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Asset Management
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16/12/2015

Départ d’un gérant de Newton IM

Newton Investment Management a nommé Nick Clay en tant que nouveau responsable de son fonds Newton Global Income de 4,45 milliards de livres suite au départ de James Harries, rapporte Citywire Global. Nick Clay est déjà assistant sur le fonds et gérant principal du fonds BNY Mellon Global Equity Income. James Harries rejoindrait la boutique britannique Troy Asset Management début 2016.
16/12/2015

Old Mutual GI reprend en interne la gestion d’un fonds dédié aux marchés émergents

Old Mutual Global Investors (OMGI) a annoncé, le 15 décembre, sa décision de reprendre en interne la gestion d’un fonds dédié aux dettes des marchés émergents, le Old Mutual Emerging Market Debt (168 millions de dollars d’encours). Dans ce cadre, John Peta, responsable de la dette des marchés émergents, va récupérer la gestion de ce fonds à compter du 21 janvier 2016, sous réserve du feu vert des autorités de régulation. Ce véhicule, qui est un compartiment de la sicav Old Mutual Global Investors Series domiciliée à Dublin, est actuellement sous-conseillé par Stone Harbor Investment Partners. John Peta a rejoint OMGI en mars 2015 et il assure la gestion du fonds Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt (115 millions de dollars d’actifs) depuis avril 2015. L’intéressé a débuté sa carrière dans le marché obligataire en 1987 et il a passé 18 ans de sa carrière professionnelle à se spécialiser dans les dettes des marchés émergents.
16/12/2015

StanChart nomme un nouveau responsable de la banque privée et gestion de fortune en Asie

Standard Chartered Bank vient de nommer Didier von Daeniken en tant que responsable mondial de la banque privée et de la gestion de fortune, un poste nouvellement créé. L’intéressé était précédemment responsable de l’activité banque privée de Barclays en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Il arrivera chez StanChart en mars 2016 et sera basé à Singapour. Placé sous la direction d’Anna Marrs, CEO, banque privée et commerciale, Didier von Daeniken sera chargé d’exécuter la nouvelle stratégie de la banque en faisant grandir les deux activités pour parvenir à une croissance des encours sous gestion de 25 milliards de dollars d’ici à 2018. Compte tenu de cette nomination, Michael Benz, qui était responsable mondial de la banque privée, quitte StanChart, son poste étant supprimé. Il partira le 18 décembre. Par ailleurs, d’ici à mars 2016, Anna Marrs sera temporairement responsable mondiale par intérim de la banque privée et Judy Hsu continuera à diriger la gestion de fortune à plein temps en tant que CEO de Singapour.
16/12/2015

Luxembourg proposes a new alternative investment structure

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Luxembourg investment fund association (ALFI) has welcomed the publication of a draft law which would create a new investment structure, the Reserved Alternative Investment Fund (RAIF). The draft legislation, which by definition is liable to be modified in the next few months, would be passed in first quarter 2016. The new structure is an alternative investment fund (AIF), which would have characteristics very similar to those of the specialised investment fund (SIF) or a Luxembourg Sicar (risk capital investment company), but with a big difference: the RAIF would not need approval by the financial sector surveillance commission (CSSF), and would not be supervised by the Commission either. Currently, FIAs, such as SIF or Sicar vehicles, are authorized and supervised by the CSSF.
16/12/2015

L’Allemagne va augmenter de 15% ses émissions de dette en 2016

L’Allemagne prévoit d’augmenter de 15% son programme d’émissions de dette l’an prochain afin de faire face à ses échéances de remboursement, a annoncé mercredi l’agence de la dette du pays. En incluant les obligations indexées sur l’inflation, l’agence prévoit d’émettre en 2016 un total pouvant aller jusqu’à 214,5 milliards d’euros de titres de dette, contre 186,5 milliards cette année. L’agence précise que ce total se décompose en 154 milliards d’euros de papier à maturité longue, 48,5 milliards d’euros de titres à destination du marché monétaire et entre 8 et 12 milliards d’euros d’obligations indexées sur l’inflation. Le gouvernement fédéral allemand avait emprunté 212 milliards d’euros en 2014 et 257 milliards en 2013. En 2009, au plus fort de la crise financière, il avait eu recours à un emprunt total record de 334 milliards d’euros.
16/12/2015

Le Qatar revoit en forte baisse sa prévision de croissance pour 2015

Le Qatar anticipe une croissance de 3,7% cette année, a annoncé mercredi le ministère de la Planification du développement et des Statistiques, alors que le pays tablait encore en juin sur une augmentation de 7,3% de son produit intérieur brut (PIB). Dans ses perspectives bi-annuelles, le ministère précise cependant que le Qatar devrait dégager en 2015 un excédent budgétaire record, représentant 1,7% du PIB, contre une projection d’un ratio de 1,4% anticipée en juin.
16/12/2015

