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Asset Management
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22/06/2016

L’Allemagne va interdir la fracturation hydraulique 

La grande coalition au pouvoir en Allemagne s’est entendue hier pour interdire la fracturation hydraulique pour l’exploitation des gaz de schiste pour une durée indéterminée, à l’issue de plusieurs années d'âpres débats sur la question. Des forages tests seront autorisés mais seulement avec le feu vert du gouvernement du Land concerné, ont déclaré des responsables. La loi doit encore être approuvée par le Bundestag et le parlement devra réexaminer la décision en 2021. Les organisations écologistes ont estimé que cette interdiction n’allait pas assez loin et se sont engagées à combattre cet accord en l'état.
22/06/2016

La BCE examine les créances maritimes des banques

La Banque centrale européenne (BCE) procèdera à un examen approfondi des portefeuilles de crédits accordés par les banques au secteur maritime, dont la situation s’est dégradée, ont déclaré hier à Reuters cinq sources. Elle a envoyé à la fin de la semaine dernière un courriel à plusieurs banques, leur demandant des informations sur ces portefeuilles et sur la situation de leurs provisions pour pertes sur créances, a précisé l’une des sources. Les établissements allemands sont en première ligne: les cinq établissements les plus liés à ce secteur ont encore un encours de crédits de quelque 80 milliards d’euros.
Principales routes maritimes reliant l’Asie de l’Est et l’Europe du Nord.
22/06/2016

La BCE est prête à agir en cas de Brexit

En raison des incertitudes géopolitiques et en particulier quant à l’issue du référendum du 23 juin sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne (UE), la Banque centrale européenne (BCE) se tient prête à agir avec tous les instruments disponibles le cas échéant, a déclaré son président Mario Draghi hier à la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Il a également observé que l’investissement en Europe était inférieur de 10% à ce qu’il était avant la crise et il a souligné la nécessité de mesures de stimulation de la croissance au niveau de l’ensemble de l’Union européenne.
22/06/2016
Gestion d'actifs

Joël Konop : "Nous mettons les praticiens de marché au cœur de notre process d’allocation"

Dans le cadre des Prix des Coupoles 2016, Joël Konop, directeur des investissements cross-assets de La Française, présente le processus d'investissement de son équipe de multigestion qui repose sur le développement des compétences en interne. Philippe Paquet, managing director de NewAlpha AM (détenue à 40% par La Française), présente ensuite les succès du groupe en matière d'incubation de fonds et de sociétés de services financiers.
Gestion d'actifs
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22/06/2016

Axa va pousser ses produits multi-supports

A l'occasion de la journée investisseurs qui s'est tenu mardi 21 juin, la nouvelle équipe de direction du groupe Axa a présenté son plan stratégique "Ambition 2020".
22/06/2016
Gestion d'actifs

Auris Gestion change de nom

Auris Gestion écrit une nouvelle page de sa jeune histoire. La société de gestion indépendante, fondée en 2004 et qui revendique aujourd'hui plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion dont plus de 450 millions d'euros en gestion collective, a en effet décidé de regrouper ses activités de gestion collective au service des investisseurs professionnels sous la dénomination commerciale Auris Investment Managers.
Gestion d'actifs
22/06/2016
Gestion d'actifs

Trois sélectionneurs de fonds qui adoptent une stratégie défensive sur le marché actions

La montée de la volatilité sur les marchés actions a conduit les investisseurs à se détourner de cette classe d’actifs. Les fonds qui demeurent de référence se démarquent grâce à leur profil défensif, en sélectionnant les valeurs de qualité et les moins risquées. Retrouvez le point de vue de trois investisseurs spécialistes du marché actions.
Gestion d'actifs
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22/06/2016
Gestion d'actifs

Crédit Mutuel Arkéa investit dans une société de capital investissement et un fonds de dotation philanthropique

