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Asset Management
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08/06/2017

LFA SA recrute chez UBS

Le gestionnaire de fortune suisse LFA SA, spécialisé sur la clientèle américaine haut de gamme, a annoncé ce 7 juin la nomination de René Marty en qualité de directeur général de la société qui a des bureaux à Lugano, Zurich et Miami et qui est enregistrée auprès de Securities & Exchange Commission (SEC). René Martin, qui a plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, accompagne la clientèle américaine depuis 2005. Il était dernièrement directeur général d’UBS Swiss Financial Advisors.
08/06/2017

Credit Suisse a levé 4,1 milliards d'euros

Credit Suisse a annoncé que 99,2% des droits de souscription émis à l’occasion de son augmentation de capital avaient été exercés, ce qui lui a permis de lever un montant net de 4,1 milliards de francs (3,8 milliards d’euros). La deuxième banque suisse précise que son ratio de solvabilité CET 1 (common equity Tier 1) passerait à par conséquent comme prévu à 13,4%.
08/06/2017

Arnold Gast devient CIO d'Actiam

Le gestionnaire d’actifs spécialiste de l’investissement durable Actiam a nommé Arnold Gast directeur des investissements (CIO), rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. L’intéressé vient de Delta Lloyd Asset Management, où il a été chargé de la mise sur pied d’un «investment office» après avoir été patron du crédit, coresponsable pour l’obligataire et gérant de portefeuilles crédit. Il fait désormais partie de la direction générale d’Actiam aux côtés de Hans van Houwelingen (CEO), de John Shen et de Dudley Keiller.
08/06/2017

Santander AM gonfle ses encours avec le sauvetage de Banco Popular

En sauvant Banco Popular de la faillite pour un euro symbolique ce 7 juin, Santander fait coup double. Cette opération permet en effet au groupe, présidé par Ana Botin, de s’imposer comme la première banque d’Espagne avec plus de 17 millions de clients. A cela s’ajoutent les 4 millions de clients que comptera le nouveau groupe au Portugal.Mieux, cette transaction permet également à Santander de gonfler significativement les encours de son activité de gestion d’actifs en Espagne. De fait, les actifs gérés par le groupe bancaire (fonds commun de placements, fonds de pensions et sicav) vont bondir de 33% pour avoisiner les 70 milliards d’euros, sur la base des chiffres d’Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs. A fin mars 2017, Santander gère 50,1 milliards d’euros d’actifs répartis entre fonds commun de placement, fonds de pension et sicav. Dans le détail, les fonds commun de placement représentent environ 35,5 milliards d’euros tandis que les fonds de pensions totalisent 9,7 milliards d’euros d’encours à fin mars 2017. Enfin, les sicav cumulent 4,9 milliards d’euros au 31 mars 2017.De son côté, Allianz Popular, la coentreprise de gestion d’actifs détenue par Banco Popular et Allianz, affiche 16,8 milliards d’euros d’encours à fin mars 2017, toujours selon des données d’Inverco. Les fonds commun de placements représentent 10,5 milliards d’euros d’actifs tandis que les fonds de pensions affichent 5,2 milliards d’euros d’encours. A ces chiffres s’ajoutent les encours d’Allianz Popular Gestion Privada qui totalisent 1,1 milliard d’euros, dont 491 millions d’euros dans des fonds commun de placement et 610 millions d’euros dans des sicav.
08/06/2017

Van Lanschot Kempen acquiert les activités locales de gestion de fortune d'UBS

Le gestionnaire de fortune Van Lanschot Kempen a annoncé ce 7 juin l’acquisition des activités néerlandaises de gestion de fortune du groupe suisse UBS. La transaction englobe la clientèle et le personnel liés à cette activité aux Pays-Bas logé dans UBS Netherlands et qui affiche des actifs sous gestion de 2,6 milliards d’euros. Le montant initial de la transaction a été fixé à 28 millions d’euros, le prix définitif étant subordonné au montant des actifs sous gestion qui seront finalement transférés à l’acheteur. Les deux parties espèrent boucler la transaction dans le courant du troisième trimestre 2017.Après avoir finalisé la transaction, Van Lanschot Kempen et UBS prévoient de signer un accord de coopération qui permettra aux clients de Van Lanschot Kempen d’avoir accès à la recherche d’UBS en matière de gestion de fortune et à un certain nombre de produits et services du groupe suisse.
08/06/2017

