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07/06/2016
Fonds

AnaCap a levé 1,5 milliard d’euros depuis le début de l’année 2016

AnaCap, la société de capital-investissement spécialisée dans le secteur des services financiers, a annoncé, ce lundi 6 juin, avoir bouclé son troisième fonds de dette, baptisé Credit Opportunities III, avec une levée de fonds total de 595 millions d’euros. Ce véhicule cible principalement les crédits à la consommation, aux petites et moyennes entreprises (PME) et les crédits hypothécaires. Cette opération intervient quelques semaines après la clôture de son fonds de private equity AnaCap Financial Partners III. Ainsi, depuis le début de l’année, la société de capital-investissement annonce avoir levé un total de 1,5 milliard d’euros.
Fonds
07/06/2016

Invesco nomme un responsable des relations avec les consultants pour l'Europe

Invesco vient de nommer Chris Evans au poste de directeur des relations avec les consultants au sein de son équipe dédiée aux clients institutionnels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), rapporte Reuters. L’intéressé arrive en provenance de BlackRock où il travaillait en tant que responsable de l’équipe en charge des relations avec les consultants à l’échelle mondiale. Selon son profil LinkedIn, Chris Evans travaillait chez BlackRock depuis décembre 2009. Avant cela, il a officié chez Barclays Global Investors.
07/06/2016

BNP Paribas Wealth Management renforce son équipe de banque privée en Espagne

BNP Paribas Wealth Management vient d’étoffer son équipe de banque privée en Espagne avec les recrutements de deux nouveaux banquiers privés et d’un nouveau membre au sein de son département de conseil. Les trois nouvelles recrues sont Ana Jordan, Alvaro Florez et Javier Rincon. Ana Jordan arrive en provenance de Popular Banca Privada, où elle a travaillé pendant 8 ans en tant que banquier privé senior. Avant cela, elle avait officié chez Credit Suisse à Madrid, Paris et Zurich. Alvaro Florez arrive également en provenance de Popular Banca Privada où il occupait lui aussi le poste de banquier privé senior. Tous deux travailleront au sein de l’équipe de BNP Paribas Wealth Management à Madrid, sous la responsabilité de Marco San Martin.Pour sa part, Javier Rincon a fait l’essentiel de sa carrière au sein du multi family office JB Gestion Patrimonial, qu’il avait intégré en 2007. Il travaillera désormais au sein de l’équipe de conseiller de BNP Paribas Wealth Management en qualité de responsable actions.
07/06/2016

SGSS retenu par Nautilus Managed Account Platform pour des services de banque dépositaire

Nautilus Managed Account Platform, une filiale détenue à 100% par la bourse de Johannesbourg (JSE), a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des services de banque dépositaire pour sa société de gestion Manco en Afrique du Sud. Ce mandat fait suite à la décision de l’autorité de contrôle du secteur financier (Financial Services Board - FSB) en Afrique du Sud d‘inclure les hedge funds dans les fonds régulés par le Collective Investment Scheme Control Act (CISCA), indique un communiqué. Le CISCA encadre deux catégories de hedge funds, précise-t-il également : les fonds destinés aux investisseurs qualifiés (Qualified Investor Funds) et les fonds destinés aux particuliers (Retail Hedge Funds). Les Mancos qui souhaitent offrir ces hedge funds aux investisseurs doivent être enregistrés auprès du FSB et doivent désigner un dépositaire, plaçant ainsi la surveillance et la supervision des ces produits financiers sous la juridiction du FSB. Les services fournis par SGSS sont des services de banque dépositaire (comprenant la tenue de compte des actifs, le contrôle journalier des flux de liquidité et les audits et inspections obligatoires), couvrant l’Afrique du SudLa Manco cible à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels et propose un dispositif opérationnel, comprenant la conformité des mandats indépendants, ce qui permet aux clients de se concentrer exclusivement sur leurs décisions d’investissements.
07/06/2016