Le Crédit Mutuel Arkéa vient donc d’investir 10 millions d’euros dans RAISE, de manière à accompagner davantage encore le développement des ETI à fort potentiel ainsi que les jeunes entreprises de croissance, dans une logique de coopération entre tous les acteurs. Fondée en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE est organisée autour de deux entités complémentaires, RAISE Investissement, une société de capital développement, dotée de près de 350 M€, qui prend des participations minoritaires dans des ETI, issus de tous les secteurs d’activité, avec des tickets compris entre 10 et 40 M€ mais aussi le Fonds de dotation RAISE (appelé fondation). Ce dernier est une structure philanthropique qui accompagne et finance des jeunes entrepreneurs afin de les aider à bâtir des entreprises pérennes. Sa stratégie se concentre en priorité sur la qualité intrinsèque des entreprises et de leurs équipes dirigeantes ainsi que sur leur potentiel de croissance. Raise.
Gestion d'actifs
21/06/2016

L’Agence France Trésor sert 730 millions d’euros de BTF post-adjudication 

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 730 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 20 juin. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,714 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 4,095 milliards d’euros de BTF à 13 semaines, 1,605 milliard de bons à 22 semaines et 1,014 milliard de bons à 48 semaines.
21/06/2016

La Fed affiche sa prudence

Les risques à l’international et le ralentissement des créations d’emplois aux Etats-Unis justifient une approche prudente dans le relèvement des taux d’intérêt alors que la Réserve fédérale veut avoir confirmation que la reprise économique américaine est toujours sur les rails, a déclaré mardi sa présidente Janet Yellen. Intervenant devant la commission bancaire du Sénat, elle a expliqué que la banque centrale avait été prise de court quelques semaines après avoir relevé ses taux en décembre par le ralentissement de la croissance américaine et l'évolution du contexte international, avec notamment les inquiétudes sur l'économie chinoise et la poursuite de la baisse des cours du pétrole.
21/06/2016

Willis Towers Watson lance un fonds actions pour les institutionnels

Willis Towers Watson a annoncé le 20 juin le lancement d’un fonds actions dédié aux investisseurs institutionnels qui reprend les meilleures idées actions non contraintes des meilleurs sélectionneurs d’actions dans le monde. Le nouveau fonds, dénommé Global Equity Focus Fund (GEFF), s’inscrit dans le sillage de cinq autres fonds de ce type, dont un fonds diversifié multi-classes d’actifs (qui a dix ans d’historique de performance), des fonds alternatifs liquides et un fonds alternatif crédit, qui reprennent les meilleures idées d’investissement de Willis Towers Watson.Le nouveau fonds, qui offre une liquidité quotidienne, comprend le «top dix» des actions sur 15 émanant de huit gestionnaires de premier plan, le risque étant géré au niveau du portefeuille. «Notre nouvelle offre actions est spécifiquement conçue pour fournir aux investisseurs institutionnels un accès ciblé aux meilleures idées actions du monde avec de hauts niveaux de transparence sur les investissements sous-jacents, à des prix concurrentiels. Ce qui se conforme à notre volonté d’aider l’ensemble de nos clients -sous forme de conseil ou de délégation-, et de dégager les meilleurs rendements nets de commissions pour un niveau approprié de risque. Et si les véhicules n’existent pas, nous les construirons», explique Paul Berriman, responsable mondial des activités fonds chez Willis Towers Watson, cité dans un communiqué.
21/06/2016

CalPERS nomme un directeur général par intérim

Le conseil d’administration du fonds de pension californien CalPERS a annoncé, lundi 20 juin, la nomination de Douglas Hoffner en qualité de directeur général par intérim. L’intéressé prendra officiellement son poste le 1er juillet après le départ à la retraite le 30 juin de l’actuelle directrice générale Anne Stausboll. Douglas Hoffner occupe actuellement le poste de directeur adjoint des opérations et de la technologie, supervisant à ce titre la planification stratégique, les technologies, les ressources humaines et les opérations. Douglas Hoffner a rejoint l’équipe dirigeante de CalPERS en juillet 2012 après avoir été sous-secrétaire au sein du « California Labor and Workforce Development Agency ».
21/06/2016

Aegon lance le premier "fonds de pension général" aux Pays-Bas

Une première aux Pays-Bas. L’assureur Aegon, associé à sa filiale TKP, a été le premier organisme à obtenir de la Banque des Pays-Bas (DNB) l’agrément pour lancer un «fonds de pension général» (algemeen pensioenfonds ou APF), le Stap Algemeen Pensioenfonds, rapporte le quotidien néerlandais Het Financieele Dagblad.Les APF sont un nouveau «véhicule» qui permet de réunir plusieurs petits fonds de pension qui ne sont plus en mesure de demeurer indépendants compte tenu de l’avalanche de nouvelles réglementations.
21/06/2016

