Novaxia Asset Management lance Novaxia Immo Club 4, solution d’investissement permettant aux particuliers de participer à des opérations de transformation immobilière dans Paris, le Grand Paris et les grandes métropoles françaises. Accessible à partir de 5.000 euros, le fonds offre la possibilité de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les revenus et sur les plus-values en logeant les titres souscrits dans un PEA et/ou un PEA-PME.

Après l’acquisition de Source en avril, Invesco a annoncé ce 28 septembre avoir conclu un accord définitif pour racheter l’activité ETF de Guggenheim Partners. Cette activité représente un encours de 36,7 milliards de dollars à fin août 2017, précise un communiqué. Invesco vient ainsi confirmer une information qui circulait depuis plusieurs semaines. Il y a seulement quelques jours, Thibaud de Cherisey, responsable de la distribution chez PowerShares, s'était refusé à tout commentaire sur le dossier (NewsManagers du 26 septembre). Ce qui pouvait laisser effectivement la porte ouverte à une éventuelle opération. «L’activité ETF de Guggenheim Investments est très complémentaire à celle d’Invesco et nous permettra d’offrir l’une des gammes smart beta les plus complètes et innovantes du marché, y compris le fixed income ainsi que les produits équipondérés et self-indexed», déclare Martin L. Flnagn, président et directeur général d’Invesco, cité dans un communiqué.Ce dernier détaille que le montant de la transaction : 1,2 milliard de dollars, financés par une combinaison de dette et de cash. La transaction devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre. Avec cette acquisition, les encours d’ETF vont approcher la barre des 200 milliards de dollars, avec un montant de plus de 196 milliards de dollars à fin août 2017. L’opération devrait notamment permettre d’enrichir l’offre d’ETF traditionnels et smart beta, de renforcer la compétitivité de l’activité du groupe avec ses intermédiaires dans la gestion de fortune aux Etats-Unis et accélérer la capacité d’Invesco de proposer une gamme étendue d’ETF au marché institutionnel.Alors qu’elle fait aussi banque d’investissement et assurance, Guggenheim va se concentrer désormais sur la gestion active dans son activité de gestion. La société gère plus de 200 milliards de dollars d’actifs pour des investisseurs institutionnels et particuliers, notamment via des fonds ouverts.

UBS France annonce la nomination de Jean-Hervé Lorenzi en qualité de vice-président d’UBS Holding France, entité regroupant les trois activités de la banque en France : gestion de fortune, banque d’investissement et gestion d’actifs. Jean Hervé Lorenzi participera à la mise en œuvre de la stratégie et au développement de ces entreprises, aux côtés de Jean-Frédéric de Leusse, président directeur général d’UBS Holding France. Il siègera aux conseils d’UBS Holding et de la Maison de Gestion.A cette occasion, Jean-Frédéric de Leusse a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui Jean-Hervé Lorenzi. Sa personnalité, son expertise économique, sa grande expérience au sein d’institutions bancaires et d’assurance vont beaucoup nous apporter. Au moment où UBS investit en France et connaît un fort développement, l’arrivée de Jean-Hervé Lorenzi va renforcer notre capacité à mieux servir nos clients. »Jean Hervé Lorenzi a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre UBS France pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’elle est partie très active d’une des plus grandes banques au monde, mais également parce que les perspectives de développement sont très stimulantes. »Docteur es Sciences économiques, reçu premier à l’agrégation d’économie, Jean-Hervé Lorenzi, a commencé sa carrière en 1975 en tant que professeur d’économie à l’université Paris XIII et à l’Ecole Normale Supérieure avant de rejoindre le Groupe Havas pour y conseiller son président. En 1982, il est nommé directeur adjoint de la Direction des Industries Electroniques et Informatiques au ministère de l’Industrie avant de devenir, en 1984, conseiller auprès du directeur général des télécommunications de 1984 à 1985. Après avoir dirigé le CICOM et le groupe SARI entre 1985 et 1991 ayant notamment en charge la restructuration du CNIT, Jean-Hervé Lorenzi est nommé conseiller économique du Premier Ministre Edith Cresson. Il prend ensuite la direction générale des activités industrielles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en 1992 avant d’être nommé directeur général délégué de Gras Savoye de 1995 à 1999. En 2000 il devient conseiller du directoire et banquier conseil de la Compagnie financière Edmond de Rothschild jusqu’en 2013, avant de devenir membre du directoire de la banque en 2014. Enfin, Jean-Hervé Lorenzi est également président du Cercle des économistes qui organise chaque année les Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, président du Pôle de compétitivité Finance Innovation, Titulaire de la Chaire, Transitions Démographiques, Transitions Economiques et responsable de la revue Risques.

