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Marchés obligataires

Nos articles et d’analyse sur l'évolution des marchés obligataires, l’impact des variations de taux, les types d’emprunts.

novembre 2016

23/11/2016

La BCE pourrait soulager le marché du repo

Les rendements des obligations en zone euro se tendaient mercredi après-midi, de 10 pb par exemple pour l’OAT 10 ans, à 0,80%, sur des rumeurs de mesures destinées à dégeler le marché du prêt-emprunt de titres. Selon Reuters, la Banque centrale européenne va discuter lors de sa prochaine réunion du 8 décembre de mesures destinées à fluidifier le marché du repo, qui pèse quelque 5.500 milliards d’euros.
courbe taux cotation pourcentage
10/11/2016

Les courbes des taux prennent une pente ascendante

Au lendemain de l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, les marchés obligataires souverains mondiaux ont connu ce jeudi une forte correction, doublée d’une pentification des courbes. Les taux 10 ans américains ont pris 20 points de base (pb) en deux jours, à 2,078% vers 17 heures ce jeudi, contre une tension de 10 pb pour le 2 ans. Le programme de Donald Trump, qui allie relance budgétaire et protectionnisme, est jugé inflationniste et devrait gonfler les déficits.
09/11/2016

L’Inde projette l’émission de Masala Bonds

L’autorité publique des autoroutes indiennes prévoit d’émettre un montant de 50 milliards de roupies (680 millions d’euros) d’obligations sur les marchés offshore de Londres et de Singapour afin de financer la construction d’infrastructures dans le pays, a déclaré hier le ministre des transports indien, Nitin Gadkari. Il a en outre ajouté que les titres devraient ressortir à un rendement proche de 7,25%.
08/11/2016

L’Inde prévoit d’émettre des Masala Bonds

L’autorité publique des autoroutes indiennes prévoit d’émettre un montant de 50 milliards de roupies (680 millions d’euros) d’obligations sur les marchés offshore de Londres et de Singapour afin de financer la construction d’infrastructures dans le pays, selon les déclarations ce matin du ministre des transports indien, Nitin Gadkari. Il a en outre ajouté que les titres devraient ressortir à un rendement proche de 7,25%.
03/11/2016

Euronext redessine son offre obligataire en s’alliant à Algomi

La Bourse pan-européenne Euronext a annoncé ce matin la création d’une co-entreprise avec le spécialiste des marchés obligataires Algomi pour lancer en 2017 une nouvelle plate-forme d’échange sur le segment de la dette d’entreprise. La Bourse compte ainsi faire évoluer radicalement son offre obligataire lancée en 2011 et baptisée BondMatch. Basée sur une plate-forme transparente dotée d’un carnet d’ordres central, celle-ci n’a jamais vraiment décollé.

octobre 2016

28/10/2016

SNCF Réseau inaugure son premier green bond

SNCF Réseau a émis son premier green bond de 900 millions d’euros, d’une maturité de 15 ans. Ces obligations «vertes» paient un intérêt annuel de 1%. Elles ont été émises à 98,57% du pair, soit un rendement implicite de 1,104%. Le carnet d’ordres a atteint 1,36 milliard d’euros. SNCF Réseau, qui chiffre entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros par an ses investissements éligibles à un financement vert, «souhaite réaliser, chaque année, au moins une émission green bond de taille benchmark». SNCF Réseau était accompagné par CA CIB, HSBC et JPMorgan.
27/10/2016

SNCF Réseau inaugure son premier green bond

SNCF Réseau a émis son premier green bond. D’un montant de 900 millions d’euros, l’emprunt obligataire « vert » du gestionnaire du réseau ferré français a une maturité de 15 ans. Le groupe se félicite d'être « le premier gestionnaire d’infrastructures ferroviaires au monde et la première entreprise de transport en Europe à émettre un green bond ». L'émission répond au Green Bond Principles selon l’agence de notation extra-financière Oekom Research. Elle est également certifiée Climate Bond Initiative.

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