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Asset Management
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16/08/2017

Les gérants balaient la menace de l’intelligence artificielle sur les emplois

Opimas, un consultant prestigieux, prévient que, sur les sept prochaines années, plus de 90.000 emplois dans le secteur de la gestion d’actifs sur 520.000 seront éliminés en raison de la montée en puissance de l’intelligence artificielle, rapporte le Financial Times fund management. Octavio Marenzi, le directeur général d’Opimas, estime que l’intelligence artificielle va conduire à des réductions de postes dans le back office, les opérations et le service clients. Toutefois, les sociétés de gestion de fonds nient farouchement que leur utilisation croissante des techniques de machine learning va se traduire par une chute des effectifs. En tout cas, l’énorme intérêt pour l’IA a créé des emplois ailleurs dans le secteur. Selon LinkedIn, il y a eu un bond en avant du nombre de sociétés de services financiers qui cherchent des scientifiques des données sur les deux dernières années. Actuellement, sur le réseau professionnel, 6.300 emplois de scientifiques des données dans les services financiers sont proposés. Le nombre de postes recherchés dans le secteur utilisant les termes scientifiques des données, machine learning ou intelligence artificielle a plus que triplé sur les deux dernières années. Aldous Birchall, AI lead dans l’activité conseil de PwC, pense que certains rôles de gérants vont être éliminés avec l’adoption de l’intelligence artificielle. Mais il ajoute : « je serais vraiment surpris de voir une apocalypse (…). Au lieu que 10 gérants s’occupent d’un fonds, il n’y en aura plus que sept ou huit, dont quelques scientifiques des données ».
16/08/2017
Fonds

Nordea AM va lancer un fonds dette émergente total return

Nordea Asset Management va lancer un fonds total return sur la dette émergente, croit savoir Citywire Selector. Le fonds, appelé Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return, sera géré par l’équipe de Thede Ruest, qui comprend 12 spécialistes de l’investissement.
Fonds
16/08/2017
Gestion d'actifs

Analyse de la collecte sur les fonds d'Allianz GI au premier semestre 2017

Une série d'analyses examine la relation entre les flux et la performance des fonds des principales sociétés de gestion d'actifs actives sur le marché transfrontalier. Elle vise à déterminer si l'intérêt des investisseurs coïncide avec une surperformance à plus long terme. La première étude concerne les flux les plus importants des fonds Allianz GI au premier semestre 2017.
Gestion d'actifs
16/08/2017
ESG

"La décision d' intégrer la transition énergétique dans les investissements vient d' une véritable volonté politique des élus"

Candidat au prix Les Couronnes Instit Invest 2017 pour le prix de la Meilleure initiative en faveur de la transition énergétique, Adréa Mutuelle a fait évoluer sa stratégie - à l'initiative des ses administrateurs - en intégrant des critères d’investissement ESG et sur la transition énergétique. Olivier Brenza, directeur administratif et financier, présente cette initiative.
ESG
14/08/2017

La CDPQ et GE Capital Aviation Services lancent une plateforme de financement d'avions

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et GE Capital Aviation Services (GECAS), spécialiste du financement et de la location d’avions, ont annoncé le 10 août la signature d’une lettre d’engagement pour la création d’une plateforme mondiale de financement d’avions de 2 milliards de dollars. Cette nouvelle plateforme, qui porte le nom d’Einn Volant Aircraft Leasing (EVAL), servira à l’acquisition d’avions modernes et écoénergétiques auprès de différentes compagnies aériennes mondiales ainsi qu’à la location de ces avions à de telles compagnies en vertu de contrats à long terme. Conformément à une convention de réciprocité, GECAS investira dans des occasions d’acquisition d’avions aux côtés d’EVAL afin d’assurer l’alignement de ses intérêts et de ceux de la plateforme. GECAS s’occupera également d’identifier les transactions et agira comme exploitant de la plateforme.« Cette plateforme viendra offrir aux compagnies aériennes des solutions de financement afin d’appuyer la croissance de leurs flottes et répondra à des besoins essentiels du secteur. Les avions de haute qualité seront sélectionnés pour leur capacité à traverser les cycles économiques dans un secteur soutenu par des moteurs de croissance solides à long terme », affirme Michael Sabia, président et chef de la direction à la Caisse, cité dans un communiqué. « La plateforme combinera la stabilité du capital de la Caisse à l’étendue du réseau et de l’expertise de GECAS pour identifier les meilleures occasions d’affaires à travers le monde. Les partenariats avec des sociétés d’exploitation de calibre mondial telles que GE sont un élément fondamental de notre stratégie d’investissement, et cette transaction en constitue un autre exemple. »
14/08/2017