Amundi Immobilier annonce l’ouverture jusqu’au 15 décembre 2017 du capital de la SCPI Amundi Sélection Logement, SCPI de type « Pinel ». « Après le succès de la dernière augmentation de capital avec près de 24 millions d’euros de collecte en 2016, les investisseurs particuliers ont de nouveau l’opportunité d’investir indirectement dans de l’immobilier résidentiel locatif neuf ou réhabilité, et bénéficier des avantages fiscaux de la Loi « Pinel ». Amundi Sélection Logement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18% étalée sur 9 ans, soit 2% par an pendant 9 ans4 qui s’applique sur 100% de la souscription. Cette réduction est soumise à un plafond de souscription de 300 000€ par an et par foyer fiscal », précise un communiqué de presse. Amundi Sélection Logement a vocation à détenir des immeubles d’habitation acquis neufs, en l’état futur d’achèvement (VEFA) ou dans des logements anciens à réhabiliter, éligibles au dispositif « Pinel ». Les logements doivent respecter les obligations associées au dispositif Pinel en matière de localisation (situés dans des zones géographiques dynamiques en France, en adéquation avec la réalité de la demande locative), de durée de location, de respects des plafonds de loyers mensuels et de respect des conditions de ressources maximum des locataires. De plus, tous les logements devront respecter des exigences de performance énergétique globale et répondre aux normes environnementales. Ils doivent être acquis dans les 18 mois suivant la fin de la période de souscription et être loués au plus tard 1 an après l’achèvement des travaux. La SCPI Amundi Sélection Logement est commercialisée jusqu’au 15 décembre 2017 auprès d’Amundi Immobilier, dans les caisses régionales du Crédit Agricole, dans les réseaux de LCL, de Société Générale, et auprès des équipes du « Comptoir » Amundi – CPR AM, la plateforme dédiée aux CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine).

Lyxor annonce le lancement du Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF, dont elle indique qu’il est le premier ETF en Europe sur les actions à haut rendement japonaises (soit des actions offrant un taux de dividende plus élevé en comparaison à la moyenne des 1.000 plus importantes capitalisations japonaises). Avec un TFE (Total de frais sur encours) de 0,45%, ce nouvel ETF Lyxor a pour objectif d’offrir une exposition, à la hausse comme à la baisse, à des sociétés japonaises de qualité (selon des critères de notation établis par le fournisseur de l’indice), capables de maintenir leur taux de dividendes dans le temps. Il réplique, à la hausse comme à la baisse, l’indicateur de référence SG Japan Quality Income (libellé en yen). Le communiqué précise que cet indice a été conçu par Andrew Lapthorne, stratégiste recherche Global Quantitative pour Société Générale, et adopte un processus similaire au SG Global Quality Income lancé en 2012. A partir d’un univers de 1000 valeurs japonaises représentant les plus grosses capitalisations cotées au Japon et excluant les sociétés financières, l’indicateur de référence SG Japan Quality Income sélectionne 60 titres selon un processus de notation établi sur des critères d’évaluation de qualité des fondamentaux des sociétés et de leur taux de dividendes.La gamme actions Quality Income de Lyxor ETF comprend aujourd’hui des expositions monde, Europe, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon. Avec 1,2 milliard d’euros d’encours sous gestion et 270 millions d’euros de nouveaux actifs nets depuis le début de l’année, l’ETF Lyxor SG Global Quality Income est un des fonds Smart Beta les plus importants par encours en Europe et l’un de ceux qui connaît la plus forte croissance.

