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Asset Management
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07/10/2015

EFG AM cible la clientèle de particuliers à Hong Kong

EFG Asset Management fait son entrée sur le marché retail de Hong Kong avec le lancement d’une première série de fonds autorisée par le régulateur boursier local, rapporte Asian Investor. Jusqu’ici, la société se concentrait sur les institutions et les particuliers fortunés. EFG AM prévoit également de renforcer ses équipes locales dédiées à l’investissement, la recherche et au service clients. Enfin, la société réfléchit à la meilleure manière de pénétrer le marché chinois principal.
07/10/2015

Berenberg se renforce à Munich

Le groupe Berenberg va renforcer son bureau de Munich dédié à la gestion de fortune avec l’arrivée, à compter du 1er avril 2016, d’Andreas Brückner, a annoncé le groupe dans un communiqué. Ce recrutement est lié à la forte progression des activités en Bavière, avec un doublement des partenaires (gérants indépendants) et une forte augmentation des encours gérés, précise le communiqué. Andreas Bruckner travaillait précédemment chez Hauck & Aufhaüser depuis 2004. Il avait en charge la clientèle des gérants indépendants dans le sud de l’Allemagne.
07/10/2015

Swiss Life REIM (France) finalise une première acquisition en Allemagne avec Corpus Sireo.

Swiss Life REIM (France), déjà titulaire d’un mandat d’asset management sur la Belgique, poursuit son ouverture à l’Europe. La société de gestion pour le compte du FIA dédié Delta Immo (filiale du Groupe MAIF), a annoncé, mardi 6 octobre, avoir acheté, auprès du fonds d’investissement Kildare Partners, un immeuble de bureaux implanté dans l’hyper-centre de Hambourg en Allemagne. Corpus Sireo, l’un des leaders allemands de l’asset management immobilier, qui a rejoint le groupe Swiss Life en 2014, a pris en charge l’acquisition pour le compte de Swiss Life REIM (France), indique un communiqué.Situé au cœur du quartier d’affaires « City » de la 2ème ville allemande, le Neuer Dovenhof est un actif « Prime » de grand standing développant environ 22 000 m² de surface utile. L’immeuble accueille une trentaine de locataires dont des sociétés internationales telles que Marsh, Hays, Michael Page, Aareal Bank… «Le marché allemand recèle encore beaucoup d’opportunités, nous avons d’autres acquisitions à l’étude mais nous restons très sélectifs » a précisé Fabrice Lombardo, directeur de la structuration et de la gestion de portefeuille de Swiss Life REIM (France).
07/10/2015

Erste Asset Management étoffe son équipe commerciale

La société de gestion autrichienne Erste Asset Management a annoncé avoir recruté Oliver Röder au poste de responsable commercial dédié à la clientèle institutionnelle allemande. Il sera basé à Munich en Allemagne et accompagnera les assureurs, instituts de prévoyance, banques et entreprises. L’intéressé occupait auparavant le poste de responsable institutionnel pour l’Allemagne et l’Autriche au sein de State Street Global Advisors à Munich.
07/10/2015

Les réserves de change chinoises baissent moins que prévu

La Chine a vu ses réserves de change diminuer de 43,3 milliards de dollars en septembre en raison des interventions de la banque centrale pour stabiliser le niveau du yuan. La baisse est cependant inférieure aux anticipations des analystes et a décéléré par rapport à août, «grâce à un contrôle des capitaux plus strict», soulignent les économistes de Natixis.
07/10/2015

L’encours d’épargne salariale approche les 120 milliards d’euros

Les actifs gérés en épargne salariale sur les PEE et les Perco atteignent 119,8 milliards d’euros au 30 juin 2015, selon les statistiques diffusées mercredi par l’Association française de la gestion (AFG). Les encours sont en progression de 9% par rapport au 31 décembre 2014 et de plus de 8% sur un an. Cette hausse est due à un bon niveau de souscriptions, avec des flux nets de 1,5 milliard d’euros sur six mois (8,8 milliards de versements et 7,3 milliards de rachats) et à la bonne performance des marchés d’actions sur la période.
07/10/2015

Amundi pourrait coter 25% de son capital en Bourse

Amundi, la filiale à 80% du Crédit Agricole et à 20% de la Société Générale, pourrait disposer d’un flottant de 25% à l’issue de son introduction en Bourse, prévue mi-novembre. La Société Générale devrait céder l’intégralité de sa participation lors de cette IPO. Côté Crédit Agricole SA, «ce n’est pas encore décidé mais si ça devait se faire ce serait de l’ordre de zéro à 5%», a précisé Yves Perrier, directeur général d’Amundi, mercredi matin lors d’une conférence de presse.
07/10/2015

Schroders monte une équipe de gestion d’infrastructures en France

Le bureau commercial de Schroders en France, qui compte une quinzaine de personnes pour 4,5 milliards d’euros d’encours, va s’enrichir d’une équipe de gestion dédiée aux financements d’infrastructures. Cette équipe, qui pourrait comporter une dizaine de collaborateurs, sera placée sous la responsabilité de Philippe Lespinard, patron du fixed income à Londres, ont indiqué les dirigeants de la société de gestion aux Echos.
07/10/2015

