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Asset Management
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22/08/2017

Rathbones en négociations exclusives pour le rachat de Smith & Williamson

Le gestionnaire de fortune britannique Rathbone Brothers est entré en négociations exclusives pour le rachat à 100% de Smith & Williamson. Cette opération donnerait naissance à un groupe de services financiers à la tête d’environ 56 milliards de livres d’actifs gérés et conseillés. Rathbones a ainsi confirmé une information d’abord rapportée ce week-end par Sky News. « Alors que les discussions sont en cours depuis quelque temps et que les conseils d’administration de Rathbones et de Smith & Williamson sont persuadés que la réunion des deux entités apporterait des bénéfices substantiels aux parties prenantes des deux sociétés, les discussions ne sont pas terminées et il n’y a aucune certitude que l’opération sera conclue », indique Rathbones dans un communiqué. Si la transaction est conclue, elle devra de toute façon être approuvée par les actionnaires, ajoute le gestionnaire britannique.Selon Sky News, l’investisseur canadien AGF détient une participation de 30% dans Smith & Williamson depuis une quinzaine d’années et il souhaiterait manifestement la céder. Rathbones affiche une valorisation de marché d’environ 1,4 milliard de livres et Sky News évoque une valorisation de près de 600 millions de livres pour Smith & Williamson.
22/08/2017

Départ d’un responsable d’équipe chez Baillie Gifford

Dominic Neary a quitté Baillie Gifford, où il était responsable de l’équipe global income growth, rapporte Investment Week. L’intéressé avait rejoint la société en 2009 en provenance d’Insight Investment. Il gérait le Scottish American investment trust (SAINTS) et le fonds Baillie Gifford Global Income Growth fund.
22/08/2017

Aviva Investors recrute un responsable des fonds multi-asset

Aviva Investors vient de recruter Sunil Krishnan en tant que responsable des fonds multi-classes d’actifs. L’intéressé, qui rejoindra la société à Londres en octobre, vient de Santander Asset Management, où il était gérant senior, responsable des fonds « outcome-oriented » et de la stratégie d’allocation d’actifs. Auparavant, il a aussi travaillé pour Hermes Investment Management, BT Pension Scheme et BlackRock.A ce nouveau poste, Sunil Krishnan supervisera les équipes gérant les portefeuilles multi-classes d’actifs pour les clients institutionnels et particuliers. Il sera rattaché à Peter Fitzgerald, responsable mondial multi-assets.Par ailleurs, Gavin Counsell a été nommé gérant sur le fonds Aviva Investors Multi Strategy (AIMS) Target Income Fund. L’intéressé officie chez Aviva Investors depuis plus de cinq ans et travaille en coopération avec l’équipe AIMS depuis le lancement du fonds en 2013. Il succède à Nick Samouilhan qui quitte la société.
22/08/2017

Deutsche Bank veut recruter des banquiers privés à Londres

En dépit du Brexit, Deutsche Bank a marqué sa volonté d’augmenter le nombre de ses banquiers privés basés à Londres. La première banque allemande ne compte que dix gérants de fortune seniors dans la capitale britannique, a expliqué à Reuters Peter Hinder, le directeur de banque privée du groupe dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA). Il a indiqué vouloir tirer parti de l’augmentation des flux en provenance de Chine
22/08/2017
Fonds

Premier AM lance un fonds Diversified Income

Premier Asset Management a lancé un fonds Diversified Income qui sera géré par le directeur des investissements Neil Birrell, rapporte Investment Week. Au lancement, le portefeuille se compose de 45 % d’actions, de 10 % d’immobilier, de 30 % de taux et de 15 % d’actifs alternatifs.
Fonds
22/08/2017

Le fondateur de Brevan Howard AM retourne à Londres

Alan Howard, le fondateur de Brevan Howard Asset Management, prévoit de quitter Genève et de retourner à Londres rapidement pour des raisons familiales, rapporte The Wall Street Journal, citant une source proche du dossier. Cette nouvelle pourrait être perçue comme un vote de confiance pour le Royaume-Uni. Alan Howard avait déménagé en Suisse en 2010, lorsque plusieurs gérants de hedge funds londoniens cherchaient des juridictions moins taxées. La fortune personnelle du fondateur de Brevan Howard est estimée à 1,04 milliard de livres par le Sunday Time Rich List.
22/08/2017

