI World Financials perdait 2,6 %.Le fonds est géré par David Sanders assisté de Stephen Holliday et d’Erkin Adylov ; il est désormais distribuable également en Allemagne et en Autriche.CaractéristiquesDénomination : GLG Financials AlternativeCodes Isin :Particuliers : IE00B73DP106Institutionnels EUR: IE00B771GJ57Souscription minimale :Particuliers : 1.000 eurosInstitutionnels : 100.000 eurosCommission de gestion : 2,75 % (particuliers)Commission de performance : 20 %
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19/06/2012

max.xs recrute trois personnes

Le prestataire allemand de services financiers max.xs annonce avoir recruté Christian A. Kratochwil comme directeur des ventes institutionnelles. L’intéressé justifie de treize ans d’expérience dans la banque d’investissement, surtout en marchés et gestion d’actifs. Il était en dernier lieu associété de IO Capital Partners chargé de la mise sur pied des ventes institutionnelles, du développement de produits et de la gestion de portefeuilles.Par ailleurs, Dirk Wechmann a rejoint max.xs comme Pr/communications manager ; il était auparavant consultant relations publiques pour les agences redRobin, strategic Public Relations et achtung! avec la responsabilité de plusieurs budgets du secteurs financiers.Enfin, le service clientèle a été renforcé avec l’arrivée de Romina Jones, auparavant assistante chez Citigroup et MainFirst.
19/06/2012
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Barclays réorganise sa gamme de fonds

Barclays vient d’annoncer une refonte de sa gamme de fonds européens, dans le cadre de la directive européenne « OPCVM IV ». Les clients « Premier » français vont bénéficier d’un élargissement de l’offre de placements avec une mise à disposition de tous les compartiments GlobalAccess de la sicav irlandaise Barclays Multimanagers et d’un certain nombre de compartiments de la sicav luxembourgeoise Barclays Funds. Certaines expertises de gestion vont être regroupées par le biais de fusions-absorptions de fonds de droit français par des compartiments de la sicav luxembourgeoise Barclays Funds, l’objectif étant de proposer aux investisseurs une gamme unifiée à travers l’Europe avec des tailles de portefeuille plus importantes, mutualisant ainsi les frais totaux auxquels sont soumis les compartiments et autorisant une meilleure gestion de ceux-ci. Ces opérations se dérouleront les 13 et 20 juillet 2012.A côté de sa gamme de fonds de droit français, développés pour des solutions locales et spécifiques, Barclays met à disposition de ses clients « Premier » deux sicav internationales (Global Access - sicav irlandaise - et Barclays Funds, sicav luxembourgeoise) proposant 40 compartiments libellés en GBP, USD, JPY et EUR, gérés activement et couvrant les principales classes d’actifs internationales.
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19/06/2012

Paul Feeney nommé CEO d'Old Mutual Wealth Management

Paul Feeney vient d'être nommé CEO d’Old Mutual Wealth Management, qui totalise 63 milliards de livres d’actifs sous gestion. L’intéressé était jusqu'à présent CEO de la gestion d’actifs de la division Long-Term Savings d’Old Mutual.
19/06/2012

Felix Ronner (ex UBS) rejoint Reuss Private

Le gestionnaire de fortune indépendant Reuss Private annonce que Felix B. Ronner, ancien directeur général d’UBS, est devenu associé senior et responsable de produits de la société.
19/06/2012

Credit Suisse recrute un ancien de Wegelin

Sandro Bund, directeur des ventes institutionnelles de la banque privée suisse Wegelin pour l’Allemagne et l’Autriche, rejoint Credit Suisse comme directeur des institutions financières au sein du pôle gestion d’actifs de Credit Suisse Allemagne à Francfort, selon Institutional Money relayé par finews. Le nouvel arrivant sera subordonné directement à Henning Busch, directeur général de la gestion d’actifs de Credit Suisse pour l’Allemagne et l’Autriche.Avant d’entrer chez Wegelin, Sandro Bund avait été responsable des grands comptes à Boston et à Munich chez State Street Global Advisors (SSgA) de 2011 à 2009.
19/06/2012
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Edrim distribue le Millésima 2018 outre-Pyrénées

La CNMV a annoncé avoir accordé le 15 juin son agrément de commercialisation en Espagne au fonds de droit français EdR Millésima 2018 d’Edmond de Rothschild Investment Managers (lire Newsmanagers du 12 juin). Il s’agit d’un produit obligataire à échéance destiné à capturer les possibilités offertes actuellement par le marché du crédit.
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19/06/2012

BBVA AM récupère Mar Matilla en provenance de l'Efama

Après trois ans comme conseiller senior à l’Association européenne des sociétés de gestion (Efama), Mar Matilla réintègre le pôle gestion d’actifs du BBVA comme responsable de l’innovation et de la gestion de produits chargée du développement de produits pour les différents réseaux de commercialisation des fonds du BBVA, rapporte Funds People. Elle avait auparavant travaillé chez Quality Funds, une émanation du BBVA. A présent, elle rejoint l'équipe produits dirigée par Maria Taboada Fernandez de Navarrete.
19/06/2012

