Columbia Threadneedle Investments yesterday announced that Vanessa Donegan, head of Asian equities, Europe, will retire after a career of more than 35 years, including the last 32 years at Columbia Threadneedle and its predecessor firms. “Vanessa is one of the longest serving female fund managers in the City and has been a role model for female talent within the firm and the broader industry”, according to a press statement. In January this year, Columbia Threadneedle brought together its regional Asian equities teams as an eight-strong global capability, led by Singapore-based Soo Nam Ng. Soo Nam has over 20 years’ experience of managing Asian equities and joined Columbia Threadneedle in 2013, following six years as chief investment officer at Nikko Asset Management. Vanessa will be transitioning portfolios over the next few months, with new lead managers formally taking over portfolios on 1 October 2018. She will be with the firm until the end of year to ensure a full handover and to continue to provide guidance and support to the investment team and clients. Subject to the relevant approvals, the flagship Threadneedle Asia fund will be co-managed by George Gosden and Soo Nam Ng. The Threadneedle China Opportunities Fund has moved to co-management with Jin Xu, currently deputy manager, from the start of July. Jin will become lead manager from 1 October.

Eurizon, the asset management firm from the Italian bank Intesa Sanpaolo, is continuing its development in Europe, opening a sales office in Zurich, Switzerland, and adding to its teams in Frankfurt, Germany, NewsManagers has learnt.For its new Zurich office, Eurizon has recruited Manuel Dalla Corte as country head for Switzerland. Dalla Corte joins from Aviva Global Investors, where he had been director of development, based in Zurich. He has also worked for Jefferies, LODH & Cie and UBS Wealth Management.In Frankfurt, where the asset management firm has had an office for several months, Eurizon is recruiting Jörg Ahlheid as senior sales manager for Germany and Austria. Ahlheid, who had previously been country manager for Germany and Austria at La Financière de l’Echiquier, will work alongside Howard Luder, country manager for Germany, Austria and the Netherlands. The two will soon transfer to the defintive base of the firm.Finally, Eurizon has initiated the procedure to create a sales affiliate in Spain. “We had previously been in Spain via a collaboration with a third party marketing firm, which we worked with for several years. We want to go further now, by opening an office,” explains Gabriele Miodini, head of sales and client management at Eurizon Capital.The three offices come in addition to the French structure, founded in 2015, and is managed by Romain Roucoules, country head, and Cédric Genet, senior sales manager for France and Belgium.Eurizon is also present in Northern Europe, more specifically in Sweden, Denmark and Finland. But the firm is continuing to rely on a TPM to cover these markets currently.“We have chosen to develop our activity in some European countries which are considered strategic, through the creation of new offices. Direct presence on the territory represents the best approach to penetrate markets, facilitating relationships with domestic institutional clients,” saysa Gabriele Miodini.Miodini says that the opening of these offices “confirms the growth strategy for Eurizon in Europe, where the firm is one of the largest in terms of inflows.” Without revealing too many figures, he says that “the impact on inflows from outside Italy or outside the group is growing.”Eurizon has also shown that it has ambitions in Europe at a time when rumours have been circulating concerning BlackRock acquiring a stake in its capital. On this subject, Miodini points out that the CEO of the bank, Carlo Messina, has clearly reaffirmed his intention to find a partner for Eurizon, so long as majority is retained among stakeholders in the asset management affiliate. Messina adds that it has not been ruled out for the partner to be BlackRock, but that it may be another company.

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }IMPactSim, a company created by three former managers from Azimut, is born,and has been issued a license for portfolio management, investmentadvising and placement of financial products, Bluerating reports. Thethree managers who are participating in this new entrepreneurialadventure are Fausto Artoni, Stefano Mach de Palmstein and GherardoSpinola.

