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Asset Management
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09/12/2015

Ashburton Investments s’empare d’Atlantic Asset Management

Ashburton Investments, la société de gestion du groupe sud-africain FirstRand Group a annoncé, ce 8 décembre, l’acquisition de 100% du capital d’Atlantic Asset Management, une boutique de gestion obligataire basée au Cap en Afrique du Sud. Cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, sera effective au 1er janvier 2016, a précisé la société de gestion dans un communiqué. « Cette acquisition va permettre de compléter l’activité obligataire existante ‘nouvelle génération’ d’Ashburton Investments en y ajoutant une gamme de fonds obligataires traditionnels et en intégrant l’expertise d’Atlantic dans la gestion des investissements socialement responsables », a souligné Ashburton Investments.Dans le cadre de cette opération, Arno Lawrenz, actuel directeur des investissements d’Atlantic Asset Management, sera nommé responsable de la gestion des portefeuilles obligataires d’Ashburton Investments. En outre, Heather Jackson, directrice générale d’Atlantic Specialised Finance, travaillera à l’avenir avec les spécialistes de la gestion alternative d’Ashburton.
09/12/2015

Vontobel en quête de nouveaux accords avec les réseaux italiens

Vontobel va prochainement dévoiler un partenariat avec un groupe important pour un mandat spécifique dédié à la distribution directe, a confié Giovanni De Mare, responsable de la distribution retail en Italie, à Bluerating. « Nous travaillons avec les directions d’importants réseaux italiens pour nouer des accords de distribution pour la Vontobel Fund Sicac mais aussi pour des mandats de gestion sur des stratégies dédiées », indique-t-il.
09/12/2015
Fonds

Zenit Sgr veut introduire en Bourse tous ses fonds

Début 2016, la société de gestion italienne Zenit Sgr prévoit d’introduire à la Bourse de Milan les six fonds de la gamme de la société : Zenit Mc Pianeta Italia, Zenit Mc Megatrend, Zenit Mc Obbligazionario, Zenit Mc Breve Termine, Zenit MC Parsec et Zenit Mc Evoluzione. C’est ce qu’a indiqué Marco Simion, président de Zenit Multistrategy Sicav dans un entretien à Bluerating. Pour le moment, trois des quatre compartiments de la Sicav Zenit Multistrategy sont cotés sur Borsa Italiana.
Fonds
09/12/2015

SuperFideuram affiche un bon début d’année

Sur les neuf premiers mois de l’année, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, surnommée SuperFideuram, a enregistré un bénéfice net consolidé de 597,4 millions d’euros, en hausse de 36,1 % par rapport à la période correspondante de 2014, rapporte Bluerating. Les encours de gestion d’actifs de 127,3 milliards d’euros ont été dopés par une collecte de 5,8 milliards d’euros dans des gestions sous mandat. La collecte nette de la gestion d’actif s’établit à 7,7 milliards d’euros, en augmentation de 11,6 %.
09/12/2015
Fonds

Les hedge funds pansent leurs plaies après une année difficile

2015 qui était censé être l’année du grand retour des hedge funds a au contraire été l’une des pires depuis la crise financière, analyse le Financial Times. Pris de court par les banques centrales et de soudains accès de volatilité, plusieurs grands gérants de hedge funds comme Bill Ackman et David Einhorn ont subi des pertes douloureuses, tandis que d’autres fonds, comme le Fortress Macro Fund de Mike Novogratz, ont dû purement et simplement fermer. Dans ce contexte, nombre de hedge funds avancent que leurs paris vont finir par payer en 2016. Mais s’ils se trompent à nouveau, bien d’autres fonds fermeront pour de bon.
Fonds
09/12/2015

Fitch confirme la note ‘High Standards(mar)’ de Valoris Management

L’agence Fitch Ratings a confirmé la note Asset Manager nationale ‘High Standards(mar)’ de Valoris Management. La perspective est stable. La note reflète la discipline des processus de gestion de Valoris Management qui bénéficient de ressources renforcées et d’une recherche plus approfondie, ainsi que la qualité du dispositif de contrôle et de conformité de la société et sa plateforme technologique intégrée du front- au back-office. La note repose également sur le bon positionnement de la société sur le marché institutionnel marocain et auprès des institutions financières. Les principaux enjeux pour Valoris Management consistent à poursuivre la diversification de sa base de clientèle, à adapter ses capacités opérationnelles à la croissance du nombre de portefeuilles et à développer sa gestion des risques d’investissement. Valoris Management est la société de gestion de fonds ouverts du groupe Capital Gestion Group. A fin juin 2015, Valoris Management gérait 21,6 milliards de dirhams marocains d’actifs (environ 2 milliards d’euros). A l’image de l’ensemble du marché marocain, ces actifs sont fortement concentrés sur les produits obligataires et monétaires (95%). La société emploie sept gérants et analystes, quatre personnes au middle- et au back-office et un responsable contrôle interne et conformité. Certaines fonctions, telles que les directions commerciale, informatique et administrative et financière, sont déléguées à Capital Gestion Group dans le cadre d’une mutualisation de ressources au sein du groupe.
09/12/2015
Fonds