UBP AM lance son fonds dividendes en Italie

UBP Asset Management, qui fait partie d’Union Bancaire Privée, vient de lancer en Italie son nouveau fonds actions européennes UBAM – Europe Equity Dividend+, compartiment de la Sicav luxembourgeoise UBAM, rapporte FondiOnline.
19/06/2012
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Les sociétés de gestion suédoises chiffrent le coût des fonds

Plusieurs sociétés de gestion suédoises ont choisi de calculer le «Normanbeloppet», c’est-à-dire le montant que coûte un fonds en couronnes et centimes pour un investisseur qui épargne 1.000 couronnes par mois pendant dix ans, rapporte Dagens Industri. Il s’agit d’Amf Fonder, Folksam LO Fond, Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, SEB Fonder et Skandia Fonder. En revanche, East Capital Asset Management et Carnegie Fonder n’ont pas le projet de le faire.Ce «Normanbeloppet» est censé permettre de faire la transparence sur ce que coûte un fonds et de permettre les comparaisons. Mais beaucoup de sociétés de gestion pensent que cela est inutile et prête à confusion.
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19/06/2012
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Axa PE lève 8 milliards de dollars

Le capital-investisseur Axa Private Equity a indiqué lundi à Londres avoir levé 8 milliards de dollars, notamment auprès d’institutionnels comme des fonds de pension, pour acquérir des participations dans des entreprises que les banques malmenées par la crise seront obligées de revendre, rapporte le Handelsblatt. Initialement, Axa PE ne visait que la moitié de cette somme, mais la demande s’est avérée étonnamment forte. Selon le capital-investisseur, les banques devront vendre entre 40 milliards et 50 milliards de dollars de participations ces deux prochaines années pour renforcer leurs bilans.
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19/06/2012

Eaton Vance acquiert 49 % d'Hexavest

L’américain Eaton Vance Corp (197,5 milliards de dollars d’encours fin avril) a annoncé l’acquisition de 49 % du gestionnaire canadien Hexavest Inc (9,9 milliards de dollars au 31 mai) de Montréal, que ses actionnaires salariés continueront de contrôler et de gérer. Le montant de la transaction, qui s’effectuera en numéraire, n’a pas été dévoilé.Hexavest assure la gestion discrétionnaire de portefeuilles d’actions et d’allocation tactique pour une centaine de clients institutionnels au Canada.Lorsque la transaction aura été finalisée, Eaton Vance prendra en charge le développement des activités d’Hexavest hors du Canada. De plus, le gestionnaire américain a l’intention de lancer aux Etats-Unis et sur les marchés extérieurs une gamme de nouveaux mutual funds qui seront conseillés par Hexavest.
18/06/2012

L’UE songerait à doubler la durée de ses prêts à l'Irlande

Les créanciers internationaux de l’Irlande songent à porter de 15 à 30 ans la durée moyenne d’une partie des 85 milliards d’euros de prêts consentis à la République d’Irlande, a rapporté la chaîne de télévision publique RTE, citant des sources proches des créanciers. La prolongation ne concernerait que les fonds prêtés par l’Union européenne, précise RTE, et pas ceux alloués par le FMI. Une telle décision aurait pour objectif de faciliter le retour de l’Irlande sur les marchés du financement à long terme avant que le plan d’aide ne soit épuisé, fin 2013. Un tel projet a toutefois été démenti par un porte-parole du président de la Commission européenne.
18/06/2012

David Cameron appelle les banques centrales à l'action

«Nous ne pouvons nous permettre de laisser les banques centrales de la planète rester dans l’expectative si nous voulons atteindre la croissance dont nous avons besoin», devait déclarer le Premier ministre britannique David Cameron devant les dirigeants du G20. Et le locataire du 10 Downing Street d’ajouter : «il est de plus en plus évident que le cœur de la zone euro, la Banque centrale européenne comprise, doit faire davantage pour soutenir la demande et partager le fardeau de l’ajustement».
18/06/2012

L'indice NAHB au plus haut depuis cinq ans

Le moral des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis s’est amélioré en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis cinq ans, montre l’enquête mensuelle de la fédération professionnelle NAHB. L’indice NAHB/Wells Fargo du sentiment des promoteurs a progressé d’un point à 29, son plus haut niveau depuis mai 2007, alors que les économistes interrogés par Reuters l’attendaient inchangé à 28, un signe supplémentaire suggérant que le marché immobilier américain connaît une lente reprise.
18/06/2012

L’IIF plaide pour une approche spécifique de la finance parallèle

Dans un rapport dont la publication coïncide avec le G20 au Mexique, l’Institute of International Finance (IIF), un lobby bancaire, estime que «l’industrie et les régulateurs devraient adopter une approche proportionnée, activité par activité, face aux activités non bancaires qui présentent des risques spécifiques pour les investisseurs, la stabilité financière ou l’économie au sens large, tout en cherchant à préserver les bénéfices que la finance non-bancaire peut apporter».
18/06/2012

Le G20 assure que l’Europe «fera le nécessaire»

