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Asset Management
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04/10/2016

BNY Mellon étoffe son conseil d’administration

Le conseil d’administration du groupe américain BNY Mellon a élu en tant qu’administratrice indépendante et avec effet immédiat Elizabeth Robinson, ancienne trésorière mondiale du groupe Goldman Sachs. Désormais, le conseil d’administration de BNY Mellon compte 12 membres, dont 11 membres indépendants. Elizabeth Robinson intégrera également les comités des finances et des risques. Elizabeth Robinson, 47 ans, a intégré Goldman Sachs en 1990 au sein de la division de banque d’investissement. Elle est devenue trésorière à l’échelle mondiale en 2005 et associée (« partner ») en 2006. Elle avait quitté son poste de trésorière à la fin de l’année 2015 et, jusqu’en août 2016, elle a officié en qualité d’administratrice-conseil et membre du conseil d’administration de Goldman Sachs Bank USA.
04/10/2016

Patrizia achète la tour Commerzbank pour Samsung

Patrizia Immobilien AG a annoncé le 3 octobre avoir acquis la tour Commerzbank deFrancfort. Située sur la Kaiserplatz, la tour de 259 mètres, emblème de la métropole financière, est le plus haut bâtiment d’Allemagne. Selon la presse financière allemande le prix de la transaction se situerait autour de 620 millions d’euros. Patrizia a été mandatée par le groupe sud-coréen Samsung pour investir dans cette opération immobilière et la gérer. La Commerzbank, déjà locataire de l’immeuble, a convenu d’un bail emphytéotique. «Dans leur stratégie d’investissement globale, les grands investisseurs institutionnels s’appuient de plus en plus sur des partenaires stratégiques qui ont un savoir-faire sur les différents marchés immobiliers, ce dont nous disposons grâce à nos équipes d’experts», explique Wolfgang Egger, CEO de Patrizia Immobilier AG. Patrizia est de plus en plus mandaté par les investisseurs asiatiques en qualité de gestionnaire de leurs activités d’investissements dans l’immobilier européen. « Au cours des 15 derniers mois, nous avons investi à travers l’Europe environ 1,3 milliard d’euros dans l’immobilier pour des investisseurs asiatiques », rapporte Dr Konrad Finkenzeller, responsable de la clientèle institutionnelle internationale chez Patrizia Immobilien AG. (...)
04/10/2016

HBM dégage un bénéfice semestriel de 24 millions de francs

La société d’investissement HBM Healthcare Investments, spécialisée dans le secteur de la santé, a annoncé lundi 3 octobre avoir réalisé un bénéfice de 24 millions de francs suisses au premier semestriel 2016/2017 (clos au 30 septembre) après une perte de 107 millions de francs au premier semestre de l’exercice précédent. A fin septembre 2016, ses encours nets s’élèvent à 983 millions de francs suisses. La valeur nette interne de l’action a atteint, pour sa part, 139,42 francs suisses au 30 septembre 2016, en baisse de 5,3% par rapport à fin juin.
04/10/2016

Invest Europe lance un guide pour les fonds de pension

L’association du capital investissement européen, Invest Europe, a annoncé la publication d’un guide destiné aux fonds de pension sur l’investissement dans le private equity et le capital risque. «Nous avons décidé de publier ce guide à la suite de recherches réalisées pour notre compte par Greenwich Associates. Ces travaux montraient qu’un tiers des fonds de pension envisageait d’accroître leurs allocations de private equity au cours des cinq prochaines années alors que la documentation à leur disposition est très limitée», explique Michael Collins, le nouveau directeur général de l’association professionnelle.Le document, intitulé «Guide to Private equity and Venture Capital for Pension Funds», propose des informations pratiques sur les raisons d’investir dans la classe d’actifs et les moyens de le faire, tout en évaluant les avantages et les risques d’une exposition au private equity et au venture capital.
04/10/2016

Deutsche Bank et Goldman Sachs soutiennent un nouvel acteur du capital investissement