Close Brothers AM acquires Eos Wealth Management

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Close Brothers Asset Management (Close Brothers AM) has announced the acquisition of Eos Wealth Management, a company specialised in financial planning. The sale price has not been disclosed. At the conclusion of the operation, which has yet to be approved by the British regulator, the 28 employees of Eos Wealth Management will join Close Brothers AM, and the activity will adopt the Close Brothers brand. Eos Wealth Management was founded in 2010 by Sean Scahill and Peter Kesley, and has over GBP300m in assets advised.
07/06/2016

Hermes IM appoints a director of compliance

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Hermes Investment Management, whose assets total GBP24.1bn, has announced the appointment of Gill Clarke as director of strategic compliance. Clarke will report to Saker Nusseibeh, CEO of the firm. Clarke will be based in London, and has nearly 30 years of experience in the asset management industry. She joins from Close Brothers Asset Management, where she had served as head of legal, compliance and risks. Before that, she served as head of international compliance at BlackRock, and as head of legal, compliance and risk management at ABN Amro and UBS Global Asset Management.
07/06/2016

European asset management ready for changes

European asset management is ready for quicker changes and maybe disruptions, the ratings agency Fitch Ratings claims in a study dedicated to the industry (“European Asset Management Industry: Ripe For Change.”) Historically, the sector has already been relatively resistant to change, and asset managers have highly varied levels of will and capacity for change, but “the status quo is no longer an option at a time when the expectations of institutional investors are continuing to grow,” Fitch Ratings claims.Last year, assets at European asset management firms rose a furtehr 10%, in line with previous years, but the ratings agency predicts that growth will be more moderate this year, with lower returns from the market and a slowdown in inflows. Last year, the increase in assets under management was driven by the largest increase in net subscriptions since 2007, rather than the performance of assets. Though the major categories of funds all posted net inflows last year, first quarter 2016 brought net redemptions in the major asset classes, particularly bonds. However, investors are more exposed to alternative assets.
07/06/2016

Kempen launches a long-term investment IT platform

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Kempen has announced the launch of an IT platform for the theme of long-term investment. The platform, entitled “Shift to,” will be available to various participants (pension regime experts, investors, academics and representatives of labour unions in the Netherlands). Contributions will be written in English, and will address an international audience. The editorial board for the platform includes international investment figures such as Dominic Barton, Global Managing Director at McKinsey & Company, Keith Ambachtsheer, Director Emeritus at the International Centre for Pension Management at the Rotman School of Management, and pension regime experts, academics and members of advisory boards for pension funds in the Netherlands.
07/06/2016

Legg Mason adds to sales team in Germany

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Legg Mason has announced the arrival of Stephan Bannier, who had previously worked at Deka. He joins the US asset management firm as a member of the sales team dedicated to the German market, based in Frankfurt. Bannier will be responsible for development, in charge of acquiring institutional and wholesale clients. In his new position, he will report to Klaus Dahmann, head for Germany and Austria at Legg Mason.
07/06/2016

Lupus Alpha appoints a head of sales

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Pascale-Céline Cadix joined Lupus Alpha in early June. Cadix, appointed as Senior Relationship Manager, will be based in Frankfurt, and joins the sales team. Cadix will work primarily to support sales of open funds to wealth managers, private banks and funds of funds. Lupus Alpha has EUR1.5bn in assets under management in products of this type. Cadix had previously worked at head of wholesale sales at Aquila Capital.
07/06/2016

More fund closures than new products in first quarter

In first quarter 2016, the number of funds withdrawn from the market through liquidation or merger totalled 556, while only 477 new products were launched, according to statistics released by Thomson Reuters Lipper. However, the number of withdrawals for the quarter comes to a net 79 products, compared with 182 products in first quarter 2015.At of the end of March 2016 there were 31,963 mutual funds registered for sale in Europe. Luxembourg continued to dominate the fund market in Europe, hosting 9,148 funds, followed by France, where 4,542 funds were domiciled.
07/06/2016