Julius Baer rachète la banque privée au Luxembourg de Commerzbank

Julius Baer a annoncé mercredi l’acquisition de Commerzbank International SA Luxembourg. La filiale de la banque allemande gère 3 milliards d’euros d’actifs. Le prix de la transaction est de 68 millions d’euros, sachant que 25 millions d’euros de capital réglementaire seront transférés à l’acquéreur. La banque suisse s’attend à enregistrer des coûts de restructuration de 20 millions d’euros. Le fait que la filiale de Commerzbank utilise Temenos, le prestataire que Julius Baer a choisi pour la refonte de sa plate-forme d’informatique bancaire, est mis en avant. Après le bouclage de l’opération, espéré au premier semestre 2016, Julius Baer portera à 5 milliards de francs suisses (4,6 milliards d’euros) ses actifs gérés au Luxembourg.
16/12/2015

La Banque de Chine prévoit 6,8% de croissance en 2016

La croissance annuelle de l’économie chinoise devrait ralentir à 6,8% l’an prochain par rapport à un rythme de 6,9% attendu pour cette année, a déclaré mercredi la Banque populaire de Chine (PBOC) dans un rapport de travail publié mercredi. L’indice des prix à la consommation devrait augmenter de 1,7% en 2016 par rapport à 2015, tandis que celui des prix à la production devrait baisser de 1,8%, selon la banque centrale.
16/12/2015

La confiance des promoteurs immobiliers américains se dégrade

La confiance des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis s’est légèrement détériorée au mois de décembre, contrairement aux attentes, montre mardi l’enquête mensuelle de la fédération nationale NAHB. Son indice de confiance est ressorti à 61 après un chiffre confirmé à 62 pour novembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l’attendaient en moyenne à 63 ce mois-ci. L’indice mesurant le jugement des professionnels sur les ventes actuelles de logements individuels a diminué à 46 contre 48 en novembre et celui des perspectives pour les six prochains mois est passé de 69 en novembre à 67 pour le mois en cours.
16/12/2015

Threadneedle AM écope d’une amende outre-Manche

Le gendarme financier britannique, la Financial Conduct Authority, a infligé une amende de 6 millions de livres à Threadneedle Asset Management. La FCA reproche au gestionnaire d’actifs des défauts de contrôle dans les front offices de ses activités de taux, notamment sur un desk marchés émergents, qui permettaient à des gérants d’exécuter certaines transactions alors qu’ils n’en avaient pas le droit. Les faits incriminés remontent à 2011.
16/12/2015

La Banque de Suède laisse ses taux inchangés

La banque centrale suédoise a laissé hier son taux directeur inchangé à -0,35%, comme l’anticipaient la majorité des économistes. «Le Conseil est (...) tout à fait préparé à rendre la politique monétaire encore plus expansionniste, y compris entre les réunions de politique monétaire», a cependant déclaré la Riksbank dans un communiqué. La Riksbank a abaissé ses taux trois fois cette année pour tenter de relancer l’inflation. En octobre, elle a augmenté son programme d’achats d’obligations à 200 milliards de couronnes suédoises (21,55 milliards d’euros).
16/12/2015

L’inflation repasse dans le vert au Royaume-Uni

L’inflation britannique est redevenue positive en novembre pour la première fois en quatre mois, selon les données officielles publiées hier. Elle est remontée à 0,1% sur un an contre -0,1% en octobre, en ligne avec les estimations des économistes. Hors énergie, alimentation, tabac et alcools, l’inflation est ressortie à 1,2% contre 1,1% en octobre. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que le taux d’inflation reste inférieur à 1% pendant le premier semestre 2016, loin de son objectif de 2%.
16/12/2015

La confiance des investisseurs se redresse en Allemagne

Le sentiment des investisseurs en Allemagne s’est amélioré plus que prévu en décembre, poursuivant sa remontée entamée en novembre après sept mois consécutifs de baisse, montraient hier les résultats de l’enquête mensuelle de l’institut ZEW. Son indice s’est établi à 16,1 en décembre, soit un pic de quatre mois, contre 10,4 en novembre et 1,9 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond plus limité, à 15,0.
16/12/2015

L’AIEA clôt son enquête sur le nucléaire militaire iranien

L’AIEA a décidé hier de clore son enquête visant à établir si l’Iran avait cherché par le passé à se doter de l’arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique apporte ainsi son soutien à l’accord conclu en juillet entre la République islamique et les grandes puissances. La résolution votée par son conseil des gouverneurs précise toutefois que l’AIEA continuera à surveiller les activités de l’Iran, qui aura fini d’appliquer «d’ici deux à trois semaines» les restrictions prévues à ses activités nucléaires.
16/12/2015

Le parlement grec adopte les réformes exigées par les créanciers

Le parlement grec a adopté hier soir un projet de loi englobant des réformes exigées par les créanciers internationaux d’Athènes en échange du déblocage d’un milliard d’euros dont le gouvernement grec a besoin pour rembourser des arriérés de dettes. L’ensemble des 153 députés de la coalition gouvernementale, sur un total de 300, ont voté en faveur du projet de loi. Le gouvernement Tsipras avait accepté de faire adopter, dans le cadre de ce texte de loi, une modification de la grille des salaires dans le secteur public et certaines dispositions en faveur des banques. Selon un responsable de la zone euro, les institutions de la zone euro qui représentent les créanciers européens et le Fonds monétaire international (FMI) devraient rendre public aujourd’hui un rapport stipulant si Athènes se conforme aux exigences de l’accord qui lui a permis d’obtenir un troisième plan d’aide international.
16/12/2015

