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Asset Management
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28/08/2017

Pension fund AP3 posts returns of 5.4% in first half

The Swedish pension fund AP3 has posted total returns of 5.4% after costs in first half 2017, bringing the average returns to 11.1% over the past five years. Net profits totalled SEK17.5bn, and the fund has seen an increase in its assets of SEK13.8bn in six months to SEK338bn as of 30 June, or EUR35.5bn. “Our net profit of SEK17.5bn in the first six months of the year represent strong performance, primarily driven by returns on equities and our portfolio of Swedish real estate,” says Kerstin Hessius, CEO of AP3.AP3 states that it has continued to add to its green bond portfolio, which now represents nearly SEK11bn, or 13% of the bond allocation.
28/08/2017

Exante launches an index and fund of all crypto-currencies

The European fintech Exante, based in Malta, is launching an “altcoin” index, XAI, which reflects the dynamism of all crypto-currencies other than Bitcoin. It has also created the XAI-Fund, which tracks the new index. In 2012, the firm launched a Bitcoin hedge fund.
28/08/2017

Banca Mediolanum and BNL recruited the most financial advisers in June

Banca Mediolanum and BNL – BNP Paribas are the two Italian networks to have recruited the most financial advisers in June, Bluerating reports, citing data from Assoreti. They have each recruited 12 investment professionals (not counting departures). It is followed by Allianz Bank, with nine people, then Fideuram ISPB, with eight financial advisers. Finally, Banca Generali has recruited two. All of the other players in the rankings have shed jobs: Azimut, Banca MPS, UBI Banca Consultinvest, Unicredit, Credem and Deutsche Bank.
28/08/2017

Frankfurt may gain up to 100,000 jobs from Brexit

The Frankfurt region may gain as many as 100,000 new jobs in the coming years as a result of Brexit, with a majority outside the financial sector, a study commissioned by the promotional body Frankfur Main Finance, and conducted by the Otto Beisheim School of Management in Vallendar (West), published on 25 August, has found. Slightly over one year after the British referendum, Frankfurt appears to have set out “to win the race” against other cities seeking to attract foreign companies based in London.Researchers are betting on a double phenomenon, with job transfers in the financial sector expected to be accompanied by “multiplying effects inducing growth in other areas,” according to a release summarising the study. They claim that Frankfurt may expect as many as 10,000 jobs by 2021 in the financial sector. In a “prudent” scenario, 21,300 non-financial jobs would follow in the city of Frankfurt alone, but the more “optimistic” scenario would add up to 88,000 non-financial jobs throughout the “Rhine-Main” region, which extends into Bavaria and Baden-Wurtemburg. The financial sector now employs 13% of the Frankfurt workforce, compared with 15% in 2008, with the decline due to the financial crisis.
28/08/2017

Söderberg & Partners recruits from Nordea Private Banking

The Swedish financial consulting firm Söderberg & Partners has recruited two big names from Nordea Private Banking: Fredrik Klerne and Ali Majlessi, the Swedish website realtid.se reports. The two new recruits will work at the office of the firm in the city of Orebro.
28/08/2017

OppenheimerFunds recruits for institute dedicated to training advisers

OppenheimerFunds, a US asset management firm with USD242bn in assets under management, has appointed Paul Brunswick as senior business consultant for its CEO Advisor Institute. In this role, he will represent the personal and professional programmes of the Institute to financial advisers throughout the United States. Brunswick joins from CEG Worldwide, where he had been director of the Corporate Solutions division.
28/08/2017

Söderberg & Partners recrute chez Nordea Private Banking

La société suédoise de conseil financier Söderberg & Partners a recruté deux poids lourds de Nordea Private Banking : Fredrik Klerne et Ali Majlessi, rapporte le site suédois realtid.se. Les deux nouveaux venus travailleront dans le bureau de la société basé dans la ville d’Örebro.
28/08/2017
Fonds

Exante lance un indice et un fonds sur toutes les cryptomonnaies

La fintech européenne Exante, basée à Malte, lance un indice « altcoin », XAI, qui reflète les dynamiques de toutes les cryptomonnaies à l’exception de celles du Bitcoin. Dans la foulée, elle a créé le fonds XAI-Fund qui suit le nouvel indice. En 2012, la société avait déjà lancé un hedge fund Bitcoin.
Fonds
28/08/2017
Fonds