Banor Capital and Frame AM launch Aristea Global Flexible fund

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British firm Banor Capital is launching the Aristea Global Flexible fund in Italy and Switzerland, in partnership with Frame Asset Management, an investment firm focused on the selection of international asset management boutiques. Aristea Global Flexible is the feeder fund for the British Trojan Fund, managed by Sebastian Lyon at Troy Asset Management. The Aristea Global Flexible fund will invest 95% of its assets in the master fund Trojan Fund, and will use the remaining 5% to fully hedge currency risks (Trojan Fund is denominated in pounds sterling). Trojan Fund, founded in 2001, may invest in all asset classes, with the objective of earning positive returns, while protecting capital. It posted annual returns of 7.5%. Since the beginning of the year, it has gained 4.48%.
07/06/2016

Invesco recruiting for its Italian sales team

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Invesco has recruited Gianluca Cerone as senior relationship manager on its Italian sales team. The recruitment follows soon after that of Stefano Cascella. Before joining Inveco, Cerone had worked as a salesperson at Fidelity Worldwide Investment Management, where he had dealt with relationship management for bankers and financial advisers and to develop new sales opportunities. At Invesco, he will report to Giuliano D’Acunti, head of sales for Italy.
07/06/2016

AMG buys 5 stakes in hedge funds from Goldman Sachs

The US asset management firm Affiliated Managers Group will acquire 100% of the minority equity interests held by Petershill Fund I, a group of investment vehicles managed by Goldman Sachs Asset Management, in five alternative investment firms: Winton Capital Group, Capula Investment Management, Partner Fund Management, Mount Lucas Management and CapeView Capital.The sale price is about USD800m, which will be paid in cash. The operation will allow AMG to increase its assets by about USD55bn to about USD700bn.
07/06/2016

NewAlpha AM teams up with US firm Naqvi-Van Ness AM

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } NewAlpha Asset Management, an affiliate of La Française and OFI AM, has announced an investment to include “an acceleration partnership” with the US asset management firm Naqvi-Van Ness Asset Mangement. Ali Naqvi and Albert Van Ness founded the asset management firm in 2001 with the goal of managing their wealth with a systematic investment approach. Their investment strategy, the result of behavioural finance research, is based on a proprietary model which integrates psychological factors of investor behaviour as well as persistent bias. Before founding NVAM, Naqvi spent 18 years at Citibank Global Asset Management, where he was responsible for portfolio management for major institutional clients, with nearly USD8bn in assets. Van Ness, for his part, also served as portfolio manager at Citibank Investment Management from 1994 to 2000. In 2010, Charles DuBois joined NVAM as director of research and investment strategies. The investment approach at NVAM combines a core long/short strategy for US equities with opportunistic, decorrelated directional strategies, which exploit changes in investor behaviour and market variations. The objective is to generate alpha and to deliver absolute returns regardless of the configuration of the market. Assets under management in the flagship strategy from NVAM total USD90m.
07/06/2016
Gestion d'actifs

Lyxor s’implique dans la gestion des retraites

Lyxor AM a annoncé le lancement d’une plateforme de solutions pour aider les fonds de pension à faire face à leurs objectifs d’investissement. Baptisé LEAP (Lyxor’s Enhanced Architecture Program), le programme combine des modules permettant notamment d’accroître l’efficacité opérationnelle en abaissant leurs coûts. Il offre aussi accès à différentes solutions d’investissement. Lyxor ambitionne ainsi d’accompagner les fonds de pension de l’allocation stratégique d’actifs jusqu’à la sélection des fonds et à leur gestion. « Les économies ainsi générées peuvent représenter jusqu’à 40% des coûts opérationnels pour le propriétaire des actifs », avance le spécialiste des ETF.
Gestion d'actifs
07/06/2016