Vanessa Donegan, responsable des actions asiatiques pour l’Europe de Columbia Threadneedle Investments, va partir à la retraite à l’issue d’une carrière de plus de 35 ans, dont 32 passés au sein de la société de gestion britannique. “Vanessa fait partie des gérantes qui affichent l’une des plus longues carrières à la City et elle a été un modèle pour les femmes au sein de la société et du secteur”, commente un communiqué.En janvier, Columbia Threadneedle a réuni ses équipes actions asiatiques régionales pour créer une équipe mondiale de huit personnes, dirigée par Soo Nam Ng, rappelle Columbia Threadneedle. Dans les mois qui viennent, Vanessa Donegan va transmettre ses portefeuilles à de nouveaux gérants principaux qui prendront officiellement leurs fonctions le 1er octobre 2018. Elle restera au sein de la société jusqu’à la fin de l’année pour effectuer une transition en douceur.Le fonds Threadneedle Asia sera géré par George Gosden et Soo Nam Ng. Le Threadneedle China Opportunities est co-géré avec Jin Xu depuis début juillet, lequel reprendra la gestion principale à compter du 1er octobre.

La société de gestion britannique Schroders se renforce dans le digital avec le recrutement d’Andreas Brandt en qualité de responsable du marketing. Dans ses nouvelles fonctions, l’intéressé doit développer la distribution digitale en Allemagne, en Autriche, en Europe centrale et de l’Est et dans l’espace méditerranéen tout en développant de nouvelles stratégies de communication avec la clientèle.Spécialisé dans le marketing digital et la transformation digitale, Andreas Brandt a plus de vingt ans d’expérience. Avant de rejoindre Schroders, il était responsable du marketing digital pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Program Manager Digital Transformation/Global Strategy chez Allianz Global Investors.

Carving Labs, qui se revendique pionnier de la dématérialisation de cartes de fidélité et de la relation client sur mobile, a annoncé ce 9 juillet une levée de fonds de 2 millions d’euros, dont 1,5 million d’euros en capital auprès de la société d’investissement M Capital Partners et 500.000 euros en dette. A cette occasion, Carving Labs change de nom et devient Captain Wallet, «un rebranding qui traduit son recentrage sur les portefeuilles électroniques mobiles», souligne un communiqué. Lancée il y a cinq ans par Alexandre Plichon, Bertrand Leroy, deux anciens de SFR, et Axel Detours, ancien de McDonald’s, Captain Wallet est une solution technologique en mode SAAS qui permet aux marques de connecter leur CRM (customer relationship management) directement au téléphone mobile de leurs clients. La levée de fonds de 2 millions d’euros va permettre à Captain Wallet d’accélérer son développement commercial au moment où le paiement mobile est en train d’accélérer fortement. Le renforcement des équipes ventes et marketing chargées d’apporter aux clients retail du conseil premium adapté à chaque marque ainsi que le renforcement de son pôle innovation seront les priorités. La société opère dans plus de quinze pays européens.

Les autorités de régulation ont donné leur feu à la création de la Compagnie Financière Richelieu qui regroupe Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion, selon un communiqué publié ce 9 juillet. La nouvelle entité est présidée par Antoun Sehnaoui, un homme d’affaires détenant la banque libanaise SGBL, nouvel actionnaire de ces trois sociétés depuis fin 2017. Elles appartenaient auparavant au réseau de KBL European Private Bankers (KBL epb). Philippe de Fontaine Vive est quant à lui nommé directeur général. «La Compagnie Financière Richelieu pilotera cette nouvelle plateforme de banque privée et de gestion d’actifs, en confortant chacune de ces entités dans son positionnement et en leur permettant de s’inscrire résolument dans une dynamique et une perspective de développement à long terme», souligne le communiqué. «Cette opération représente une formidable opportunité de construire une plateforme bancaire internationale de premier plan», affirme Antoun Sehnaoui, cité dans le communiqué. Dans le détail, Banque Richelieu France (anciennement KBL Richelieu Banque Privée) travaille sur le bilan patrimonial de ses clients, des solutions d’investissement sur mesure et des financements. Elle est présidée par Antoun Sehnaoui. Régis Brochot reste président du directoire. Banque Richelieu Monaco (anciennement KBL Monaco Private Bankers) «propose à une clientèle internationale des services financiers exclusifs et personnalisés». Elle est présidée par Antoun Sehnaoui. Jean Danckaert reste administrateur délégué. Richelieu Gestion (anciennement KBL Richelieu Gestion) construit de son côté une gamme de fonds ciblés faisant du stock-picking et de la gestion de conviction. La société de gestion est présidée par Georges Saghbini. Christophe Boulanger est nommé directeur général.