Le marché des changes porte malheur à HSBC

HSBC devrait se retrouver devant les tribunaux britanniques dans une affaire de manipulations supposées sur le marché des changes. Selon le Financial Times, la société d’investissement britannique ECU Group spécialisée sur les devises, a demandé à un tribunal londonien d’exiger de la banque qu’elle transmette des données relatives à trois opérations sur le forex exécutées en 2006. A l'époque, ECU avait suspecté des manipulations de la part des traders d’HSBC et s’en était plainte à la banque qui avait nié tout problème. En 2014, HSBC avait reçu une amende des régulateurs américain et britannique dans une affaire de manipulation sur le marché des changes.
08/06/2017

Paris présentera un plan d'action pour le climat

Le gouvernement français présentera dans 15 jours un plan d’action contre le changement climatique et dans le mois qui vient un calendrier précis sur des actions qui seront menées pendant les cinq prochaines années, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement. Lors du conseil des ministres, le Président de la République, Emmanuel Macron, a souligné que la lutte contre le changement climatique et la lutte contre le terrorisme devaient être des priorités du quinquennat, a ajouté Christophe Castaner, lors du compte rendu du conseil.
08/06/2017
Gestion d'actifs

L’AFG entend tirer parti du Brexit

L’Association française de la gestion financière (AFG) est en contact avec 30 à 50 gestionnaires d’actifs étrangers, qui pourraient s'établir à Paris à la suite de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, a déclaré hier l’ambassadeur de la gestion d’actifs française Jean-Louis Laurens. Au total, les gérants d’actifs devraient transférer du Royaume-Uni à l’Union européenne entre 5.000 et 10.000 emplois, estime celui-ci. Selon les informations recueillies par Reuters, 9.000 emplois dans les grandes banques d’investissement devraient quitter Londres dans les deux prochaines années.
Gestion d'actifs
08/06/2017
Gestion d'actifs

Délégation de gestion, analyse et tendances

La 23ème conférence bisannuelle «The Sub-Advised Funds Forum» s’est achevée le 19 avril à New-York sur une note positive d’un appétit grandissant de la part des marchés européens pour la sous-délégation de gestion de stratégies de niches, mais pas seulement, à des gérants basés sur le sol Américain. Monsieur D. J. Trump ne peut alors qu’être satisfait, puisque les compétences de ses ouailles sont reconnues et distribuées aux quatre coins de la planète. Mais que cache cet engouement ? Est-ce un phénomène récent ? Les gérants ou distributeurs sont-ils les seuls gagnants où a-t-on pensé cette fois aux intérêts du client ? Tentative de réponse de Laurent Auchlin, Manager Selection Expert, et Independant Advisor.
Gestion d'actifs
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07/06/2017
Gestion d'actifs

L’AFG compte tirer parti du Brexit

L’Association française de la gestion financière (AFG) est en contact avec 30 à 50 gestionnaires d’actifs étrangers, qui pourraient s'établir à Paris à la suite de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, a déclaré à Reuters l’ambassadeur de la gestion d’actifs française Jean-Louis Laurens. Le Brexit devrait entraîner la perte du «passeport européen», qui assure aux établissements financiers basés à Londres l’accès aux marchés financiers de l’UE.
Gestion d'actifs
07/06/2017

Janus Henderson strenghtens institutional team in Europe

The new Janus Henderson Investors group on Tuesday, 6 June announced new appointments to its team responsible for institutionals. Jennifer Ockwell, who had been working at Henderson since 2006, becomes head of institutional activities for the United Kingdom, while Sylvain Agar, who had been working at Janus since 2008, is appointed as head of institutional activities for Europe, the Middle East and Africa (EMEA) excluding the United Kingdom. Both will report to Nick Adams, head for EMEA institutional activities, who had been working at Henderson since 2004. Agar has a team of six members covering continental Europe, the Middle East and Africa, and one new person is expected to join the team within the next few months, the asset management firm says in a statement.Meanwhile, Mark Fulwood has been appointed as director of commercial development for the United Kingdom. Anil Shenoy, for his part, becomes director of institutional clients for the United Kingdom. They will report directly to Jennifer Ockwell.
07/06/2017

