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Le hedge fund londonien, fondé par trois anciens de Carlyle (Jean-Pierre Millet, Franck Falezan, Benoît Colas), entend récolter 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son premier fonds. Celui-ci ciblera des sociétés européennes cotées de taille moyenne qui sont sous-évaluées, ont perdu la faveur des investisseurs ou nécessitent un redressement opérationnel.

Pour étoffer sa gamme, l’équipe multigestion de Federal Finance prévoit de lancer, courant 2015, un fonds de fonds actions couvrant l’Afrique et les « pays frontières » c’est-à-dire les pays émergents affichant une population jeune et en forte croissance, de grandes richesses minières et un fort potentiel de développement (dont beaucoup connaissent une croissance du PIB supérieure à 10%).

Si aucun placement n’a été effectué dans l’immobilier en 2014, La Banque Postale va réaliser de nouveaux investissements dans les fonds infrastructures. François Marbeck, Directeur du portefeuille de diversification de La Banque Postale à la rédaction d’Instit Invest : Nous avons de la visibilité pour investir dans les infrastructures, à hauteur de 5 à 10 millions d’euros. Nous n’avons pas encore décidé précisément sur quel type d’actifs nous allons nous diriger. François Marbeck a cependant précisé ce qu’il attendait de ces fonds : Nous demandons absolument à tous nos fonds d’infrastructures de bien structurer leur distribution de capital en revenu d’un côté, et remboursement de capital de l’autre, car ce que nous recherchons vraiment c’est du revenu comptable. Pour revoir l’intégralité du tchat avec François Marbeck, cliquez ici

L’Ircantec vient d’investir dans plusieurs fonds ouverts, dans l’attente d’avoir mené à bien les différents appels d’offres dont le processus est toujours assez long, dans le but de créer plusieurs fonds dédiés (voir article précédent). Dans ses investissements en obligations corporate euro, le régime de retraite a investi 200 millions d’euros sur les stratégies des maisons Henderson GI, Kempen Capital Management, DWS Investments,HSBC Global AM et Robeco. Concernant les investissements actions smart beta, l’institution a investi 200 millions d’euros, sur les stratégies des maisons Robeco et Invesco AM. Par ailleurs, Unigestion a également été retenue pour son expertise en matière de gestion des risques et sa capacité à gérer des stratégies Actions adaptées aux objectifs de rendements stables et de protection contre les fortes fluctuations auxquelles les marchés financiers sont parfois sujets. Commentant cette décision, Caroline Le Meaux, Responsable de la gestion déléguée à la Direction des Retraites et de la Solidarité de la CDC, qui assure la gestion administrative et financière de l’Ircantec, a déclaré : « Nous avons particulièrement apprécié chez Unigestion, l’association d’un processus structuré et systématique de construction de portefeuille avec une analyse exhaustive des risques. ».

Le fond Janus Global Unconstrained Bond Fund dont Bill Gross a pris fin septembre la responsabilité a enregistré le mois dernier une collecte nette de 66,4 millions de dollars selon Morningstar. Son encours est ainsi passé en un mois de 12,8 à 79,1 millions de dollars. Le transfert de Bill Gross, co-fondateur de Pimco, a été rendu public le 26 septembre.

Le Groupe Carmignac a annoncé le 7 octobre le recrutement d’Obe Ejikeme au sein de l'équipe de gestion du groupe en tant que quantitative equity analyst. L’intéressé a travaillé pendant sept ans chez Bank of America Merrill Lynch en tant qu’analyste responsable de la recherche actions européennes et stratégies quantitatives. Auparavant, il a passé quatre ans chez FactSet Research Systems au poste de senior consultant, dédié aux sociétés spécialisées dans le domaine de la recherche quantitative « sell-side ».Obe Ejikeme rejoint l’équipe Cross Asset dirigée par Frédéric Leroux et travaille depuis les bureaux de Londres. «Ses compétences approfondies dans le domaine de la recherche quantitative seront un atout pour la gestion des dérivés et apporteront une source de performance sectorielle en complément de l’approche macroéconomique et de la sélection de titres, au profit notamment des fonds stratégiques multiclasses d’actifs», souligne un communiqué.

Pour sa nouvelle sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, la société de gestion CPR Asset Management a choisi CACEIS pour assurer les fonctions de banque dépositaire et d’administration centrale de la SICAV. CPR Asset Management, qui bénéficie du passeport de gestion délivré par l’AMF dans le cadre de la directive UCITS IV, a doté sa sicav de deux premiers compartiments, ouverts le 29 août. Il s’agit des nourriciers des fonds UCITS de droit français CPR Croissance Réactive et CPR Silver Age, également déposés et administrés par CACEIS.