Quatre ans après son rachat par la banque japonaise Orix, Robeco veut passer à la vitesse supérieure, rapporte Les Echos. Surtout connue pour sa gestion quantitative et ses fonds ISR (investissement socialement responsable), l’ex-filiale de la banque néerlandaise Rabobank veut aujourd’hui capitaliser sur ses succès et mettre en avant le reste de sa gamme. « Nos stratégies crédit et marchés émergents sont performantes mais elles ne sont pas encore assez reconnues au niveau mondial », souligne Gilbert van Hassel, président de Robeco. Géographiquement, le groupe a ouvert un bureau aux Etats-Unis le 1er septembre. Au Royaume-Uni, après quelques faux départs, une nouvelle équipe couvre les institutionnels et les consultants. Un nouveau patron vient également d'être engagé au Japon, « un marché difficile », reconnaît Gilbert van Hassel, mais où le partenariat avec Orix permet de distribuer les fonds Robeco auprès des particuliers. Autre pays à fort potentiel en Asie : l’Australie. Enfin, en Europe, Robeco vise l’Italie, « un grand marché où la pression sur les frais est moins élevée que dans autres pays ». En France, où l’activité de gestion a été arrêtée en 2012 - la gestion monétaire du groupe était basée à Paris -, la priorité reste le renforcement de l’effort commercial. « En deux ans, les encours sont passés de 3,85 milliards d’euros à 5,6 milliards, soit une progression de 45% », précise-t-il, réaffirmant l’objectif de porter les actifs à 9 milliards en 2021 .

Unigestion, annonce les nominations de Paul Osborne en tant que directeur («Director») pour la clientèle institutionnelle britannique et Claire Harding en tant que coresponsable des relations avec les consultants.Paul Osborne était auparavant responsable du développement de l’activité britannique de PineBridge Investments. Il a plus de 22 ans d’expérience à la fois dans le domaine de l’investissement direct et dans des rôles commerciaux. Paul devra mettre l’accent sur les régimes de retraite et les assureurs britanniques, indique le communiqué. Il sera directement rattaché à Tom Leavitt, managing director et responsable des ventes institutionnelles à l'échelle mondiale. Unigestion a également renforcé son équipe de vente basée à Londres avec la nomination de Claire Harding en tant que co-responsable des relations avec les consultants. Elle a rejoint l'équipe à la fin du mois de juin en provenance de Lombard Odier, où elle a occupé le poste de responsable des relations avec les consultants internationaux, et travaille désormais avec son collègue co-responsable des relations avec les consultants, Ken Harvie.

Jupiter Asset Management annonce la nomination de Jill Barber en tant que responsable mondiale de la clientèle institutionnelle. Elle entrera en fonction le 16 octobre prochain et dépendra directement de Nick Ring, responsable mondial de la distribution.Avant de rejoindre Jupiter et durant ces quatre dernières années, Jill Barber était responsable de la clientèle institutionnelle chez Franklin Templeton pour la Grande-Bretagne et l’Irlande. Elle travaille depuis 19 ans dans le secteur de la gestion d’actifs et a occupé des postes à dimension internationale chez Hermes Investment Management, Fidelity International et Capital International."Jill s’attachera à atteindre l’objectif stratégique de Jupiter d'élargir sa clientèle institutionnelle aussi bien au Royaume-Uni qu'à l’international», explique le communiqué.

The British financial sector regulator, accused of holding down the growth of asset management firms by imposing barriers to entry to the sector by way of excessive regulation, has replied. The Financial Conduct Authority (FCA) will create a hub dedicated to asset management in its offices, to accelerate processing of licensing requests it receives. The announcement was made by Megan Butler, responsible for investment, wholesale and specialist supervision at the FCA. At a presentation at a forum held by the Financial Times, Butler stated that the FCA contact centre would process 1,200 pre- and post-application license requests each month from asset management firms, ranging from permission to operate to questions concerning regulation and reporting. “I must say that this is not necessarily a large surprice since it is clarly difficult to describe this complex issue simply,” she explained. “But we think it is imperative for the best managers not to feel prevented from operating in the United Kingdom due to obstacles to entry which can be avoided.” The first phase of the hub will be launched next month. It will offer new businesses pre-application meetings, dedicated representatives and access to the FCA website. The second phase will be next year, with additional support. The FCA states that this will not represent a reduction in the quality of standards for entry into the sector.