LGIM recruits from BlackRock

Legal & General Investment Management (LGIM) has hired Mark Johnson as head of institutional client management. Prior to joining LGIM, Mark Johnson spent 19 years at BlackRock where he was latterly head of closed-end funds. He has previously held roles as head of UK sales for iShares and head of BlackRock’s strategic team within the Institutional Client Business. Working across BlackRock’s Institutional, Retail and iShares divisions over the course of his career, Mark Johnson has had responsibility for building client relationships with pension schemes, consultants, charities, and, most recently, the non-executive boards of closed-end funds.In his new role, Mark Johnson will oversee LGIM’s institutional client relationships in the UK. He joins in September and will report into head of distribution Sarah Aitken.Mark Johnson replaces Chris DeMarco, who transferred internally to join Legal & General Retirement earlier this year.
07/06/2017

Morgan Stanley IM recruits new salesperson for United Kingdom

Morgan Stanley Investment Management (Morgan Stanley IM) has appointed Max Harper to the position of senior sales on the team responsible for discretionary distribution in the United Kingdom. In his role, he will be responsible for strengthening the presence of the asset management firm in the discretionary and wholesale market. He will report directly to Rob Lunn, head of the discretionary activity in the United Kingdom and Ireland at Morgan Stanley IM. Harper joins from Janus Capital (now known as Janus Henderson Investors), where he had served discretionary clients in the United Kingdom as senior sales manager.
07/06/2017

Edmond de Rothschild creates a new private equity fund of funds

Edmond de Rothschild (France) on 6 June announced the launch of its second private equity fund of funds, entitled Quadrant 2. The professional private equity fund (FPCI) will invest in six private equity funds managed by the Edmond de Rothschild group. The new vehicle “will allow private clients to benefit from diversified investments, usually reserved for institutional clients,” the financial establishment states. “The ambition of the group in this new millenium is to allow more of its private clients to diversify their wealth using an asset class popular because of its tangibility and its low correlation with financial markets,” Edmond de Rothschild adds. Quadrant 2 covers several segments of private equity: venture capital, capital development, LBO, coinvestment, and real assets. It will cover Europe, the United States and Africa. The strategy is focused on indirect investment in companies which operate in the traditional economic sectors, biotechnologies and life sciences, emerging markets, and land planning. The underlying funds of Quadrant 2 are the following: Eres 3, dedicated to mid-cap capital development worldwide; Biodiscovery 5, dedicated to capital innovation in the life sciences sector; Ginkgo 2, dedicated to real assets in the area of revaluation of industrial areas; Amethis 2, dedicated to emerging markets and sub-Saharan Africa; Teka 2, dedicated to emerging markets in the Andean region of Latin America; and lastly, Aina 2, dedicated to real assets and hotels in Europe. At this time, “Amethis 2, Teka 2 and Aina 2 have not yet been raised or created and are fund projects,” Edmond de Rothschild states. The minimal subscription amount for the Quadrant 2 fund is set at EUR100,000. Its target size is EUR25m, with a ceiling at EUR35m.
07/06/2017

Solactive launches a new range of indices

Solactive is introducing the Solactive Deep Value Index family. This family encompasses four indices created around a deep value screening methodology which combines fundamental filters of stock selection with specific volatility and dividend filters. The indices included in the family offer exposure to targeted geographic regions.Specifically, the Solactive European Deep Value Select 50 Index and the Solactive US Deep Value Select 50 Index are composed of 50 European and US shares, respectively. Meanwhile, the Solactive Atlantic Deep Value Select Index combines European and US companies and the Solactive Deep Value World MV GTR Index is a global version of the index which also includes a minimum volatility optimization.
07/06/2017

Sources launches a new commodity ETF

Source, a provider of exchange-traded funds (ETF), has announced the launch of Source Bloomberg Commodity ex-Agriculture Ucits ETF, a new vehicle which offers investors diversified exposure to commodities, excluding soft commodities and livestock. The ETF is available in euros on Xetra, the platform from the stock market operator Deutsche Börse. The fund “is based on the success of Source Bloomberg Commodity Ucits ETF, which has posted inflows of EUR1.2bn since January,” Source says in a statement. The new ETF will aim to reproduce the performance of the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped index, minus management fees. Total fees are 0.40% per year, with 0.19% ongoing fees and 0.21% swap fees, Source says.
07/06/2017