State Capital a annoncé le 3 octobre avoir bouclé sa séparation («spin-out») de la société de capital investissement NBGI, soutenue par des fonds gérés par Deutsche Bank Private Equity (DBPE) et Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Ces derniers ont acquis 100% des intérêts de la Banque nationale de Grèce dans les fonds gérés par NBGI Private Equity. Le montant de l’opération s'élève à 288 millions d’euros, sans compter les capitaux engagés pour soutenir et développer le portefeuille existant. Dans un premier temps, les actifs sous gestion vont s'élever à un peu plus de 300 millions d’euros.DBPE et GSAM seront des «Limited Partners» dans les fonds gérés la société, parallèlement à des investissements significatifs des membres de l'équipe de Stage Capital. Les principaux membres de l'équipe d’investissement de NBGI Private Equity sont devenus des partners de State Capital, sous la houlette de Graham Thomas, managing partner et CEO, qui a travaillé précédemment chez Goldman sachs, MidOcean Partners et RIT Capital Partners.Stage Capital gère un portefeuille comprenant des engagements dans le capital investissement, le capital risque et l’immobilier au Royaume-Uni et en Europe. Un certain nombre de sociétés du portefeuille sont gérées selon une stratégie de «build-up». State Capital investit principalement dans le secteur du midmarket, sur la base de tickets unitaires compris entre 5 et 25 millions d’euros.
04/10/2016
Fonds

Jupiter rebaptise un fonds diversifié

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter s’apprête à rebaptiser son fonds High Income (508 millions de livres d’encours), géré conjointement par Alastair Gunn et Rhys Petheram, rapporte FT Adviser. A compter du 1er novembre, le fonds adoptera en effet l’appellation Jupiter Distribution and Growth, sous réserve du feu vert des autorités de régulation. Son processus d’investissement, son objectif et son équipe de gestion resteront toutefois identiques. Selon un porte-parole de la société de gestion, ce changement de nom vise à aligner l’offre avec les portefeuilles Distribution (834 millions de livres d’actifs) et Enhanced Distribution (17 millions de livres), tous deux gérés également par Alastair Gunn et Rhys Peterham. Le fonds High Income a pour objectif de générer un certain niveau de revenus et de croissance du capital en investissant à la fois dans des actions et des obligations.
Fonds
04/10/2016

Macquarie serait en pole position concernant le rachat de Pioneer

Le groupe australien Macquarie serait en pole position pour l’acquisition de Pioneer, la société de gestion mise en vente par UniCredit, rapporte le CorrierEconomia. Les trois offres les plus importantes sont celles de Macquarie, attiré par la reconnaissance de la marque sur les marchés anglo-saxons, celle d’Amundi et celle de Poste Italiane.
04/10/2016
Fonds

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire

Ubi Pramerica Sgr, la joint-venture entre l’italien Gruppo Ubi Banca et l’américain Pramerica Financial, lance sur le marché italien le compartiment obligataire Ubi Sicav GloBo. Le nouveau produit s’appuie sur les compétences de gestion de l’équipe de Pramerica Financial. Il offre une gestion active et diversifiée sur le marché obligataire mondial. UBI Sicav Globo – Classe A, prévoit en outre la distribution de coupons sur les cinq premières années.
Fonds
04/10/2016

SVG Capital discute d'une alternative à l'OPA hostile de HarbourVest

Face aux rumeurs de presse, la société de private equity SVG Capital, sous le coup d’une offre hostile de la part de l’américain HarbourVest, a confirmé lundi matin être en discussion avec une entité de Goldman Sachs et le fonds de pension canadien CPPIB «en tant que membres d’un consortium liés à une possible transaction alternative pour SVG Capital».Ce week-end, la presse indiquait ainsi que ces deux sociétés réfléchissaient à faire une offre d’environ 1 milliard de livres sur les actifs du fonds mais pas sur la société elle-même. Le 16 septembre dernier SVG Capital avait déjà fait savoir à l’occasion de la publication de ses résultats intérimaires, qu’il rejetait l’offre non sollicitée de son concurrent américain HarbourVest, au motif que cette offre sous-évaluait la société. « Une autre partie évoquée dans l’annonce du 16 septembre a approché le Conseil d’administration dans le but de faire une offre, à condition qu’elle trouve un partenaire pour former un consortium », précise SVG Capital, qui ajoute qu’un troisième investisseur pourrait renchérir sur la société. L’offre de HarbourVest expire le 6 octobre et a été fixée à 650 pence par action, soit une valorisation de 1,02 milliard de livres.
04/10/2016

