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juin 2021

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07/06/2021
Allocation d'actifs

Comment bâtir des allocations créatrices de valeur, novatrices et responsables ?

Retour en images sur les grands moments des Assises du Patrimoine qui se sont déroulés le 1er et 2 juin dernier. Aujourd’hui, un débat sur la façon d'élaborer une allocation d'actifs à la fois performante et responsable dans le contexte actuel. Innovation à tout prix ? Importance de la réactivé ? Utilisation du fonds en euros ? Place de l'ESG ? Réponses de nos experts !
Allocation d'actifs

mai 2021

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31/05/2021

« La crise a fait évoluer l'utilisation des agrégateurs »

La commission innovation/fintech de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) publie son premier livre blanc. Il dresse un état des lieux de la digitalisation des cabinets et identifie les acteurs utiles pour les conseillers financiers. Le point avec Jean-Baptiste Holtz, président de la commission.
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20/05/2021

Eclairage sur la transmission

L'OCDE recommande d'augmenter la fiscalité sur les successions. On fait le point avec la responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier & Cie (France).
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12/05/2021

« Les particuliers doivent comprendre ce que finance leur épargne »

Répartition de l'épargne, thématiques de financement, gestionnaires, empreinte environnementale... L'application Rift, accessible en quelques clics, décortique les investissements des particuliers en mal d'informations. Léo Garnier, son directeur général, détaille ses fonctionnalités. Dans un monde financier souvent opaque, cet outil pourrait bien s'imposer en référence.

avril 2021

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14/04/2021
JPMorgan

Le zoom de JP Morgan Asset Management - Avril 2021

Un trimestre : un mot ! C’est le concept du zoom, de J.P. Morgan Asset Management., Chaque trimestre, Stéphane Vonthron, directeur commercial pour les conseillers financiers, décrypte l’actualité qui a marqué les marchés et livre le positionnement des portefeuilles de la gamme J.P. Morgan Asset Management
JPMorgan
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08/04/2021

FGP 2021 : Faut-il adopter de nouveaux réflexes pour s’adapter au contexte actuel ?

Le sixième et dernier débat du Forum de la gestion privée 2021 était consacré à la gestion de portefeuille. Plus spécifiquement de savoir quels étaient les enjeux de la gestion de portefeuilles financiers dans le monde nouveau ? Et s'il faut adopter de nouveaux réflexes pour s’adapter au contexte actuel ? Pour répondre à ces questions Thomas Chaussier, responsable France de Morgan Stanley IM, Stéphane Monier, directeur des investissements de la Banque Lombard Odier et Olivier Raingeard, directeur des investissements de Neuflize OBC étaient réunis autour de Franck Joselin, rédacteur en chef adjoint de l'Agefi Quotidien.
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