Jean-Baptiste Douville de Franssu, former chairman of the European fund and asset management association (EFAMA) and former Ceo of Invesco Europe, is joining the board of directors at Kneip, a company which provides data managements and reporting solutions to the asset management sector. De Franssu is also director at the Groupe La Française, Banque Degroof Petercam and Acofi SCA, and is also chairman of Incipit and chairman of the board at the Istituto per le Opere di Religione. Kneip has also announced the arrival of Michael Jackson, former chief operating officer at Skype.

Jupiter Asset Management has announced the appointment of Jill Barber as global head of institutional clients. She will begin in the role on 16 October this year, and will report directly to Nick Ring, global head of distribution.Before joining Jupiter and over the past four years, Barber had been head of institutional clients at Franklin Templeton for the United Kingdom and Ireland. For the past 19 years, she has worked in the asset management sector, and has served in positions of international scale at Hermes Investment Management, Fidelity International and Capital International.“Barber will work to achieve the strategic objective at Jupiter of extending its institutional client base both in the United Kingdom and internationally», the statement explains.

Unigestion today announce the appointments of Paul Osborne as Director, UK Institutional Clients and Claire Harding as Co-Head of Consultant Relations. Previously Head of UK Business Development at PineBridge Investments, Paul Osborne has joined Unigestion to head up the firm’s UK institutional sales. He brings a wealth of asset management experience to the Unigestion team, having been in the industry for over 22 years in both direct investment and sales roles. Paul will lead the firm’s efforts in the institutional market, with a particular focus on UK corporate pension schemes and insurers. He will report directly to Tom Leavitt, Managing Director and Head of Institutional sales globally. Unigestion has also further bolstered its London based sales team with the appointment of Claire Harding as Co-Head of Consultant Relations. She joined the team at the end of June from Lombard Odier, where she was Head of Global Consultant Relations, and is now working alongside fellow Co-Head of Consultant Relations, Ken Harvie. Together they are responsible for building on the company’s existing strong relationships, developing broader relationships globally and working to ensure Unigestion continues to achieve its ambitious sales’ strategy.

Worldwide investment fund assets increased by 4.6 percent In U.S. dollar terms, to stand at USD 48.3 trillion at end of Q2 2017. In euros, investment fund assets worldwide decreased 2.0 percent in the second quarter of 2017, mainly due to the depreciation of the euro, The European Fund and Asset Management Association (EFAMA) said in a press release .Worldwide net cash inflows decreased to EUR 574 billion, compared to EUR 611 billion in Q1 2017 and a quarterly average of EUR 295 billion in 2016. Long-term funds (all funds excluding money market funds) recorded net sales of EUR 460 billion, compared to EUR 583 billion in the first quarter of 2017. Money market funds registered net sales of EUR 114 billion in Q2 2017, up from EUR 28 billion in the previous quarter. Despite outflows in Europe and the Americas, worldwide money market funds experienced the highest inflows since Q4 2014, due to strong sales in Asia. Equity funds recorded net sales of EUR 113 billion, down from EUR 164 billion in the previous quarter. ond funds posted net sales of EUR 200 billion, down from EUR 254 billion in the first quarter of 2017. Balanced/mixed funds registered net sales of EUR 82 billion, up from EUR 102 billion in the previous quarter.At the end of the second quarter of the year, assets of equity funds represented 41 percent and bond funds represented 21 percent of all investment fund assets worldwide. Of the remaining assets, money market funds represented 11 percent and the asset share of balanced/mixed funds was 18 percent. The market share of the ten largest countries/regions in the world market were the United States (46.4%), Europe (34.2%), Australia (3.8%), Brazil (3.7%), Japan (3.3%), Canada (3.2%), China (2.9%), Rep. of Korea (0.9%), India (0.6%) and South Africa (0.4%).

After acquisition of Source, Invesco announced yesterday that it has entered into a definitive agreement to acquire Guggenheim Investments’ exchange-traded funds (ETF) business, which includes USD36.7 billion of assets under management (as of Aug. 31, 2017). Under the terms of the agreement, Invesco would acquire Guggenheim Investments’ ETF business for USD1.2 billion in cash. The transaction will be funded using a combination of cash and debt. The transaction is expected to close in the second quarter, pending necessary third-party approvals, including certain regulatory matters and requisite ETF board and ETF shareholder approvals.With the addition, Invesco’s ETF assets under management would total more than USD196 billion globally (as of Aug. 31, 2017)."With today’s announcement, Guggenheim Investments takes an important step in its growth strategy by sharpening its focus on core strengths, including active portfolio management, across both our institutional strategies and other retail businesses. We are confident that Guggenheim ETF shareholders will find in Invesco the right partner and platform for our suite of distinctive and innovative ETF products, including one of the industry’s leading equal-weight ETF offerings», said Jerry W. Miller, president of Guggenheim Investments.