Cazenove Capital (Schroders) acquiert la gestion privée de C. Hoare & Co

Cazenove Capital Management, la filiale de gestion privée de Schroders au Royaume-Uni, a annoncé ce 3 octobre la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la division de gestion privée (« Wealth Management ») de C. Hoare & Co, une banque privée basée à Londres. Cette activité de gestion privée compte actuellement 1.800 clients et 2,2 milliards de livres d’actifs sous gestion. « Cet accord permettra à C. Hoare & Co de se concentrer sur ses activités historiques de banque privée tandis que le groupe Schroders continue ainsi de se développer dans la gestion privée au Royaume-Uni », indiquent les deux sociétés dans un communiqué commun. La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2017.
04/10/2016

Old Mutual Wealth recrute l’ancien patron d’Aviva UK Life

Old Mutual Wealth a annoncé, lundi 3 octobre, la nomination de David Barral au poste nouvellement créé de « independant customer champion ». Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé aura pour mission de promouvoir les comportements centrés sur les clients à travers toutes les activités commerciales d’Old Mutual Wealth, à savoir Intrinsic, Quilter Cheviot, Old Mutual Global Investors et Old Mutual International. Il participera également de manière active au « Customer Outcomes Forum », élément clé de la gouvernance de la société dont le rôle est de superviser le travail et les bons résultats de la relation clients à travers toutes les activités du groupe. David Barral est une figure bien connue de la finance britannique. Dernièrement, il était en effet directeur général d’Aviva UK Life.
04/10/2016
Fonds

Canada Life Investments étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le britannique Canada Life Investments vient de lancer un fonds d’obligations d’entreprises « short duration » dont la gestion a été confiée à Michael Count et Steve Matthews, rapporte Investment Week. Baptisé CF Canlife Short Duration Corporate Bond, ce nouveau véhicule a pour objectif de capter les rendements offerts pour les émetteurs de grande qualité tout en limitant l’impact de tout mouvement haussier des taux d’intérêts. Les deux gérants Michael Count et Steve Matthews seront épaulés par l’équipe d’analystes crédit de Canada Life Investments qui couvrent plus de 400 émetteurs.
Fonds
04/10/2016

Cometa attribue pour 8,3 milliards d'euros de mandats à sept sociétés de gestion

Le fonds de pension des salariés du secteur italien de la métallurgie et de la mécanique Cometa a attribué des mandats de gestion pour 8,3 milliards d’euros à sept sociétés de gestion, rapporte Il Sole – 24 Ore. Les gestionnaires en question sont Allianz Global Investors, BlackRock IM, Candriam Investors Group, Credit Suisse, Eurizon Capital Sgr, Groupama AM Sgr et State Street Global Advisors. Le compartiment «monétaire plus» sera géré par Allianz GI, Eurizon Capital Sgr et Groupama AM Sgr. Le compartiment «rendement» sera géré par Allianz, BlackRock IM, Candriam IG, Credit Suisse, State Street Global Advisors. Enfin, le compartiment «croissance» a été confié à BlackRock et Candriam. Au total, Cometa gère 9,6 milliards d’encours pour 400.000 membres.
04/10/2016

Think ETF fait coter ses fonds indiciels sur Euronext Bruxelles

Le néerlandais Think ETF annonce avoir fait admettre ses fonds indiciels à la cote d’Euronext Bruxelles, rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Martijn Rozemuller, managing director, indique qu’avec les cotations sur Euronext Amsterdam, Bruxelles et Paris, Think ETF se rapproche du «top 5" des 17 émetteurs étrangers d’ETF présents sur ces trois places.
04/10/2016
Gestion d'actifs

Commerzbank pourrait vendre son activité d’ETF

Commerzbank semble envisager de se séparer de ses activités dans les ETF et les certificats, rapporte NewsManagers ce matin en citant le site Fonds Professionell. Ces activités, ainsi que les produits passifs qui sont logés dans Comstage, devraient être transférées dans une filiale à 100%, dans un premier temps. La société luxembourgeoise Commerz Funds Solutions, qui gère des ETF et quelques fonds actifs avec un encours encours de 9,3 milliards d’euros à fin juillet, est déjà une filiale à part entière.
Gestion d'actifs
04/10/2016

Jesta cède l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel à Amundi Immobilier