Folksam ajoute deux fonds obligataires à son offre

La société d’assurance suédoise Folksam a ajouté un fonds obligataire de Jupiter et un autre de Neuberger Berman à son offre de produits, rapporte le site suédois Realtid.se. Il s’agit des fonds Global Dynamic Bond et du Neuberger Berman Emerging Market Blend.
Fonds
09/12/2015

A nos lecteurs

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09/12/2015

La croissance trimestrielle du PIB est confirmée à 0,3% en zone euro

Le PIB de l’ensemble des 19 pays ayant opté pour la monnaie unique a augmenté de 0,3% sur la période juillet-septembre par rapport aux trois mois précédents et de 1,6% par rapport au troisième trimestre 2014, des chiffres conformes à la première estimation publiée le 13 novembre et que les économistes interrogés par Reuters s’attendaient à voir confirmés. Au deuxième trimestre, la croissance avait été de 0,4% d’un trimestre sur l’autre et de 1,6% sur un an.
09/12/2015

Le Japon évite la récession au troisième trimestre

L’économie japonaise a finalement échappé à la récession au troisième trimestre, selon des chiffres officiels publiés. D’après les données révisées du gouvernement, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1% en rythme annualisé sur la période juillet-septembre alors qu’une première estimation datant du 16 novembre avait montré une contraction de 0,8% sur la période après un recul annualisé de 1,2% du PIB au deuxième trimestre. Les économistes notent toutefois qu’il ne faut pas tirer de conclusions exagérement optimistes de la révision à la hausse des chiffres du PIB, soulignant que cette dernière a été amplifiée par une baisse moindre que prévu des stocks.
09/12/2015

L’Assemblée adopte le budget rectificatif pour 2015

Les députés français ont adopté mardi par 296 voix contre 246 le projet de loi de Finances rectificative (PLFR) pour 2015 qui maintient les prévisions de croissance tout en prévoyant de nouvelles dispositions, comme un coup de pouce pour les emplois à domicile ou une amnistie fiscale pour la presse en ligne. De son côté, le Sénat a approuvé par 182 voix contre 157 le projet de loi de Finances (PLF) pour 2016 après l’avoir profondément modifié. Une commission mixte paritaire (CMP) Assemblée-Sénat se réunira dans les prochains jours dans le but improbable de parvenir à un texte commun.
09/12/2015

Wolfgang Schäuble tance Athènes après ses critiques contre le FMI

Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, a averti mardi la Grèce qu’il n’était pas de son intérêt de remettre en cause l’implication du FMI dans le plan d’aide dont elle bénéficie, au lendemain des critiques exprimées par Alexis Tsipras. Lundi soir, dans un entretien télévisé, le chef du gouvernement grec a accusé le FMI de formuler des exigences irréalistes, à la fois pour Athènes en matière de réformes et pour ses partenaires de la zone euro en matière d’allégement du fardeau de la dette. «Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse, a déclaré Wolgang Schäuble. Ce n’est pas dans l’intérêt de la cruche.»
09/12/2015

Moody’s est négatif pour les collectivités locales françaises

La perspective de Moody’s sur la solvabilité des collectivités locales françaises en 2016 est négative à cause de la baisse des dotations de l’Etat et la faible croissance économique, selon un rapport publié mardi. L’agence de notation s’attend à une diminution de l’épargne brute des collectivités, laquelle devrait représenter 12% des recettes de fonctionnement en 2016, contre 19% en 2006. Les émissions de dette continueront à croître, les collectivités locales françaises cherchant à couvrir des besoins annuels de financement estimés entre 18 et 20 milliards d’euros. Les régions demeureront les principaux vecteurs de l’augmentation de la dette locale.
09/12/2015