The Swedish pension fund Alecta has recruited Hans Sterte as its new chief investment officer. The position had been vacant since May 2017, when the previous chief investment officer, Per Frennberg, resigned suddenly. Since then, Tony Persson served in the interim. Sterte joins from Skandia, where he had served in a similar position. He will join Alecta in first quarter 2018. Alecta manages the equivalent of EUR83.5bn.

SEB has initiated a project with Nasdaq to test a new fund trading platform based on blockchain technology. The aim is to increase efficiency in the processing of purchases and sales of fund units – an area which today is largely characterised by manual routines, long lead times and orders (still) via fax.SEB and Nasdaq have developed a prototype for a new fund platform. The basic idea is that,the various market actors, fund companies, distributors and others will be able to share a distributed database on which all transactions and changes are immediately registered and known by all participants.Unlike the equity market, the fund market lacks a Central Securities Depository (CSD). Consequently administration of purchases and sales of fund units is handled manually between the various parties.“This is a first prototype and it will benefit the market and, in the end, also fund investors, among other things through faster feedback from purchases and sales.” says Moritz Wendt, Head of Asset Management Sales.

AG2R La Mondiale has signed a partnership with the Carbone 4 company to extend measurement of carbon footprints to private and government bonds in its asset portfolio. The insurance and social and wealth protection group has assets under management of EUR100bn, in addition to which EUR21bn are outsourced. Of this EUR100bn, 23% are managed in non-financial, private bonds, 23% in private financial bonds, and 27% in public bonds. “A large part of the securities held by AG2r La Mondiale concern sectors whose environmental impact is poorly measured today. Consequently, the partnership aims to develop a methodology to measure the carbon footprint,” a press statement explains. AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs has a team of three analysts and five SRI managers who manage a range of financial products totalling EUR9bn. The objective is to gradually extend these responsible investment priciples to all of the EUR100bn in assets managed by the investment team at AG2R La Mondiale, which includes EUR73bn in bonds. Philippe Brossard, direcror of economic research, SRI and development at AG2R La Mondiale, explained at a press conference that the group probably would not be extending its best-in-class approach as practices for its remaining EUR100bn. “We work more by risk budget, In other words, the company will not prohibit itself from investing in a less virtuous issuerr so long as this is compensated by others which are better. AG2R La Mondiale has published its first reports in application of article 173-VI of the Law on energy transition for green growth. The five reports (one by entity) lay out the general procedure at the firm with respect to ESG and climate issues, and its decision as part of the investment policy of the group.

Philippe Duterte will become a compliance officer at the Groupe AG2R La Mondiale from 1 December 2017, NewsManagers has learnt. In this role, Brossard in second quarter became head of the SRI team in the financial directorate. He is now director of economic research, SRI and development at AG2r La Mondiale. Duterte will continue to be involved in relations with market bodies and other players in SRI, a spokesperson for the group says.

Novaxia Asset Management is launching Immo Club 4, an investment solution to allow retail investors to participate in real estate transformation operations in Paris, Greater Paris and the larger French cities. The fund, available from EUR5,000, offers a way to benefit from a tax break on income and capital gains when securities subscribed are placed in a PEA or PEA-PME vehicle.

Lyxor has announced the launch of the Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF, which it says is the first ETF in Europe for Japanese high yield equities (shares which offer higher dividends compared with the average for the over 1,000 largest Japanese stocks). With a total expense ratio (TER) of 0.45%, the new Lyxor ETF aims to offer both rising and falling exposure to high-quality Japanese firms (according to ratings criteria established by the index provider), which are able to maintain their dividend levels over time. The fund replicates the benchmark indicator SG Japan Quality Income, denominated in yen, both up and down. A statement says that the index was designed by Andrew Lapthorne, a global quantitative research strategist at Société Générale, and adopts a process similar to the SG Global Quality Income, launched in 2012. From a universe of 1,000 Japanese stocks representing the largest capitalisations listed in Japan, excluding financial sector firms, the benchmark indicator SG Japan Equity Income selects 60 stocks on the basis of a ratings process established on the basis of criteria to evaluate the quality of fundamentals at companies, and their dividend levels. The Quality Income equity range from Lyxor ETF currently includes global exposures and exposures to, Europe, the United Kingdom, the United States and Japan. With EUR1.2bn in assets under management and EUR270m in new net assets since the beginning of the year, the Lyxor SG Global Quality Income ETF is one of the largest Smart Beta funds in Europe by assets, and one of the fastest-growing.