La nouvelle devrait être très prochainement officialisée. Anne Penet-Grobon, responsable de la couverture des grands comptes pour les secteurs tech, média et télécom au sein de la Société Générale, va devenir directrice du capital-investissement de Société Générale Capital Partenaires, rapporte Capital Finance. Cette entité dédiée au private equity était jusqu’alors dirigée par François Rivolier, qui a décidé de créer sa propre structure d’investissement avec Fanny Letier, directrice exécutive Fonds propres PME chez bpifrance.

Artémis, le holding patrimonial de la famille Pinault, entame la dernière ligne droite de la cession de son pôle immobilier. Selon les informations de « Capital Finance », les offres fermes de rachat de Digit RE sont en effet attendues cette semaine. Au cours des dernières semaines, plusieurs acquéreurs potentiels avaient exprimé leur intérêt pour ce pôle regroupant notamment Capifrance, Optimhome et Refleximmo. Ce fut le cas des fonds LFPI et Vitruvian Partners, mais aussi de certains industriels comme Axel Springer (détenteur de SeLoger.com). Dynamisé par un volume record de transactions immobilières, Digit RE a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros en 2017.

Mediolanum Asset Management, la société de gestion irlandaise du groupe bancaire italien Mediolanum, a recruté Christophe Jaubert en tant que responsable de la performance des investissements. L’intéressé était précédemment managing director, directeur des investissements et responsable de la recherche de Rothschild HDF Investment Solutions. Avant cela, il était managing director et directeur des investissements de HDF Finance.Basé à Dublin, Christophe Jaubert va superviser l’équipe d’investissement de MAML et sera responsable de la performance des investissements et du processus de gestion. Il aura aussi pour mission de gérer les portefeuilles multi-gérants de Mediolanum couvrant les actions, les obligations et les stratégies alternatives. Christophe Jaubert présidera le comité des investissements de la société et travaillera étroitement avec les équipe de gestion de portefeuille, de stratégie et de recherche.

La société de gestion britannique M&G Investments a nommé Sander van der Wel en tant que Senior institutional business development manager pour les marchés néerlandais et belge, rapporte Investment Europe. L’intéressé arrive d’Aegon Asset Management où il occupait un poste similaire et il succède à Luuk Veenstra qui doit prendre un autre poste. Il sera rattaché à Stefan Cornelissen, country manager Pays-Bas chez M&G.

NN Investment Partners a vu les encours sous gestion de son fonds d’obligations vertes passer de 20 millions d’euros en 2016 à environ 900 millions d’euros en juillet 2018. « Ils devraient croître rapidement pour dépasser le milliard d’euros », indique un communiqué. Pour la société, il s’agit du plus grand fonds de green bonds au monde.NN IP se concentre depuis 2014 sur les obligations dites " vert foncé " et évalue lui-même les émissions d’obligations vertes. Grâce à cette étape supplémentaire, NN IP assure le caractère vert de l’investissement en faisant sa propre analyse/sélection indépendante sur la base de son cadre de gestion, explique encore l’entreprise.

La société de gestion chinoise Harvest Global Investments a enregistré deux nouveaux fonds qui seront commercialisés sur le marché suisse, a appris Investment europe. Plus précisément, les fonds luxembourgeois Harvest China Bonds et Harvest China Evolution Equity serons désormais accessibles aux investisseurs suisses. Le premier a été lancé en mars dernier, le second en mars 2017. Les actifs sous gestion de Harvest Global Investments s'élèvent à environ 110 milliards de dollars.