Artemis enregistre le départ du gérant Adrian Gosden

Adrian Gosden, l’un des co-gérants du fonds Artemis Income, dont les encours s’élèvent à 6 milliards de livres, a quitté Artemis Investment Management après 13 années passées au sein de la société de gestion britannique, rapporte Citywire. Le fonds et autres mandats dont il avait la charge seront désormais gérés par l’équipe « Income » d’Artemis, dirigée par Adrian Frost. Adrian Gosden avait rejoint Artemis en 2013 en provenance de Société Générale Investment Management où il gérait plusieurs comptes pour le compte de clients institutionnels et assurait la cogestion du fonds SocGen UK Income.
21/06/2016

Les jeunes pourraient se tourner vers le micro-investissement

Les “millennials” n’épargnent pas suffisamment pour leur avenir, mais une série de nouvelles applications promettent de les inciter à commencer, rapporte le Financial Times. Le micro-investissement – qui consiste à épargner de très petites sommes d’argent régulièrement – est considéré comme une manière de rendre l’investissement gérable pour les jeunes ayant de faibles revenus ou disposants de peu d’actifs. L’idée est qu’en se connectant à une carte de débit, les applications de micro-investissement peuvent absorber la monnaie de change virtuelle de leurs poches et la diriger directement dans un portefeuille d’investissements sans que personne ne s’en rende compte. Par exemple, une application peut arrondir une dépense de 1,80 livre à 2 livres et déposer le solde sur un fonds. A la fin de l’année, 20 pence par jour représentent 72 livres. C’est pour cela que BlackRock s’intéresse de près au micro-investissement.
21/06/2016

Les hedge funds restent prudents sur le Brexit

Les hedge funds se détournent des gros paris sur le Brexit, nombre d’entre eux ne voulant pas risquer des pertes supplémentaires après un premier semestre difficile, rapporte le Financial Times. Alors que les résultats du référendum restent très incertains, de nombreux hedge funds ont choisi de réduire leur exposition totale au marché plutôt que de tenter de prédire un résultat.
21/06/2016

KKR renforce sa plateforme Pillarstone à Londres

Pillarstone, la plateforme mise en place par la firme américaine de capital-investissement KKR pour gérer les créances et actifs douteux des banques en Europe, vient de recruter trois nouveaux collaborateurs afin d’étoffer son équipe à Londres, rapporte Reuters. Jonathan Conway et Pablo Crespo ont ainsi été nommés en qualité de « partners ».Jonathan Conway était précédemment responsable de l’immobilier commercial et « head of restructuring » pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Pour sa part, Pablo Crespor était « director » chez le fonds d’investissement AnaCap. En outre, Pillarstone a recruté Michele Sabatini en qualité de « director » en provenance de la société Bregal Capital.
21/06/2016

Electra Private Equity perd deux administratrices

La société d’investissement britannique Electra Private Equity a annoncé, ce lundi 20 juin, les départs avec effet immédiat de Dame Kate Barker et Francesca Barnes, qui ont toutes deux démissionné de leurs fonctions au sein de son conseil d’administration.Dame Kate Barker avait rejoint le conseil d’administration de la société en 2010 et était présidente du comité de rémunération et de nomination et administratrice indépendante senior. Elle a également officié en qualité de présidente par intérim du conseil d’administration de novembre 2015 jusqu’à mai 2016, date de la nomination de Neil Johnson à la présidence de ce même conseil d’administration.Pour sa part, Francesca Barnes avait rejoint le conseil d’administration d’Electra en mars 2013 et elle occupait jusque-là la fonction de présidente du comité d'évaluations («Valuations Committee»).La société s’est d’ores et déjà lancée à la recherche de deux nouveaux administrateurs indépendants non-executifs pour remplacer Dame Kate Barker et Francesca Barnes.
21/06/2016