Prosper aurait fourni un prêt à l’auteur de la tuerie de San Bernardino

Selon Bloomberg, la plate-forme internet de crédit Prosper Marketplace aurait accordé un prêt à Syed Rizwan Farook quelques semaines avant qu’il n’ouvre le feu, avec sa femme, sur un centre social de San Bernardino (Californie). Une fusillade considérée comme un acte terroriste par les autorités. Les enquêteurs cherchent à déterminer si un emprunt de 28.500 dollars a pu permettre de financer l’achat d’armes. En l’état actuel des investigations, aucun élément ne permet de soupçonner une conduite fautive de la part de Prosper.
09/12/2015

Le marché du carbone en Chine couvrira la moitié des émissions

Le marché chinois du carbone couvrira lors de son lancement, en 2017, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays, a déclaré mardi un haut responsable chinois présent à la Conférence sur le climat à Paris (COP21). Selon Jiang Zhaoli, vice-directeur du Bureau du climat à l’agence de planification chinoise, la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), le marché du carbone en Chine sera le plus grand au monde et ses ambitions seront plus élevées que celles du gouvernement «pour s’assurer qu’il ait un effet suffisant». Il s’étendra sur 31 provinces et six secteurs industriels et concernera à ses débuts quelque 4 milliards de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre, soit près de la moitié de l’ensemble des émissions du pays.
09/12/2015

COP21 : Laurent Fabius attend un accord d’ici à vendredi soir

Laurent Fabius, président de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP21), a déclaré mardi qu’il espérait obtenir l’adoption d’un accord final vendredi à 18h. «Je compte vous présenter une version nettoyée du texte (demain mercredi) à 13h», a indiqué Laurent Fabius en fin de journée, en précisant que ce texte prendrait en compte à la fois le brouillon remis samedi à l’issue de la première semaine de la COP21 et les propositions issues des consultations de ces derniers jours. Les négociateurs tâcheront ensuite d’éliminer les derniers points en suspens.
09/12/2015

Une nouvelle règle du FMI donne un coup de pouce à l’Ukraine

Le Fonds monétaire international a annoncé mardi une nouvelle règle qui lui permettra de continuer à soutenir les pays n’honorant pas leurs échéances vis-à-vis de créanciers dits officiels, c’est-à-dire un Etat ou une institution publique. Une bonne nouvelle pour l’Ukraine dans l’éventualité d’un défaut de paiement sur les 3 milliards de dollars (2,77 milliards d’euros) qu’elle doit à la Russie. Une règle du FMI prévoyait jusqu’à présent que l’institution ne pouvait plus prêter à un pays s’il faisait défaut sur une créance détenue par le secteur dit officiel. C’est précisément cette règle qui vient de changer, a déclaré un porte-parole du FMI. De plus amples détails seront donnés dans les prochains jours. Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la dette de l’Ukraine (Eurobond) à son égard ne pouvait pas être restructurée dans la mesure où elle représente un prêt d’un Etat souverain.
08/12/2015

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08/12/2015

Wolfgang Schäuble met en garde Athènes après ses critiques contre le FMI

Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, a averti mardi la Grèce qu’il n’était pas de son intérêt de remettre en cause l’implication du Fonds monétaire international dans le plan d’aide dont elle bénéficie, au lendemain des critiques exprimées par Alexis Tsipras, le Premier ministre grec. Lundi soir, dans un entretien télévisé, le chef du gouvernement grec a accusé le FMI de formuler des exigences irréalistes, à la fois pour Athènes en matière de réformes et pour ses partenaires de la zone euro en matière d’allégement du fardeau de la dette. «Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse», a déclaré Wolgang Schäuble. «Ce n’est pas dans l’intérêt de la cruche».
08/12/2015

L’Assemblée adopte le budget rectificatif pour 2015

Les députés français ont adopté mardi par 296 voix contre 246 le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2015 qui maintient les prévisions de croissance tout en prévoyant de nouvelles dispositions, comme un coup de pouce pour les emplois à domicile ou une amnistie fiscale pour la presse en ligne. Ce texte, adopté majorité contre opposition, prévoit un déficit public de 73,3 milliards d’euros (74,4 dans la loi de finances initiale), soit 3,8% du PIB, et une croissance à 1%. Il ne comporte pas les dépenses supplémentaires annoncées au lendemain du 13 novembre pour renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme, qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2016 actuellement examiné par le Parlement.
08/12/2015

Dix pays de l’UE scellent un accord partiel sur la TTF

Dix pays de la zone euro ont conclu mardi un accord sur différents aspects du projet de taxe sur les transactions financières (TTF) et se sont donné jusqu’au milieu de l’an prochain pour parvenir à un compromis sur les questions en suspens, à commencer par le taux de ce prélèvement. La TTF, en discussion depuis 2011, est censée permettre aux Etats de récupérer une partie des fonds engagés pendant la crise pour soutenir les banques, entraver les opérations spéculatives et unifier des régimes déjà en vigueur dans plusieurs pays de l’Union européenne (UE).
08/12/2015