BNP Paribas Securities Services (BP2S) vient de remporter un mandat auprès de a.s.r. Real Estate Investment Management et a.s.r. Pays-Bas portant notamment sur la conservation globale, l’administration de fonds et des services transfrontaliers de banque dépositaire. Par ce mandat transfrontalier remporté au terme d’un appel d’offres, a.s.r. confie à la fonction dépositaire de BNP Paribas Pays-Bas et Luxembourg plus de 7 milliards d’euros d’actifs auxquels s’applique la directive AIFM sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, indique un communiqué.

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock a annoncé, le 7 octobre, la nomination avec effet immédiat d’Edward Bang au poste de responsable des stratégies multi classes d’actifs («Head of Multi-Asset Strategies») pour l’Asie Pacifique. Basé à Hong Kong, l’intéressé est chargé de développer l’activité «multi asset» de BlackRock dans la région et de promouvoir les capacités d’investissements dédiées de la société via le développement de produits, de services et d’outils. Edward Bang est rattaché à Ken Kroner, responsable des stratégies multi classes d’actifs à l’échelle mondiale, et à Ryan Stork, responsable de l’Asie Pacifique.Avant de rejoindre BlackRock, Edward Bang officiait depuis 2010 comme «head strategist» pour l’Asie Pacifique au sein de l’équipe multi asset d’UBS Global Asset Management. Avant cela, il était directeur général et responsable de l’Asie chez Olivant Limited pendant deux ans. Auparavant, il a occupé des postes de gérant de portefeuille actions senior chez York Capital Management, Wellington Management, Fidelity et The Boston Company.

Le gestionnaire d’actifs américain Capital Group, qui gère environ 1.400 milliards de dollars (1.100 milliards d’euros) d’actifs, vient d’ouvrir un nouveau bureau à Madrid, rapporte le site Expansion.com. Dans ce cadre, la société a nommé Alvaro Fernandez Arrieta, un ancien d’Amundi Asset Management, et Mario Gonzalez Pérez, qui travaille depuis 10 ans chez Capital Group, au poste de responsables du développement de la nouvelle structure. A ce titre, ils seront chargés développer les relations avec les clients espagnols actuels et futurs tout en leur offrant un service de proximité. Par ailleurs, la société de gestion a enregistré sur le marché espagnol l’ensemble de sa gamme de fonds luxembourgeois, soit un total de 20 véhicules.

Le groupe espagnol CIMD, présent au Portugal avec sa filiale Intermoney SV et en Espagne avec différentes de filiales de gestion dont Intermoney Gestion SGIIC, est parvenu à un accord avec la banque portugaise Millenium BPC pour acquérir sa société de gestion Millenium Gestao de Ativos, rapporte Funds People. Le montant de l’opération s’élèverait à 15,75 millions d’euros. Grâce à cette opération, le groupe CIMD porte ses encours à près de 2 milliards d’euros, devenant ainsi le deuxième groupe de gestion indépendant dans la péninsule ibérique.

La société de gestion panafricaine Africa Alliance va lancer au Royaume-Uni un fonds actions monde concentré géré par Peter Jarvis, l’ancien gérant actions européennes de F&C, rapporte Investment Week. Le groupe basé à Johannesburg a créé un Ucits au Luxembourg en vue de se développer en Europe. Le premier fonds qui sera commercialisé au Royaume-Uni sera le fonds Africa Alliance Global Equity. Il travaillera aux côtés de Justin De Klerk.

Le responsable des stratégies alternatives de BlackRock pour l’Asie hors Japon, Joseph Pacini, est en passe de quitter la société de gestion américaine pour des raisons personnelles et retourner aux Etats-Unis, révèle Asian Investor. Selon le site d’information asiatique, l’intéressé quitterait la société le mois prochain. BlackRock avait recruté Joseph Pacini en mars 2012 en provenance de JP Morgan Private Bank (Asia). Il sera remplacé par Andrew Landman, jusque-là basé à Sydney, a confirmé une porte-parole de BlackRock. Andrew Landman a rejoint BlackRock en décembre 2012 au poste de «head of alternatives» en Australie. Avant cela, il a été directeur général («chief executive officer») d’Ascalon Capital, une filiale de BT Financial Group en Australie. Désormais, il cumulera les deux fonctions, occupant à l’avenir le poste de responsable des clients institutionnels et des stratégies alternatives pour l’Asie.