« Il est fondamental de nous développer à l’international pour augmenter la diversification de notre clientèle »

Dans un entretien à NewsManagers, Massimo Mazzini, responsable marketing et développement commercial d’Eurizon Capital SGR, fait le point sur le développement à l’international de la société de gestion italienne, filiale du groupe Intesa Sanpaolo, qui gérait à la fin de l’année dernière 290 milliards d’euros. La société, qui vient d’ouvrir un bureau en France, va prochainement s’installer en Allemagne, annonce le dirigeant. Ce dernier évoque aussi les formidables perspectives de croissance en Chine.
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14/08/2017

Pine River loses USD2bn in twelve months

The alternative asset management firm Pine River Capital Management has seen a spectacular drop in its assets for its flagship strategy, the news agency Reuters reports. Assets under management at the multi-strategy fund have fallen from USD2.99bn in July 2016 to USD960m in July this year, according to statistics from HSBC. Total assets at Pine River have fallen to USD8.5bn as of July this year, compared with USD15bn in 2015, according to a source close to the firm.
14/08/2017

Azimut posts inflows of EUR4bn since beginning of year

Azimut Holding posted net inflows of EUR371m in July, bringing inflows since the beginning of the year to EUR3.8bn. As of the end of July, assets under administration total EUR47.5bn, of which EUR38.5bn are under management. In July, Azimut launched two Luxembourg funds: AZ Fund Italian Excellence 3.0 and AZ Fund Italian Excellence 7.0, both eligible for the Italian individual savings plan (piano individuale di risparmio or PIR).The first of these funds sets a maximum equity allocation of 30%, while the second may allocate up to 70% of the portfolio to equities.Lastly, Azimut has announced that from the Brazilian authorities it has received permission to take control of a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a Brazilian financial establishment authorised to distribute financial products: in the occurrence, FuturaInvest DTVM.Currently, the Azimut group has about EUR2.3bn in assets under management in Brazil via AZ Quest and Azimut Brasil Wealth Management.
14/08/2017

Harvest GI may open a European office somewhere other than London

Harvest Global Investments, the offshore arm of the Chinese Harvest Fund Management, is planning to establish a European base outside the United Kingdom so that its development projects are not disrupted by Brexit, AsianInvestor reports. “We are looking at other domiciles, although we would not abandon London since the United Kingdom is a major market for funds,” says Ashley Dale, chief development officer at the firm. “We may need a double domicile, one on the continent and one in London,” but nothing has been decided so far. Harvest GI opened its London office in 2015. It has three employees.
14/08/2017

T. Rowe Price increases assets by EUR20bn in July

The T. Rowe Price Group has announcd that it has assets under management of USD927bn as of 31 July 2017. That represents an increase of USD23bn compared with the amount under management as of the end of June (USD904bn), and of USD116bn compared with the end of 2016 (USD811bn).
14/08/2017

Danske Invest changes strategy and team for a Europe fund

The board of directors at Danske Invest SICAV are changing the investment strategy, the investment team of Danske Invest SICAV Europe Absolute on the 1st of September 2017.While the fund thus far has focused on European equities, in the future we will focus on investments in the eastern European equity markets."Danske Invest SICAV Europe Absolute has delivered satisfactory long-term results, but we have experienced larger-than-expected fluctuations in certain periods, and the fund’s return has not been as independent of the general trend in the stock market as desired,» explains Danske Invest.The name of the fund becomes Eastern Europe Absolute. The administration expenses are reduced from 1.8% p.a. to 1.5% p.a.
14/08/2017

Old Mutual Wealth increases inflows in first half

Old Mutual Wealth has posted net subscriptions of GBP4.9bn in the first six months of the year, up compared with GBP3.2bn in first half 2016. Net inflows at Old Mutual Global Investors totalled GBP3.3bn, more than double the inflows in the corresponding period of last year. Total assets under management in the wealth management activity at Old Mutual came to GBP127.3bn as of the end of June, an increase of 10% in six months. Adjusted pre-tax operating profits were up by EUR104m to EUR134m.
14/08/2017