Le président ukrainien en appelle à l’unité sur fond de dissensions à Kiev

Le président ukrainien Petro Porochenko, le Premier ministre Arseni Iatseniouk et le président du Parlement Volodimir Groisman ont affirmé hier soir que la question d’un remplacement du chef du gouvernement n’était pas à l’ordre du jour, sur fond de fortes dissensions au sein de la coalition au pouvoir. Les parlementaires ukrainiens se querellent actuellement sur des réformes fiscales nécessaires en préalable au déblocage d’une aide internationale de 4 milliards de dollars (3,65 milliards d’euros). Le Parlement doit se réunir jeudi en session extraordinaire pour examiner ces amendements fiscaux et un projet de budget pour 2016.
16/12/2015
Gestion d'actifs

Les sociétés de gestion étrangères qui collectent le plus en France en 2015

Le marché français de la gestion d’actifs, qui compte 3400 milliards d’euros d’encours gérés, continue d’attirer les acteurs étrangers. Comme la percée du marché prend du temps, une prime à l’ancienneté favorise les sociétés de gestion présentes depuis longtemps en termes de collecte. Les nouveaux concurrents hésitent entre une présence commerciale opportuniste assurée plusieurs jours par mois et la délégation de la promotion des produits à un third party marketer. L’installation d'un bureau de distribution dans l’Hexagone n’est plus une stratégie populaire.
Gestion d'actifs
16/12/2015
Gestion d'actifs

La CRPN songe à mettre en place une analyse crédit en interne

La CRPN mène actuellement une réflexion crédit en interne en vue d’optimiser le suivi de sa poche obligataire. «Les risques inhérents à la poche taux sont beaucoup plus complexes à analyser que les risques propres à un investissement en actions, a déclaré Etienne Stofer, directeur de l’institution, à la rédaction d’Instit Invest. Concernant l’obligataire, nos travaux en cours devraient aboutir d’ici l’été prochain, mais, comme ailleurs, c’est un chantier permanent.» Pour rappel, sous la direction de Patricia Forest, responsable du service financier, la CRPN compte trois gérants : un sur les taux, un sur les actions et un pour les classes d’actifs comme le private equity ou le smart beta. «L’équipe est épaulée par une personne en charge du middle office, et donc de la transparisation du portefeuille et de l’analyse de la performance, a détaillé Etienne Stofer. Enfin, un responsable a en charge la comptabilité et la gestion de la trésorerie.»
Gestion d'actifs
15/12/2015

La confiance des promoteurs immobiliers américains se dégrade

La confiance des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis s’est légèrement détériorée au mois de décembre, contrairement aux attentes, montre mardi l’enquête mensuelle de la fédération nationale NAHB. Son indice de confiance est ressorti à 61 après un chiffre confirmé à 62 pour novembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l’attendaient en moyenne à 63 ce mois-ci. L’indice mesurant le jugement des professionnels sur les ventes actuelles de logements individuels a diminué à 46 contre 48 en novembre et celui des perspectives pour les six prochains mois est passé de 69 en novembre à 67 pour le mois en cours.
15/12/2015

Difficult November for Asian ETPs

ETFs/ETPs listed in Asia Pacific ex Japan suffered net outflows of USD1.2 billion in November 2015. In November 2015, ETFs/ETPs listed in Asia Pacific ex Japan suffered net outflows of USD1.2 Bn. Equity ETFs/ETPs experienced the largest net outflows with USD1.4 Bn, followed by fixed income ETFs/ETPs with USD120 Mn, while commodity ETFs/ETPs gathered net inflows of USD76 Mn. YTD through end of November 2015, ETFs/ETPs have seen net inflows of USD1.9 Bn. Fixed income ETFs/ETPs gathered the largest net inflows YTD with USD4.1 Bn, followed by commodity ETFs/ETPs with USD540 Mn, while equity ETFs/ETPs experienced net outflows of USD4.7 Bn YTD. Smartshares gathered the largest net ETF/ETP inflows in November with USD315 Mn, followed by HSBC/Hang Seng with US$280 Mn and SPDR ETFs with USD273 Mn net inflows. HSBC/Hang Seng gathered the largest net ETF/ETP inflows YTD with USD6.0 Bn, followed by SPDR ETFs with US$2.8 Bn and Mirae Horizons with USD1.6 Bn net inflows. The Asia Pacific (ex-Japan) ETF/ETP industry had 772 ETFs/ETPs, with 916 listings, assets of US$116 Bn, from 115 providers on 17 exchanges in 13 countries at the end of November 2015, according to ETFGI’s Global ETF and ETP insights report for November 2015.

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