Les sociétés de gestion s’allient pour promouvoir la diversité

Une trentaine de sociétés de gestion et d’associations professionnelles ont lancé une campagne visant à promouvoir la diversité dans le secteur de la gestion d’actifs, rapporte le Financial Times fund management. Appelé The Diversity Project, ce projet sera dirigé par un comité de pilotage qui inclut Irshaad Ahmad, le responsable de l’activité institutionnelle pour l’Europe d’Allianz Global Investors, Lesley Williams, présidente de la Pensions and Lifetime Savings Association, et Maxime Carmignac, managing director de Carmignac Gestion. Le groupe est présidé par Helena Morrissey, présidente de l’Investment Association.
21/06/2016

JPMorgan et BlackRock se placent en tête des souscriptions européennes en mai

En mai, JPMorgan et BlackRock sont arrivés en tête des ventes de fonds en Europe, avec des souscriptions nettes de 4,79 milliards d’euros et de 4,31 milliards d’euros respectivement, montrent les dernières statistiques de Thomson Reuters Lipper. Les deux groupes se sont illustrés grâce à leurs gammes obligataires, puisqu’ils se classent aussi dans le trio de tête pour la vente de ces fonds.Aviva se classe en troisième position avec 3,49 milliards d’euros. Viennent ensuite Goldman Sachs, Union Investment, Nordea, State Street, Morgan Stanley, Credit Mutuel et Ignis.Au cours du mois de mai, les fonds de long terme (hors monétaires) commercialisés en Europe ont accusé des souscriptions nettes de 1,3 milliard d’euros. Ce résultat masque des fortunes diverses : les fonds actions ont vu sortir 10,3 milliards d’euros, tandis que les fonds obligataires attirent 7,8 milliards d’euros. Par ailleurs, les fonds monétaires ont levé 13,8 milliards d’euros.
21/06/2016
Fonds

Jupiter étoffe sa gamme de fonds à performance absolue

Jupiter Asset Management enrichit sa gamme avec le lancement du fonds Jupiter Global Absolute Return. Ce compartiment de la sicav Jupiter Global Fund a pour objectif de générer un rendement absolu sur une période glissante de trois ans, indépendamment des conditions de marché, et sur un univers d’investissement international. Ce nouveau véhicule est géré par Jamie Clunie, responsable de la stratégie rendement absolu chez Jupiter AM et qui compte 27 ans de carrière dans la gestion d’actifs.Dans le cadre de sa gestion, le gérant investit principalement en « bottom-up » et utilise une combinaison d’analyses quantitative et fondamentale pour construire son portefeuille, indique la société de gestion britannique. « Des critères quantitatifs lui servent à identifier de potentielles actions à acheter ou shorter, ajoute Jupiter AM dans un communiqué. Bien qu’il surveille l’environnement macroéconomique et qu’il utilise une analyse top-down pour l’aider à gérer le risque, le processus de gestion de Jamie Clunie ne dépend pas de considérations macroéconomiques. »Ce nouveau fonds a été officiellement lancé le 6 juin 2016. Son indice de référence est le LIBOR Euro 3 mois.
Fonds
21/06/2016

T. Rowe Price signe un accord avec Banca Generali

T. Rowe Price a signé un accord avec Banca Generali, rapporte Bluerating. Grâce à cet accord, dix compartiments de la Sicav T. Rowe Price Funds seront inclus dans le contrat Unit Multi ramo BG Stile Libero.
21/06/2016

BlackRock devient le principal actionnaire d’Azimut

Le principal actionnaire de la société de gestion italienne Azimut Holding est désormais BlackRock, rapporte Bluerating, citant Bloomberg. La société de gestion américaine détient en effet 15,01 % du capital de la firme italienne, soit davantage que les 13 % détenus par les fondateurs et dirigeants regroupés au sein de Timone. La participation de BlackRock était à 11,5 % ces dernières semaines. Mediobanca Securities estime que la société de gestion américaine pourrait consolider sa position en vue d’une opération plus importante sur Azimut.
21/06/2016