Amundi Immobilier a annoncé ce matin l’acquisition auprès du groupe Jesta de l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, murs et fonds de commerce, situé au 18 avenue de Suffren. L’opération a été réalisée via l’OPCI Opcimmo, et s’est accompagnée de la reconduction sur le long terme de la gestion de l’hôtel à AccorHotels, précise le gestionnaire d’actifs. L’hôtel déploie 27.419 m² sur 11 étages et 430 chambres et a été rénové en 2014. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.
04/10/2016

Les prix à la production en zone euro baissent plus que prévu en août

Les prix à la production sont retombés un peu plus nettement que prévu au mois d’août en zone euro, montrent les données publiées mardi par Eurostat. L’institut de la statistique de l’Union européenne précise que les prix à la production ont baissé de 0,2% d’un mois sur l’autre, alors que le consensus s’attendait à une baisse de -0,1%. Sur un an ils ont reculé de 2,1%, comme prévu. Les prix producteurs avaient augmenté de 0,3% en juillet, de 0,7% en juin et de 0,6% en mai, avec des baisses sur un an de, 2,6%, 3,1% et 3,8% respectivement. Hors énergie, les prix à la production ont stagné sur un mois et ont baissé de 0,6% sur un an en août.
04/10/2016
Gestion d'actifs

Amundi lance une ligne de services pour les gérants et les institutionnels

Amundi a officialisé ce matin le lancement de l’offre Amundi Services qui vise à mettre sa plateforme technique à disposition d’autres sociétés de gestion et de ses clients institutionnels. Le numéro un européen de la gestion d’actifs propose aux premiers de sous-traiter une partie de leurs opérations (gestion des positions de front office, best execution, etc) ou de leur donner accès à des institutionnels français ou européens en hébergeant leur stratégie de gestion dans un fonds Amundi. Le groupe souhaite aussi aider les institutionnels à mieux piloter leur allocation et à optimiser certaines opérations de leur portefeuille, en gérant par exemple la documentation de l’ensemble des unités de compte d’un assureur même lorsqu’elles sont gérées par des tiers.
Gestion d'actifs
04/10/2016

Les banques centrales auraient besoin d'outils supplémentaires 

La timidité de la reprise économique aux Etats-Unis, en dépit des mesures de politique monétaire non conventionnelles prises par la Réserve fédérale (Fed) depuis la crise financière, amène à se demander si les banques centrales n’ont pas besoin d’outils supplémentaires, ou d’un plus grand soutien de la part des autorités fiscales, pour permettre à leur action d’avoir davantage d’effet. C’est ce qu’a estimé hier William Dudley, le président de la Fed de New York, à l’occassion du 40ème séminaire des banques centrales à New York. L'économie américaine est en croissance pour la huitième année d’affilée depuis la crise de 2008, mais son redressement est laborieux et les stigmates de la crise financière tardent à s’estomper.
04/10/2016

Le Brent a dépassé 50 dollars

Suite à première réduction de la production prévue par l’Opep depuis huit ans, intervenue mercredi dernier, les cours du pétrole ont continué à monter sur le marché new-yorkais du Nymex. Le contrat de décembre sur le Brent a atteint 50,89 dollars le baril (+1,4%). Le contrat de novembre sur le brut léger américain WTI a gagné 1,18% à 48,81 dollars le baril -un pic de trois mois.
04/10/2016

UniCredit choisirait l'acquéreur de Pioneer après le référendum

UniCredit choisira un acquéreur pour Pioneer, sa filiale de gestion d’actifs, après le référendum constitutionnel prévu le 4 décembre en Italie, a appris Reuters de trois sources proches. Une défaite du gouvernement de Matteo Renzi à ce référendum affaiblirait le président du Conseil et pourrait ouvrir une période d’incertitude politique en Italie, elle-même susceptible de retarder les efforts d’UniCredit pour renforcer son bilan.
04/10/2016

Les dépenses de construction continuent de reculer aux Etats-Unis

Les dépenses de construction aux Etats-Unis se sont contractées en août pour un deuxième mois consécutif, tombant à leur niveau le plus faible depuis décembre 2015, a annoncé lundi le département du Commerce. Les secteurs public et privé ont tous deux contribué à ce recul inattendu. Les dépenses de construction ont baissé de 0,7% en août, à un rythme annualisé corrigé des variations saisonnières de 1.142 milliards de dollars. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,2%. L'évolution du mois de juillet a été révisée en baisse, avec désormais une contraction de 0,3% au lieu de la stabilité annoncée en première estimation.
04/10/2016
Gestion d'actifs