Raise, a firm founded by Clara Gaymard and Gonzague de Blignières, on 28 September announced the launch of a venture capital fund dedicated to innovative startups in France and Europe. Raise Ventures will aim to raise EUR100m to invest in France, as well as Europe, with total investments ranging from EUR500,000 to EUR7m. “Raise Ventures aims to support entrepreneurs in operating disruptive technologies and business models and assisting in their development, particularly internationally,” a statement explains. Raise Ventures will be led by a dedicated team: Pierre-Edouard Berion and Matthieu Dordolo who will dedicated 50% of their commissions on capital gains to the Raise endowment fund. This is a charitable organisation which works to assist, finance and improve the visibility of young, growing businesses, in order to help them to build lasting operations, the company says. Berion was chief investment officer at Idinvest Partners, where he made 15 investments in the digital sector, in France and Europe (including Zenly, Azalead software, Frichti, Dayuse, and Famoco). Berion previously participated in the development of several startups, some for private equity players. He previously participated in several rounds of Internet foundraising at Global Equities Corporate Finance. Dordolo was part of the founding circle at Raise in 2013, as a member of the investment team; he has also been involved in the creation of the RAISE endowment fund. He previously served in various roles in the digital industry, and participated in the creation of several startups: he is the founder of ROCK8, a digital publishing and online media strategy consulting firm. Dordolo began his career as an Evangelist at Microsoft, where he participated in areas surrounding innovation for tomorrow. He has taught at various establishments including the Université Paris-Dauphine.

L’assureur mutualiste étend la mesure de l’empreinte carbone aux obligations privées et souveraines de son portefeuille d’actifs. Il est contre la thérapie de choc.

Dans un contexte de désinvestissement en fonds euro, l'édition 2017 du baromètre des conseillers financiers menée par le Portfolio Research & Consulting Group de Natixis GAM, livre toutes les tendances des allocations en portefeuille des CGP issues de leurs observations et analyses.

Selon nos informations, Mai Khanh Vo devrait quitter Amundi le 20 octobre prochain. Une réorganisation du département de sélection de fonds est en cours suite à la fusion avec Pioneer.

Le cabinet de conseil Alpha FMC vient d'annoncer son intention de s’introduire en Bourse .

Allianz Global Investors vient de recruter Julie Tedeschi en Italie en tant que gérante grands comptes (« key account manager ») dans l’équipe Allianz Network Sales Team, rapporte Bluerating. L’intéressée vient de Janus Capital International, où elle était dernièrement senior sales manager sur le marché italien. Au sein d’Allianz GI, Julie Tedeschi sera rattachée à Michele Scolletta, responsable d’Allianz Networks Sales Italy.

La société de gestion et de banque privée, Kairos, lance son premier fonds éligible au plan d’épargne individuel (PIR) avec Kairos International Sicav (KIS) Italia PIR. Ce compartiment de Sicav de droit luxembourgeois offre aux investisseurs italiens l’occasion d’investir sur le moyen-long terme sur le marché des actions locales en profitant des avantages fiscaux prévus pour l’enveloppe PIR. KIS Italia PIR est un fonds long-short construit autour de trois classes d’actifs : actions italiennes, obligations d’entreprises et actions européennes. Massimo Trabattoni, responsable actions italiennes, Rocco Bove, responsable obligataire et Federico Trabucco, gérant actions européennes co-piloteront le fonds. Le produit investira principalement dans des entreprises italiennes ayant de bons fondamentaux, sélectionnera des sociétés avec un rapport risque rendement optimal sur le segment des obligations d’entreprises et investira pour une part résiduelle du portefeuille dans des entreprises européennes de grandes capitalisations afin de réduire le risque pays.