Vontobel rachète un portefeuille clients de Notenstein La Roche

Vontobel a racheté le portefeuille de gestion de fortune couvrant l’Europe de l’Est de la banque privée Notenstein La Roche, propriété de Raiffeisen. Les actifs sous gestion s'élève à environ 2 milliards de francs suisses, a précisé Vontobel dans un communiqué publié ce 21 août. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Le portefeuille est composé de clients particuliers fortunés (HNWI) originaires d’Europe de l’Est. Dans le cadre de la reprise des actifs par Vontobel, une grande partie des équipes sera transférée et rejoindra l’équipe Central & Eastern Europe, selon le communiqué. Notenstein La Roche explique la revente du portefeuille par une volonté de se concentrer sur le marché suisse. Pour Vontobel, l’acquisition permet de renforcer sa position sur un marché où la banque dispose déjà de « solides compétences », estime Georg Schubiger, membre de la direction et responsable de la division Private Banking, cité dans le communiqué.La transaction sera entièrement financée par les fonds propres et devrait être bouclée dans les prochaines semaines.
22/08/2017

Falcon Private Bank recrute deux chargés de clilentèle senior

Falcon Private Bank a annoncé ce 21 août le recrutement de deux chargés de clientèle senior. A compter du 1er septembre, Christian Blum et Gregor Cantieni seront rattachés directement à Walter Berchtold, directeur général de la banque privée. Christian Blum dispose d’une expérience de plus de vingt ans dans la banque et travaillait dernièrement chez Julius Baer en qualité de membre du comité exécutif de la banque privée pour la région Suisse et responsable de l'équipe UHNWI (ultra high net worth individuals) pour la Suisse. Gregor Cantieni, qui affiche également plus de vint ans d’expérience dans la banque, travaillait précédemment chez Credit Suisse où il était en charge du service des mandats premium.
22/08/2017

Standard Life Aberdeen nomme une responsable pour la Chine

Standard Life Aberdeen, le nouveau groupe issu de la récente fusion d’Aberdeen AM et de Standard Life qui gère quelque 670 milliards de livres, vient de recruter Amy Wang en qualité de responsable des activités onshore du nouveau groupe, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Amy Wang, qui devrait prendre ses fonctions le 1er septembre, travaillait précédemment chez Amundi Pioneer Asset Management en qualité de responsable des activités institutionnelles pour la Grande Chine. Amy Wang avait rejoint Pioneer Investments en septembre 2015 après avoir passé douze ans chez Franklin Templeton en tant que responsable opérationnelle à Pékin.
22/08/2017

Unigestion rejoint la plate-forme MFEX

Unigestion a rejoint la plate-forme MFEX, ce qui lui permet d’élargir son réseau de distribution de fonds. Le nouvel accord signifie que tous les compartiments et classes de parts de la Sicav Uni-Global sont désormais référencés sur la plate-forme MFEX, qui propose 50.000 fonds aux investisseurs de 30 pays dans le monde.
22/08/2017

SEB AM recrute un chef de projets

Johnni Ulrich Jacobsen a quitté Skandia Asset Management le 1er août pour rejoindre SEB Asset Management en tant que chef de projets, rapporte le site danois AMWatch. Il sera en charge de plusieurs projets au sein du pôle de gestion d’actifs. « Les projets incluent, entre autres, la création de solutions d’investissement pour les client externes, la mise en œuvre de réglementations existantes et futures, la sécurisation des processus internes dans ce contexte, et la sécurisation et le perfectionnement des processus et des opérations ».
22/08/2017

Des fonds de pension portent plainte contre plusieurs grands groupes bancaires

Trois fonds de pension américains ont porté plainte contre six grands groupes bancaires, les accusant d’entente sur le marché du crédit, a affirmé le journal américain Wall Street Journal dans son édition dominicale. Les établissements visés sont Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse et UBS.La plainte collective émane des fonds de pension publics Iowa Public Employees’ Retirement System, Orange County Employees’ Retirement System et Sonoma County Employees’ Retirement System et a été déposée mercredi dernier devant le tribunal du district sud de New York. Interrogées par le journal, les banques incriminées ont refusé de commenter l’information ou n'étaient pas disponibles.
22/08/2017
Fonds

AMP Capital lève plus de 4 milliards de dollars pour son nouveau fonds de dettes infrastructrures

AMP Capital Infrastructure Debt Fund III, le troisième fonds de dettes dédié aux infrastructures lancé par AMP Capital, a attiré 2,5 milliards de dollars pour la stratégie de dette mezzanine, 800 millions de dollars supplémentaires pour des droits de co-investissement et encore 800 millions émanant d’investisseurs souhaitant avoir accès au capacités de négociation du groupe australien. Le fonds avait un objectif initial de 2 milliards de dollars. Plus de 125 investisseurs originaires de douze pays ont investi dans le fonds, avec un intérêt marqué d’investisseurs institutionnels du Japon, de la Corée, du Canada et d’Allemagne, précise un communiqué.Le premier fonds dédié à la dette d’infrastructures d’AMP Capital avait permis de lever 500 millions de dollars et le deuxième fonds 1,1 milliard de dollars plus 250 millions pour des co-investissements.
Fonds
22/08/2017
Gestion d'actifs