L’Europe s’accordera pour prendre «toutes les mesures politiques nécessaires» afin d’assurer la stabilité et l’intégrité de la zone euro, a confié à Reuters une source du G20 citant un projet de communiqué préparé pour le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du groupe. Le texte appelle les pays de la zone euro à trouver les moyens de briser la «boucle» qui lie pour l’instant les Etats souverains et les banques. Le G 20 entame ce lundi une réunion de deux jours à Los Cabos, au Mexique.
18/06/2012

Jörg Asmussen juge prématuré un retrait des soutiens de la BCE

Au vu des tensions sur les marchés financiers, il est encore trop tôt pour que la Banque centrale européenne retire les mesures d’urgence adoptées ces dernières années pour soutenir le crédit et l'économie, a déclaré Jörg Asmussen, l’un des membres du directoire de l’institut d’émission. Il s’est en outre prononcé au cours d’un débat organisé par les Verts allemands contre le fait d’accorder davantage de temps à la Grèce pour remplir ses objectifs, estimant qu’un tel sursis ne ferait qu’accroître le poids de la dette.
18/06/2012

Fitch prend acte du risque réduit de sortie de la Grèce de l'euro

L’agence de notation a constaté que la courte victoire du parti Nouvelle Démocratie, favorable aux mesures d’ajustement budgétaire, lors des législatives grecques de dimanche se traduisait par une diminution du risque de défaut désordonné d’Athènes sur sa dette et de sortie du pays de la zone euro. «La pression baissière sur les situations de crédit et les notes souveraines des Etats souverains de la zone euro augmentera tant qu’une voie crédible vers une union plus étroite et une réponse politique plus cohérente et plus unie n’existera pas», ajoute toutefois l’agence. «Cela implique un renforcement supplémentaire des pare-feu financiers contre la contagion». De son côté, Angela Merkel a dit ne pas pouvoir accepter le moindre assouplissement des engagements grecs en matière de réformes.
18/06/2012

L'Inde surprend en n'abaissant pas les taux

La banque centrale indienne n’a modifié ni ses taux directeurs ni le coefficient des réserves obligatoires lundi, affirmant que détendre la politique monétaire pourrait aggraver la situation sur le front de l’inflation. Elle a ce faisant surpris les marchés qui anticipaient une baisse des taux. Le taux d’intervention de la Banque de Réserve (BRI) reste ainsi à 8% et le ratio des réserves obligatoires à 4,75%. Fitch Ratings a annoncé lundi avoir abaissé de stable à négative la perspective sur la note «BBB-" de l’Inde, expliquant sa décision par le risque de voir le potentiel de croissance du pays se détériorer si d’autres réformes structurelles ne sont pas mises en places.
18/06/2012

L'UE prépare une émission à 10-15 ans

L’Union européenne doit contacter des banques cette semaine pour sa prochaine émission obligataire, a annoncé IFR, un service de Thomson Reuters. Ce dernier cite des sources bancaires en discussion avec l'émetteur. L’UE envisage une émission de deux à 2,5 milliards d’euros, avec une échéance de 10 à 15 ans, qu’elle espère placer avant la fin juillet en fonction des conditions du marché. Le produit de l'émission financera des paiements à l’Irlande.
18/06/2012

Axa Private Equity lève un fonds record pour le secondaire

Axa PE a bouclé à hauteur de 7,1 milliards de dollars son fonds dédié aux rachats des parts de fonds de private equity. Lancé fin 2010 sur ce « marché de l’occasion » porté par les cessions bancaires et réorganisations de portefeuilles, Axa Secondary Fund V devient ainsi le plus gros fonds jamais levé pour cette activité devant Lexington Capital Partners VII (7 milliards) et GS Vintage Fund V (5 milliards) selon le cabinet spécialisé Preqin.
18/06/2012

Nouvelle démission chez Man Group

Man Group, le premier fonds alternatif mondial coté, a annoncé le départ surprise de son directeur financier, qui est ainsi le deuxième haut responsable à quitter le groupe en une semaine. Kevin Hayes sera remplacé par Jonathan Sorrell, fils de Martin Sorrell, le directeur général du publicitaire WPP. Ce départ est annoncé le jour même où le titre Man est retiré du Footsie 100, après avoir plongé de 70% en raison notamment des mauvaises performances du fonds AHL, qui représente 70% de ses revenus.
18/06/2012

Les marchés mitigés

Les investisseurs s’inquiètent toujours de la situation financière de l’Espagne et de ses banques, et du risque de contagion à l’Italie. Ces tensions étaient perceptibles sur les rendements obligataires espagnols et italiens qui évoluaient en forte hausse. Le soulagement tenant à la Grèce était néanmoins notable. À Paris, vers 13h30, le CAC 40 évoluait en légère baisse, de 0,06% (-1,72 point) à 3.087,02 vers 13 heures. Le Dax progressait de 0,48% à Francfort, et à Londres, le FTSE prenait 0,22%. A Madrid, l’Ibex35 cédait 1,40% et à Milan, le FootsieMib perdait 1,33%. En revanche, la Bourse d’Athènes progressait de plus de 6%.

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