Deutsche AM va lancer des ETF sur des secteurs américains

Deutsche AM accélère son développement dans les ETF et prévoit de lancer six stratégies ciblant des secteurs américains spécifiques, a appris Citywire Selector. Les nouvelles stratégies, qui feront partie de la gamme db X-trackers, seront introduites dans les mois qui viennent.
Fonds
28/08/2017

Cheyne recrute l’ancien responsable des risques de BlueBay

Le hedge fund londonien Cheyne Capital a recruté Dominique Kobler, l’ancien responsable des risques de BlueBay, deux mois seulement après l’annonce de son arrivée au sein du London Collective Investment Vehicle, rapporte Financial News. L’intéressé rejoindra Cheyne, qui gère 15 milliards de dollars, dans les semaines qui viennent à un poste senior dans l’équipe risques, a confirmé au journal une porte-parole.
28/08/2017

Un hedge fund suisse s'installe à Hong Kong

La société suisse de gestion alternative Ayaltis lance un family office à Hong Kong, rapporte le site spécialisé Citywire. Le family office sera dirigé par l’analyste senior Hao Shaon, responsable jusqu’ici de la recherche. Dans un premier temps, le bureau de Hong Kong comptera trois collaborateurs mais il est prévu de recruter cinq personnes supplémentaires par la suite. Ayaltis envisage par ailleurs de recruter huit personnes en Chine continentale. Le bureau de Hong Kong se concentrera sur des investissements dans des hedge funds asiatiques et notamment chinois.Ayaltis a été créé en 2008, avec le soutien de l’ancien ambassadeur suisse en Chine, Uli Sigg. Il emploie actuellement 17 personnes et gérait en 2014 quelque 500 millions de dollars.
28/08/2017

Partners Group nomme son responsable pour le marché japonais

La société d’investissement Partners Group a annoncé la nomination de Shunsuke Tanahashi en qualité de responsable de ses activités au Japon. Shunsuke Tanahashi a rejoint Partners Group récemment, en avril 2017, en qualité de senior vice president du bureau de Tokyo. Il devrait notamment accompagner le développement de la société auprès des investisseurs institutionnels, de plus en plus intéressés par les classes d’actifs alternatives comme le capital investissement.Shunsuke Tanahashi a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur financier et a notamment travaillé pour Ant Capital, Goldman Sachs Asset Management Tokyo, Mitsubishi UFJ Trust Bank, and the Research Institute for Pensions and Policies on Aging (RIPPA). Il était dernièrement directeur général de Ark Totan Alternative.
28/08/2017

Progression de près de 10% des actifs sous gestion de la Banque cantonale de Zurich au premier semestre

Les actifs sous gestion de la Banque cantonale de Zurich ont progressé au premier semestre de 3,7%, soit près de 10 milliards de francs, pour s'établir à 274,2 milliards de francs, selon un communiqué publié ce 25 août. Le bénéfice net semestriel affiche une hausse de 6,9% sur un an à 420 millions de francs. Toutes les lignes de métiers ont contribué à la performance, notamment les opérations de commissions et de prestations de services qui ont progressé de 4,9% à 378 millions de francs.La banque cantonale précise qu’elle a continué à amortir l'écart d’acquisition de Swisscanto, le gestionnaire de fonds racheté aux autres banques cantonales en 2015. Le total des correctifs de valeur et amortissements s’est élevé au premier semestre à 59 millions de francs.
28/08/2017

Credit Suisse renforce l’équipe dette émergente

Credit Suisse a nommé Andranik Safaryan en tant que co-gérant de portefeuille de son fonds obligataire Emerging Market Corporate Bond, rapporte InvestmentEurope. Il travaillera aux côtés de Gonzalo Borka, qui gère le fonds depuis 2012. Andranik Safaryan a rejoint Credit Suisse en 2011 et était dernièrement analyste crédit spécialisé dans la dette en devises fortes.
28/08/2017

ABN Amro lorgne la banque IKB

Le groupe bancaire néerlandais ABN Amro pourrait racheter la banque allemande IKB, basée à Düsseldorf, rapporte le quotidien Les Echos. Plusieurs investisseurs chinois se sont aussi montrés intéressés par le rachat de la banque allemande. IKB avait été une des premières banques allemandes à être touchée par la crise des subprimes en juillet 2007, victime notamment du fonds Abacus 2007-ACI. IKB fut sauvé dans un premier temps par le gouvernement allemand, puis par le fonds d’investissement américain Lone Star.
28/08/2017

