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juin 2021
24/06/2021
« Les indices ESG et ISR sont de plus en plus demandés »
Les produits structurés sont devenus incontournables dans les allocations d'actifs des conseillers financiers. Sont-ils toujours adaptés au contexte actuel de marché ? Comment la personnalisation du produit s'est-elle imposée ? On en parle avec Romain Rivillon, directeur France de Lynceus Partners et Patrick Chotard, son fondateur et président.
14/06/2021
« Les directives LCB-FT peuvent être une opportunité pour les établissements matures »
La 6ème directive européenne contre le blanchiment d’argent, appelée AMLD6, doit être appliquée par les établissements financiers réglementés depuis le 3 juin 2021. Mais les acteurs concernés sont-ils prêts ? Nous en avons discuté avec Vincent Françoise, associé au sein du cabinet Square.
09/06/2021
CGP
En période de crise, comment les cabinets parviennent-ils à survivre et à se développer ?
Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulées le 1er et 2 juin dernier. Un débat est revenu sur les différentes structures présentes chez les CGP pour affronter la crise. Pour mettre tous les atouts de leur côté, entre ouverture du capital, groupement ou rachat, les stratégies sont loin d'être identiques...
08/06/2021
ESG
Sur quelles thématiques d'avenir miser pour avoir un impact durable, à la fois humain et écologique ?
Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulés le 1er et 2 juin dernier. Le point sur les thématiques d'avenir pour avoir un impact durable avec trois experts et un client qui témoignent de ses envies d'investissements verts.
07/06/2021
Allocation d'actifs
Comment bâtir des allocations créatrices de valeur, novatrices et responsables ?
Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulés le 1er et 2 juin dernier. Aujourd’hui, un débat sur la façon d'élaborer une allocation d'actifs à la fois performante et responsable dans le contexte actuel. Innovation à tout prix ? Importance de la réactivé ? Utilisation du fonds en euros ? Place de l'ESG ? Réponses de nos experts !
04/06/2021
Allocation d'actifs
Comment construire son allocation d'actifs dans le contexte actuel ?
Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulés le 1er et 2 juin dernier. Aujourd’hui, un débat sur la nécessité de construire une allocation d’actifs adaptée à une situation économique trouble, en ayant recours à des fonds patrimoniaux ou des fonds purs…
mai 2021
31/05/2021
« La crise a fait évoluer l'utilisation des agrégateurs »
La commission innovation/fintech de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) publie son premier livre blanc. Il dresse un état des lieux de la digitalisation des cabinets et identifie les acteurs utiles pour les conseillers financiers. Le point avec Jean-Baptiste Holtz, président de la commission.
20/05/2021
Eclairage sur la transmission
L'OCDE recommande d'augmenter la fiscalité sur les successions. On fait le point avec la responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier & Cie (France).
12/05/2021
« Les particuliers doivent comprendre ce que finance leur épargne »
Répartition de l'épargne, thématiques de financement, gestionnaires, empreinte environnementale... L'application Rift, accessible en quelques clics, décortique les investissements des particuliers en mal d'informations. Léo Garnier, son directeur général, détaille ses fonctionnalités. Dans un monde financier souvent opaque, cet outil pourrait bien s'imposer en référence.
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