Fidelity revoit son organisation en France

Fidelity vient d’annoncer, sous réserve de l’approbation des autorités de contrôle, la nomination de Christophe Gloser, précédemment responsable des activités du gestionnaire américain pour la France et la Suisse, au poste de responsable de la ligne de métier wholesale pour l’Europe continentale et l’Amérique Latine. Sa prise de fonction effective aura lieu le 1er janvier 2016. La ligne wholesale comprend l’ensemble des fonctions commerciales à destination des banques et intermédiaires bancaires, des sociétés de gestion et des conseillers en gestion de patrimoine.
Fidelity Investments gestion d’actifs
08/12/2015

L'Europe trouve un accord seulement partiel sur la TTF

Dix pays de la zone euro ont conclu mardi un accord sur de grands principes relatifs au projet de taxe sur les transactions financières (TTF). Ils se sont donné jusqu’au milieu de 2016 pour parvenir à un compromis sur les questions en suspens, à commencer par le taux de prélèvement. La TTF, censée permettre aux Etats de récupérer une partie des fonds engagés pendant la crise pour soutenir les banques, fait l’objet depuis 2011 de discussions épineuses.
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08/12/2015

Artemis funds available on Allfunds Bank platform

The eight OEIC sub-funds Artemis offers to European investors have joined the roster of mutual funds available through Allfunds Bank. The range includes the US equity franchise headed up by Cormac Weldon, as well as the Artemis Global Equity Income Fund managed by Jacob de Tusch-Lec. The OEICs are registered in Spain, Italy, France, Austria, Germany, Switzerland and Luxembourg and available in EUR and USD denominated share classes.James Martinelli, Artemis’ sales director for Italy, Spain and France, said: “Allfunds is the Europe’s largest mutual funds platform. Having registered our OEIC range in Spain and Italy a year ago, partnering with Allfunds was the obvious next step to give more of our clients access to our products.”
08/12/2015

Insurers seeking to add complexity to their portfolios

Only a few weeks after the deadline for the implementation of the Solvency II directive in the European Union, the majority of insurers still do not feel adequately prepared to take on the challenges of the new regulatory environment, according to a recent survey published by Natixis Global AM. The survey covered 200 directors of insurance companies in nine countries (United States, France, Germany, Scandinavia and the United Kingdom).The regulatory environment is perceived as the largest threat by 50% of insurers surveyed. 56% claim that the new rules will result in an increase in investments in risk controlling, as well as improvements to risk control strategies. Respondents are therefore seeking to become more efficient and innovative in locating sources of growth.The top investment priority for insurers, therefore, is to seek the highest returns (for 6 out of 10). As desire is not enough, 77% claim that as a result of the extremely low interest rate levels, it is becoming increasingly difficult for them to diversify their portfolios while remaining within their risk budgets.Insurers are virtually unanimous on one point: the need to add complexity to their portfolios. 92% of directors of insurance companies see the necessity of increasing and attaining their investment objectives, while 42% outsource a part or all of their investment activities to external asset managers.In this context, 58% of insurers surveyed are planning to make greater use of non-traditional investments, particularly real estate, private equity and other alternative assets. Despite this will to diversification, 59% of respondents admit that it has become more difficult to invest in new alternative asset classes, due to the new valuation and owners’ equity requirements.
08/12/2015

Old Mutual Global Investors authorises distribution of its funds in Switzerland

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Old Mutual Global Investors (Schweiz) GmbH (or OMGI Switzerland) has been authorized by the Swiss federal financial markets surveillance authority (Finma) to distribute funds in Switzerland. Old Mutual Global Investors opened its office in Zurich in 2015, after Dominik Issler was appointed as head of the DACH Distribution service, covering Germany, Austria and Switzerland. With a license from FINMA, OMGI Switzerland is now able to distribute investment funds from Old Mutual Global Investors in Switzerland. Since its launch in London in 2012, Old Mutual Global Investors has gradually consolidated its presence in Europe. The business manages about CHF3.2bn (GBP2.17bn) in client assets in the region as of the end of September. With its first European office in Zurich, Old Mutual Global Investors now has the required capacities to serve the major wealth managers, international financial institutions, private banks and pension funds in the DACH region. Old Mutual Global Investors has grown strongly since its creation in August 2012, and now manages GBP22.2bn in assets as of the end of September. The team includes 230 professionals in the sector, including 59 investment specialists.

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