Banca Mediolanum et BNL ont recruté le plus de conseillers financiers en juin

Banca Mediolanum et BNL – BNP Paribas sont les deux réseaux italiens à avoir recruté le plus de conseillers financiers en juin, rapport Bluerating, citant des données d’Assoreti. Ils ont chacun embauché 12 professionnels de l’investissement (en net des départs). Arrivent ensuite Allianz Bank, avec neuf personnes, puis Fideuram ISPB, avec huit conseillers financiers. Enfin, Banca Generali en a recrutés deux. Tous les autres acteurs cités dans le classement ont supprimé des postes : Azimut, Banca MPS, UBI Banca Consultinvest, Unicredit, Credem et Deutsche Bank.
28/08/2017

Assets under management up by nearly 10% at Zurich cantonal bank in first half

Assets under management at the Zurich cantonal bank in first half rost 3.7%, or nearly CHF10bn, to a total of CHF274.2bn, according to a statement released on 25 August. Net profits for the half are up 6.9% year over year to CHF420m. All professional areas contributed to the performance, with commissions on operations and services rendered up 4.9% to CHF378m.The cantonal bank states that it has continued to amortize the debt from the acquisition of Swisscanto the fund management firm acquired from the other cantonal banks in 2015. Total value corrections and amortizations in first half came to CHF59m.
28/08/2017

Partners Group appoints head for Japanese market

The investment company Partners Group has announced the appointment of Shunsuke Tanahashi as head of its activities in Japan. Tanahashi joined Partners Group recently , in April 2017, as senior vice president of the Tokyo office. He will assist in the development of the firm serving institutional investors, who are increasingly interested in alternative asset classes such as private equity.Tanahashi has over 20 years of experience in the financial sector, and in particular has worked for Ant Capital, Goldman Sachs Asset Management Tokyo, Mitsubishi UFJ Trust Bank, and the Research Institute for Pensions and Policies on Aging (RIPPA). He was most recently CEO of Ark Totan Alternative.
28/08/2017

Swipra abandonne les recommandations de vote

L’organisation de conseil des droits de vote aux caisses de pension Swipra, basée à Zurich, change son modèle d’affaires, rapporte L’Agefi suisse. Dès 2018, elle va renoncer à donner des recommandations de vote lors des assemblées générales des entreprises cotées. Swipra veut devenir une société de conseils pour les entreprises et les acteurs institutionnels dans les domaines de la gouvernance, de la publication et de la communication aux actionnaires, a-t-elle précisé.
28/08/2017

La Banque Cantonale Neuchâteloise lance ses premiers fonds maison

La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) lance ses deux premiers fonds de placement le 5 septembre prochain. Pour faire écho aux valeurs de la banque, ces fonds, BCN (CH) - Fonds Durable Revenu et BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré, privilégient les investissements dans des sociétés qui gèrent leurs activités en répondant à des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance.Tous deux sont investis de manière diversifiée dans le monde entier principalement en actions, obligations et immobilier. Ils utilisent le franc suisse (CHF) comme monnaie de référence, au minimum à hauteur de 70% du portefeuille. La différence entre les deux produits se situe au niveau de l’allocation en actions, plafonnée à 30% pour le premier, et à 50% pour le second. La période de souscription pour ces fonds, qui court jusqu’au 5 septembre, montre l’intérêt de la clientèle privée et institutionnelle puisque plus de 80 millions de francs ont déjà été souscrits à ce jour.
28/08/2017

OppenheimerFunds renforce son institut dédié à la formation des conseillers

OppenheimerFunds, société de gestion américaine gérant 242 milliards de dollars d’actifs, vient de nommer Paul Brunswick en tant que senior business consultant pour son CEO Advisor Institute. A ce poste, il représentera les programmes de développement personnel et professionnel de l’institut aux conseillers financiers à travers les Etats-Unis. Paul Brunswick vient de CEG Worldwide où il dirigeait la division Corporate Solutions.
28/08/2017

AQR Capital Management veut distribuer des ETF

Le spécialiste de la gestion quantitative AQR Capital Management, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 195 milliards de dollars, a entamé des démarches auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) pour pouvoir commercialiser des fonds indiciels, rapporte l’agence Bloomberg. La société n’a pas l’intention dans l’immédiat de lancer des ETF mais dès qu’elle aura le feu vert de la SEC, elle disposera d’une option supplémentaire pour tirer parti de son expertise dans les stratégies d’investissement factorielles.
28/08/2017