Le fonds NovESS, dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui du Comptoir de l’innovation, a investi 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop, pionnier des fournisseurs d’énergie électrique 100% renouvelable en France. Cette participation est la première pour ce fonds créé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels composé de BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Territoriale, l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP. L’opération a été réalisée en titres participatifs et en capital et s’inscrit dans le cadre d’un tour de table plus large réalisé auprès d’autres acteurs du financement de l’économie sociale et solidaire, qui a permis à Enercoop de totaliser une levée de fonds de 5,7 millions d’euros. Créée en 2005, la société coopérative Enercoop offre à ses 50 000 clients, particuliers et professionnels, un approvisionnement direct auprès de producteurs d’énergies renouvelables, ainsi qu’une offre de services pour les aider à mieux maîtriser leur consommation d’énergie. Depuis 2016, Enercoop a vu sa base de clientèle quasiment doubler en un an, assure le communiqué. « L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est un secteur en pleine mutation et à fort potentiel de croissance, dont les besoins de financement, notamment en fonds propres, sont importants, a déclaré Patrick Savadoux, responsable de la gestion solidaire de Mandarine Gestion. L’objectif du fonds NovESS est de permettre aux structures de l’ESS de changer d’échelle, grâce à une offre de financement complète et adaptée, et d’accélérer l’innovation sociale. » Doté aujourd’hui de 60 millions d’euros, le fonds NovESS a pour ambition d’investir 100 millions d’euros dans les associations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales de l’ESS en France. Ses investissements ciblent d’une part les structures en changement d’échelle (investissements entre 1 et 5 millions d’euros) porteuses de projets d’envergure, et d’autre part les structures innovantes en phase d’accélération (investissements entre 100 et 500.000 euros). Le Fonds NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de mesure d’impact social, MESIS (Mesure et Suivi de l’impact social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à la fois au regard d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels. Cette méthodologie, issue de la capitalisation, par la Caisse des Dépôts, des bonnes pratiques de BNP Paribas et du Comptoir de l’Innovation, a vocation à être reconnue comme une référence de place pour le secteur de l’investissement à impact social en France, conclut le communiqué.

Humanis Gestion d’Actifs, société de gestion du groupe Humanis, annonce s’associer avec Morningstar Investment Consulting France, une filiale de Morningstar, l’un des premiers fournisseurs d’informations et d’analyses financières indépendantes dans le monde, pour bénéficier de ses conseils en matière d’allocation d’actifs et de sélection de fonds dans le cadre de sa stratégie de multigestion internationale.Dans un communiqué, Humanis précise que cinq fonds actions et diversifiés d’une toute nouvelle gamme de fonds d’épargne salariale (FCPE), la gamme « Lattitude » d’Humanis Gestion d’Actifs, bénéficieront du conseil en allocation d’actifs et en sélection de fonds de Morningstar Investment Consulting France. L’objectif est d’élargir l’horizon d’investissement proposé aux clients par une offre de gestion qui va chercher les meilleures pratiques sur l’ensemble des zones géographiques du monde. Au total, près de 210 millions d’euros sont concernés. Clémence Dachicourt, présidente de Morningstar Investment Consulting France, explique qu’il s’agit «d’aider les investisseurs à choisir les bons supports au sein de leurs plans d’épargne», le tout via «une approche axée sur la valorisation».

Nippon Life Insurance , numéro un de l’assurance-vie du secteur privé au Japon, est en discussions en vue de racheter une part minoritaire dans le fonds d’investissement américain TCW, ont indiqué ce 27 septembre à l’agence Reuters des sources proches du dossier. Selon le journal Nikkei, Nippon Life négocie un rachat de 20% à 30% de TCW auprès de Carlyle Group, qui possède environ 60% du fonds, ajoutant que l’objectif était de conclure une éventuelle transaction avant la fin de l’année.Les sources ont dit que les discussions en étaient à un stade préliminaire et que les détails, notamment l’ampleur de la participation de TCW dans Nippon Life, devaient encore être déterminés. Un porte-parole de Nippon Life a refusé de commenter l’information.Selon le Wall Street Journal, Mitsubishi UFJ Financial Group serait aussi intéressé par TCW.