Liontrust recruits from Kames Capital

Liontrust Asset Management has recruited two bond specialists from Kames Capital. David Robers and Paul Milburn will join the British group in early 2018. Roberts had been head of bonds at Kames, while Milburn had ben responsible for investment strategy for bonds. Kames has appointed Stephen Snowden and Adrian Hull as co-heads of bonds, effective immediately.In early 2018, once the two men are installed at the Liontrust offices in Edinburgh, Liontrust is planning to launch three new bond funds: Strategic Bond, High Yield Bond and Absolute Return Bond.
14/08/2017

Ray Dalio recommends investing in gold to hedge against geopolitical risks

Ray Dalio, chairman and chief investment officer at Bridgewater Associates, recommends that investors place 5% to 10% of their assets in gold to protect against the current political and economic risks, according to a post published on LinkedIn.“The emerging risks appear more political than economic, which makes them especially challenging to price in,” Dalio writes.Among the risks cited by Dalio are “Two confrontational, nationalistic, and militaristic leaders playing chicken with each other” and “the odds of Congress failing to raise the debt ceiling (leading to a technical default, a temporary government shutdown, and increased loss of faith in the effectiveness of our political system) rising”
14/08/2017
Fonds

Deutsche AM lance un fonds ESG

Deutsche Asset Management renforce son offre ESG avec le lancement d’un fonds actions income, a appris Citywire Selector. Le fonds Deutsche Invest ESG Equity Income a vu le jour le 7 août et sera géré par Martin Berberich. Le fonds sera investi dans des grandes capitalisations avec une approche ESG, associant des exclusions best-in-class, des notations carbone et de la conformité. Le fonds est enregistré à la vente en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
Fonds
14/08/2017

Un premier semestre très satisfaisant pour Clientis

Le groupe Clientis, qui réunit une quinzaine de banques régionales suisses, a enregistré au premier semestre un bénéfice de 37,2 millions de francs, en progression de 22% par rapport au premier trimestre 2016, selon les chiffres communiqués le 11 août. Les actifs sous gestion s’inscrivaient fin juin à 10,3 milliards de francs suisses, en hausse de 2,5% par rapport à fin décembre 2016.
14/08/2017

Swisspartners est prêt à faire de la croissance externe

Les gestionnaire suisse indépendant Swisspartners, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 4,5 milliards de francs suisses, se dit prêt à tirer parti du mouvement de consolidation à l’œuvre dans le secteur de la gestion indépendante. «Nous sommes intéressés à participer activement aux changements en cours sur le marché», a déclaré Marcus Wintsch, directeur général de Swisspartners, dans un entretien accordé au site spécialisé finews. Swisspartners réalise les trois quarts de son activité en gestion de fortune avec la clientè internationale, notamment américaine, mais ces deux dernières années, l’activité avec la clientèle suisse a fortement augmenté pour représenter autour de 25% du total, explique le responsable. Le groupe s’estime par ailleurs bien armé pour affronter les défis de la concurrence et du nouvel environnement réglementaire. Le groupe rappelle par exemple l’ajout d’activités complémentaires aux métiers traditionnels de la gestion d’actifs au cours des années, telles que celles liées aux trusts (solutions privilégiées pour la détention puis la transmission de patrimoine) et à la gestion de solutions d’assurance liée à des fonds ou en unité de compte (unit-linked insurance). En outre, le conseil d’administration de swisspartners sera dissout le mois prochain et remplacé par une nouvelle direction, en charge de la transformation stratégique du groupe. À l’exception de Marc Sahli, directeur financier de swisspartners et qui sera le nouveau membre du conseil, celui-ci conservera les mêmes membres. En revanche, en mai 2018, lors de l’assemblée générale, il sera proposé de nommer l’actuel CEO Markus Wintsch en tant que président du nouveau conseil d’administration, remplaçant ainsi Martin P. Egli.
14/08/2017

BNP Paribas Wealth Management recrute un ancien de JP Morgan Private Bank en Asie