Twelve Capital élargit son champ d’action. La société de gestion indépendante basée à Zurich, spécialiste des investissements dans le secteur de l’assurance, a en effet annoncé ce 7 octobre l’ouverture d’un bureau à Londres, effective depuis le 1er octobre. Baptisée Twelve Capital (UK) Limited, la nouvelle structure a été autorisée par le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA), en qualité de société d’investissement MiFID. «Dans un effort visant à accroître nos investissements et accélérer le développement de nos activités, la société a stratégiquement décidé d’établir une présence à Londres, un marché clé pour le marché de la finance et de l’assurance», a commenté la société zurichoise dans un communiqué. L’ouverture de ce bureau londonien témoigne de la croissance rapide de Twelve Capital. Au cours des quatre dernières années, la société de gestion a vu ses encours progresser de 100 millions à 3,5 milliards de dollars tandis que ses effectifs sont passés de 7 à 30 collaborateurs.La nouvelle équipe basée à Londres est composée de spécialistes de l’investissement et de commerciaux qui travailleront étroitement avec les équipes basées à Zurich. Dans le cadre de ce lancement, Urs Ramseier, «partner», «chairman» et directeur des investissements de Twelve Capital, quitte Zurich pour s’installer à Londres où il dirigera la nouvelle britannique.Outre Urs Ramseier, l’équipe londonienne de Twelve Capital est composée de : Andrew Townend, «partner», «senior credit analyst» et «insurance debt portfolio manager», qui a intégré Twelve Capital en 2012 en provenance de Swiss Re; Laura Santori, «partner», «senior credit analyst» et «insurance debt portfolio manager», qui officiait précédemment chez Standard & Poor’s; Mark Wauton, «director» et «senior portfolio manager», qui a rejoint la société en juillet 2014 en provenance d’Aviva Investors; Dinesh Pawar, «director», «senior portfolio manager» et «Head of trading», qui a également intégré la société en 2014 en provenance également d’Aviva Investors; et, enfin, Richard Guerin, «director» et «consultant relations», qui a intégré Twelve Capital en 2014 après avoir travaillé chez Macquarie Investment Management.

Le groupe bancaire Reyl, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 10 milliards de francs suisses, renforce le pôle d’activités «corporate advisory & structuring» de sa filiale londonienne. A cet effet, l'établissement genevois a recruté Teofilo Masera en qualité de directeur général, indique-t-il dans un communiqué publié le 7 octobre.Teofilo Masera est spécialisé dans le financement d’entreprises, ainsi que dans les fusions-acquisitions et les opérations sur les marchés de capitaux. Il est co-responsable du pôle avec Nicolas Duchêne et Christian Fringhian. Selon ce dernier, l’activité «qui s’adresse tant aux entrepreneurs qu'à leurs sociétés n’a cessé de se développer depuis son lancement».

La boutique de gestion OVIDpartner s’associe à Universal Investment pour le lancement d’un fonds infrastructure. Le fonds OVID Infrastructure HY Income UI (ISIN DE000A112T83) permet d’accéder au secteur de l’infrastructure en investissant dans des obligations corporate ou de projets d’infrastructures. C’est Michael Gollits de la banque von der Heydt qui sera responsable de la stratégie d’investissement du fonds. L’objectif du fonds, qui a la particularité d'être un Publikumsfond à liquidité quotidienne, est d’atteindre une performance de 4 à 5 % annuelle.

La société SWIFT s’apprête à lancer pour le premier trimestre 2015 " Watch for Securities», une nouvelle solution de business intelligence qui vise à aider les intervenants du marché des titres financiers à obtenir et à surveiller de précieuses informations business tirées de leur trafic réseau.Basée sur une plateforme en ligne unique et sécurisée, Watch for Securities fournit un accès consolidé à des données agrégées mensuellement pour les messages titres sur plusieurs niveaux : global, régional et national, indique un communiqué. Il peut également être utilisé pour le benchmarking et l’analyse des tendances du marché, le partage d’activité et les indicateurs opérationnels. Dans un premier temps, Watch for Securities couvrira les messages liés à la gestion d’actifs et les messages de règlement pour les marchés d’actions et de taux.

Carlos Franco Suances, jusque-là directeur général d’Aviva Gestion, la filiale espagnole d’Aviva Investors, a décidé de quitter la société de gestion après 6 ans de présence pour poursuivre de nouveaux projets, révèle Funds People qui cite des sources proches du dossier. Selon le site d’information espagnol, Aviva Gestion a indiqué que «le départ de Carlos Franco Suances découle d’une réorganisation interne en rapport avec le plan stratégique d’Aviva. Dans les prochaines semaines, nous communiquerons le nom de la personne qui assumera ses fonctions».

Banca Generali a terminé le mois de septembre sur des souscriptions nettes de 234 millions d’euros, dont 157 millions réalisés par le réseau Banca Generali (2,34 milliards d’euros depuis le début de l’année) et 77 millions par Banca Generali Private Banking (749 millions d’euros depuis janvier), rapporte Bluerating. Sur les neuf premiers mois de l’année, la banque italienne a ainsi drainé 3,1 milliards d’euros. La collecte sur les produits gérés sur le mois s’est établie à 217 millions d’euros, portant le total depuis le début de l’année à 2,9 milliards d’euros.