Le yuan devance le yen comme monnaie de règlement

Le yuan s’est hissé en août au quatrième rang du classement des monnaies les plus utilisées pour les paiements internationaux, dépassant le yen japonais, a annoncé hier le prestataire de services de transactions Swift. Au total, les paiements internationaux libellés en yuans ont augmenté de 9,13% en valeur sur cette période alors que toutes devises confondues, le volume de transactions reculait de 8,3%, a précisé Swift. La monnaie chinoise a représenté 2,79% des paiements globaux au cours du mois d’août, un chiffre record qui a doublé par rapport à janvier 2014. Une bonne centaine de pays ont utilisé le yuan pour effectuer des paiements en août, mais plus de 90% des flux ont été concentrés sur dix pays, Singapour se classant de loin en tête avec 24,4%, devant le Royaume-Uni (21,6%). Plus de 1.700 institutions financières ont réalisé des transactions en yuan, soit une hausse de 14% sur un an.
07/10/2015

Londres soutient les lanceurs d’alerte dans la finance

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a publié hier de nouvelles règles encadrant les lanceurs d’alerte (whistleblowers), dans la ligne des efforts entrepris pour accroître la responsabilité individuelle des banquiers. Ces règles d’application septembre 2016 concerneront tous les établissements collectant des dépôts (banques, sociétés coopératives...) ayant 250 millions de livres d’actifs, et tous les assureurs. Ces sociétés devront mettre en place des procédures visant à sécuriser les lanceurs d’alerte, informer les salariés sur les services de la FCA ou encore présenter un rapport annuel au conseil d’administration sur ce sujet.
07/10/2015

Les commandes à l’industrie plongent en Allemagne

Les commandes à l’industrie en Allemagne se sont contractées de manière inattendue en août, de 1,8% sur un mois alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,5%. La contraction du mois de juillet a été revue à 2,2%, contre une première estimation de 1,4%. Le ministère de l’Economie impute cette faiblesse estivale aux vacances et au manque de vigueur de la demande hors zone euro. Les commandes en provenance de l’étranger ont en effet baissé de 1,2% en août, en raison notamment d’un recul de 3,7% de la part des pays en dehors de la zone euro.
07/10/2015

Le déficit commercial américain a bondi de 15% en août

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est fortement creusé en août en raison de la baisse des exportations et d’un bond des importations en provenance de Chine, montrent les statistiques publiées hier par le département du Commerce. A 48,3 milliards de dollars (43 milliards d’euros), le solde négatif de la balance commerciale s’est creusé de 15,6% par rapport à juillet, sa plus forte hausse en cinq mois. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un déficit de 47,4 milliards. La variation d’un mois sur l’autre a été accentuée par le fait que le déficit de juillet avait été inhabituellement faible.
07/10/2015

L’enchère sur les CDS de l’Ukraine rend son verdict

Les vendeurs de contrats de protection contre un défaut de l’Ukraine devront verser 19,375 cents sur un dollar, selon Markit et Creditex. Les enchères sur CDS ukrainiens se sont déroulées hier et ont fixé un prix moyen de 80,625% du pair pour les obligations du pays, qui traitaient à environ 79% sur le marché. Les porteurs obligataires doivent voter mi-octobre sur leur participation à l’échange de dette proposé par Kiev.
07/10/2015

L’Australie prolonge son statu quo monétaire

La banque centrale australienne a observé hier un statu quo monétaire pour le cinquième mois consécutif et n’a fourni aucun indice laissant entrevoir une prochaine inflexion de sa politique. La Reserve Bank of Australia (RBA) a ainsi maintenu son taux de base à 2,0%, ce qui constitue un plus bas record. Cette stabilité des taux et l’absence apparente d’inquiétude concernant le ralentissement de la Chine, principal débouché des exportations australiennes, ont profité à la devise locale. Le dollar australien a franchi le seuil des 71 cents américains pour la première fois en deux semaines.
07/10/2015

Pedro Passos Coelho devra former le nouveau gouvernement portugais

Le président portugais Anibal Cavaco Silva a chargé hier le Premier ministre sortant, Pedro Passos Coelho, de former le nouveau gouvernement après les élections législatives de dimanche. La coalition de centre-droit au pouvoir a remporté le scrutin mais a perdu la majorité absolue au Parlement, ce qui pourrait conduire à la formation d’un gouvernement minoritaire.
07/10/2015

L’Opep veut une coopération globale sur les surplus pétroliers

L’Opep devrait coopérer avec des producteurs non membres de l’organisation pour s’attaquer au problème de l’offre excédentaire de pétrole sur le marché mondial, a déclaré hier son secrétaire général Abdullah al-Badri lors d’une conférence à Londres. «Il y a un problème auquel nous sommes tous confrontés : un excès d’offre de 200 millions de barils», a-t-il souligné. Malgré la chute de moitié des prix depuis un an, certains pays hors Opep, comme la Russie, ont refusé de réduire leur production.
06/10/2015