BNP Paribas a confirmé la nomination de Lemuel Lee en tant que responsable adjoint des services d’investissement pour l’Asie Pacifique et responsable des services d’investissement pour Hong Kong dans sa division de gestion de fortune, à compter du 1er août, rapport AsianInvestor. Basé à Hong Kong, l’intéressé sera rattaché à Arnaud Tellier, responsable de services d’investissement pour l’Asie Pacifique. Lemuel Lee était précédemment responsable des actions pour l’Asie au sein de JP Morgan Private Bank.
14/08/2017

Azimut collecte près de 4 milliards d’euros depuis le début de l’année

Azimut Holding a enregistré des souscriptions nettes de 371 millions d’euros en juillet, ce qui lui permet de porter sa collecte depuis le début de l’année à 3,8 milliards d’euros. A fin juillet, ses encours administrés s’élèvent à 47,5 milliards d’euros, dont 38,5 milliards d’euros sous gestion.En juillet, Azimut a lancé deux fonds luxembourgeois : AZ Fund Italian Excellence 3.0 et AZ Fund Italian Excellence 7.0, éligibles au plan d’épargne individuel italien (piano individuale di risparmio ou PIR).Le premier prévoit une poche actions de 30 % maximum, tandis que dans le second, cette part peut atteindre 70 % du portefeuille. Enfin, Azimut annonce avoir obtenu de la part des autorités brésiliennes l’autorisation pour prendre le contrôle d’une Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, un établissement financier brésilien (en l’occurrence) FuturaInvest DTVM) autorisée à distribuer des produits financiers.Actuellement, au Brésil, le groupe Azimut gère environ 2,3 milliards d’euros par le biais d’AZ Quest et Azimut Brasil Wealth Management.
14/08/2017

Liontrust recrute chez Kames Capital

Liontrust Asset Management vient de recruter deux spécialistes de l’obligataire chez Kames Capital. David Roberts et Paul Milburn devraient rejoindre le groupe britannique début 2018. David Roberts était responsable de l’obligataire chez Kames tandis que Paul Milburn était en charge de la stratégie d’investissement dans l’obligataire. Pour les remplacer, Kames a nommé Stephen Snowden et Adrian Hull coresponsables de l’obligataire avec effet immédiat.Début 2018, une fois que le duo en provenance de Kames sera installé dans les bureaux de Liontrust à Edimbourg, Liontrust envisage de lancer trois nouveaux fonds obligataires, Strategic Bond, High Yield Bond et Absolute Return Bond.
14/08/2017

Old Mutual Wealth augmente sa collecte au premier semestre

Old Mutual Wealth a enregistré des souscriptions nettes de 4,9 milliards de livres sur les six premiers mois de l’année, en hausse par rapport aux 3,2 milliards de livres du premier semestre 2016. La collecte nette d’Old Mutual Global Investors s’est élevée à 3,3 milliards de livres, soit plus du double du montant collecté sur la période correspondante de l’an dernier. Les encours sous gestion totaux de l’activité de gestion de fortune d’Old Mutual se sont élevés à 127,3 milliards de livres fin juin, soit une hausse de 10 % sur six mois. Le bénéfice ajusté d’exploitation avant impôts a bondi de 104 millions de livres à 134 millions.
14/08/2017

Les actifs sous gestion de VZ Holding atteignent la barre des 20 milliards de francs

Les actifs sous gestion du groupe VZ Holding s’inscrivaient fin juin à 19,98 milliards de francs, contre 18,42 milliards de francs à fin décembre, selon un communiqué publié le 11 août. Le gestionnaire de fortune et prestataire de services financiers a dégagé au premier semestre un bénéfice net de 44,2 millions de francs suisses, en progression de 9,3% sur un an.Le portail financier en ligne lancé l’année dernière commence à porter ses premiers fruits, indique le groupe qui dit espérer attirer de plus en plus de clients. La croissance des recettes devrait se poursuivre au second semestre et se répercuter favorablement sur les résultats, explique la direction. «Cela devrait nous permettre de relever à nouveau le dividende pour l’année 2017", indique Matthias Reinhart, directeur général (CEO), cité dans le communiqué.
14/08/2017
Fonds