Lyxor a obtenu l’autorisation pour commercialiser en Italie le nouvel ETF Lyxor UCITS ETF JPX-Nikkei 400, récemment lancé sur Euronext Paris et à la Bourse de Londres, rapporte FondiOnline. L’ETF, qui n’est pas coté à la Bourse de Milan, réplique le JPX-Nikkei 400, nouvel indice pour les actions japonaises.

Les fonds de Muzinich & Co seront distribués par les professionnels d’UBS Italia à la clientèle fortunée, rapporte Bluerating. Jusqu’à présent, les produits du groupe américain spécialisé dans l’obligataire n’étaient accessibles qu’aux investisseurs institutionnels. Au 30 juin 2014, Muzinich gérait en Italie un encours de 3 milliards d’euros.

BNL, qui fait partie du groupe BNP Paribas, a recruté récemment neuf professionnels senior pour son réseau de conseillers financiers, rapporte Bluerating. L’objectif est de parvenir à 60 conseillers expérimentés d’ici à la fin de l’année. Actuellement, ils sont au nombre de 23, à trois mois du lancement du réseau.

Banca Esperia vient de recruter un banquier privé en provenance d’Edmond de Rothschild Bank, Sergio Monforte, rapporte Bluerating. Il travaillera à la direction commerciale de la banque italienne, filiale de Mediobanca et Mediolanum.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), the asset management arm of the BNP Paribas group, on 7 October announced the reecruitment of Colin Harte as portfolio manager and strategist in the Multi-Asset Solutions department, led by Charles Janssen. Harte will be based in London and will join the Tactical Asset Allocation & Research team, led by chief investment officer Colin Graham. Harte, who has over 30 years of experience in currency and fixed income markets, previously spent 11 years at Barings Asset Management as director of fixed interest and currency and head of absolute return/high alpha group. He has also served in senior position at NatWest/Gartmore Investment Management and Norwich Union Investment Management.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The sudden and precipitous departure of Bill Gross from Pimco on 29 September has led all asset managers to revise their allocations. This has been particularly the case at the British firm M&G. “As soon as the departure was announced on our screens, we sold USD100m in TIPS [Treasury Inflation Protected Securities, inflation-linked US government bonds -ed], since the Total Return fund was heavily invested in these assets,” Jim Leaviss, director of bond management at M&G and manager of the M&G Global Macro Bnd Fund, announced at the second M&G bond forum in Paris.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Mandarine Gestion has added to its sales team in Germany. The French asset management firm welcomes Emmanuel Litique, who since 1 October has been serving as head of sales. Litique will be responsible for sales of products to wholesale and retail clients. Litique joins Mandarine Gestion from Carmignac Gestion, where he had been client development management manager for northern Germany.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The head of alternative strategies for BlackRock in Asia ex Japan, Joseph Pacini, has left the US asset management firm for personal reasons, and is returning to the United States, Asian Investor reports. According to the Asian website, Pacini will be leaving the firm next month. BlackRock recruited Pacini in March 2012 from JP Mrogan Private Bank (Asia). He will be replaced by Andrew Landman, previously based in Sydney, a spokesperson for BlackRock confirms. Landman joined BlackRock in December 2012 as head of alternatives for Australia. Before that, he was chief executive officer at Ascalon Capital, an affiliate of BT Financial Group in Australia. He will now combine the two roles, and will in future serve as head of institutional clients and alternative strategies for Asia.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Henderson Global Investors has opened an office in Geneva and recruited Sven Weideborg as senior French-speaking Switzerland sales manager, Newsmanagers has learned. Weideborg will be based in the rue du Rhône in the Swiss city, and will cover French-speaking Swiss clients who had previosuly previously been served from the present Parisian office. Weideborg previously worked at Amundi Asset management, where he had been sales manager for Switzerland. At Henderson, he will primarily serve distribution clients, he tells Newsmanagers. The additions to teams do not stop there. The Paris office f Henderson GI will also soon recruit a new person.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Carmignac Group on 7 October recruited Obe Ejikeme for the management team at the group, as quantitative equity analyst. Ejikeme previously spent seven years at Bank of America Merrill Lynch as an analyst responsible for European equity research and quantitative strategies. Previously, he spent seven years at FactSet Research Systems as Senior Consultant, dedicated to companies specialised in quantitative sell-side research. Ejikeme joins the Cross-Asset team led by Frédéric Leroux, and is based at the firm’s London offices.