Le déficit commercial américain a bondi de 15% en août

Le déficit commercial des Etats-Unis s’est fortement creusé en août en raison de la baisse des exportations et d’un bond des importations en provenance de Chine, montrent les statistiques publiées mardi par le département du Commerce. A 48,3 milliards de dollars (43 milliards d’euros), le solde négatif de la balance commerciale s’est creusé de 15,6% par rapport à juillet, sa plus forte hausse en cinq mois. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un déficit de 47,4 milliards. La variation d’un mois sur l’autre a été accentuée par le fait que le déficit de juillet avait été inhabituellement faible.
06/10/2015

Le FMI réduit encore ses prévisions de croissance

Le Fonds monétaire international a réduit de 0,2 point en 2015 par rapport aux dernières estimations de juillet sa prévision de croissance de l’économie dans le monde, à 3,1%, contre 3,4% enregistrés en 2014. Pour 2016, le FMI prévoit un léger rebond de la croissance à 3,6%, là aussi de 0,2 point inférieure à sa précédente prévision. Le coup de frein prévu cette année doit beaucoup aux pays exportateurs de matières premières, comme le Brésil, la Russie ou l’Afrique du Sud, touché par l’affaiblissement du prix des commodities. Le FMI ajoute que le risque de mauvaises nouvelles pour la croissance mondiale reste élevé.
06/10/2015

La collecte des ETF reste soutenue en septembre

Les produits indiciels cotés (ETP) ont enregistré une collecte de 28,4 milliards de dollars, portant à 230,4 milliards de dollars leur flux cumulés depuis le début d’année. L’an dernier à la même période, la collecte cumulée atteignait 191,6 milliards. Les Etats-Unis ont drainé 18 milliards, suivis par l’Asie-Pacifique (7,6 milliards) pour l’essentiel grâce au Japon, tandis que la collecte nette sur ETF européens s’est limitée à 1,8 milliard.
06/10/2015

Glencore envisage de céder des actifs à un fonds souverain et des fonds de pension

Glencore a engagé des pourparlers avec un fonds souverain d’Arabie saoudite, le groupe chinois Cofco, ainsi que des fonds de pension canadiens, en vue de céder une partie de ses actifs agricoles, ont indiqué des sources proches de la transaction à l’agence Reuters. Le groupe basé en Suisse espère ainsi réduire sa dette qui s'élève à quelque 30 milliards de dollars. Les activités agricoles de Glencore représentent entre 10 et 12 milliards de dollars mais les sources n’ont pas précisé le périmètre des cessions envisagées par Glencore.
06/10/2015
Fonds

Matthews Asia étoffe sa gamme de fonds Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Matthews Asia, spécialiste de l’investissement en Asie, enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement, en date du 30 septembre, du Matthews Asia Credit Opportunities Fund. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule est cogéré par Teresa Kong et Satya Patel. Il investira principalement dans des obligations «high yield» libellées en dollar d’émetteurs asiatiques. Il peut également offrir une exposition à d’autres instruments comme les convertibles, les obligations en monnaie locale, des «asset backed securities», des warrants ou encore des actions. Son indice de référence est le J.P. Morgan Asia Credit Index. Il cible tous les pays et tous les marchés asiatiques, à savoir les pays développés, les pays émergents et les marchés frontières de cette vaste région.
Fonds
06/10/2015

Deux hedge funds ferment boutique

Les turbulences sur les marchés ont encore fait deux victimes parmi les sociétés de hedge funds, rapporte le Wall Street Journal. MeehanCombs, une société basée dans le Connecticut qui gérait environ 300 millions de dollars à son plus haut l’an dernier, va rembourser ses investisseurs à la fin du mois. Le fonds a perdu 6 % l’an dernier et 7 % depuis le début de l’année à fin août. Dans le même temps, Armored Wolf, société créée par un ancien de Pimco, John Brynjolfsson, va restituer l’argent de ses clients et ne gérera plus que ses propres capitaux.
06/10/2015

Le fonds de Nelson Peltz prend 1% dans General Electric

Trian Fund Management, le hedge fund du financier américain Nelson Peltz, a amassé pour environ 2,5 milliards de dollars, soit 2,2 milliards d’euros, d’actions de General Electric depuis mai, soit une participation d’environ 1% qui en fait un des dix premiers actionnaires du conglomérat, rapporte le Wall Street Journal. Dans une lettre rendue publique le 5 octobre, l’investisseur activiste demande à GE d’accélérer ses réductions de coûts, de céder encore davantage d’activités financières et d'être plus prudent dans sa politique d’acquisitions, précise le quotidien. Trian ne demande pas en revanche de siège au conseil d’administration, ajoute-t-il.

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