KanAm Grund lance un fonds à destination des institutionnels

Le gestionnaire allemand KanAm Grund a annoncé le lancement d’un nouveau fonds immobilier qui devrait concentrer ses investissements sur les régions du sud de l’Allemagne. Destiné aux investisseurs institutionnels, le fonds a déjà acheté un actif à Francfort et est en train d’acquérir un autre bien immobilier à Stuttgart, précise un communiqué. KanAm Grund vise un objectif de taille de l’ordre de 500 millions d’euros dans les deux ans avec une performance de 4% à 5% par an.
Fonds
14/08/2017
Fonds

Cassa Centrale Banca lance un fonds éligible au plan d’épargne italien

Cassa Centrale Banca a lancé le fonds NEF Risparmio Italia PIR, qui est éligible au plan d’épargne individuel italien, rapporte Funds People Italia. Le fonds est commercialisé dans les 200 Casse Rurali, Banche di Credito Cooperativo et banques territoriales de toute l’Italie. Le portefeuille associe une poche obligataire et une poche actions, jusqu’à 40 %.
Fonds
14/08/2017
Fonds

Danske Invest change la stratégie et l’équipe d’un fonds Europe

Danske Invest a annoncé sa décision de changer la stratégie d’investissement et l’équipe de gestion de son fonds Danske Invest SICAV Europe Absolute à compter du 1er septembre.La stratégie, jusqu’ici spécialisée sur les actions européennes, sera recentrée sur les marchés actions d’Europe de l’Est. De ce fait, le nom du fonds devient Eastern Europe Absolute. Et ses frais sont réduits de 1,8 % à 1,5 %. « Danske Invest SICAV Europe Absolute a dégagé des résultats satisfaisants sur le long terme, mais nous avons subi des fluctuations plus importantes que prévu à certaines périodes, et le rendement du fonds n’a pas été aussi indépendant de la tendance générale du marché que nous l’aurions souhaité », explique un communiqué.
Fonds
14/08/2017
Fonds

Pine River perd 2 milliards de dollars en douze mois

La société de gestion alternative Pine River Capital Management a subi une baisse spectaculaire de ses encours dans sa stratégie phare, rapporte l’agence Reuters. Les actifs sous gestion du fonds multistratégie sont en effet revenus de 2,99 milliards de dollars en juillet 2016 à 960 millions de dollars en juillet dernier, selon des données recueillies par HSBC. Les actifs totaux de Pine River ont reflué à 8,5 milliards de dollars en juillet dernier, contre 15 milliards de dollars en 2015, selon une source proche de la société.
Fonds
14/08/2017

JP Morgan AM va absorber le coût de la recherche

JP Morgan Asset Management a annoncé vendredi qu’il absorberait le coût de la recherche publiée par les courtiers, au lieu de le répercuter auprès des clients lors de l’entrée en vigueur des directives MIF II, rapporte Reuters. Plusieurs autres sociétés de gestion ont indiqué qu’ils paieront eux-mêmes la recherche : Vanguard, Jupiter, M&G et Aberdeen. D’autres comme GLG, Janus Henderson et Schroders prévoient de passer ce coût au client.
14/08/2017

Harvest GI pourrait ouvrir un bureau européen ailleurs qu’à Londres

Harvest Global Investments, la structure offshore du chinois Harvest Fund Management, envisage d’établir une base européenne à l’extérieur du Royaume-Uni afin que ses projets de développement ne soient pas perturbés par le Brexit, rapporte AsianInvestor. « Nous envisagerons d’autres domiciles, même si nous n’abandonnerons pas Londres parce que le Royaume-Uni est un gros marché pour les fonds », a déclaré Ashley Dale, le responsable du développement de la société. « Nous pourrions avoir besoin d’un double domicile – un sur le continent et un à Londres ». Mais rien n’a été décidé pour le moment. Harvest GI a ouvert son bureau à Londres en 2015. Ce dernier compte trois employés.
14/08/2017
Gestion d'actifs

JPMorgan Asset Management ne facturera pas le prix de la recherche

La branche de gestion d’actifs de la banque américaine JP Morgan ne répercutera pas sur ses clients le prix de la recherche financière dont elle s’acquittera à partir de l’année prochaine, a indiqué la société vendredi. JPMorgan AM emboite ainsi le pas à Vanguard, Jupiter, M&G et Aberdeen en choisissant de supporter ce coût supplémentaire. Au contraire, Janus Henderson et Schroders ont notamment indiqué qu’ils passeraient le coût de la recherche à leurs clients.
Gestion d'actifs

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