T Rowe Price absorbera les coûts de la recherche financière

Le gestionnaire d’actifs britannique T Rowe Price a annoncé hier qu’il ne facturerait pas à ses clients le prix de la recherche financière. La directive européenne MIF 2, qui rentre en application au 3 janvier 2018, contraint les courtiers à facturer séparément leurs services de courtage et de recherche financière à leurs clients. Les gestionnaires d’actifs doivent donc choisir entre répercuter ces coûts à leurs clients ou les absorber. JPMorgan AM et Vanguard ont ainsi déjà annoncé qu’ils absorberaient le coût de la recherche.
Gestion d'actifs
22/08/2017
Gestion d'actifs

Ces sélectionneurs de fonds qui pourraient vous inspirer

En cette fin de période estivale, certains réfléchissent sûrement à de nouvelles activités pour la rentrée... Chasseur, musicien professionnel, aquariophile et ancien chef de quart de la Marine nationale, ou encore propriétaire de librairies, la rédaction de Distrib Invest vous propose une sélection de portraits qui ne manque pas de singularité...
Gestion d'actifs
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21/08/2017

Allfunds se développe en Europe du Nord

La plate-forme de distribution de fonds Allfunds a accéléré son développement en Europe du Nord, rapporte Funds People Italia. Elle a signé une série de nouveaux accords avec d’importants acteurs locaux : DNB et Sparebank 1 Alliance en Norvège, OP Financial Group et Ålandsbanken en Finlande, LHV en Estonie, Saxo Bank au Danemark et Íslandsbanki, Icelandic Securities et les fonds de pension Festa lífeyrissjóður et Stapi lífeyrissjóður en Islande. De plus, la société prévoit d’ouvrir un bureau dans la région début 2018 afin de se rapprocher de ses partenaires institutionnels. Il s’agira du dixième bureau d’Allfunds qui a déjà des filiales au Luxembourg, à Zurich, Londres, Madrid, Milan, Dubaï, Singapour, Santiago et Bogota.
21/08/2017

UCITS hedge funds op 0.32% since the start of the year

The UCITS format hedge fund index Ucits Alternative Index Blue Chip, published by Analytical Research AG, has posted returns of 0.32% from the beginning of the year to 16 August. Eight out of the 12 components of the index are in positive territory, with emerging market strategies in particular up by nearly 7.5%, the multi-strategy index up 6.92%, and the Fixed Income-Developed Markets index up 3.96%.However, the commodity index is down 6.42%, while Event-Driven has lost 4.93%.
21/08/2017

Lupus Alpha adds to sales team

The German asset management firm Lupus Alpha, based in Frankfurt, has announced the appointment of Benjamin Wendel as head of institutional clients and development, on a sales team which includes seven existing members. Wendel had most recently been client representative at DekaBank, head of institutional clients, for savings banks and others.Lupus Alpha has about EUR9.5bn under management on behalf of institutional and wholesale clients.
21/08/2017

Swedbank Robur recruits a head of sustainable analysis

Swedbank Robur, the asset management firm for the Swedish bank Swedbank, has recruited Eva Axelsson as head of sustainable analysis. Axelsson joins from KPA Pension, where she had been head of sustainable development for the past five years. She will begin in mid-October 2017.Swedbank Robur has over SEK1.1trn in assets under management, or about EUR115bn.
21/08/2017

Degroof Petercam AM limits access to DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term fund

Degroof Petercam Asset Management has announced in a letter to investors that it has decided to soft close access to the DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term fund, which invests in high-yield and short term bonds. Assets under management in the fund total over EUR750m, a level near the EUR800m threshold which triggers preventive masures to maintain the performance of the fund.The soft close means that once this ceiling is reached, only existing investors will be permitted to invest further in the strategy.
21/08/2017

Allfunds growing in Northern Europe

The fund distribution platform Allfunds has accelerated its development in Northern Europe, Funds People Italia reports. It has signed a series of new agreements with major loval players: DNB and Sparebank 1 Alliance in Norway, OP Financial Group and Ålandsbanken in Finland, LHV in Estonia, Saxo Bank in Denmark, and Íslandsbanki, Icelandic Securities and the pension funds Festa lífeyrissjóður and Stapi lífeyrissjóður in Iceland. Additionally, the firm is planning to open an office in the region in early 2018 to get closer to institutional partners. This will be the tenth office for Allfunds, which already has affiiates in Luxembourg, Zurich, London, Madrid, Milan, Dubai, Singapore, Santiago and Bogota.
21/08/2017