Alberto Dal Poz prend la présidence de Fondaco

Alberto Dal Poz est le nouveau président de Fondaco Sgr, la société de gestion d’actifs qui a le groupe Ersel comme partenaire technique et qui a été fondée en 2002 à l’initiative d’un groupe de fondations bancaires : Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio Di Bologna, rapporte Bluerating. Davide Tonelli a été confirmé au poste d’administrateur délégué de Fondaco avec les autres membres du conseil d’administration : Alberto Eichholzer, Roberto Giordana, Andrea Nascè, Franco Parasassi et Leone Sibani.
21/06/2016

Jupiter AM ouvre un bureau à Madrid

Jupiter Asset Management (Jupiter AM) se renforce en Espagne. Le gestionnaire d’actifs britannique s’apprête en effet à ouvrir un bureau à Madrid, rapporte le site spécialisé Funds People. La société attend le feu vert du régulateur espagnol, la CNMV, qui devrait arriver prochainement. Jupiter AM est déjà présent sur le marché espagnol depuis octobre 2014, date à partir de laquelle la société a engagé Gonzalo Azcoitia en qualité de conseiller commercial pour la péninsule ibérique. En outre, à en croire Funds People, Jupiter AM entend renforcer son équipe commercial en Espagne avec le recrutement d’un commercial senior.
21/06/2016

Lloyd Fonds renforce sa direction

Le gestionnaire hambourgeois de fonds fermés Lloyd Funds a annoncé le renforcement de son directoire avec la nomination de Klaus M. Pinter au poste de responsable des activités de quirats. L’intéressé rejoint la gestionnaire en provenance de KMP Management où il était depuis 8 mois directeur général.
21/06/2016
Fonds

Portfolio Advice et Universal Investment lancent un fonds de performance absolue

La boutique Portfolio Advice et la société de gestion allemande Universal Investment lancent ensemble un fonds de performance absolue, rapporte Das Investment. Il s’agit d’un fonds diversifié et flexible, investi de manière internationale, même si le portefeuille a un biais zone euro. Le portefeuille est investi dans des dérivés selon différents profils de risque.
Fonds
21/06/2016

Auriga Global Investors lance Quadriga AM avec cinq sociétés de gestion indépendantes

Le gestionnaire d’actifs espagnol Auriga Global Investors s’est associé à cinq sociétés de gestion indépendantes pour donner naissance à Quadriga Asset Managers, la première coentreprise de gestion indépendante en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. La nouvelle entité est dirigée par Maria Vasquez, nommé conseillère déléguée. Quadriga AM a pour objectif de renforcer et promouvoir les talents de gestionnaires d’actif sur un marché « saturé par des produits financiers faiblement différenciés », explique le nouveau groupe.Quadriga AM compte déjà cinq fonds qui totalisent plus de 450 millions d’euros d’actifs sous gestion. Dans le détail, le fonds Quadriga Vitria Real Return est géré par John Monnelly. Le fonds Quadriga Kirites est placé sous la responsabilité de José Antonio Garcia tandis que le véhicule Quadriga RHO Investments est géré par Rodrigo Hernando. Enfin, le fonds Quadriga GFED Aequitas est géré par Maria Vasquez tandis que le fonds Quadriga Global Allocation est confié à Luis Bononato. Trois de ses produits – à savoir Quadriga Vitrio Real Return, Quadriga GFED Aequitas et Quadriga Global Allocation – sont des fonds de droit luxembourgeois.
21/06/2016

Lombard Odier perd son nouveau responsable pour la Suisse allemande

A peine arrivé, déjà parti! Lombard Odier Investment Management vient de perdre son responsable pour la Suisse allemande, qui avait rejoint la société il y a à peine trois mois, à fin mars. Thomas Breitenmoser, responsable des ventes basé à Zurich, aurait déjà quitté ses fonctions, ont indiqué au site spécialisé finews des sources proches du dossier. Une porte-parole de Lombard Odier a par la suite confirmé l’information à finews.Thomas Breitenmoser travaillait précédemment à la Banque cantonale de Zurich. Il avait pour mission de développer les activités de Lombard Odier en Suisse allemande et jouissait dans cette perspective d’une excellente réputation. Un sérieux revers donc pour Lombard Odier qui recherche un successeur à Thomas Breitenmoser et qui a réaffirmé sa volonté de se développer dans la région alémanique.

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