Axa IM crée une plate-forme globale de crédit alternatif

Axa Investment Managers a annoncé la fusion de ses équipes structured finance et alternative solutions pour créer une plate-forme globale de crédit alternatif dirigée par Deborah Shire, la responsable de structured finance. L’objectif est de « créer une structure plus simple et plus agile », indique John Porter, responsable mondial des activités taux et structured finance. Il s’agit d’une nouvelle étape dans la volonté de casser les silos: en février 2014, Axa IM avait fait le choix d’intégrer ses produits structurés à sa gestion crédit classique. La fusion entraînera la création d’une plate-forme de crédit alternatif de 100 professionnels, qui gérera 31 milliards d’euros depuis Paris, Londres et Greenwich (Etats-Unis). Seront traités les prêts à effet de levier, les actifs titrisés (CLO et ABS), les titres assurantiels (ILS), les fonds de hedge fund et l’impact investing. En conséquence, Éric Lhomond, précédemment responsable de l’équipe alternative solutions, «a décidé de quitter Axa IM pour suivre une nouvelle opportunité», selon le communiqué.
Gestion d'actifs
Tour First Axa
04/10/2016

Christian Eckert veut revoir le crédit d'impôt Kerviel de la Société Générale

Un réexamen du crédit d’impôt dont a bénéficié la Société générale suite à la perte de 4,9 milliards d’euros imputée au trader Jérôme Kerviel en 2008 est «possible», a déclaré hier le secrétaire d’Etat au Budget Christian Eckert sur BFM Business. Le fisc fera connaître sa position «d’ici à quelques semaines, peut-être même quelques jours». La Cour d’appel de Versailles a condamné Jérôme Kerviel le 23 septembre à ne verser qu’un million d’euros de dommages et intérêts à la Société Générale et non l’intégralité du préjudice enregistré en 2008. «Jusque-là les jugements des tribunaux n’avaient pas mis en cause la responsabilité de la Société Générale. Le dernier arrêt (...) semble ouvrir cette possibilité», a-t-il ajouté. Une interprétation que récuse la banque.
04/10/2016

Le gérant Azimut se libère des règles CRD4

Le gestionnaire d’actifs italien Azimut a indiqué hier qu’il avait achevé une réorganisation juridique annoncée en 2015. Principal intérêt: la société se libère des règles de solvabilité bancaire CRD4 ; ses exigences en capital seront désormais calculées au niveau de la société de gestion. Ce changement permettra à Azimut de verser un dividende spécial d’un euro par action, mais aussi de procéder à des rachats d’actions, voire de mener des opérations de croissance externe. Coté en Bourse, Azimut gérait 39 milliards d’euros d’actifs à fin juin.
04/10/2016

Géraldine Métifeux : 30 ans de ski, 20 ans de Parc des Princes, 10 ans d’Alter Egale

Travailler dans une profession juridique est pour Géraldine Métifeux, fondatrice d’Alter Egale, une véritable vocation. Mais, au travers du conseil en gestion de patrimoine, elle a su s’ouvrir à l’interdisciplinarité, et ne pas s’enfermer dans une spécialité. « Quand j’étais toute petite, je voulais être avocate l’été, et monitrice de ski l’hiver », se souvient-elle aujourd’hui amusée. Si elle n’a pas pu réaliser ce calendrier chimérique, la CGPI jongle avec un agenda chargé, entre ses clients provenant de cabinets d’avocats, la CNCGP, ses amis, le PSG et le ski…
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04/10/2016

BEST OF DES CLUBS DATES INVEST À MARSEILLE

La première édition des Clubs Dates Invest en région s'est déroulée le 15 septembre dernier à Marseille. Près de 80 investisseurs institutionnels et professionnels de la gestion d'actifs ont assisté aux 4 débats "Face Aux Experts" de la matinée portant sur la réglementation, l'immobilier tertiaire et le financement du secteur public et celui des entreprises. Retour en images sur cette journée.
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