SnapEvent boucle une levée de fonds de 3 millions d'euros

SnapEvent, qui se présente comme la plateforme leader d’organisation d'évènements, vient de réaliser un tour de table d’un montant de 3 millions d’euros pour élargir sa présence dans les capitales européennes et renforcer son logiciel de Yield Management grâce au machine learning. Parmi les pointures du capital risque qui ont participé au tour de table figurent notamment Leap Ventures, fondé par Halal Fadel, 123 Venture et 50 Partners Capital, créé par Jérôme Masurel.Basée à Paris, SnapEvent a été créée en juillet 2014 par Maud Arditti et Olivier Lévy, et regroupe plus de 500 lieux d’exception.
28/08/2017

Un spécialiste des retraites passe dans le giron de Canada Vie

La compagnie d’assurances canadienne Canada Vie a annoncé qu’elle allait racheter la société britannique spécialisée dans le secteur des pensions Retirement Advantage, rapporte le site spécialisé Money Marketing. Les actifs sous gestion de Retirement Advantage s'élèvent à plus de 2 milliards de livres. La transaction devrait être bouclée dans le courant du quatrième trimestre 2017.
28/08/2017
Gestion d'actifs

Les fonds en actions américaines décollectent fortement

Les doutes sur la mise en oeuvre de la politique de Donald Trump ont provoqué une forte décollecte sur les fonds investis en actions américaines. Selon l'étude hebdomadaire de BoA Merrill Lynch, publiée vendredi à partir des données d’EPFR, cette classe d’actifs a décollecté à hauteur de 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros) lors de la semaine achevée mercredi. A eux seuls, les fonds spécialisées dans les actions technologiques ont fondu de 600 millions de dollars, soit leur plus forte baisse hebdomadaire de l’année.
Gestion d'actifs
28/08/2017
Gestion d'actifs

La Mutuelle Bleue s'ouvre aux obligations structurées et aux actions non cotées

Au titre de son activité d’investissement, la Mutuelle dispose d’un portefeuille de placement s’élevant à 217 311 k€, selon les chiffres de son rapport SFCR. En 2016, Mutuelle Bleue a poursuivi la mise en place de sa nouvelle politique financière. Les derniers mandats de gestion financière ont été signés. L’exercice 2016 est marqué par une croissance de l’actif net de 13% notamment due à l’augmentation des placements financiers du fait de la participation de Mutuelle Bleue à l’augmentation de capital de sa filiale Eurovie Conseil pour l’accompagner dans l’acquisition d’un cabinet de courtage, et en raison de la mise en place d’un portefeuille obligataire mobilisant une part de la trésorerie. Dans le cadre de sa nouvelle politique financière, de nombreux changements ont été opérés au sein du portefeuille de la mutuelle. Ainsi, cette dernière a commencé à investir en 2016 dans les actions non cotées : 2 millions d’euros ont ainsi été placés dans cette classe d’actifs l’année dernière, soit 1% du portefeuille. La Mutuelle Bleue a également investi pour la première fois dans les obligations structurées, avec quelque 22 millions d’euros investis en 2016. Les investissement dans les obligations d’Etat ont quant à eux quasiment doublé par rapport à 2015 pour atteindre 5 millions d’euros.
Gestion d'actifs
25/08/2017

Azimut réalise sa seizième acquisition en Australie

Encore une acquisition en Australie pour Azimut. La société de gestion italienne, via sa filiale AZ Next Generation Advisory, vient de racheter l’intégralité du capital de Farrow Hughes Mulcahy Financial Services Pty Ltd, une société australienne de conseil gérant l’équivalent de près de 500 millions d’euros. Le montant de l’opération est de 6,2 millions d’euros. L’accord prévoit, pour 49 % du capital, un échange d’actions FHM contre des actions AZ NGA et un rachat progressif de ces actions sur les 10 ans à venir. Les 51 % qui restent seront payés en numéraire aux associés fondateurs sur une période de deux ans. Avec cette nouvelle acquisition – la seizième - Azimut atteint 5,6 milliards de dollars australiens d’encours en Australie, soit 3,8 milliards d’euros. La société italienne, qui gère un total de 47,5 milliards d’euros, rachète à tour de bras des petites structures de gestion et de conseil en Australie afin de les regrouper.

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