La société de gestion parisienne Trecento Asset Management va s’installer très prochainement à Genève pour y établir les quartiers de sa nouvelle société de gestion dédiée à la blockchain, Trecento Blockchain Capital et y lancer son ICO, rapporte L’Agefi suisse. La nouvelle entreprise prévoit d’employer jusqu’à 20 personnes à Genève d’ici à trois ans. «Genève est un lieu rassurant, du point de vue des fonds de pension et autres assureurs. C’est un endroit stable et régulé, au croisement de flux financiers internationaux. (...) Il faut savoir que nous avons déjà mis un pied en Suisse pour nos précédentes activités. En effet, nous avons notamment lancé les fonds Trecento Santé, en 2012, et Trecento Robotique en 2016, tous deux agréés par la Finma et commercialisés en Suisse», explique Alice Lhabouz, CEO de Trecento AM, dans les colonnes du quotidien suisse. «Notre optique est d'être un facilitateur pour les investisseurs, et créer un cercle vertueux dans la région. Nous souhaiterions par exemple proposer nos services en matière d’ICO aux jeunes pousses locales. Nous visons une approche à 360 degrés. Nous voulons être la porte d’entrée sur l’univers de la blockchain pour les investisseurs institutionnels, mais aussi pour les family offices», ajoute la responsable.

Northern Trust Asset Management (Northern Trust AM) a annoncé, ce 9 juillet, la nomination de Marie Dzanis au poste nouvellement créé de responsable de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Basée à Londres, l’intéressée sera responsable du développement et de la gestion des activités ainsi que la gestion des talents dans la région. Elle siégera également au conseil d’administration de Northern Trust Global Investments Limited. Précédemment Marie Dzanis, qui compte 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, était responsable de la distribution intermédiaire chez Northern Trust AM à Chicago. Avant de rejoindre Northern Trust, elle a occupé des postes à responsabilité chez iShares BlackRock, J.P. Morgan Asset Management et Smith Barney.

Le gestionnaire d’actifs Santander Asset Management (Santander AM) vient d’étoffer son équipe de sélectionneurs de fonds avec le recrutement d’Oriana Mezini en qualité d’analyste actions émergentes, rapporte le site Funds People. Il s’agit du quatrième recrutement en l’espace de quelques mois au sein du pôle « Manager Research and Selection », dirigé par José Maria Martinez-Sanjuan. Oriana Mezini sera basée à Londres. La nouvelle recrue, qui compte 12 ans d’expérience, arrive en provenance de Coutts Bank où elle officiait depuis juillet 2016 en tant que directrice adjointe et sélectionneuse de fonds pour les marchés émergents, l’Asie-Pacifique et le Japon. Auparavant, elle a été analyste senior chez Allfunds Bank, analyste sur le secteur bancaire chez Butterfield et analyse actions chez Threadneedle Investments. Au cours de sa carrière, elle a également évolué chez Aviva Investors et Henderson Global Investors.

Le fonds souverain chinois China Investment Corp (CIC), dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 941 milliards de dollars, a dégagé l’an dernier une performance annuelle nette de 17,6% sur son portefeuille international, le meilleur résultat annuel de ces dix dernières années, après 6,2% en 2016, indique le rapport annuel du fonds publié ce 9 juillet. Le rendement annualisé cumulé du fonds souverain ressort à 5,94% sur l’exercice écoulé contre 4,76% l’année précédente. Le bénéfice net du fonds, qui comprend aussi les résultats des participations dans les plus grandes banques chinoises, a fait un bond de 38% à 103,6 milliards de dollars.A fin décembre 2017, la poche actions représentait 43,6% de l’encours du portefeuille, les investissements dans l’alternatif plus de 39% et l’obligataire 15,9%.