Aberdeen abandons affiliate status in France and Europe

Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) is modifying the legal status of its French entity Aberdeen Asset Management Gestion, the French arm of the Scottish asset management firm, and will abandon the status of affiliate, to become a branch, a spokesperson for the asset management firm has told NewsManagers. “This decision comes as part of a European project to harmonize our operational structures and simplify our business model,” the Aberdeen AM spokesperson says.The legal modifications are not specific to France. “This project concerns 10 European countries in which we have offices, and it is expected to be finalised by the end of the month of September,” the Aberdeen AM spokesperson says. “The reorganisation of our operational model in Europe will be carried out over several years,” he adds. “The alignment and simplification of our operations throughout Europe will make us more effective and better able to meet the needs of our clients.”While distinct from the merger now underway with Standard Life, these changes in legal status “will facilitate the merger of the European activities of Aberdeen and Standard Life,” the spokesperson says. Meanwhile, the legal changes “are expected to put us in a better position to respond to the consequences of negotiations ongoing as part of Brexit, by adapting our operational model in Europe,” according to the same spokesperson.In France, the legal changes will not put the activities of Aberdeen AM in question. “France remains a key market for us and our Paris office will maintain its presence in the country in order to allow us to serve our clients and help them to reach their long-term investment objectives,” Aberdeen AM says.
07/06/2017

GemWay Assets to recruit a new manager

Gemway Assets is to recruit Ariel Wang, 34, as a manager-analyst, NewsManagers has learnt. The Chinese Wang speaks Mandarin Chinese fluently, and is expected to arrive from Banque Transatlantique, where she had worked since September 2010, in July. She will assist Bruno Vanier and his team to manage the GemEquity emerging market fund.
07/06/2017

Keren Finance adds to teams

The asset management firm Keren Finance on Tuesday, 6 June announced that it is adding to its teams with the arrivals of Benoit de Broissia and Hubert Mercier in the management and development units, respectively. De Broissia is appointed as a manager and analyst, responsible for the Keren Fleximmo fund in particular. De Broissia began his career in 2004 as an analyst at Société Générale, and then joined Richelieu Gestion, where for nine years he was an analyst for the banking, insurance, real estate and construction sectors, before becoming manager of the KBL Richelieu Invest-Immo fund.Mercier, for his part, joins the sales team at Keren Finance in charge of following and developing relationships with independent financial advisers. He had previously been responsible for partner relationships and marketing at various financial institutions.
07/06/2017

Adrigo AM to launch a long/short small cap fund

Adrigo Asset Management will launch a new long/short hedge fund of nordic small and midcaps entitled Adrigo Small & Midcap L/S. The fund will be managed by Staffan Östlin, who had previously worked for Origo Capital. Adrigo is a firm owned by Melker Schörling, Mikael Ekdahl and Carl-Henric Svanberg.
07/06/2017

Janus Henderson met en place son équipe institutionnelle en Europe

Le nouveau groupe Janus Henderson Investors a annoncé, mardi 6 juin, de nouvelles nominations pour son équipe en charge des institutionnels. Jennifer Ockwell, qui travaillait chez Henderson depuis 2006, devient ainsi responsable des activités institutionnels pour le Royaume-Uni tandis que Sylvain Agar, qui travaillait chez Janus depuis 2008, est nommé responsable des activités institutionnelles pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) hors Royaume-Uni. Tous deux seront rattachés à Nick Adams, responsable des activités institutionnelles EMEA, qui travaillait chez Henderson depuis 2004. Sylvain Agar dispose d’une équipe de six collaborateurs couvrant l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Afrique et une nouvelle personne devrait rejoindre l’équipe au cours des prochains mois, indique la société de gestion dans un communiqué.En parallèle, Mark Fulwood a été nommé directeur du développement commercial pour le Royaume-Uni. Pour sa part, Anil Shenoy devient directeur des clients institutionnels pour le Royaume-Uni. Ils seront rattachés directement à Jennifer Ockwell.
07/06/2017

Carnegie Fund Services lance une plateforme dédiée aux fonds

Après l’annonce la semaine dernière de la fusion de deux sociétés spécialisées sur les fonds (NewsManagers du 6 juin 2017), la société genevoise de services financiers Carnegie Fund Services vient d’obtenir le feu vert de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pour l’exploitation d’une plateforme de fonds. Cette nouvelle plateforme, Fund-Services.com, une filiale à 100% de Carnegie Fund Services, se propose d’accompagner les sociétés de gestion dans la distribution de leurs documents, le calcul de la valeur nette des actifs ou encore la documentation publicitaire.
07/06/2017
Fonds

Euromobiliare lance deux fonds éligibles au PIR

Euromobiliare a lancé deux fonds qui sont éligibles au plan d’épargne individuel italien (piano individuale di risparmio ou PIR), rapporte Bluerating. Il s’agit d’Euromobiliare PIR Italia Azionario et d’Euromobiliare PIR Italia Flessibile.
Fonds

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