Invesco completes acquisition of Source

Invesco has completed its acquisition of Source, an independent specialist provider of exchange-traded funds (ETFs) with approximately USD18 billion of Source-managed assets, plus approximately USD8 billion of externally managed assets under management (as of June 30, 2017). The acquisition brings additional talent and a broad array of ETFs that further expand the depth and breadth of Invesco’s active, passive and alternative capabilities and expertise, enhancing the firm’s ability to help clients achieve their investment objectives.The acquisition strengthens Invesco’s ability to meet the needs of institutional and retail clients in EMEA with the addition of dedicated, on-the-ground ETF specialists spanning sales, marketing, capital markets, and product management and development. The combination further expands Invesco’s presence in EMEA while providing additional scale and relevance in the growing ETF market globally.Mike Paul, who previously served as executive chairman for Source, will assume a new role in Invesco leading our ETF activities in EMEA.
21/08/2017

Brandes to sell NextShares ETFs

Brandes Investment Partners (Brandes) has entered into a preliminary agreement with NextShares Solutions LLC (NextShares Solutions), a wholly owned subsidiary of Eaton Vance Corp. (Eaton Vance), to support the launch by Brandes of NextShares™ exchange-traded managed funds. «We look forward to including NextShares in our product line as we strive to bring innovative and efficient product solutions to our clients,» said Oliver Murray, Managing Director of Portfolio Management and Client Services at Brandes.
21/08/2017

HFR launches parity risk indices

The hedge fund specialist HFR on 17 August announced the launch of risk parity indices to respond to strong demand from institutional investors seeking “exhaustive and robust” indices for use in risk-parity products. This family of indices, the first and only to date to be made available to investors and managers, includes two elements which are indispensable for the measurement of the performance of risk parity products: volatility objectives, and institutional asset levels. The HFR Risk Parity indices are being offered with volatility objectives of 10%, 12% and 15%, with each of these objectives associated with a sub-index of funds with over USD500m in institutional capital assets. The current universe of members in the index includes 25 risk parity products, representing about USD110bn in assets. The HFR Risk Parity Vol 10 index shows returns of 10.02% in 2016, and 6.73% for the first seven months of 2017 to the end of July, while the HFR Risk Parity Vol 10 institutional index has earned returns of 11.25% in 2016, and 6.56% in the first seven months of 2017.
21/08/2017

Direxion launches an emerging market debt leveraged ETF

Direxion has launched the Direxion Daily Emerging Markets Bond Bull 3X Shares (Ticker: EMBU). The Fund seeks to achieve 300% of the daily performance of the J.P. Morgan EMBI® Global Core Index. The index provides exposure to U.S. dollar-denominated government bonds issued by 55 emerging market countries.
21/08/2017

Deutsche Bank appoints head of wealth management for Switzerland

Deutsche Bank is recruiting a new head of wealth management. Paul Arni will begin in this position for Switzerland from 1 September, the German banking group announced on 18 August. Arni will begin as head of the newly-created “Switzerland Domestic” region, with a focus on Swiss clients in wealth management. He will be based in Zurich, and will report to Peter Hinder, director of wealth management for Europe, the Middle East and Africa (EMEA).The appointment will “accelerate our wealth management activities in Switzerland,” says Hinder, cited in a statement. Before joining Deutsche Bank, Arni served in a variety of positions in wealth management, at Julius Baer and Credit Suisse among others.
21/08/2017

Swiss fund market tops CHF1trn

Assets in investment funds have for the first time exceeded CHF1trn, with a total in July 2017 of CHF1.0134trn, according to statistics released by Swiss Fund Data SA and Morningstar. This development is due to a positive market effect of CHF30.3bn and a net inflow of about CHF7.5bn, double the previous month, a statement says. Bond and equity funds are the most popular, with net inflows of CHF3.5bn and CHF1.8bn, respectively.
21/08/2017

Lupus Alpha renforce son équipe de vente

La société de gestion allemande Lupus Alpha, basée à Francfort, a annoncé la nomination de Benjamin Wendel en qualité responsable de la clientèle institutionnelle et de son développement au sein de l'équipe de vente qui compte déjà sept personnes. Benjamin Wendel était dernièrement chargé de clientèle chez DekaBank, responsable de la clientèle institutionnelle, entre autres des caisses d'épargne.Lupus alpha gère environ 9,5 milliards d’euros pour le compte d’une clientèle institutionnelle et «wholesale».

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