Dans un communiqué, Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable, explique qu’il sera présent pour la première fois, au salon Patrimonia en septembre aux côtés des équipes commerciales de Natixis Investment Managers, pour expliquer les spécificités de leur stratégie et davantage comprendre les besoins précis des CGP et de leurs clients. Mirova prévoit également d’élargir la gamme proposée 2019 en intégrant des stratégies existantes ainsi que de nouvelles solutions spécialement conçues pour cette clientèle. «C’est une étape majeure pour notre développement, commente Anne-Laurence Roucher, directrice générale déléguée en charge du développement et des opérations de Mirova. Nous observons qu’en Europe, le marché témoigne, de façon de plus en plus large, d’un appétit grandissant pour nos stratégies. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de l’appui et de l’expertise de Natixis Investment Managers pour mettre à disposition des CGP nos trois fonds thématiques». Mirova propose pour le moment aux CGP trois fonds thématiques : Insertion Emploi Dynamique et Mirova Europe Environnement Fund, positionnés sur les enjeux de création d’emplois et de transition environnementale, et Mirova Europe Sustainable Equity Fund, qui cherche plus largement à identifier les risques liés à la transformation de nos économies, et les innovations permettant d’apporter des solutions durables. Pour cette nouvelle étape de son développement, Mirova s’appuie sur les équipes commerciales de Natixis Investment Managers et sur leur connaissance des besoins particuliers de cette clientèle «Nous constatons que l’attention des CGP et des clients finaux ne se limite pas au bilan financier des entreprises. De plus en plus, ils veulent investir dans des sociétés qui respectent leurs convictions personnelles. La gestion ISR est en effet arrivée à ce point d’inflexion où les investisseurs entrevoient son impact environnemental et social, mais aussi son potentiel de performance. C’est pour cela que nous souhaitons davantage intégrer Mirova dans notre sélection de solutions dédiées», explique Mehdi Rachedi, directeur de la distribution externe pour Natixis Investment Managers.

Euro Private Equity, un affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé, ce 9 juillet, que son fonds Select Opportunities II a réuni près de 200 million d’euros, quelques mois seulement après le début de sa levée, sur une taille cible fixée à 250 millions d’euros. « Ce montant est déjà largement supérieur à la taille du fonds I (130 millions d’euros) », indique la société dans un communiqué. Le fonds Select Opportunities II est dédié aux opérations secondaires et aux co-investissements « mid-market » en Europe. Dans le cadre de cette levée de fonds, Euro Private Equity a pu compter sur la quasi-totalité des investisseurs du fonds I, notamment les sponsors historiques avec en particulier Natixis, précise la société. Le fonds a également pu compter sur le soutien de nouveaux investisseurs qui représentent à eux seuls 43% des montants levés. « Ce tour de table nous a également permis de gagner la confiance de nouveaux investisseurs aussi bien en Europe qu’en Asie, cette région représentant 15% des montants levés à ce jour grâce au soutien local des équipes de distribution de Natixis Investment Managers », précise Caroline Gibert, en charge de la levée de fonds chez Euro Private Equity, citée dans un communiqué.Select Opportunities II poursuivra la même stratégie que son prédécesseur, Select Opportunities I. Lancé en juillet 2014, ce fonds avait vocation à combiner opérations de secondaires et co-investissements pour offrir aux investisseurs un accès efficient aux petites et moyennes entreprises (PME) européennes. Le fonds Select Opportunities II a déjà validé trois premiers investissements.