L'Autorité de la concurrence sanctionne TDF

Le gendarme français de la concurrence a prononcé hier une sanction de 20,6 millions d’euros à l’encontre de TDF pour avoir entravé abusivement le développement de ses concurrents lors du déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT) entre 2006 et 2010. TDF avait alors notamment invoqué un risque de perturbation en cas d’installation d’un pylône en colocalisation. L’Autorité a aussi sanctionné un système de remises fidélisantes incitant les chaînes de télévision à recourir aux services de TDF pour l’essentiel de leurs besoins.
07/06/2016

StanChart et FundRock lancent une plate-forme au Luxembourg

La banque Standard Chartered et FundRock, l’ex-RBS Luxembourg, ont annoncé hier le lancement d’une plate-forme multi-gérants. Cette solution, baptisée «Straight2Ucits», vise à donner un accès au format Ucits à des gestionnaires d’actifs d’Asie et d’Afrique - Moyen-Orient qui n’ont pas la taille ou l’expérience suffisantes pour créer leurs propres fonds Ucits.
07/06/2016
Gestion d'actifs

NewAlpha AM investit dans Naqvi-Van Ness Asset Management

NewAlpha Asset Management, spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale, a annoncé hier une prise de participation assortie d’un partenariat d’accélération avec Naqvi-Van Ness Asset Management (NVAM), une société new-yorkaise. Cette société de gestion fondée en 2001 «conjugue une stratégie ‘core’ long short sur les actions américaines avec des stratégies directionnelles opportunistes non corrélées», précise un communiqué. Les encours sous gestion de la stratégie phare de NVAM s’élèvent à 90 millions de dollars.
Gestion d'actifs
07/06/2016

La Corée du Sud rejoint le Club de Paris

La Corée du Sud va devenir le vingt et unième membre du Club de Paris. Le groupe informel de créanciers souverains créé en 1956 pour tenter de trouver des solutions aux problèmes des pays endettés a salué hier la décision du pays de le rejoindre. Pour être membre, Séoul doit adhérer pleinement aux principes du Club et notamment à ceux de solidarité et transparence. Le pays faisait déjà partie du Club en tant que «participant ad hoc». Le gouvernement français avait fait part en début d’année de la volonté du Club de s'élargir aux pays dits émergents.
07/06/2016

Société Générale Private Banking (Monaco) s'intéresse au non coté

Avec 2 100 collaborateurs dans 16 pays à travers le monde et 110 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin mars 2016, Société Générale Private Banking se classe parmi les leaders de la banque privée. L’implantation de la Société Générale à Monaco est très ancienne puisqu’elle date de 1903. Elle y est présente sur plusieurs métiers : la banque de détail, c’est ainsi le premier acteur de la Place en matière de crédit et le sixième en termes d’actifs détenus dans la gestion privée et dans la gestion de fortune. Beatrice Cavaillès, directrice du département Wealth Management Solutions, revient sur ces spécificités.
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07/06/2016
ESG

Crowdlending : des risques à ne pas sous-estimer pour les institutionnels

Star du crowdfunding aux Etats-Unis, Lending Club, la plateforme de prêts entre particuliers, a dû se séparer de son fondateur Renaud Laplanche, suite à la révélation d’irrégularités. Une affaire qui souligne les risques présentés par la finance participative. Les investisseurs institutionnels continuent néanmoins de s’intéresser de près à ce segment qu’ils considèrent comme une source de rendement intéressante.
ESG
06/06/2016

La Corée du Sud rejoint le Club de Paris

La Corée du Sud va devenir le vingt et unième membre du Club de Paris. Le groupe informel de créanciers souverains créé en 1956 pour tenter de trouver des solutions aux problèmes des pays endettés a salué aujourd’hui la décision du pays de le rejoindre. Pour être membre, la Corée doit adhérer pleinement aux principes du Club et notamment à ceux de solidarité et transparence. Le pays faisait déjà partie du Club en tant que « participant ad hoc ».

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