Eurizon , la société de gestion de la banque italienne Intesa Sanpaolo, poursuit son développement en Europe, avec l’ouverture d’un bureau commercial à Zurich en Suisse et le renforcement de ses équipes à Francfort en Allemagne, a appris NewsManagers.Pour son nouveau bureau zurichois, Eurizon a recruté Manuel Dalla Corte comme country head Suisse. L’intéressé vient d’Aviva Global Investors où il était directeur du développement basé à Zurich. Il a également travaillé pour Jefferies, LODH & Cie et UBS Wealth Management.A Francfort, où la société de gestion disposait déjà d’un bureau depuis plusieurs mois, Eurizon recrute Jörg Ahlheid en tant que « senior sales manager » pour l’Allemagne et l’Autriche. L’intéressé, qui était précédemment country manager pour l’Allemagne et l’Autriche de La Financière de l’Echiquier, travaillera aux côtés de Howard Luder, country head pour l’Allemagne, l’Autriche et la Hollande. Le duo se transférera prochainement dans les locaux définitifs de la société.Enfin, Eurizon a lancé la procédure pour l’ouverture d’une filiale commerciale en Espagne. « Jusqu’ici, nous étions en Espagne par le biais d’une collaboration avec une société de third party marketing avec laquelle nous avons travaillé pendant plusieurs années. Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin en ouvrant un bureau », explique Gabriele Miodini, responsable ventes et gestion clients d’Eurizon Capital. Ces trois bureaux viennent s’ajouter à la structure française créée en 2015 et gérée par Romain Roucoules, country head, et Cédric Genet, senior sales manager pour la France et la Belgique. Eurizon est aussi présent en Europe du Nord, et plus précisément en Suède, au Danemark et en Finlande. Mais la société continue pour le moment de s’appuyer sur un TPM pour couvrir ces marchés.« Nous avons choisi de développer notre activité dans certains pays européens jugés stratégiques, par le biais de la création de bureaux locaux. La présence directe sur le territoire représente l’approche la meilleure pour pénétrer ces marchés, facilitant les relations avec la clientèle institutionnelle domestique », commente Gabriele Miodini. Pour lui, l’ouverture de ces bureaux « confirme la stratégie de croissance d’Eurizon en Europe, où la société est l’une des principales en termes de collecte ». Sans vouloir donner davantage de chiffres, il indique que « l’incidence de la collecte non italienne et hors groupe est croissante ». Eurizon démontre ainsi qu’elle a des ambitions en Europe au moment où des rumeurs circulent concernant une prise de participation de BlackRock à son capital. A ce sujet, Gabriele Miodini rappelle que le directeur général de la banque, Carlo Messina, a clairement affirmé son intention de trouver un partenaire pour Eurizon, à condition de garder la majorité du tour de table de la filiale de gestion d’actifs. Carlo Messina a ajouté qu’il n’est pas exclu que ce partenaire soit BlackRock, mais que ce pourrait être une autre société…

Bank of America Merrill Lynch a vendu sa plate-forme Ucits de 5,5 milliards d’euros, a appris Citywire Selector. Generali Investments a racheté la plate-forme pour un montant resté confidentiel. La plateforme Merrill Lynch Investment Solutions a été créée par la société pour proposer des fonds innovants et à valeur ajoutée aux investisseurs au format Ucits.

BlackRock renforce son activité auprès des compagnies d’assurance avec le recrutement d’Alexander Zeisler en qualité de directeur au sein de l'équipe chargée de proposer et de mettre en oeuvre des stratégies de gestion des portefeuilles et de gestion pour le compte d’assureurs de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), rapporte Private Banking Magazin. Basé à Francfort, l’intéressé est rattaché à Mark Azzopardi, responsable mondial des activités d’assurances dans le domaine des Client Portfolio Solutions chez BlackRock.Avant de rejoindre le gestionnaire américain, Alexander Zeisler a travaillé pendant onze ans chez Barclays Investment Bank où il s’occupait de la gestion actif-passif (ALM) pour les assureurs et fonds de pension européens, et notamment allemands.

Sükriya Aclan va prendre la tête du bureau de Francfort d’UBS Deutschland, rapporte Private Banking Magazin. L’intéressée devrait prendre ses fonctions en janvier 2019, précise le journal. Avant de rejoindre UBS Deutschland, Sükriya Aclan a dirigé le bureau de Baden-Baden pour le compte d’Oddo BHF entre 2012 et 2018. Elle avait la responsabilité de l’acquisition de nouveaux clients particuliers fortunés, entreprises familiales, family offices et fondations.Michael Schmidt, qui a dirigé les implantations de Francfort et Berlin, se concentrera à l’avenir sur l’antenne de Berlin.

Fundvisory, un robo-advisors français, vient de lever 1,8 million d’euros auprès d’Aviva France et la Macif, rapporte le quotidien Les Echos. Aviva France participe à hauteur de 60% à cette « série A » et la Macif à hauteur de 40%. La fintech française se présente comme « la première plateforme digital B to B to C européenne de conseil financier automatisé ». Les trois fondateurs de Fundvisory – qui avaient bouclé un premier tour de table de 300.000 euros en 2016 – restent majoritaires au capital. Les deux nouveaux investisseurs étaient déjà clients de Fundvisory, puisqu’Aviva France a testé son outil d’aide intelligente à l’allocation d’actifs auprès de conseillers de sa filiale de courtage Epargne Actuelle, qui distribue le contrat d’assurance-vie Afer. L’assureur prévoit de généraliser cette solution en 2019 sur l’ensemble de sa clientèle en épargne, retraite, ainsi que sur ses clients patrimoniaux. Du côté de la Macif, c’est sa société OFI Patrimonial qui travaille avec Fundvisory dans la mise en œuvre de sa plateforme digitale patrimonial. L’assureur veut désormais s’appuyer sur le robo-advisor pour accélérer son développement dans les produits d’assurance-vie en unités de compte.

Le fonds de pension américain California State Teachers’ Retirement System a recruté Julie Underwood en tant que directrice financière. L’intéressée succède à Robin Madsen, qui a pris sa retraite en mars 2018. Julie Underwood vient de San Bernardino County Employees’ Retirement Association où elle était directrice financière depuis 2010. CalSTRS gérait un portefeuille de 224,9 milliards de dollars au 31 mai.

IMPact Sim, la société créée par trois anciens gérants d’Azimut, a vu le jour et obtenu l’agrément pour faire de la gestion de portefeuille, du conseil en investissement et du placement de produits financiers, rapporte Bluerating. Les trois gérants qui participent à cette nouvelle aventure entrepreneuriale sont Fausto Artoni, Stefano Mach de Palmstein et Gherardo Spinola.

L’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable met trois fonds à disposition des conseillers en gestion de patrimoine. Mirova sera également présent pour la première fois au salon Patrimonia cette année en septembre. «Mirova prévoit également d’élargir la gamme proposée 2019 en intégrant des stratégies existantes ainsi que de nouvelles solutions spécialement conçues pour cette clientèle», selon un communiqué de presse. La société de gestion explique ces choix par l’intérêt grandissant porté par les particuliers à l’investissement socialement responsable.

Le fonds d’incubation et d’accélération de Place, Emergence, a annoncé hier un investissement de 50 millions d’euros dans le fonds Valeurs Croissance Rendement, géré par Gaspal Gestion. Lancé en mai 2008, Valeurs Croissance Rendement a pour objectif de rechercher une performance basée sur la croissance des revenus distribués par les sociétés sélectionnées pour leur qualité. Il réalise une performance sur les 10 ans écoulés de 75,35% contre 22,97% pour l’EuroStoxx 50, dividendes nets réinvestis.

La Boétie Patrimoine, association de CGP, vient d'annoncer l'élection de son nouveau président, Cédric Genet (photo), associé fondateur de Carat Capita. Il remplace l'ancien président Patrick Ganansia, associé fondateur du cabinet Herez.

L’offre d’épargne développée par Generali pour son réseau de distributeurs externes, dont les conseillers en gestion de patrimoine, est ancienne. Mais elle est aussi en perpétuel ajustement, avec l’ambition de répondre aux besoins des clients. Le cap est aujourd’hui mis sur des offres thématiques fortes, parmi lesquelles l’investissement socialement responsable figure en bonne place.